Strategy Analytics無線運(yùn)營商戰(zhàn)略高級分析師 | 楊光

時(shí)下，我國正從話音業(yè)務(wù)時(shí)代步入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)代，作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重要支撐，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力成為運(yùn)營商競爭的關(guān)鍵。

移動通信市場競爭格局演變

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2013年通信運(yùn)營業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國移動通信用戶正在加速從以語音業(yè)務(wù)為主的2G網(wǎng)絡(luò)向以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主的3G網(wǎng)絡(luò)過渡。圖1顯示了在2013年內(nèi)，2G用戶數(shù)量出現(xiàn)大幅負(fù)增長，而3G新增用戶則創(chuàng)下新高。

與此同時(shí)，移動電話MOU值和點(diǎn)到點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量均出現(xiàn)明顯下降，移動電話戶均本地通話時(shí)長和長途通話時(shí)長分別下降6.4%和5.4%，點(diǎn)到點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量下降達(dá)13.7%，而月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量則達(dá)到了139.4MB，同比增長42%。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶月戶均ARPU值同比增長47.1%，達(dá)到20.4元/月·戶，已經(jīng)接近移動本地通話的ARPU值。

這些數(shù)據(jù)均顯示出我國移動通信市場正在經(jīng)歷從以話音業(yè)務(wù)為主要驅(qū)動力向以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主要增長驅(qū)動力的歷史性轉(zhuǎn)變。在這一過程中，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力對支持業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性再次得以凸顯。Strategy Analytics對比了三大運(yùn)營商2013年下半年月凈增移動用戶數(shù)量相對2012年下半年同期數(shù)據(jù)的變化情況（如圖2）。

Strategy Analytics研究發(fā)現(xiàn)，整體凈增用戶數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，這也反映了我國移動通信市場正在趨于飽和的宏觀趨勢。而三大運(yùn)營商的凈增用戶走勢則在2013年11月開始出現(xiàn)分化，中國移動的凈增用戶出現(xiàn)明顯增長，而中國聯(lián)通和中國電信的凈增用戶則出現(xiàn)明顯下降。尤其對于中國電信，局面更顯困難，2013年下半年凈增用戶數(shù)連續(xù)出現(xiàn)大幅度負(fù)增長，至12月凈增用戶僅為區(qū)區(qū)11萬。這一趨勢與既有市場基礎(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)能力有著明顯的相關(guān)性。

憑借超過60%的移動用戶市場份額、約80%的電信市場凈利潤份額，再加上率先起跑的TD-LTE業(yè)務(wù)，中國移動已經(jīng)在LTE競爭中搶占了有利之機(jī)。3G時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)的、逐步趨于均衡的市場發(fā)展趨勢很可能被終止，市場份額可能向中國移動進(jìn)一步集中。在此背景之下，運(yùn)營商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)如何應(yīng)對新的競爭格局，確實(shí)值得深入思考和探討。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式迎接流量經(jīng)營時(shí)代

三大運(yùn)營商面臨的市場環(huán)境既有很大差別，卻又充滿相似之處。在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展路徑方面，中國移動的TD-LTE之路清晰而堅(jiān)定。雖然由于頻譜資源的局限，使TD-LTE網(wǎng)絡(luò)部署難度和成本加大，但中國移動憑借超強(qiáng)的財(cái)務(wù)實(shí)力和豐富的站址資源，仍實(shí)現(xiàn)了快速的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)部署，預(yù)計(jì)到今年年底，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)將覆蓋超過300個(gè)城市，在LTE網(wǎng)絡(luò)競賽中保持領(lǐng)先地位。而中國電信和中國聯(lián)通則很可能部署LTE FDD和TDD的混合網(wǎng)絡(luò)。這雖然在長遠(yuǎn)上有利于發(fā)揮FDD和TDD系統(tǒng)的各自特點(diǎn)，通過融合組網(wǎng)獲得綜合競爭優(yōu)勢，但在短期內(nèi)卻容易使這兩個(gè)本已在市場上處于弱勢地位的運(yùn)營商，陷入顧此失彼的窘境。其中，中國電信由于CDMA EV-DO系統(tǒng)已無進(jìn)一步演進(jìn)的技術(shù)路線，在市場競爭中處于更為被動的地位，其競爭劣勢已經(jīng)自2013年下半年開始顯現(xiàn)。中國聯(lián)通雖然還能依托升級至42Mbps的HSPA+網(wǎng)絡(luò)略作抵擋，但隨著競爭對手LTE網(wǎng)絡(luò)的迅速鋪開，也將面臨越來越大的市場壓力。

面對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)方面的劣勢，后發(fā)運(yùn)營商一方面需要加大網(wǎng)絡(luò)部署的投入，盡快實(shí)現(xiàn)相當(dāng)?shù)腖TE網(wǎng)絡(luò)覆蓋。另一方面，可以依托已經(jīng)充分成熟的3G產(chǎn)業(yè)鏈，加大業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新力度，以業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力不足，為LTE業(yè)務(wù)開展做好準(zhǔn)備。而中國移動作為領(lǐng)先運(yùn)營商，也應(yīng)該避免利用價(jià)格戰(zhàn)等陳舊手段來獲取更多的市場份額，而應(yīng)該利用LTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，致力于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和新興市場開拓。畢竟目前傳統(tǒng)電信行業(yè)普遍面臨來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的強(qiáng)力挑戰(zhàn)，無論是為了公司自身的可持續(xù)發(fā)展，還是作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任，中國移動都應(yīng)利用自己龐大的用戶基礎(chǔ)和先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)能力，積極探索新型業(yè)務(wù)模式。

從全球市場看，美國電信市場就是運(yùn)營商積極探索新型業(yè)務(wù)模式的典型。自LTE網(wǎng)絡(luò)開始部署之后，市場領(lǐng)先者Verizon Wireless和AT&T并未利用自己的市場地位和LTE的先發(fā)優(yōu)勢開展大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，而是致力于新型業(yè)務(wù)模式的探索與開發(fā)。如Verizon Wireless率先推出了多設(shè)備共享套餐內(nèi)流量的業(yè)務(wù)模式，有效地吸引了平板電腦等新型終端設(shè)備加入運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)；AT&T則在近日推出了名為Sponsored Data的后向收費(fèi)業(yè)務(wù)模式，開辟了電信運(yùn)營商與第三方公司合作的新型模式，開拓了新的業(yè)務(wù)收入來源。這些新型業(yè)務(wù)模式的探索都已經(jīng)或正在成為其他主流運(yùn)營商參考和模仿的對象，引領(lǐng)了行業(yè)創(chuàng)新的潮流，同時(shí)也有效地提升了運(yùn)營商自身的業(yè)績表現(xiàn)。Verizon Wireless和AT&T的用戶ARPU值均已實(shí)現(xiàn)止跌回升，在2013年第三季度分別實(shí)現(xiàn)了同比1.9%和0.8%的增長。

圖1 2009-2013年2G移動電話用戶占比發(fā)展情況（來源：工業(yè)和信息化部）

圖2 2013年下半年月凈增用戶數(shù)與2012年同期數(shù)據(jù)對比（來源：運(yùn)營商數(shù)據(jù)）

圖3 運(yùn)營商市場份額變化2009-2013年 （來源：運(yùn)營商數(shù)據(jù)）

作為市場位置和LTE部署進(jìn)度均落后的運(yùn)營商，Sprint和T-Mobile一方面通過多種手段籌措資金，加快LTE部署步伐（如Sprint獲取軟銀投資、T-Mobile出售鐵塔資源），另一方面也在積極開展運(yùn)營模式的創(chuàng)新。T-Mobile啟動了Un-Carrier戰(zhàn)略，革新終端補(bǔ)貼模式，賦予用戶更大靈活性，實(shí)現(xiàn)了市場份額的大幅度上升。Sprint則利用其豐富的TDD頻譜資源，啟動Spark計(jì)劃，推動TD-LTE和LTE FDD的融合發(fā)展，希望以TD-LTE作為差異化手段贏得市場優(yōu)勢。

目前國內(nèi)電信運(yùn)營商也已經(jīng)開始了流量經(jīng)營模式的探索和嘗試。如中國電信近日推出“綜合平臺”，向合作企業(yè)開放網(wǎng)絡(luò)能力，企業(yè)用戶可依托該平臺購買流量、分發(fā)應(yīng)用、發(fā)展客戶，運(yùn)營商則可與企業(yè)實(shí)現(xiàn)用戶資源互換，形成優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同合作的新模式。中國移動在LTE資費(fèi)設(shè)計(jì)中，也引入了個(gè)性化資費(fèi)、多終端共享等新型資費(fèi)策略，為LTE業(yè)務(wù)的資費(fèi)模式創(chuàng)新定下了基調(diào)。這些初步探索表明，國內(nèi)運(yùn)營商有必要、也有能力開發(fā)新型業(yè)務(wù)模式，探索流量經(jīng)營的新途徑。

保持有效競爭格局應(yīng)為監(jiān)管核心

在我國目前的行業(yè)管理體制下，行業(yè)主管部門同時(shí)肩負(fù)著推動行業(yè)（尤其是國有運(yùn)營企業(yè)）發(fā)展和維護(hù)市場公平及消費(fèi)者權(quán)益的雙重任務(wù)。具體的監(jiān)管措施往往體現(xiàn)為在此雙重目標(biāo)之下的折中與權(quán)衡。比如在3G時(shí)代，通過將自主創(chuàng)新的TDSCDMA交由中國移動運(yùn)營，而向相對弱小的中國電信和中國聯(lián)通分配較為成熟的3G技術(shù)牌照，從而初步實(shí)現(xiàn)了推動自主創(chuàng)新和追求市場平衡的雙重目標(biāo)，移動通信市場出現(xiàn)了逐漸走向均衡的趨勢（如圖3）。

但是，如前文所述，在進(jìn)入LTE時(shí)代之后，移動通信市場競爭格局又可能出現(xiàn)新的變化。TD-LTE擁有比TDSCDMA強(qiáng)壯得多的技術(shù)基礎(chǔ)和全球化的產(chǎn)業(yè)支持，加之中國移動龐大的用戶基礎(chǔ)、良好的財(cái)務(wù)狀態(tài)和在LTE業(yè)務(wù)上的先發(fā)優(yōu)勢，可能會終止逐步趨于均衡的市場發(fā)展趨勢，使市場份額進(jìn)一步失衡。從長遠(yuǎn)看，這將不利于移動通信市場的健康發(fā)展，也不利于促進(jìn)競爭和拉動信息消費(fèi)。另一方面，TD-LTE的快速發(fā)展表明，TD-LTE產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成了自我完善、自我發(fā)展的市場機(jī)制，對政策支持的需求力度較之TD-SCDMA時(shí)代有了明顯下降。所以，在LTE時(shí)代，監(jiān)管政策的側(cè)重點(diǎn)也應(yīng)有所調(diào)整，更加注重于維護(hù)市場的有效競爭。

在這一背景下，行業(yè)主管部門可以考慮從牌照發(fā)放、頻率管理、基礎(chǔ)設(shè)施共享，乃至投融資政策等方面采取措施，保持和促進(jìn)市場的有效競爭，促進(jìn)運(yùn)營商提升創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)與上下游行業(yè)的開放共贏。