胡文忠 遼衛(wèi)

摘要：近年我國糧食產(chǎn)量連續(xù)豐收，部分品種出現(xiàn)階段性過剩。“供給側(cè)改革”及“去庫存”成為當(dāng)前熱點(diǎn)。同期，我國糧油進(jìn)口量不斷增加。為了更好地了解現(xiàn)狀、把握趨勢，本文總結(jié)分析我國糧油進(jìn)口發(fā)展形勢及其背景原因、對國內(nèi)生產(chǎn)及市場的影響，在此基礎(chǔ)上展望我國未來糧油進(jìn)口趨勢。

關(guān)鍵詞：糧油 進(jìn)口 展望 供給側(cè)改革

一、我國糧油進(jìn)出口現(xiàn)狀

根據(jù)1月份公布的海關(guān)數(shù)據(jù)，2015年我國進(jìn)口糧食12477萬噸，其中谷物進(jìn)口3270萬噸；大豆進(jìn)口達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的8169萬噸?？傮w看，大豆占我國糧食進(jìn)口的絕大部分，達(dá)65%。2015年我國出口糧食164萬噸，其中谷物48萬噸，大豆13萬噸。進(jìn)出口相抵后，我國糧食凈進(jìn)口1.23億噸，其中谷物凈進(jìn)口3222萬噸，大豆凈進(jìn)口8156萬噸。2015年，我國糧食總產(chǎn)量為6.21億噸，加上糧食凈進(jìn)口1.23億噸，我國糧食對國際市場的依賴度為16.5%，糧食自給率為83.5%。如果按照國際慣例，將大豆歸為油料作物，則我國糧食自給率為95%。

2015年，我國食用植物油（不含棕櫚硬脂）進(jìn)口676萬噸，出口食用植物油14萬噸，食用植物油凈進(jìn)口662萬噸。當(dāng)年我國進(jìn)口菜籽447萬噸，按照進(jìn)口的菜籽和大豆折油以及直接進(jìn)口的食用植物油測算，2015年我國有2374萬噸食用植物油直接或間接來自國際市場。當(dāng)年我國食用植物油消費(fèi)量為2960萬噸，食用植物油對國際市場的依賴度為80%。進(jìn)口的大豆和油菜籽除了加工植物油以外，還加工為蛋白粕供給飼料市場。2015年我國凈進(jìn)口的大豆折合豆粕6402萬噸，進(jìn)口的菜籽折合菜粕250萬噸。2015年我國蛋白粕消費(fèi)量為7245萬噸，蛋白粕對國際市場的依賴度為92%（未考慮少量的進(jìn)口蛋白粕）。

綜合上述情況，2015年我國糧食對國際市場的依賴度為（不包括大豆）為5%，食用植物油對國際市場的依賴度為80%，蛋白粕對國際市場的依賴度為92%。我國糧油市場總體表現(xiàn)為谷物基本自給，植物油和蛋白粕對國際市場依賴程度較高的局面。

二、我國糧油國際貿(mào)易變化特點(diǎn)及原因分析

縱觀1990年至今，我國糧油國際貿(mào)易形勢發(fā)生了巨大的變化，大體可總結(jié)為幾個(gè)方面：

（一）由出口型向進(jìn)口型轉(zhuǎn)變，且貿(mào)易量不斷擴(kuò)大

1990年以來，我國糧油國際貿(mào)易總體表現(xiàn)為由凈出口向凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變。上世紀(jì)90年代，我國糧油國際貿(mào)易有7年為凈出口；2000年以后，除2002年為凈出口以外，其它年份我國糧油國際貿(mào)易均為凈進(jìn)口。近幾年隨著種植成本不斷攀升，我國糧食價(jià)格不斷上漲，同期國際糧食價(jià)格總體回落，進(jìn)口糧油具有明顯的競爭優(yōu)勢，我國糧油品種幾乎呈全面凈進(jìn)口之勢。因此，我國糧油國際貿(mào)易研究的重點(diǎn)為進(jìn)口貿(mào)易研究。

從我國糧油進(jìn)出口貿(mào)易總量來看，近25年我國糧油國際貿(mào)易總體呈擴(kuò)大之勢。2015年，我國進(jìn)出口糧油總量為1.26億噸，比1990年增加6倍。其中谷物貿(mào)易量為3318萬噸，比1990年增加1倍；大豆貿(mào)易量為8182萬噸，比1990年增加86倍。

（二）由谷物主導(dǎo)轉(zhuǎn)向油脂油料主導(dǎo)

從我國糧油國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，從1990年至今，盡管谷物貿(mào)易量呈增加之勢，但占比逐漸下降；大豆貿(mào)易量快速增加，占比也不斷提高。上世紀(jì)90年代，我國主要以谷物貿(mào)易為主，谷物貿(mào)易量占糧食貿(mào)易量的比例為84%，大豆占比僅12%。2000年之后，谷物貿(mào)易量占比總體趨于下降，大豆貿(mào)易量占比快速提高。2001年至2015年，谷物貿(mào)易量占糧食貿(mào)易量的比例為22%，較90年代下降62個(gè)百分點(diǎn)；大豆貿(mào)易量占比則大幅上升至65%，較90年代提高53個(gè)百分點(diǎn)。菜籽進(jìn)口量波動(dòng)較大，但總體也呈增加態(tài)勢，尤其是2010年以來，進(jìn)口量年均增加近100萬噸。此外，近10年我國植物油穩(wěn)定在750—950萬噸，年均進(jìn)口量為828萬噸，90年代僅200萬噸左右。

（三）高粱、大麥等玉米替代品進(jìn)口 “異軍突起”

雖然傳統(tǒng)谷物進(jìn)口增速低于大豆，但近年來隨著國內(nèi)玉米價(jià)格高于國際市場，玉米替代品進(jìn)口成迅猛增加之勢，主要包括高粱、大麥、DDGS（玉米酒糟粕）和木薯干。2015年我國進(jìn)口高粱、大麥、DDGS和木薯干分別為1070萬噸、1073萬噸、682萬噸、以及938萬噸，共計(jì)3763萬噸。2011年我國幾乎沒有進(jìn)口高粱，大麥進(jìn)口僅178萬噸，DDGS進(jìn)口169萬噸，木薯干進(jìn)口488萬噸，共835萬噸。5年間，玉米替代品年均增速達(dá)600萬噸。2015年我國進(jìn)口的高粱、大麥和DDGS，剔除部分用于釀酒的大麥，折算后估計(jì)能夠替代飼用玉米2113萬噸；進(jìn)口木薯可以用于生產(chǎn)木薯淀粉或木薯酒精等，擠占部分玉米淀粉和玉米酒精市場需求。大量的低價(jià)進(jìn)口玉米替代品進(jìn)入國內(nèi)市場，對國產(chǎn)玉米消費(fèi)需求形成抑制，加大國內(nèi)玉米庫存壓力。

導(dǎo)致我國糧油貿(mào)易格局發(fā)生上市變化的因素諸多，且相互交織。下面僅從國內(nèi)和國際兩個(gè)角度闡述最主要的影響因素。

從國內(nèi)角度看，人口增長、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、城鎮(zhèn)化穩(wěn)步提高促進(jìn)我國基礎(chǔ)糧油產(chǎn)品消費(fèi)總量增長，促使我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。上世紀(jì)90年代以來，我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化總體表現(xiàn)為肉蛋奶人均消費(fèi)增加，糧食消費(fèi)量下降。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年，農(nóng)村人均糧食、食用油、肉類及蛋類消費(fèi)量分別為167.6公斤、13.6公斤、22.5公斤、7.2公斤，與1990年相比，農(nóng)村居民人均糧食消費(fèi)量下降了36%，食用油、肉類及蛋類消費(fèi)量則分別增長了162%、79%、200%。2014年，城鎮(zhèn)居民家庭人均購買糧食、食用植物油、肉類和蛋類分別為117.2公斤、11.2公斤、28.4公斤、9.8公斤，與1990年相比，城鎮(zhèn)居民人均糧食購買數(shù)量下降10%，食用植物油、肉類和蛋類購買數(shù)量分別增加75%、13%、34%。食用油、畜禽產(chǎn)品消費(fèi)量增加，推動(dòng)了我國對植物油和蛋白粕的需求，大豆和玉米的需求也隨之上升。

從國際市場看，我國加入WTO以后，國內(nèi)外糧油市場聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國際市場聯(lián)系越來越緊密，形成了全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢。這種趨勢也對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生了重要影響。隨著我國糧食流通的市場化和國際化程度不斷加深，國內(nèi)外糧食市場的聯(lián)動(dòng)也逐漸加強(qiáng)。特別是2001年加入世貿(mào)組織以來，我國農(nóng)產(chǎn)品市場進(jìn)一步放開，為國內(nèi)外糧食流通提供了相對寬松的政策環(huán)境。如果說市場化程度提高為國際貿(mào)易提供了可能，那么比較優(yōu)勢則是進(jìn)出口的直接推動(dòng)力量。以大豆為例，在大多數(shù)年份里，進(jìn)口大豆價(jià)格低于國產(chǎn)大豆，成本優(yōu)勢明顯，導(dǎo)致用于榨油的大豆進(jìn)口量從90年代的年均100多萬噸增長到2015年的8000多萬噸。與此同時(shí)，用于榨油的國產(chǎn)大豆數(shù)量則不斷減少。2015年，我國用于榨油的大豆只有250萬噸，比3年前下降4成，比13年前下降7成。

三、糧油國際貿(mào)易對國內(nèi)供需的影響

我國谷物進(jìn)口量不大，對國內(nèi)谷物市場生產(chǎn)的影響不大。2015年我國進(jìn)口谷物3270萬噸，國內(nèi)谷物產(chǎn)量為57225萬噸，進(jìn)口僅占當(dāng)年新增供給量的5.4%，進(jìn)口起到調(diào)劑局部市場余缺或優(yōu)化供給的作用。分品種看，2015年我國進(jìn)口小麥量301萬噸，占新增供給的比例為2.2%。中國進(jìn)口的小麥主要是國內(nèi)產(chǎn)量不足的優(yōu)質(zhì)小麥，主要有加拿大硬質(zhì)紅春麥、澳大利亞硬質(zhì)白麥、美國硬紅冬麥和美國軟紅冬麥等，主要用于烘培蛋糕、制作糕點(diǎn)等。2015年我國進(jìn)口大米338萬噸，折合稻谷497萬噸，占國內(nèi)稻谷新增供給的2.3%。2012年以前，我國進(jìn)口大米主要是以泰國優(yōu)質(zhì)香米為主，滿足我國中高端大米需求；2012年以后，由于東南亞普通秈米開始低于我國南方秈米，進(jìn)口結(jié)構(gòu)開始轉(zhuǎn)向中低端大米，對南方秈稻產(chǎn)區(qū)造成一定沖擊。2015年我國進(jìn)口玉米473萬噸，占國內(nèi)新增供給的比例為2.1%。1990—2009年期間，除1995年以外，其他年份玉米進(jìn)口量均值僅在10萬噸以內(nèi)，對國內(nèi)生產(chǎn)和供給影響幾乎可以忽略不計(jì)；2010年至今，玉米年均進(jìn)口量躍升到300多萬噸，且玉米替代品擦迅猛增加，2015年高粱、大麥、DDGS、木薯干進(jìn)口量為2011年的4.5倍，玉米及其替代品進(jìn)口快速增加對國產(chǎn)玉米市場的影響逐步加大。

我國大豆產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。2015年我國凈進(jìn)口8156萬噸，占新增供給的87%，比2011年提高近9個(gè)百分點(diǎn)。因此大豆對國際市場的供應(yīng)依賴性很強(qiáng)，自給安全程度最低。由于進(jìn)口大豆出油率高、價(jià)格低廉，國內(nèi)企業(yè)越來越偏好選擇進(jìn)口大豆壓榨豆油，導(dǎo)致國產(chǎn)大豆用于壓榨的數(shù)量不斷下降。需求減少，種植利潤下降，東北農(nóng)戶近年改種玉米和大豆的趨勢非常明顯，種植面積總體呈萎縮態(tài)勢。

從另一角度看，我國人口數(shù)量逐年增加，水土資源壓力不斷增加。人多地少的國情下，適當(dāng)進(jìn)口糧食有利于緩解國內(nèi)人口與資源之間的矛盾。我國稻谷種植成本不斷上升，且局部產(chǎn)區(qū)存在重金屬污染問題，東南亞土地及人力成本低廉，稻谷生產(chǎn)存在成本優(yōu)勢，適當(dāng)進(jìn)口大米既節(jié)約成本，又可為國內(nèi)修復(fù)重金屬污染耕地提供操作空間。我國東北地區(qū)，很多適合種大豆的地也適合種玉米，大豆種植面積與玉米存在直接競爭關(guān)系。進(jìn)口大豆可以有效滿足需求，節(jié)省耕地資源。以2015年8169萬噸進(jìn)口為例，按照1.83噸/公頃單產(chǎn)測算，如果完全在國內(nèi)生產(chǎn)，需要耕地面積4464萬公頃，相當(dāng)于黑龍江糧食播種面積的38%。大豆進(jìn)口還增加了我國豆粕供應(yīng)。豆粕是畜禽養(yǎng)殖飼料中重要的蛋白原料，對畜禽畜養(yǎng)殖業(yè)意義重大。豆粕產(chǎn)量增加可以有效滿足我國不斷增長的畜禽產(chǎn)品消費(fèi)需求。2014年我國肉類總產(chǎn)量8707萬噸，比2000年增長了45%；禽蛋產(chǎn)量2894萬噸，比2000年增長了33%。如果不是大豆進(jìn)口增加、豆粕供應(yīng)充裕，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)難以取得如此迅速的發(fā)展。

四、國內(nèi)外糧油生產(chǎn)及市場價(jià)格比較分析

我國糧油生產(chǎn)與國際市場存在較大差異。主要糧油作物單產(chǎn)與世界平均單產(chǎn)相比，表現(xiàn)為“兩高一平一低”，即“小麥稻谷高、玉米平、大豆低”。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新估計(jì)，我國以種植普通高產(chǎn)小麥為主，2015年中國小麥單產(chǎn)為5.39噸/公頃，高于世界平均單產(chǎn)水平的3.27噸/公頃，遠(yuǎn)高于主產(chǎn)國俄羅斯的2.83噸/公頃和印度的2.91噸/公頃。中國大米單產(chǎn)為4.83噸/公頃，高于世界平均單產(chǎn)的2.96噸/公頃，遠(yuǎn)高于主產(chǎn)國印度的2.33噸/公頃和泰國的1.7噸/公頃。2015年中國玉米單產(chǎn)為5.89噸/公頃，較世界平均單產(chǎn)水平5.48噸/公頃持平略高，但遠(yuǎn)低于主產(chǎn)國美國的10.57噸/公頃。中國大豆單產(chǎn)為1.83噸/公頃，低于世界平均單產(chǎn)水平的2.64噸/公頃，遠(yuǎn)低于美國的3.23噸/公頃和巴西的3噸/公頃。如果不考慮品質(zhì)因素以及生產(chǎn)成本，僅從單產(chǎn)優(yōu)勢加以比較，大豆不具備生產(chǎn)優(yōu)勢，小麥和稻谷生產(chǎn)存在比較優(yōu)勢，因此大豆進(jìn)口量增長最快，玉米也存在擴(kuò)大進(jìn)口的可能性。

雖然我國小麥玉米的單產(chǎn)水平較高，但應(yīng)看到我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織和管理仍未擺脫小農(nóng)經(jīng)濟(jì)模式，不少農(nóng)戶尤其是華中及南方地區(qū)農(nóng)戶，其種植規(guī)模小，集約化程度低，水、電、化肥、農(nóng)藥及人工成本投入遠(yuǎn)大于美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，種植收益總體偏低。隨著我國老齡化加劇、人口紅利下降甚至消失，未來人工成本將繼續(xù)上漲。如果將此考慮在內(nèi)，我國稻谷、小麥的生產(chǎn)優(yōu)勢將相對降低。我國糧食生產(chǎn)仍需要政策傾斜，保護(hù)農(nóng)民種植積極性，糧油進(jìn)口政策應(yīng)慎重制定或調(diào)整，盡量避免其對國內(nèi)糧油生產(chǎn)及市場帶來大的沖擊。

再看我國糧油價(jià)格與進(jìn)口成本對比，2010年至2012年間，約有一半時(shí)間進(jìn)口玉米和小麥到港完稅成本低于國內(nèi)相近品質(zhì)的玉米和小麥，存在進(jìn)口機(jī)會；進(jìn)口大米價(jià)格大多高于國產(chǎn)大米，主要進(jìn)口少量泰國香米滿足國內(nèi)中高端市場需求。2013年至今，小麥、玉米及大米到港完稅價(jià)持續(xù)低于國內(nèi)，且價(jià)差呈擴(kuò)大之勢，進(jìn)口利潤增加，貿(mào)易商進(jìn)口動(dòng)力增強(qiáng)。2016年2月，廣東港口美國玉米價(jià)格比國產(chǎn)玉米低662元/噸，美國硬紅冬麥價(jià)格較國產(chǎn)小麥低1099元/噸，越南5%破碎率大米到港成本比國內(nèi)相近規(guī)格大米低904元/噸。進(jìn)口大豆出油率比國產(chǎn)大豆高2個(gè)百分點(diǎn)，與國產(chǎn)大豆相比存在200元/噸的品質(zhì)溢價(jià)。根據(jù)監(jiān)測，進(jìn)口大豆到港完稅成本與國產(chǎn)大豆的差價(jià)波動(dòng)頻繁，但大多時(shí)間低于國產(chǎn)大豆，且大豆進(jìn)口市場化程度高，物流順暢，企業(yè)在資金運(yùn)用及與期貨套期保值方面均優(yōu)于國產(chǎn)大豆，所以油廠一般傾向于采購進(jìn)口大豆。

五、供給側(cè)改革下糧油進(jìn)口前景展望

當(dāng)前，我國主要農(nóng)產(chǎn)品已從過去的供需緊張狀態(tài)轉(zhuǎn)向緊平衡狀態(tài)，部分品種還出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩局面。根據(jù)2015年12月召開的中央農(nóng)村工作會議，我國當(dāng)前的工作重點(diǎn)之一是著力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快消化過大的農(nóng)產(chǎn)品庫存量，加快糧食加工轉(zhuǎn)化。在“去庫存”這一特殊背景下，未來一段時(shí)間，國內(nèi)糧油與進(jìn)口糧油價(jià)差或?qū)⒖s小，糧油進(jìn)口快速增長勢頭或受到一定影響，進(jìn)口增速或有所放緩。

長期來看，影響我國糧油國際貿(mào)易前景的因素眾多，最主要的影響因素是國家的糧油貿(mào)易政策及市場形勢。近年來，我國對三大谷物進(jìn)口實(shí)行配額管理制度。2015年我國大米進(jìn)口配額為532萬噸，小麥為964萬噸，玉米720萬噸。即使企業(yè)將配額全部用完，大米、小麥、玉米進(jìn)口量占國內(nèi)供應(yīng)量的比例僅3.6%、7.4%、3.2%。實(shí)際上，2015年三大主糧品種進(jìn)口量均低于配額限額。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，從目前到2024年，中國將是全球最大的大米進(jìn)口國，但進(jìn)口數(shù)量趨勢性小幅下降，約250—300萬噸；受畜牧業(yè)發(fā)展及工業(yè)需求增長，中國玉米進(jìn)口量將增加，到2024年將逼近配額規(guī)定的720萬噸；隨著收入增加，中國對優(yōu)質(zhì)小麥的需求穩(wěn)步增長，我國進(jìn)口小麥的渠道多元話，適當(dāng)進(jìn)口不會對國際市場帶來較大沖擊。

值得注意的是，近年高粱、大麥、DDGS及木薯干等玉米替代品價(jià)格低廉，凈進(jìn)口量大幅增加，且不受進(jìn)口配額制約，預(yù)計(jì)未來仍將存在增長空間。中國大豆進(jìn)口從90年代開始增加，現(xiàn)在占全球大豆貿(mào)易量的65%。我國大豆進(jìn)口市場化程度高，受政策制約較少，主要受市場供需及價(jià)格影響。如果政府的政策思路仍是優(yōu)先保證谷物等口糧品種的生產(chǎn)，大豆主要通過市場調(diào)整生產(chǎn)和供需，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2024年中國大豆進(jìn)口將達(dá)到1.077億噸。中國的壓榨產(chǎn)能擴(kuò)大也將刺激大豆進(jìn)口增加，過剩的豆粕將出口亞洲國家。

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（胡文忠，1985年生，國家糧油信息中心經(jīng)濟(jì)師。研究方向：國內(nèi)外谷物市場分析及預(yù)測。王遼衛(wèi)，1981年生，國家糧油信息中心經(jīng)濟(jì)師。研究方向：國內(nèi)外油脂油料市場分析及預(yù)測）