李前

“在智能化推動下，家電產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)更多的是圍繞用戶體驗，不僅要關(guān)注產(chǎn)品的互聯(lián)互通，還要關(guān)注產(chǎn)品與能源、產(chǎn)品與環(huán)境之間的平衡?！痹?2月17日舉行的2014年中國電子家電出口高峰論壇上，產(chǎn)業(yè)在線總經(jīng)理楊潔表示。

“智能化”不僅影響家電產(chǎn)品設(shè)計的走向，同時它也像一個無形的指揮棒，催促全球家電產(chǎn)業(yè)重新定位。中國是家電制造大國和出口大國，在這種產(chǎn)業(yè)巨變中，也面臨著對出口區(qū)域的重新整合和布局。

大家電仍占據(jù)核心地位，“兩凈”產(chǎn)品成熱點

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線不完全統(tǒng)計，2014年中國家電產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到7481億元。其中，傳統(tǒng)大家電仍占據(jù)核心地位，傳統(tǒng)白電銷售規(guī)模4810億元，占比達(dá)到60%以上。另外，彩電銷售規(guī)模達(dá)1950億元，空氣系統(tǒng)和水暖生態(tài)產(chǎn)品銷售規(guī)模分別為2846億元和634億元。

從成長性來看，2010～2014年中國白電銷售規(guī)模處于高位盤整的態(tài)勢（見圖1）。唯一負(fù)增長的是彩電，2014年下降約3.9%，這與價格競爭激烈有很大的關(guān)系。值得說明的是，兩大健康類產(chǎn)品凈化和凈水銷售實現(xiàn)了高速增長，分別增長28.2%和32.5%。楊潔認(rèn)為，雖然這其中有基數(shù)較小的原因，但是“兩凈”確實是家電行業(yè)關(guān)注的熱點。

另外，采暖產(chǎn)品銷售規(guī)模也實現(xiàn)了27.4%的高增長。中國南方地區(qū)對采暖需求的釋放，是未來采暖家電拓展市場空間的推動力。

目前中國家電行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整的過程。從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，集中度將越來越高，但細(xì)分到產(chǎn)品，差異化卻是很明顯的。

產(chǎn)業(yè)在線不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國空調(diào)業(yè)處于寡頭競爭的格局，前5名空調(diào)品牌占據(jù)市場78%以上的份額。熱水器前5名品牌占據(jù)35%的市場份額，這一比例在家電行業(yè)中處于末位。楊潔認(rèn)為，其中的主要原因是熱水器多產(chǎn)品分散了市場的集中程度。

而凈化和凈水的多品牌競爭正在加劇，不少家電企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始進(jìn)入這一領(lǐng)域“撈金”?！啊畠蓛舢a(chǎn)品將成為家電行業(yè)新的增長點?！睏顫嵎Q。

四大家電出口表現(xiàn)各異，“采暖”外銷高速成長

產(chǎn)業(yè)在線不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國家電產(chǎn)業(yè)外銷規(guī)模達(dá)到2022億元。其中，彩電外銷規(guī)模占比最大，達(dá)到40.9%，其次是空調(diào)，占比29.7%，洗衣機占比8.8%。另外，冰箱和冰柜出口實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，占比分別達(dá)到10.5%和5.4%。而“水暖”“兩凈”產(chǎn)品在出口市場的規(guī)模很小，基本可以忽略不計。

這幾年中國家電出口貿(mào)易并不輕松，企業(yè)切實感受到了這種壓力。從近5年家電出口量規(guī)模復(fù)合增長率來看，除了采暖、冰箱和冰柜實現(xiàn)了相對較高的增長以外，中國其他家電產(chǎn)品基本上都處于盤整的態(tài)勢（見圖2）。

從2014年家電出口額規(guī)模細(xì)分行業(yè)TOP5市場占有率來看，中國對外貿(mào)易品牌集中度較低。楊潔認(rèn)為，這一方面是因為部分產(chǎn)品以O(shè)EM方式出口，另一方面，外資家電企業(yè)在國際市場的競爭力更大，比如日系家電和韓系家電的品牌影響力較大。

另外，彩電行業(yè)因為代工較多，分散了品牌出口的集中度，前5名品牌出口占比僅為32.2%;空調(diào)和洗衣機出口的品牌集中度較高，前5名出口占比都達(dá)到62%。

空調(diào)：出口規(guī)模繼續(xù)萎縮

從全球看，家用空調(diào)生產(chǎn)高度集中。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2014年全球空調(diào)產(chǎn)量將達(dá)到1.4億臺，其中中國占據(jù)75.7%的比例。分區(qū)域來看，亞洲占比達(dá)到91.5%，處于空調(diào)生產(chǎn)壟斷的地位。

楊潔指出，空調(diào)制造中心的轉(zhuǎn)移，經(jīng)歷了從日韓到中國，然后向亞洲其他國家擴(kuò)展的過程。中國不僅把握住了生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的機會，而且積累了較強的技術(shù)力量。目前在新興市場也出現(xiàn)了一些新的家電制造基地，特別是在印度和拉美，當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)能力正在逐步釋放。

從全球來看，發(fā)達(dá)國家對空調(diào)的需求比較低迷，新興國家需求動力不足。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線不完全統(tǒng)計，2014年中國空調(diào)出口規(guī)模為4104萬臺，約下滑8% 。從2014年中國家用空調(diào)出口規(guī)模區(qū)域分布看，對歐美等主力區(qū)域出口基本都在下滑，僅對大洋洲出口增長46%?？傮w來說，中國家用空調(diào)出口的歷史高位在2011年，出口規(guī)模達(dá)到4726萬臺，此后至今處于盤整下滑的態(tài)勢。

產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計，2015年中國家用空調(diào)的出口或現(xiàn)恢復(fù)性增長。需要注意的是，2015年對北美地區(qū)出口下行風(fēng)險較大，因為美國新能效標(biāo)準(zhǔn)的實施、家電企業(yè)并購整合等因素，都將影響其對進(jìn)口的需求。

冰箱冰柜：出口持續(xù)穩(wěn)定增長

楊潔介紹說，2014年全球冰箱冰柜生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1.89億臺，增長2.4%。其中，中國冰箱冰柜占比達(dá)到50.5%。對于2015年中國冰箱冰柜出口的預(yù)計，產(chǎn)業(yè)在線持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，預(yù)計保持穩(wěn)定增長。

從2009年開始，冰箱冰柜出口一直保持穩(wěn)定持續(xù)的增長，亞美歐傳統(tǒng)市場的需求比較穩(wěn)定。目前中國出口的冰箱冰柜仍以中小型為主，要注意2014年庫存對2015年出口的影響。

洗衣機：北美成出口增長關(guān)鍵市場

2014年，全球洗衣機生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1.5億臺，約增長2%，其中中國生產(chǎn)規(guī)模占據(jù)37.3%的比例。相對來說，中國洗衣機生產(chǎn)規(guī)模增幅微弱，僅為0.4%，而歐美產(chǎn)能有所復(fù)蘇。

楊潔稱，2014年，中國洗衣機出口規(guī)模將達(dá)到1912萬臺，增長5%。主要出口市場集中在亞洲，以低端產(chǎn)品為主。北美對10公斤以上容量的洗衣機需求量很大，因此出口北美有所增長。

產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計，2015年中國洗衣機出口將恢復(fù)性增長，約增長4%。歐美等成熟市場成為出口增長的關(guān)鍵市場，其中北美市場需求具有持續(xù)性。

彩電：出口將放量回調(diào)

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線不完全統(tǒng)計，2014年全球彩電出貨量將達(dá)到2.14億臺。其中，中國彩電出貨量4950萬臺，下滑8%，占全球出貨量的23.1%。

2014年前，中國彩電出口達(dá)到7435萬臺，同比高速增長22.8%。出口基數(shù)相對較低、發(fā)達(dá)國家需求放量增長和貿(mào)易促進(jìn)政策等，是推動彩電出口增長的重要原因。在區(qū)域出口市場中，僅對南美出口下滑13.2%，對其他市場出口均實現(xiàn)增長。

產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計，2015年彩電出口趨勢將放量回調(diào)，約下降6%。2014年對歐美市場出口放量增長，2015年可能存在下行的壓力。