陳新，張秀梅，程煜華

（1.北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司，北京 100038；2.中國科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038；3.中國人民大學(xué)，北京 100872）

國際STM信息資源服務(wù)行業(yè)市場研究*

陳新1，張秀梅2,3，程煜華1

（1.北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司，北京 100038；2.中國科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038；3.中國人民大學(xué)，北京 100872）

通過對國外STM市場數(shù)據(jù)的收集、整理及提煉，梳理出國外STM信息資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展過程，以實證研究為主，從國外行業(yè)發(fā)展概況、市場競爭程度、產(chǎn)品進入時間三方面進行研究，得出國際STM信息服務(wù)行業(yè)整體快速穩(wěn)定，新興市場與醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)有較大的發(fā)展?jié)摿?，行業(yè)整體市場集中程度較低，行業(yè)壁壘較高等特點，并針對我國STM信息資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提出對策建議。

STM；信息資源服務(wù)；行業(yè)研究；市場集中度

STM信息服務(wù)行業(yè)是世界信息服務(wù)行業(yè)體系中的重要組成部分。全球范圍內(nèi)從事或涉及STM信息服務(wù)行業(yè)的企業(yè)覆蓋了21個國家，企業(yè)總數(shù)超過120家，這些STM企業(yè)每年出版超過全球?qū)W術(shù)論文總數(shù)66%的期刊論文與成千上萬的專著與參考著作。產(chǎn)業(yè)主要的服務(wù)對象包括學(xué)校、科研院所、醫(yī)療機構(gòu)、企業(yè)、政府部門等。目前我國STM（Scientific、Technical & Medical）行業(yè)的發(fā)展處于初級階段，有必要對國外STM信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展的過程與現(xiàn)狀進行研究，通過行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、增長變化、市場競爭及產(chǎn)品服務(wù)等多方面了解STM信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點。

本文以實證研究為主，從國外STM信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況、STM企業(yè)收入和市場份額、市場競爭程度及產(chǎn)品進入時間等方面進行研究分析，展示國外STM信息服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展過程，以便了解國外STM信息服務(wù)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)，并以此為我國STM信息服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展方向及政策制定提供參考。

1 國際STM信息資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

國際科學(xué)技術(shù)和醫(yī)學(xué)出版商協(xié)會提供的STM信息服務(wù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及美國Outsell咨詢公司信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告中數(shù)據(jù)顯示[1]，全球STM信息服務(wù)行業(yè)在2008年至2012年間獲得了穩(wěn)步快速的發(fā)展，市場規(guī)模逐年擴大，產(chǎn)品服務(wù)水平不斷提升，到2012年底市場總規(guī)模已達到245億美元，5年年均復(fù)合增長率超過6%，亞洲新興市場對STM企業(yè)的吸引逐年加大，而在STM企業(yè)的業(yè)務(wù)中，醫(yī)學(xué)信息服務(wù)業(yè)務(wù)在全球范圍內(nèi)發(fā)展最為迅猛。

1.1 STM信息服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模增速較快

數(shù)據(jù)顯示，全球信息產(chǎn)業(yè)的市場總額在2012年底已超過4962億美元[2]。在對信息行業(yè)進行市場細分后，在11個細分領(lǐng)域中，STM信息服務(wù)行業(yè)2012年市場總規(guī)模已達到245億美元，占信息行業(yè)整體規(guī)模的4.94%。

信息行業(yè)整體市場規(guī)模在2008年為4740億美元，2012年增長至4962億美元，5年年均復(fù)合增長率僅為0.92%。雖然STM信息服務(wù)行業(yè)市場總規(guī)模目前在信息行業(yè)整體中占比偏低，在最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計中只占到信息行業(yè)總規(guī)模的4.94%，但在近5年間發(fā)展較快，始終保持著穩(wěn)定增長，5年年均復(fù)合增長率達到6.30%。

表1 信息行業(yè)2008-2012市場發(fā)展規(guī)模

表2 STM信息資源服務(wù)行業(yè)2008-2012市場發(fā)展規(guī)模

1.2 新興市場與醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)有較大的發(fā)展?jié)摿?/p>

截止2012年底，STM信息服務(wù)行業(yè)已遍及美國、歐洲、非洲、中東及亞洲等多個地區(qū)的21個國家，其中以美國STM市場規(guī)模為最大，在2012年達到了167億美元，歐洲、中東、非洲地區(qū)為90億美元，亞洲地區(qū)為40億，其他地區(qū)僅占14億市場份額。雖然亞洲地區(qū)在全球市場中市場總量較小，但增長最為迅速，2012年STM信息服務(wù)行業(yè)在亞洲地區(qū)市場年增長率達到9%，為全球各地區(qū)增長速度之首，美國增長率為7%，歐洲、中東、非洲地區(qū)為負增長，市場份額較前期下降了9%。

在STM企業(yè)的細分業(yè)務(wù)發(fā)展上，傳統(tǒng)學(xué)術(shù)出版及信息服務(wù)業(yè)務(wù)增長相對穩(wěn)定，面向?qū)I(yè)醫(yī)學(xué)的信息服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，市場規(guī)模逐年增加，從2008年的71.5億美元增長到2012年的127億美元，5年內(nèi)的增長幅度超過77%。

2 國際STM信息資源服務(wù)行業(yè)市場集中度研究

在市場經(jīng)濟環(huán)境中，市場集中度是衡量某一市場或行業(yè)內(nèi)廠商之間市場份額分布狀況與市場結(jié)構(gòu)的重要指標，它通常能夠反映市場競爭和壟斷程度[3]。一般用市場中處于前N位企業(yè)在某項指標上（如銷售收入、產(chǎn)值）占整個產(chǎn)業(yè)的比重來表示。

市場集中度水平及其變化的決定因素一直是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)研究的重要內(nèi)容,不同行業(yè)的集中度影響因素研究有不同的研究內(nèi)容和結(jié)論。一般而言, 集中度越高, 說明少數(shù)企業(yè)在市場上支配勢力越大, 競爭程度也越低。

2.1 研究方法與數(shù)據(jù)來源

2.1.1 研究方法

絕對集中度指標是最基本的市場集中度指標，通常用在規(guī)模處于行業(yè)前列企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工數(shù)量占整個市場的生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)、職工總量的比重來表示。其計算公式為：

其中CRn表示市場上規(guī)模最大的前n位企業(yè)的市場集中度，Xi為按照資源份額大小排列第i位企業(yè)的銷售額。N為市場上企業(yè)總數(shù)。在實際研究中通常取CR4或CR8來進行計算測度，本文亦照此例。

2.1.2 數(shù)據(jù)來源

本文收集了STM領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)從2008年至2012年歷年的年度財務(wù)報告等公開信息，并以此進行分析。因各公司STM業(yè)務(wù)只占公司總營業(yè)收入的一部分，同時各公司對其STM業(yè)務(wù)的劃分不盡相同，行業(yè)內(nèi)也無統(tǒng)一標準，故統(tǒng)計數(shù)據(jù)與公司STM業(yè)務(wù)真實收入間或存在差異。

同時，上述數(shù)據(jù)中所涉及企業(yè)分處不同國家，使用不同貨幣結(jié)算，為方便統(tǒng)計分析，報告中統(tǒng)一按照數(shù)據(jù)當(dāng)年12月31日的外匯收盤價兌換為美元。

2.2 結(jié)果與分析

2.2.1 國際STM信息服務(wù)行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)穩(wěn)定增長

在2012年，Reed Elsevier以33.5億美元[4]的營業(yè)收入位居市場規(guī)模首位，IHS、John Wiley & Sons以及Wolters Kluwer分別以11.6億美元[5]、10.5億美元[6]及9.8億美元[7]的營業(yè)收入列市場規(guī)模的二、三、四位。

圖1 STM信息服務(wù)行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)營業(yè)收入排名

最近5年間，STM信息服務(wù)行業(yè)規(guī)模前五的企業(yè)中，除了WK集團STM業(yè)務(wù)（Wolters Kluwer Health）在2010至2011年出現(xiàn)下滑外，絕大部分都保持了穩(wěn)定增長。

2.2.2 國際STM信息服務(wù)行業(yè)市場集中程度較低

數(shù)據(jù)顯示，2012年STM市場整體規(guī)模約為245億美元，STM信息服務(wù)行業(yè)2012年營業(yè)收入前4的企業(yè)收入總數(shù)約為65.47億美元，前8企業(yè)整體收入約為95.16億美元，分別占全部市場的26.7%與38.84%，市場集中度較低。

3 國際STM信息資源服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品進入時間研究

通過對行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品的分析可以看出進入一個行業(yè)所需要的相關(guān)支撐條件，本文對當(dāng)前市場中具有一定國際影響力的產(chǎn)品創(chuàng)立時間進行分析，研究國外STM信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)狀及產(chǎn)品進入時間分布的一般規(guī)律。

3.1 研究方法與數(shù)據(jù)來源

3.1.1 研究方法

統(tǒng)計國內(nèi)情報機構(gòu)購買國內(nèi)外STM廠商數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量，進行隨機抽樣，根據(jù)可公開獲得的信息對樣本產(chǎn)品的創(chuàng)立時間進行統(tǒng)計與分析。

3.1.2 數(shù)據(jù)來源

當(dāng)前國內(nèi)采購國際STM產(chǎn)品的機構(gòu)主要包括高校圖書館、地方或行業(yè)情報所和公共圖書館等，其中以重點985院校和國家科技文獻中心（NSTL）成員單位為主。因此本部分選取國家科技文獻中心（NSTL）各成員單位、五所大陸地區(qū)重點院校和香港一所重點院校，對這些單位采購的信息資源產(chǎn)品進行匯總。經(jīng)匯總處理，調(diào)查對象總計收錄國外數(shù)據(jù)庫1272個，去重后得到783個國外數(shù)據(jù)庫。

表3 國家科技文獻中心成員單位采購數(shù)據(jù)庫情況

表4 國內(nèi)高校收錄國外數(shù)據(jù)庫數(shù)量

對全部783個國外數(shù)據(jù)庫，采用隨機抽樣方法，具體操作為：將原數(shù)據(jù)順序打亂，按照隨機排列順序進行編號，即從1號編到783號，欲取數(shù)據(jù)總體的10%作為樣本，即樣本數(shù)為78，抽樣間隔為10。采用抽簽法，確認起抽數(shù)為4。從起抽號數(shù)開始，按照抽樣間隔選擇樣本編號，分別為4、14、24、34、54……764、774共78個。

3.2 結(jié)果與分析

以2013年為止計算，根據(jù)各樣本的創(chuàng)立時間計算進入時間，對于同一廠商產(chǎn)品中信息內(nèi)容載體的變更（如紙本、光盤、電子數(shù)據(jù)庫）按照該信息內(nèi)容最早出現(xiàn)的時間計算產(chǎn)品創(chuàng)立時間。抽樣樣本的產(chǎn)品進入時間結(jié)果如下：

在78個調(diào)研樣本中，進入時間最長的產(chǎn)品為德國最大的法律出版集團C.H.Beck出版社旗下的“C.H.BeckJournal”，其創(chuàng)立時間為1763年，進入時間長達250年；進入時間最短的為Elsevier旗下的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品“ClinicalKey”，其創(chuàng)立時間為2012年，進入時間僅為1年。

表5 部分產(chǎn)品創(chuàng)立時間表

圖2 STM產(chǎn)品進入時間及數(shù)量分布

3.2.1 STM產(chǎn)品進入時間普遍較長，行業(yè)壁壘較高

從進入時間來看，在STM產(chǎn)品調(diào)研的78個樣本中，進入時間在1至10年間的產(chǎn)品數(shù)量僅有9個，占樣本總量的11.54%；其中進入時間在3年以內(nèi)的僅有“ClinicalKey”1個產(chǎn)品，占比為1.28%；進入時間在5年以內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量為2，進入時間5年內(nèi)的產(chǎn)品數(shù)量占樣本總量不足3%。

從目前STM信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)品進入數(shù)量上來看，絕大部分產(chǎn)品的進入時間在5年以上，產(chǎn)品進入時間普遍較長，各STM企業(yè)中新出現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量較少、頻率較低，行業(yè)具有一定程度上的進入壁壘。

3.2.2 STM產(chǎn)品從早期的紙質(zhì)出版物過渡到數(shù)字化產(chǎn)品

從產(chǎn)品演化來看，目前的STM行業(yè)產(chǎn)品中有不少是基于早期創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)期刊逐步發(fā)展演變形成的數(shù)字化產(chǎn)品，這些經(jīng)典老牌的學(xué)術(shù)期刊品牌影響力在數(shù)字產(chǎn)品中得到了延伸和進一步發(fā)展壯大，占據(jù)了一定的市場地位。如American Mathematical Society（AMS）、LWW Journal（現(xiàn)成為威科醫(yī)學(xué)下屬出版業(yè)務(wù)并與威科STM業(yè)務(wù)進行整合）、Nature Journal（現(xiàn)為Nature Publishing Group的主體出版業(yè)務(wù)）及JAMA Journal等。

4 結(jié)論與展望

國際STM信息服務(wù)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)、機構(gòu)在信息技術(shù)的推動下不斷發(fā)展、變遷，已經(jīng)形成了豐富的服務(wù)內(nèi)容與完整的服務(wù)體系，并以此為發(fā)達國家的科學(xué)技術(shù)進步提供助力。我國圖書情報機構(gòu)作為傳統(tǒng)的信息服務(wù)機構(gòu)，面臨從基于資源的服務(wù)向基于知識的服務(wù)轉(zhuǎn)變[8]，需要對國外STM信息服務(wù)機構(gòu)的產(chǎn)品服務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展過程進行總結(jié)與梳理。

4.1 STM產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)典模式

在本文數(shù)據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)，目前STM市場上出現(xiàn)的主要產(chǎn)品與服務(wù)有：科技期刊出版服務(wù)、圖書出版服務(wù)、索引目錄及全文數(shù)據(jù)庫、科學(xué)數(shù)據(jù)庫、知識發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、分析工具、管理工具及決策工具等，根據(jù)產(chǎn)品服務(wù)上下游價值關(guān)系的耦合，形成了Elsevier期刊出版服務(wù)，Springer圖書出版服務(wù)，Wolters Kluwer醫(yī)學(xué)決策工具，Thomson Reuters企業(yè)創(chuàng)新工具，NCBI（National Center of Biotechnology Information，美國國立生物技術(shù)信息中心）科學(xué)數(shù)據(jù)庫這5種經(jīng)典的產(chǎn)品服務(wù)模式，涵蓋了行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)廠商產(chǎn)品及服務(wù)的形式。

同時，每一種優(yōu)秀的產(chǎn)品服務(wù)模式都擁有強大市場競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如Elsevier、Springer的信息內(nèi)容生產(chǎn)，Thomson Reuters、NCBI對信息內(nèi)容的收集、保存與傳遞，以及Wolters Kluwer對信息內(nèi)容的挖掘、提煉與使用。上述公司通過關(guān)鍵環(huán)節(jié)的龍頭作用，按信息資源類型有序整合其它各上下游環(huán)節(jié)，帶動上下游產(chǎn)品共同創(chuàng)新發(fā)展，將各自企業(yè)原先優(yōu)勢產(chǎn)品的單體競爭力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品鏈條與產(chǎn)品體系的整體優(yōu)勢，提升STM企業(yè)的整體競爭力。

此外，上述各產(chǎn)品鏈條的構(gòu)成中，一次信息資源產(chǎn)品及服務(wù)仍占主導(dǎo)地位，無論是以出版服務(wù)起家的傳統(tǒng)STM企業(yè)機構(gòu)（如Elsevier、Springer、WoltersKluwer），還是以數(shù)據(jù)庫技術(shù)、計算機互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為優(yōu)勢的企業(yè)機構(gòu)（如NCBI、Thomson Reuters）其產(chǎn)品服務(wù)的核心內(nèi)容來源仍是一次信息資源產(chǎn)品。

作為產(chǎn)品價值鏈條下游的三次信息資源產(chǎn)品，依靠信息內(nèi)容高速增長及信息處理挖掘技術(shù)的不斷進步，在近些年獲得較好發(fā)展。上述5種具有代表性的產(chǎn)品鏈條的構(gòu)成中，絕大多數(shù)都包含三次信息資源產(chǎn)品。三次信息資源在產(chǎn)品鏈條中對信息內(nèi)容加工、處理的程度最高，能夠深層次解決特定用戶群體的需求，最大程度上實現(xiàn)了科技信息資源的價值。而這些產(chǎn)品在設(shè)計上更加貼近使用者，充分考慮應(yīng)用場景，是未來STM信息服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方向。

4.2 對我國STM信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展的啟示

從整體調(diào)研情況來看，STM信息服務(wù)行業(yè)存在整體快速發(fā)展、行業(yè)內(nèi)部差異化明顯、產(chǎn)品服務(wù)方面體現(xiàn)出以關(guān)鍵產(chǎn)品的龍頭作用。因此我國發(fā)展STM信息資源行業(yè)有必要關(guān)注以下幾方面問題：

（1）豐富產(chǎn)品類型

目前國內(nèi)STM信息服務(wù)行業(yè)內(nèi)占市場份額較大的是以全文數(shù)據(jù)庫為主的一次信息資源產(chǎn)品，產(chǎn)品形式較簡單，服務(wù)方式較單一，無法深入滿足用戶需求。一方面，需要加強源頭信息內(nèi)容的建設(shè)工作，另一方面應(yīng)加強產(chǎn)品開發(fā)力度，對信息資源進行進一步的加工、分析與挖掘，豐富二次及三次信息資源產(chǎn)品。

（2）打通信息資源生產(chǎn)源頭與信息服務(wù)供應(yīng)商

目前國內(nèi)STM信息服務(wù)行業(yè)中具有較強信息內(nèi)容生產(chǎn)能力的出版機構(gòu)，大多不具備信息加工處理能力；同時，信息服務(wù)供應(yīng)商的自建信息內(nèi)容數(shù)量稀少，對于一次信息資源產(chǎn)品，外購后進行進一步的加工處理，形成產(chǎn)品。這種模式導(dǎo)致了出版機構(gòu)與信息服務(wù)技術(shù)供應(yīng)商相對割裂，導(dǎo)致信息生產(chǎn)、儲存、加工、挖掘等工作效率較低，不利于行業(yè)整體發(fā)展。

（3）深度結(jié)合用戶

國內(nèi)產(chǎn)品在設(shè)計上應(yīng)細分客戶群體，更加貼近使用者，充分考慮應(yīng)用場景，能夠深層次解決特定用戶群體的需求，最大程度上實現(xiàn)科技信息資源的價值。

[1] STM Market Size and Growth [R/OL]. http://www.stm-assoc.org/ industry-statistics/stm-market-size-and-growth-2006-2010/.

[2] Information industry outlook 2014[R/OL]. OUTSELL Lnc. http:// www.outsellinc.com/store/products/1213

[3] 劉樹林,牛海濤.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)[M].北京,清華大學(xué)出版社,2012.

[4] Reed Elsevier financial reports[R/OL]. http://www.reedelsevier.com/ investorcentre/reports%202007/Pages/2012.aspx.

[5] IHS financial reports[R/OL]. http://investor.ihs.com/phoenix. zhtml?c=188457&p=irol-financial.

[6] Wiley financial reports[R/OL]. http://as.wiley.com/WileyCDA/ Section/id-301733.html.

[7] Wolters Kluwer financial reports[R/OL].http://www.wolterskluwer. com/Investors/Financial-Information/Pages/Results.aspx?Year=2013.

[8] 張曉林.數(shù)字圖書館機制的范式演變及其挑戰(zhàn)[J].中國圖書館學(xué)報,2001,27(6):3-8,17.

陳新，男，中國科學(xué)技術(shù)信息研究所碩士生。

張秀梅，女，中國科學(xué)技術(shù)信息研究所副編審，中國人民大學(xué)博士生，研究方向：數(shù)字出版、醫(yī)學(xué)信息服務(wù)，E-mail: Xiumei@wanfangdata.com.cn。

程煜華，男，北京大學(xué)信息管理系博士生。

編輯：王立學(xué)

Research on International STM Information Service Industry

CHEN Xin1,ZHANG XiuMei2,3, CHENG YuHua1
（1. WanfangData CO., LTD., Beijing 100038, China; 2. Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038, China; 3. Renmin University of China, Beijing 100872, China）

By collecting, sorting and refining data on abroad STM market, this article demonstrates foreign STM industry present situation and the development process, analyze the structure of STM industry, and then provide reference for future development of STM industry and for policy making in China. Empirical study is priority method in this paper, analyzing from three aspects, including foreign STM industry development situation, the degree of competition in the market, and the entry time of products. From 2008 to 2012, the development of international STM industry was rapid and steady as a whole. Emerging markets and medical services have a great potential for development. And the extent of the overall market concentration is low, and the barrier for entry is relatively high.

STM; Information resource service; Industry research; Market concentration

F062.5

10.3772/j.issn.1673—2286.2015.01.004

2015-01-20）

* 本研究得到國家自然科學(xué)基金項目“我國信息資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及管理研究”（編號：71133006）資助。