魯瑛，蔡志勇，夏昕

（中國(guó)化工信息中心，北京 100029）

領(lǐng)先企業(yè)先進(jìn)技術(shù)的專(zhuān)利跟蹤預(yù)警

魯瑛，蔡志勇，夏昕

（中國(guó)化工信息中心，北京 100029）

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的條件下，領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新頻率不斷加快，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始重視專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與規(guī)避。本文以中國(guó)南車(chē)集團(tuán)公司的專(zhuān)利技術(shù)為例，闡述領(lǐng)先企業(yè)先進(jìn)技術(shù)專(zhuān)利預(yù)警的思路和預(yù)警機(jī)制，分析專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與解決的方法，為領(lǐng)先企業(yè)先進(jìn)技術(shù)的專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供參考。

專(zhuān)利技術(shù)；專(zhuān)利預(yù)警；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1 引言

1.1 專(zhuān)利預(yù)警的概況

面對(duì)日益激烈的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)況，企業(yè)不僅要改進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，更應(yīng)防患于未然，建立專(zhuān)利預(yù)警機(jī)制，更早、更及時(shí)地規(guī)避專(zhuān)利爭(zhēng)端發(fā)生。

專(zhuān)利預(yù)警宏觀上講，指從危機(jī)管理角度出發(fā)，將關(guān)乎我國(guó)企業(yè)生存、行業(yè)發(fā)展及國(guó)家戰(zhàn)略層面的關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)外相關(guān)專(zhuān)利進(jìn)行比較，用于發(fā)現(xiàn)和警示在科技、貿(mào)易、投資、引資等活動(dòng)中潛在的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，是一種以專(zhuān)利信息為基礎(chǔ)的危機(jī)預(yù)警。對(duì)企業(yè)而言，專(zhuān)利預(yù)警指通過(guò)統(tǒng)計(jì)、采集和分析所關(guān)注技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利動(dòng)態(tài)，跟蹤重要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利活動(dòng)的動(dòng)態(tài)變化情報(bào)及技術(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)分布信息，在收集國(guó)內(nèi)外相關(guān)專(zhuān)利案例、專(zhuān)利法規(guī)、政策變化的有關(guān)信息基礎(chǔ)上，分析研究企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和決策中涉及的專(zhuān)利問(wèn)題，判斷企業(yè)未來(lái)發(fā)展過(guò)程可能面臨的專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的危害程度，提出針對(duì)性對(duì)策措施。

近年來(lái)，專(zhuān)利預(yù)警越來(lái)越受到政府部門(mén)、科研單位和企業(yè)的重視，尤其在科技迅速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化不斷深入的大背景下，專(zhuān)利逐漸成為企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。同時(shí)，我國(guó)很多主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)受到來(lái)自專(zhuān)利方面的威脅，形勢(shì)頗為嚴(yán)峻[1]。因此，知識(shí)產(chǎn)權(quán)界的研究學(xué)者提出要建立我國(guó)的專(zhuān)利預(yù)警機(jī)制，通過(guò)關(guān)注與企業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，收集和分析該領(lǐng)域的專(zhuān)利信息及市場(chǎng)信息，了解競(jìng)爭(zhēng)者的動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)潛在的專(zhuān)利威脅，向企業(yè)決策層發(fā)出警告提示，預(yù)先制定應(yīng)對(duì)方案，盡可能將可預(yù)見(jiàn)的商業(yè)糾紛消滅于萌芽狀態(tài)，防止企業(yè)在商業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中專(zhuān)利爭(zhēng)端的突然出現(xiàn)[2]。

1.2 領(lǐng)先企業(yè)專(zhuān)利預(yù)警的重要性

領(lǐng)先企業(yè)指在行業(yè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)的盈利能力和相對(duì)完善的治理結(jié)構(gòu)的企業(yè)，不僅包括現(xiàn)有龍頭企業(yè)，還包括有潛質(zhì)成為未來(lái)行業(yè)龍頭的企業(yè)[3]。大部分領(lǐng)先企業(yè)具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新能力，其技術(shù)實(shí)力或潛力相對(duì)較強(qiáng)，未來(lái)發(fā)展前景較好。

隨著我國(guó)“一帶一路”經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的提出與不斷深入，由我國(guó)主導(dǎo)或參與建設(shè)的經(jīng)濟(jì)版圖逐漸向全球擴(kuò)展。隨之而來(lái)的，必將是全球國(guó)際市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，領(lǐng)先企業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展的“先頭兵”，難免會(huì)面臨與跨國(guó)企業(yè)專(zhuān)利侵權(quán)和專(zhuān)利無(wú)效的糾紛，若我國(guó)領(lǐng)先企業(yè)率先建立專(zhuān)利預(yù)警機(jī)制有助于及時(shí)應(yīng)對(duì)跨國(guó)公司和發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)在專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)，維護(hù)國(guó)家和企業(yè)的利益，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得主動(dòng)權(quán)。

2 核心研究?jī)?nèi)容

2.1 預(yù)警思路

專(zhuān)利預(yù)警分為三個(gè)層次：國(guó)家專(zhuān)利預(yù)警、行業(yè)專(zhuān)利預(yù)警和企業(yè)專(zhuān)利預(yù)警。層次不同，預(yù)警方向和預(yù)警范圍不同，但預(yù)警的本質(zhì)和思路相同，本文以企業(yè)專(zhuān)利預(yù)警為例分析專(zhuān)利預(yù)警思路。企業(yè)專(zhuān)利預(yù)警思路從機(jī)制方面分為三種：發(fā)現(xiàn)機(jī)制、評(píng)估機(jī)制和應(yīng)對(duì)機(jī)制；從體制方面分為四大要素：人員、方法、流程和制度，以達(dá)到發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)危機(jī)和預(yù)防未來(lái)危機(jī)的效果，具體分類(lèi)如圖1所示。

圖1 預(yù)警思路

預(yù)警思路整體可概括為兩個(gè)作用、三套機(jī)制、四個(gè)基本點(diǎn)和多套解決方案。其中，四個(gè)基本點(diǎn)之一的“方法”，是預(yù)警中的重點(diǎn)，即如何發(fā)現(xiàn)專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)并巧妙應(yīng)對(duì)。何如發(fā)現(xiàn)，是方法要素中的首要任務(wù)。發(fā)現(xiàn)專(zhuān)利預(yù)警要掌握時(shí)機(jī)，在各個(gè)時(shí)機(jī)中搜集專(zhuān)利情報(bào)，歸納、分析、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。專(zhuān)利預(yù)警時(shí)機(jī)主要有3種。

（1）關(guān)注最新研發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)。危機(jī)預(yù)警機(jī)制主要是對(duì)危機(jī)事件進(jìn)行監(jiān)控，以期最大程度地減小危機(jī)造成的災(zāi)害[4]。企業(yè)要時(shí)刻監(jiān)控產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，了解潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以達(dá)到避免誤入專(zhuān)利雷區(qū)的目的。

（2）定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行監(jiān)控。在預(yù)警機(jī)制中要做到定期檢測(cè)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)。定期監(jiān)控能提前判斷侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)并盡早規(guī)避，但要采取合法的手段，探索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)動(dòng)向。

（3）先檢測(cè)接獲訂單，再制造產(chǎn)品。專(zhuān)利侵權(quán)是專(zhuān)利保護(hù)體系最為常見(jiàn)的案例，也是專(zhuān)利保護(hù)的關(guān)鍵所在。因此，在制造產(chǎn)品前應(yīng)進(jìn)行前案檢索，避免接獲產(chǎn)品為專(zhuān)利侵權(quán)物品。

專(zhuān)利信息是專(zhuān)利預(yù)警的重要依據(jù)，在專(zhuān)利情報(bào)收集過(guò)程中要把握專(zhuān)利預(yù)警的客體，即專(zhuān)利技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和專(zhuān)利號(hào)碼。

（1）專(zhuān)利技術(shù)預(yù)警。通過(guò)關(guān)鍵詞和分類(lèi)號(hào)對(duì)專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行檢索，觸發(fā)事件包括競(jìng)爭(zhēng)者、改進(jìn)技術(shù)、替代技術(shù)、新方法、新應(yīng)用。專(zhuān)利技術(shù)預(yù)警是最復(fù)雜的，需要對(duì)某項(xiàng)技術(shù)深度了解才能實(shí)現(xiàn)。

（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手預(yù)警。通過(guò)申請(qǐng)人和專(zhuān)利權(quán)人進(jìn)行檢索，觸發(fā)事件包括新訴訟、新專(zhuān)利、新同族專(zhuān)利、新領(lǐng)域、新地區(qū)、新發(fā)明人和新合作伙伴。若競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)上述任何一種情況，即需企業(yè)敏銳地感知和判斷其潛在威脅，還需深入挖掘合作伙伴情況，以防遇到以空殼公司形式出現(xiàn)的合作方。

（3）專(zhuān)利號(hào)碼預(yù)警。通過(guò)申請(qǐng)?zhí)柡臀墨I(xiàn)號(hào)對(duì)專(zhuān)利號(hào)碼進(jìn)行檢索，觸發(fā)事件包括專(zhuān)利族、權(quán)屬、法律狀態(tài)、引文、階段公開(kāi)。其中，權(quán)屬指專(zhuān)利是否被許可和轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰闹甘欠癖黄渌麑?zhuān)利文獻(xiàn)引用，并對(duì)此專(zhuān)利做出改進(jìn)。

2.2 專(zhuān)利工具的深度應(yīng)用

專(zhuān)利預(yù)警分析包括信息采集、分析研究、對(duì)策分析及相應(yīng)的報(bào)告撰寫(xiě)，預(yù)警內(nèi)容主要為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)跟蹤、重點(diǎn)專(zhuān)利預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)解決。

專(zhuān)利檢索是信息采集的主要手段，也是專(zhuān)利預(yù)警工作的重要環(huán)節(jié)和工作基礎(chǔ)。本文采用的專(zhuān)利檢索工具是Orbit全球?qū)＠治鱿到y(tǒng)，該系統(tǒng)被全球部分主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)局使用（包括中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）。Orbit全球?qū)＠治鱿到y(tǒng)收錄100多個(gè)國(guó)家/組織的專(zhuān)利數(shù)據(jù)，基本囊括全球?qū)＠畔?。此外，Orbit全部數(shù)據(jù)支持中文、英文等多語(yǔ)言檢索，及多語(yǔ)言混合檢索；同時(shí)支持多種邏輯運(yùn)算符或復(fù)雜檢索式的專(zhuān)業(yè)檢索，幫助研發(fā)人員準(zhǔn)確找到相關(guān)信息。

通過(guò)Orbit全球?qū)＠治鱿到y(tǒng)，企業(yè)科技人員可以檢索與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)的技術(shù)信息，并采用多種檢索相結(jié)合的方式提高檢索效率，確保檢索準(zhǔn)確性[5]。

3 案例分析

本文以中國(guó)南車(chē)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)南車(chē)”）為例，分析領(lǐng)先企業(yè)先進(jìn)技術(shù)的專(zhuān)利預(yù)警方法及其內(nèi)容。

3.1 案例背景

2004年1月7日，《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，并開(kāi)始實(shí)施。預(yù)計(jì)在2020年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到10萬(wàn)公里，建設(shè)客運(yùn)專(zhuān)線1.2萬(wàn)公里以上。2008年11月27日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)根據(jù)國(guó)家總體發(fā)展戰(zhàn)略及建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的根本要求，對(duì)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》確定的鐵路網(wǎng)總規(guī)模和布局進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，將2020年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程規(guī)劃目標(biāo)由10萬(wàn)公里調(diào)整為12萬(wàn)公里以上，高速鐵路由1.2萬(wàn)公里調(diào)整為1.6萬(wàn)公里。截至2014年，“四縱四橫”基本完成，運(yùn)行里程1.6萬(wàn)公里，占全世界高鐵運(yùn)行里程的60%，中國(guó)高鐵建設(shè)飛速發(fā)展。

中國(guó)高鐵在國(guó)際市場(chǎng)上開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的企業(yè)主要為中國(guó)中車(chē)股份有限公司，該公司由中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)股份有限公司合并而成，是中國(guó)高鐵前沿科技的領(lǐng)軍力量。在當(dāng)今國(guó)際高鐵市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中國(guó)南車(chē)面臨專(zhuān)利技術(shù)保護(hù)與發(fā)展的雙重壓力，專(zhuān)利預(yù)警成為企業(yè)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、避免專(zhuān)利侵權(quán)的重要手段。

3.2 專(zhuān)利預(yù)警實(shí)踐

3.2.1 信息采集

（1）預(yù)警對(duì)象分析。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行技術(shù)跟蹤，首先需明確競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。經(jīng)過(guò)企業(yè)綜合實(shí)力比對(duì)，確定中國(guó)南車(chē)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為三菱集團(tuán)、川崎重工業(yè)株式會(huì)社、阿爾斯通有限公司、西門(mén)子股份公司、加拿大龐巴迪公司、SENER集團(tuán)。此外，還需明確與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較的相關(guān)技術(shù)，具體如表1所示。

（2）運(yùn)用Orbit對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行檢索。根據(jù)確定的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，通過(guò)Orbit數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及技術(shù)分支，運(yùn)用公司樹(shù)功能檢索競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手子公司的專(zhuān)利，采用IPC號(hào)進(jìn)行技術(shù)要點(diǎn)限制。在Orbit專(zhuān)利列表中，建立中國(guó)南車(chē)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SENER集團(tuán)、三菱集團(tuán)、川崎重工業(yè)株式會(huì)社、加拿大龐巴迪公司、西門(mén)子股份公司、阿爾斯通有限公司的專(zhuān)利列表，根據(jù)專(zhuān)利技術(shù)內(nèi)容的不同，對(duì)專(zhuān)利進(jìn)行分類(lèi)。如川崎重工業(yè)株式會(huì)社，其專(zhuān)利技術(shù)可分為設(shè)計(jì)施工、高速列車(chē)等大類(lèi)，高速列車(chē)類(lèi)專(zhuān)利可再細(xì)分為制動(dòng)系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、車(chē)體、轉(zhuǎn)向架、輪軌動(dòng)力學(xué)等。

以中國(guó)南車(chē)轉(zhuǎn)向架的相關(guān)技術(shù)為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手川崎重工業(yè)株式會(huì)社的轉(zhuǎn)向架技術(shù)進(jìn)行專(zhuān)利技術(shù)檢索。

3.2.2 專(zhuān)利分析研究

（1）運(yùn)用專(zhuān)利技術(shù)功效矩陣對(duì)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行分析。跟蹤監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)專(zhuān)利，通過(guò)專(zhuān)利技術(shù)功效矩陣對(duì)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行分析。專(zhuān)利技術(shù)功效矩陣可反映專(zhuān)利的新穎性和創(chuàng)造性。

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利進(jìn)行跟蹤，有助于發(fā)現(xiàn)熱點(diǎn)專(zhuān)利，以中國(guó)南車(chē)的轉(zhuǎn)向架技術(shù)部件和技術(shù)改進(jìn)效果為例。兩個(gè)或幾個(gè)輪對(duì)用專(zhuān)門(mén)的構(gòu)架（側(cè)架）組成一個(gè)小車(chē)稱(chēng)為轉(zhuǎn)向架，車(chē)體支承在前后兩個(gè)轉(zhuǎn)向架上，主要包括輪對(duì)、軸箱、一系彈簧懸掛裝置、構(gòu)架、二系彈簧懸掛裝置、驅(qū)動(dòng)裝置和基礎(chǔ)制動(dòng)裝置。

在Orbit數(shù)據(jù)庫(kù)中，通過(guò)技術(shù)功效矩陣圖表進(jìn)行關(guān)注專(zhuān)利的預(yù)警和分析。首先，設(shè)定技術(shù)分類(lèi)和功效分類(lèi)。對(duì)專(zhuān)利組合中的相關(guān)技術(shù)設(shè)定技術(shù)分類(lèi)和功效分類(lèi)標(biāo)簽，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)注。本文關(guān)注的轉(zhuǎn)向架相關(guān)技術(shù)分類(lèi)有修改化油器、修改進(jìn)氣系統(tǒng)、修改排氣系統(tǒng)、修改空氣濾清器、修改引擎懸吊、修改散熱器、修改油箱、修改傳動(dòng)軸、修改水冷系統(tǒng)、修改引擎設(shè)計(jì)；轉(zhuǎn)向架相關(guān)功效分類(lèi)有改善可用空間、改善震動(dòng)、提升進(jìn)排氣與引擎效率、提升冷卻與散熱效率、操作維修容易、降低質(zhì)量與成本。

其次，選定關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利技術(shù)，設(shè)置自定義分析項(xiàng)生成技術(shù)功效圖。如圖2所示，橫軸為功效分類(lèi)，縱軸為技術(shù)分類(lèi)，氣泡大小表示專(zhuān)利數(shù)量的多少。

圖2 技術(shù)功效矩陣圖相關(guān)參數(shù)設(shè)置

最后，進(jìn)行技術(shù)功效矩陣圖分析。技術(shù)功效矩陣圖中的技術(shù)空白點(diǎn)是企業(yè)今后的研發(fā)方向，圖中專(zhuān)利聚集較多的點(diǎn)有可能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)熱點(diǎn)，需要重點(diǎn)關(guān)注。

（2）重點(diǎn)專(zhuān)利預(yù)警。根據(jù)技術(shù)功效矩陣圖判定專(zhuān)利的風(fēng)險(xiǎn)，及自身的專(zhuān)利是否有侵權(quán)行為。若發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)與企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)相似度較高，則該項(xiàng)技術(shù)有可能為高風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)利，需重點(diǎn)關(guān)注。此外，企業(yè)需掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手此項(xiàng)專(zhuān)利或?qū)＠M合的權(quán)利要求項(xiàng)，明確專(zhuān)利保護(hù)范圍，判斷專(zhuān)利是否落入其權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)。若有技術(shù)涉及侵權(quán)，則需明確對(duì)方能否舉證及舉證難度的高低。產(chǎn)品類(lèi)專(zhuān)利保護(hù)范圍較大，侵權(quán)企業(yè)需承擔(dān)未侵權(quán)的舉證責(zé)任，在專(zhuān)利侵權(quán)訴訟中處于不利地位，是否堅(jiān)持研發(fā)涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品，企業(yè)應(yīng)慎重抉擇；方法或應(yīng)用類(lèi)專(zhuān)利保護(hù)范圍相對(duì)較小，企業(yè)可以考慮能否通過(guò)技術(shù)改進(jìn)的方式繞過(guò)專(zhuān)利保護(hù)范圍，以便更安全地進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域。

企業(yè)在判定某項(xiàng)專(zhuān)利為高風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)利后，還要進(jìn)一步進(jìn)行重點(diǎn)專(zhuān)利預(yù)警，實(shí)時(shí)跟蹤重點(diǎn)專(zhuān)利的法律狀態(tài)及審查進(jìn)展，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)干預(yù)，防止專(zhuān)利侵權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生。如2015年川崎重工業(yè)株式會(huì)社申請(qǐng)的兩項(xiàng)轉(zhuǎn)向架專(zhuān)利技術(shù)被中國(guó)南車(chē)技術(shù)人員判定為高風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)利。在對(duì)這兩項(xiàng)專(zhuān)利進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警的過(guò)程中，中國(guó)南車(chē)應(yīng)針對(duì)專(zhuān)利不同法律狀態(tài)采取對(duì)應(yīng)措施。若專(zhuān)利在實(shí)質(zhì)審查階段被駁回，則無(wú)法取得專(zhuān)利權(quán)，相應(yīng)的技術(shù)不能獲得專(zhuān)利保護(hù)，則企業(yè)無(wú)需理會(huì)兩項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)；若專(zhuān)利獲得專(zhuān)利授權(quán)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)評(píng)判是否能將其無(wú)效，通過(guò)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提交無(wú)效請(qǐng)求及時(shí)掃除專(zhuān)利障礙；還可在專(zhuān)利實(shí)審階段以向?qū)＠麑彶閱T表達(dá)公眾意見(jiàn)的方式，阻止專(zhuān)利獲得授權(quán)?？傊?，企業(yè)在專(zhuān)利預(yù)警過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)采取恰當(dāng)?shù)拇胧?guī)避專(zhuān)利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，盡量避免專(zhuān)利糾紛產(chǎn)生[6]。

3.2.3 對(duì)策分析

在專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)與公布過(guò)程中，始終伴隨識(shí)別專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)與解決專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目計(jì)劃階段、開(kāi)發(fā)階段、發(fā)布階段面臨的專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)主要包括重復(fù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)不力風(fēng)險(xiǎn)、專(zhuān)利申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)和使用運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。在完成技術(shù)研發(fā)工作，將技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槌晒倪^(guò)程中，需要申報(bào)專(zhuān)利進(jìn)行成果保護(hù)，面臨的困難主要是專(zhuān)利文書(shū)撰寫(xiě)和對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)法規(guī)政策的深入了解。作為無(wú)形資產(chǎn)的專(zhuān)利權(quán)由于自身特點(diǎn)極易受到侵權(quán)，專(zhuān)利文書(shū)的撰寫(xiě)需要按照相關(guān)法律法規(guī)清晰明確地表達(dá)企業(yè)訴求。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在技術(shù)立項(xiàng)前進(jìn)行可行性分析，對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)專(zhuān)利進(jìn)行檢索，掌握擬研發(fā)技術(shù)在國(guó)內(nèi)外的專(zhuān)利情況，規(guī)避重復(fù)開(kāi)發(fā)；在技術(shù)研發(fā)過(guò)程中，應(yīng)定期跟蹤、檢索國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利發(fā)展態(tài)勢(shì)，避免重復(fù)研發(fā)；在技術(shù)成果產(chǎn)出后，需及時(shí)申請(qǐng)專(zhuān)利并實(shí)施保密措施，加強(qiáng)專(zhuān)利成果保護(hù)，規(guī)避成果運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)專(zhuān)利侵權(quán)行為，防止研發(fā)成果外泄而喪失專(zhuān)利保護(hù)權(quán)[7]。

4 總結(jié)與展望

領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)常運(yùn)用專(zhuān)利機(jī)制尋求高新技術(shù)領(lǐng)域的制高點(diǎn)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán)。因此，企業(yè)應(yīng)通過(guò)專(zhuān)利預(yù)警機(jī)制監(jiān)測(cè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利信息，掌握其專(zhuān)利部署狀況，及時(shí)關(guān)注其專(zhuān)利技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為企業(yè)的技術(shù)研發(fā)提供信息支持。

預(yù)警是防守，創(chuàng)新是進(jìn)攻，專(zhuān)利預(yù)警和技術(shù)創(chuàng)新是相輔相成的。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專(zhuān)利預(yù)警分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)有的技術(shù)空白點(diǎn)及研究熱點(diǎn)，有助于企業(yè)針對(duì)技術(shù)空白點(diǎn)積極開(kāi)展創(chuàng)新研究；對(duì)研究熱點(diǎn)可通過(guò)引進(jìn)相關(guān)專(zhuān)利或通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作的方式，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

[1] 傅長(zhǎng)青,顏祥林.專(zhuān)利信息在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略中的作用分析[J].情報(bào)探索, 2006(2):103-105.

[2] 梁瑩,徐福緣.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中的專(zhuān)利策略研究[J].情報(bào)理論與實(shí)踐,2010, 33(3):84-86.

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Market Leaders Intelligence: Advance Technical Patents Tracking and Alerting

LU Ying, CAI ZhiYong, XIA Xin
(China National Chemical Information Center, Beijing 100029, China)

In the context of fast market teconomy development, market leaders speed up their technical innovation process. To follow the market trend, more and more companies are paying their attention to set-up patent risk aversion alert. This work will explain how the market leaders established their advanced technical patents tracking and early warning system through a real case analysis of CSR Corporation. The subject aims to demonstrate advanced technical patent risk aversion methodology, and further tracking and alerting set-up for entrepreneurs.

Patent Tracking; Patent Alert; Risk Aversion

F273.1；G255.53

10.3772/j.issn.1673-2286.2016.11.010

魯瑛，女，1977年生，碩士，研究方向：企業(yè)信息資源整合、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系建設(shè)，E-mail：luying@cncic.cn。

蔡志勇，男，1970年生，學(xué)士，研究方向：政府及企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢(xún)，E-mail：caizy@cncic.cn。

夏昕，女，1983年生，碩士，研究方向：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)資源獲取及利用，E-mail：xiaxin@cncic.cn。

2016-10-13）