王珍

基于全球價值鏈的浙江服裝產(chǎn)業(yè)升級

王珍

全球價值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級由低級到高級一般分為：（1）流程升級，即通過引進新技術(shù)，改進加工工藝，提高生產(chǎn)效率，增強競爭優(yōu)勢；（2）產(chǎn)品升級，即通過引入更高端的生產(chǎn)線來增加產(chǎn)品的附加值；（3）功能升級，即獲得鏈上更新、更好的功能以增加經(jīng)濟活動的價值，從基本加工到“貼牌生產(chǎn)”(OEM)到自己設計制造(ODM)再到自有品牌制造(OBM)的轉(zhuǎn)換常常被視為規(guī)范的功能升級路徑；（4）鏈條升級或跨產(chǎn)業(yè)升級（Inter-sector Upgrading），即企業(yè)利用已有的競爭優(yōu)勢，從一條價值鏈轉(zhuǎn)到另一條更加有利可圖的全球價值鏈中。中國加入WTO以來，對浙江影響最大的行業(yè)之一就是紡織服裝業(yè)。在國際金融危機后，面對人民幣升值、全球經(jīng)濟下滑、勞動力成本上升等情況，浙江服裝出口下降嚴重，企業(yè)大批倒閉，暴露了該產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在“大而不強”的弱點。在經(jīng)濟新常態(tài)下，未來浙江服裝產(chǎn)業(yè)應以功能升級為主，流程升級和產(chǎn)品升級為輔，注重技術(shù)創(chuàng)新與品牌建設，拓展產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品附加值，最終實現(xiàn)由產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)優(yōu)勢向價值鏈優(yōu)勢的轉(zhuǎn)換。

地位分析

服裝產(chǎn)業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是浙江的支柱產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過多年的發(fā)展，浙江已經(jīng)擁有一個龐大的服裝加工體系，服裝產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，是我國服裝加工和出口大省之一。2013年，浙江服裝行業(yè)產(chǎn)量占全國的13.44%，僅次于廣東和江蘇省，位居全國第三。浙江也是服裝出口大省，2013年浙江服裝出口額僅次于廣東，位于全國第二。經(jīng)過多年發(fā)展，浙江已成為中國最大的服裝產(chǎn)業(yè)集聚地之一。浙江服裝企業(yè)以民營資本為主，對出口的貢獻達到70%以上，涌現(xiàn)了一大批具有相當實力的民營龍頭企業(yè)并形成了名牌產(chǎn)品梯隊格局。同時，浙江服裝的技術(shù)裝備水平不斷提高，數(shù)字技術(shù)、CAM和CAD等先進技術(shù)得到較為廣泛的應用，然而，沒有從根本上改變服裝制造業(yè)勞動密集型的特征。

——研發(fā)設計水平低。服裝產(chǎn)業(yè)的價值鏈包括設計、制造、品牌營銷三個環(huán)節(jié)，其中設計屬于知識密集型環(huán)節(jié)，處于價值鏈上游，附加值高，設計環(huán)節(jié)需要高素質(zhì)的設計人才、先進的計算機輔助設計技術(shù)（CAD)以及較高的資金投入，直接決定品牌環(huán)節(jié)的成敗。全球服裝價值鏈的設計環(huán)節(jié)主要集中在法國和意大利，擁有很多國際知名品牌，是世界時尚中心，引導著全球服裝的潮流。而浙江服裝產(chǎn)業(yè)的設計水平低，僅有20%左右的企業(yè)擁有設計職能，專門的服裝設計機構(gòu)則寥寥無幾。

——加工制造環(huán)節(jié)發(fā)達。服裝的制造環(huán)節(jié)屬于勞動密集型環(huán)節(jié)，處于價值鏈的中游。從上世紀90年代開始，全球服裝的制造環(huán)節(jié)從香港、臺灣等地轉(zhuǎn)移到中國等發(fā)展中國家，浙江豐富的紡織資源、廉價勞動力和大量外貿(mào)訂單為浙江服裝業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，眾多浙江服裝企業(yè)開始開展OEM業(yè)務，以此方式嵌入到購買者驅(qū)動的全球服裝價值鏈中。同時，隨著服裝制造設備和技術(shù)的更新和完善，浙江服裝產(chǎn)業(yè)形成了以服裝設計、紡織原材料供應、面料供應、輔料供應、專業(yè)市場、服裝加工、出口和零售的營銷網(wǎng)絡等鏈接組成的較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但由于上游環(huán)節(jié)的面料和服裝的設計研發(fā)水平較低，高端面料嚴重依賴進口，服裝設計水平低，大多服裝企業(yè)通過貼牌加工方式嵌入全球價值鏈，處于全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)。

——營銷和品牌環(huán)節(jié)薄弱。營銷和品牌環(huán)節(jié)屬于資本和技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，處于價值鏈的下游，需要高素質(zhì)的營銷人才、先進的管理模式、順暢的營銷網(wǎng)絡和大量的營銷費用，其資金和技術(shù)門檻很高，美國、西歐和中國香港擁有龐大的營銷網(wǎng)絡和品牌效應，而浙江雖然有雅戈爾、法派等在國內(nèi)具有較高知名度的品牌，但與國外知名品牌相比，缺乏品牌優(yōu)勢、國際營銷經(jīng)驗以及海外自主營銷網(wǎng)絡，在國際市場上只能通過國外經(jīng)銷商進行銷售，或通過外商貼牌方式進入國際市場，使得浙江服裝產(chǎn)業(yè)在營銷環(huán)節(jié)處于被控制的局面。

制約因素

產(chǎn)品檔次整體偏低、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)落后。浙江服裝產(chǎn)業(yè)雖然擁有較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但缺乏發(fā)達國家所具有的資本、技術(shù)、信息和高素質(zhì)勞動力等高級生產(chǎn)要素，只能以勞動力密集的比較優(yōu)勢，通過貼牌加工方式嵌入到全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)?，F(xiàn)有產(chǎn)品多為低技術(shù)、低附加值產(chǎn)品的產(chǎn)品，消費者認同度不高。同時，服裝產(chǎn)業(yè)大多為民營中小企業(yè)，知識產(chǎn)權(quán)保護意識淡薄，企業(yè)間簡單的模仿抄襲行為導致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)業(yè)集中度不高，缺乏能代表行業(yè)先進水平的龍頭企業(yè)，大量同類企業(yè)之間的惡性競爭制約了服裝行業(yè)的有序發(fā)展，嚴重影響企業(yè)品牌的提升和影響力的擴大。

設計能力薄弱、創(chuàng)新能力不足。由于長期從事貼牌業(yè)務，大部分設計來自國外客戶，浙江服裝企業(yè)整體設計和創(chuàng)新能力薄弱。而各企業(yè)之間互相模仿和知識侵權(quán)的現(xiàn)象，阻礙了一些擁有自主研發(fā)能力的企業(yè)進行深層次、長期的技術(shù)創(chuàng)新。同時，浙江服裝企業(yè)的計算機輔助設計和計算機輔助制造技術(shù)的應用率遠遠低于發(fā)達國家，大多企業(yè)沒有專利技術(shù)發(fā)明，極少企業(yè)從事原創(chuàng)設計。與服裝產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力相比，浙江服裝專業(yè)設計人員嚴重不足。

品牌意識淡薄，貼牌現(xiàn)象嚴重。浙江服裝的發(fā)展在很大程度上源于其在勞動力比較優(yōu)勢下選擇的貼牌生產(chǎn)，這種以委托加工和貼牌定制為基本方式謀求開放成長的“走出去”路徑，雖然給許多中小服裝企業(yè)帶來眼前的繁榮，但因為信息來源和銷售渠道被國外采購商牢牢地控制，使得出口企業(yè)與目標市場之間形成區(qū)隔，服裝生產(chǎn)企業(yè)不僅無法及時了解服裝的消費特征與需求結(jié)構(gòu)，而且還妨礙其自有品牌的國際推廣，嚴重阻礙了其向價值鏈兩端的延伸。此外，由于資金有限及對市場的駕馭能力較低，大多企業(yè)不愿承擔建立自有品牌和營銷渠道的費用和風險，只能徘徊在服裝價值鏈中的加工環(huán)節(jié)，賺取微薄的加工費。

行業(yè)管理尚顯落后，產(chǎn)業(yè)信息化建設滯后。浙江雖然成立了服裝行業(yè)協(xié)會，在維護行業(yè)公平競爭，溝通會員與政府、社會的關(guān)系中起到了一定的作用，但較少組織開展行業(yè)性的專題研討，對涉及維護會員企業(yè)合法權(quán)益等實質(zhì)性問題沒有妥善的解決方案，頻頻發(fā)生由于技術(shù)協(xié)議和產(chǎn)品圖樣等不規(guī)范引致的法律爭端。同時，由于服裝流行的周期短，信息化成為服裝產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵要素，但浙江服裝企業(yè)的信息化建設滯后，缺乏既具有良好的外語溝通能力和服裝設計操作經(jīng)驗，又能熟練運用計算機技術(shù)的復合型人才，服裝企業(yè)大多不愿也無力承擔進行信息化建設所需的投入，制約了服裝產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。

政策建議

借鑒國際經(jīng)驗，實施價值鏈“切片”外移。價值鏈“切片”外移是指對價值鏈進行“切片”，把價值鏈中的中低端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的國家和地區(qū)，美國、日本等發(fā)達國家都曾將低端的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國、印度、非洲等地，而將研發(fā)設計、商品營銷和品牌服務等高附加值的環(huán)節(jié)留在本地。浙江服裝產(chǎn)業(yè)也應借鑒國際經(jīng)驗，注重全球化布局，采取“走出去”戰(zhàn)略，進行海外直接投資，將勞動密集型的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到印度、拉美、越南或國內(nèi)中西部等勞動力成本較低的地區(qū)，同時，浙江服裝也可通過并購或參股等方式，對國外品牌、營銷渠道、專利等進行滲透，最大程度地優(yōu)化配置國際資源，實現(xiàn)在全球價值鏈中的地位提升。

著力自主創(chuàng)新，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。抓住全球生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇，提高服裝設計的創(chuàng)新能力，開發(fā)服裝新型面料，提高面料檔次，同時開發(fā)綠色環(huán)保染料和工藝，全面提升產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平。鼓勵服裝企業(yè)應用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，引進國外先進設備，推進CAD、CAM等技術(shù)的應用，做好面料、輔料生產(chǎn)企業(yè)與服裝制造企業(yè)的產(chǎn)品對接，盡快完成從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級。鼓勵跨國公司來浙江成立研發(fā)中心，加強與高校、科研機構(gòu)合作，培育一批國家重點實驗室，攻克一批面向浙江區(qū)域經(jīng)濟和服裝產(chǎn)業(yè)的技術(shù)難題，最終形成集研發(fā)、設計、制造和銷售于一體的質(zhì)量效益型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升浙江服裝在“微笑曲線”中的位置。

加快品牌建設，提升產(chǎn)品競爭力。品牌能力的高低直接體現(xiàn)產(chǎn)品附加值的大小，雖然浙江服裝產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，但以中低檔產(chǎn)品為主，處于以量取勝的階段。在產(chǎn)品高度同質(zhì)化的今天，品牌地位并非體現(xiàn)在產(chǎn)品本身，而要融入到消費者的內(nèi)心深處。浙江服裝必須注重品牌建設和品牌運作，加大品牌建設力度，細分市場，打造個性化品牌，創(chuàng)造品牌的文化內(nèi)涵，使企業(yè)文化滲透到設計和經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)中，反映出消費者的價值觀并能滿足其需求傾向，提升消費者的品牌忠誠度。同時，還應提高品牌的科技含量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，運用營銷手段提升品牌的市場形象，加快浙江服裝品牌市場的發(fā)展壯大，力爭在國際市場占有一席之地，滿足國際服裝市場日益?zhèn)€性化、時裝化和高檔化的需求。

建設服務型政府，完善公共服務體系。政府職能部門要實現(xiàn)由“管理型”向“服務型”的轉(zhuǎn)變，一是積極引導浙江服裝企業(yè)建立企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，協(xié)調(diào)各企業(yè)之間的分工協(xié)作，實現(xiàn)人才資源共享、共同承擔研發(fā)費用，推動服裝行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的整體突破。二是鼓勵具有技術(shù)、資金或品牌優(yōu)勢的服裝企業(yè)兼并其他企業(yè)，提高行業(yè)集中度，形成規(guī)模效益，生產(chǎn)高品位、高附加值和高技術(shù)含量的產(chǎn)品，縮短產(chǎn)業(yè)鏈，減少流通環(huán)節(jié)，增強競爭力。三是鼓勵上規(guī)模的出口企業(yè)在國外建立各種類型的銷售網(wǎng)絡或研發(fā)中心，選擇技術(shù)合作、對外直接投資、合資、并購等途徑走出去，實現(xiàn)從OEM向ODM、OBM的升級。最后，政府部門還應幫助企業(yè)到境外參展、注冊商標、申請國際通用標準認證等并能予以一定的補貼，在服裝企業(yè)應對國外各種貿(mào)易壁壘和非貿(mào)易壁壘時提供必要的法律援助，加大知識產(chǎn)權(quán)和品牌商標保護的力度，通過各種渠道提高企業(yè)管理者知識層次與決策水平，實現(xiàn)服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的新跨越。

作者單位：浙江長征職業(yè)技術(shù)學院