徐 偉，林 雯

（1.吉林銀行 授信評審部，吉林 長春 130033；2.長春金融高等?？茖W校 金融系，吉林 長春 130028）

一、前言

九臺農(nóng)商行在長春市擁有58個營業(yè)網(wǎng)點，并于2014年提出社區(qū)銀行戰(zhàn)略，搶占社區(qū)金融市場。廣義的社區(qū)是包含居民、企業(yè)、資金、信息等經(jīng)濟元素在一定區(qū)域內(nèi)的集合，包括城鄉(xiāng)居民的生活社區(qū)、綜合商貿(mào)和商業(yè)社區(qū)、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群社區(qū)等。自2010年我國第一家社區(qū)銀行龍江銀行“小龍人”社區(qū)銀行成立以來，寧波銀行、上海農(nóng)商行相繼啟動社區(qū)銀行戰(zhàn)略。進入2013年6月，商業(yè)銀行對社區(qū)銀行的熱情被瞬間點燃。繼興業(yè)銀行獲批在福建省開設第一家社區(qū)銀行之后，民生銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行等眾多股份制銀行也開始在全國“跑馬圈地”。同時，北京農(nóng)商行、南京銀行等擁有地域優(yōu)勢的地方銀行也相繼開展社區(qū)銀行的布局。商業(yè)銀行的戰(zhàn)略布局從最早的對公業(yè)務，轉型到零售銀行業(yè)務，再到社區(qū)銀行業(yè)務，這是對市場不斷進行細分的結果。各家商業(yè)銀行已開始將市場這條大魚從魚鱗、魚刺上的每一塊肉進行細分，并想一口吃下整條大魚。

二、調(diào)查目的與調(diào)查對象

本篇社會調(diào)查報告的調(diào)查對象為九臺農(nóng)村商業(yè)銀行。通過對中國家庭金融市場的相關數(shù)據(jù)收集與分析、集合九臺農(nóng)商行實際業(yè)務情況，以及對銀行同業(yè)在社區(qū)銀行發(fā)展中的相關產(chǎn)品進行對比分析，對九臺農(nóng)商行在社區(qū)銀行的戰(zhàn)略上，如何深化細分市場，如何根據(jù)所屬區(qū)域市場的特點，細化戰(zhàn)術上的部署、精化戰(zhàn)斗武器等問題提出建議。

三、調(diào)查結果與分析

（一）中國家庭金融調(diào)查

由于數(shù)據(jù)更新速度較慢，因此多數(shù)數(shù)據(jù)僅能以2011年《中國家庭金融行為分析》為依據(jù)。

1.家庭結構調(diào)查

（1）中國家庭結構比例

根據(jù)CHFS［1］（中國家庭金融調(diào)查）公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年中國城市和農(nóng)村家庭規(guī)模分別為3.03人和3.76人，家庭人均收入14 934元，農(nóng)村和城市家庭的人均收入分別為7 045元和22 196元。

（2）中國人口年齡段結構比例

從中國人口年齡結構上觀察（如圖1所示），中國人口的峰值主要集中在40—49歲和15—24歲兩段，兩個峰值的年齡差距在25歲左右，可以斷定這正是屬于父母與子女關系的兩個年齡段，而且處于這兩個年齡段的人基本屬于在同一家庭共同生活階段。

圖1 2013年中國人口年齡段結構圖（萬人）

（3）家庭結構變化

我們將由40—49歲和15—24歲兩代人組成的家庭進一步細分為：40—45歲與15—20歲組成的1號家庭和45—49歲與20—24歲組成的2號家庭。在未來的五年內(nèi)，1號家庭核心工作將是子女升學和就業(yè)；2號家庭結構將會出現(xiàn)變化（如圖2所示），由子女新組建的新家庭將會成為聯(lián)動三個家庭的焦點。

圖2 未來五年內(nèi)的家庭結構變化

2.家庭財富調(diào)查

據(jù)CHFS（中國家庭金融調(diào)查）調(diào)查統(tǒng)計，2011年中國家庭財富凈值的均值為665 187元，中位數(shù)為24 000元。其中，城市家庭財富凈值均值為1 467 860元，中位數(shù)為33 340元；農(nóng)村家庭財富凈值均值為117 928元，中位數(shù)為20 500元（如圖3所示）。

圖3 家庭財富凈值

3.家庭資產(chǎn)情況調(diào)查

據(jù)CHFS（中國家庭金融調(diào)查）統(tǒng)計，2011年，中國家庭金融資產(chǎn)平均為6.38萬元，中位數(shù)為6 000元。分城鄉(xiāng)來看，城市家庭金融資產(chǎn)平均為11.20萬元，中位數(shù)為1.65萬元；農(nóng)村家庭金融資產(chǎn)平均為3.10萬元，中位數(shù)為3 000元；家庭金融資產(chǎn)在城鄉(xiāng)之間的差異顯著，中位數(shù)達到3.5倍（如圖4所示）。

圖4 家庭金融資產(chǎn)情況

在家庭金融資產(chǎn)中，銀行存款比例最高，為57.75%；現(xiàn)金其次，占17.93%；股票第三，占15.45%；基金為4.09%；銀行理財產(chǎn)品占2.43%。銀行存款和現(xiàn)金等無風險資產(chǎn)占比高（如圖5所示）。

圖5 家庭金融資產(chǎn)配置

家庭非金融資產(chǎn)主要為其他非金融資產(chǎn)44.8%、房產(chǎn)41.3%、生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)10.7%、汽車2.2%，其中房產(chǎn)趨勢一直居高不下。目前，我國自有住房平均比例89.7%，其中城市占比85.4%、農(nóng)村占比92.6%。

4.家庭負債情況調(diào)查

CHFS（中國家庭金融調(diào)查）數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國家庭負債均值為62 576元，其中，城市家庭總負債均值為100 815元；農(nóng)村家庭總負債均值為36 504元。家庭負債包括農(nóng)業(yè)及工商業(yè)借款、房屋借款、汽車借款、金融投資借款、信用卡借款以及其他借款等。有負債的家庭占38.22%，其中，城市家庭負債比例為35.16%；農(nóng)村家庭負債比例為40.31%。

5.富裕家庭資產(chǎn)管理

CHFS（中國家庭金融調(diào)查）數(shù)據(jù)顯示，中國家庭非金融資產(chǎn)占比較大，而金融資產(chǎn)全國平均水平僅為5.2%，其中全國無風險資產(chǎn)是風險資產(chǎn)占比的2倍。從金融市場參與情況看，股票方式參與以8.8%排名第一，基金方式參與以4.2%排名第二，由此可以看出我國投資水平相對較低（如圖6所示）。

圖6 富裕家庭金融資產(chǎn)管理情況

（二）九臺農(nóng)商行社區(qū)銀行相關產(chǎn)品調(diào)查

通過對九臺農(nóng)商行九臺支行網(wǎng)點實地調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)，由于該行社區(qū)銀行戰(zhàn)略剛剛制定，在相關金融產(chǎn)品的研發(fā)上相對滯后，社區(qū)金融服務主要依賴傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務產(chǎn)品以及傳統(tǒng)POS機、網(wǎng)銀等電子銀行產(chǎn)品，缺乏完整的社區(qū)金融服務體系，在同業(yè)的社區(qū)銀行的競爭中處于劣勢。在網(wǎng)點內(nèi)部布局上，九臺農(nóng)商行大多數(shù)銀行網(wǎng)點的職能更多的是處理業(yè)務而非銷售，而后臺職能占據(jù)了網(wǎng)點的大部分空間，使網(wǎng)點不能騰出更多的空間致力于以社區(qū)客戶為中心的服務。

（三）九臺農(nóng)商行存款期限結構分析

從對公存款期限結構上分析，單位活期存款和定期存款的比例大約為6:1，單位活期存款占比較高?，F(xiàn)金流是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的血液，為保持資金的流動性，大多數(shù)企業(yè)將賬戶中的資金以活期存款的方式持有。同時，我們發(fā)現(xiàn)，在單位定期存款方面，七天通知存款的存款占比較高，適時地選擇通知存款成為部分企業(yè)提升流動性資金收益的一種方式。由于大部分企業(yè)都有專業(yè)的財務人員負責往來賬務，出于企業(yè)不是自己的、多一事不如少一事的心理，很少有財務人員會根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流情況適當?shù)貙⒒钇诖婵钷D存為通知存款。同時，存了通知存款便會增加原有業(yè)務量，所以企業(yè)大多數(shù)存款以活期存款的形式存在（如表1所示）。［2］

從個人儲蓄存款期限結構上分析，個人活期存款與個人定期存款的比例大約為1:7，個人定期存款的占比較大；從定期存款產(chǎn)品結構上看，整存整取儲蓄存款占據(jù)了定期存款的主要份額(如表2所示)。

為此，將活期存款與各個存期的整存整取儲蓄存款期限結構及中國的家庭類型相結合，我們會發(fā)現(xiàn)：

A類家庭：單身或剛剛結婚組建的家庭。這類家庭負債大于資產(chǎn)。多數(shù)家庭屬于月光族，資金大多數(shù)以活期存款的形式存放在賬戶上。部分理財型小家庭，會適當?shù)貙⒍喑龅腻X以短期理財（半年以下）和一年以下整存整取儲蓄存款的形式存放在賬戶上。

表1 九臺農(nóng)商行對公存款2014年2季度期限結構

B類家庭：穩(wěn)定型家庭（家庭組建5—35年）。這類家庭資產(chǎn)大于或等于負債。由于夫妻雙方事業(yè)逐漸穩(wěn)定，家庭收入逐漸增加，資金流動性增強，這時家庭會將資金以一年或兩年期的整存整取的形式存放在賬戶上。由于這類家庭很可能面臨換房、購車、孩子升學等家庭消費需求，因此在存款的選擇上會以一年期的整存整取為主。部分理財型家庭會適當?shù)剡x取中長期理財產(chǎn)品（不超過1年），增加家庭收益。

表2 九臺農(nóng)商行個人儲蓄存款2014年2季度期限結構

C類家庭：養(yǎng)老型家庭（家庭組建35年以上）。這類家庭資產(chǎn)大于負債、由于子女均已成家立業(yè)，家庭短期內(nèi)已無重大消費支出，退休養(yǎng)老成為家庭主要面對的問題。同時，由于退休后收入來源渠道有限，該類家庭會開始追逐高收益的中長期存款（兩年以上整存整取）和中長期的高收益理財產(chǎn)品。

同時，我們注意到具有一定流動性的通知存款在定期存款中也占有一定的份額。由于部分小微商戶在進行日常交易時，個人賬戶與對公賬戶定位模糊，商戶往往習慣于通過個人賬戶走賬，部分精打細算的商戶會根據(jù)自己的資金情況適時選擇七天通知存款，增加收入。

（四）其他商業(yè)銀行社區(qū)銀行產(chǎn)品簡介

1.津濱海農(nóng)商行“利增利”存款業(yè)務

目前，上海農(nóng)商行、南海農(nóng)商行以及天津濱海農(nóng)商行等銀行，紛紛通過對傳統(tǒng)存款業(yè)務進行重新組合，創(chuàng)新存款產(chǎn)品，提升銀行社區(qū)金融競爭力。其中，我們認為天津濱海農(nóng)商行的“利增利”存款業(yè)務最具代表性?！袄隼贝婵顦I(yè)務是濱海農(nóng)商行為方便客戶大額資金周轉，以七天通知存款為基礎，研發(fā)的一款短期儲蓄產(chǎn)品?？蛻艉灱s后，在滿足活期賬戶最低留存金額后，資金在人民幣5萬元（含）以上，自動轉為通知存款，復利滾存?？蛻糁恍枰淮紊暾垼纯砷_通“利增利”通知存款轉存功能，活期賬戶內(nèi)確定最低留存金額，簽約后，客戶可對活期賬戶留存金額進行修改。在客戶日常資金使用時，如活期賬戶余額不足，將按照資金不足部分，從最近一次存入的“利增利”賬戶進行部分回轉，使客戶同時擁有活期存款的便捷和通知存款利率的收益。實現(xiàn)復利累加、自動通知、自動轉存、可提前支取等功能，提升大額短期資金的收益。

我們認為，該存款業(yè)務將傳統(tǒng)的活期存款與通知存款業(yè)務通過定活互轉的方式進行捆綁創(chuàng)新，使企業(yè)通過該項業(yè)務合理實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，實現(xiàn)流動資金收益的最大化。而且辦理程序便利，擺脫普通通知存款必須預約支取才可享受通知利率的管理模式，為客戶享有高收益提供便利，極大地減少了企業(yè)財務人員的業(yè)務量。同時，該產(chǎn)品迎合了小微商戶精打細算的心理。［3］

2.廣州農(nóng)商行“存貸雙盈”賬戶通業(yè)務

存款業(yè)務和貸款業(yè)務是相互作用、相互滲透的。如何通過合理的存貸款業(yè)務滲透，提升客戶存款收益，降低融資成本，維護存量客戶，搶奪增量客戶，將是未來利率市場化競爭中各家商業(yè)銀行產(chǎn)品交戰(zhàn)的焦點。廣州農(nóng)商行的“存貸雙贏”賬戶通業(yè)務，在這方面尤具借鑒意義?！按尜J雙盈”賬戶通業(yè)務是廣州農(nóng)商行為了方便房貸客戶靈活運用資金提供的一項理財服務。通過關聯(lián)“存貸雙盈”儲蓄賬戶和指定個人貸款，在儲蓄賬戶余額超過一定金額時，該行自動將其中一定比例的存款在不支取提前還貸的情況下視同提前還貸（賬戶存款余額不變），將視同提前還貸部分的貸款利息收益作為理財增值收益返還給客戶。該行對“存貸雙盈”賬戶通客戶的房貸利息收入仍照常計算和收取，對存款超過規(guī)定金額時產(chǎn)生的理財增值收益（視同提前還貸部分貸款的利息收益）按月返還到客戶的存款賬戶上。辦理了“存貸雙盈”賬戶通后，把客戶在其他銀行的閑置存款集中存放在九臺農(nóng)商行的供款賬戶上，只要日末余額超過5萬元，每日即可享受額外的理財收益，既不影響客戶正常存款資金的運用，又可以獲得高于活期數(shù)倍的理財收益，一舉兩得。

我們認為，“存貸雙盈”賬戶通業(yè)務，首先，減少了客戶的實際貸款利息支出，增加存款賬戶的收益存放在還款賬戶中的資金將部分視同提前還貸，存款越多，實際節(jié)省的貸款利息越多；其次，對于銀行而言，通過適當?shù)淖尷J戶，有力地刺激了貸戶將存款回流銀行的積極性，增加銀行資金的流動性。再次，通過對“存貸雙盈”賬戶通業(yè)務中的資金流動性進行觀察，可以使銀行更為準確地了解貸戶各個時期的實際收入水平，加強貸后管理。

3.民生銀行跨行資金歸集業(yè)務

民生銀行一直以小微金融著稱，但其長春分行早在2011年就已經(jīng)開始在民豐大街支行借助原有小微金融的零售銀行產(chǎn)品體系探索社區(qū)銀行了。我們認為，現(xiàn)在民生銀行在長春市的社區(qū)金融便利店，除了在傳統(tǒng)的營業(yè)模式上進行創(chuàng)新，以及推出“智家卡”和“智家貸”兩款專屬產(chǎn)品外，出于菜單成本的考慮，在現(xiàn)有社區(qū)銀行建設過程中，原有的產(chǎn)品體系、業(yè)務系統(tǒng)還是占有相當大的比重。特別是其二代超級網(wǎng)銀主打產(chǎn)品跨行資金歸集業(yè)務，將會在社區(qū)銀行業(yè)務中發(fā)揮極大的作用。［4］

民生銀行網(wǎng)銀客戶通過跨行資金歸集功能將他行資金轉入民生銀行賬戶。跨行資金歸集業(yè)務融合了跨行賬戶管理、預約轉賬、授權賬戶等多個產(chǎn)品的功能優(yōu)勢，為客戶提供多模式、多周期的自動資金歸集管理功能。時間設置可為單日或周期日，被歸集賬戶可以是本人他行賬戶、他人他行賬戶、本人本行賬戶、他人本行賬戶，轉入金額提供保底歸集、定額歸集、有條件全額歸集、無條件全額歸集等幾種模式。

資金零散是社區(qū)居民的主要特征，居民往往會由于交水電費、交通罰單、按揭貸款等原因，擁有多家銀行的資金賬戶。民生銀行的跨行資金歸集，實現(xiàn)了客戶以民生銀行卡為主卡，對各銀行子卡資金賬戶的管理，將零散的資金匯聚到民生銀行卡中，形成一個個人資金池。同時，民生銀行針對客戶個人資金池內(nèi)的資金定期推出專屬理財產(chǎn)品，牢牢地將客戶資金鎖在民生銀行的“錢匣子”里?？缧匈Y金歸集業(yè)務無論是在民生銀行的小微金融戰(zhàn)略還是社區(qū)金融布局上，都在客戶賬戶管理上發(fā)揮著至關重要的作用。

（五）對九臺農(nóng)商行開展社區(qū)銀行的建議

1.構建社區(qū)銀行金融服務體系

建設“社區(qū)市場的專家型銀行”猶如經(jīng)營一家品牌菜館，我們建議九臺農(nóng)商行可以“家”為特色，構建由“惠健康”、“惠教育”、“惠繳費”、“惠消費”、“惠生活”、“惠理財”即惠家社區(qū)金融服務體系，組成六大菜系，在進行市場拓展時，針對不同類型的家庭，推出由“特色菜”、“店長推薦菜”、“日常菜”、“創(chuàng)新菜”四種類別的菜品組成的社區(qū)金融服務套餐?！疤厣恕睘榫排_農(nóng)商行社區(qū)金融服務的品牌產(chǎn)品，以抓住客戶為主；“店長推薦菜”為使九臺農(nóng)商行獲取高收益率的產(chǎn)品；“日常菜”為九臺農(nóng)商行提供的日常金融服務；“創(chuàng)新菜”為九臺農(nóng)商行為搶占市場主導地位，根據(jù)市場變化推出的創(chuàng)新型產(chǎn)品。構建以“家”為主題的惠家社區(qū)金融服務體系，一方面，在利用“家”的傳統(tǒng)理念巧妙地將不同客戶主體聯(lián)系到一起的同時，通過惠家社區(qū)金融服務體系增加了客戶與九臺農(nóng)商行服務的粘度；另一方面，九臺農(nóng)商行通過惠家金融服務體系的建立而實現(xiàn)的金融產(chǎn)品的優(yōu)化配置，提升了金融產(chǎn)品的綜合收益率。

2.加強社區(qū)銀行基礎產(chǎn)品體系建設

傳統(tǒng)存款業(yè)務和理財產(chǎn)品的組合是九臺農(nóng)商行攬儲的主要渠道。在個人客戶方面，我們建議，根據(jù)之前對三類家庭的存款偏好的分析，設計專屬理財產(chǎn)品，通過合理的配置期限和年化收益率，凸顯九臺農(nóng)商行產(chǎn)品特色和比較優(yōu)勢。針對A類家庭設計“薪添益”系列半年期以下短期理財產(chǎn)品；針對B類家庭設計“惠持家”系列中長期理財產(chǎn)品（不超過1年）；針對C類家庭設計“老無憂”系列中長期理財產(chǎn)品（側重于長期）。在公司客戶方面，針對商戶、企業(yè)為保持資金流動性，賬戶資金多為活期存款的特點，在天津濱海農(nóng)商行“利增利”存款業(yè)務的基礎上，結合九臺農(nóng)商行的客戶及產(chǎn)品特點，創(chuàng)新研發(fā)九臺農(nóng)商行的“企添利”存款業(yè)務產(chǎn)品，提升企業(yè)流動資金收益率。

雖然，目前九臺農(nóng)商行部分產(chǎn)品在市場上缺乏優(yōu)勢，但如果九臺農(nóng)商行將這些產(chǎn)品進行重新捆綁包裝，實現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)勢互補、特點互惠，便會形成一雙強有力的大手，伸入市場牢牢地抓住客戶。由于對社區(qū)銀行的目標客戶營銷主要側重于零售產(chǎn)品，為此我們建議，九臺農(nóng)商行可主要進行以下兩方面的產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品關聯(lián)性：一是借助廣州農(nóng)商行“存貸雙盈”賬戶通業(yè)務模式，將九臺農(nóng)商行的傳統(tǒng)吸儲業(yè)務與個人貸款業(yè)務結合，實現(xiàn)九臺農(nóng)商行與社區(qū)客戶的雙方互惠；二是將POS機特約商戶業(yè)務與小微貸款業(yè)務結合，基于商戶結算流水而推出專屬貸款品種。為安裝九臺農(nóng)商行POS機的小微客戶設計用于解決其應急周轉或者臨時備貨資金需求的無擔保授信產(chǎn)品。同時，九臺農(nóng)商行還應針對社區(qū)銀行商戶特點，打造社區(qū)居民“惠家庭理財計劃”、小微商戶“無憂融資計劃”，將九臺農(nóng)商行的普通產(chǎn)品與特色產(chǎn)品打包精裝，通過專業(yè)的營銷專項團隊營銷給客戶。

在社區(qū)銀行的競爭中，得賬戶者得天下。之前我們在介紹民生銀行跨行資金歸集業(yè)務時就已經(jīng)介紹了，民生銀行通過跨行資金歸集，實現(xiàn)了客戶以民生銀行卡為主卡，對各銀行子卡資金賬戶的管理。面對社區(qū)銀行客戶在各行賬戶中零散的資金，誰能掌握賬戶的管理權，進行資金歸集，誰就能最終掌握客戶。目前，工行、中行、農(nóng)行、建行、交行、招行、民生、中信、興業(yè)等銀行都已經(jīng)開始支持“跨行資金歸集。［5］而目前九臺農(nóng)商行所使用的省聯(lián)社網(wǎng)銀，所擁有的資金歸集功能，僅限于集團客戶，且缺乏跨行歸集功能，不能適應九臺農(nóng)商行社區(qū)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的需要。為了更好地提升產(chǎn)品深度，推動全行社區(qū)銀行戰(zhàn)略快速發(fā)展，我們建議，九臺農(nóng)商行應將開通網(wǎng)銀跨行資金歸集功能作為九臺農(nóng)商行電子銀行業(yè)務需求的重點之一，向省聯(lián)社相關部門提出申請。

3.社區(qū)銀行網(wǎng)點營銷體系建設

目前，九臺農(nóng)商行大多數(shù)銀行網(wǎng)點的職能更多的是處理業(yè)務而非銷售。后臺職能占據(jù)了網(wǎng)點的大部分空間，使網(wǎng)點不能騰出更多的空間致力于以社區(qū)客戶為中心的服務。九臺農(nóng)商行應對各營業(yè)網(wǎng)點進行市場細分，根據(jù)居民及商戶的金融需求及消費習慣探索模塊化網(wǎng)點運營模式（如圖7所示）。

圖7 社區(qū)銀行網(wǎng)點模板舉例

流量大的網(wǎng)點應該包括一個柜員模塊、一個自助服務設備模塊，但不需要優(yōu)先理財模塊。相反地，而位于高檔商業(yè)區(qū)的網(wǎng)點可能就需要包括一個優(yōu)先理財模塊，并配有一個銷售和咨詢模塊。任何一種模塊組合方式都傳達一致的品牌形象、干凈、現(xiàn)代、有魅力、吸引人、平易近人和專業(yè)化。通過模塊式的運營模式提高網(wǎng)點服務客戶的效率。［6］

同時，加強廳堂營銷，在社區(qū)客戶辦理業(yè)務過程中，利用碎片化時間，通過大堂經(jīng)理及柜員對客戶采取一句話營銷，深化客戶對九臺農(nóng)商行主打產(chǎn)品的印象。在業(yè)務辦理結束后，由大堂經(jīng)理適時將客戶引導到理財區(qū)、自助設備體驗區(qū)、中小企業(yè)融資服務區(qū)等相關區(qū)域進行業(yè)務咨詢或體驗，提升廳堂營銷效率。

［1］中國家庭金融調(diào)查［EB/OL］.http://chfs.swufe.edu.cn/

［2］九臺農(nóng)商行官網(wǎng)［EB/OL］.http://www.jtnsh.com/

［3］朱星旖等.社區(qū)銀行市場定位與核心競爭優(yōu)勢培育［J］.金融經(jīng)濟，2011，（2）．

［4］王修華，彭建剛.社區(qū)銀行發(fā)展的經(jīng)濟學分析與路徑選擇［J］.金融論壇，2007，（3）：53－57.

［5］陳正玉.社區(qū)銀行的發(fā)展與借鑒［J］.中國金融，2011，（22）：82－83.

［6］溫森特·伯貝斯基(Vincent.Boberski)，社區(qū)銀行戰(zhàn)略［M］.北京：中國金融出版社，2012.