國內(nèi)對緊湊型SUV一般定義為車身長度在4300―4750mm,軸距在2560―2760mm,以上條件最少符合其一,同時綜合廠商指導(dǎo)價、產(chǎn)品平臺及競爭品牌等多個維度進行劃分的一類細分市場??v觀整個汽車細分市場,這類車型不僅具有良好的操控性與通過性,而且還擁有轎車般的駕乘舒適性、安全與寬敞的大空間,這些吸引消費者目光的重要因素使緊湊型SUV成為該細分市場上的絕對主力。
隨著緊湊型SUV市場競爭的不斷加劇,各廠家在配置等方面不斷提升產(chǎn)品市場競爭力的同時,面對這個豐富而龐大的細分市場,我們結(jié)合HCR HiMobile大數(shù)據(jù)平臺6月的監(jiān)測結(jié)果,從多維度對該細分市場做出觀察與解讀。
自主品牌吸引力逆襲主流外資
從HCR HiMobile大數(shù)據(jù)平臺6月的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示來看,排名前5的車型中除北京現(xiàn)代ix35外,均為自主品牌車型,其中獵豹CS10車型表現(xiàn)突出,該車型在4月20日正式上市。作為老牌軍工企業(yè)的獵豹,新品在國內(nèi)市場上的品牌表現(xiàn)力讓人始料未及,這款官方指導(dǎo)價在9.68萬―12.58萬元的車型非常符合目前國內(nèi)消費者在選擇該類車型時的價格預(yù)算范圍,后期市場表現(xiàn)或?qū)⒏油怀觥?/p>
國產(chǎn)品牌與合資品牌在該細分市場形成明顯的兩個梯度,其中,2014年曾一度盤踞緊湊型SUV“神車”地位的合資車型,從今年6月的用戶關(guān)注情況來看略有下降。
自主品牌在該細分市場之所以有如此強勁的表現(xiàn),主要出于這幾個方面的原因:一是目前國產(chǎn)緊湊型SUV的外觀和內(nèi)飾都有非常大的改觀,且性價比高出合資車型很多,這是受到消費者青睞的主要原因;二是產(chǎn)品平臺的逐步成熟和穩(wěn)定;三是銷售網(wǎng)絡(luò)體系的滲透率逐步提高,各自主品牌廠商基本建立了完善的銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),對于國內(nèi)消費者來說,大多數(shù)人在購車時缺乏專業(yè)的汽車選購知識。市場保有量的提升和口碑效應(yīng)使自主品牌SUV逐步獲得市場的認可,并提升了其市場競爭力。
從用戶選擇版本的情況來看,主要集中在手動檔和兩驅(qū)之間,動力則集中在2.0L和1.8T之間,誘導(dǎo)用戶選擇各系別中較低版本的主要原因還是價格因素。
價格仍是影響購車決策的主要因素
根據(jù)HCR HiMobile 6月的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,價格敏感性仍然是緊湊型SUV用戶購車決策時的主要影響因素,其中約66.1%的用戶關(guān)注價格,33.9%的用戶不關(guān)注價格,他們直接從品牌層面開始對比和選擇產(chǎn)品。
從主流自主品牌SUV與合資品牌SUV的官方指導(dǎo)價對比來看,自主品牌各版本在同級別上整體與合資品牌有近10萬元的價差區(qū)間,在追求“大而有面子”的國人購車心里,這樣的價差絕對具有十足的吸引力,并且近年自主品牌在車輛外觀時尚度、車型配置豐富程度方面都有很大的提升。綜合以上原因,這是自主品牌能在市場表現(xiàn)中具有相當大吸引力的主要因素。
從用戶購車預(yù)算維度的表現(xiàn)來看,潛在消費者能夠接受的價格范圍主要集中在10萬—15萬元,約占總體比例的40.18%,價差的彈性范圍在5萬元區(qū)間內(nèi),這反映出用戶在選擇該類車型時越來越趨于理性,另外約32.62%的用戶將關(guān)注價格定位在5萬—10萬元,實際上,在這個價格范圍內(nèi)選擇SUV車型,就不得不考慮油耗的問題,與其盲目追求,不如選擇家轎來得更為理性和實際。
華東為主力消費市場
從總體來看,關(guān)注緊湊型SUV的用戶主要集中在東南沿海、華中及珠三角地區(qū),由于限購城市的不斷增加,一步到位成為眾多用戶選擇緊湊型SUV的主要原因,該類車型兼具滿足家庭及商務(wù)使用的雙重優(yōu)勢。
除一線城市外,沈陽、石家莊及蘭州在6月的區(qū)域關(guān)注度上表現(xiàn)強烈,該類車型受到二、三線省會城市用戶關(guān)注的原因與自主品牌渠道西進和持續(xù)下沉及產(chǎn)品高性價比的優(yōu)勢關(guān)系密切。另外,市場表現(xiàn)優(yōu)秀的區(qū)域還有合肥、寧波、溫州等江浙地區(qū),華東地區(qū)仍然是潛在需求旺盛的主力市場。
手動與兩驅(qū)的主流地位不容撼動
用戶選擇緊湊型SUV時傾向于選擇手動擋的比例最高,占比在47.88%左右,數(shù)據(jù)表明經(jīng)驗比較豐富的駕駛者是該類車型的主要消費群體;另外考慮到油耗的問題,追求越野性和駕駛帶來的樂趣致使大多數(shù)用戶傾向于選擇手動擋。約38.04%的用戶選擇自動擋,也反映出用戶追求駕駛的舒適性,該類用戶更多集中在城市道路使用。選擇手自一體的用戶占約14.08%,表明新手駕駛者用戶首購選擇該類車型的比例相對略低。
從對驅(qū)動形式選擇結(jié)果來看,用戶選擇兩驅(qū)的比例明顯超越四驅(qū),占比約77.85%,兩驅(qū)SUV具備發(fā)動機負載小,油耗大幅降低的優(yōu)點,再次從側(cè)面反映出選擇該類車型的用戶絕大多數(shù)穿梭于市區(qū)或城鎮(zhèn)道路之間,對于喜愛SUV造型和滿足駕駛操控感的用戶,手動兩驅(qū)車型是他們理想的選擇。
想省油,更要動力
自2011年開始,1.6L及以下排量的乘用車的購置稅優(yōu)惠政策被取消后,排量影響消費者選擇車輛的因素已然消失,從HCR HiMobile平臺 6月對緊湊型SUV市場排量選擇的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,很得民心的兩個排量參數(shù)仍然集中在2.0L和1.8T之間。
國內(nèi)消費者選擇緊湊型SUV時所關(guān)注理想車型的動力、外觀、配置與油耗這些要素的平衡點之間,價格是永遠的痛點,10萬元左右想搞定一款SUV,最大排量也就是2.0L。由于SUV車身自重比較大,1.4T及1.5T動力被用戶認為動力表現(xiàn)力不強。另外,駕駛經(jīng)驗豐富的消費者或存在“自然吸氣情結(jié)”,他們大多認為渦輪增壓發(fā)動機駕駛感不如自然吸氣那樣細膩,而且對小批量發(fā)動機驅(qū)動SUV這種車型或存在“小馬拉大車”的心理認識,仍持懷疑態(tài)度,由于近年國內(nèi)各大城市汽車保有量的不斷增加,考慮到城市堵車與油耗問題,2.0L自然成為兼顧油耗和動力的主流選擇。
從目前的總體市場表現(xiàn)來看,緊湊型SUV細分市場的需求熱度不會下降,在未來幾年內(nèi)或仍將以較高的增長率逐步上升,市場向中西部城市滲透,并且SUV的更小型化會成為未來發(fā)展的主要趨勢,從豪華品牌捷豹的戰(zhàn)略發(fā)展來看,2016年預(yù)計將推出一款車身更小定位更低的緊湊型豪華SUV,并主要針對寶馬X1、奔馳GLA和奧迪Q3。
很多城市消費者購車大多為上下班代步,多數(shù)情況下都是一個人開車,而傳統(tǒng)的SUV都是大排量的油老虎,未來,小型SUV的節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢,肯定會受到更多消費者青睞,因此,小型SUV市場已經(jīng)激活,在逆境中唯有堅持精品化研發(fā)之路,才能給主機廠產(chǎn)品提供生存豐富的養(yǎng)料。