夏國(guó)忠

光伏行業(yè)在經(jīng)歷了前幾年“過(guò)山車”式的發(fā)展行情后，從2013年下半年開(kāi)始逐漸步入弱增長(zhǎng)周期，光伏應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，光伏企業(yè)逐步出現(xiàn)扭虧為盈跡象。而我國(guó)政府也密集推出各項(xiàng)光伏行業(yè)支持政策，給我國(guó)光伏生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展空間，同樣，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)也提出了光伏行業(yè)優(yōu)先支持政策，進(jìn)一步給光伏生產(chǎn)企業(yè)“融資難”松綁。為及時(shí)掌握光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策措施，以及行業(yè)發(fā)展問(wèn)題，在各方面支持光伏行業(yè)發(fā)展前提下我們應(yīng)關(guān)注以下問(wèn)題：

一、近二年光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及2015年發(fā)展展望

（一）近二年光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。從產(chǎn)量來(lái)看，2013年全球光伏組件產(chǎn)量達(dá)40GW，同比增長(zhǎng)9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國(guó)如歐洲、日本和美國(guó)的組件產(chǎn)量分別為3.5 GW、2.8 GW和1.2GW，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長(zhǎng)13%，連續(xù)7年位居全球首位。從安裝量來(lái)看，根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）的最新數(shù)據(jù)，2013年全球太陽(yáng)能安裝量達(dá)37GW，其中：中國(guó)11.3GW、日本6.9GW、美國(guó)4.8GW、德國(guó)3.3GW、希臘1.04GW、意大利1.1-1.4GW、英國(guó)1-1.2GW、羅馬尼亞1.1GW、法國(guó)613MW。

2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量將達(dá)到43GW，其中我國(guó)光伏組件產(chǎn)量有望超過(guò)28GW。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià)，以及國(guó)外市場(chǎng)的不確定性也將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng)，行業(yè)也將承受供需壓力。

2.我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。從安裝量來(lái)看，國(guó)家能源局發(fā)布了2013年我國(guó)光伏發(fā)電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。根據(jù)其統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)12.92GW（與上述數(shù)據(jù)比較有所差距，主要是以前年度開(kāi)工在2013年度完工部分），其中：光伏電站12.12 GW，分布式光伏0.8 GW。這一數(shù)字是去年數(shù)據(jù)的幾近3倍（2012年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量4.5GW）。至此，截至2013年底，我國(guó)累計(jì)并網(wǎng)運(yùn)行光伏發(fā)電裝機(jī)容量19.42 GW，其中光伏電站16.32 GW，分布式光伏3.10 GW，2013年全年累計(jì)發(fā)電量90億度。從區(qū)域分布來(lái)看，截至2013年底，光伏發(fā)電項(xiàng)目主要分布在我國(guó)西北地區(qū)，累計(jì)裝機(jī)容量排名前三的省份分別為甘肅省、青海省和新疆自治區(qū)，分別達(dá)到4.32 GW、3.10 GW和2.57 GW，三省（區(qū)）之和超過(guò)全國(guó)光伏電站總量的60%。分布式光伏項(xiàng)目則主要分布在電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)，排名前三的省份分別為浙江、廣東和河北省，并網(wǎng)容量分別達(dá)到0.16 GW、0.11 GW和0.07 GW。

國(guó)家能源局于年初下發(fā)了《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》，自2014年起，光伏發(fā)電實(shí)行年度指導(dǎo)規(guī)模管理。2014年光伏裝機(jī)全年新增備案總規(guī)模14 GW，其中分布式8 GW，光伏電站6 GW。各地的指標(biāo)分配為，浙江、江蘇、山東2014年新增光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模均為1.2 GW，并列全國(guó)首位，其中分布式光伏規(guī)模均為1 GW。但從目前實(shí)際情況來(lái)看，今年光伏安裝存在以下二個(gè)問(wèn)題：一是分布式光伏發(fā)電未有實(shí)質(zhì)性發(fā)展；二是總體安裝量完成年度目標(biāo)存在一定的難度。

（二）2015年光伏行業(yè)發(fā)展展望

從各主要光伏應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看：歐洲市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移，開(kāi)始向英國(guó)、中東歐等國(guó)家轉(zhuǎn)移，總體將保持穩(wěn)定；北美市場(chǎng)預(yù)計(jì)將延續(xù)近二年良好發(fā)展態(tài)勢(shì)；日本市場(chǎng)將在后續(xù)二年有一個(gè)良好的發(fā)展前景；中國(guó)市場(chǎng)將總體保持穩(wěn)定。全球總體安裝量將可達(dá)到50GW。

二、光伏行業(yè)發(fā)展中需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

1.政策。從國(guó)家政策層面來(lái)看，自國(guó)務(wù)院2013年7月發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》后，各主管部門(mén)紛紛出臺(tái)相關(guān)支持政策，為穩(wěn)定我國(guó)光伏行業(yè)健康發(fā)展起到了關(guān)鍵作用。2014年初，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)均明確提出促進(jìn)銀行支持光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)。2014年度國(guó)家工信部開(kāi)始對(duì)光伏行業(yè)客戶按《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》進(jìn)行名單制管理。

2.行業(yè)。如前所述，光伏行業(yè)目前進(jìn)入弱增長(zhǎng)周期階段，國(guó)際市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，我國(guó)市場(chǎng)近二年快速增長(zhǎng)。但前幾年閑置產(chǎn)能有快速釋放趨勢(shì)，預(yù)計(jì)，隨著光伏應(yīng)用市場(chǎng)的逐步增長(zhǎng)，新一輪“產(chǎn)能過(guò)?！眴?wèn)題將在2015年后逐步顯現(xiàn)，進(jìn)而步入“行業(yè)波動(dòng)期”（但不會(huì)如2012年的行業(yè)動(dòng)蕩期那么激烈），光伏行業(yè)從而進(jìn)入“弱者被兼并重組，強(qiáng)者進(jìn)一步集中產(chǎn)能且穩(wěn)步發(fā)展”階段。

3.外部市場(chǎng)。在經(jīng)歷了美國(guó)二次“雙反”和歐盟的“價(jià)格承諾”后，國(guó)內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)得到了一定的發(fā)展空間，且光伏應(yīng)用市場(chǎng)從傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)開(kāi)始向其他新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，尤其是印度、澳大利亞、南非、南亞國(guó)家等市場(chǎng)發(fā)展較快。但上述國(guó)家（加上日本）均傳出對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”的消息，以及目前美國(guó)出臺(tái)的“二次雙反”，為我國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)蒙上了一層陰影。

4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。如“政策”所述，內(nèi)外政策均對(duì)光伏行業(yè)給予積極支持的政策，但在快速發(fā)展中，2014年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展中應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題：從宏觀來(lái)看，光伏行業(yè)進(jìn)入弱增長(zhǎng)周期，但產(chǎn)能過(guò)剩（行業(yè)又進(jìn)入又一輪擴(kuò)產(chǎn)周期）、政策配套措施不完善、由過(guò)度依賴歐洲轉(zhuǎn)為過(guò)度依賴國(guó)內(nèi)、并網(wǎng)難、分布式光伏發(fā)展瓶頸等問(wèn)題仍需在后續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間逐漸消化。從微觀來(lái)看，光伏生產(chǎn)企業(yè)雖然市場(chǎng)、盈利、資金等壓力有所緩解，但還遠(yuǎn)沒(méi)到實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)階段。

5.技術(shù)。國(guó)內(nèi)企業(yè)雖已掌握光伏關(guān)鍵材料生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)逐步牢固，但新工藝、新技術(shù)快速演進(jìn)使原有投資面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。全球光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展目前進(jìn)入平臺(tái)期。但應(yīng)注意：光伏行業(yè)從第一代的晶硅電池技術(shù)，到第二代的薄膜電池技術(shù)，再到將來(lái)的高效聚光、光熱電池等第三代技術(shù)，目前我國(guó)90%以上的光伏企業(yè)均投資于第一代技術(shù)，但第二、第三代技術(shù)如有重大突破，尤其是第三代技術(shù)，則我國(guó)光伏企業(yè)投資和生存狀態(tài)將面臨較大問(wèn)題；另外，我國(guó)多晶硅關(guān)鍵技術(shù)仍落后于國(guó)際先進(jìn)水平，晶硅電池生產(chǎn)用高檔設(shè)備仍需進(jìn)口，薄膜電池工藝及裝備水平明顯落后。

6.產(chǎn)業(yè)鏈。隨著“擁硅為王”時(shí)代的終結(jié)，利潤(rùn)在各環(huán)節(jié)的分配逐漸理性化，為了最大限度的獲取利潤(rùn)，曾經(jīng)專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)紛紛向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展（客戶主要為消化過(guò)剩產(chǎn)能以及獲取產(chǎn)業(yè)鏈完整利潤(rùn)），垂直一體化整合漸成趨勢(shì)。但與之相伴隨的是部分光伏企業(yè)不顧自身資金技術(shù)實(shí)力所限，在橫向擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)，盲目向產(chǎn)業(yè)上下游擴(kuò)張，導(dǎo)致負(fù)債率過(guò)高，資金鏈高度緊張。

總之，在前幾年光伏行業(yè)的波動(dòng)周期中，光伏市場(chǎng)相關(guān)客戶也經(jīng)歷了“生”與“死”的考驗(yàn)，本文試著分析目前光伏行業(yè)的發(fā)展以及發(fā)展中存在的問(wèn)題，供相關(guān)人員參考。近年我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展，也是我國(guó)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中，行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影，可以為目前某些新興行業(yè)發(fā)展提供有益的借鑒。（作者單位：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行）