上半年，受全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷、油價(jià)持續(xù)下跌影響，中國(guó)新承接船舶訂單大幅下降，海洋工程裝備市場(chǎng)明顯萎縮，造船企業(yè)交船難、融資難、盈利難和轉(zhuǎn)型難等問(wèn)題依然突出。面對(duì)激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，政府部門(mén)全力支持，全行業(yè)直面困難，骨干船企加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，確保船舶工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

三大造船指標(biāo)

上半年，全國(guó)造船完工1853萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)6.3%；承接新船訂單1119萬(wàn)DWT，同比下降72.6%。6月底，手持船舶訂單1.3807億DWT，同比下降9.2%，較去年年底下降7.6%（見(jiàn)圖1、2、3）。

重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)

上半年，全國(guó)船舶行業(yè)88家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1410億元，同比增長(zhǎng)4.5%；利潤(rùn)總額24.7億元，同比下降3.5%。完成工業(yè)總產(chǎn)值2056億元，同比增長(zhǎng)6.5%。其中，船舶制造產(chǎn)值982億元，同比增長(zhǎng)5.8%；船舶配套產(chǎn)值152億元，同比增長(zhǎng)14.7%；船舶修理產(chǎn)值64億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

企業(yè)盈利能力

前5月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1442家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2908.1億元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，船舶制造企業(yè)1544.7億元，同比增長(zhǎng)8.3%；船舶配套企業(yè)362.6億元，同比增長(zhǎng)5.8%；船舶修理企業(yè)為72.2億元，同比增長(zhǎng)18.5%。

前5月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額85.4億元，同比下降13.3%。其中，船舶制造企業(yè)為48.1億元，同比下降11.3%；船舶配套企業(yè)為16.4億元，同比增長(zhǎng)20.2%；船舶修理企業(yè)為1.8億元，同比下降8.2%。

船舶出口

上半年，全國(guó)完工出口船舶1671萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)8.5%；承接出口船舶訂單933萬(wàn)DWT，同比下降75.6%。6月底，手持出口船舶訂單1.3117億DWT，同比下降8.7%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的90.2%、83.4%和95%。

前5月，全國(guó)船舶出口金額127.7億美元，同比增長(zhǎng)19.1%。出口船舶產(chǎn)品中散貨船、油輪和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，三者合計(jì)67.1億美元，占出口總額的52.6%。船舶產(chǎn)品出口到170個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中向亞洲出口船舶的金額為82.9億美元，占比為65%。

主要特點(diǎn)

國(guó)家密集出臺(tái)相關(guān)政策

上半年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《中國(guó)制造2025》，把海洋工程裝備和高技術(shù)船舶作為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，并配套下發(fā)《關(guān)于加快培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等，要求強(qiáng)化船舶等裝備制造業(yè)和大型成套設(shè)備出口的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)央行等九部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》，財(cái)政部、工信部和中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，工信部發(fā)布《軍民融合深度發(fā)展2015專項(xiàng)行動(dòng)》等，這些政策對(duì)穩(wěn)定船舶工業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用，為船舶工業(yè)邁向“3.0時(shí)代”迎來(lái)新的機(jī)遇。

雙高產(chǎn)品批量承接

上半年，全國(guó)骨干造船企業(yè)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，繼續(xù)以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，努力穩(wěn)定生產(chǎn)確保交船。上半年交付全球最大8500車位汽車滾裝船、國(guó)內(nèi)首艘3萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）船、全球第二大7.2萬(wàn)噸半潛船。與此同時(shí)，最大箱位1.8萬(wàn)TEU型船試航成功、全球最大獨(dú)立貨罐型3.7萬(wàn)噸瀝青船順利下水。批量承接了萬(wàn)箱集裝箱船、VLCC、7800車位汽車滾裝船、LNG動(dòng)力客滾船等高技術(shù)、高附加值船舶，新船訂單修載比達(dá)到0.369。在海工建造領(lǐng)域交付世界首臺(tái)半潛式圓筒型海洋生活平臺(tái)、亞洲首艘LNG動(dòng)力全回轉(zhuǎn)工作船、國(guó)內(nèi)首艘深水環(huán)保船、全球最大12000噸級(jí)起重船總裝調(diào)試、全球首制R-550D自升式平臺(tái)出塢。

骨干船企逆勢(shì)發(fā)力

上半年，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，新造船市場(chǎng)大幅下滑，全球新造船成交3694萬(wàn)DWT，同比下降54.3%。但中國(guó)骨干造船企業(yè)在逆境中優(yōu)勢(shì)突顯，努力做好船東工作，順利完成交船，大力開(kāi)發(fā)新船型，搶奪國(guó)際市場(chǎng)訂單，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。全國(guó)造船完工量前10家造船企業(yè)占全國(guó)比重57.5%，同比提高6.9個(gè)百分點(diǎn)；新承接船舶訂單前10家造船企業(yè)占全國(guó)比重75.4%，同比提高近20個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)

上半年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的走勢(shì)。6月份，波羅的海國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）上漲35.8%，二季度中國(guó)新承接船舶訂單量逐月回升，船舶工業(yè)利潤(rùn)總額下滑比年初有所收窄，主要先行指標(biāo)觸底反彈，低位震蕩。隨著老舊船舶拆解政策的延續(xù)，內(nèi)河船舶更新?lián)Q代需求增多等有利因素的影響，中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況有望實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)回升。

智能制造大力發(fā)展

一方面，中國(guó)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐愈發(fā)加快，促使船舶建造朝著設(shè)計(jì)智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細(xì)化和信息集成化方向發(fā)展；另一方面，中國(guó)勞動(dòng)用工成本剛性上升，與日韓相比優(yōu)勢(shì)逐漸消失。在政策指引和市場(chǎng)倒逼的雙重作用下，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、江蘇新時(shí)代造船有限公司、中船澄西（廣州）有限公司等一些骨干造船企業(yè)在切割、焊接、涂裝等船舶建造環(huán)節(jié)廣泛使用機(jī)器人，大大提高了生產(chǎn)效率、提升了造船精度、降低了生產(chǎn)成本、提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，智能制造已成為船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由道路。

存在的問(wèn)題

接單難

當(dāng)前國(guó)際新造船市場(chǎng)雖然受油價(jià)低迷刺激，帶動(dòng)油輪成交量上升，集裝箱船訂單亦隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響有所回升，但BDI仍呈低迷態(tài)勢(shì)，散貨船成交量大幅下降，受此影響，以承接散貨船為主的中國(guó)船舶工業(yè)，上半年新接訂單大幅萎縮。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，上半年中國(guó)新造船承接量?jī)H為756萬(wàn)DWT，占世界市場(chǎng)份額20.5%，位居世界第二，按照行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的1119萬(wàn)DWT，約占世界市場(chǎng)份額27.6%，自全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)份額首次下降。endprint

轉(zhuǎn)型難

上半年新造船市場(chǎng)較為低迷，在超大型集裝箱船和油輪訂單上，韓國(guó)船企憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)承接大量訂單，在散貨船訂單上，日本船企借日幣貶值的機(jī)遇與中國(guó)搶奪訂單。面對(duì)日韓船企的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)船舶工業(yè)須加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，提高創(chuàng)造市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)市場(chǎng)能力任重道遠(yuǎn)。

融資難

船舶行業(yè)是資金密集型行業(yè)，船市需求低迷，新造船價(jià)格下跌，首期預(yù)付款比例下降，給船企帶來(lái)巨大融資需求。國(guó)家支持船舶工業(yè)發(fā)展，九部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，但有關(guān)政策落地尚待時(shí)日。今年以來(lái)，行業(yè)融資難、融資貴現(xiàn)象依然未得到較大改善，不少行業(yè)骨干造船企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張局面，致使不少訂單丟失。

盈利難

全球金融危機(jī)以來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩進(jìn)一步加劇，新造船價(jià)格長(zhǎng)期處于低位，但船企勞動(dòng)力成本剛性上升，人民幣匯率堅(jiān)挺，配套設(shè)備采購(gòu)成本居高不下；船東推遲接船、修改合同訂單，增加企業(yè)管理成本；船東預(yù)付款比例下降，船企流動(dòng)資金貸款成本高企，應(yīng)收賬款大幅增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流余額持續(xù)減少。統(tǒng)計(jì)顯示，前5月，全行業(yè)應(yīng)收賬款896.7億元，同比增長(zhǎng)14.7%；利息支出36.5億元，同比增長(zhǎng)1.6%。

交船難

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)和新造船市場(chǎng)仍然處于深度調(diào)整階段。受國(guó)際原油價(jià)格暴跌影響，船東對(duì)訂造節(jié)能環(huán)保型船舶積極性不高，散貨船改油輪訂單現(xiàn)象頻繁發(fā)生，修改船舶合同、延遲交船甚至撤單的風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，造成造船企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、生產(chǎn)節(jié)奏打亂、管理成本提高。全行業(yè)上半年交付1853萬(wàn)DWT，是去年年底預(yù)計(jì)今年交付4300萬(wàn)DWT的43%，全年按計(jì)劃完成交船任務(wù)困難重重。

海工在建項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)增大

上半年，國(guó)際原油價(jià)格低位震蕩，海洋工程裝備制造和營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，大型石油企業(yè)削減投入資金，全球成交各類海洋工程裝備46.8億美元，同比下降81.8%。中國(guó)海工裝備制造企業(yè)在前兩年高油價(jià)時(shí)期承接的訂單不少為船東無(wú)租約訂單，棄單風(fēng)險(xiǎn)較大，尤其是將于今明兩年交付的在建項(xiàng)目。此外，由于海工項(xiàng)目首付款比例較低，船東不斷修改設(shè)計(jì)、主要設(shè)備采購(gòu)?fù)掀?、延期接受裝備和撤單行為，給造船企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備、資源調(diào)配、建造效率、質(zhì)量控制等都形成了較大壓力。

預(yù)測(cè)和建議

預(yù)測(cè)

今年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，但總體趨勢(shì)向好。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，歐洲經(jīng)濟(jì)在希臘危機(jī)緩解下有望迎來(lái)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，日本經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持溫和復(fù)蘇，印度經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，這些因素將對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。

但航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩、供需矛盾始終得不到根本解決。BDI處于低位，干散貨船市場(chǎng)難有明顯改觀；大型集裝箱船訂單將出現(xiàn)回落，支線集裝箱船市場(chǎng)仍有一定需求；油價(jià)短期仍處低位，油輪市場(chǎng)相對(duì)較好。預(yù)測(cè)今年全球新造船成交量將約為7000萬(wàn)～8000萬(wàn)DWT；造船完工量在1億DWT左右；手持訂單量有望保持在3億DWT水平。預(yù)計(jì)全年中國(guó)造船完工量為4000～4500萬(wàn)DWT，新接訂單量有望達(dá)到2000～2500萬(wàn)DWT，年底手持訂單量下降到1.3億DWT。

建議

避免出現(xiàn)政策真空期。目前船舶工業(yè)仍處低谷，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，國(guó)家有關(guān)部門(mén)在新規(guī)劃出臺(tái)前，應(yīng)延續(xù)一些原有的行之有效的政策，一些尚未落實(shí)的政策應(yīng)加快落實(shí)。

加大對(duì)骨干企業(yè)金融支持。對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好、發(fā)展?jié)摿A(chǔ)較好的骨干造船企業(yè)要加大融資支持。要進(jìn)一步擴(kuò)大政策性貸款規(guī)模，切實(shí)加大船舶出口信貸投放力度，適當(dāng)給予造船企業(yè)中長(zhǎng)期借款余額，努力降低貸款利率，保證造船企業(yè)合理資金需求。

加大結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)支持力度。對(duì)符合新公約、新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的綠色環(huán)保型、高技術(shù)船型和海工裝備及配套設(shè)備研發(fā)，加大投入支持；對(duì)企業(yè)生產(chǎn)工藝流程改造和針對(duì)高技術(shù)船舶、海洋工程裝備、船用設(shè)備專業(yè)化的能力建設(shè)，加大投入支持；對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)兼并重組在債務(wù)重組、人員分流、資產(chǎn)整合方面給予政策和資金支持，幫助企業(yè)順利度過(guò)危機(jī)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)換代。

加強(qiáng)擴(kuò)內(nèi)需政策效應(yīng)。在國(guó)際市場(chǎng)低迷的形勢(shì)下，國(guó)家有關(guān)部門(mén)應(yīng)加大擴(kuò)內(nèi)需投入力度。鼓勵(lì)中國(guó)三大油氣企業(yè)配合國(guó)家“南海開(kāi)發(fā)”、“一帶一路”等戰(zhàn)略，加大中國(guó)海洋油氣裝備訂造；繼續(xù)加大對(duì)海監(jiān)、漁政等行政執(zhí)法船的新增需求，完善救助、打撈船舶的升級(jí)換代，提升遠(yuǎn)洋漁船的裝備水平；落實(shí)《中國(guó)制造2025》中提及的深海空間站、大型浮式結(jié)構(gòu)物等開(kāi)發(fā)和工程化要求，促進(jìn)船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

嚴(yán)防海工在建項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)。海工裝備企業(yè)要加大對(duì)合同條款的審核，密切監(jiān)測(cè)手持訂單狀況，強(qiáng)化與船東的溝通交流，加強(qiáng)船東履約情況的跟蹤，制定訂單風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，降低船東違約對(duì)企業(yè)造成的損失。此外，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格生產(chǎn)管理紀(jì)律，提升項(xiàng)目管理能力，確保產(chǎn)品按期交付。endprint