齊 娜 張英杰

（中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038）

從專(zhuān)利數(shù)據(jù)分析蘇州新能源汽車(chē)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)

齊 娜 張英杰

（中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038）

選擇德溫特專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)中的蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)篩選加工后，利用科學(xué)計(jì)量的分析方法與工具，對(duì)蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域的專(zhuān)利信息從專(zhuān)利公開(kāi)量、專(zhuān)利申請(qǐng)人、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)入、專(zhuān)利類(lèi)型與法律狀態(tài)、技術(shù)研發(fā)方向等幾個(gè)維度進(jìn)行分析，全面展示了蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域的創(chuàng)新態(tài)勢(shì)。分析表明，蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利申請(qǐng)量快速發(fā)展、機(jī)構(gòu)發(fā)明人中企業(yè)表現(xiàn)突出，發(fā)明專(zhuān)利的比重有待提高，并指出在技術(shù)研發(fā)方向上聚焦于電池及電機(jī)。建議進(jìn)一步加大區(qū)域創(chuàng)新投入，創(chuàng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境；促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新體系建設(shè)；提高專(zhuān)利實(shí)用型，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與布局；倡導(dǎo)建立跨行業(yè)跨產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟。

專(zhuān)利分析；新能源汽車(chē)；創(chuàng)新態(tài)勢(shì)；蘇州

1 引言

在能源匱乏與環(huán)境惡化的雙重壓力下，世界各國(guó)都在大力發(fā)展新能源汽車(chē)，支持其核心技術(shù)的研發(fā)，促進(jìn)市場(chǎng)的健全發(fā)展。我國(guó)也將新能源汽車(chē)列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以期在節(jié)能減排的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。全國(guó)絕大多數(shù)省市都在不斷加大對(duì)新能源汽車(chē)的研發(fā)投入和應(yīng)用力度。蘇州市在2010年成為國(guó)家“十城千輛”示范工程試點(diǎn)城市，新能源汽車(chē)在城市公交系統(tǒng)得到了廣泛的推廣使用。蘇州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初步形成了蘇州工業(yè)園區(qū)等幾個(gè)相對(duì)集中布局的整車(chē)與零部件產(chǎn)業(yè)集群。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的資源密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而專(zhuān)利是衡量技術(shù)創(chuàng)新水平的一項(xiàng)重要指標(biāo)。據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局WIPO的資料統(tǒng)計(jì)，全世界技術(shù)發(fā)明成果90%以上在專(zhuān)利文獻(xiàn)上出現(xiàn)，而其中有80%不會(huì)出現(xiàn)在其他刊物上，因此專(zhuān)利是技術(shù)創(chuàng)新最重要的成果表現(xiàn)形式，同時(shí)也是研發(fā)活動(dòng)結(jié)果的重要測(cè)度。由于專(zhuān)利信息集技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律于一身，且具有客觀性及可量化等特點(diǎn)，故本文選擇專(zhuān)利信息對(duì)蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)行分析，從專(zhuān)利公開(kāi)量、申請(qǐng)人、專(zhuān)利的轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入、專(zhuān)利的類(lèi)型及法律狀態(tài)、技術(shù)研發(fā)方向等幾個(gè)維度進(jìn)行全方位分析，以期從整體產(chǎn)出情況、重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域和主要研發(fā)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)利布局情況對(duì)蘇州新能源汽車(chē)的創(chuàng)新態(tài)勢(shì)進(jìn)行總體分析和評(píng)估。

在全球環(huán)境保護(hù)意識(shí)日益提高的環(huán)境下，以美國(guó)、日本、歐盟為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家和以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家都積極地投入到新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中。美、日、歐等國(guó)起步較早，在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)上一直引導(dǎo)著新能源汽車(chē)的發(fā)展。我國(guó)也陸續(xù)在五年計(jì)劃中布局新能源汽車(chē)相關(guān)技術(shù)的科研項(xiàng)目。在2006年頒布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》中將低能耗與新能源汽車(chē)列為重點(diǎn)領(lǐng)域及優(yōu)先主題。2009年國(guó)務(wù)院頒布《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力培育自主品牌，積極發(fā)展新能源汽車(chē)。2012年科技部制定的“十二五”國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）將“電動(dòng)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)集成”列入重大項(xiàng)目。2015年國(guó)務(wù)院審議通過(guò)并印發(fā)了《中國(guó)制造2025》，其中將“節(jié)能與新能源汽車(chē)”作為我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。在一系列政策支持鼓勵(lì)下，我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)得到了快速發(fā)展[1-3]。

我國(guó)一系列政策措施的出臺(tái)，是我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的巨大機(jī)遇。但需要指出的是，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平總體與歐美日相比，還存在一定差距，技術(shù)儲(chǔ)備不足。雖然從專(zhuān)利總量上看，處于全球第二的水平，但在若干關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，高質(zhì)量技術(shù)專(zhuān)利不足。從專(zhuān)利的年度分布（圖1）可以看出，自2002年開(kāi)始，我國(guó)新能源汽車(chē)專(zhuān)利呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2010年后，增長(zhǎng)尤為迅速，表現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。這與我國(guó)新能源政策的積極布局、財(cái)政持續(xù)投入有著直接關(guān)聯(lián)。

圖1 全國(guó)各省新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)情況

從國(guó)內(nèi)專(zhuān)利區(qū)域申請(qǐng)情況來(lái)看，江蘇、北京、浙江、廣東和上海是我國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠a(chǎn)出的前五強(qiáng)。通過(guò)分析，可以發(fā)現(xiàn)江蘇新能源汽車(chē)專(zhuān)利總量位居首位。這與其自身的政策部署、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和科技資源密不可分。

江蘇省將純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)兩類(lèi)車(chē)型作為主攻方向，在積極發(fā)展新能源整車(chē)及關(guān)鍵部件的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)突破儲(chǔ)能系統(tǒng)車(chē)用動(dòng)力電池技術(shù)。目前，領(lǐng)域內(nèi)擁有高新技術(shù)企業(yè)17家，從事新能源汽車(chē)整車(chē)及關(guān)鍵零部件研發(fā)和生產(chǎn)的重點(diǎn)企業(yè)80余家，初步形成涵蓋客車(chē)、乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、電池、電機(jī)等多系列、多產(chǎn)品的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系，部分新能源客車(chē)和關(guān)鍵部件技術(shù)已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平[4]。

江蘇省蘇州市是江蘇省新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)地區(qū)，新能源汽車(chē)應(yīng)用主要集中在城市公交系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)總體上還處于大規(guī)模市場(chǎng)化前的準(zhǔn)備階段，目前已初步形成蘇州工業(yè)園區(qū)、蘇州高新區(qū)、相城區(qū)、常熟市等區(qū)域相對(duì)集中布局的整車(chē)與零部件產(chǎn)業(yè)集群，以金龍客車(chē)、海格客車(chē)為龍頭，帶動(dòng)電池、電機(jī)、電控配套企業(yè)共同發(fā)展。

本文從德溫特DII（Derwent Innovations Index）的專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)，按新能源汽車(chē)各技術(shù)分類(lèi)關(guān)鍵詞檢索蘇州地區(qū)公開(kāi)的新能源汽車(chē)專(zhuān)利，并根據(jù)這些專(zhuān)利數(shù)據(jù)對(duì)蘇州新能源汽車(chē)創(chuàng)新態(tài)勢(shì)進(jìn)行分析。

2 蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利公開(kāi)量與專(zhuān)利申請(qǐng)人現(xiàn)狀分析

截至2015年年底，蘇州在新能源汽車(chē)領(lǐng)域公開(kāi)的專(zhuān)利數(shù)量為2128件，其變化趨勢(shì)如圖2所示?？梢钥闯觯K州新能源汽車(chē)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展可以分為1986-2004年的緩慢發(fā)展期、2005-2010年的快速發(fā)展期、2011-2015年的高速發(fā)展期三個(gè)階段?？傮w上看，蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量整體呈現(xiàn)初期緩慢，經(jīng)快速發(fā)展后，在2011年以后呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新勢(shì)頭強(qiáng)勁。其發(fā)展態(tài)勢(shì)與我國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域公開(kāi)的專(zhuān)利申請(qǐng)量總趨勢(shì)高度吻合。

圖2 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠_(kāi)量趨勢(shì)

圖3和圖4反映的是蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)人以及專(zhuān)利發(fā)明人的變化趨勢(shì)。如圖3和圖4所示，不論專(zhuān)利申請(qǐng)人或?qū)＠l(fā)明人都與專(zhuān)利公開(kāi)的數(shù)量變化趨勢(shì)一致，大致分三個(gè)階段，即1986-2004年的緩慢發(fā)展階段、2005-2010年的快速發(fā)展階段以及2011-2015年的高速發(fā)展階段。與此同時(shí)，專(zhuān)利發(fā)明人的數(shù)量遠(yuǎn)大于申請(qǐng)人的數(shù)量，在技術(shù)的研發(fā)過(guò)程中合作比較多。

圖3 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)人趨勢(shì)

圖4 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠l(fā)明人趨勢(shì)

對(duì)重點(diǎn)專(zhuān)利申請(qǐng)人進(jìn)行排序分析，可以發(fā)現(xiàn)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域重要的技術(shù)擁有者。由圖5的蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠攸c(diǎn)申請(qǐng)人情況可以看出，蘇州地區(qū)雖然專(zhuān)利申請(qǐng)總量與申請(qǐng)人總量較高，但申請(qǐng)人比較分散，大部分人/機(jī)構(gòu)持有少數(shù)專(zhuān)利；而蘇州排名前十的申請(qǐng)人，擁有專(zhuān)利數(shù)409件，占蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利量的19.2%。

從專(zhuān)利申請(qǐng)主體的類(lèi)型上看，蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域申請(qǐng)專(zhuān)利的TOP10機(jī)構(gòu)中，僅有一家是科研院所，即蘇州大學(xué)，其余的都為企業(yè)，這顯示出企業(yè)在發(fā)明創(chuàng)造中的核心地位。當(dāng)前，我國(guó)正在深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)生存和發(fā)展的環(huán)境已發(fā)生了巨大的改變，創(chuàng)新已成為企業(yè)的首選，其實(shí)施專(zhuān)利戰(zhàn)略的能力和狀況在很大程度上決定了其行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3 蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利的生命周期、轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)入

通過(guò)將蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利數(shù)據(jù)，將某一技術(shù)在不同時(shí)間段內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量與專(zhuān)利申請(qǐng)人（多為公司或機(jī)構(gòu)）數(shù)量之間的關(guān)系圖形化，可得到其發(fā)展的技術(shù)生命周期圖，從而清楚地了解該技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。圖6是蘇州新能源汽車(chē)技術(shù)生命周期示意圖，蘇州的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代起步，2013-2014經(jīng)歷了短暫衰退后，又繼續(xù)呈現(xiàn)出穩(wěn)步快速發(fā)展的上升時(shí)期，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量和專(zhuān)利研發(fā)人數(shù)都在大量增加，越來(lái)越多的研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)、個(gè)人進(jìn)入該技術(shù)領(lǐng)域，這與全球節(jié)能環(huán)保的大環(huán)境、國(guó)家政策支持的導(dǎo)向密切相關(guān)。

專(zhuān)利從資源屬性上具有稀缺性、異質(zhì)性與難以模仿等特征，從法律屬性看具有獨(dú)占、排他性等特征，它已成為重要的無(wú)形資產(chǎn)，成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓是指專(zhuān)利權(quán)人將其名下的發(fā)明創(chuàng)造的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他實(shí)體或者個(gè)人的行為。為了在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，很多企業(yè)除了自身開(kāi)發(fā)專(zhuān)利技術(shù)外，還積極尋求購(gòu)買(mǎi)、許可使用他人專(zhuān)利技術(shù)。專(zhuān)利的轉(zhuǎn)出與授讓是促進(jìn)科技成果的有效轉(zhuǎn)化，使企業(yè)快速獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升創(chuàng)新績(jī)效的重要手段。

從蘇州專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)可以看出（圖7），2004-2012年，蘇州地區(qū)年專(zhuān)利技術(shù)年轉(zhuǎn)出數(shù)量一直在15件以?xún)?nèi)，并且還未出現(xiàn)新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?013-2015年，蘇州地區(qū)專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)快速增加，2015年達(dá)到248件，其中新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)轉(zhuǎn)出也在2013年出現(xiàn)15件，并且在2014、2015年持續(xù)有專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)出。

圖5 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠攸c(diǎn)申請(qǐng)人TO10

圖6 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)生命周期圖

圖7 蘇州專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)出情況

同時(shí)，從蘇州地區(qū)專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)可以看出（圖8），2004-2009年，蘇州專(zhuān)利技術(shù)年轉(zhuǎn)入量一直在5件以?xún)?nèi)，未出現(xiàn)新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)轉(zhuǎn)入；2010-2015年，蘇州專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)快速增加，2014年達(dá)到最高117件件，并且新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)轉(zhuǎn)入也在2010年之后出現(xiàn)，2012年達(dá)到最高為13件。

無(wú)論從專(zhuān)利轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)都可看出，專(zhuān)利交易量的提高說(shuō)明該地區(qū)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域技術(shù)交易頻繁，技術(shù)市場(chǎng)活躍。

4 蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利類(lèi)型及法律狀態(tài)

從蘇州地區(qū)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的專(zhuān)利結(jié)構(gòu)可以看出（圖9），截至2016年6月該領(lǐng)域公開(kāi)專(zhuān)利數(shù)為2128件。其中，實(shí)用新型專(zhuān)利有1454件，占68%，居首位；其次是發(fā)明專(zhuān)利558件，占26%；外觀設(shè)計(jì)為116件，占總量的6%。進(jìn)一步對(duì)專(zhuān)利數(shù)據(jù)進(jìn)行狀態(tài)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在發(fā)明專(zhuān)利的558件專(zhuān)利中，在審專(zhuān)利有357件，占64%，有效專(zhuān)利有21件，占4%。在發(fā)明、實(shí)用新型與外觀設(shè)計(jì)三種類(lèi)型專(zhuān)利申請(qǐng)與授權(quán)中，發(fā)明專(zhuān)利已成為一個(gè)區(qū)域科技創(chuàng)新實(shí)力的真實(shí)反映，最能反映科技實(shí)力。蘇州市新能源汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)明專(zhuān)利在全部專(zhuān)利類(lèi)型中的占比略弱，且超過(guò)一半的專(zhuān)利是在審未授權(quán)專(zhuān)利，同時(shí)，其有效發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量較少，有待進(jìn)一步提高。

圖8 蘇州專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)入情況

圖9 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠Y(jié)構(gòu)及法律狀態(tài)

5 蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)方向

“三縱三橫”為我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的總體路線：“三縱”指混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)；“三橫”指多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“電控”）、電機(jī)及其控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“電機(jī)”）和電池及其管理系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“電池”）。本文將配套設(shè)施也納入技術(shù)研究方向。蘇州市在這7個(gè)部分的專(zhuān)利申請(qǐng)量年代分布如圖10所示。氣泡的大小代表專(zhuān)利數(shù)量多少，數(shù)字代表專(zhuān)利數(shù)量。由此可見(jiàn)，蘇州從1986年開(kāi)始獲得電池方面的第一專(zhuān)利，其中電池方向的專(zhuān)利最多，達(dá)到1250件，占40%；在電機(jī)方面的專(zhuān)利數(shù)量第二，為724件，占23%；在燃料電池方向的專(zhuān)利最少，僅為113件，占4%?？梢?jiàn)，在蘇州市，電池與電機(jī)為研發(fā)重點(diǎn)方向。

從蘇州新能源汽車(chē)專(zhuān)利技術(shù)矩陣可以看出（圖10），1984-1997年，新能源汽車(chē)領(lǐng)域主要技術(shù)為電池、電機(jī)和充電設(shè)施三種技術(shù)；1998-2005年，新能源汽車(chē)領(lǐng)域主要技術(shù)相對(duì)于之前增加了控制器和電池組技術(shù)；2006-2015年，新能源領(lǐng)域又增加了混合動(dòng)力、燃料電池和混合動(dòng)力技術(shù)，并且在此階段，電池技術(shù)占比最多，在2015年申請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)利379件；其次是電機(jī)，在2012年達(dá)到168件專(zhuān)利。

圖10 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)矩陣

同一專(zhuān)利技術(shù)可以在不同技術(shù)領(lǐng)域加以應(yīng)用。對(duì)不同專(zhuān)利分類(lèi)IPC領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量變化趨勢(shì)分析，可以幫助研究各單一實(shí)體的技術(shù)應(yīng)用范圍和側(cè)重發(fā)展方向[5-7]。本文采用雷達(dá)圖展現(xiàn)IPC分析結(jié)果，可直觀形象地反映了技術(shù)差異對(duì)比情況。如圖11、表1所示，這里只選取了IPC分類(lèi)排名前十位的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行分析。從圖11可直觀看到蘇州新能源汽車(chē)的發(fā)展主要集中在H02J7、H01M10、H01M2，即用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置、二次電池及其制造以及非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或制造方法。

圖11 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)IPC 雷達(dá)分布圖

表1 蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域IPC分類(lèi)情況

6 結(jié)論與建議

通過(guò)對(duì)科技創(chuàng)新重要指標(biāo)之一的專(zhuān)利數(shù)據(jù)進(jìn)行多角度統(tǒng)計(jì)分析，可以看出，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)呈現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。江蘇省在我國(guó)新能源汽車(chē)整體技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出方面居于全國(guó)首位。從政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)化情況來(lái)看，具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件，為下一步做強(qiáng)做大奠定了基礎(chǔ)。蘇州市在技術(shù)創(chuàng)新上表現(xiàn)最為突出：新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠_(kāi)申請(qǐng)量呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新勢(shì)頭強(qiáng)勁；專(zhuān)利的研發(fā)過(guò)程以合作研究為主，機(jī)構(gòu)發(fā)明人中作為創(chuàng)新主體的企業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的原發(fā)創(chuàng)新意識(shí)；蘇州地區(qū)的專(zhuān)利交易日趨頻繁，市場(chǎng)表現(xiàn)活躍；在專(zhuān)利結(jié)構(gòu)中發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型、外觀專(zhuān)利的分布為4:11:1，發(fā)明專(zhuān)利的占比有待提高。蘇州在新能源汽車(chē)技術(shù)研發(fā)方向上的布局集中在電池與電機(jī)及其控制系統(tǒng)，尤其以電池中電池組充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置、二次電池及其制造以及非活性部件的結(jié)構(gòu)零件或制造方法最為突出。從總體上來(lái)看，蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域技術(shù)生命周期呈現(xiàn)為穩(wěn)步快速發(fā)展的上升時(shí)期的特征。

對(duì)于蘇州新能源汽車(chē)的進(jìn)一步發(fā)展，提出以下建議。

（1）加大區(qū)域創(chuàng)新投入，創(chuàng)造良好的創(chuàng)新環(huán)境

蘇州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展期，地方政府應(yīng)加大對(duì)相關(guān)領(lǐng)域政策、資金上的扶持，提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力。同時(shí)，為避免對(duì)政策的過(guò)度依賴(lài)，應(yīng)明確政府和市場(chǎng)的邊界，提高政策的有效性。建立完善的科技創(chuàng)新體系，搭建有利于研發(fā)與應(yīng)用的公共服務(wù)和共性技術(shù)平臺(tái)，培養(yǎng)或引進(jìn)所需的人才，構(gòu)建健康的金融體系，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，培育統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)環(huán)境以及實(shí)施合理的消費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施扶持政策等。隨著市場(chǎng)發(fā)展階段和技術(shù)創(chuàng)新格局的不斷變化，政策的制定和實(shí)施更多地從生產(chǎn)側(cè)轉(zhuǎn)向需求側(cè)，轉(zhuǎn)向建立平等透明的普惠性政策，支持平臺(tái)或市場(chǎng)自發(fā)形成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。這樣才能真正激發(fā)市場(chǎng)的潛力和創(chuàng)造力，讓新能源汽車(chē)技術(shù)形成主動(dòng)創(chuàng)新[2,8-10]。

（2）促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)

進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位，完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、政產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，對(duì)制約新能源汽車(chē)發(fā)展的瓶頸技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，配套以關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)蘇州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈中的薄弱環(huán)節(jié)，在蘇州本地高校院所中設(shè)立或加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)。除此之外，向外部引進(jìn)急需的領(lǐng)軍人才，綜合培養(yǎng)高素質(zhì)的研發(fā)與應(yīng)用型人才。以技術(shù)能力較強(qiáng)的企業(yè)研究院牽頭，整合蘇州大學(xué)、清華大學(xué)蘇州汽車(chē)研究院等研發(fā)資源以及相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)能力，著力進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)。為避免高校和科研院所面向應(yīng)用的研究工作與市場(chǎng)嚴(yán)重脫節(jié)，應(yīng)引導(dǎo)在市場(chǎng)應(yīng)用進(jìn)行充分評(píng)估的基礎(chǔ)上開(kāi)展研究工作，促進(jìn)技術(shù)研發(fā)取得的科研成果與市場(chǎng)對(duì)接，提高專(zhuān)利實(shí)用性，提高專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化程度。

（3）提高專(zhuān)利實(shí)用性，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與布局

蘇州新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)總量大，但缺少重點(diǎn)申請(qǐng)人與關(guān)鍵核心技術(shù)專(zhuān)利，加之外國(guó)企業(yè)已在我國(guó)大量布局新能源汽車(chē)各領(lǐng)域?qū)＠?，給我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)障礙，應(yīng)鼓勵(lì)實(shí)施企業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略，使企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到擁有核心技術(shù)專(zhuān)利的重要性，引導(dǎo)其專(zhuān)利意識(shí)從快速便捷的獲得專(zhuān)利提升為獲得有價(jià)值的專(zhuān)利、產(chǎn)生專(zhuān)利價(jià)值并形成自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？梢雽?zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行具有前瞻性的專(zhuān)利戰(zhàn)略規(guī)劃和有效的管理策略。同時(shí)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外發(fā)明專(zhuān)利前沿，在做強(qiáng)做實(shí)現(xiàn)有發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)各類(lèi)創(chuàng)新主體的創(chuàng)造熱情與信心。

（4）建立跨行業(yè)跨產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟

由新能源汽車(chē)領(lǐng)域主要專(zhuān)利申請(qǐng)人的分析可以看出，盡管蘇州市在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量領(lǐng)先，但單獨(dú)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)利申請(qǐng)量較低，為面對(duì)即將到來(lái)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化浪潮，應(yīng)建立企業(yè)間或產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)盟。一是要打造國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)協(xié)作平臺(tái)；二是要建立跨行業(yè)的聯(lián)盟，如整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)跨行業(yè)的聯(lián)盟；三是要建立整車(chē)企業(yè)與整車(chē)企業(yè)、零部件企業(yè)與零部件企業(yè)的行業(yè)內(nèi)聯(lián)盟。

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Trend Study of New-Energy-Vehicle Development Based on Patent Analysis

QI Na, ZHANG Yingjie
(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

This article introduces the innovation situation of Suzhou new energy vehicles in the selected Derwent patent database. After the cleaning process, the scientific information methods and tools are used to analyze the patent information of Suzhou new energy vehicles in the aspects of patent disclosure, patent applicants, The type of patents and legal status, technology transfer and research and development directions, which delivers a comprehensive display of the Suzhou area of innovation in new energy vehicles trend. There has a rapid development in the field of Suzhou new energy automotive patent applications, especially outstanding in the enterprise inventors. The proportion of invention patents needs to be improved. The main R & D focus are on the battery and motor. It is suggested to further increase investment in regional innovation and create a favorable environment for innovation, promote the combination of production, study and research to build a innovation system, improve the practicality of patents, strengthen the R & D and layout of key technologies, advocate the establishment of industry alliance.

patent analysis, patent data analysis, new energy vehicles, innovation situation, Suzhou

TP311

A

10.3772/j.issn.1674-1544.2016.04.011

齊娜（1979-），女，中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所副研究員，研究方向：信息資源管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量；張英杰*（1979-），男，中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所副研究館員，研究方向：科技信息資源管理。

國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目“面向科技情報(bào)分析的信息服務(wù)平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用示范”（2015BAH25F02）。

2016年6月29日。