王繼源　苗捷　王乾　馬沖

摘 要：EPC項(xiàng)目是國(guó)際通行的集設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工為一體的“交鑰匙”工程。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)以及國(guó)際產(chǎn)能和裝備合作的深入開展，國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去步伐大大加快，EPC項(xiàng)目總承包工程的數(shù)量不斷增加。在新形勢(shì)下，加強(qiáng)對(duì)EPC項(xiàng)目報(bào)價(jià)的研究和思考，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)，對(duì)未來我國(guó)企業(yè)走出去大有裨益。為此，將論述我國(guó)企業(yè)對(duì)國(guó)際EPC項(xiàng)目報(bào)價(jià)中重點(diǎn)要考慮的因素、目前報(bào)價(jià)中存在的問題以及應(yīng)采取的措施。

關(guān)鍵詞：EPC項(xiàng)目；投標(biāo)報(bào)價(jià)；國(guó)際產(chǎn)能

中圖分類號(hào)：F41 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2016）05-0126-03

一、影響EPC工程報(bào)價(jià)因素

（一）設(shè)計(jì)方案

設(shè)計(jì)方案是工程造價(jià)的主要影響因素。設(shè)計(jì)方案包括總平面圖布置、工藝技術(shù)方案的選擇、裝備水平、工業(yè)建筑的結(jié)構(gòu)方案、設(shè)備選型以及設(shè)計(jì)深度等。據(jù)經(jīng)驗(yàn)估算，一個(gè)EPC項(xiàng)目，設(shè)計(jì)方案所牽涉的工程成本占項(xiàng)目總成本的70%以上。因此，科學(xué)合理的總圖布置、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)的工藝技術(shù)方案是控制項(xiàng)目總價(jià)的有效途徑。

（二）施工技術(shù)方案

施工技術(shù)方案的優(yōu)劣直接影響工程的建安造價(jià)，投標(biāo)期間要進(jìn)行多個(gè)技術(shù)方案的比選，如果能將施工技術(shù)方案與設(shè)計(jì)方案進(jìn)行有效結(jié)合，互動(dòng)優(yōu)化，可以降低投資。

（三）建設(shè)周期

與合理的工期相比，延長(zhǎng)和縮短工期都會(huì)增加造價(jià)。工期縮短會(huì)對(duì)采購(gòu)、管理、施工提出更高更苛刻的要求，項(xiàng)目進(jìn)度更容易受到突發(fā)因素的影響，從而面臨更大的不確定性，容易使造價(jià)較快上升。工期延長(zhǎng)則預(yù)示企業(yè)的固定成本增加，企業(yè)效益降低，也會(huì)對(duì)造價(jià)造成不利影響。

（四）市場(chǎng)價(jià)格水平

掌握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格水平，以及設(shè)備制造廠和施工單位的生產(chǎn)任務(wù)狀況，對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)有極大的關(guān)聯(lián)和影響，工程建設(shè)期間市場(chǎng)價(jià)格的水平及可能變化的趨勢(shì)，對(duì)確定設(shè)備、材料的價(jià)格以及識(shí)別總承包商報(bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)都是非常必要的。能否掌握所在國(guó)施工資源情況和價(jià)格水平，對(duì)準(zhǔn)確把握?qǐng)?bào)價(jià)，減少風(fēng)險(xiǎn)同樣必要。

（五）所在國(guó)的自然和社會(huì)因素

對(duì)項(xiàng)目所在國(guó)工程沿線的地理、地貌、地下情況、氣候條件及自然災(zāi)害等狀況等了解不夠，對(duì)這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，準(zhǔn)備工作不夠充分，項(xiàng)目執(zhí)行期間會(huì)造成大量人力和施工設(shè)備的閑置，使成本費(fèi)用不斷上升，從而引起虧損。

項(xiàng)目所在國(guó)對(duì)我國(guó)是否友好的因素很重要。對(duì)于中國(guó)人存在排斥現(xiàn)象的國(guó)家，從國(guó)內(nèi)動(dòng)遣的施工人員及施工設(shè)備的進(jìn)入，將會(huì)遇到多種障礙。施工期間，不排除當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行干擾，甚至?xí)霈F(xiàn)破壞施工，影響項(xiàng)目的正常運(yùn)行，造成施工等待，延緩項(xiàng)目進(jìn)度，給項(xiàng)目帶來損失，增加成本費(fèi)用。在局勢(shì)不穩(wěn)定的一些中小國(guó)家，突發(fā)性事件會(huì)經(jīng)常發(fā)生，另外如國(guó)外侵入、武裝沖突、政治動(dòng)亂、疾病傳染等等，也會(huì)給項(xiàng)目造成比較大的損失；這些都是要在報(bào)價(jià)中認(rèn)真分析和防范的風(fēng)險(xiǎn)因素。

（六）國(guó)際性因素

國(guó)外EPC項(xiàng)目，在實(shí)施的過程中，不可避免受到一些國(guó)際性因素的影響。近幾年，出現(xiàn)了全球性的材料漲價(jià)，匯率也在不斷波動(dòng)。一些國(guó)家受到了不同程度的制裁、禁運(yùn)，在個(gè)別國(guó)家出現(xiàn)了通貨膨脹、物價(jià)大幅上漲、物資短缺，給項(xiàng)目的實(shí)施增加了難度，也增加了成本費(fèi)用。

二、當(dāng)前報(bào)價(jià)存在的問題

（一）設(shè)計(jì)問題

由于我國(guó)的建設(shè)體制，施工企業(yè)和設(shè)計(jì)企業(yè)是分設(shè)的，設(shè)計(jì)院只對(duì)設(shè)計(jì)部分負(fù)責(zé)，項(xiàng)目的贏利和虧損與設(shè)計(jì)院關(guān)系不大，由于責(zé)權(quán)利不同，設(shè)計(jì)院很難以總包的角色進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，這樣很大程度上制約投標(biāo)報(bào)價(jià)的控制。

（二）憑經(jīng)驗(yàn)報(bào)價(jià)

僅憑經(jīng)驗(yàn)編制報(bào)價(jià)，標(biāo)書編制人員未能認(rèn)真閱讀、理解招標(biāo)文件中有關(guān)業(yè)主要求相應(yīng)技術(shù)條款，不熟悉項(xiàng)目所在國(guó)所執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范。照搬國(guó)內(nèi)類似工程經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)方案，從而導(dǎo)致投標(biāo)技術(shù)方案和項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施不一致，出現(xiàn)報(bào)價(jià)偏差。

（三）異國(guó)招標(biāo)，國(guó)內(nèi)投標(biāo)

對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況不了解而導(dǎo)致報(bào)價(jià)失誤。國(guó)際工程項(xiàng)目經(jīng)常是國(guó)外招標(biāo)，國(guó)內(nèi)投標(biāo)，特別是一些涉及專業(yè)比較多的項(xiàng)目，因現(xiàn)場(chǎng)資源有限，通常都由國(guó)外分公司或辦事處購(gòu)置標(biāo)書后轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)，由國(guó)內(nèi)組織投標(biāo)，國(guó)外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)勘察、與業(yè)主的協(xié)調(diào)及信息的傳遞。這在一定程度上又增加了中間環(huán)節(jié)，容易造成失誤，從而導(dǎo)致漏項(xiàng)。

（四）翻譯不準(zhǔn)確而導(dǎo)致投標(biāo)失誤

翻譯不準(zhǔn)確而導(dǎo)致投標(biāo)失誤的事例在國(guó)際工程項(xiàng)目投標(biāo)中時(shí)有發(fā)生。一般翻譯人員很難掌握工程中的專業(yè)詞匯，掌握專業(yè)詞匯的工程技術(shù)人員對(duì)翻譯的資料不加以逐一核對(duì)，就會(huì)出現(xiàn)一些技術(shù)條款、設(shè)備名稱、技術(shù)措施翻譯錯(cuò)誤而未引起投標(biāo)重視，為今后實(shí)施中埋下較大漏項(xiàng)和經(jīng)濟(jì)損失。

（五）招標(biāo)文件沒有吃透導(dǎo)致失誤

標(biāo)書編制人員沒有認(rèn)真、系統(tǒng)地閱讀招標(biāo)文件而導(dǎo)致報(bào)價(jià)漏項(xiàng)。通常，項(xiàng)目合同中一般條款都會(huì)出現(xiàn)這樣的規(guī)定：“在圖紙或規(guī)范中提到而工作范圍中沒有提到的工作或其他項(xiàng)目，或在工作范圍中提到而沒有在圖紙或規(guī)范內(nèi)提到的工程或其他項(xiàng)目，這些工作都應(yīng)被視為包括在合同內(nèi)。”而我們的報(bào)價(jià)人員在報(bào)價(jià)中通常習(xí)慣根據(jù)工程量清單和工作范圍報(bào)價(jià)，而忽略圖紙或規(guī)范中提到的工作量。

三、報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)勘察是報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防控的重要環(huán)節(jié)

同樣的項(xiàng)目所在國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)、業(yè)主不同，項(xiàng)目的造價(jià)差別很大。因此，參與投標(biāo)的主要報(bào)價(jià)人員和技術(shù)人員必須到項(xiàng)目所在地進(jìn)行實(shí)地考察，了解和掌握與投標(biāo)報(bào)價(jià)有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)情況，如當(dāng)?shù)馗鞣N資源情況、設(shè)備運(yùn)輸條件、自然條件、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)安全狀況、物價(jià)及匯率、稅收、法律法規(guī)等基礎(chǔ)資料，這是進(jìn)行投標(biāo)費(fèi)用測(cè)算、報(bào)出貼近實(shí)際價(jià)格的重要條件。當(dāng)然，到國(guó)外考察是要付出一定前期費(fèi)用的，但與項(xiàng)目在后期執(zhí)行中所出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)相比，代價(jià)會(huì)小得多。

（二）把好項(xiàng)目設(shè)計(jì)關(guān)

項(xiàng)目設(shè)計(jì)要充分尊重當(dāng)?shù)貒?guó)人文、宗教、習(xí)俗。不同的國(guó)家對(duì)建筑風(fēng)格、內(nèi)部裝飾要求也不一樣。投標(biāo)人員如果對(duì)項(xiàng)目所在國(guó)了解不夠，應(yīng)積極尋求與項(xiàng)目所在國(guó)設(shè)計(jì)公司合作，以所在國(guó)設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)圖紙作為調(diào)整投標(biāo)報(bào)價(jià)重要參考依據(jù)，也可在投標(biāo)過程中通過聘請(qǐng)當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)專家參與設(shè)計(jì)，盡可能將設(shè)計(jì)方案的錯(cuò)誤降到最低限度。

（三）要有效控制翻譯錯(cuò)誤而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)際EPC項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)間緊，標(biāo)書編制量大，涉及專業(yè)多、技術(shù)領(lǐng)域廣；相應(yīng)的翻譯量也很大。投標(biāo)過程中自然需要多個(gè)翻譯人員一道工作，受到專業(yè)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)的限制，翻譯人員水平肯定參差不齊。要消除翻譯錯(cuò)誤，必須設(shè)立主翻譯審核環(huán)節(jié)，至少?gòu)脑O(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、商務(wù)四方面挑選高水平的翻譯人員進(jìn)行主審把關(guān)。專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助把關(guān)，確保從工程術(shù)語、專業(yè)詞匯到當(dāng)?shù)卣Z言、習(xí)慣等方面翻譯表達(dá)正確，真正編制出高質(zhì)量的標(biāo)書。

（四）善于捕捉修正和調(diào)整標(biāo)書的機(jī)會(huì)

事實(shí)上，由于時(shí)間緊、任務(wù)重，對(duì)國(guó)外的情況了解不深等原因，投標(biāo)報(bào)價(jià)階段產(chǎn)生漏項(xiàng)在所難免，但項(xiàng)目從投標(biāo)到中標(biāo)直至合同簽訂仍然需要經(jīng)過雙方多輪澄清和談判，這會(huì)給投標(biāo)者帶來修正和調(diào)整的機(jī)會(huì)。投標(biāo)者應(yīng)在這期間安排有決策能力的領(lǐng)導(dǎo)和主要投標(biāo)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏項(xiàng)，并抓住每個(gè)洽談的機(jī)會(huì)，進(jìn)行彌補(bǔ)，以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。但承包商往往沒有對(duì)這些環(huán)節(jié)給予足夠的重視，很多承包商在把標(biāo)書編制投出去后，投標(biāo)團(tuán)隊(duì)就解散了。由于彌補(bǔ)過程缺失而做的不到位。

四、某國(guó)EPC項(xiàng)目報(bào)價(jià)案例

某國(guó)兩個(gè)EPC項(xiàng)目同時(shí)招標(biāo)，項(xiàng)目1是糧食加工廠；項(xiàng)目2是肉類加工廠。項(xiàng)目1的標(biāo)底價(jià)是2 100萬美元；項(xiàng)目2標(biāo)底價(jià)是11 240萬美元。（慣例是以最低價(jià)中標(biāo)）有3家中國(guó)承包商參與競(jìng)標(biāo)。投標(biāo)價(jià)格如表1所示。

（一）企業(yè)重視、資源配置到位是投標(biāo)的關(guān)鍵

承包商A在拿到標(biāo)書后由公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，抽調(diào)公司商務(wù)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)、工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)人才組織項(xiàng)目投標(biāo)團(tuán)隊(duì)，并親自參加了投標(biāo)團(tuán)隊(duì)的首次會(huì)議，對(duì)投標(biāo)工作提出了具體目標(biāo)和要求，使參加投標(biāo)的人員職責(zé)和任務(wù)明確。相互工作之間接口清晰，并在投標(biāo)、組價(jià)等一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)組織召開協(xié)調(diào)會(huì)議。通過會(huì)議集體分析利弊，最后領(lǐng)導(dǎo)作出果斷決策，使報(bào)價(jià)既有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也較為理性。

（二）選擇投標(biāo)合作伙伴至關(guān)重要

承包商A投標(biāo)期間選擇的設(shè)計(jì)合作伙伴是國(guó)內(nèi)該項(xiàng)目所在行業(yè)設(shè)計(jì)能力、業(yè)績(jī)最強(qiáng)的單位，也是某國(guó)招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)支持的設(shè)計(jì)單位，該設(shè)計(jì)單位對(duì)行業(yè)和某國(guó)招標(biāo)項(xiàng)目情況十分熟悉，對(duì)項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)非常到位。同時(shí)，在設(shè)計(jì)單位的推薦下，承包商A選定了在國(guó)內(nèi)工藝設(shè)備制造最強(qiáng)的企業(yè)作為設(shè)備供應(yīng)商合作伙伴，且該供應(yīng)商在項(xiàng)目所在國(guó)有類似項(xiàng)目供應(yīng)業(yè)績(jī)，對(duì)項(xiàng)目所在國(guó)技術(shù)、工藝情況也十分了解。加之承包商A自身在施工方面具有很強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，真正形成了項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工藝設(shè)備、施工的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合體，充分把控住了EPC項(xiàng)目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無法做到的。

（三）工藝設(shè)計(jì)方案對(duì)價(jià)格的組成十分重要

本次報(bào)價(jià)與對(duì)手差距之大的重要因素之一是承包商A優(yōu)化了工藝設(shè)計(jì)方案，在項(xiàng)目滿足了標(biāo)書功能要求的情況下對(duì)生活和辦公設(shè)施進(jìn)行了最大限度的優(yōu)化，對(duì)標(biāo)書要求的兩類不同加工進(jìn)行了共線設(shè)計(jì)，這樣每個(gè)加工線建筑面積就比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少約11 000平方米，僅這一項(xiàng)就減少造價(jià)約530萬美元。本投標(biāo)是12個(gè)加工生產(chǎn)線，約減少造價(jià)6 400萬美元；同時(shí)，采用共線設(shè)計(jì)其工藝設(shè)備也比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雙線要少。工藝設(shè)備造價(jià)也相應(yīng)降低。對(duì)標(biāo)書中規(guī)定的行業(yè)生產(chǎn)和安全HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求的把握程度不同也對(duì)造價(jià)有影響。承包商A的做法是保證加工、生產(chǎn)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)相關(guān)車間與環(huán)境必須滿足HACCP標(biāo)準(zhǔn)，但對(duì)全廠的外部環(huán)境只統(tǒng)一設(shè)計(jì)，預(yù)留位置作為今后二次投入，如關(guān)聯(lián)度不高的部分區(qū)域道路、綠化，全廠污水統(tǒng)一處理等只作預(yù)留位置，本次未作報(bào)價(jià)。

（四）施工方案與設(shè)計(jì)方案互動(dòng)優(yōu)化對(duì)價(jià)格也有較大影響

承包商A依據(jù)施工方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，組織各個(gè)專業(yè)從施工角度，從二次深化角度與設(shè)計(jì)單位一起對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行多次切磋。在施工資源的配備上，考慮土建、鋼構(gòu)、設(shè)備安裝人員統(tǒng)一調(diào)配，工種之間相互銜接使用，以減少國(guó)內(nèi)人員調(diào)遣；同時(shí)，對(duì)多個(gè)施工點(diǎn)盡可能形成流水作業(yè)人員，合理安排，使骨干人員能在多點(diǎn)施工，減少人力資源浪費(fèi)。大型機(jī)具采用自帶和租賃相結(jié)合，在保證各點(diǎn)施工需要的情況下尋求自帶和租賃最佳方案，盡可能減少項(xiàng)目固定投資。正因?yàn)槌邪藺在投標(biāo)期間進(jìn)行了精心策劃和采取了一系列降低投標(biāo)報(bào)價(jià)的有效措施，才能夠贏得項(xiàng)目中標(biāo)。

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Abstract：The EPC project is a set of design，international procurement，construction as one of the "key" project. With the "The Belt and Road" strategy and the promotion of international cooperation and production equipment，domestic enterprises going out pace，the number of EPC project general contracting project in the new increasing. Under the situation，strengthen the research and Reflection on the EPC project bidding，summarizes the experiences and lessons for the future of China's enterprises to go. This will be of great advantage，discusses the factors of China's enterprises to offer international EPC project focus to consider the price，problems and measures should be taken.

Key words：EPC project；tender offer；international production capacity

[責(zé)任編輯 興 華]