王麗娟

如果說兩年前，銀行應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速崛起尚處于被動還擊，甚至還有些毫無章法，那么，2015年銀行可謂在新金融領(lǐng)域邁出了一大步，甚至規(guī)劃了剩下的九步棋局。

細數(shù)下來，包括工、農(nóng)、中、建、交在內(nèi)的五大國有銀行，全部在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域有戰(zhàn)略級的產(chǎn)品和布局。領(lǐng)跑的股份制銀行要么選擇以直銷銀行介入，要么選擇與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，搶占互聯(lián)網(wǎng)金融市場勢頭十足。許多城商行也不甘示弱，紛紛借資金存管等方式分杯羹。

在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域同質(zhì)化競爭多年后，銀行如何在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域搶占先機，既被視為提升現(xiàn)有客戶服務(wù)能力的需求，也是獲取新客戶的有效途徑。只是，各家銀行在這場新金融戰(zhàn)役中戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)各有不同，排兵布陣質(zhì)量懸殊，勝算幾率自然不能一概而論。

電商之戰(zhàn)，誰將勝出

前有螞蟻金服聲名鵲起，后有京東金融的強勢追趕，跨界金融的電商平臺們在支付、數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈等方面頗具優(yōu)勢。于是，各大銀行紛紛通過打造自己的電商平臺參與到互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域。

其中，國有大行的態(tài)度最為積極。2012年6月建行“善融商務(wù)”平臺最早上線。此后，交行“交博匯”、農(nóng)行“e商管家”、中行“中銀易商”、工行“融e購”也紛紛上線。只是近三年來，有些平臺已略有模樣，有些則依舊默默無聞。

工商銀行盡管是最晚搭建電商平臺的國有大行，卻是跑得最快的一家。2015年3月23日，工行正式發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融平臺“e-ICBC”品牌和一批主要產(chǎn)品。9月底，根據(jù)工行的發(fā)展戰(zhàn)略，“e-ICBC”升級為以“三平臺、一中心”為主體的互聯(lián)網(wǎng)金融架構(gòu)。這是目前互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略最為明晰的一家國有銀行。

工行半年報顯示，“融e 購”總交易額累計達2044 億元;“融e 聯(lián)”用戶突破130 萬戶;直銷銀行自2015年年初上線以來交易額突破230 億元。這些數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先其他銀行。

最早成立的“善融商務(wù)”2014年全年累計交易額近500億元。半年報顯示，2015年上半年“善融商務(wù)”累計發(fā)展商戶5.72 萬戶，累計發(fā)展會員1193 萬個;上半年成交金額294.04 億元，同比增長53.56%。

農(nóng)行也在2013年就開始布局互聯(lián)網(wǎng)金融。2014年3月，農(nóng)行專門設(shè)立了互聯(lián)網(wǎng)金融推進工作辦公室，作為專職的戰(zhàn)略實施推進機構(gòu)。農(nóng)行的電子商務(wù)平臺“e商管家”2014年全年交易金額達到1.3萬億元，較上年增長57.0%。

中國銀行則以服務(wù)電子商務(wù)為核心的網(wǎng)絡(luò)銀行作為核心任務(wù)，重點打造“中銀易商”整體品牌，加速布局互聯(lián)網(wǎng)金融。

只是關(guān)于中行“中銀易商”和交行“交博匯”的具體交易量，財務(wù)報表里并未做詳細披露。這曾被業(yè)內(nèi)人士解讀為數(shù)據(jù)并不樂觀，羞于披露。

當然，除了國有大行之外，股份制銀行也在趟銀行系電商這趟渾水。包括興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行等等，只是聲勢要小很多，而且有些銀行的電商平臺直接就是原來信用卡的積分商城改良過來。

電商是不是銀行成功闖入新金融的一個有力武器，尚屬未知。

電商平臺之所以具備發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融的天然優(yōu)勢，與其獨立的結(jié)算賬戶、相對完整的交易數(shù)據(jù)以及完整的交易流程有關(guān)。與之相比，銀行系電商大部分還停留在填充、修補交易流程的過程，因此許多平臺的數(shù)據(jù)并不樂觀。這些花費重金打造的電商平臺，到底能為其實現(xiàn)金融服務(wù)貢獻多大，未來似乎并不樂觀。

以此來看，銀行系電商的比拼，工商銀行無論從影響力，還是交易量上都勝出一籌。當然，這離不開工行對此業(yè)務(wù)的重視程度，一年兩次重大發(fā)布，董事長、行長都親臨現(xiàn)場，可見工行借此業(yè)務(wù)應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融來襲的決心。

即便如此，工行就能代表銀行業(yè)成為電商行業(yè)的攪局者？當然沒有那么容易，工行一直未能回應(yīng)其電商平臺“刷單”的問題，當然也不曾公開披露兩千多億的交易量中金融產(chǎn)品的占比，自然也沒有披露過因電商平臺帶來的金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換率。

總之，電商是不是銀行成功闖入新金融的一項有力武器，尚屬未知。

直銷銀行，誰能突圍

與國有大行砸錢電商不同，許多中小型銀行更多選擇直銷銀行的模式來發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，從2014年起，已有包括北京銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行、平安銀行等18家左右的銀行上線了直銷銀行。

直銷銀行最大的誘惑在于，其突破了傳統(tǒng)商業(yè)銀行面臨的地域管制，真正實現(xiàn)了面對全網(wǎng)用戶。特別是對傳統(tǒng)線下網(wǎng)點先天不足的股份行和城商行，直銷銀行更是千載難逢必須要抓住的實現(xiàn)彎道超車的好機會。

但是，直銷銀行創(chuàng)設(shè)之初是基于輕資產(chǎn)、低成本運營的概念，其實在電子銀行、網(wǎng)絡(luò)銀行日趨發(fā)達的今天，直銷銀行似乎成立以來就沒有得到特別好的發(fā)展，其發(fā)展道路注定不會一帆風順。如果說傳統(tǒng)銀行在新時期面臨的是轉(zhuǎn)型的壓力，那么直銷銀行面臨的則是生存的壓力。

直銷銀行面臨的首要問題就是監(jiān)管框架能否放開的問題。目前直銷銀行可以辦理存款，購買理財產(chǎn)品，可與同名銀行卡相互轉(zhuǎn)賬，但不能發(fā)行實體銀行卡，不具備消費功能，這一定程度上限制了直銷銀行的發(fā)展。

目前直銷銀行還是各家銀行的一個具體業(yè)務(wù)部門，所涵蓋的業(yè)務(wù)范圍終逃不開傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)，基本定位于存款、貨幣基金、理財、轉(zhuǎn)賬、消費貸等基本產(chǎn)品銷售，只是對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換一個銷售渠道而已。

作為最早的行動者，北京銀行早在2013年9月就推出了直銷銀行模式，目前客戶數(shù)突破15萬人，儲蓄余額近6億元，累計銷售額達9億元。

當然，后來北京銀行的直銷銀行還陸續(xù)與小米等互聯(lián)網(wǎng)公司合作，還在籌備與荷蘭ING銀行合資成立獨立法人實體直銷銀行，但是目前這一塊業(yè)務(wù)的成績比照后來居上的民生銀行和興業(yè)銀行差距大很多。

根據(jù)民生銀行半年報數(shù)據(jù)顯示，直銷銀行客戶規(guī)模達215.59萬戶，如意寶申購總額5129.10億元。根據(jù)興業(yè)銀行半年報數(shù)據(jù)顯示，直銷銀行累計客戶數(shù)81.63 萬戶，較期初增長39.54%。

再參照這幾家銀行在銀行業(yè)的整體排名和體量來看，不難推斷，直銷銀行業(yè)務(wù)的增速和體量與該行在整體行業(yè)排名情況有著緊密聯(lián)系，并沒有因為開展直銷銀行業(yè)務(wù)而帶來整體業(yè)務(wù)量的提升。

不能否認，直銷銀行能起到服務(wù)老客戶、吸引新客戶的一定作用，但是希望借此搶占互聯(lián)網(wǎng)金融高地，似乎并不容易。

聯(lián)姻盛行，誰具優(yōu)勢

當銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融握手言和，將“誰顛覆誰”的姿態(tài)進行轉(zhuǎn)換之后，兩大陣營的合作越來越多，這似乎為銀行跑步入場提供了綠色通道。

自2015年7月央行等十部委印發(fā)《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的指導意見》，明確要求網(wǎng)絡(luò)借貸需要銀行做資金托管以來，銀行和網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的合作越來越多。尤其是一些中小型銀行，通過為平臺資質(zhì)相對較高的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺提供資金托管來分享互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展。

目前，已有包括招商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、徽商銀行、江蘇銀行在內(nèi)的多家銀行開展了此項業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，目前已有近50家網(wǎng)絡(luò)借貸平臺與銀行簽署了資金托管協(xié)議。有網(wǎng)貸平臺的負責人透露，銀行資金托管對平臺是好事，但是在尋求合作銀行時，平臺也會考慮其網(wǎng)關(guān)對接、資金劃撥、用戶體驗等問題的便利性和安全性。

除此之外，銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司合作進入互聯(lián)網(wǎng)金融的情況也很多。在互聯(lián)網(wǎng)公司把握巨大流量入口、大規(guī)模社交和交易數(shù)據(jù)的情況下，對銀行這一方合作對象的挑選也頗具話語權(quán)。在這一方面，股份制銀行似乎更具優(yōu)勢。

其中，中信銀行應(yīng)該是跑得最快的一家。在與支付寶和微信分別推出虛擬信用卡失敗之后，2015年中信銀行與京東金融白條產(chǎn)品合作推出了基于互聯(lián)網(wǎng)消費信貸的信用卡產(chǎn)品。11月份，中信銀行又與百度宣布合資成立一家百信銀行。如此一來，阿里、騰訊、百度、京東這幾家領(lǐng)跑的互聯(lián)網(wǎng)公司均與中信銀行有過合作。

從當年建行與阿里共商供應(yīng)鏈金融而未成的經(jīng)驗來看，股份制銀行敏感度更高、決策更靈活、效率更高，這也使得在與互聯(lián)網(wǎng)公司攜手邁進互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的爭奪戰(zhàn)中，股份制銀行更有合作優(yōu)勢。