張茂榮

自2005年以來，美國國內(nèi)油氣供應(yīng)量持續(xù)增長，能源自給率持續(xù)提升，能源供需關(guān)系和出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，“能源獨立”前景日益明朗。這一前景是過去50年來美國能源供需關(guān)系演變、技術(shù)進步和能源戰(zhàn)略與政策導(dǎo)向等多種因素綜合作用的結(jié)果，對美國經(jīng)濟復(fù)蘇和北美地區(qū)的能源地位具有不可忽視的促進作用，并將對未來全球能源供需格局、全球能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和地緣經(jīng)濟造成廣泛影響。

一、美國“能源獨立”的現(xiàn)狀與前景

1955年之前，美國的能源發(fā)展完全立足于國內(nèi)，尚有一定的出口和援助二戰(zhàn)盟國的能力。美國國內(nèi)的石油產(chǎn)量于1970年達到1130萬桶/日的高峰①U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.37.，此后呈明顯下降之勢，進而美石油進口量大幅上升、能源自給率大幅下降。中東戰(zhàn)爭引發(fā)第一次世界石油危機(1973年)后，尼克松總統(tǒng)首次提出美國“能源獨立”的設(shè)想，此后歷屆美國政府都將“能源獨立”當作自己的歷史使命。由于美國一次能源中只有石油需要大量進口，提高石油獨立性便成為美國“能源獨立”的重心。40多年來，美國歷屆政府都堅持通過各種政策和手段確保美國油氣供應(yīng)安全。然而，除在尼克松和福特政府時期美國內(nèi)能源供應(yīng)能力曾一度明顯回升外，直到21世紀初美國內(nèi)能源產(chǎn)量總體呈下滑態(tài)勢。1982-2005年，美一次能源自給率從91.1%持續(xù)下降至69.2%的歷史最低點。②U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.3.2005年，美石油產(chǎn)量僅為814萬桶/日，而石油消費量為2080萬桶/日。③U.S.Energy Information Administration，Annual Energy Review 2011，September 2012，p.140.

小布什政府第二任期后期開始、特別是奧巴馬政府時期，隨著頁巖氣和頁巖油(致密油)等非常規(guī)油氣資源開發(fā)規(guī)模的不斷擴大，加上近海油氣田的開采和新能源技術(shù)研發(fā)實現(xiàn)新突破，美國內(nèi)油氣供應(yīng)能力逐年提升。其中，美天然氣產(chǎn)量于2005年率先回升，石油產(chǎn)量于2008年出現(xiàn)27年來首次回升。美國能源信息署《石油供應(yīng)月報》顯示，2011年，美國自1949年以來首次成為成品油凈出口國。④U.S.Energy Information Administration，Petroleum Supply Monthly，F(xiàn)ebruary 2012，p.106.美國是世界上頁巖油氣資源最豐富的國家之一，由于技術(shù)的突破，其頁巖氣產(chǎn)量已從2000年的0.39萬億立方英尺提高到2012年的10.37萬億立方英尺①U.S.Energy Information Administration，“Shale Gas”，http://www.eia.gov/dnav/ng/NG_ENR_SHALEGAS_A_EPG0_R5302_BCF_A.htm.(上網(wǎng)時間:2014年4月10日)，增長25.6倍，年復(fù)合增長率達30%;其頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重則由2000年的2.2%上升至2012年的40.5%。2011年，美國首次超越俄羅斯成為世界最大天然氣生產(chǎn)國。與此同時，由于能源使用效率不斷提高，經(jīng)濟低迷引發(fā)消費減少，美國的石油需求量和人均能源消耗量出現(xiàn)持續(xù)下降，石油需求量由2005年的2080萬桶/日下降至2012年的1849萬桶/日。②BP，Statistical Review of World Energy，June 2014，p.9.

由此，美國能源供需關(guān)系呈現(xiàn)出供應(yīng)趨升、消費趨降、能效明顯提升、能源結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的態(tài)勢。2006年以來，美國能源自給率逐漸提高，2011年達80.0%，2013年進一步升至83.7%。③U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.3.據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計，美國天然氣自給率已經(jīng)由2000年的82.2%上升到2013年的93.3%，基本實現(xiàn)了天然氣自給自足;④U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.69.美國石油自給率已由2005年的39.1%上升至2011年的52.4%，⑤U.S.Energy Information Administration，Annual Energy Review 2011，September 2012，p.140.2013年進一步提升至54.4%;⑥International Energy Agency，Oil Market Report，May 15，2014，pp.54-55.美國石油凈進口量已經(jīng)從2005年的1255萬桶/日降至2013年的620萬桶/日，幾乎下降一半。⑦U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.41.

美國的石油供應(yīng)來源也呈優(yōu)化態(tài)勢，正逐步擺脫對中東等不穩(wěn)定地區(qū)石油的依賴。花旗銀行全球商品研究部發(fā)表研究報告認為，到2020年，由于美國頁巖氣、致密油、加拿大油砂產(chǎn)量的增加以及墨西哥灣和巴西深海石油開發(fā)加快，美洲地區(qū)油氣開采量將激增，成為“新中東”，⑧Citigroup Global Commodities Research，Energy 2020:North America，the New Middle East?March 20，2012，p.7.美國從美洲國家進口石油的力度不斷加大。2010年，美國自中東進口的石油僅占其進口總量的14.5%，較1977年的27.8%下降了13.3個百分點;⑨U.S.Energy Information Administration，Annual Energy Review 2011，September 2012，p.127.同期從美洲進口的石油比重則從10.7%大幅上升至71.1%。近兩年這一比重雖有所下降，但仍在60%以上。[10]U.S.Energy Information Administration， “US Imports by Country of Origin”，http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbblpd_a.htm.(上網(wǎng)時間:2014年5月29日)從今后美國能源需求變化趨勢看，美國能源需求與其周邊國家(加拿大、墨西哥)和南美國家能源供應(yīng)之間存在日益增強的相互依賴關(guān)系。2013年，僅加拿大和墨西哥兩國對美國的石油出口便占美國石油進口總量的41.3% 。[11]U.S.Energy Information Administration， “US Imports by Country of Origin”，http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbblpd_a.htm.(上網(wǎng)時間:2014年5月29日)

從中長期看，美國“能源獨立”趨勢將繼續(xù)增強。據(jù)美國能源信息署預(yù)測，頁巖氣產(chǎn)量在美國天然氣總產(chǎn)量中的比重將從2012年的40%上升到2040年的53%。[12]U.S.Energy Information Administration，Annual Energy Outlook 2014:With Projections to 2040，April 2014，p.MT-23.在石油領(lǐng)域，花旗銀行全球商品研究部預(yù)計，美國液體燃料(包括原油、石油產(chǎn)品、液化天然氣和生物燃料)產(chǎn)量在致密油、深海石油和乙醇產(chǎn)量增長的推動下，將在2015年前超越俄羅斯，達到約1500萬桶/日。從2011年到2015年和2020年，美國液體燃料產(chǎn)量將有260萬桶/日和660萬桶/日的增長空間。假定美國液體燃料需求量依然維持在2011年的約1900萬桶/日，2015年美國液體燃料自給率可上升到60%，2020年可能上升至80%，對外依存度將相應(yīng)下降。[13]Citigroup Global Commodities Research，Energy 2020:North America，the New Middle East?March 20，2012，pp.13-14.國際能源署預(yù)測，未來美國對進口能源的依賴程度將進一步下降，2017年將超過沙特成為世界最大石油生產(chǎn)國，而整個北美地區(qū)(美國、加拿大和墨西哥)將在2030年成為石油凈出口地區(qū)。2035年美國能源自給率將達到87%，屆時“能源獨立”將基本實現(xiàn)。[14]International Energy Agency，World Energy Outlook 2012，November 2012.考慮到非化石能源的增長，到2020年前，美國的能源消費結(jié)構(gòu)由化石能源向非化石能源過渡的趨勢依然是漸進的，但是天然氣比重的上升表明，美國能源消費結(jié)構(gòu)的清潔化日益明顯。

二、美國“能源獨立”的驅(qū)動因素

美國“能源獨立”趨勢是一系列因素驅(qū)動的結(jié)果。一是巨大的油氣資源基礎(chǔ)和供應(yīng)能力。長期以來，美國油氣生產(chǎn)的基礎(chǔ)在于常規(guī)油氣資源量和探明儲量。美國本土石油生產(chǎn)高峰出現(xiàn)于1970年，20世紀80年代轉(zhuǎn)入低峰，隨后逐年下降，到2008年降為678萬桶/日①BP，Statistical Review of World Energy，June 2014，p.8.。美國這一產(chǎn)量變化趨勢反映了常規(guī)石油資源勘探開發(fā)規(guī)律和產(chǎn)量遞減規(guī)律，即由于常規(guī)石油資源枯竭與供應(yīng)能力衰減，國內(nèi)油氣田產(chǎn)量逐年遞減，開采成本逐年遞增，油氣田壽命縮短，可利用程度降低。然而，除了常規(guī)油氣資源外，美國還蘊藏著極為豐富的非常規(guī)油氣資源，即運用非常規(guī)技術(shù)和方法，在較高價格水平下可以經(jīng)濟開采的低滲、高密和“難采”的油氣資源，包括頁巖油(致密油)、頁巖氣、煤層氣、深盆氣和天然氣水合物等。如，僅從近十年來迅猛發(fā)展的頁巖氣資源勘探看，美國頁巖氣資源不僅儲量大，而且地質(zhì)條件較好，探明程度高，易于經(jīng)濟開發(fā)。美國能源信息署報告稱，美國可開采頁巖氣儲量達862萬億立方英尺，僅次于中國，居世界第二位。美國天然氣可采儲量年限由此從30年延長到100年。②美國國家情報委員會編，中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院美國研究所譯:《全球趨勢2030:變換的世界》，時事出版社，2013年，第6頁。美國頁巖氣產(chǎn)量從2007年的1.29萬億立方英尺迅速提升到2012年的10.37萬億立方英尺。③U.S.Energy Information Administration，“Shale Gas Production”，http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_shalegas_s1_a.htm.(上網(wǎng)時間:2014年4月10日)目前，頁巖氣已經(jīng)在美國形成開發(fā)與利用并重的一整套產(chǎn)業(yè)體系，進一步提高了美國的天然氣自給能力。同時，美國的石油產(chǎn)量也穩(wěn)步回升。2013年，美國原油產(chǎn)量達到745萬桶/日，比2008年增加245萬桶/日，使美國成為當年非歐佩克產(chǎn)油國中石油產(chǎn)量增幅最大的國家。④U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.151.進入2014年，美國原油產(chǎn)量進一步增長，4月份已達到833萬桶/日。⑤U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.37.

二是科技進步的關(guān)鍵作用。在美國頁巖氣開發(fā)史上，由于技術(shù)落后，豐富而難采的非常規(guī)油氣資源長時期無法得到大規(guī)模利用。1821年，美國鉆成第一口頁巖氣井，比第一口油井早了38年，但由于技術(shù)不過關(guān)，無法實現(xiàn)工業(yè)化開采，頁巖氣的開發(fā)就此被擱置下來。近10多年來，隨著美國內(nèi)非常規(guī)勘探開發(fā)技術(shù)的逐步積累、成熟和推廣應(yīng)用，特別是以水平鉆井和分段水力壓裂為核心的技術(shù)體系的形成和推廣，美國規(guī)模性頁巖氣開發(fā)活動得以實現(xiàn)，引發(fā)了一場被稱為“頁巖氣革命”的能源產(chǎn)業(yè)變革。2008年，美國頁巖氣生產(chǎn)井數(shù)量達到42000口。近年來，美國能源公司將頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)運用于致密巖開發(fā)，大幅提高了致密油產(chǎn)量，為2013年美國石油產(chǎn)量增長做出了重要貢獻。預(yù)計2013年以后美每年仍有60萬桶/日以上的石油產(chǎn)量增長空間。正是由于頁巖氣和致密油等非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)的推廣應(yīng)用，才使2005年和2008年后美國天然氣和石油產(chǎn)量增長分別出現(xiàn)了拐點。

三是石油價格上漲的刺激。在美國油氣需求“增長—穩(wěn)定—穩(wěn)中趨降”這一過程中，美國內(nèi)常規(guī)油氣供應(yīng)的持續(xù)下降為非常規(guī)油氣開發(fā)提供了合理的需求空間，這一合理需求空間在20世紀90年代被一批具有戰(zhàn)略眼光的行業(yè)投資者和技術(shù)服務(wù)商所認識。同時，2003年以后國際石油價格持續(xù)上漲，目前為100美元/桶上下。這一油價水平為新技術(shù)推廣和非常規(guī)油氣資源規(guī)模性開發(fā)，特別是為頁巖氣、致密油、油砂和深海油氣資源的大規(guī)模經(jīng)濟開發(fā)提供了贏利空間。目前，美國國內(nèi)天然氣價格短期處于低位并沒有沖擊能源公司開發(fā)頁巖氣的熱情，主要原因是多數(shù)能源公司主要依靠石油贏利，或通過天然氣液化以提高變現(xiàn)能力。從中長期看，美國天然氣價格具有上升的空間和動力，從而繼續(xù)推動頁巖氣資源的開發(fā)。

四是中小能源公司的積極推動。從過去20年美國油氣開發(fā)過程來看，中小石油公司在非常規(guī)油氣資源開發(fā)中發(fā)揮了主要推動者的作用。當初，非常規(guī)能源難采、低滲和不經(jīng)濟的特征使得大型能源公司避而遠之，結(jié)果為中小能源公司從事這些資源的開發(fā)留下了較大的區(qū)域和潛在利益。隨著頁巖氣開采特有技術(shù)的不斷進步和推廣以及油氣需求和贏利空間的擴大，這些中小能源公司逐步具備了開發(fā)難采資源的技術(shù)能力，也使原來難以贏利的項目成為可贏利項目。以“頁巖氣革命”的先行者、希臘裔美國企業(yè)家喬治·米歇爾(George Mitchell)創(chuàng)立的米歇爾能源發(fā)展公司(MED)為例，該公司曾花費17年時間和數(shù)億美元投資，先后鉆了30多口試驗井，測試了多種鉆井和地層壓裂方法以及壓裂支撐劑的組合，終于把束縛在頁巖中的天然氣大規(guī)模、經(jīng)濟地開采出來。而MED也從一家不起眼的小公司變身為《財富》雜志世界500強之一(現(xiàn)已并入北美最大液化天然氣供應(yīng)商戴文能源公司，Devon Energy Corporation)。大批中小能源公司對近年來美國頁巖氣產(chǎn)量的提升做出了重要貢獻。非常規(guī)資源的持續(xù)開發(fā)需要更大規(guī)模和持續(xù)性的投資及規(guī)模化運作，因此今后非常規(guī)油氣資源的全面發(fā)展需要大型能源公司的參與和引導(dǎo)。2009年，?？松梨诠疽?10億美元收購具有巨大非常規(guī)資源潛力的XTO能源公司，表明大型能源公司開始大舉進軍非常規(guī)能源領(lǐng)域，這為美國非常規(guī)能源產(chǎn)量增加提供了新的可能性。①徐小杰:“能源獨立為美國經(jīng)濟復(fù)蘇帶來正效應(yīng)”，國家能源局網(wǎng)站，http://www.nea.gov.cn/2013-05/21/c_132397613.htm.(上網(wǎng)時間:2013年5月21日)

五是美國政府能源戰(zhàn)略和能源政策的推動。20世紀70年代以來，在對外石油進口依賴增長和國際油價上漲的大背景下，追求“能源獨立”成為美國歷屆政府的重要戰(zhàn)略。無論是1974年尼克松的《能源獨立計劃》、1975年福特的《能源獨立法案》、1977年卡特的《國家能源計劃》、1987年里根的《能源安全報告》、1991年老布什的《國家能源戰(zhàn)略》，還是1997年克林頓的《聯(lián)邦政府為迎接21世紀挑戰(zhàn)的能源研發(fā)報告》和2001年小布什的《國家能源政策報告》，歷屆美國政府都將“能源獨立”作為孜孜以求的能源戰(zhàn)略目標。②張茉楠:“美國‘能源獨立’戰(zhàn)略及影響分析”，《中外能源》，2012年，第6期，第8頁。奧巴馬政府將美國對進口石油的依賴視作“國家面臨的最嚴重威脅”，認為這種依賴將“為獨裁者和恐怖分子提供資金，為核擴散買單”，使美國“任由變動的油價擺布，扼殺創(chuàng)新、阻礙國家競爭力”，③“Obama Announces Plans to Achieve Energy Independence”，Washington Post，January 26，2009.因而更加不遺余力地推動“能源獨立”戰(zhàn)略。為實現(xiàn)“能源獨立”戰(zhàn)略目標，多年來，美國政府實施了一系列鼓勵能源儲備、替代能源技術(shù)開發(fā)和商業(yè)化等方面的信貸優(yōu)惠、稅收激勵和補貼政策。20世紀80年代美國政府的石油暴利稅和鼓勵非常規(guī)天然氣開發(fā)政策的出臺，促使一批在頁巖氣領(lǐng)域具有長遠眼光的獨立能源公司(如MED等)反復(fù)鉆探和試驗，集中在達拉斯—福特沃斯等地區(qū)大力開發(fā)頁巖氣資源，于90年代末取得初步成功。隨后在外部投資的引導(dǎo)下，它們的特有技術(shù)和經(jīng)驗在美國頁巖氣行業(yè)得到推廣。2007年，美國政府頒布《能源獨立與安全法》，注重從技術(shù)創(chuàng)新、市場培育、企業(yè)自由度、投資引導(dǎo)等各個能源發(fā)展環(huán)節(jié)貫徹資源最優(yōu)配置原則。④“Summary of the Energy Independence and Security Act”，http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-energy-independence-and-security-act.(上網(wǎng)時間:2007年12月19日)奧巴馬政府上臺后尤其進一步加大了包括頁巖氣、近海石油在內(nèi)的國內(nèi)油氣資源開發(fā)力度，并大力發(fā)展新能源、生物質(zhì)能等清潔能源，同時嚴格控制碳排放量，提高燃油經(jīng)濟性標準以及建筑、家用電器和工業(yè)節(jié)能標準。在采取政策措施大力推進頁巖油氣開發(fā)的同時，美國政府在環(huán)保方面也出臺了一系列法律法規(guī)，涵蓋了從勘探、鉆井、生產(chǎn)、廢水處理以至舊井遺棄與封存等開發(fā)全過程。這些措施嚴密、細致，有效地保障了美國頁巖油氣發(fā)展過程中的環(huán)境保護。雖然環(huán)保人士仍有諸多質(zhì)疑以至訴訟不絕，但事實證明關(guān)鍵問題均在可控范圍內(nèi)，不至于成為發(fā)展障礙。

三、美國“能源獨立”的地緣經(jīng)濟影響

美國“能源獨立”對美國經(jīng)濟產(chǎn)生了推動作用，同時對全球能源地緣政治、經(jīng)濟也具有巨大影響。

首先，美國“能源獨立”趨勢將夯實美國能源安全基礎(chǔ)，推動美國經(jīng)濟復(fù)蘇。具體表現(xiàn)有三。一是“頁巖氣革命”推動美國能源工業(yè)大發(fā)展，促進投資、就業(yè)、政府和家庭收入增長。據(jù)劍橋能源研究協(xié)會(IHS CERA)預(yù)測，美國在頁巖氣開發(fā)方面的資本支出將從2010年的333億美元增至2015年的487億美元;2010-2035年，美國在頁巖氣開發(fā)方面的資本總支出將達到1.9萬億美元。①IHS，The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States，p.16，http://www.ihs.com/images/State_Unconv_Gas_Economic_Contribution_Main.pdf.(上網(wǎng)時間:2012年3月30日)頁巖油氣開采需要建設(shè)很長的供應(yīng)鏈，從而創(chuàng)造大量就業(yè)機會。2010年，僅頁巖氣行業(yè)就為美國創(chuàng)造了60萬個就業(yè)崗位。預(yù)計到2020年這一數(shù)字將增加到112萬，2035年進一步增加到166萬。②IHS，The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States，p.20，http://www.ihs.com/images/State_Unconv_Gas_Economic_Contribution_Main.pdf.(上網(wǎng)時間:2012年3月30日)頁巖氣產(chǎn)業(yè)繁榮還增加了政府收入，提高了家庭購買力。美國各級政府(包括聯(lián)邦、州和地方政府)頁巖氣稅收收入將從2010年的184億美元增長到2020年的368億美元和2035年的567億美元，2010-2035年累計稅收收入將達9245億美元。③IHS，The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States，p.23，http://www.ihs.com/images/State_Unconv_Gas_Economic_Contribution_Main.pdf.(上網(wǎng)時間:2012年3月30日)同時，天然氣價格下降會減少消費者能源消費支出，2012-2015年美國家庭平均每年將節(jié)省開支926美元，到2035年這一數(shù)字將超過2000美元，④IHS，The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States，p.26，http://www.ihs.com/images/State_Unconv_Gas_Economic_Contribution_Main.pdf.(上網(wǎng)時間:2012年3月30日)這相當于增加了家庭可支配收入。二是“頁巖氣革命”賦予美國巨大競爭優(yōu)勢，為美國“再工業(yè)化”注入強大動力，推動美國制造業(yè)的復(fù)興和發(fā)展。金融危機以來，奧巴馬政府在“再工業(yè)化”戰(zhàn)略框架下提出的“五年出口倍增計劃”、“制造業(yè)促進法案”、“重振美國制造業(yè)政策框架”等一攬子計劃已經(jīng)顯露出“美國制造”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向的輪廓。近年來，“頁巖氣革命”推動美國天然氣價格直線下跌，由2005年的8.8美元/百萬英熱單位降到2012年的2.8美元/百萬英熱單位，直到2013年才出現(xiàn)反彈，至3.7美元/百萬英熱單位。⑤BP，Statistical Review of World Energy，June 2014，p.27.目前，美國天然氣價格僅為歐洲的1/3、亞洲的1/4，美發(fā)電成本更是大幅降低。受此刺激，目前美國工業(yè)領(lǐng)域從化學(xué)制品到化肥、鋼鐵、塑料、玻璃的原料價格都在下降，制造業(yè)出現(xiàn)長期結(jié)構(gòu)性改進跡象，開始進入上升期。三是“能源獨立”趨勢下美國能源對外依存度的下降有利于降低貿(mào)易赤字。2008-2013年，美國能源貿(mào)易赤字從4158億美元下降至2325億美元，降幅達44.1%。其中，石油貿(mào)易赤字從3882億美元下降至2400億美元，降幅達38.2%。⑥U.S.Energy Information Administration，Monthly Energy Review，May 2014，p.13.到2016年，美國將實現(xiàn)液化天然氣首度凈出口;到2018年，美國將從天然氣凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?到2035年，美國天然氣凈出口量將達到106億立方英尺/日，液化天然氣凈出口量將達到112億立方英尺/日，⑦BP，Energy Outlook 2035，January 2014，p.63.石油進口量將降至100萬桶/日，不到需求量的10%。⑧BP，Energy Outlook 2035，January 2014，p.39.顯然，隨著能源對外依賴度的降低，美國貿(mào)易赤字將大幅下降，經(jīng)常賬戶收支狀況將得到大幅改善，這必然會對美元匯率形成有力支撐，有助于今后美元堅挺，并進一步引發(fā)全球資本回流美國。

其次，美國“能源獨立”趨勢將使美國的全球戰(zhàn)略自由度進一步擴大。一方面，美國將不斷減少對中東的石油依賴，這使其對中東政策將更具靈活性。2001年，美國從中東進口石油達到歷史最高值276.1萬桶/日，在總進口中的比重達23.3%。此后呈下降趨勢。2010年，美國自中東進口的石油僅占其石油進口總量的14.5%，⑨U.S.Energy Information Administration，Annual Energy Review 2011，September 2012，p.127.2013年雖反彈至20.5%，[10]U.S.Energy Information Administration， “US Imports by Country of Origin”，http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbblpd_a.htm.(上網(wǎng)時間:2014年5月29日)但總的下降趨勢不會改變。國際能源署甚至認為，今后10年美國幾乎可以不從中東進口石油，90%的中東石油將流向亞洲。[11]International Energy Agency，World Energy Outlook 2012，November 2012.今后美國石油進口主要倚重北美鄰國(特別是加拿大)、南美國家(特別是巴西)以及沙特、尼日利亞等個別中東、非洲國家。這些變化必然促使美國調(diào)整對外能源政策，至少在處理中東事務(wù)上減少“石油負擔”，使其外交政策不被中東產(chǎn)油國綁架。另一方面，“能源獨立”為美國加速戰(zhàn)略東移、構(gòu)建“太平洋新秩序”創(chuàng)造了條件和空間。目前，美國試圖以“跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定”(TPP)取代“10+1”、“10+3”、“10+6”、“區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系”(RCEP)乃至“亞太經(jīng)合組織”(APEC)，進而主導(dǎo)亞太經(jīng)濟合作的未來，塑造以美國為中心的亞太區(qū)域經(jīng)貿(mào)新秩序，這必將使亞洲各國的貿(mào)易和投資格局出現(xiàn)重大調(diào)整，由東盟主導(dǎo)、中國大力支持、將美國排除在外的RCEP模式與美國力推的TPP模式之間的競爭與互動將成為無法回避的焦點，從而對亞太乃至全球經(jīng)貿(mào)、戰(zhàn)略格局造成重大影響。

“頁巖氣革命”使美國成為全球能源格局變化的最大贏家①Bruce Jones，David Steven，and Emily O’Brien，F(xiàn)ueling a New Order:The New Geopolitical and Security Consequences of Energy，March 2014，p.9，http://www.brookings.edu/～ /media/research/files/papers/2014/04/14%20geopolitical%20security%20consequences%20energy%20jones/14%20geopolitical%20security%20energy%20jones%20steven_fixed.pdf.(上網(wǎng)時間:2014年4月15日)，為美國提供了在全球范圍內(nèi)加快重構(gòu)區(qū)域經(jīng)濟合作網(wǎng)絡(luò)的有效籌碼，有助于美密切與其盟友的經(jīng)濟關(guān)系。1938年，鑒于天然氣的稀缺性和極端重要性，且二戰(zhàn)爆發(fā)在即，美國出臺法律，規(guī)定出口天然氣違反國家利益。據(jù)此，美國公司長久以來沒有出口天然氣的自由，除非獲得美國能源部礦物能源局的批準。在“頁巖氣革命”逆轉(zhuǎn)了美國天然氣供需形勢以后，截至2014年3月底，美國已批準了七項天然氣出口許可證，加快了向國際市場供氣的步伐。目前，美國政府已同意向韓國、日本、歐洲等出口天然氣。將來美國對歐洲真正出口天然氣后，將進一步密切大西洋兩岸的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，歐洲國家天然氣消費單一依賴俄羅斯的局面將發(fā)生實質(zhì)性改變，北美地區(qū)將成為歐洲天然氣供應(yīng)多元化的重要來源。

天然氣產(chǎn)量和消費量的大幅增加也增強了美國在氣候變化談判中的地位。2012年，美國二氧化碳排放量降至1992年以來的最低水平，主要原因是天然氣在發(fā)電中的比例大幅上升，已達31%，而一年前還僅為24%。據(jù)英國《金融時報》報道，2012年6月，天然氣已取代煤炭成為美國電力供應(yīng)的最大來源。②Edward Luce，“Welcome to the New World of American Energy”，F(xiàn)inancial Times，July 20，2012.到2020年，天然氣將成為美國能源組合中最主要的燃料。美國如此明顯的減排效果將增加奧巴馬政府在全球氣候變化談判上的籌碼，這將對中國、印度等新興大國構(gòu)成巨大壓力。

第三，美國“能源獨立”趨勢將導(dǎo)致國際能源市場區(qū)域化趨勢隱現(xiàn)。美國的“能源獨立”戰(zhàn)略和多個油氣生產(chǎn)中心的興起，使國際能源市場形成了三大板塊:美國率先鎖定了其鄰國加拿大和墨西哥，以及南美的巴西等諸多產(chǎn)油國，并將觸角延伸至大西洋東岸的尼日利亞等國，形成“大西洋供需區(qū)”;歐盟在不得不依賴俄羅斯的情況下加大從中亞、北非的能源進口力度，形成“環(huán)歐供需區(qū)”;而以中國、日本、韓國、印度為代表的東亞消費中心，則更加明確以中東為油氣供應(yīng)主渠道。中國還試圖拓展俄羅斯、中亞的油氣進口，聯(lián)合東亞國家確定“中東—東亞”供需大布局，通過中亞從陸上打通與中東對接的通道，打造“中東—東亞”油氣供需網(wǎng)，以此形成“環(huán)亞供需區(qū)”。三大板塊雖然不會割裂全球市場一體化的大格局，但在美國“能源獨立”戰(zhàn)略的影響下，未來國際市場形成有重點的供需區(qū)域不可避免。

在此情形下，俄羅斯能源實力和影響力將大打折扣，其能源戰(zhàn)略不得不進一步“向東看”。③Sarah O.Ladislaw，Maren Leed，and Molly A.Walton，New Energy，New Geopolitics:Balancing Stability and Leverage，p.12，http://csis.org/files/publication/140514_Ladislaw_NewEnergyNewGeopolitics_REVISED.pdf.(上網(wǎng)時間:2014年4月10日)俄一直依賴能源出口支持其脆弱的經(jīng)濟，并將其作為對歐洲和亞洲能源消費國的一種影響力。美國油氣產(chǎn)量超越俄羅斯和沙特之后，可能會發(fā)揮類似于沙特的“機動國”作用，即在未來油氣產(chǎn)量增減方面直接影響國際油價波動。美國天然氣自給有余將為歐洲液化天然氣進口留出較大的全球資源空間，從而使后者減少對俄能源依賴。即是說，“美國的能源出口將增加歐洲與俄談判的籌碼并降低歐洲能源價格”④Iana Dreyer，Gerald Stang，The Shale Gas“Revolution”:Challenges and Implications for the EU，F(xiàn)ebruary 2013，p.4，http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_11.pdf.(上網(wǎng)時間:2013年2月18日)。此外，加拿大的管道氣和卡塔爾的液化氣都在尋找新買家。若它們進一步占領(lǐng)歐洲市場，俄能源出口環(huán)境將更加惡化。實際上，前不久還向美國市場大量出口液化天然氣的卡塔爾已經(jīng)被迫轉(zhuǎn)戰(zhàn)歐洲。由于突然出現(xiàn)充足氣源，歐洲天然氣價格大幅下滑，現(xiàn)貨交易價僅為每千立方英尺320美元，而俄天然氣公司對德國的供應(yīng)價格是每千立方英尺450美元。這一趨勢迫使俄不得不改變其天然氣開發(fā)和出口計劃。2014年3月爆發(fā)的烏克蘭危機使歐洲下決心降低對俄能源依賴，俄羅斯處境更為不妙?？梢灶A(yù)見，新的能源秩序令俄在21世紀的衰落幾成定局。從長遠看，油氣價格下跌、消費市場萎縮對俄國家復(fù)興戰(zhàn)略產(chǎn)生重要影響。非常規(guī)油氣的開采和美國能源地位的上升會對俄大國地位構(gòu)成“致命一擊”。由于財政收入的52%來自能源出口，俄財政已對高企的能源價格產(chǎn)生“依賴癥”。①Bruce Jones，David Steven，and Emily O’Brien，F(xiàn)ueling a New Order:The New Geopolitical and Security Consequences of Energy，March 2014，p.11，http://www.brookings.edu/～ /media/research/files/papers/2014/04/14%20geopolitical%20security%20consequences%20energy%20jones/14%20geopolitical%20security%20energy%20jones%20steven_fixed.pdf.(上網(wǎng)時間:2014年4月15日)即使當前國際油價維持在100美元/桶上下，俄政府已經(jīng)將未來10年的俄年度經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)至1.8%并開始削減預(yù)算。若國際油價持續(xù)下降，將動搖俄政治體系。②Robert D.Blackwill and Meghan L.O’Sullivan，“America’s Energy Edge:The Geopolitical Consequences of the Shale Revolution”，F(xiàn)oreign Affairs，March/April 2014，p.106.面對美國的“頁巖氣沖擊”，在俄能源戰(zhàn)略部署中，開拓亞洲市場已刻不容緩，而中國成為其重中之重。2013年2月，中俄北京能源對話就新的油氣合作項目達成一致。在中俄能源貿(mào)易中，中俄也已就能源貿(mào)易人民幣結(jié)算達成意向，這對打破“石油—美元掛鉤結(jié)算體系”具有重大意義。在穩(wěn)定石油價格的同時，人民幣也有望成為新的“石油貨幣”。2014年5月，中石油與俄天然氣公司簽署《中俄東線供氣購銷合同》，結(jié)束了始于2004年的中俄天然氣談判“馬拉松”。根據(jù)雙方商定，從2018年起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量將逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計30年。俄天然氣公司總裁阿列克謝·米勒透露，合同總價值4000億美元，是該公司歷史上的最大一單。③“結(jié)束10年‘長跑’，中俄簽30年供氣協(xié)議”，http://news.xinhuanet.com/world/2014-05/22/c_1110801403.htm?prolongation=1.(上網(wǎng)時間:2014年5月22日)

第四，美國“能源獨立”趨勢將對中美能源合作產(chǎn)生深遠影響。當前，能源瓶頸已是中國崛起的“阿喀琉斯之踵”。對中國來說，“能源安全不再是低政治性的國內(nèi)經(jīng)濟政策問題，而已經(jīng)成為關(guān)系國家安全的高政治性問題”。④Kenneth Lieberthal and Mikkal Herberg，“China’s Search for Energy Security:Implications for U.S.Policy”，NBR Analysis，April 2006.總體看，如果美國開始出口液化天然氣，將降低亞洲目前居高不下的天然氣價格，沖擊亞洲天然氣定價機制，“亞洲溢價”將消失，有助于中國等亞洲國家的經(jīng)濟繁榮。美國非常規(guī)能源的大發(fā)展使中美能源合作迎來新機遇。⑤Sarah O.Ladislaw，Maren Leed，and Molly A.Walton，New Energy，New Geopolitics:Balancing Stability and Leverage，p.19，http://csis.org/files/publication/140514_Ladislaw_NewEnergyNewGeopolitics_REVISED.pdf.(上網(wǎng)時間:2014年4月10日)中國已經(jīng)開始從美國進口煤炭，目前從美國進口煤炭的到岸價格，甚至低于一些從中國北方運往南方的煤炭的價格。而隨著美國“頁巖氣革命”的推進，中美能源合作也將向頁巖油氣開發(fā)等領(lǐng)域擴展。中美在頁巖氣開發(fā)領(lǐng)域的合作表現(xiàn)在兩個方面:一是政府層面的協(xié)同合作。2009年11月，奧巴馬訪華期間，中國國家能源局與美國國務(wù)院簽署了《關(guān)于頁巖氣合作的諒解備忘錄》。二是中國能源企業(yè)通過兼并、股權(quán)收購進入美國市場，美國能源公司通過設(shè)立合資公司、達成“產(chǎn)量分成協(xié)議”等方式進入中國市場。2010年10月，中海油斥資10.8億美元收購切薩皮克能源公司(Chesapeake)位于美國得克薩斯州鷹灘(Eagle Ford)的頁巖天然氣項目33%的股權(quán)。2013年2月，美國外國投資委員會批準了中海油收購加拿大能源公司尼克森(Nexen)的交易，意味著中海油成功收購了尼克森。⑥尼克森公司主要從事加拿大西部油砂、頁巖氣的開發(fā)以及海上油氣勘探與開發(fā)。由于其在墨西哥灣的石油資產(chǎn)，美國方面的監(jiān)管許可也成為交易完成的必要部分。而在此前的2012年12月，加拿大政府已經(jīng)批準了這一收購案。此外，由于美國對外能源關(guān)系的收縮調(diào)整和中國對外能源關(guān)系的不斷擴展，中美雙邊能源關(guān)系和合作領(lǐng)域逐步超越雙邊，走向多邊，中美與第三國之間的多邊能源競爭和合作關(guān)系凸顯。美國將利用能源自給率上升的機動性和北美能源地位，加大對全球能源治理秩序重構(gòu)的影響，重點體現(xiàn)在資源開發(fā)理念、良好的治理標準、多邊合作規(guī)則以及新技術(shù)轉(zhuǎn)讓保護等方面。在這些方面，中國與美國將形成相互影響、相互合作和相互競爭的復(fù)雜關(guān)系。