保險(xiǎn)代理公司屬于保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)，是保險(xiǎn)專業(yè)中介的主要組成部分，主要通過(guò)接受保險(xiǎn)公司的委托，在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并向保險(xiǎn)公司收取一定代理手續(xù)費(fèi)。

一、保險(xiǎn)中介分類

目前我國(guó)的保險(xiǎn)中介主要包括保險(xiǎn)專業(yè)中介、保險(xiǎn)兼業(yè)代理、保險(xiǎn)營(yíng)銷員三類。其中保險(xiǎn)專業(yè)中介又包括保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)三類；保險(xiǎn)兼業(yè)代理則包括銀行、郵政（前兩者又合稱“銀郵代理”）及其他（如個(gè)人、電話、互聯(lián)網(wǎng)）等類型。

二、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

1.保費(fèi)增長(zhǎng)情況

（1）全國(guó)保費(fèi)增長(zhǎng)情況表

（2）保險(xiǎn)中介保費(fèi)增長(zhǎng)情況

保險(xiǎn)中介渠道的保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)較快，但在全國(guó)總保費(fèi)收入中占比連續(xù)3年下滑。

（3）保險(xiǎn)專業(yè)代理公司保費(fèi)增長(zhǎng)及傭金收入情況（以2014年為例）

保險(xiǎn)中介包括專業(yè)中介、兼業(yè)代理、營(yíng)銷員三大渠道，這三大中介渠道2014年保費(fèi)收入分別為1472.4億元、7008.9億元、7662.9億元，總保險(xiǎn)占比分別為7.3%、34.6%、37.9%，個(gè)人代理渠道保費(fèi)收入超越兼業(yè)代理渠道。與中介渠道相對(duì)的保險(xiǎn)公司直接營(yíng)銷（電話直銷、網(wǎng)絡(luò)直銷等）渠道，近年來(lái)保費(fèi)貢獻(xiàn)比例逐年增加。

2014年保險(xiǎn)專業(yè)中介實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1472.4億元，同比增長(zhǎng)28.2%。其中保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)方面，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入967.9億元，占2014年全國(guó)總保費(fèi)收入的4.8%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入893億元，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入74.9億元。實(shí)現(xiàn)傭金收入184.8億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)傭金收入156.6億元，人身險(xiǎn)傭金收入28.2億元。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)與傭金比為5.7：1，壽險(xiǎn)的為2.65：1。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)主要集中于車險(xiǎn)，車險(xiǎn)占據(jù)半壁江山。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)2014年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入504.5億元，占全國(guó)總保費(fèi)收入的2.5%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入441.7億元，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入62.8億元。

保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)2014年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入22.6億元。

2.保險(xiǎn)中介數(shù)量

（1）保險(xiǎn)專業(yè)中介數(shù)量

保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2546家，同比增加21家。其中，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)1764家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)445家，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)337家。

由于“泛鑫保險(xiǎn)”事件，保監(jiān)會(huì)加強(qiáng)了對(duì)保險(xiǎn)中介監(jiān)管，并與2015年暫停了保險(xiǎn)中介牌照發(fā)放，導(dǎo)致保險(xiǎn)中介牌照的價(jià)格在市場(chǎng)上也現(xiàn)水漲船高的態(tài)勢(shì)。2016年4月19日，保監(jiān)會(huì)公布5家保險(xiǎn)代理公司的批復(fù)，標(biāo)志著保險(xiǎn)代理審批重新“開閘”。

另有媒體報(bào)道稱，中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì)正在籌備中，保險(xiǎn)中介牌照門檻預(yù)計(jì)會(huì)從5000萬(wàn)元下調(diào)至1000萬(wàn)元或2000萬(wàn)元，具體額度處于討論中。（資料來(lái)源：2015-2020年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告）

如信息屬實(shí)，保險(xiǎn)中介的數(shù)量在未來(lái)可能得到較大數(shù)量增長(zhǎng)，牌照的紅利價(jià)值將會(huì)有所下滑。

（2）保險(xiǎn)兼業(yè)代理數(shù)量

截至2014年年末，全國(guó)共有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)210108個(gè)，其中，金融類179061個(gè)，非金融類31047個(gè)。銀行等金融機(jī)構(gòu)占所有兼業(yè)機(jī)構(gòu)的85%。

（3）保險(xiǎn)營(yíng)銷員數(shù)量

根據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)：2009年以來(lái)歷年的保險(xiǎn)營(yíng)銷員變動(dòng)情況如下：2009年保險(xiǎn)營(yíng)銷員數(shù)量為290萬(wàn)人，增長(zhǎng)34萬(wàn)人；2010年為329萬(wàn)人，增長(zhǎng)39萬(wàn)人；2011年為335萬(wàn)人，增長(zhǎng)5.9萬(wàn)人；2012年為277.68萬(wàn)人，減少57萬(wàn)人；2013年為289.96萬(wàn)人，增長(zhǎng)12.28萬(wàn)人；2014年為325.29萬(wàn)人，增長(zhǎng)35.33萬(wàn)人；2015年10月末為505萬(wàn)人，增長(zhǎng)179.71萬(wàn)人。

3.行業(yè)平均利潤(rùn)率

現(xiàn)已有3家保險(xiǎn)代理公司在新三板掛牌，分別為：盛世大聯(lián)（831566）、萬(wàn)舜股份（832512）、盛世華誠(chéng)（833546）。通過(guò)公開信息，匯總其2015年度務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，保險(xiǎn)代理公司代理財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的毛利較低，代理壽險(xiǎn)的毛利較高（均含保險(xiǎn)公司返點(diǎn)，返點(diǎn)率為15%），但公司經(jīng)營(yíng)成本普遍較高，導(dǎo)致凈利潤(rùn)率較低（市場(chǎng)平均凈利率10%～15%）。

4.保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)規(guī)模層次

由于中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)于保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)有地域方面的限制和網(wǎng)點(diǎn)增設(shè)的嚴(yán)格要求，區(qū)域性的保險(xiǎn)專業(yè)代理公司，只能在中國(guó)保監(jiān)會(huì)許可的經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)開展業(yè)務(wù)和設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。所以目前我國(guó)的保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)主要分為3個(gè)層次：

第一層次是全國(guó)性的保險(xiǎn)中介服務(wù)集團(tuán)公司和保險(xiǎn)專業(yè)代理公司。截至2013年底，全國(guó)共有5家保險(xiǎn)中介服務(wù)集團(tuán)公司，其中泛華保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)主要從事保險(xiǎn)專業(yè)代理業(yè)務(wù)，有全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)代理公司143家，比2012年增加51家。全國(guó)性保險(xiǎn)中介服務(wù)集團(tuán)公司的特點(diǎn)是服務(wù)的多元化，涵蓋了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人壽險(xiǎn)的代理銷售、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)公估及財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域，可以為客戶提供多層次全方位的服務(wù)。全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)代理公司的資金實(shí)力通常較為雄厚，且在全國(guó)有多家分支機(jī)構(gòu)，管理和服務(wù)水平相對(duì)較高。

第二層次是區(qū)域性的優(yōu)秀保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)。截至2013年，全國(guó)共有此類公司1624家。這些區(qū)域性公司中的知名企業(yè)，通常對(duì)自己所在的市場(chǎng)有較高的了解度和占有率，在市場(chǎng)拓展方面更加適應(yīng)當(dāng)?shù)氐奈幕土?xí)俗。

第三層次是區(qū)域性的保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)中競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小型代理機(jī)構(gòu)，他們由于在管理能力和市場(chǎng)開拓能力方面均不具有優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，將會(huì)逐漸被市場(chǎng)所淘汰。

三、保險(xiǎn)中介發(fā)展趨勢(shì)

自2002年實(shí)行市場(chǎng)化審批以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入一度出現(xiàn)“井噴”現(xiàn)象，并持續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。整個(gè)市場(chǎng)體系逐步健全，開放程度也明顯提高。根據(jù)該行業(yè)近年來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，未來(lái)保險(xiǎn)中介將朝著以下幾方面發(fā)展：

1.專業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)

保險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)細(xì)化，產(chǎn)銷分離必將是保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，這是行業(yè)專業(yè)細(xì)分的結(jié)果。專業(yè)化包含機(jī)構(gòu)專業(yè)化、技術(shù)專業(yè)化、人員專業(yè)化。以專業(yè)化作為保險(xiǎn)中介行業(yè)改革著力點(diǎn)，以專業(yè)化提升中介行業(yè)綜合實(shí)力和服務(wù)能力。

推進(jìn)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司形成合理的分工，發(fā)揮保險(xiǎn)中介在承保理賠、風(fēng)險(xiǎn)管理和產(chǎn)品開發(fā)方面的積極作用，深化保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部的專業(yè)化改革；提升保險(xiǎn)中介行業(yè)的專業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)從業(yè)人員的專業(yè)化和職業(yè)化，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)；鼓勵(lì)汽車服務(wù)企業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化改革，探索推進(jìn)銀行等金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化改革。

2.創(chuàng)新化發(fā)展趨勢(shì)

保監(jiān)會(huì)于2015年頒布了《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于深化保險(xiǎn)中介市場(chǎng)改革的意見》，表示將進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，簡(jiǎn)化程序，強(qiáng)化市場(chǎng)創(chuàng)新和體系建設(shè)。一是準(zhǔn)入方面。按照《改革意見》精神，將適時(shí)考慮降低注冊(cè)資本金，具體數(shù)額將體現(xiàn)在新的監(jiān)管規(guī)章中。對(duì)于保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本，探索實(shí)行認(rèn)繳制，不再是實(shí)繳制。鼓勵(lì)發(fā)展小微型、社區(qū)化、門店化的區(qū)域性專業(yè)代理機(jī)構(gòu)，更好地貼近市場(chǎng)，貼近群眾，做好保險(xiǎn)服務(wù)。二是創(chuàng)新方面。鼓勵(lì)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)探索“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)中介”的形式，形成新的業(yè)務(wù)平臺(tái)。三是發(fā)展方面。鼓勵(lì)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)走差異化發(fā)展之路，積極服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，為“一帶一路”戰(zhàn)略和海外項(xiàng)目提供風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)安排服務(wù)。

按照保監(jiān)會(huì)目標(biāo)，未來(lái)將培育一批具有專業(yè)特色和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭型保險(xiǎn)中介，鼓勵(lì)發(fā)展小微型、社區(qū)化、門店化的區(qū)域性專業(yè)代理機(jī)構(gòu)。同時(shí)，推進(jìn)獨(dú)立個(gè)人代理人制度，探索鼓勵(lì)現(xiàn)有優(yōu)秀個(gè)人代理人自主創(chuàng)業(yè)、獨(dú)立發(fā)展，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司積極改革現(xiàn)行個(gè)人代理人模式，縮減管理團(tuán)隊(duì)層級(jí)。

3.綜合化趨勢(shì)

綜合化包括產(chǎn)壽險(xiǎn)公司之間、保險(xiǎn)公司與其他有關(guān)企業(yè)之間、保險(xiǎn)中介集團(tuán)下有關(guān)中介機(jī)構(gòu)之間、代理機(jī)構(gòu)與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)之間的綜合銷售，以綜合化促進(jìn)規(guī)?；?，以綜合化提高保險(xiǎn)綜合服務(wù)能力。在確保流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控、保障服務(wù)的前提下，有序放開、充分利用銷售渠道，不斷降低銷售成本、擴(kuò)大銷售覆蓋面、提高經(jīng)營(yíng)效益。

作者簡(jiǎn)介：

李安（1985—），男，安徽省合肥市人，研究方向：資本市場(chǎng)、投融資、國(guó)企改革，目前就職于合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)公司投資管理部。