魏 申 單曉靜 帥 珂

（湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院，湖北 武漢 430205）

一、武穴市銀行業(yè)發(fā)展概述

（一）存貸款總述

武穴市現(xiàn)有銀行為中國工商銀行武穴支行、中國農(nóng)業(yè)銀行武穴支行、中國建設(shè)銀行武穴支行、中國銀行武穴支行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武穴支行、武穴市農(nóng)村商業(yè)銀行等。截止5月末，全市銀行各項存貸款余額達187.65 億元，比同期增長16.01%；其中儲蓄存款146.07 億元，同比增長16.2%。貸款余額達74.8 億元，同比增長15.7%，其中短期貸款額達38.02 億元，同比增長6.2%。農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的存款總額相對較多，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行則相對較少。武穴市各大銀行存貸款總額具體情況如表1：

表1 5月份武穴市各大銀行存貸款總額比較表

根據(jù)表1 我們可得知：武穴市存款主要流向農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行以及工商銀行，而中國銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的存款流量則相對較少。

（二）風(fēng)險控制能力

武穴市各大銀行不良貸款率都相對較低，因為各大銀行都有一套系統(tǒng)的內(nèi)控機制及外部征信制度。具體情況如表2：

表2 武穴市各大銀行不良貸款情況及應(yīng)對措施

從表2 可以看出，各大銀行不良貸款較少，其中農(nóng)業(yè)銀行近年來沒有出現(xiàn)不良貸款。由于農(nóng)業(yè)銀行有嚴格準入條件，嚴格按照良好的信用狀況、良好的現(xiàn)金流量、有充足的抵押物等對企業(yè)或者個人的貸款份額進行限制，以及按照“事前調(diào)查，事中跟蹤，貸后管理”的原則實行終身責(zé)任制，對貸款進行管理。

商業(yè)銀行的金融風(fēng)險可分為三類：流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險。武穴市商業(yè)銀行由于自身都有較為嚴格的防控措施，所以未曾出現(xiàn)過流動性風(fēng)險；對于防范操作風(fēng)險武穴市各大銀行內(nèi)部設(shè)有相關(guān)部門對其監(jiān)察、審計；對于信用風(fēng)險主要是信貸帶來的風(fēng)險，武穴市銀行在發(fā)放貸款前嚴格按照準入條件，審慎發(fā)放貸款。行針對這三類金融風(fēng)險武穴市商業(yè)銀行均設(shè)有妥善的控制方法。筆者在此主要探討中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行面臨的金融風(fēng)險及應(yīng)對方案。

中國工商銀行主要是信貸方面的風(fēng)險，一般企業(yè)沒有達到等級（AAA）不允許發(fā)放貸款；信用風(fēng)險的防范主要是政府作擔(dān)保這方面，既要支持政府對經(jīng)濟的投入又要防控可能帶來的風(fēng)險；擠兌風(fēng)潮會導(dǎo)致銀行破產(chǎn)，因此要控制銀行的庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金供應(yīng)；同時工商銀行對顧客的承諾必須兌現(xiàn)。而建設(shè)銀行主要為操作風(fēng)險、信用風(fēng)險以及道德風(fēng)險。銀行通過審計部門、內(nèi)控部門以及紀檢部門、監(jiān)察部門防范操作風(fēng)險；信貸風(fēng)險的防范主要是看債務(wù)人的個人信用度、企業(yè)的現(xiàn)金流和管理狀況以及行業(yè)的市場導(dǎo)向情況。農(nóng)業(yè)銀行主要是柜面操作風(fēng)險和后臺操作風(fēng)險，柜面操作風(fēng)險不是很大，銀行內(nèi)部實行遠程監(jiān)控和審核可防范此類風(fēng)險；銀行建立風(fēng)險管理部和安全保衛(wèi)部，通過后臺在線監(jiān)測、技術(shù)控制對后臺風(fēng)險進行防控。中國銀行按照內(nèi)防和外控的原則，加強內(nèi)部管理（人員落實、職責(zé)明確、信息傳達暢通、學(xué)習(xí)到位、落實到位）。連續(xù)幾年中國銀行無重大違規(guī)現(xiàn)象。

（三）收入結(jié)構(gòu)

武穴市各大銀行收入結(jié)構(gòu)包括存貸款利差收入、中間業(yè)務(wù)收入、代理業(yè)務(wù)收入、理財產(chǎn)品收入等。以下是武穴市各大銀行的收入結(jié)構(gòu)對比表：

表3 武穴市各大銀行收入結(jié)構(gòu)

從表3 中可以看出，商業(yè)銀行的主要收入來源為資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入，其次為中間業(yè)務(wù)收入與理財產(chǎn)品收入。其中農(nóng)村商業(yè)銀行設(shè)立初衷主要是為了扶持三農(nóng)的發(fā)展，因此暫時還沒有理財產(chǎn)品；其次可看出地方金融機構(gòu)理財產(chǎn)品單一，如“天天利滾利”等，沒有特色、缺少法寶；再次，金融機構(gòu)發(fā)展不完善，業(yè)務(wù)范圍狹小，銀行收入結(jié)構(gòu)亟待完善。

（四）規(guī)模能力

1.銀行員工人數(shù)及結(jié)構(gòu)如表4 所示：

表4 武穴市商業(yè)銀行在職員工情況表

從表4 可知，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的在職員工人數(shù)最少僅19 人，中國銀行在職員工44 人，工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行人數(shù)較多但平均年齡在40 歲以上。隨著銀行業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型需要，銀行對高校畢業(yè)生的需求逐漸增多，而武穴市各大商業(yè)銀行的在職員工普遍處于“青黃不接”的階段，人員結(jié)構(gòu)不合理的情況較為嚴重。

2.銀行城鄉(xiāng)營業(yè)網(wǎng)點的布局（見表5）。

表5 商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點分布個數(shù)單位（個）

農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點最多共33 個，其次是農(nóng)業(yè)銀行，工商銀行和建設(shè)銀行營業(yè)網(wǎng)點的數(shù)量居中，中國銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行則相對較少。為了從市民的角度了解武穴市商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置的合理性，本次問卷調(diào)查中涉及了這樣一道題目：“您覺得銀行營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置的合理性怎么樣？”問卷統(tǒng)計的數(shù)據(jù)如圖所示：

圖1 受調(diào)查的武穴市儲戶對武穴市銀行網(wǎng)點的滿意度

從上圖中可以看出15.38%的人認為武穴市銀行營業(yè)網(wǎng)點的設(shè)置合理，84.62%的受訪群眾持保守態(tài)度。因此，武穴市商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點的合理設(shè)置對銀行存貸款總額存在一定的影響，合理設(shè)置營業(yè)網(wǎng)點在一定程度上可以提高銀行競爭力。

（五）顧客滿意度

為了解客戶對武穴市商業(yè)銀行的滿意程度，我們在調(diào)查問卷中涉及了這樣的兩道題目：“您覺得銀行工作人員服務(wù)態(tài)度及業(yè)務(wù)辦理的效率怎么樣？”以及“您覺得商業(yè)銀行的口碑怎么樣？”根據(jù)問卷所得數(shù)據(jù)繪制表格如下所示：

表6 受調(diào)查的武穴市儲戶對武穴市各銀行服務(wù)態(tài)度及業(yè)務(wù)辦理效率滿意情況

從表6 中可以看出儲戶對農(nóng)村商業(yè)銀行的工作人員態(tài)度及業(yè)務(wù)辦理效率滿意度最高為64.7%，而儲戶對中國銀行的工作人員態(tài)度及業(yè)務(wù)辦理效率滿意度最低僅占38.89%，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行這三家銀行的工作人員服務(wù)態(tài)度及業(yè)務(wù)辦理效率相差不大。在銀行口碑方面，武穴市工商銀行所占比重最大為55.81%，其次是農(nóng)村商業(yè)銀行，但中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及建設(shè)銀行的口碑滿意度相差較小。樹立銀行良好口碑，提高客戶對銀行滿意程度才會有更多優(yōu)質(zhì)客戶流入，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行在這方面還有待提高。

（六）行業(yè)政策現(xiàn)狀

武穴市工商銀行信貸準入門檻較高，評級授信系統(tǒng)更為完善，對不符合國家產(chǎn)能要求、信用級別沒有達到（3A）的企事業(yè)單位不予發(fā)放貸款。武穴市龍頭產(chǎn)業(yè)如華新水泥、亞東水泥、廣濟藥業(yè)等屬于高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)，不能在工商銀行取得貸款，唯有準上市公司祥云集團達到工商銀行貸款標準，這在很大程度上抑制了工商行存貸款總額的增長。

“三農(nóng)”政策的實施使得武穴市農(nóng)村商業(yè)銀行在存貸款額度上的限制較少，而中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和工商銀行等銀行的貸款額度需要經(jīng)過層層審批，辦理貸款業(yè)務(wù)手續(xù)繁瑣，客戶等待貸款的期限較長，貸款額度較少，這將導(dǎo)致銀行客戶的流失，對銀行的發(fā)展是極大地挑戰(zhàn)；同時，中央一號文件指出要突出對農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)科技和現(xiàn)代種植業(yè)的金融支持，保障國家糧食及主要農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)安全，增加對農(nóng)村信貸投放額度，這對農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的發(fā)展起了積極的促進作用。

二、基于因子分析模型的銀行業(yè)競爭力優(yōu)劣勢分析

根據(jù)武穴市銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，從各大銀行盈利能力、風(fēng)險控制能力、規(guī)模能力、儲戶滿意度這四個方面選擇了便于量化的8 個指標，即總資產(chǎn)（X1)、網(wǎng)點個數(shù)(X2)、員工人數(shù)(X3)、存貸比(X4)、不良貸款率(X5)、中間收入占比(X6)、服務(wù)態(tài)度(X7)、銀行口碑(X8)進行分析。

（一）因子分析的SPSS實現(xiàn)

SPSS 的運行結(jié)果顯示了16 個因子對應(yīng)的特征值、因子貢獻率等。我們選取了兩個公共因子，這兩個公共因子的累計貢獻率達86.007%，大于80%，解釋度較高，記為F1,F2。

表7 因子貢獻率Total Variance Explained

由于對應(yīng)實際問題，公共因子的實際意義不好解釋，因此考慮將指標的系數(shù)極值化，即讓系數(shù)趨于1 或0，趨于1 說明公共因子與該指標密切相關(guān)，趨于0 時說明相關(guān)程度很低因子旋轉(zhuǎn)載荷陣系數(shù)如表8。

表8 Rotated Component Matrixa

得到兩個因子分別為

第一個公因子主要體現(xiàn)在總資產(chǎn)（X1)、網(wǎng)點個數(shù)(X2)、員工人數(shù)(X3)、中間收入占比(X6)、服務(wù)態(tài)度(X7)、銀行口碑(X8)方面，第二個公因子主要體現(xiàn)在存貸比(X4)、不良貸款率(X5)方面。

因子得分見表9：

表9 因子得分

第一個公因子與銀行競爭力成正比，因此各大銀行在該因子上的得分越高其競爭力越強；第二個公因子與銀行競爭力成反比，因此各大銀行在該因子上的得分越低其競爭力越強。

（二）SPSS實現(xiàn)的結(jié)論分析

對于工商銀行武穴市支行，第一個公共因子得分是-0.12829 分，第二個公共因子得分是-0.26114 分，其主要優(yōu)勢體現(xiàn)在存貸比和不良貸款率方面。該行在第一個公因子方面存在欠缺，其服務(wù)態(tài)度在五大商業(yè)銀行中排名第三，儲戶滿意度為41.86%，其中間收入占總收入比重低于其它三大國有商業(yè)銀行。因此在這兩方面亟待提高。

對于農(nóng)業(yè)銀行武穴市支行，在兩方面的優(yōu)勢都較大。無論是在盈利能力、風(fēng)險控制能力、規(guī)模能力還是儲戶對其服務(wù)態(tài)度，銀行的口碑方面都居前列。但從另一個角度來講，農(nóng)行的存貸比僅22.37%。這一方方面反映其資金流動的風(fēng)險較低，另一方面也反映了其資金沒有得到充分利用。

對于中國銀行武穴市支行，在兩方面競爭力都比較穩(wěn)定，但又略顯不足。無論是其資產(chǎn)總額、網(wǎng)點數(shù)目還是服務(wù)質(zhì)量其排名都比較靠后。在存貸比和不良貸款率方面，其主要的瓶頸還是體現(xiàn)在存貸比方面，其存貸比達80.56%，大于75%，因此該行在資金流動性方面存在較大的壓力。

對于建設(shè)銀行武穴市支行，其主要優(yōu)勢體現(xiàn)在存貸比和不良貸款率方面，說明建設(shè)銀行的資金安全性和流動性較好。其主要劣勢體現(xiàn)在第一個公共因子方面，特別是儲戶滿意度方面，服務(wù)態(tài)度滿意度40%，銀行口碑滿意度36.37%，兩項指標都排在倒數(shù)第一二位，因此該行的服務(wù)質(zhì)量宣傳工作還有待進一步提高。

對于農(nóng)村商業(yè)銀行武穴市支行，其主要優(yōu)勢體現(xiàn)在第一個公共因子方面。除了中間業(yè)務(wù)收入占比較少，僅2.9%以外，無論是在盈利能力、風(fēng)險控制能力、規(guī)模能力、儲戶對其服務(wù)態(tài)度的滿意度還是銀行的口碑方面都居前列。但是在第二個公因子即存貸比和不良貸款率方面，其競爭力較差，其排名僅在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行之前。

對于農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武穴市支行，它是一家政策性銀行，因此在各個指標方面有其特殊性。但是其存貸比較高，2014年1月初到5月底的存款總額為1.6 億，貸款總額為9.8 億、中間業(yè)務(wù)收入占比較少，僅4.1%，其最大的優(yōu)勢是國家政策的扶持。

三、促進武穴市銀行業(yè)發(fā)展的建議

（一）基于調(diào)查報告和因子分析模型對各大銀行的建議

工商銀行方面。提高配備人員的素質(zhì)，強化服務(wù)態(tài)度，為當?shù)鼐用穹?wù)，提高儲戶滿意度，使當?shù)鼐用衲軌蚍判拈_心的辦業(yè)務(wù)。通過數(shù)據(jù)分析，該行的中間收入占總收入比重低于其他三大國有商業(yè)銀行。因此，該行應(yīng)調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，增加中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比重，增強金融創(chuàng)新能力和風(fēng)險控制能力。

農(nóng)業(yè)銀行方面。提高資金流動性，增加資金的利用率。適當降低放貸準入門檻，簡化貸款審批程序，使放貸業(yè)務(wù)服務(wù)更多的中小企業(yè)。擴大服務(wù)對象，在信用風(fēng)險較低的情況下，讓更多中小企業(yè)及個人享受到該項業(yè)務(wù)，提高存貸款比例，盡量不要存放大量閑散資金，使其資金能夠得到充分利用。

中國銀行方面。擴大服務(wù)覆蓋率，優(yōu)化網(wǎng)點布局。提高人員素質(zhì)，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。在與客戶保持密切的聯(lián)系的基礎(chǔ)上，加大本行的宣傳力度，有效吸收存款。其次，該行資金流動性方面存在較大的壓力，應(yīng)該適當降低貸款準入門檻，盡量使閑散資金得到充分利用，簡化審批手續(xù)，優(yōu)化金融產(chǎn)品，增強資金流動性。

建設(shè)銀行方面。提高服務(wù)質(zhì)量，加大宣傳力度?？梢酝ㄟ^提高配備人員的素質(zhì)，強化服務(wù)態(tài)度，為當?shù)鼐用穹?wù)，提高儲戶滿意度，使當?shù)鼐用衲軌蚍判拈_心的辦業(yè)務(wù)。并通過電視媒體等渠道加大金融服務(wù)的宣傳力度，擴大宣傳工作，從而提高建行服務(wù)的覆蓋面。

農(nóng)村商業(yè)銀行方面。擴大中間業(yè)務(wù)發(fā)展，提高中間業(yè)務(wù)的比例，滿足不同儲戶對銀行業(yè)務(wù)的需求，可以增加理財產(chǎn)品的種類，發(fā)展特色金融產(chǎn)品，適當調(diào)整銀行業(yè)務(wù)發(fā)展方向，在保證信用風(fēng)險較低的情況下，轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)發(fā)展方向，更多的發(fā)展中間業(yè)務(wù)。同時提高存貸款比例，緩解資金借貸壓力。加大風(fēng)險防范力度，降低信用風(fēng)險，降低不良貸款率，使銀行損失降到最低，保障該行能夠健康可持續(xù)發(fā)展。

農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。由于該行是一家政策性銀行，因此在各個方面有其特殊性，該行主要是服務(wù)農(nóng)村的發(fā)展，因此建議該行能夠更多的深入農(nóng)村，真正的為農(nóng)村居民考慮，簡化審批手續(xù)，服務(wù)廣大農(nóng)民。其次，適當擴大服務(wù)范圍，不僅僅局限一部分農(nóng)業(yè)，而是盡可能滿足更多農(nóng)民對該行業(yè)務(wù)的需求。

（二）對當?shù)卣慕ㄗh

首先，建立完善的管理制度，制定一系列完善的監(jiān)督管理機制，促使武穴市金融機構(gòu)的發(fā)展符合法律法規(guī)的要求，對于有違法行為的非正式金融機構(gòu)，應(yīng)當嚴厲打擊，并堅決取締。其次，當?shù)卣畱?yīng)當扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展，保證涉農(nóng)信貸投放總量的增長，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。增強宏觀調(diào)控能力，擴大整個武穴市的影響力，打造特色武穴市，促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，保障銀行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

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