朱曉麗，　王朝輝，　蒲白翎

(安徽師范大學(xué) 國(guó)土資源與旅游學(xué)院，安徽 蕪湖　241003)

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中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度演化研究(1980-2013)

朱曉麗，王朝輝，蒲白翎

(安徽師范大學(xué) 國(guó)土資源與旅游學(xué)院，安徽 蕪湖241003)

摘要:運(yùn)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的產(chǎn)業(yè)集中度測(cè)算方法，對(duì)1980-2013年的中國(guó)旅行社行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，在分析旅行社行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的演化過(guò)程及其原因的基礎(chǔ)上，總結(jié)產(chǎn)業(yè)集中度的影響因素，最后得出結(jié)論并提出對(duì)策.研究結(jié)論主要有:(1)中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度比較低，總體呈下降趨勢(shì)，且下降趨勢(shì)逐漸放緩；(2)中國(guó)旅行社行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由極高集中寡占型逐漸發(fā)展為原子型；(3)中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度日益呈現(xiàn)出再集聚的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)這一趨勢(shì)將更加明顯；(4)中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度受多種因素影響，其中主要是政府規(guī)制、企業(yè)行為及社會(huì)環(huán)境因素.

關(guān)鍵詞:中國(guó)旅行社行業(yè)；產(chǎn)業(yè)集中度；演化過(guò)程

1978年之前，中國(guó)的旅行社只有中國(guó)國(guó)際旅行社和中國(guó)旅行社總社兩家，但因其不具備經(jīng)濟(jì)組織功能，不能構(gòu)成一個(gè)行業(yè)[1].直到1978年實(shí)行對(duì)外開放后，中國(guó)的旅行社行業(yè)才開始走上產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路.中國(guó)加入WTO推動(dòng)著市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，外商爭(zhēng)相進(jìn)入中國(guó)，加劇了中國(guó)旅行社行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)[2].目前，“小、弱、散、差”等現(xiàn)象在中國(guó)旅行社行業(yè)中普遍存在，同時(shí)還存在著利潤(rùn)率低，產(chǎn)業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱等問(wèn)題[3]，與國(guó)外發(fā)達(dá)旅游強(qiáng)國(guó)相比差距較大，因此，研究旅游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度具有較大的現(xiàn)實(shí)意義.

1文獻(xiàn)回顧

當(dāng)前研究旅行社行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的文獻(xiàn)中，運(yùn)用西方產(chǎn)業(yè)組織理論較少，學(xué)者Hsien-Tang Tsai等認(rèn)為電子商務(wù)這一模式對(duì)旅行社的經(jīng)營(yíng)水平、分工體系等有重要影響，旅行社要充分利用電子商務(wù)模式[4].Ramo Fuentes以Alicante為研究對(duì)象，認(rèn)為市場(chǎng)績(jī)效與旅行社的所有權(quán)類型、位置和管理者的經(jīng)驗(yàn)水平有關(guān)[5].Paolo Roma等研究了意大利的在線旅游代理商與航空公司間的關(guān)系，他認(rèn)為兩者關(guān)系密切[6].國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)主要集中在以下方面：一是產(chǎn)業(yè)集中度的演化過(guò)程及原因[7-8]；二是影響產(chǎn)業(yè)集中度的因素及各因素之間的分析模型[9-10]；三是產(chǎn)業(yè)集中度與市場(chǎng)績(jī)效間的關(guān)系[11].從已有文獻(xiàn)來(lái)看：研究方法上，以定性研究為主，定量研究較少；時(shí)空范圍上，國(guó)內(nèi)學(xué)者主要研究了1980-2010年的中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，研究2010年以后旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較少；研究?jī)?nèi)容上，較少考慮旅游業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)生的影響，而本文將其考慮在內(nèi).基于此，本文運(yùn)用定量分析方法，以1980-2013年中國(guó)旅行社行業(yè)為時(shí)空范圍，以旅行社行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的演化過(guò)程、演化原因及影響因素為研究?jī)?nèi)容.

2研究方法與數(shù)據(jù)來(lái)源

2.1研究階段

1980年中國(guó)青年旅行社的成立標(biāo)志著中國(guó)旅行社行業(yè)寡頭壟斷局面形成[10]，因此從1980年開始研究.根據(jù)中國(guó)旅行社行業(yè)的發(fā)展歷程及前人已有研究[9-10]，將產(chǎn)業(yè)集中度研究期確定為快速下降階段(1980-1989)、緩慢下降階段(1990-1994)、結(jié)構(gòu)調(diào)整階段(1995-2000)和全面開放階段(2001-至今).

2.2研究方法

2.2.1產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)業(yè)集中度一般測(cè)量產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X(比如產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)的份額，在該式中，N為旅行社行業(yè)所有的企業(yè)數(shù)，n為排名前幾位具有較大規(guī)模旅行社的數(shù)量，通常用n=4或8的指標(biāo)份額來(lái)反映.具體公式為：

(1)

考慮中國(guó)旅行社行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及數(shù)據(jù)可得性，本文選取了中國(guó)旅行社行業(yè)排名前3的企業(yè)來(lái)反映旅行社行業(yè)的市場(chǎng)集中度.這3家企業(yè)的選取考慮了全國(guó)旅行社百?gòu)?qiáng)名單和全國(guó)十強(qiáng)旅行社集團(tuán)排名[11]，在1980-2000年選取的是中國(guó)青年旅行社、中國(guó)國(guó)際旅行社和中國(guó)旅行社總社，在2001-2013年選取的是中國(guó)國(guó)際旅行社、中國(guó)康輝旅行社和中國(guó)青年旅行社.Xi 表示行業(yè)中第i位企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額等，隨著中國(guó)旅行社行業(yè)發(fā)展，衡量指標(biāo)也有所差異.1980-2000年，全國(guó)只有幾家有資格接待入境游客的旅行社，因此選用旅行社接待入境游客數(shù)所占比重來(lái)反映產(chǎn)業(yè)集中度.但2001年后，中國(guó)旅行社行業(yè)發(fā)生明顯變化，再選用入境游客接待人數(shù)這一指標(biāo)反映行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度已不合適，而選用營(yíng)業(yè)收入這一指標(biāo)更合適[3，11].

2.2.2產(chǎn)業(yè)集中度的類型劃分貝恩最早運(yùn)用產(chǎn)業(yè)集中度對(duì)競(jìng)爭(zhēng)類型和產(chǎn)業(yè)壟斷進(jìn)行分類，他將產(chǎn)業(yè)集中度的類型分為6個(gè)等級(jí)[12]，前四位企業(yè)市場(chǎng)占有率(CR4)在75%以上為極高寡占型，65%-75%為高度集中寡占型，50%-65%為中(上)集中寡占型，35%-50%為中(下)集中寡占型，30%-35%為低集中寡占型，30%以下為原子型，本文將用此方法對(duì)旅行社的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行分類.

2.2數(shù)據(jù)來(lái)源

1980-2001年傳統(tǒng)三大旅行社的接待人數(shù)數(shù)據(jù)及2001-2013年旅行社行業(yè)營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年1981-2014》.中國(guó)國(guó)際旅行社2001-2008年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)旅游年鑒2002-2009》，2009-2013年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)國(guó)旅股份有限公司2009-2013年度審計(jì)報(bào)告》；中國(guó)康輝旅行社是北京首都旅游股份有限公司旗下的全額控股子公司，其在2001年-2013年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)自《北京首都旅游股份有限公司2001-2013年度審計(jì)報(bào)告》；中國(guó)青年旅行社是中青旅控股股份有限公司旗下的全額子公司，其2001-2013年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)源《中青旅控股股份有限公司2001-2013年度審計(jì)報(bào)告》.

3結(jié)果及原因分析

3.1計(jì)算結(jié)果

根據(jù)產(chǎn)業(yè)集中度公式，得到4個(gè)階段中國(guó)旅行社行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的市場(chǎng)份額變化情況.

表1　中國(guó)三大旅行社市場(chǎng)份額變化情況(1980-1989年)

圖1　旅行社產(chǎn)業(yè)集中度演化過(guò)程圖(1980-1989年)Fig.1　Evolution process of travel agency;industrial concentrative degree(1980-1989)

3.1.1快速下降階段(1980-1989)從表1和圖1中可以看出，在快速下降階段，產(chǎn)業(yè)集中度呈“河谷型” 曲線，即先急速連續(xù)下降，后緩慢上升，最后緩慢下降.但總體上呈逐步下降趨勢(shì)，CR3由1980年的79.6%逐步下降到1989年的33.5%，降幅較大.1980和1981年，中國(guó)旅行社產(chǎn)業(yè)集中度CR3分別為79.6%和75.1%，屬于極高寡占型；1982年產(chǎn)業(yè)集中度CR3為65.3%，屬于高度集中寡占型；1983和1984年的產(chǎn)業(yè)集中度CR3處于50%-65%這一區(qū)間內(nèi),屬于中(上)集中寡占型；1985-1989年這5年間，旅行社產(chǎn)業(yè)集中度在30%-50%之間來(lái)回波動(dòng)，有時(shí)屬于中(下)集中寡占型，有時(shí)屬于低集中寡占型[8].總之，在快速下降階段，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了極高寡占型-高度集中寡占型-中(上)集中寡占型-中(下)集中寡占型-低集中寡占型這5種類型的轉(zhuǎn)變.

3.1.2緩慢下降階段(1990-1994)從表2和圖2中看出，在緩慢下降階段，產(chǎn)業(yè)集中度呈 “山峰型”曲線，即先緩慢上升，后緩慢連續(xù)下降.具體來(lái)說(shuō)，除1991年外，其余年份產(chǎn)業(yè)集中度呈下降趨勢(shì)，CR3由1991年的30.8%下降到1994年的21.6%，但這一時(shí)期的下降幅度低于快速下降階段.在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上，1990和1991的產(chǎn)業(yè)集中度均處在30%-35%這一區(qū)間，屬于低集中寡占型.從1992年開始，中國(guó)旅行社的產(chǎn)業(yè)集

中度CR3開始低于30%，在1992-1994年這3年間，CR3始終維持在20%-30%之間，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于原子型.總之，在緩慢下降階段，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了由低集中寡占型到原子型的轉(zhuǎn)變.

表2　中國(guó)三大旅行社市場(chǎng)份客變化情況(1990-1994年)

圖2　旅行社產(chǎn)業(yè)集中度演化過(guò)程圖(1990-1994年)Fig.2　Evolution process of travel agency's industrrial concentrative degree(1990-1994)

3.1.3結(jié)構(gòu)調(diào)整階段(1995-2000)從表3和圖3中發(fā)現(xiàn)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)集中度呈“波浪型”曲線，即先下降，后緩慢上升，最后緩慢下降.這一時(shí)期的CR3始終維持在19%-22%之間波動(dòng)，但總體上仍呈下降趨勢(shì)，CR3由1995年的20.2%下降到2000年的19.5%，降幅遠(yuǎn)低于快速下降階段和緩慢下降階段，這一時(shí)期的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為原子型.

表3　中國(guó)三大旅行社市場(chǎng)份客變化情況(1995-2000年)

圖3　旅行社產(chǎn)業(yè)集中度演化過(guò)程圖(1995-2000年)Fig.3　Evolution process of travel agency's industrrial concentrative degree(1995-2000)

3.1.4全面開放階段(2001-至今)從表4和圖4中發(fā)現(xiàn)，在全面開放時(shí)期，產(chǎn)業(yè)集中度呈“海溝型”曲線，即先迅速下降，跌入谷底，后迅速恢復(fù)，最后緩慢下降.這一時(shí)期的產(chǎn)業(yè)集中度始終低于10%，但總體上依舊呈現(xiàn)下降趨勢(shì).除2003年遭遇非典，造成當(dāng)年旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度首次出現(xiàn)負(fù)數(shù)外，其余年份產(chǎn)業(yè)集中度都為正數(shù)，CR3由2001年的8.29%下降到2013年的6.49%，其變化趨于平緩，降幅也遠(yuǎn)低于快速下降和緩慢下降階段.除2003年外，這一時(shí)期的產(chǎn)業(yè)集中度CR3都低于10%，因此，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于原子型.

表4　中國(guó)三大旅行社市場(chǎng)份額變化情況一覽表(2001-2013年)

圖4　旅行社產(chǎn)業(yè)集中度演化過(guò)程圖(2001-2013)(1980-2013)Fig.4　Evolution process of travel agency's industrrial concentrative degree(2001-2013)

圖5　旅行社集中度演化過(guò)程圖Fig.5　Evolution process of travel agency's industrrial concentrative degree(1980-2013)

3.2結(jié)果分析

3.2.1快速下降階段(1980-1989)——CR3呈“河谷型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由極高寡占型變?yōu)榈图泄颜夹?980年中國(guó)青年旅行社總社成立，中國(guó)旅行社行業(yè)寡頭壟斷局面開始形成[7]，在1980-1984年間，中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度維持在50%-80%的高水平上.直到1984年，國(guó)家旅游局下放了旅游外聯(lián)權(quán)，政府允許更多企業(yè)經(jīng)營(yíng)國(guó)際旅游業(yè)務(wù)，使得當(dāng)年產(chǎn)業(yè)集中度下降到50.9%.1985年國(guó)務(wù)院頒布了《旅行社管理暫行條例》，許多投資人紛紛進(jìn)入旅行社行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度下降至43%.1989年出現(xiàn)“6·4”風(fēng)波，中國(guó)的旅行社行業(yè)遭受重創(chuàng)，入境旅游出現(xiàn)了改革開放以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)集中度下降至33.5%.總之，這一時(shí)期產(chǎn)業(yè)集中度總體上呈“河谷型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從極高寡占型變?yōu)榈图泄颜夹?

3.2.2緩慢下降階段(1990-1994)——CR3呈“山峰型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由低集中寡占型變?yōu)樵有徒?jīng)歷了1989年“6·4”風(fēng)波后，旅行社經(jīng)營(yíng)者開始認(rèn)識(shí)到旅行社行業(yè)的脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)性，紛紛退出該行業(yè)，使產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)了明顯上升.1992-1994年，隨著中國(guó)旅游行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的完善，旅行社行業(yè)的進(jìn)入壁壘降低，吸引了一大批投資者，出現(xiàn)了康輝旅行社、招商旅行社等，這些實(shí)力較強(qiáng)的新開設(shè)的旅行社在這一時(shí)期實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，使得這3年的產(chǎn)業(yè)集中度再次出現(xiàn)下降趨勢(shì).總之，這一時(shí)期產(chǎn)業(yè)集中度總體上呈“山峰型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由低集中寡占型變?yōu)樵有?

3.2.3結(jié)構(gòu)調(diào)整階段(1995—2000)——CR3呈“波浪型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為原子型在這一階段，國(guó)家為了整頓市場(chǎng)秩序，出臺(tái)了一系列政策法規(guī).在1995和1996年，國(guó)家開始實(shí)行旅行社質(zhì)量保證金制度，頒布《旅行社質(zhì)量保證金暫行規(guī)定》和《旅行社管理?xiàng)l例》等法規(guī)，進(jìn)一步整頓市場(chǎng)秩序，使一些實(shí)力不強(qiáng)的旅行社退出市場(chǎng)，而實(shí)力較強(qiáng)但剛成立的康輝、鐵旅旅行社等取得較快發(fā)展，這導(dǎo)致了1995年和1996年以傳統(tǒng)三大社為代表的產(chǎn)業(yè)集中度下降到20.2%和19.1%.1997年香港回歸促進(jìn)了入境旅游市場(chǎng)的發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)集中度上升到1998年的21.8%.1999年，國(guó)家頒布了《中外合資旅行社試點(diǎn)暫行規(guī)定》，外資開始進(jìn)入中國(guó)設(shè)立旅行社，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)下降趨勢(shì).因此，這一時(shí)期產(chǎn)業(yè)集中度呈“波浪型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為原子型.

3.2.4全面開放階段(2001-至今)——CR3呈“海溝型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為原子型2001年中國(guó)加入WTO，大大加快了旅行社行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程.2001年政府修訂了《旅行社管理?xiàng)l例》，放寬了對(duì)外商投資旅行社限制[13]，許多外商紛紛在中國(guó)投資旅行社，使產(chǎn)業(yè)集中度從2000年的19.5%降至2001年的8.26%.對(duì)此，我國(guó)實(shí)力較強(qiáng)的本土旅行社采用兼并、重組和收購(gòu)等方式，走集團(tuán)化和品牌化的戰(zhàn)略[14]，來(lái)提高自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額.比如2002年，中國(guó)旅行社對(duì)國(guó)內(nèi)多家旅行社完成重組并購(gòu)，并在境外也收購(gòu)了瑞典中國(guó)旅行社[15]，使中國(guó)旅行社產(chǎn)業(yè)集中度日益呈現(xiàn)出再集聚的發(fā)展態(tài)勢(shì).

特別是2003年非典爆發(fā)，使當(dāng)年旅行社行業(yè)遭受重創(chuàng)，營(yíng)業(yè)收入為-652.78億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-0.2014億元，導(dǎo)致了2003年產(chǎn)業(yè)集中度首次出現(xiàn)負(fù)數(shù)，創(chuàng)歷史新低.2004和2005年，中國(guó)旅行社行業(yè)進(jìn)入恢復(fù)期，產(chǎn)業(yè)集中度上升為8.66%和9.2%.2008年，中國(guó)旅游業(yè)先后遭受國(guó)際金融危機(jī)、汶川大地震等一系列重創(chuàng)，導(dǎo)致了該年產(chǎn)業(yè)集中度降至7.82%.2009年，國(guó)家頒布實(shí)施《旅行社條例》，降低了旅行社設(shè)立分社的門檻，當(dāng)年旅行社數(shù)量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，導(dǎo)致了該年產(chǎn)業(yè)集中度的降低.近年，特別是2013年《旅游法》的實(shí)施，更加規(guī)范了旅游市場(chǎng)秩序，淘汰了一些服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益差的小旅行社，造成該年產(chǎn)業(yè)集中度上升，這說(shuō)明未來(lái)中國(guó)旅行社的產(chǎn)業(yè)集中度有望會(huì)上升.因此，這一時(shí)期CR3呈“海溝型”曲線，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為原子型.

4影響因素分析及對(duì)策建議

4.1影響因素

從3.2的分析來(lái)看，影響產(chǎn)業(yè)集中度的主要因素是政府規(guī)制、企業(yè)行為和社會(huì)環(huán)境.

4.1.1政府規(guī)制政府規(guī)制的影響主要有：一是對(duì)旅行社的經(jīng)營(yíng)范圍和分類的影響.在1984年之前，中國(guó)國(guó)際旅行社、中國(guó)旅行社和中國(guó)青年旅行社壟斷了中國(guó)旅行社行業(yè).直至1984年，國(guó)家下放旅游外聯(lián)權(quán)，打破了旅行社行業(yè)寡頭壟斷局面，旅行社在數(shù)量上第一次實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，造成了產(chǎn)業(yè)集中度的下降.1996年，國(guó)家頒布《旅行社管理?xiàng)l例》和《旅行社管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》等，從調(diào)整旅行社分類及提高注冊(cè)資本等方面，對(duì)旅行社行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整[7].二是對(duì)進(jìn)入和退出壁壘的影響，主要通過(guò)實(shí)施質(zhì)量保證金和規(guī)定注冊(cè)資本等實(shí)現(xiàn).如2013年國(guó)家實(shí)施《旅游法》，對(duì)旅行社設(shè)立，旅游服務(wù)質(zhì)量保證金的使用等方面做出了規(guī)定，提高了產(chǎn)業(yè)集中度.三是對(duì)旅行社市場(chǎng)化進(jìn)程的影響.2001年中國(guó)加入WTO，進(jìn)一步加快旅行社行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)集中度的下降.

4.1.2企業(yè)行為企業(yè)行為影響主要體現(xiàn)在：一是市場(chǎng)績(jī)效的影響.為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，各大旅行社紛紛通過(guò)兼并收購(gòu)等方式，實(shí)施一體化集團(tuán)化戰(zhàn)略，使旅行社行業(yè)呈現(xiàn)再聚集趨勢(shì).二是價(jià)格行為的影響.目前旅游產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，許多旅行社紛紛通過(guò)惡性競(jìng)爭(zhēng)，來(lái)維持自身市場(chǎng)份額，如“零低團(tuán)費(fèi)”現(xiàn)象層出不窮，造成市場(chǎng)秩序混亂，影響集中度.三是營(yíng)銷行為的影響.隨著新技術(shù)的發(fā)展，微博微信等新的營(yíng)銷平臺(tái)和方式不斷涌現(xiàn)，對(duì)集中度產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響.四是應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力的影響.旅游業(yè)具有脆弱性的特點(diǎn)，旅行社行業(yè)易受外部環(huán)境影響，因此，企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力直接影響集中度.如2003年非典爆發(fā)，旅行社行業(yè)遭到重創(chuàng)，利潤(rùn)率從2002年的1.68%降至2003年的-0.03%，許多抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的旅行社紛紛倒閉，導(dǎo)致了該年產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)了自1980年以來(lái)的首個(gè)負(fù)數(shù)，影響巨大.

4.1.3社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境影響主要體現(xiàn)在：一是旅游業(yè)大環(huán)境的影響.隨著旅游國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，旅游業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，影響旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度.二是旅游業(yè)新趨勢(shì)的影響.近年來(lái)，旅游業(yè)出現(xiàn)了攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)等在線旅游網(wǎng)，美團(tuán)網(wǎng)、百度糯米網(wǎng)等團(tuán)購(gòu)網(wǎng)，大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)等消費(fèi)點(diǎn)評(píng)網(wǎng)，自由行、自駕游、家庭游等個(gè)性化的旅游需求，以及鄉(xiāng)村旅游、冰雪旅游以及房車旅游等新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)等，都對(duì)旅行社傳統(tǒng)發(fā)展格局產(chǎn)生了一定沖擊，影響著旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度.

4.2對(duì)策建議

貝恩提出市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效起決定性作用[16]，產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)高或過(guò)低，都會(huì)對(duì)市場(chǎng)行為和結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響.因此，應(yīng)著重從政府和企業(yè)兩方面來(lái)提高旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度.

對(duì)政府來(lái)說(shuō)，不斷完善法律法規(guī)體系，營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境；發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策；完善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展；提高旅行社行業(yè)進(jìn)入壁壘，降低旅行社行業(yè)退出壁壘；加快建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警機(jī)制，提高旅行社行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力.對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)施集團(tuán)化和一體化發(fā)展戰(zhàn)略，努力提高自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；不斷開發(fā)個(gè)性化、專業(yè)化和品質(zhì)化的旅游產(chǎn)品，走差異化和品牌化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；充分利用互聯(lián)網(wǎng)，不斷創(chuàng)新營(yíng)銷平臺(tái)和方式；加強(qiáng)自身危機(jī)管理，提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力[17].

5結(jié)論與展望

5.1結(jié)論

本文分析了1980-2013年旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度演化情況及原因，得到的結(jié)論有：

(1)中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度水平較低，總體上呈下降趨勢(shì)，且下降趨勢(shì)逐漸放緩.在1980-2013年間，中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在快速下降階段、緩慢下降階段、結(jié)構(gòu)調(diào)整階段和全面開放階段分別呈現(xiàn)“河谷型”曲線、“山峰型”曲線、“波浪型”曲線和“海溝型”曲線的演化態(tài)勢(shì).從總體上看，產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)，CR3從1980年的79.6%降至2013年的6.49%，降幅逐漸變緩，近幾年一直維持在6%左右.

(2)中國(guó)旅行社行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由極高集中寡占型逐漸發(fā)展為原子型.在1980-2013年間，中國(guó)旅行社行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了極高寡占型-高度集中寡占型-中(上)集中寡占型-中(下)集中寡占型-低集中寡占型-原子型這6個(gè)類型的變化，且從1992年開始，中國(guó)旅行社行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)一直處于原子型，未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，這一局面將難以改變.

(3)中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度日益呈現(xiàn)出再集聚的趨勢(shì)，未來(lái)幾年，這一趨勢(shì)將更加明顯，旅行社行業(yè)將從不成熟的初級(jí)階段，逐漸發(fā)展到成熟的中高級(jí)階段.

(4)中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度受多種因素影響，其中主要因素是政府規(guī)制、企業(yè)行為及社會(huì)環(huán)境.

5.2研究展望

受數(shù)據(jù)可得性限制，本文選取了中國(guó)旅行社行業(yè)排名前3的企業(yè)，來(lái)反映旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，它只反映最大幾家企業(yè)的總體規(guī)模，卻難以反映剩下企業(yè)的規(guī)模情況，未來(lái)可增加企業(yè)數(shù)量或選用其他指標(biāo)來(lái)反映剩下企業(yè)的規(guī)模情況；其次，產(chǎn)業(yè)集中度這一指標(biāo)無(wú)法反映產(chǎn)品差異程度和市場(chǎng)份額的變化，未來(lái)可選用其他指標(biāo)加以改進(jìn)；最后，樣本選取具有一定主觀性，選取樣本不同，得到產(chǎn)業(yè)集中度結(jié)果可能存在較大差異，在未來(lái)需進(jìn)一步研究樣本選取的科學(xué)性和合理性[3，13].

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DOI：10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.04.016

收稿日期：2014-12-06

基金項(xiàng)目：安徽省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目——旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展研究(2009sk093).

作者簡(jiǎn)介：朱曉麗(1990-)，女，江蘇蘇州人，碩士研究生.

中圖分類號(hào)：F59

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

文章編號(hào)：1001-2443(2016)04-0394-06

An Evolutionary Study on the Concentration Degree of Travel Agency Industry in China(1980-2013)

ZHU Xiao-li,WANG Chao-hui,PU Bai-ling

(College of Territor Resources and Tourism， Anhui Normal University, Wuhu 241003, China)

Abstract:Using industrrial concentrative degree in Industrial Economics to calculate the Chinese travel agency industry data from 1980 to 2013. Based on the study of the China travel agency industry ’s the evolution process and the causes, this paper analyzes the main factors that affect the concentrative degree of Chinese travel agency industry. Finally, the relevant conclusion is obtained and countermeasures are put forward. The result indicates that: (1)At present, concentrative degree of China travel agency industry is lower and overall takes on decline trend,besides, the decline is slowing; (2)The travel agency industry market structure develops gradually from high concentration oligopoly-type into atom-type (competition-type); (3)The industrial concentration of China travel agency industry gradually appears to agglomerate and this trend will be more obvious in the next few years; (4)There are many factors that affect industrial concentration of China travel agency industry, the main factors including the government regulation, enterprise behavior and social environment.

Key words:China travel agency industry; industrrial concentrative degree; evolutionary process

引用格式：朱曉麗，王朝輝，蒲白瓴.中國(guó)旅行社行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度演化研究[J].安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)：自然科學(xué)版，2016，39(4)：394-399.