中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會

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2015年中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行回顧與展望

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會

摘要：2015年中國經(jīng)濟下行壓力加大，石油和化工行業(yè)基本實現(xiàn)了行業(yè)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行。全行業(yè)主營業(yè)務收入為13.14萬億元，同比下降6.1%；利潤總額為6484.9億元，同比下降18.2%。2015年全國油氣總產(chǎn)量為3.29億噸油當量，同比增長2.1%。其中原油產(chǎn)量為2.15億噸，同比增長1.7%；天然氣產(chǎn)量為1271.4億立方米，同比增長2.9%。進口原油3.35億噸，同比增長8.8%；進口天然氣616.5億立方米，同比增長3.4%。全年原油加工量為5.22億噸，同比增長3.8%；成品油產(chǎn)量為3.38億噸，同比增長6.1%。2015年行業(yè)生產(chǎn)增長結(jié)構(gòu)優(yōu)化，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，能源效率繼續(xù)提高，行業(yè)整體效益回升企穩(wěn)。當前行業(yè)經(jīng)濟運行仍不很穩(wěn)定，下行壓力依然很大，主要體現(xiàn)在部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，企業(yè)成本高位運行，稅負加重，投資疲軟。隨著原油等價格觸底企穩(wěn)和全球經(jīng)濟溫和復蘇，預計2016年中國石油和化工行業(yè)總體仍將穩(wěn)中趨升。

關(guān)鍵詞：中國；石油和化工行業(yè)；利潤；主營業(yè)務收入；投資；產(chǎn)量；消費量；結(jié)構(gòu)調(diào)整；節(jié)能降耗

2015年是“十二五”收官之年，全球經(jīng)濟繼續(xù)深度調(diào)整，中國經(jīng)濟下行壓力加大。面對復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，石油和化工行業(yè)克服重重困難，基本實現(xiàn)了行業(yè)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行。

1　2015年中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.1石油和化學工業(yè)

2015年，中國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計29765家，全行業(yè)增加值同比增長8.5%（見表1）；主營業(yè)務收入為13.14萬億元，同比下降6.1%；利潤總額為6484.9億元，同比下降18.2%，分別占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的11.9%和10.2%；上繳稅金1.03萬億元，同比增長5.0%，占全國規(guī)模工業(yè)稅金總額的20.7%；完成固定資產(chǎn)投資2.23萬億元，同比下降4.1%，占全國工業(yè)投資總額的10.2%；資產(chǎn)總計12.07萬億元，同比增長3.6%，占全國規(guī)模工業(yè)總資產(chǎn)的12.1%；進出口貿(mào)易總額為5262.8億美元，同比下降22.1%，占全國進出口貿(mào)易總額的13.3%，其中出口1820.5億美元，同比下降7.5%，占全國出口貿(mào)易總額的8.0%。

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的景氣指數(shù)顯示，2015年12月中國化學工業(yè)景氣指數(shù)為85.34，較上月下降0.11點；油氣行業(yè)景氣指數(shù)為72.17，較上月下降2.00點（見圖1）。

1.2石油和天然氣開采業(yè)

2015年，中國石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計296家，行業(yè)增加值同比增長1.3%；主營業(yè)務收入為9460.4億元，同比下降30.7%；利潤總額為850.0億元，同比降幅73.6%；上繳稅金1210.0億元，同比下降54.8%；資產(chǎn)總計2.34萬億元，同比增長0.8%；完成固定資產(chǎn)投資3424.9億元，同比下降14.9%（見表2）。

2015年，全國石油天然氣總產(chǎn)量為3.29億噸油當量，同比增長2.1%。其中，原油產(chǎn)量為2.15億噸，同比增長1.7%；天然氣產(chǎn)量為1271.4億立方米，同比增長2.9%。全年進口原油3.35億噸，同比增長8.8%；進口天然氣616.5億立方米，同比增長3.4%。

圖1　2015年中國化學工業(yè)和油氣行業(yè)景氣指數(shù)變化

1.3石油加工業(yè)

2015年，中國石油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計1408家，行業(yè)增加值同比增長8.5%；主營業(yè)務收入為2.94萬億元，同比下降16.6%；利潤總額為765.6億元，同比增長891.4%；上繳稅金6101.8億元，同比增長42.7%，占全國規(guī)模工業(yè)稅金總額的12.2%；資產(chǎn)總計1.64萬億元，同比下降0.4%；完成固定資產(chǎn)投資1981.6億元，同比降幅為19.8%（見表3）。

表1　2015年中國石油和化工行業(yè)主要經(jīng)濟指標增長情況

項 目　1 -3月　1 -6月　1 -9月　1 -1 2月增加值增幅　3 .0% 　3 .3% 　2 .1% 　1 .3%主營業(yè)務收入（億元）　2 2 0 8 .9 　4 6 3 6 .5 　7 0 3 1 .4 　9 4 6 0 .4同比增長　-3 1 .2% 　-3 0 .7% 　-3 0 .5% 　-3 0 .7%利潤總額（億元）　2 7 7 .7 　6 2 8 .9 　8 9 3 .0 　8 5 0 .0同比增長　-7 2 .2% 　-7 2 .1% 　-7 0 .0% 　-7 3 .6%投資總額（億元）　4 0 3 .1 　1 1 6 9 .0 　2 2 5 8 .7 　3 4 2 4 .9同比增長　1 8 .9% 　-6 .5% 　5 .5% 　-1 4 .9 %

項 目　1 -3月　1 -6月　1 -9月　1 -1 2月增加值增幅　6 .1% 　9 .0% 　8 .9% 　8 .5%主營收入（億元）　6 7 6 2 .7 　1 4 6 6 3 .8 　2 1 9 5 5 .5 　2 9 3 9 2 .3同比增長　-2 0 .4% 　-1 6 .7% 　-1 7 .6% 　-1 6 .6%利潤總額（億元）　-6 6 .6 　3 1 6 .2 　3 9 2 .6 　7 6 5 .6同比增長　　—　7 5 .6% 　6 0 .6% 　8 9 1 .4%投資總額（億元）　3 4 7 .0 　9 9 2 .3 　1 4 7 1 .9 　1 9 8 1 .6同比增長　1 .0% 　-6 .6% 　-1 9 .1% 　-1 9 .8 %

2015年，全國原油加工量為5.22億噸，同比增長3.8%；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計，下同）為3.38億噸，同比增長6.1%，其中柴油產(chǎn)量為1.80萬噸，同比增長1.4%。全年出口成品油2543.7萬噸，同比增長30.3%；出口總額為150.0億美元，同比下降21.7%。

1.4化學工業(yè)

2015年，中國化學工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計26505家，行業(yè)增加值增幅為9.3%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入8.84萬億元，同比增長1.9%；利潤總額為4603.4億元，同比增幅6.3%；上繳稅金2880.3億元，同比增長5.1%；完成固定資產(chǎn)投資1.57萬億元，同比增長1.1%；資產(chǎn)總計7.65萬億元，同比增幅為5.5%；出口貿(mào)易總額為1520.1億美元，同比下降6.2%（見表4），占全行業(yè)出口總額的83.8%。

項 目　1 -3月　1 -6月　1 -9月　1 -1 2月增加值增幅　9 .0% 　9 .4% 　9 .6% 　9 .3%主營收入（億元）　1 9 4 6 5 .9 　4 2 2 6 6 .5 　6 4 7 6 8 .0 　8 8 4 1 8 .0同比增長　2 .2% 　2 .9% 　3 .1% 　1 .9%利潤總額（億元）　8 5 2 .5 　2 0 7 3 .1 　3 0 9 6 .8 　4 6 0 3 .4同比增長　3 .7% 　1 1 .1% 　8 .6% 　6 .3%投資總額（億元）　2 3 5 2 .2 　7 1 1 0 .4 　1 1 5 5 8 .3 　1 5 7 2 8 .7同比增長　2 .3% 　5 .6% 　2 .7% 　1 .1%出口總額（億美元）　3 6 2 .8 　7 5 6 .1 　1 1 4 6 .4 　1 5 2 0 .1同比增長　1 .1% 　-1 .8% 　-5 .2% 　-6 .2 %

2015年，全國主要化工產(chǎn)品總產(chǎn)量為5.50億噸，同比增幅為4.9%。其中，化肥總產(chǎn)量（折純）為7627.3萬噸，同比增長7.3%；燒堿產(chǎn)量為3028.1萬噸，同比下降1.4%；乙烯產(chǎn)量為1714.5萬噸，同比增長1.6%；合成材料總產(chǎn)量為1.23億噸，同比增長8.2%。全年輪胎產(chǎn)量為9.25億條，同比下降4.0%。

2015年，中國橡膠制品出口總額為482.6億美元，同比下降7.7%；化肥出口量和出口額分別為3548.2萬噸（實物量）和109.5億美元，同比分別增長19.9%和22.2%。

1.5專用設備制造業(yè)

2015年，中國專用設備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計1556家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入4164.1億元，同比下降3.3%；利潤總額為265.8億元，同比降幅為11.5%；上繳稅金150.0億元，同比下降2.6%；資產(chǎn)總計4233.9億元，同比增幅為2.3%；完成固定資產(chǎn)投資1205.1億元，同比下降3.2%（見表5）。

2015年，中國共生產(chǎn)石油鉆井設備23.5萬臺（套），同比下降0.4%；生產(chǎn)煉化專用設備216.9萬噸，同比下降9.0%。

1.6區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟

2015年，中國東部11省市石油和化工行業(yè)實現(xiàn)利潤總額4486.4億元，同比下降5.1%，占全國行業(yè)利潤總額的69.2%；中部8省實現(xiàn)利潤總額899.3億元，同比下降41.4%，全國占比為13.9%；西部12省市區(qū)利潤總額為1099.1億元，同比下降34.1%，全國占比為16.9%（見表6）。2015年，中國東部與中西部行業(yè)效益差距呈現(xiàn)擴大趨勢。

2015年，中國東部地區(qū)石油和化工行業(yè)主營業(yè)務收入為8.69萬億元，同比下降5.2%，占全國行業(yè)收入總額的66.2%；中部地區(qū)主營業(yè)務收入為2.34萬億元，同比下降6.8%，全國占比為17.8%；西部地區(qū)主營業(yè)務收入為2.11萬億元，同比下降8.9%，全國占比為16.0%（見表7）。

表5　2015年中國專用設備制造業(yè)主要經(jīng)濟指標增長情況

表6　2015年中國區(qū)域行業(yè)利潤總額增長情況

表7　2015年中國區(qū)域行業(yè)主營業(yè)務收入增長情況

2015年，中國石油和化工行業(yè)區(qū)域投資總額為2.19萬億元，同比下降1.4%。其中，東部地區(qū)投資為1.09萬億元，同比下降2.6%，占全國地區(qū)行業(yè)投資總額的49.7%；中部地區(qū)投資為5626.9億元，同比增長4.7%，占比為25.7%；西部地區(qū)投資為5379.9億元，同比下降4.7%，占比為24.6%（見表8）。2016年以來，中部地區(qū)投資繼續(xù)保持增長態(tài)勢，西部地區(qū)降幅較大。

2　當前中國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行的主要特點

2.1生產(chǎn)增長結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2015年，中國石油和化工行業(yè)增加值同比增長8.5%，比上年增加0.2個百分點，其中化學工業(yè)增長9.3%，煉油業(yè)增長8.5%，油氣開采業(yè)增長1.3%?；瘜W工業(yè)中的合成材料、專用化學品、精細化學品等附加值較高的行業(yè)引領增長，全年合成材料制造業(yè)增加值增長達11.6%，專用化學品制造增長11.1%（見圖2），涂（顏）料制造業(yè)增長9.5%，增速高于其他行業(yè)。

從主要化學品產(chǎn)量增長看，合成材料、精細化學品等保持較快增長，基礎化學原料增速明顯放緩。2015年，無機化學原料產(chǎn)量增幅只有1.9%，但精細化學品增速達到7.6%，合成材料增幅為8.2%，其中合成樹脂更是逾10%。

圖2　2015年中國化學工業(yè)增加值月度累計同比增長走勢

2.2企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快

從化工行業(yè)重點企業(yè)看，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，已成行業(yè)和企業(yè)的共識。多數(shù)企業(yè)根據(jù)自身特點，制定了提質(zhì)增效、新產(chǎn)品研發(fā)、開展差異化競爭的中長期規(guī)劃。特別是中西部企業(yè)，找準自身定位，把握和研究市場變化，在創(chuàng)新供給，實現(xiàn)高起點、跨越式發(fā)展方面卓有成效。例如，新疆天業(yè)集團研發(fā)投入占收入的3%左右，在行業(yè)中名列前茅，中策橡膠、賽輪金宇等企業(yè)也都把創(chuàng)新擺在重要位置；四川金象集團在提升傳統(tǒng)化工、化肥業(yè)務的同時，努力加快業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展新材料、催化劑、生物質(zhì)能、清潔能源等新業(yè)務，不斷優(yōu)化新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)，豐富產(chǎn)品體系，增強企業(yè)核心競爭力；江蘇華昌化工股份有限公司、昊華駿化集團、華魯恒升、紅太陽集團等企業(yè)也不斷加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級力度，企業(yè)提質(zhì)增效都取得顯著成效。

2.3能源效率繼續(xù)提高

隨著“能效領跑者”活動的深入開展，中國石油和化工行業(yè)能源效率明顯提升，重點產(chǎn)品能耗繼續(xù)下降。2015年前三個季度，行業(yè)噸油氣產(chǎn)量綜合能耗同比下降3.4%，噸原油加工量綜合能耗同比下降1.0%，噸乙烯產(chǎn)量綜合能耗同比下降0.1%，噸燒堿產(chǎn)量綜合能耗同比下降2.0%，電石和合成氨綜合能耗同比分別下降1.1%和1.0%。2015年前三個季度，中國石油和化工行業(yè)總能耗同比增長1.6%，增幅回落近5個百分點，但同期油氣總產(chǎn)量增長2.7%，原油加工量增長4.5%，主要化學品總產(chǎn)量增長4.9%。

表8　2015年中國區(qū)域行業(yè)投資增長情況

2.4 整體效益回升企穩(wěn)

2015年，受上游的拖累，中國石油和化工行業(yè)效益降幅較大，但總體上呈現(xiàn)回升企穩(wěn)的態(tài)勢。全年全行業(yè)利潤同比降幅為18.2%，比年初收窄逾40個百分點。從利潤走勢看，上半年利潤回升勢頭較快，下半年企穩(wěn)態(tài)勢進一步鞏固（見圖3）。其中，油氣開采業(yè)利潤降幅為73.6%，煉油業(yè)利潤增長8.9倍（上年基數(shù)較低），化學工業(yè)利潤增幅為6.3%。全行業(yè)主營業(yè)務收入同比下降6.1%，比年初收窄2個百分點，全年走勢基本平穩(wěn)（見圖4）。全年全行業(yè)主營業(yè)務收入利潤率為4.93%，比年初上升2.46個百分點，盈利能力總體上也呈現(xiàn)回升趨勢。

3　行業(yè)經(jīng)濟運行存在的主要問題

盡管2015年中國石油與化學行業(yè)總體上呈現(xiàn)回升企穩(wěn)的態(tài)勢，但是當前行業(yè)經(jīng)濟運行仍不很穩(wěn)定，下行壓力依然很大，矛盾和問題比較突出。

3.1產(chǎn)能總體過剩

目前，中國煉油業(yè)和化工行業(yè)產(chǎn)能總體過剩，化工行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩更為突出。近年來，行業(yè)去產(chǎn)能雖取得了一定成效，但氯堿、化肥、輪胎、基礎化學原料制造等行業(yè)過剩問題依然十分嚴重，企業(yè)之間競爭異常激烈。由于市場供需失衡，一些大宗化工產(chǎn)品價格長期低迷。市場監(jiān)測顯示，2015年，PVC通用樹脂市場年均價格降幅逾12%，燒堿價格降幅為6%，電石價格降幅為12%，甲醇價格降幅更是達到20%。相關(guān)數(shù)據(jù)和調(diào)查顯示，氮肥、氯堿等出現(xiàn)行業(yè)性虧損；無機鹽、甲醇、輪胎制造等行業(yè)利潤連續(xù)三年下降。產(chǎn)能過剩局面下的企業(yè)經(jīng)營普遍困難。

圖3　2015年中國石油和化工行業(yè)利潤月度累計同比增長率

圖4　2015年中國石油和化工行業(yè)主營業(yè)務收入月度累計同比增長率

3.2成本高位運行

2015年以來，石化企業(yè)用工成本、融資成本、物流成本、環(huán)保成本、用電成本等呈上升趨勢，雖然原材料等成本下降，但不足以抑制總成本的上升。在效益下滑較大的背景下，企業(yè)經(jīng)營倍感壓力。自2015年一季度以來，行業(yè)累計每百元主營業(yè)務收入的成本一直在84.0元上方波動，處于歷史最高位；全年全行業(yè)100元主營業(yè)務收入的成本為84.09元。其中，化學工業(yè)100元主營業(yè)務收入的成本達87.00元，比全國規(guī)模工業(yè)平均成本高1.32元；油氣開采業(yè)單位成本增速最快，同比增加18.36元，每100元主營業(yè)務收入的成本達到74.49元。2015年，全行業(yè)財務費用同比增長3.4%，其中油氣開采和化學工業(yè)增幅分別為9.6%和6.2%，而同期全國規(guī)模工業(yè)財務費用增幅僅為1.1%。石油和化工行業(yè)的融資成本明顯高于全國規(guī)模工業(yè)的平均水平。

3.3稅負加重

2015年，全行業(yè)稅費總額同比增長5.0%，占全國規(guī)模工業(yè)稅金總額的20.7%，與全行業(yè)收入下降6.1%、利潤下降18.2%形成明顯反差。其中，煉油業(yè)稅費總額同比增長42.7%，占全國規(guī)模工業(yè)稅負總額的12.2%，是同期煉油業(yè)利潤總額的近8倍；化工行業(yè)稅費總額同比增長約5.1%，收入增長卻不足2%；同期全國規(guī)模工業(yè)稅金總額增長只有3.1%。煉油和化工行業(yè)高速增長的稅負使行業(yè)的再生產(chǎn)能力和競爭力都受到很大影響。

3.4投資疲軟

2015年，中國石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅持續(xù)回落，出現(xiàn)歷史上的首次下降（-4.1%）。其中，石油和天然氣開采業(yè)投資增長乏力，降幅達14.9%；煉油業(yè)投資下降近20%；化學工業(yè)投資不斷放緩，增幅滑落至1.1%，創(chuàng)歷史最低水平。

表9　中國石油和化工行業(yè)“十二五”經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)

4　2016年中國石油和化學行業(yè)市場展望

過去5年，中國石油和化工行業(yè)繼續(xù)發(fā)展壯大?！笆濉逼陂g，中國石油和化學工業(yè)增加值年均增幅為9.0%，主營業(yè)務收入年均增長率為9.19%，總資產(chǎn)年均增長率為12.5%，實際投資年均增長率達到14.03%，出口總額年均增長率為6.26%（見表9）。中國石油和化學工業(yè)經(jīng)濟體量繼續(xù)位居世界前列。

2016年，中國石油和化工行業(yè)發(fā)展總體將穩(wěn)中趨升，主要原因有以下幾個方面。

一是需求保持增長。中國經(jīng)濟雖然步入新常態(tài)，但仍可保持6.5%以上的中高增速。預計國內(nèi)油氣表觀消費總量在7.4億噸油當量左右，同比增長4.5%；主要化學品表觀消費總量在5.33億噸上下，同比增幅為5.0%。

二是全球經(jīng)濟溫和復蘇，外需將有所擴大，行業(yè)出口有望恢復性增長，同比增幅在4%左右。

三是行業(yè)價格總水平將回升企穩(wěn)。2015年石油和化工行業(yè)價格總水平連續(xù)第四年下降，且降幅達到11%，綜合各方面情況判斷，目前價格下行基本觸底。隨著原油等大宗商品價格的下探企穩(wěn)，2016年中國石油和化工行業(yè)價格總水平將企穩(wěn)。

四是隨著市場趨穩(wěn)，價格趨暖，企業(yè)投資信心增加，行業(yè)投資可能出現(xiàn)平穩(wěn)增長的積極態(tài)勢。

五是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)加快?；A化學原料、化肥制造、橡膠制品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)提質(zhì)增效；通過創(chuàng)新驅(qū)動，合成材料、精細化學品、特色專用化學品等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快向中高端邁進，行業(yè)新的增長動力將加快形成。

在對中國經(jīng)濟運行情況，行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素進行分析后判斷，預計2016年中國石油和化工行業(yè)增加值同比增長8.7%；主營業(yè)務收入達到14萬億元左右，同比增長約6%，其中化學工業(yè)主營業(yè)務收入約為9.4萬億元，同比增長6.5%；利潤總額約為6840億元，同比增長5.5%，其中化學工業(yè)利潤約為4900億元，同比增長7%；全年實際投資總額約為2.37萬億元，同比增長約6%；進出口總額為5480億美元，同比增長4.0%，其中出口總額約為1907億美元，同比增長約5.0%。

編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

2015 review and outlook of economic operation of China’s petroleum and chemical industry

(China Petroleum and Chemical Industry Federation)

Abstract：Under the pressure of China’s economic downturn in 2015, the petroleum and chemical industry achieved the general objective of steady economic growth.In this year, the industrial main business income was RMB 13.14 trillion, declining by 6.1% year-on-year; the total prof t was RMB 648.49 billion, dropping by 18.2% year-on-year.In 2015, the total national oil and gas production reached 329 million tons of oil equivalent, increasing by 2.1% year-on-year.Among the total production, crude oil production was 215 million tons, up by 1.7%, and natural gas production was 127.14 billion cubic meters, up by 2.9%.Imported crude oil 335 million tons, up 8.8% from a year earlier.Imported gas 61.65 billion cubic meters, up 3.4% from a year earlier.The annual processing capacity of crude oil was 522 million tons, up by 3.8%.The ref ned oil production was 338 million tons, up by 6.1%.The industry structure was optimized for production growth in 2015, the transformation and upgrading of enterprises and products structure adjustment was sped up, energy eff ciency was improved, and overall industrial benef t was rebounded.With the instable industry economic operation, the pressure of economic downturn mainly ref ected in industry overcapacity, high enterprise cost, taх burden and weak investment.With the rebound of oil price and global economy, it is eхpected that China’s petroleum and chemical industry will achieve the general objective of steady growth.

Key words：China; petroleum and chemical industry; prof ts; main business income; investment; production; consumption volume; structural adjustment; energy-saving and cost-reducing

收稿日期：2016-02-15