劉舒考( 中油國際（尼日利亞）有限公司 )

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中資企業(yè)在尼日利亞油氣合作面臨的挑戰(zhàn)和機遇

劉舒考
( 中油國際（尼日利亞）有限公司 )

摘 要：尼日利亞是世界產(chǎn)油大國，但是煉油工業(yè)落后。尼日利亞的現(xiàn)行“石油法”內(nèi)容過時，2015年版石油法仍不確定。優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)被西方公司瓜分殆盡，社會安保形勢日趨嚴峻，石油工會非常活躍且勢力強大，政治、法律和財稅政策風險大，中國石油企業(yè)獨立運營深海油氣項目的能力不足，這些都是中國企業(yè)在尼日利亞所面臨的挑戰(zhàn)。中國石油企業(yè)在尼日利亞也有發(fā)展機遇，包括：美國大量削減原油進口為中資企業(yè)提供石油貿(mào)易空間，西方公司剝離在尼油氣資產(chǎn)為中資企業(yè)提供新項目機會，中尼兩國政治關(guān)系不斷加強且經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)發(fā)展，尼日利亞經(jīng)濟發(fā)展急需中國資金與技術(shù)的支持，中國三大石油公司具有上下游、甲乙方綜合一體化優(yōu)勢。中國石油企業(yè)應與尼日利亞國家石油公司開展多種形式的合作，關(guān)注西方公司資產(chǎn)剝離及中小獨立石油公司的并購機會，優(yōu)選深水風險探區(qū)擇機介入并與西方公司開展深海領(lǐng)域合作，注重當?shù)貑T工隊伍建設(shè)，采取嚴密的安全防范措施，創(chuàng)建和諧社區(qū)關(guān)系。

關(guān)鍵詞：尼日利亞；石油合作；新石油法案；挑戰(zhàn)；機遇

1　尼日利亞油氣工業(yè)概況

尼日利亞石油資源豐富，是非洲第一大石油生產(chǎn)國。長期以來，石油工業(yè)是尼日利亞國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，聯(lián)邦政府財政收入的70%、出口收入的80%、國內(nèi)生產(chǎn)總值的近40%來源于石油行業(yè)。

1.1尼日利亞是世界產(chǎn)油大國

尼日利亞上游石油工業(yè)起步于上世紀初期，在兩次世界大戰(zhàn)期間油氣勘探作業(yè)曾兩度中斷。殼牌公司于1937年進入尼日利亞開始油氣勘探，二戰(zhàn)后1947年恢復油氣勘探工作，1956年首先在尼日利亞南部尼日爾河三角洲地區(qū)的奧勞依比里鎮(zhèn)（Oloibiri）發(fā)現(xiàn)了商業(yè)油流，1958年開始生產(chǎn)石油并外運出口。1960年尼日利亞獨立后，當時一批西方石油公司美孚、海灣、阿吉普、埃爾夫和德士古等，紛紛涌入尼日利亞，并獲得勘探區(qū)塊，尼日利亞從此開始了大規(guī)模的油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)。1971年，尼日利亞成為歐佩克成員國，進入世界產(chǎn)油大國行列。

據(jù)BP《2015年世界能源統(tǒng)計》，截至2014年底，尼日利亞剩余石油可采儲量371億桶，位居非洲第二，世界第十一；剩余天然氣可采儲量5.1萬億立方米，居非洲第一，世界第九位。2014年，原油產(chǎn)能380萬桶/日，平均產(chǎn)量236萬桶/日，年產(chǎn)1.14億噸左右，位居非洲第一，世界第十二；天然氣年產(chǎn)量386億立方米，居非洲第三，世界第十九位。

尼日利亞的油氣儲量和產(chǎn)量有很大上升潛力。然而，尼日爾河三角洲產(chǎn)油區(qū)糟糕的社會安全形勢，政府新石油法案財稅條款長期懸而未決，嚴重影響了石油公司的投資積極性，導致近十年來油氣儲量和產(chǎn)量幾乎在原地踏步。

1.2尼日利亞石油下游工業(yè)落后，成品油靠進口

尼日利亞是原油出口大國，據(jù)尼國家石油公司（NNPC）2014年年報，近10年來，尼日利亞生產(chǎn)的原油95%以上用于出口，國內(nèi)原油加工能力低下，加工量不足5%。

尼煉油工業(yè)目前完全由國家所壟斷經(jīng)營，尼國家石油公司擁有三座大型煉油廠，即卡杜納煉油廠、瓦里煉油廠和哈科特港煉油廠，總設(shè)計日加工能力為44.5萬桶。由于資金不足、技術(shù)水平低下、管理不到位，煉廠設(shè)備年久失修，毀損嚴重。這三家煉廠一直處在低負荷運轉(zhuǎn)或不時停產(chǎn)的狀態(tài)，空置率很高，據(jù)NNPC年報，前幾年三個煉廠平均實際開工率大約只是設(shè)計能力的1/4，2014年僅為14%，2015年幾乎處于關(guān)停狀態(tài)。目前，尼日利亞日均消費汽油約4000萬升，作為非洲第一大石油生產(chǎn)國和出口國，成品油進口依存度竟高達85%以上，成為非洲第一大成品油進口國。尼日利亞政府每年的燃油補貼達數(shù)十億至上百億美元。

尼日利亞政府多年來一直計劃新建煉化廠，但由于資金匱乏，新建煉化廠的計劃遲遲未能落實。尼政府一方面希望外國投資者購買上述三個煉化廠51%的股份，盡快完成私有化進程，恢復44.5萬桶/日的煉油能力，結(jié)束作為產(chǎn)油大國而無燃油可供的尷尬局面；另一方面放開石油下游生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)限，出臺了若干鼓勵私營和外資煉化企業(yè)參與石油下游生產(chǎn)經(jīng)營的政策與措施，本國民營企業(yè)丹格特（Dangote）集團正在集資約180億美元，在拉各斯興建產(chǎn)能為50萬桶/日的大煉廠。

1.3天然氣生產(chǎn)條件差，LNG發(fā)展有潛力

由于尼日利亞天然氣基礎(chǔ)設(shè)施差、氣價低等原因，天然氣利用率非常低。上世紀70年代，尼日利亞98%的天然氣隨石油開發(fā)白白燃燒掉。近兩年，尼政府實施天然氣空燃處罰措施，并自2013年開始提高天然氣價格（2.5～3.0美元/百萬英熱單位），天然氣空燃現(xiàn)象得到了較大改善。據(jù)NNPC年報，2014年尼日利亞天然氣空燃率降為11.5%。

尼日利亞是世界上重要的液化天然氣（LNG）生產(chǎn)大國之一，但近幾年在國際市場上的份額由11%下降為8%。尼日利亞LNG廠有6條生產(chǎn)線，生產(chǎn)LNG的能力為2200萬噸/年，液化石油氣（LPG）年產(chǎn)能400萬噸。據(jù)BP《2015年世界能源統(tǒng)計》，尼日利亞2014年出口了253億立方米LNG，成為繼卡塔爾、馬來西亞、澳大利亞之后的全球第四大LNG出口國。LNG廠計劃建設(shè)第7條生產(chǎn)線的設(shè)計和最終投資決策已獲有關(guān)方面批準，新產(chǎn)能建成后，預計LNG年產(chǎn)量將達4200萬噸。由于天然氣產(chǎn)量不足，為保燃氣電廠和民用供氣，尼政府多次推遲了新生產(chǎn)線的開工日期。總的來說，尼日利亞的天然氣資源充足，只要解決制約天然氣工業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，不僅可以保障國內(nèi)天然氣需求，還可以大幅提升LNG生產(chǎn)出口能力。

尼日利亞原油長輸管道723千米，成品油管道3165千米。西非天然氣管道Ⅰ期從尼日利亞尼日爾河三角洲起，經(jīng)由貝寧、多哥，最后到達加納，全長676千米，于2010年建成并開始運營，天然氣運輸能力可達480萬立方米/日，計劃擴大至1270萬立方米/日。計劃中的Ⅱ期管線建設(shè)將使西非天然氣管道進一步向西延伸至科特迪瓦，向幾內(nèi)亞灣沿岸的西非國家送氣。

1.4尼日利亞的主要石油合同類型

尼日利亞現(xiàn)行的石油合同模式有五種，包括合資經(jīng)營合同（JV）、產(chǎn)品分成合同（PSC）、服務(wù)合同，以及針對當?shù)毓镜娘L險獨擔合同和邊際油田合同等。20世紀下半葉，以合資經(jīng)營合同為主；本世紀以來的新簽石油合同則以產(chǎn)品分成合同和邊際油田合同為主。據(jù)尼國家石油公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)，2014年尼日利亞油氣生產(chǎn)雖仍以合資經(jīng)營合同區(qū)塊為主，但占比已降為49.7%，其次是產(chǎn)品分成合同區(qū)塊，其所產(chǎn)原油占比已上升至40.1%。

2　尼日利亞新石油法草案懸而未決影響上游油氣業(yè)投資

2.1現(xiàn)行石油法過時，問題積重難返

尼日利亞現(xiàn)行石油法是早在1990年制訂的，當時國際原油價格僅為23美元/桶，前幾年，油價高達100美元/桶左右，該石油法有些條款已不能適應尼當前油氣工業(yè)的發(fā)展。尼石油領(lǐng)域長期以來積累了種種問題和矛盾，例如，尼國家石油公司嚴重腐敗且效率底下，油氣工業(yè)本地化發(fā)展嚴重不足；政府對國家石油公司的投資長期無法保證，導致合資經(jīng)營合同（JV）區(qū)塊投資計劃常常無法落實；煉廠經(jīng)營不善，開工率嚴重不足，85%的成品油需求靠進口；成品油補貼政策使聯(lián)邦政府財政不堪重負，等等。因此，醞釀石油領(lǐng)域改革和起草新石油法草案的設(shè)想由來已久。

前兩屆總統(tǒng)亞拉杜瓦和喬納森執(zhí)政時期，尼政府曾經(jīng)先后于2009年和2012年分別向國會提交過不同版本的新石油法草案（PIB）供審議，在國會經(jīng)過二讀、三讀，并分行政大區(qū)舉行多場公開聽證會。然而，PIB苛刻的財稅條款遭到西方石油公司的強烈抵制，同時尼南北方產(chǎn)油區(qū)和非產(chǎn)油區(qū)之間圍繞石油利益分配爭端陷入困局，致使PIB一直未能在國會通過審議。

2.22015年版石油法仍不確定

2015年上任的布哈里政府宣布對油氣工業(yè)進行嚴厲反腐和重大改革，并制訂了分步實施改革的策略。參眾兩院聯(lián)合起草了2015年版的新石油工業(yè)管理法草案（PIGB），目前正在國會進行辯論和審議，此草案的主旨是控制貪腐，提高稅收，提高石油交易透明度；對石油部和國家石油公司進行重組，使石油部簡政放權(quán)，提升國家石油公司的自主經(jīng)營和贏利能力；將現(xiàn)有的石油資源管理局、石油產(chǎn)品價格管理局和石油監(jiān)察局合并為石油監(jiān)督委員會（NPRC）作為新的監(jiān)管機構(gòu)，該委員會的職權(quán)是頒布、更新和取消執(zhí)照、許可和授權(quán)，監(jiān)督石油市場和環(huán)境保護等；將現(xiàn)有的尼國家石油公司拆分為兩家企業(yè)，即新國家石油公司（NPC或NOC）和國家石油資產(chǎn)管理公司（NPAMC）。新國家石油公司將成為一個商業(yè)實體，實行部分私有化（至少30%），產(chǎn)品分成、稅收和股息直接上繳聯(lián)邦政府賬戶。國家石油資產(chǎn)管理公司將代表政府管理石油資產(chǎn)，負責所有不需要政府分攤作業(yè)成本的石油和天然氣資產(chǎn)（例如產(chǎn)品分成合同區(qū)塊）。新石油工業(yè)管理法限制了石油部長的權(quán)力，新國家石油公司董事會將由總統(tǒng)提名，并要獲得參議院的批準。

與2012年版PIB比較，2015年版的新石油工業(yè)管理法草案中刪去了本地化條款；免除了新國家石油公司在《財政責任法》（2007）和《公共采購法》（2007）中規(guī)定的義務(wù)；刪除了油田社區(qū)發(fā)展基金條款（即油氣公司每年繳納其凈利潤的10%作為社區(qū)發(fā)展基金），以期消除可能引起的種族矛盾和地緣政治色彩。然而，刪除油田社區(qū)發(fā)展基金條款遭到了來自南方，尤其是來自產(chǎn)油區(qū)議員們和南部武裝組織的強烈反對。因此，新石油工業(yè)管理法草案能否獲得多數(shù)議員的認可，并在國會通過成為法律，仍有不確定性，需拭目以待。

3　中國石油企業(yè)在尼所面臨的風險與挑戰(zhàn)

3.1尼優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)被西方公司幾近瓜分殆盡

尼日利亞油氣資源勘探開發(fā)的國際化程度高，西方石油公司從20世紀50年代開始就在尼日利亞生產(chǎn)油氣，長期占據(jù)主導地位。殼牌、?？松梨?、雪佛龍、道達爾和阿吉普五家石油公司基本上控制著尼日利亞的整個石油工業(yè)，這五家公司擁有權(quán)益儲量占尼石油總儲量的83%（殼牌33.4%、?？松梨?8.2%、道達爾13.9%、雪佛龍10.7%、阿吉普6.8%），占尼天然氣總儲量的43.3%（殼牌20.7%、?？松梨?.3%、道達爾7.7%、雪佛龍4.3%、阿吉普4.3%）。2014年這五家西方石油公司的石油產(chǎn)量占尼石油總產(chǎn)量的86%，埃克森美孚、殼牌、雪佛龍、道達爾、阿吉普各自的石油作業(yè)產(chǎn)量分別占尼日利亞石油總產(chǎn)量的24%、21%、20%、17%和4%。中資石油公司及當?shù)厥凸镜氖妥鳂I(yè)產(chǎn)量僅占14%（見圖1）。

圖1　2014年西方五大石油公司石油作業(yè)產(chǎn)量及份額

西方石油公司是尼油氣對外合作的傳統(tǒng)投資者，具有在尼油氣投資的絕對優(yōu)勢（見表1）。據(jù)伍德麥肯茲咨詢公司的數(shù)據(jù)，截至2014年底，尼油氣儲量當量在4億桶以上的區(qū)塊共有20個，其中殼牌5個、埃克森美孚和道達爾各4個、阿吉普3個、雪佛龍2個，西方公司占比90%。尼石油日產(chǎn)量在4萬桶以上的區(qū)塊共有16個，其中殼牌3個、?？松梨?個、道達爾1個、阿吉普1個、雪佛龍4個，西方公司占88%。

表1　國際石油公司在尼日利亞擁有油氣區(qū)塊情況

3.2尼社會安保形勢日趨嚴峻，嚴重影響投資者信心

社會安全與油田安保問題是在尼進行石油勘探開發(fā)活動最為棘手的問題和主要社會風險。尼日利亞南部產(chǎn)油區(qū)武裝組織和海盜十分猖獗，中北部極端組織“博科圣地”頻繁進行炸彈襲擊。社區(qū)問題復雜而棘手。陸上油田設(shè)施時遭破壞，人員被綁架事件頻發(fā)，生產(chǎn)車輛通行受阻；海上油田時常遭到漁民騷擾和海盜襲擊。這些都對油氣項目的運作造成安保壓力，加大了安保成本，為生產(chǎn)作業(yè)的組織、實施和管理帶來巨大挑戰(zhàn)。

3.3當?shù)厥凸浅；钴S，且勢力強大

在尼運作石油項目始終伴隨勞資糾紛。尼日利亞有句俗話：招工容易，辭退難。美國一家著名公司曾因為工會矛盾被迫更換上任伊始的總經(jīng)理；另一家美國知名公司總經(jīng)理因裁減15名當?shù)貑T工而被工會宣布不受歡迎，他被迫從項目總部所在地拉各斯搬到阿布賈。當?shù)毓閱T工爭取更好的薪酬福利、工作環(huán)境或條件而與資本方的斗爭永無止境。

3.4政治、法律和財稅政策風險大

尼日利亞1999年實行民選政府以來，已先后完成三屆聯(lián)邦政府的平穩(wěn)交接，但尼政府的政策缺乏連續(xù)性，不乏政府換屆后新政府撕毀前政府已簽署的合同先例。

2010年生效的《尼日利亞油氣工業(yè)本地化發(fā)展法》要求：石油企業(yè)管理層中的外籍員工人數(shù)不超過5%，管理層以下人員應全部為當?shù)貑T工；參加石油行業(yè)招投標的公司，其51%以上的股份由當?shù)厝藫碛小＿@對包括中國公司在內(nèi)的國際石油公司的正常運營和保證投資方的利益帶來了很大的挑戰(zhàn)。

3.5中國石油企業(yè)獨立運營深海油氣項目的能力不足

深海項目運營能力差距包括軟件方面的理論、技術(shù)和管理，硬件方面的設(shè)施、裝備和海洋工程。深海石油平臺的設(shè)計、建造及相關(guān)技術(shù)是深海油氣資源開發(fā)的核心與關(guān)鍵。雖然中國在深海鉆采平臺設(shè)計與建造技術(shù)、海底鉆采、集輸系統(tǒng)設(shè)計與計算技術(shù)、深海超深鉆井及定向鉆井、水平鉆井裝備制造技術(shù)、深海動力定位裝備與技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域均取得了長足發(fā)展，但與國際先進水平相比仍然存在較大差距。在鉆井裝備配套方面，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的成果較少，大量的水下和海底設(shè)備主要由歐美生產(chǎn)。中資企業(yè)無論在動力、控制、設(shè)備綜合配套，還是在海洋工程方面仍有待提高。

4　中國石油企業(yè)在尼所面臨的發(fā)展機遇

4.1美國大量削減原油進口為中資企業(yè)提供石油貿(mào)易空間

尼日利亞石油產(chǎn)量近年穩(wěn)定在210萬～230萬桶/日。由于頁巖油氣技術(shù)的突破和陸上石油開采的解禁，美國石油產(chǎn)量顯著增長，大幅減少從尼日利亞進口石油。據(jù)美國能源局數(shù)據(jù)，美國從尼進口的原油從2007年的108.4萬桶/日，驟降到2014年的5.8萬桶/日。作為尼日利亞第二大石油出口地區(qū)的歐洲，歐債危機的影響使石油消費增加有限。印度也不足以消耗尼日利亞出現(xiàn)的石油貿(mào)易余額。這些因素為中國與尼日利亞的石油貿(mào)易提供了巨大的合作空間與歷史性機遇。

4.2西方公司剝離在尼油氣資產(chǎn)為中資企業(yè)提供新項目機會

由于全球經(jīng)濟和石油危機，尼日利亞的石油業(yè)面臨諸多風險，西方石油公司加快在尼油氣資產(chǎn)的布局調(diào)整，殼牌、雪佛龍、康菲和道達爾等公司加快剝離在尼資產(chǎn)（見表2）。尤其是2014年以來，隨著國際原油價格持續(xù)走低，石油收入和利潤大幅下滑，油氣資產(chǎn)估值不斷下降，國際石油公司撤資轉(zhuǎn)讓在尼石油資產(chǎn)，這正是中國石油企業(yè)擴大在尼石油項目合作的機遇。

表2　國際石油公司近年剝離在尼油氣資產(chǎn)情況

需要指出的是，實施海外油氣項目并購，西方公司轉(zhuǎn)讓油氣項目的原因復雜多樣，有的的確是因為低效、無效甚至是虧損，但更多的情況是資產(chǎn)優(yōu)化、戰(zhàn)略布局調(diào)整的需要，還有西方公司長期以來忽略社區(qū)發(fā)展，環(huán)保事件頻發(fā)，導致與社區(qū)、當?shù)卣e怨太深，油氣生產(chǎn)難以為繼。因此，中資公司事先必須進行詳細的項目盡職調(diào)查和嚴密的技術(shù)經(jīng)濟綜合評價，接手后改變經(jīng)營策略，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取好的經(jīng)濟效益。

4.3中尼兩國政治關(guān)系不斷加強，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)發(fā)展

中國與尼日利亞于1971年2月10日建交以來，雙邊關(guān)系發(fā)展順利，兩國高層交往密切，為中尼石油合作營造了良好的國際政治氛圍。中尼已簽署經(jīng)濟、貿(mào)易、科學、技術(shù)合作和投資保護等協(xié)定，并設(shè)有經(jīng)濟貿(mào)易聯(lián)合委員會，定期召開雙邊部長級會議。尼日利亞是中國在非洲的第三大貿(mào)易伙伴、第二大出口市場和第一大貿(mào)易順差來源國，也是中國優(yōu)惠貸款、商務(wù)投資和幫助產(chǎn)能建設(shè)的主要目的地國。

近幾年，中尼商務(wù)貿(mào)易發(fā)展較快，特別是中國向尼出口業(yè)務(wù)快速增長，2015年，中尼雙邊貿(mào)易總額達149.4億美元。中國在尼的工程承包業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，涵蓋鐵路、公路、港口、水利、石油、電力、通信等多個領(lǐng)域，項目規(guī)模逐年擴大。

尼日利亞中央銀行因為歐元區(qū)經(jīng)濟持續(xù)低迷，已開始減少外匯儲備中的歐元比例，提高人民幣外匯儲備比例至10%以上。2016年4月，中國工商銀行和尼日利亞央行簽署了合作和人民幣交易委托書。這無疑對中資企業(yè)擴大在尼投資提供了便利。

4.4尼日利亞經(jīng)濟發(fā)展急需中國資金與技術(shù)的支持

近年，尼日利亞經(jīng)濟保持了良好的增長態(tài)勢，2013年尼GDP總額為5099億美元，同比增長7.41%，一躍成為非洲的最大經(jīng)濟體、世界第26大經(jīng)濟體。2014年6月以來，國際原油價格持續(xù)大幅下降，并在低價位徘徊，尼日利亞由于財政收入的急劇下滑而面臨著經(jīng)濟危機和政權(quán)穩(wěn)定性的風險。尼總統(tǒng)布哈里2016年4月訪華，向習近平主席提出幫助尼日利亞合作興建煉油廠、發(fā)展能源工業(yè)的請求。此次訪問，尼政府獲得了中國政府提供高達60億美元的多項優(yōu)惠貸款，以促進尼日利亞經(jīng)濟發(fā)展。這是中國石油企業(yè)進入尼日利亞核心行業(yè)——石油行業(yè)的難得機遇，尼方也可以利用油氣資源換貸款或者上下游一體化（區(qū)塊＋煉廠）項目換貸款，促進中尼油氣合作，實現(xiàn)互利共贏。

4.5中國三大石油公司具有上下游、甲乙方綜合一體化優(yōu)勢

中國石油于1993年走出國門，經(jīng)過20多年的海外歷練，目前，中國石油企業(yè)在海外的油氣權(quán)益產(chǎn)量超過1億噸/年。20多年的海外征程表明，中國石油企業(yè)的綜合一體化優(yōu)勢是成功拓展海外市場的制勝法寶。相對于殼牌、埃克森美孚、雪佛龍等跨國石油公司，以及貝克休斯、斯倫貝謝等主營業(yè)務(wù)專一的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司，中國石油企業(yè)是集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、管道運輸、油氣銷售等油氣上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，以及工程技術(shù)、工程建設(shè)、裝備制造等油氣服務(wù)于一體的綜合性能源公司，具有上下游和甲乙方的綜合一體化比較優(yōu)勢。蘇丹1/2/4項目、蘇丹3/7項目、土庫曼斯坦阿姆河項目以及中亞天然氣管道項目的成功實踐就是最好證明。綜合一體化優(yōu)勢也將有助于中國石油企業(yè)深化在尼的石油合作、擴大在尼油氣業(yè)務(wù)。

5　對中尼石油合作的建議

目前，中國石油企業(yè)在尼的業(yè)務(wù)主要涉及石油投資與技術(shù)服務(wù)，具體包括油氣勘探開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、裝備供應、工程承包等。油氣業(yè)務(wù)累計投資達200多億美元，技術(shù)服務(wù)累計簽署合同額約6億美元。此外，中國石油和中國石化均從尼日利亞購買原油。

2004年中國石化簽署邊際油田合同、64和66區(qū)塊的技術(shù)服務(wù)合同；2007年中國石油通過政府區(qū)塊招標獲得298 和471兩個區(qū)塊；2006年中國海油收購130區(qū)塊45%的股權(quán)；2009年中國石化全盤收購阿達克斯（Addax）公司，其主要油氣資產(chǎn)在尼日利亞；2013年中國海油收購加拿大尼克森（Nexen）公司，其在尼日利亞有一個開發(fā)區(qū)塊139和一個在產(chǎn)區(qū)塊138。中國石化阿達克斯公司作為作業(yè)者原油產(chǎn)量大約7萬桶/日，約占尼總產(chǎn)量的3.2%。中國海油在尼日利亞不參與作業(yè)，但是兩個大型深海油田區(qū)塊130 和138的重要合作伙伴，份額產(chǎn)量約為11萬桶/日，約占尼總產(chǎn)量的5%。中資企業(yè)在尼日利亞的石油權(quán)益產(chǎn)量約18萬桶/日，約合900萬噸/年，僅占尼總產(chǎn)量的8.2%。中資企業(yè)不但在過去幾年中在尼日利亞的業(yè)務(wù)發(fā)展小有斬獲，而且未來進一步擴大業(yè)務(wù)的空間和潛力巨大。

5.1與尼日利亞國家石油公司開展多種形式的合作

尼國家石油公司在60個區(qū)塊中擁有權(quán)益，主要是殼牌、雪佛龍、阿吉普、?？松梨?、道達爾五大油氣公司擔任作業(yè)者的區(qū)塊，權(quán)益從15%～60%不等，但多數(shù)為55%和60%。還有三個區(qū)塊由Pan Ocean、Dajo和Heritage等公司擔任作業(yè)者，尼國家石油公司分別擁有60%、50%和50%的權(quán)益。此外，尼國家石油公司下屬油氣勘探開發(fā)作業(yè)公司，即尼日利亞石油開發(fā)公司（NPDC）在19個區(qū)塊擁有權(quán)益，并擔任兩個區(qū)塊的作業(yè)者。NPDC在擁有權(quán)益的區(qū)塊中，權(quán)益的比例從5%到100%不等?；趯δ釃沂凸炯跋聦俚腘PDC的油氣資產(chǎn)以及近年來有關(guān)資產(chǎn)交易情況的分析，建議通過以下兩種方式與尼國家石油公司開展合作。

一是直接購買作業(yè)者為西方公司的區(qū)塊中尼國家石油公司所擁有的部分權(quán)益或權(quán)益儲量。尼國家石油公司在西方石油公司擔任作業(yè)者的油氣區(qū)塊中擁有的權(quán)益油氣儲量達35.2億噸當量，尼日利亞曾計劃出售其中的8.4億噸權(quán)益儲量。尼國家石油公司計劃到2020年實現(xiàn)石油可采儲量56億噸和日產(chǎn)原油56萬噸的目標，目前的原油產(chǎn)量僅為31萬噸/日，要達到預計的產(chǎn)量目標，尼國家石油公司需要大量的資金支持。建議利用中資公司的資金與技術(shù)優(yōu)勢，與尼國家石油公司進行協(xié)商，收購其部分區(qū)塊權(quán)益。

二是與尼國家石油公司或其他當?shù)毓竞献?，積極參加中小型油氣田開發(fā)的招投標。尼日利亞擁有已發(fā)現(xiàn)但未開發(fā)的中小油氣田372個，占總發(fā)現(xiàn)油氣田個數(shù)的一半以上，總可采儲量規(guī)模達到30.3億噸油氣當量，單個規(guī)模超過1000萬噸油氣當量的油氣田數(shù)量超過80個，總儲量規(guī)模超過10億噸。目前，這些中小型油氣田主要掌握在西方石油公司手中。由于這些中小型油氣田個數(shù)眾多，主要位于陸上和淺水，在原油價格高于50美元/桶時，水深小于400米，儲量大于1000萬噸的油氣田具有比較好的商業(yè)價值。尼日利亞政府計劃從西方公司手中收回這些界定為邊際油氣田的中小型油氣田，出售給當?shù)厥凸鹃_發(fā)。建議中資企業(yè)通過與尼國家石油公司或其他當?shù)毓竞献?，積極介入該類油田的開發(fā)。

5.2關(guān)注西方公司資產(chǎn)剝離及中小獨立石油公司的并購機會

目前，已剝離和正在進行剝離資產(chǎn)的石油公司主要有殼牌、道達爾、阿吉普、康菲和雪佛龍等公司。其中，殼牌、道達爾和阿吉普聯(lián)合體、康菲和雪佛龍已經(jīng)向尼本土石油公司出售了約20個區(qū)塊，包括100多個油氣田的資產(chǎn)。殼牌及其伙伴、雪佛龍等仍在繼續(xù)從陸上和淺海退出，道達爾也在出售其深海在產(chǎn)區(qū)塊，例如138。建議中方進一步關(guān)注。

隨著國際油價持續(xù)低迷，一些擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的中小獨立石油公司由于石油收入大幅降低，長期入不敷出，導致資金短缺，將會陸續(xù)出售部分資產(chǎn)，甚至出售整個公司，這為中國石油企業(yè)提供了難得的機遇。

5.3優(yōu)選深水風險探區(qū)擇機介入，與西方公司開展深海領(lǐng)域合作

根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院全球油氣資源評價數(shù)據(jù)，尼日爾三角洲盆地待發(fā)現(xiàn)石油資源量達35.3億噸，待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量3.41萬億立方米，待發(fā)現(xiàn)油氣資源主要位于勘探程度比較低的深海，其成藏組合為漸新統(tǒng)濁積砂體逆沖構(gòu)造及巖性圈閉帶。英國奧菲爾（Ophir）公司在尼日爾三角洲東南邊緣赤道幾內(nèi)亞境內(nèi)R區(qū)塊鉆井8口，有7口鉆遇油氣藏，預示著該構(gòu)造帶在尼日利亞境內(nèi)同樣具有很好的勘探前景。目前尼日爾三角洲超深水勘探區(qū)塊共53個，其中合同區(qū)塊27個，開放區(qū)塊26個，大部分開放區(qū)塊水深范圍在2800～4000米之間。建議優(yōu)選目標，綜合研究評價，擇機介入。

尼日爾三角洲盆地雖然經(jīng)過近60年的勘探開發(fā)，但潛力依然很大，特別是在深水領(lǐng)域。目前，水深超過500米的開發(fā)和生產(chǎn)區(qū)塊45個，油氣田48個，石油可采儲量11.5億噸，天然氣可采儲量1.46萬億立方米，開發(fā)潛力大。這些深水區(qū)塊的作業(yè)者均為西方公司。由于尼日利亞新石油法即將推出，西方石油公司放慢了在尼的勘探開發(fā)步伐，為了降低投資風險，勢必尋求合作伙伴。除了五大國際石油公司，還要關(guān)注尼國家石油公司，其所擁有的區(qū)塊權(quán)益比例基本在40%～60%之間，有20%～30%的整合優(yōu)化空間。此外，巴西國家石油公司可能也要轉(zhuǎn)讓其在尼日利亞深海的資產(chǎn)。中資企業(yè)應乘勢介入。

5.4合規(guī)經(jīng)營，依法維護中方權(quán)益

中資企業(yè)在尼要堅持合規(guī)經(jīng)營，以防授人以柄。注意做好政府公關(guān)工作，與之保持良好關(guān)系；充分利用一切可以利用的外部影響力，諸如中國政府、使領(lǐng)館、當?shù)毓賳T和友人等；培養(yǎng)既有公關(guān)能力又對公司忠誠的當?shù)貑T工，并且放手安排其做政府公關(guān)工作，起到事半功倍的作用；遇到政府矛盾不要私了，爭取通過和解談判解決問題，如果談判無效，則依法維護中方權(quán)利。

5.5注重當?shù)貑T工隊伍建設(shè)，制定公開透明的人事政策

中資企業(yè)要依據(jù)勞動法和社會保險法規(guī)制定一套公開透明的人事政策和完善合理的薪酬體系，注重當?shù)貑T工的技能培養(yǎng)，并合理安排員工培訓，使之與公司同時發(fā)展。關(guān)注工會動態(tài)，管理層要想方設(shè)法對工會選舉施加影響，盡量把對公司忠誠的員工推舉到工會組織中，爭取把工會培養(yǎng)成能夠參政議政的對公司經(jīng)營和發(fā)展有益的員工組織。要傾聽工會訴求，如果暫時不能滿足工會要求，要做耐心的解釋說服工作。

如果要解聘某位員工，最好對其至少發(fā)出3封警告信，或者抓住其嚴重違規(guī)行為（例如泄密、造假、貪污等），否則解聘就會遇到麻煩，甚至失??；勞動法規(guī)定，5年以上的合同工必須轉(zhuǎn)為正式工，所以對于中低級員工，可以通過第三方勞力公司提供，盡量減少正式員工人數(shù)。尼政府或國家石油公司官員親屬或推薦的員工不宜過多，否則不好管理。大量解聘正式員工，要獲得石油部和勞工部批準。如果解聘當?shù)貑T工時遇到麻煩，盡量通過律師談判解決；如果談判不能解決問題，可請求尼政府、國家石油公司，甚至警察局協(xié)助。

5.6應采取嚴密的安全防范措施，創(chuàng)建和諧社區(qū)關(guān)系

針對尼日利亞社會安全狀況，中資企業(yè)要不斷更新《重大突發(fā)事件總體應急預案》和《社會安全突發(fā)事件應急撤離預案》，充分做好應急撤離演練。安排專人密切跟蹤社會安全形勢，并與使領(lǐng)館、當?shù)卣块T、中國兄弟公司和安保公司保持聯(lián)系。建立實時安保風險評估體系，執(zhí)行嚴格的出行安全制度，采取嚴密的安保措施，確保萬無一失。做好現(xiàn)金保密和出行計劃保密工作，并善待身邊的每位當?shù)厝?，因為絕大部分入室搶劫和綁架案件均與“內(nèi)鬼”有關(guān)；最后，加強員工安保教育培訓，使人人成為安保專家。

通過科學計劃和周密實施社區(qū)可持續(xù)發(fā)展項目和社區(qū)合作項目，營造和諧的社區(qū)關(guān)系，改善油田所在地區(qū)的安保小環(huán)境，消除和降低部分直接和間接來自“身邊”的威脅，增加一層防護和緩沖，從而將安保風險控制在可以接受的水平，確保野外作業(yè)和油氣生產(chǎn)的順利實施。

6　結(jié)束語

國際油氣合作的高收益伴隨著高風險。項目合作風險一方面存在于獲取項目時高額的資本支出，這可通過盡職調(diào)查和綜合經(jīng)濟技術(shù)評價加以控制；另一方面存在于后續(xù)油氣資產(chǎn)管理與運營過程之中，這一風險實時變化難以掌控。除了地質(zhì)和工程技術(shù)風險外，尼日利亞國家境內(nèi)風險還具有其自身的特殊性，主要包括社會安全風險、政策法規(guī)風險以及勞動用工風險，這些風險共同決定了尼日利亞油氣項目的成敗和收益。因此，中國石油企業(yè)在獲取和運營油氣項目時，必須樹立高度的風險意識，建立一套完整的事前、事中及事后三位一體的風險防控系統(tǒng)，來實時識別、評估和管控潛在風險，使風險始終處在可接受的范圍內(nèi)，使中資企業(yè)的利益免受損失。

隨著經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，中國于2013年一躍成為世界第一大石油進口國和第二大石油消費國，石油對外依存度逐年攀升。尼日利亞油氣資源豐富，是中國的能源安全戰(zhàn)略地區(qū)。因此，擴大中尼石油合作，對促進尼日利亞油氣工業(yè)健康發(fā)展，實現(xiàn)中國油氣進口多元化具有戰(zhàn)略意義。目前，中尼石油合作尚處于起步階段，發(fā)展前景廣闊，中國石油企業(yè)要抓住機遇迎接挑戰(zhàn)，實現(xiàn)在尼日利亞的油氣業(yè)務(wù)規(guī)模有效可持續(xù)發(fā)展。

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改回日期：2016-05-03

編 輯：龐孟昌

編 審：周 勇

Challenges and opportunities for Chinese enterprise`s oil and gas cooperation in Nigeria

LIU Shukao
(CNODC (Nigeria) Limited)

Abstract：Nigeria is one of the world’s major oil producers, which the domestic refining industry lag behind. The current Petroleum Industry Bill is stale over time and 2015 oil law has not been ensured yet. The all challenges such as high quality resources divided up by western companies, increasingly serious social security situation, very active and strong labor union, high risks of political, fiscal and taxation policy, lacking the ability to independently operate oil and gas projects in deep water were faced by China’s oil companies. However, there are also opportunities for China’s oil companies in Nigeria which include the oil trade room to China’s companies by cutting oil imports from the US government, the new project opportunities for China’s companies by asset stripping from western companies, the continuously strengthening the political relations and developing economic and trade relations, the urgent investment and technology support from China to Nigerian economic development, the comprehensive integration advantage of upstream and downstream of China’s three major oil companies. China’s petroleum enterprises should carry out various forms of cooperation with Nigerian National Petroleum Corporation, focus on asset stripping of western companies and the acquisition opportunities of small and medium-sized independent oil companies, select the better exploratory areas to involve in and carry out the cooperation in deep water with western companies, pay attention to local staff team building, build a tight security measures, and achieve harmonious community relations

Key words：Nigeria; petroleum cooperation; Petroleum Industry Bill; challenges; opportunities

收稿日期：2016-04-21