2014年是我國光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來的一年。經(jīng)歷了2011-2013年的持續(xù)虧損之后,光伏產(chǎn)業(yè)在2014發(fā)展態(tài)勢良好,回暖態(tài)勢明顯,多數(shù)企業(yè)扭虧為盈,經(jīng)營狀況得到了較大改善。這一年,隨著各相關(guān)部門落實國務(wù)院《關(guān)于促進我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(簡稱“國24號文”)配套措施,光伏貿(mào)易糾紛得到有效處理,中國光伏行業(yè)協(xié)會正式成立,這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。展望2015年,光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢,既有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境改善所帶來的利好,又有國際市場此起彼伏帶來的不確定性因素帶來的挑戰(zhàn)。
對2015年形勢的基本判斷
■配套政策相繼出臺實施,產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好
2014年,根據(jù)“國24號文”文件精神,我國一系列促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的配套政策密集出臺落實。為規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展,工業(yè)和信息化部出臺并實施《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》,目前已經(jīng)發(fā)布3批近200家符合光伏規(guī)范條件的企業(yè)名單,為行業(yè)的有序發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。能源局出臺了《關(guān)于規(guī)范光伏電站投資開發(fā)秩序的通知》,禁止電站“路條”倒賣,規(guī)范電站發(fā)展秩序。為進一步擴大光伏應(yīng)用領(lǐng)域,能源局出臺了《關(guān)于進一步落實分布式發(fā)電的有關(guān)政策》,允許在荒山荒坡、農(nóng)業(yè)大棚等建設(shè)并在中壓側(cè)并網(wǎng)的地面光伏電站可自主選擇分布式電價或標桿電價,鼓勵在城鎮(zhèn)化建設(shè)中為分布式發(fā)電發(fā)展預(yù)留空間等。同時,能源局與國家扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于實施光伏扶貧工程工作方案》。在完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套方面,國家認監(jiān)委、能源局發(fā)布《關(guān)于加強光伏產(chǎn)品檢測認證工作的實施意見》,加強對光伏產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和管理。中國光伏行業(yè)協(xié)會的成立也將為搭建政企溝通平臺、推動行業(yè)自律合作、完善行業(yè)信息統(tǒng)計與發(fā)布渠道等發(fā)揮積極作用。此外,銀監(jiān)會、國開行等金融機構(gòu)積極與行業(yè)主管部門合作,出臺光伏產(chǎn)業(yè)金融扶持政策。
展望2015年,相關(guān)部委將繼續(xù)貫徹落實光伏產(chǎn)業(yè)的配套政策,通過擴大國內(nèi)市場、規(guī)范行業(yè)秩序、促進技術(shù)進步等組合拳助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將得到進一步優(yōu)化。但也需注意,密集的政策也容易導(dǎo)致執(zhí)行者無所適從,難以充分理解和貫徹政策精神,同時也恐導(dǎo)致政府對行業(yè)的過度干預(yù),影響市場在資源配置中的絕對作用。
■光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升,分布式發(fā)電成為發(fā)展重點
2014年,全球光伏新增裝機市場將達到43GW,同比增長近19%,其中主要裝機國家如日本、美國和德國的裝機量分別達到8.5、7和2.3GW,歐洲地區(qū)市場需求連續(xù)三年下滑。我國新增裝機量將達13GW,同比相持平,居全球首位,其中大型地面電站將達到9GW,分布式電站將達到4GW。光伏電站由于收益較高,在相關(guān)保障政策逐漸完善的情況下,備受資本市場青睞。民生銀行聯(lián)合國內(nèi)多家命民營企業(yè)成立中民投,注冊資本金達到500億元,重點投資光伏電站開發(fā)。恒大、巨人集團等大型企業(yè)也紛紛涉足光伏電站投資。光伏企業(yè)也在加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,加大對產(chǎn)業(yè)下游項目的開發(fā)力度,掀起了新一輪的電站建設(shè)高潮,部分企業(yè)如晶科能源等甚至拆分電站業(yè)務(wù)單獨上市。光伏行業(yè)的投資熱潮已從早年對光伏制造業(yè)的投資轉(zhuǎn)向光伏應(yīng)用。
展望2015年,在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下,全球光伏市場仍將持續(xù)擴大。預(yù)計2015年全球光伏新增裝機量將達到50GW,我國將達到15GW,分布式發(fā)電量高速提升。但是,受限于光伏發(fā)電成本、補貼總額和消納能力,隨著裝機規(guī)模的不斷擴大,特定區(qū)域的裝機量也將步入瓶頸,這就需要企業(yè)開拓新興市場,轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略,從生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向服務(wù)商。光伏應(yīng)用方式也應(yīng)從“粗放式”向“精細化”方向發(fā)展,繼續(xù)拓寬光伏應(yīng)用深度與廣度。
■技術(shù)水平不斷提升,生產(chǎn)成本逐步降低
2014年,我國光伏企業(yè)經(jīng)營狀況得到不斷改善,在供需失衡和產(chǎn)品同質(zhì)化等壓力的驅(qū)動下,骨干企業(yè)加大了工藝技術(shù)研發(fā)支持力度,生產(chǎn)工藝水平不斷進步。我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到17.8%,單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達到19.3%,處于全球領(lǐng)先水平,部分企業(yè)生產(chǎn)的N型電池平均轉(zhuǎn)換效率達到22%。主流組件產(chǎn)品功率達到255-260W,同比提高近6%。多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至110KWh/kg,部分企業(yè)甚至已低于70KWh/kg。在生產(chǎn)工藝水平的驅(qū)動下,產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷降低。先進光伏企業(yè)的晶硅組件生產(chǎn)成本已下降至0.46美元/瓦,多晶硅全成本降至15美元/kg,系統(tǒng)裝機成本降至8-9元/瓦,部分分布式裝機甚至降至6元/瓦。物美價廉的太陽能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻。
展望2015年,技術(shù)進步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。預(yù)計產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過18%,單晶硅電池有望達到20%,主流組件產(chǎn)品功率將達到260-265W。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進步,金剛線切割技術(shù)將得到進一步應(yīng)用,PERC電池、N型電池有望實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)。但是也應(yīng)看到,技術(shù)進步給晶硅組件成本下降的空間越來越小,新技術(shù)、新商業(yè)模式正快速崛起。新型太陽能電池如鈣鈦礦電池,理論轉(zhuǎn)換效率達到50%,短短五年電池轉(zhuǎn)換效率已從3.8%提升至20%以上,電站資產(chǎn)證券化也在力促制造企業(yè)與投資商合作推動商業(yè)模式創(chuàng)新。
■生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大,產(chǎn)業(yè)觸底反彈
2014年,全球多晶硅產(chǎn)量穩(wěn)中有升,將達到28萬噸。我國多晶硅開工企業(yè)約18家,產(chǎn)能為15.6萬噸,產(chǎn)量約為12萬噸,同比增幅近50%,進口量約為9萬噸。受多晶硅價格回暖影響,多家多晶硅企業(yè)止損轉(zhuǎn)盈,領(lǐng)先企業(yè)毛利率甚至搞到20%以上。全球光伏組件產(chǎn)量將繼續(xù)增長至48GW,我國光伏組件產(chǎn)量將超過30GW,同比增長15.4%,出口占比預(yù)計在60%以上。根據(jù)對通過規(guī)范條件的企業(yè)進行統(tǒng)計顯示,產(chǎn)能在200-500MW的企業(yè)產(chǎn)能利用率72%,平均利潤率為0.2%;產(chǎn)能在500MW以上的企業(yè)產(chǎn)能利用率80.8%,平均利潤率2%,我國光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高,但受組件價格小幅回落影響,企業(yè)盈利能力仍然不強。同時,受美國二次“雙反”和歐洲啟動調(diào)查影響,組件出口對全年波動較大,出口份額一路走低。盡管有亞非拉等新興市場的高速發(fā)展助力,組件方面的情況仍不容樂觀。
展望2015年,隨著下游應(yīng)用市場的不斷擴大,對多晶硅市場需求也在提高,另外,全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升,預(yù)計全球多晶硅產(chǎn)量將達到30萬噸,我國多晶硅產(chǎn)量將達到13萬噸,產(chǎn)品價格仍將在20美元/kg以下,企業(yè)仍將承受低價壓力。在電池組件方面,隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng),預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭,全年將達到50GW。我國光伏組件有望超過35GW,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。但是由于國內(nèi)大型地面電站的電力消納和分布式應(yīng)用推動進展緩慢問題,不確定性因素增大,此外日本市場也缺乏發(fā)展后勁,美國對我雙反正如火如荼,歐盟也啟動對我出口組件產(chǎn)品的違規(guī)調(diào)查,這些不利因素都將給企業(yè)帶來供需及經(jīng)營壓力。
綜上所述,2015年,我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好,骨干企業(yè)盈利繼續(xù)上升,新興海外市場蓬勃發(fā)展,有望扭轉(zhuǎn)供過于求帶來的價格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長,國內(nèi)光伏市場規(guī)?;瘑?,但由于閑置產(chǎn)能的存在,產(chǎn)業(yè)仍將承受階段性過剩局面,產(chǎn)業(yè)整合推進緩步推進,市場仍將承受供需壓力,企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增大,加上國際貿(mào)易的不確定性,產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級壓力。
需要關(guān)注的幾個問題
■未來光伏產(chǎn)品出口形勢不容樂觀
美國光伏“雙反”措施實施前搶出效應(yīng)的拉動以及中日光伏市場的爆發(fā)式增長是推動光伏市場需求量增長的主要因素之一。但6月美國光伏“雙反”初裁稅率出臺后,不但稅率明顯提高,而且堵住了我國通過購買臺灣地區(qū)電池片生產(chǎn)電池組件進行避稅的漏洞,必將對我國向美出口光伏產(chǎn)品造成較大負面影響。日本市場雖然大規(guī)模爆發(fā),但由于補貼額度偏高和光伏電力消納問題,隨時會因為政府財力支出有限而削減補貼。歐洲市場對我國有限價限量的措施,不僅使我國光伏產(chǎn)品在歐洲市場競爭力下降,而且“雙反”發(fā)起方仍在鼓動歐盟外貿(mào)部門實施更加嚴厲的貿(mào)易制裁。此外,我國光伏產(chǎn)品對歐出口一部分為轉(zhuǎn)口日本、馬來西亞等地,據(jù)消息稱歐洲意欲加緊對此類貿(mào)易規(guī)避措施的調(diào)查,如若成行,我國對歐出口形勢更加不容樂觀。
■國內(nèi)市場發(fā)展環(huán)境仍待完善
雖然自2013年以來,我國出臺了一系列推動光伏市場發(fā)展的政策措施,但仍面臨一些問題。一是光伏政策協(xié)同性有待提高。受限于機制和體制問題,部門間的政策尚未能有效形成合力,導(dǎo)致部分政策未能落實到位,如光伏補貼問題等。二是地方出臺政策不完善。部分省市出臺了上網(wǎng)電價政策,但由于未指明補貼年限,投資回收期難以預(yù)測,給企業(yè)融資帶來挑戰(zhàn)。此外,部分省市備案容量與國家下發(fā)配額容量不匹配,造成超出配額的光伏電站盡管拿到路條,但仍享受不到國家電價補貼。三是尚未建立有效的電價調(diào)整機制。電價政策的剛性調(diào)整與產(chǎn)品價格的慣性下滑給投資者帶來搶裝機會,導(dǎo)致市場需求大幅度的季節(jié)性波動,造成裝機量大起大落,影響市場良性發(fā)展。同時電價調(diào)整不及時也會造成裝機量增速過快而帶來局部地區(qū)電力消納和補貼負擔重的問題。四是目前國內(nèi)光伏市場的過快增長為未來光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來隱憂。光伏應(yīng)用所需的土地、屋頂?shù)染鶎儆谙∪辟Y源,增量有限,而光伏電站壽命在20年以上,流動性差,如若因市場快速擴大提前透支,將影響未來光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
■產(chǎn)能供需失衡問題仍不可忽視
我國光伏組件年產(chǎn)能高于40GW,2014年上半年實際產(chǎn)量為15.5GW,折合年產(chǎn)量31GW,二者存在一定差距。若當前處于停產(chǎn)狀態(tài)的產(chǎn)能重新啟動,還將使差距進一步擴大。產(chǎn)能供需失衡主要源于產(chǎn)業(yè)兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能的進程緩慢,這又可細分為三方面原因。一是地方政府為維護自身經(jīng)濟利益和行政利益,經(jīng)常采用多種手段阻撓其他地區(qū)企業(yè)利用本地資源,造成重組進展受挫。二是受制造業(yè)利潤薄利化、融資成本高和產(chǎn)品同質(zhì)化等因素影響,企業(yè)橫向兼并意愿不強。三是由于經(jīng)營情況持續(xù)好轉(zhuǎn),部分企業(yè)通過技改或投資建廠開始了新一輪產(chǎn)能擴張。四是電池轉(zhuǎn)換效率的提高和生產(chǎn)線的自動化改造都會大幅提升組件產(chǎn)能。
■光伏產(chǎn)品質(zhì)量問題暗藏隱憂
光伏電站需要運營20年以上的時間,因此,產(chǎn)品質(zhì)量問題是光伏電站能夠保持長期盈利的關(guān)鍵。而由于前期國內(nèi)市場管理混亂以及光伏電站建設(shè)剛剛興起,經(jīng)驗不足,導(dǎo)致大量二流乃至三流組件充斥國內(nèi)市場,功率虛標現(xiàn)象普遍存在。光伏組件衰減現(xiàn)象也較為嚴重,部分運行1年的電站,光伏組件衰減率已經(jīng)超過2-3%,某些甚至超過5%。光伏電站施工過程中若存在電氣設(shè)備接觸不良、密封不良、施工不規(guī)范等問題,亦將嚴重影響光伏電站的長期收益性。同時由于冬季的搶裝趕工,也容易帶來重量而忽視質(zhì)量的情況,給未來光伏電站發(fā)電量帶來隱患。光伏電站質(zhì)量問題需通過引進第三方保險、敦促供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量和加強產(chǎn)品檢測認證等手段解決。
■對光伏行業(yè)的金融支持仍待加強
由于光伏行業(yè)近幾年的大起大落,銀行出于資金安全考慮,對光伏制造企業(yè)的投資意愿仍較為謹慎,對部分企業(yè)不僅不續(xù)貸,反而抽貸,造成光伏企業(yè)融資難度依然較高。同時金融機構(gòu)難以甄別技改帶來的產(chǎn)能提升與單純擴大產(chǎn)能,從而采取一刀切,使得現(xiàn)金流緊張的企業(yè)難以投入資金開展新產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)改造升級。對于光伏電站投資建設(shè),盡管已經(jīng)有一些金融資本進入,但貸款審批周期長,與光伏電站投資建設(shè)快的特點不匹配,并且貸款回收期短,與光伏電站20年的運營特點不匹配,同時,金融機構(gòu)仍不支持電站項目質(zhì)押貸款,仍需要其他資產(chǎn)做擔保,很大程度上影響民營企業(yè)融資??傮w來看,符合光伏產(chǎn)業(yè)特點,滿足光伏企業(yè)需求的金融支持手段仍有待加強。
應(yīng)采取的對策建議
■科學(xué)制定光伏發(fā)電目標,引導(dǎo)部門協(xié)同合作
一方面展開全國太陽能資源勘察與調(diào)研,分析各地區(qū)光伏發(fā)展?jié)摿ΓY(jié)合光伏補貼總量與電網(wǎng)實際,統(tǒng)籌考慮太陽能、風能等新能源開發(fā)規(guī)劃,科學(xué)合理地確定光伏開發(fā)規(guī)模與節(jié)奏。研究制定上網(wǎng)電價隨裝機規(guī)模與系統(tǒng)成本相適應(yīng)的調(diào)整機制,保證政策的連貫性、一致性和可預(yù)測性。另一方面,加強產(chǎn)業(yè)、能源、財政、商務(wù)、科技、金融、電網(wǎng)等部門的協(xié)同配合,進一步明確、細化各部門在推動光伏產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)展中的職責,細化完善“國24號文”以及一系列配套政策,避免政策在落實過程中的錯位、缺位和扭曲。
■擴大國內(nèi)光伏應(yīng)用,開辟國外新興市場
一方面,在進一步推進地面光伏電站和分布式電站建設(shè)的同時,擴大光伏應(yīng)用的深度和廣度,在全國范圍內(nèi)推廣合肥“光伏扶貧”模式,通過扶貧資金資助困難家庭安裝光伏系統(tǒng),在發(fā)展新能源的同時解決民生問題。經(jīng)初步測算,該模式年均市場規(guī)模在600MW以上。另一方面,為擺脫歐美“雙反”貿(mào)易措施對我國光伏產(chǎn)品出口造成的負面影響,應(yīng)大力支持企業(yè)開拓亞洲、非洲、拉美等新興市場,鼓勵本土企業(yè)主動加強境外投資和項目建設(shè),實施“走出去”戰(zhàn)略。商務(wù)、外交等部門通過對外援助項目、政府間合作項目等多渠道支持重點企業(yè)拓展新興市場,金融機構(gòu)優(yōu)先為符合條件的企業(yè)提供出口信貸。
■引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組,制止行業(yè)惡性競爭
一是通過國家相關(guān)財政專項基金,以及政策性銀行和新設(shè)立的投資性基金,加強對光伏企業(yè)兼并重組的資金扶持力度。二是清理取消市場分割和地區(qū)封鎖的限制措施,杜絕地方保護主義,建立統(tǒng)一的光伏市場體系,消除企業(yè)兼并重組制度性障礙。三是繼續(xù)貫徹實施《光伏制造行業(yè)規(guī)劃條件》,通過政策引導(dǎo)社會資源向優(yōu)勢企業(yè)傾斜,間接促進落后產(chǎn)能的退出,防止產(chǎn)能無序擴張。四是聯(lián)合金融機構(gòu)、保險、下游電站投資商等多方建立光伏企業(yè)信用評價體系,對于擾亂光伏市場秩序的企業(yè)采取降低信用評級、減少相應(yīng)支持等措施。五是加強光伏市場監(jiān)管,完善光伏標準與檢測認證體系,對于產(chǎn)品不達標、不合標的行為予以堅決制止,杜絕行業(yè)惡性競爭。
■加強銀企對話溝通,提高金融支持力度
一是加強金融機構(gòu)與光伏企業(yè)的對接。通過行業(yè)協(xié)會等平臺推動金融機構(gòu)與光伏企業(yè)的溝通互信,了解雙方需求,掃清融資障礙。二是建立光伏產(chǎn)業(yè)投資基金,吸引保險資金、金融機構(gòu)投資以及社會資本,通過支持光伏電站建設(shè)整合上游制造業(yè),同時通過光伏制造行業(yè)規(guī)范條件政策的實施,引導(dǎo)支持規(guī)模大、技術(shù)水平高、產(chǎn)品質(zhì)量好的企業(yè)和項目。三是開發(fā)多樣化、定制化的金融產(chǎn)品。鼓勵金融機構(gòu)根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展及光伏電站建設(shè)特點開發(fā)多樣化、定制化的金融產(chǎn)品,延長放貸周期。四是引入第三方評估機構(gòu)。第三方評估機構(gòu)可對光伏電站在選址、設(shè)計、施工和檢測等環(huán)節(jié)進行獨立客觀評估,為金融機構(gòu)選擇投資項目提供可靠翔實的依據(jù)。