○ 文／陶 炎

環(huán)氧乙烷：明星變路人

○ 文／陶 炎

產(chǎn)能過剩、需求不暢，環(huán)氧乙烷高臺(tái)跳水，價(jià)格急劇下跌，掙錢的好日子一去不返。

2014年年底以來，隨著多套新裝置的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能過剩情況加劇，原來高高在上的明星型盈利產(chǎn)品，如今高臺(tái)跳水，價(jià)格急劇下跌，從11月上旬的10800元/噸（華東地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格，下同）下跌到1月上旬的7500元/噸，2個(gè)月時(shí)間價(jià)格下跌超過30%。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)紛紛減產(chǎn)，有企業(yè)感嘆，環(huán)氧乙烷掙錢的好日子已經(jīng)一去不返。

●涂料五顏六色，但上游產(chǎn)品環(huán)氧乙烷的未來卻黯淡下來。 供圖/CFP

石化市場(chǎng)的明星產(chǎn)品

縱觀石化市場(chǎng)，還有哪一種化工產(chǎn)品連續(xù)20多年能夠持續(xù)盈利，而且效益可佳呢？作為乙烯的下游產(chǎn)品，環(huán)氧乙烷可謂是明星產(chǎn)品和效益大戶。由于國(guó)內(nèi)乙烯資源緊張，2011年之前，中國(guó)的環(huán)氧乙烷生產(chǎn)能力絕大部分集中在中石化、中石油等大型石化企業(yè)手中，市場(chǎng)缺口較大，利潤(rùn)可觀。尤其是中國(guó)加入WTO之后，隨著國(guó)內(nèi)紡織業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，作為精細(xì)化工新材料的母體產(chǎn)品，環(huán)氧乙烷曾長(zhǎng)期處于供應(yīng)短缺的狀態(tài)。而且，作為一種易燃易爆的危險(xiǎn)化學(xué)品，環(huán)氧乙烷不宜長(zhǎng)途運(yùn)輸，又具有強(qiáng)烈的地域性，進(jìn)口量很少。

近10年來，特別是最近幾年，巨大的需求缺口和暴利引發(fā)了一輪建設(shè)高潮，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能全面過剩，而且情況愈加嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)建造低溫乙烯貯罐、從國(guó)外進(jìn)口乙烯或者從國(guó)內(nèi)購(gòu)買乙烯，甚至建設(shè)甲醇制烯烴裝置直接獲得乙烯等等，通過諸多方式，獲得了乙烯資源，并加快環(huán)氧乙烷裝置的建設(shè)投產(chǎn)步伐，使得國(guó)內(nèi)的環(huán)氧乙烷產(chǎn)能急速增長(zhǎng)。

三江化工是國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)的縮影，在民營(yíng)企業(yè)的大舉擴(kuò)張下，國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能由2005年的37萬噸，經(jīng)過10年擴(kuò)張，尤其是近兩年突飛猛進(jìn)的建設(shè)，產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了暴漲。2013年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能63萬噸。2013年也成為環(huán)氧乙烷從供應(yīng)不足到產(chǎn)能過剩的歷史性翻轉(zhuǎn)之年。

產(chǎn)能過剩情況加劇

2014年以來，石化市場(chǎng)持續(xù)低迷，能夠盈利的產(chǎn)品更是屈指可數(shù)，就連昔日暴利的PX也難以幸免。盡管利潤(rùn)下滑，環(huán)氧乙烷仍舊是企業(yè)盈利的救命稻草。在效益壓力下，國(guó)內(nèi)企業(yè)更是加快了環(huán)氧乙烷的擴(kuò)能增產(chǎn)步伐。2014年，國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能約151萬噸，截至到2014年底，我國(guó)環(huán)氧乙烷總產(chǎn)能達(dá)到了395萬噸。

首先，新裝置加快試車投產(chǎn)步伐。2014年11月以來，國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷市場(chǎng)原有的脆弱平衡被打破，先是吉林眾鑫投產(chǎn)一套12萬噸/年環(huán)氧乙烷新裝置，緊接著南京德納13萬噸/年、山東聯(lián)弘12萬噸/年、揚(yáng)州奧克20萬噸/年等新裝置投產(chǎn)。

其次，在環(huán)氧乙烷盈利能力較強(qiáng)的持續(xù)刺激下，原有的環(huán)氧乙烷生產(chǎn)企業(yè)，通過優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、引進(jìn)新技術(shù)實(shí)施擴(kuò)容改造等方式，不斷提高環(huán)氧乙烷的產(chǎn)能和產(chǎn)量。2014年，鎮(zhèn)海煉化通過改造，新增產(chǎn)能7萬噸/年，揚(yáng)子石化新增環(huán)氧乙烷6萬噸/產(chǎn)能,上海石化檢修改造后新增產(chǎn)能5萬噸；再加上寧波禾元5萬噸、德納13萬噸、奧克20萬噸產(chǎn)能，2014年，華東地區(qū)新增產(chǎn)能達(dá)到了56萬噸新產(chǎn)能，華東地區(qū)產(chǎn)能過剩加劇。

華北地區(qū)也是如此，該地區(qū)原來總年產(chǎn)能20萬噸，山東兩套裝置投產(chǎn)后，華北地區(qū)將增加到38萬噸，增幅高達(dá)90%，徹底改變了華北地區(qū)的供應(yīng)格局。昔日大量的環(huán)氧乙烷從華東地區(qū)流入華北，而從2014年年底開始，不僅原有的環(huán)氧乙烷流回華東，由于華北市場(chǎng)容量有限，甚至華北的環(huán)氧乙烷開始大舉南下，搶奪華東市場(chǎng)。

由于產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)供大于求，新投產(chǎn)企業(yè)為了搶占市場(chǎng)，推出優(yōu)惠營(yíng)銷措施，壓低市場(chǎng)價(jià)格；再加上原油價(jià)格持續(xù)下跌，原料乙烯也隨之下跌，環(huán)氧乙烷的價(jià)格暴跌也就不難理解。許多業(yè)內(nèi)人士感嘆，2014年年底開始，環(huán)氧乙烷的好日子已經(jīng)終結(jié)。2014年9月中旬，在江蘇揚(yáng)州召開的第三屆環(huán)氧乙烷（EO）及下游產(chǎn)品技術(shù)與市場(chǎng)研討會(huì)上，專家們普遍認(rèn)為，環(huán)氧乙烷已經(jīng)由明星盈利產(chǎn)品成為到大宗過剩產(chǎn)品，甚至是全面過剩產(chǎn)品。

多方應(yīng)對(duì)克時(shí)艱

在產(chǎn)能大肆擴(kuò)張的同時(shí)，下游的需求卻增長(zhǎng)緩慢。需求不旺使得生產(chǎn)企業(yè)的日子難過，很多企業(yè)不得不降成本，壓產(chǎn)量，調(diào)結(jié)構(gòu)，謀出路。

據(jù)了解，除了70%用于生產(chǎn)乙二醇外，目前國(guó)內(nèi)約30%的環(huán)氧乙烷進(jìn)入下游深加工領(lǐng)域，主要用于生產(chǎn)非離子表面活性劑、聚醚/聚乙二醇、乙醇胺、膽堿和醫(yī)藥中間體等。其中，非離子表面活性劑消費(fèi)約占環(huán)氧乙烷深加工用量的一半。

相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的下游市場(chǎng)開發(fā)卻非常有限。日本等發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)氧乙烷下游產(chǎn)品已達(dá)5000多種，而我國(guó)僅有300多種，尤其是環(huán)氧乙烷在香料、染料、涂料和特種化纖油劑等方面的開發(fā)和應(yīng)用還處于成長(zhǎng)期。盡管國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷衍生精細(xì)化工新產(chǎn)品、新材料的市場(chǎng)潛力巨大，但是，由于下游深加工行業(yè)的高精尖技術(shù)長(zhǎng)期以來被國(guó)外石化巨頭所把持，國(guó)內(nèi)舉步維艱。

隨著產(chǎn)能過剩的加劇，國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷競(jìng)爭(zhēng)加劇，單位產(chǎn)品毛利快速大幅下降，目前業(yè)內(nèi)企業(yè)基本處于微利經(jīng)營(yíng)狀況。環(huán)氧乙烷的寒冬已經(jīng)來臨，寒冬中誰能挺過去，誰就是贏家。

在寒冷的日子里，筆者認(rèn)為，首先，環(huán)氧乙烷行業(yè)要強(qiáng)化自律和協(xié)助，暫時(shí)“凍結(jié)”新增產(chǎn)能；其次，要降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量；最重要的是，要加快研發(fā)下游新品，拓展產(chǎn)業(yè)鏈，培育和引導(dǎo)新需求，才能實(shí)現(xiàn)行業(yè)自救。這是消化過剩產(chǎn)能的根本之道。

在產(chǎn)能過剩、四面楚歌中，大舉進(jìn)軍環(huán)氧乙烷市場(chǎng)的遼寧奧克公司卻穩(wěn)如泰山，發(fā)展穩(wěn)健。因?yàn)?，該公司也是?guó)內(nèi)最大的環(huán)氧乙烷衍生物生產(chǎn)企業(yè)之一，主營(yíng)混凝土減水劑用聚醚單體、太陽能光伏電池用晶硅切削液。遼寧奧克董事長(zhǎng)、總裁朱建民坦言，公司之所以能夠從容應(yīng)對(duì)困難，就是憑借較高的研發(fā)能力，公司力求以新產(chǎn)品引領(lǐng)與滿足市場(chǎng)新需求，比如該公司環(huán)氧乙烷下游晶體硅切割液的市場(chǎng)占有率為70%，混凝土減水劑市場(chǎng)占有率為40%。

傳統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)，依靠環(huán)氧乙烷—乙二醇的聯(lián)產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，通過優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等形式，來增產(chǎn)盈利能力較強(qiáng)的乙二醇，降低環(huán)氧乙烷產(chǎn)量。2014年12月開始，揚(yáng)子石化大幅降低了環(huán)氧乙烷的產(chǎn)量，相比高峰時(shí)，該公司環(huán)氧乙烷日產(chǎn)量降低約300噸/天，而乙二醇的產(chǎn)量卻提高約300噸/天。同時(shí)，揚(yáng)子石化還持續(xù)降低裝置的能耗和物耗，以降低生產(chǎn)成本。通過對(duì)環(huán)氧乙烷精制塔系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化，揚(yáng)子石化環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)蒸汽消耗量降低8噸/小時(shí)；通過建設(shè)膜回收單元，公司每小時(shí)回收富含乙烯的尾氣約300標(biāo)立方米。通過實(shí)施全流程優(yōu)化和技術(shù)攻關(guān)，揚(yáng)子石化噸當(dāng)量環(huán)氧乙烷（EOE）物耗降幅明顯，2014年年底，同比下降48千克，揚(yáng)子石化物耗創(chuàng)下歷史最好水平。

責(zé)任編輯：石杏茹

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