□文/唐　甜　何建洪（重慶郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院　重慶）

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我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化路徑選擇

□文/唐甜何建洪
（重慶郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院重慶）

［提要］本文首先從時(shí)間演進(jìn)和空間演進(jìn)上分析我國(guó)企業(yè)在研發(fā)國(guó)際化中的嘗試，進(jìn)而分析我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化中的進(jìn)入障礙，并探討我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化路徑選擇。

關(guān)鍵詞：研發(fā)國(guó)際化；障礙；路徑選擇；合作聯(lián)盟

收錄日期：2016年4月13日

一、緒論

我國(guó)“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃（2006-2020年）中，明確要求企業(yè)提升科技開(kāi)放與合作水平，大幅提高科研活動(dòng)國(guó)際化程度，鼓勵(lì)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)開(kāi)展研發(fā)外包業(yè)務(wù)，支持企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)立境外研發(fā)機(jī)構(gòu)。目前，我國(guó)有3%的企業(yè)建立了海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，有7.1%的企業(yè)在近三年內(nèi)獲得過(guò)國(guó)際專利，華為、長(zhǎng)安、海爾和中興等企業(yè)作為典型代表已經(jīng)成功地在海外設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，初步實(shí)現(xiàn)了國(guó)際化研發(fā)。然而，面對(duì)中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化研發(fā)行為及其背后的技術(shù)追趕動(dòng)機(jī)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的本能反應(yīng)是采取更符合其國(guó)家利益的策略，以保護(hù)本國(guó)公司在技術(shù)領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。這些措施包括在國(guó)際化研發(fā)分工體系中有意識(shí)地將中國(guó)企業(yè)限定在較低端的環(huán)節(jié)，應(yīng)用已有的專利優(yōu)勢(shì)限制我國(guó)企業(yè)在電子、醫(yī)療、新能源等一些重要領(lǐng)域中的技術(shù)研發(fā)，或者以國(guó)家安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等為理由限制我國(guó)企業(yè)參與高科技行業(yè)的技術(shù)研發(fā)合作。因此，我國(guó)企業(yè)在實(shí)施研發(fā)國(guó)際化戰(zhàn)略過(guò)程中不得不尋求創(chuàng)新性的路徑，以突破這些阻礙。

對(duì)于企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的路徑選擇，朱瑞雪，劉秀玲（2011）認(rèn)為我國(guó)企業(yè)可以與國(guó)外企業(yè)或研發(fā)機(jī)構(gòu)合作研發(fā)、建立獨(dú)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)、R&D外包、與其他跨國(guó)公司締結(jié)研發(fā)聯(lián)盟等路徑選擇來(lái)進(jìn)行研發(fā)國(guó)際化。陳衍泰、羅來(lái)軍、林澤梁（2011）認(rèn)為因?yàn)槲覈?guó)國(guó)內(nèi)的技術(shù)能力不足、服務(wù)與外國(guó)市場(chǎng)的知識(shí)有限等因素限制，我國(guó)企業(yè)海外研發(fā)的進(jìn)入模式往往采用合資企業(yè)的方式。賀團(tuán)濤、曾德明（2008）認(rèn)為R&D國(guó)際化的形式主要有三種：一是企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、合作建立或直接建立等方式擁有自己獨(dú)立的國(guó)外研發(fā)機(jī)構(gòu)；二是與國(guó)外企業(yè)、大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)建立技術(shù)合作聯(lián)盟，有穩(wěn)固的技術(shù)合作關(guān)系；三是在全球范圍內(nèi)雇用研發(fā)人員。熊小奇（2010）認(rèn)為國(guó)際直接投資能使國(guó)際技術(shù)加快轉(zhuǎn)移，戰(zhàn)略聯(lián)盟成為R&D國(guó)際化跳躍式擴(kuò)張的新方式。張永凱（2014）認(rèn)為就我國(guó)本土企業(yè)而言，借助跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)、在海外設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)以及承接國(guó)際研發(fā)外包是當(dāng)前嵌入全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的三種關(guān)鍵路徑。我國(guó)本土企業(yè)需趨利避害，采取多種路徑嵌入全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，不斷提高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力和水平。從這些研究來(lái)看，我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的路徑有多種選擇方式，企業(yè)在選擇自己的研發(fā)國(guó)際化的路徑時(shí)，要具體分析和考慮東道國(guó)的環(huán)境，本文將研究在技術(shù)封鎖背景下我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的路徑選擇，重點(diǎn)討論我國(guó)企業(yè)采取合作研發(fā)策略克服障礙的可能性。

二、我國(guó)企業(yè)在研發(fā)國(guó)際化中的嘗試

我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的路徑主要是直接在海外建立研發(fā)機(jī)構(gòu)、研發(fā)外包、研發(fā)聯(lián)盟以及并購(gòu)國(guó)外科技型企業(yè)或研究機(jī)構(gòu)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。并且我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的路徑演進(jìn)在時(shí)間和空間上具有相似性。

（一）時(shí)間演進(jìn)。我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的時(shí)間演進(jìn)，存在一定的共性，在20世紀(jì)90年代，我國(guó)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)全球化和經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的趨勢(shì)下，開(kāi)始意識(shí)到企業(yè)自身提高技術(shù)創(chuàng)新能力、擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)、打造國(guó)際品牌的重要性，我國(guó)企業(yè)通過(guò)購(gòu)買專利、直接投資等一系列嘗試性活動(dòng)，逐漸探索出適應(yīng)企業(yè)自身的切入路徑；在2005年左右，我國(guó)企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始將大量的產(chǎn)品、資源和人才投入到國(guó)際市場(chǎng)中，開(kāi)始重視跨國(guó)合作研發(fā)的作用；從2010年到現(xiàn)在，我國(guó)企業(yè)開(kāi)始了運(yùn)用全球資源打造國(guó)際品牌，在全球建立起研發(fā)機(jī)構(gòu)，根據(jù)不同區(qū)位優(yōu)勢(shì)，建立不同的研發(fā)職能。比如，華為的研發(fā)國(guó)際化從獲取他國(guó)研發(fā)專利開(kāi)始，先利用國(guó)外的創(chuàng)新資源進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，再提升自身創(chuàng)新能力，建立品牌形象以獲取長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。采取“以資金為紐帶的技術(shù)獲取”的研發(fā)國(guó)際化模式。在2007年前，華為主要通過(guò)購(gòu)買專利或支付專利費(fèi)用獲取國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入，其重心主要放在購(gòu)買核心技術(shù)的改造升級(jí)上，華為本身缺乏原創(chuàng)的核心專利支撐。2007年之后，華為逐漸重視跨國(guó)合作研發(fā)的作用，尤其是2010～2011年，華為通過(guò)大量的研發(fā)投入整體上提升了本土R&D研發(fā)人員的創(chuàng)新能力，逐步加強(qiáng)跨國(guó)合作研發(fā)在專利中所占的比例。

此時(shí)，海爾公司在海外30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有有效發(fā)明專利528件，海外發(fā)明專利是行業(yè)其他公司的20多倍。海爾的研發(fā)國(guó)際化發(fā)展歷程可分為兩個(gè)階段：第一階段（1998～2005年），海爾通過(guò)直接投資的國(guó)際化路徑在國(guó)外生產(chǎn)冰箱和空調(diào)，然后海爾在美國(guó)建立工廠和設(shè)計(jì)中心，除了這些活動(dòng)外，海爾也直接投資新興市場(chǎng)；第二階段（2005至今），海爾運(yùn)用全球資源在全球建立起研發(fā)機(jī)構(gòu)。

對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家的電信設(shè)備制造企業(yè)，中興的成本優(yōu)勢(shì)更為顯著，中興的研發(fā)國(guó)際化戰(zhàn)略可分為4個(gè)階段：第一階段（1995～1997年），中興確定了進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的戰(zhàn)略，用少數(shù)的產(chǎn)品進(jìn)行嘗試；第二階段（1998～2001年），中興開(kāi)始在國(guó)外大規(guī)模的進(jìn)行產(chǎn)品輸出；第三階段（2002～2004年），中興在人才、市場(chǎng)上全面展開(kāi)，進(jìn)入印度、巴西和俄羅斯等市場(chǎng)；第四階段（2004年至今），中興通過(guò)與全球運(yùn)營(yíng)商合作，進(jìn)而將市場(chǎng)范圍擴(kuò)展到歐洲。

（二）空間演進(jìn)。從上述我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的時(shí)間演進(jìn)上來(lái)看，在研發(fā)國(guó)際化初期，我國(guó)企業(yè)大部分避開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)壓力大、進(jìn)入壁壘高的發(fā)達(dá)國(guó)家，而選擇了發(fā)展中國(guó)家設(shè)立海外研發(fā)中心，直接向泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞周邊國(guó)家投資，以便積累經(jīng)驗(yàn)、鞏固出口市場(chǎng)、降低風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)揮歷史上形成的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和文化優(yōu)勢(shì)；隨著企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升，我國(guó)企業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向發(fā)達(dá)國(guó)家，從而形成全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。（表1）

表1　我國(guó)跨國(guó)公司海外研發(fā)中心布局

首先，中興開(kāi)始在國(guó)外大規(guī)模的進(jìn)行產(chǎn)品輸出，主要面向的是南亞和非洲市場(chǎng)；其次，中興在人才、市場(chǎng)上全面展開(kāi)，進(jìn)入印度、巴西和俄羅斯等市場(chǎng)；最后，中興通過(guò)與全球運(yùn)營(yíng)商合作，進(jìn)而將市場(chǎng)范圍擴(kuò)展到歐洲。中興研發(fā)國(guó)際化的路徑主要是設(shè)立海外研發(fā)中心和跨國(guó)合作創(chuàng)新。目前，中興國(guó)內(nèi)的研發(fā)機(jī)構(gòu)與在韓國(guó)首爾、圣地亞哥、硅谷等科技和人才集中的城市設(shè)立的多個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，一起形成中興的全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。中興通訊與全球運(yùn)營(yíng)商建立全面、廣泛的合作關(guān)系，與跨國(guó)電信設(shè)備供應(yīng)商建立研發(fā)聯(lián)盟，與東道國(guó)大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作研究。通過(guò)這一系列的活動(dòng)建立了國(guó)際化研發(fā)合作的大平臺(tái)。

首先，海爾從東南亞開(kāi)始，通過(guò)直接投資的國(guó)際化路徑在印度尼西亞、菲律賓和馬來(lái)西亞生產(chǎn)冰箱和空調(diào)；其次，海爾在美國(guó)建立工廠和設(shè)計(jì)中心。海爾建立了以全球五大研發(fā)中心和HOPE開(kāi)放式創(chuàng)新平臺(tái)為載體，線上線下互動(dòng)融合的開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。目前，海爾布局了中國(guó)、美國(guó)、亞洲、歐洲、澳洲五大研發(fā)中心，通過(guò)內(nèi)部1，150名接口人，緊密對(duì)接10萬(wàn)多家一流資源、120多萬(wàn)名科學(xué)家和工程師，組成一流資源的創(chuàng)新生態(tài)圈，和當(dāng)?shù)氐膭?chuàng)新伙伴合作，形成了一個(gè)遍布全球的網(wǎng)絡(luò)。海爾開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)稱之為HOPE開(kāi)放式創(chuàng)新平臺(tái)，是海爾與全球伙伴交互創(chuàng)新需求、尋求優(yōu)秀解決方案的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)與全球伙伴知識(shí)共享、資源共享，建立專業(yè)領(lǐng)域的個(gè)人圈子，打造全球創(chuàng)新交互的社區(qū)。

（三）我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化中的進(jìn)入障礙。我國(guó)企業(yè)積極探索研發(fā)國(guó)際化的切入路徑，華為、海爾、中興等一大批國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上獲得成功，但是我國(guó)企業(yè)在研發(fā)國(guó)際化進(jìn)程中仍然存在一些問(wèn)題和障礙。其中，國(guó)外政策限制和國(guó)際公司間的排他性聯(lián)盟等技術(shù)封鎖是重要因素，西方國(guó)家尤其是美國(guó)一直以來(lái)主要對(duì)華的遏制手段就是阻礙中國(guó)獲得高技術(shù)，控制中國(guó)的技術(shù)發(fā)展能力。特別是在冷戰(zhàn)結(jié)束后，以美國(guó)為首的諸國(guó)牽頭搞瓦森納協(xié)議聯(lián)合封鎖中國(guó)，更是規(guī)定了詳細(xì)的禁運(yùn)范圍和技術(shù)封鎖名單。禁運(yùn)范圍和技術(shù)封鎖名單中，從集成電路、繼電器到水面艦艇、數(shù)控機(jī)床等。在技術(shù)合作上，我國(guó)與跨國(guó)公司的研發(fā)合作主要集中在一般研究領(lǐng)域和中低技術(shù)領(lǐng)域，很難參與高新技術(shù)領(lǐng)域的合作。我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的制約因素包括：（1）現(xiàn)有全球研發(fā)垂直分工體系對(duì)我國(guó)企業(yè)地位提升的限制、鎖定；（2）我國(guó)企業(yè)設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的進(jìn)入壁壘、成本壓力；（3）研發(fā)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)不同主體戰(zhàn)略、組織行為、創(chuàng)新目標(biāo)差異的制約；（4）創(chuàng)新收益制度保障的制約；（5）政策層面的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制缺失等。

三、我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化路徑選擇

（一）合作聯(lián)盟。首先，合作聯(lián)盟策略可以與合作方分?jǐn)傃邪l(fā)成本，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；其次，可以利用對(duì)方的研發(fā)資源和科技人才，提高企業(yè)的技術(shù)基點(diǎn)，節(jié)約前期研發(fā)成本；研發(fā)過(guò)程中，國(guó)外合作方會(huì)將調(diào)動(dòng)所占有的資源和關(guān)系，通過(guò)各種途徑搜索相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)，節(jié)約了交易成本和交易時(shí)間。我國(guó)企業(yè)與技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)合作建立研發(fā)聯(lián)盟。例如，海信集團(tuán)從2000年開(kāi)始和日立公司在CDMA、WAP、BLUETOOTH、IMT-2000等技術(shù)領(lǐng)域全面開(kāi)展技術(shù)開(kāi)發(fā)，2002年和日立合資成立海信日立商用空調(diào)系統(tǒng)有限公司，共同開(kāi)發(fā)生產(chǎn)商用空調(diào)；與美國(guó)Ligent InternationalInc在美國(guó)特拉華州成立合資公司Ligent Photonics Inc.；海爾集團(tuán)與日本三洋電機(jī)株式會(huì)社合資成立“三洋海爾株式會(huì)社”，共同致力于洗衣機(jī)的開(kāi)發(fā)與銷售。

（二）研發(fā)外包。研發(fā)外包是企業(yè)在開(kāi)放式創(chuàng)新環(huán)境下，整合外部技術(shù)資源、降低研發(fā)成本、提高研發(fā)速度的一種新型研發(fā)模式。研發(fā)外包就是提供研發(fā)經(jīng)費(fèi)，將研究項(xiàng)目委托給在此方面有研發(fā)能力的外方機(jī)構(gòu)，外方機(jī)構(gòu)在東道國(guó)能自主地利用本土資源，最小化地受到東道國(guó)的技術(shù)封鎖和管制政策的干擾，減少了我國(guó)企業(yè)在研發(fā)國(guó)際化過(guò)程中受到的障礙沖擊。

（三）研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟。研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟定義是企業(yè)之間采取股權(quán)與非股權(quán)形式、為達(dá)到共同的研發(fā)目標(biāo)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、成果共享的合作。研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式可以是技術(shù)聯(lián)盟、技術(shù)交換以及聯(lián)合研發(fā)等。通過(guò)研發(fā)合作，企業(yè)就可以在不同的領(lǐng)域、產(chǎn)品和行業(yè)技術(shù)知識(shí)中進(jìn)行相互交流。同時(shí)，企業(yè)建立的研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟可以共擔(dān)研發(fā)成本、分散研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、在技術(shù)上形成協(xié)作優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。例如，美國(guó)IBM公司已在全球建立了旨在開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的戰(zhàn)略聯(lián)盟400多個(gè)，其中包括與日本東芝公司、德國(guó)西門(mén)子公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)高能DRAM產(chǎn)品的聯(lián)盟；韓國(guó)三星集團(tuán)與美國(guó)INTEL公司達(dá)成聯(lián)盟；韓國(guó)電器公司與日本東芝公司達(dá)成聯(lián)盟。這些聯(lián)盟旨在聯(lián)合開(kāi)發(fā)新型電子產(chǎn)品，互相技術(shù)滲透，共同分享市場(chǎng)份額，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。

四、結(jié)論

（一）我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化時(shí)間演進(jìn)存在一定的共性。首先是通過(guò)購(gòu)買專利、直接投資等一系列嘗試性活動(dòng)，逐漸探索出適應(yīng)企業(yè)自身的切入路徑；其次開(kāi)始將大量的產(chǎn)品、資源和人才投入到國(guó)際市場(chǎng)中，開(kāi)始重視跨國(guó)合作研發(fā)的作用；最后在全球建立起研發(fā)機(jī)構(gòu)，根據(jù)不同區(qū)位優(yōu)勢(shì)，建立不同的研發(fā)職能。從我國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化的空間演進(jìn)上來(lái)看，在研發(fā)國(guó)際化初期，我國(guó)企業(yè)大部分避開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)壓力大、進(jìn)入壁壘高的發(fā)達(dá)國(guó)家，而選擇了發(fā)展中國(guó)家設(shè)立海外研發(fā)中心，直接向泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞周邊國(guó)家投資，以便積累經(jīng)驗(yàn)、鞏固出口市場(chǎng)、降低風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)揮歷史上形成的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和文化優(yōu)勢(shì)；隨著企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的提升，我國(guó)企業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向發(fā)達(dá)國(guó)家，從而形成全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。

（二）我國(guó)企業(yè)在研發(fā)國(guó)際化進(jìn)程中存在一些問(wèn)題和障礙。其中國(guó)外政策限制和國(guó)際公司間的排他性聯(lián)盟等技術(shù)封鎖是重要因素，西方國(guó)家尤其是美國(guó)一直以來(lái)主要對(duì)華的遏制手段就是阻礙中國(guó)獲得高技術(shù)，控制中國(guó)的技術(shù)發(fā)展能力。在技術(shù)合作上，我國(guó)與跨國(guó)公司的研發(fā)合作主要集中在一般研究領(lǐng)域和中低技術(shù)領(lǐng)域，很難參與高新技術(shù)領(lǐng)域的合作。因此，我國(guó)企業(yè)需要選擇合作聯(lián)盟、研發(fā)外包、研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟等路徑方式，有效克服進(jìn)入障礙，切實(shí)推進(jìn)研發(fā)國(guó)際化進(jìn)程。

主要參考文獻(xiàn)：

［1］朱瑞雪，劉秀玲.中國(guó)企業(yè)研發(fā)國(guó)際化戰(zhàn)略路徑選擇［J］.現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討，2011. 9.

［2］陳衍泰，羅來(lái)軍，林澤梁.中國(guó)企業(yè)海外研發(fā)的進(jìn)入模式與研發(fā)強(qiáng)度關(guān)系［J］.科學(xué)學(xué)研究，2011. 29. 5.

［3］賀團(tuán)濤，曾德明.跨國(guó)公司R&D國(guó)際化理論述評(píng)［J］.中國(guó)科技論壇，2008. 8.

中圖分類號(hào)：F7

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A