王德迅 研究員

在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下,日本企業(yè)普遍走上了國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的道路,然而,與日本企業(yè)活躍的海外事業(yè)活動(dòng)相生相伴的是海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，給海外企業(yè)員工的生命和財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)嚴(yán)重威脅。面對(duì)日益復(fù)雜多變的海外企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，日本政府和海外企業(yè)聯(lián)手采取有效措施，通過(guò)建立和完善安全防范機(jī)制，努力消除和降低各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，為海外企業(yè)在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了相對(duì)穩(wěn)定的平臺(tái)。目前，隨著中國(guó)企業(yè)“走出去”步伐加快，中國(guó)海外投資呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2013年年底，中國(guó)1.53萬(wàn)家境內(nèi)投資者在國(guó)(境)外設(shè)立對(duì)外直接投資企業(yè)2.54萬(wàn)家，分布在全球184個(gè)國(guó)家(地區(qū))。與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)面臨的境外安全形勢(shì)日益嚴(yán)峻，國(guó)外針對(duì)中國(guó)海外投資的安全風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，且呈上升趨勢(shì)。因此，借鑒日本企業(yè)在規(guī)避海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)我國(guó)企業(yè)深入實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略具有重要意義。

一、日本企業(yè)海外投資建廠情況

日本企業(yè)在20世紀(jì)60年代即開(kāi)始到海外投資建廠。到了80年代中期，在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下,日本企業(yè)迫于日元大幅升值造成出口企業(yè)巨大損失的壓力，加速了生產(chǎn)向海外轉(zhuǎn)移的步伐，形成了向海外投資建廠的高潮。目前，日本企業(yè)普遍走上了國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的道路,開(kāi)展海外事業(yè)的企業(yè)越來(lái)越多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2012年年底，日本在國(guó)外的企業(yè)總數(shù)達(dá)23351家。從不同地區(qū)來(lái)看，亞洲為15234家(占總數(shù)的65.2%)，北美3216家(13.8%)，歐洲2834家(12.1%)，其他國(guó)家和地區(qū)2067家(8.9%)。

二、日本海外企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)社會(huì)活動(dòng)中，由于各種無(wú)法預(yù)料因素的影響，導(dǎo)致企業(yè)預(yù)期收益下降從而給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的可能性。隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈和國(guó)際局勢(shì)的不斷變化，日本企業(yè)在開(kāi)拓海外市場(chǎng)的過(guò)程中面臨的各種可以預(yù)見(jiàn)和難以預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素明顯增多。

(一)恐怖襲擊事件

20世紀(jì)90年代以來(lái)，日本企業(yè)在全球范圍內(nèi)不斷遭到恐怖襲擊。例如，1996年12月，在日本駐秘魯大使館的人質(zhì)危機(jī)事件中，有松下電器、三井物產(chǎn)等公司的72名職員被扣押為人質(zhì)。又如，2001年美國(guó)的“9·11”事件，使世界貿(mào)易中心和附近的50家日本公司，直接地或間接地在人員、財(cái)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)方面遭到不同程度的損失。再如，2013年1月發(fā)生在阿爾及利亞的針對(duì)日本人的恐怖襲擊事件，導(dǎo)致日本日揮公司的10名員工死亡。此外，針對(duì)日本人的綁架事件也頻頻發(fā)生。2004年，先后有5名日本人在伊拉克被綁架，其中2名記者遇害身亡。2009年11月1名日本工程師在也門(mén)遭綁架。這一系列恐怖襲擊事件在給當(dāng)?shù)氐娜掌髱?lái)巨大生命財(cái)產(chǎn)損失的同時(shí)，也給希望到海外投資建廠的其他日本企業(yè)設(shè)置了障礙，蒙上了陰影。

(二)政治、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，國(guó)際安全環(huán)境發(fā)生了很大的變化，特別是“9·11”事件以后，突發(fā)事件增多，給日本企業(yè)進(jìn)行海外投資帶來(lái)相當(dāng)大的政治風(fēng)險(xiǎn)。例如，作為日本汽車(chē)廠商在海外的重點(diǎn)生產(chǎn)和出口基地的泰國(guó)，2008年和2010年先后發(fā)生了示威者占領(lǐng)曼谷國(guó)際機(jī)場(chǎng)以及在首都曼谷爆發(fā)騷亂的事件。又如，2011年年初開(kāi)始的中東動(dòng)蕩，導(dǎo)致突尼斯、埃及等國(guó)局勢(shì)失控，內(nèi)亂頻發(fā)，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和安全受到嚴(yán)重沖擊。而在這些地區(qū)投資建廠的日資企業(yè)不僅在經(jīng)濟(jì)上蒙受巨大損失，而且還面臨著人身安全保障問(wèn)題。

(三)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《2013年全球減災(zāi)評(píng)估報(bào)告》顯示，在21世紀(jì)剛剛過(guò)去的十幾年中，自然災(zāi)害造成的直接損失已經(jīng)高達(dá)25000億美元。各類(lèi)自然災(zāi)害的頻繁發(fā)生改變了企業(yè)生存的環(huán)境，調(diào)升了企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。例如，2011年3月11日發(fā)生的東日本大地震，給日本帶來(lái)16.9萬(wàn)億日元的經(jīng)濟(jì)損失。又如，2011年7月泰國(guó)發(fā)生特大洪災(zāi)，直接造成447家日資企業(yè)的廠房被淹而停產(chǎn)。摩根大通證券一份報(bào)告顯示，豐田、日產(chǎn)、本田在泰工廠因洪災(zāi)停工1個(gè)月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)損失達(dá)到4.6億美元。

三、日本應(yīng)對(duì)海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

(一)利用危機(jī)管理機(jī)制管控海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

首先，日本外務(wù)省、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、日本貿(mào)易振興會(huì)等政府機(jī)構(gòu)和組織在指導(dǎo)海外經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制過(guò)程中扮演著極其重要的角色。他們通過(guò)制定、完善相關(guān)法律法規(guī)，建立海外安全協(xié)會(huì)組織，設(shè)立貿(mào)易保險(xiǎn)制度等措施，構(gòu)建起政府、國(guó)內(nèi)企業(yè)本部(母公司)與海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)(子公司)三個(gè)層級(jí)的海外安全風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，從而實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的無(wú)縫對(duì)接和分級(jí)管控。其次，參與海外經(jīng)營(yíng)的日本企業(yè)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，將其作為一項(xiàng)戰(zhàn)略納入企業(yè)整體戰(zhàn)略框架中。大型海外投資企業(yè)的董事會(huì)下設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，遵循風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估—風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策—風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的管理流程，對(duì)海外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行科學(xué)統(tǒng)一的管理。2013年10月日本在外企業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)240家會(huì)員企業(yè)進(jìn)行的“海外安全對(duì)策調(diào)查”結(jié)果顯示，有81%的國(guó)內(nèi)企業(yè)本部建立了風(fēng)險(xiǎn)防范常設(shè)機(jī)構(gòu)并配備專(zhuān)職負(fù)責(zé)人，有92%的企業(yè)(129家)建立了危機(jī)管理組織，有91%的國(guó)內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)制定或正在計(jì)劃制定海外安全對(duì)策手冊(cè)，此外，有82%的企業(yè)(115家)舉辦了出國(guó)前安全教育培訓(xùn)班，其中有7家企業(yè)還配發(fā)了相關(guān)資料和DVD光盤(pán)。再次，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，有效控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。關(guān)于海外安全風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)，有75家企業(yè)選擇了“海外安全信息的收集整理和分析”，有73家企業(yè)認(rèn)為“加強(qiáng)對(duì)駐外員工和出差人員的管理”很重要，而將“出國(guó)前教育培訓(xùn)”作為重點(diǎn)的有57家企業(yè)，選擇“建立海外安全組織體系”“提高海外安全意識(shí)”和“制定和修改海外安全手冊(cè)”的企業(yè)分別有43家、39家和32家。

表1 平時(shí)及危機(jī)發(fā)生時(shí)國(guó)內(nèi)母公司與海外子公司的職責(zé)與分工

(二)利用企業(yè)內(nèi)控制度規(guī)避海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1.明確風(fēng)險(xiǎn)控制主體及其責(zé)任

日本從事海外經(jīng)營(yíng)的國(guó)內(nèi)外企業(yè)，基本上都有常設(shè)性的危機(jī)管理部門(mén)，都備有一整套運(yùn)行流暢的海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)案。如表1所示，平時(shí)，國(guó)內(nèi)母公司在負(fù)責(zé)制定危機(jī)管理基本方針的同時(shí)，還要建立針對(duì)海外子公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，并根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定危機(jī)發(fā)生時(shí)的對(duì)策要領(lǐng)以及與海外子公司之間信息溝通與反饋的基本規(guī)范。對(duì)海外子公司而言，按照危機(jī)管理基本方針的要求，要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、配置必要器材以及對(duì)工作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)母公司要定期向海外子公司提供國(guó)際和地區(qū)等安全信息，并對(duì)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)周邊的治安狀況、衛(wèi)生保健以及自然災(zāi)害等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，幫助子公司提高抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力。而當(dāng)發(fā)生危機(jī)時(shí)，海外子公司要按照應(yīng)急預(yù)案，迅速實(shí)施初期應(yīng)對(duì)(包括及時(shí)向國(guó)內(nèi)母公司報(bào)告情況，通過(guò)當(dāng)?shù)卣⒖蛻?hù)以及其他日資企業(yè)等渠道盡快掌握相關(guān)信息等內(nèi)容)?？偣驹谖C(jī)應(yīng)對(duì)時(shí)，一是要尊重海外子公司的獨(dú)立判斷，支持子公司的決策。二是要在信息收集、分析、評(píng)估等方面提供支持和保障。

2.注重信息收集與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

日本一般財(cái)團(tuán)法人勞務(wù)行政研究所實(shí)施的2013年度《海外員工安全對(duì)策調(diào)查》(可以多選)結(jié)果顯示，日本企業(yè)獲取風(fēng)險(xiǎn)信息的“信息源”渠道很多(參見(jiàn)圖1)，其中93.0%的企業(yè)以日本外務(wù)省開(kāi)設(shè)的“海外安全主頁(yè)”為主要信息源，78.0%的企業(yè)依賴(lài)公司的海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)獲得風(fēng)險(xiǎn)信息，而68.0%和53.0%的企業(yè)則分別從當(dāng)?shù)氐娜毡敬笫桂^(領(lǐng)事館)和報(bào)社等媒體獲取安全信息。日本海外企業(yè)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估，即隨時(shí)研判所在國(guó)和地區(qū)與社會(huì)變動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)(如通貨膨脹、匯率風(fēng)險(xiǎn)、罷工、暴動(dòng)、國(guó)家政策變動(dòng)等)，增強(qiáng)分析判斷能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力;風(fēng)險(xiǎn)影響度評(píng)估，即研究當(dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)、治安形勢(shì)等不確定因素發(fā)生變化時(shí)，對(duì)海外經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響程度。

3.注重應(yīng)急預(yù)案的制定和演練

針對(duì)海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)所在地安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，以“管用”為標(biāo)準(zhǔn)制訂海外企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急預(yù)案，并定期組織員工就預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行演練，根據(jù)實(shí)際情況不斷加以改進(jìn)和完善。演練主要包括：當(dāng)?shù)貙?duì)策本部(子公司)在危機(jī)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)能力;當(dāng)?shù)貙?duì)策本部與國(guó)內(nèi)對(duì)策本部(母公司)的聯(lián)絡(luò)及多部門(mén)協(xié)作的模擬演練(參見(jiàn)表2)。

(三)利用協(xié)會(huì)組織打造風(fēng)險(xiǎn)防火墻

日本的海外安全協(xié)會(huì)組織作為溝通政府、企業(yè)和社會(huì)的紐帶，在防范海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。例如，海外安全官民協(xié)力會(huì)議作為日本政府(外務(wù)省)和民間(企業(yè))定期研討海外安全形勢(shì)和案例、深入交換有關(guān)海外安全信息的橋梁和平臺(tái)，每年舉行一次正式會(huì)議，每季度召開(kāi)一次干事會(huì)，成員由企業(yè)、團(tuán)體負(fù)責(zé)人和外務(wù)省領(lǐng)事局局長(zhǎng)構(gòu)成。海外安全官民協(xié)力會(huì)議在提升日本海外安全防范能力方面作用明顯，它不僅使外務(wù)省能直接了解和掌握海外企業(yè)、團(tuán)體及個(gè)人所面臨的問(wèn)題，讓領(lǐng)事保護(hù)工作更具針對(duì)性，而且也使海外企業(yè)及時(shí)了解到政府有關(guān)海外安全對(duì)策的最新信息。又如，日本海外日本人安全協(xié)會(huì)是隸屬于日本外務(wù)省的公益法人組織，其前身是社團(tuán)法人海外生活情報(bào)中心，也是日本國(guó)內(nèi)唯一面向海外日本企業(yè)及團(tuán)體提供安全風(fēng)險(xiǎn)信息援助的社團(tuán)法人機(jī)構(gòu)。海外日本人安全協(xié)會(huì)的主要職能是收集、調(diào)查和研究海外旅游、生活所需信息；向會(huì)員企業(yè)提供海外安全信息；為會(huì)員企業(yè)建立海外安全對(duì)策組織提供指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)助政府制定海外公民安全對(duì)策；協(xié)助外務(wù)省舉辦研討會(huì)并承辦海外安全教育活動(dòng)等。此外，該協(xié)會(huì)還出版發(fā)行了《海外旅游指導(dǎo)系列》《國(guó)際恐怖活動(dòng)形勢(shì)讀物》等宣傳冊(cè)。再如，一般社團(tuán)法人日本在外企業(yè)協(xié)會(huì)是專(zhuān)為解決日本企業(yè)在海外投資活動(dòng)中遇到的各類(lèi)問(wèn)題而成立的民間團(tuán)體。主要從事：“海外赴任者手冊(cè)”的編寫(xiě)；進(jìn)行有關(guān)“海外子女教育、海外安全對(duì)策”的調(diào)查研究；舉辦“中國(guó)經(jīng)營(yíng)研究會(huì)”“俄羅斯商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究會(huì)”以及“海外安全組織研究會(huì)”等。為整合海外投資環(huán)境，減輕進(jìn)入海外的日本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，日本在外企業(yè)協(xié)會(huì)還盡力向海外日本企業(yè)提供有關(guān)兩國(guó)間的社會(huì)保障協(xié)定以及租稅條約等的咨詢(xún)幫助。該協(xié)會(huì)的另一個(gè)工作重點(diǎn)是開(kāi)展有關(guān)“海外安全與危機(jī)管理者”的資格認(rèn)定工作，為完善企業(yè)海外安全體制培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才。這項(xiàng)考試每年舉行兩次，主要面向企業(yè)、團(tuán)體等從事海外安全和危機(jī)管理業(yè)務(wù)的人士，考試合格者獲得日本在外企業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的海外安全與危機(jī)管理者合格證。協(xié)會(huì)出版物是《月刊全球化經(jīng)營(yíng)》，其中，海外安全、企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告連載以及全球化經(jīng)營(yíng)、危機(jī)管理與海外生活等專(zhuān)欄深受讀者好評(píng)。

圖1 日本海外企業(yè)獲取安全信息的渠道

(四)利用保險(xiǎn)制度為海外企業(yè)保駕護(hù)航

為了促進(jìn)日本企業(yè)展開(kāi)海外投資和貿(mào)易活動(dòng)，減輕日資企業(yè)設(shè)在海外的子公司遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖活動(dòng)、自然災(zāi)害以及交易對(duì)象企業(yè)破產(chǎn)等不測(cè)事件而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，日本政府在“貿(mào)易保險(xiǎn)法”的基礎(chǔ)上設(shè)立了貿(mào)易保險(xiǎn)制度。所謂貿(mào)易保險(xiǎn)制度是企業(yè)在對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易、海外投資過(guò)程中遇到戰(zhàn)亂、恐怖襲擊等不可抗力因素，或者遇到交易對(duì)方破產(chǎn)或不履行債務(wù)等正常商業(yè)保險(xiǎn)無(wú)法救濟(jì)的保險(xiǎn)制度。目前由隸屬于日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的“獨(dú)立行政法人日本貿(mào)易保險(xiǎn)(NEXI)”承辦貿(mào)易保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)。值得一提的是，從2004年4月開(kāi)始，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省向設(shè)立在亞洲國(guó)家和地區(qū)的日資企業(yè)提供貿(mào)易、投資保險(xiǎn)服務(wù)。主要做法是由NEXI向各國(guó)政府直屬的貿(mào)易保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承接再保險(xiǎn)來(lái)實(shí)施，海外企業(yè)可以在各東道國(guó)貿(mào)易保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，最終審查和保險(xiǎn)金支付由日本貿(mào)易保險(xiǎn)負(fù)責(zé)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年NEXI在亞洲地區(qū)的貿(mào)易保險(xiǎn)額達(dá)4.7萬(wàn)億日元(占整個(gè)保險(xiǎn)金額的51.1%)，而列前5位的國(guó)家分別為中國(guó)、越南、韓國(guó)、泰國(guó)和印度尼西亞。

表2 危機(jī)發(fā)生時(shí)對(duì)策本部采取的措施與安全教育培訓(xùn)內(nèi)容