陰 晴 謝 予 宋 歌

近年來(lái)韓國(guó)造船業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)的舉措及啟示

陰 晴 謝 予 宋 歌

近年來(lái)，韓國(guó)三大船企海工業(yè)務(wù)遭受嚴(yán)重虧損，企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，造船業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整深水區(qū)。政府、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)在財(cái)稅、金融、就業(yè)等方面提供政策支持。三大船企通過(guò)裁員、降薪、業(yè)務(wù)重組、組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化、出售非核心資產(chǎn)等措施展開自救。深入研究韓國(guó)造船業(yè)近年來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀，梳理和總結(jié)韓國(guó)應(yīng)對(duì)危機(jī)的舉措，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)國(guó)內(nèi)造船企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前危機(jī)，早日實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大。

韓國(guó)；造船業(yè)；產(chǎn)業(yè)政策

一、韓國(guó)造船業(yè)陷入“經(jīng)營(yíng)危機(jī)”

1.大型船企同時(shí)出現(xiàn)巨額虧損

近年來(lái)韓國(guó)三大船企收入規(guī)模和贏利能力大幅下滑。2015年現(xiàn)代重工集團(tuán)和大宇造船海洋營(yíng)業(yè)收入46.2萬(wàn)億韓元（約418億美元）和15.0萬(wàn)億韓元（約135億美元），同比分別下降12.1%和3.0%。三星重工營(yíng)業(yè)收入“兩連跌”，累計(jì)跌幅達(dá)34.5%。自2010年起，三大船企營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同時(shí)快速下降，先后由盈轉(zhuǎn)虧。2013年，大宇造船海洋出現(xiàn)營(yíng)業(yè)虧損7 731億韓元（約7億美元）。2014年，大宇造船海洋和現(xiàn)代重工集團(tuán)同時(shí)出現(xiàn)營(yíng)業(yè)虧損，虧損額合計(jì)約4萬(wàn)億韓元（約36億美元）。2015年，三大船企營(yíng)業(yè)虧損均在1萬(wàn)億韓元以上，虧損額合計(jì)約6萬(wàn)億韓元（約54億美元），這在韓國(guó)造船業(yè)歷史上尚屬首次。2016年上半年，現(xiàn)代重工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)扭虧，大宇造船海洋和三星重工仍處于營(yíng)業(yè)虧損中。韓國(guó)三大船企近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)見圖1。

2.手持訂單和新接訂單量大幅下跌

2008年末，韓國(guó)手持訂單量達(dá)到歷史最高的2.1億載重噸，之后連續(xù)4年下跌，累計(jì)跌幅達(dá)65.6%。2013年末手持訂單量開始小幅回升，但依然處于低位。2016年8月底，手持訂單量為6 163萬(wàn)載重噸，僅為2009年高峰時(shí)期的29.6%。近90%的手持訂單集中在2016年和2017年交付。手持訂單全球份額逐年下降，近十年來(lái)首次被日本趕超，排名跌至全球第三。韓國(guó)歷年末手持訂單量和市場(chǎng)份額見圖2。

2016年新接訂單量“斷崖式”下滑。前8個(gè)月，僅承接新船訂單369萬(wàn)載重噸、107萬(wàn)修正總噸，同比分別下降85.2%和85.8%，占全球市場(chǎng)份額16.5%，遠(yuǎn)落后于中國(guó)。從三大船企看，現(xiàn)代重工集團(tuán)和大宇造船海洋前8個(gè)月接單金額為22.8億美元和9.8億美元，同比分別下降75.7%和73.8%；三星重工前8個(gè)月未承接任何訂單。圖3為2008年以來(lái)韓國(guó)新接訂單量和市場(chǎng)份額。表1為三大船企2016年1—8月船舶和海工接單金額。

3.延期撤單現(xiàn)象頻發(fā)，海工出現(xiàn)巨額虧損

圖1 韓國(guó)三大船企近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

圖2 韓國(guó)2007年～2016.8手持訂單量和市場(chǎng)份額

圖3 2008年以來(lái)韓國(guó)新接訂單量和市場(chǎng)份額

表1 三大船企2016年1-8月船舶和海工接單金額億美元

2015年以來(lái)，韓國(guó)有28座海工裝備出現(xiàn)撤單、延期交付、更改船型等情況，給船廠帶來(lái)巨大損失。2014年和2015年，三大船企營(yíng)業(yè)虧損合計(jì)約10萬(wàn)億韓元，其中超過(guò)8萬(wàn)億韓元是由海工虧損導(dǎo)致的?？梢哉f(shuō)，三大船企經(jīng)營(yíng)危機(jī)的直接原因就是海工巨額虧損。進(jìn)一步探究韓國(guó)海工建造面臨的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)，除了油價(jià)下行、需求萎縮、船東撤單意愿增加等外部原因外，更重要的是韓國(guó)駕輕就熟的批量化造船模式難以勝任海工業(yè)務(wù)發(fā)展需要。一是為了提高造船效率，船廠以生產(chǎn)部門為中心，盡可能減少設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更能力非常差。二是一直行之有效的船東在上層、船廠在中層、配套廠和外包商在下層的垂直型生產(chǎn)組織模式被打亂。韓國(guó)船廠海工設(shè)計(jì)和配套能力嚴(yán)重不足，無(wú)法有效管控海外工程公司和配套商，后者經(jīng)常越過(guò)船廠直接和船東協(xié)商，而船東不信任船廠并持續(xù)干預(yù)船廠生產(chǎn)過(guò)程的情況也時(shí)有發(fā)生。三是技術(shù)能力和人力資源很難滿足海工項(xiàng)目總包需要。船廠造船時(shí)，通過(guò)描述性規(guī)定指導(dǎo)具體化操作，而海工項(xiàng)目以功能性規(guī)定為主，船廠中能夠理解功能性規(guī)定的工程師很少；大量使用外包工導(dǎo)致海工項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)傳授和學(xué)習(xí)效果很不理想，船廠自身能力的形成進(jìn)展緩慢。四是等級(jí)分明的組織關(guān)系和企業(yè)文化導(dǎo)致項(xiàng)目開放性不足，團(tuán)隊(duì)雙向或水平溝通效果差，船廠難以與國(guó)外企業(yè)建立密切聯(lián)系。韓國(guó)2015年—2016年8月底海工裝備推遲交付及撤單情況見表2。

表2 韓國(guó)2015年—2016年8月底海工裝備推遲交付及撤單情況

4.勞資矛盾激化，員工罷工屢有發(fā)生

船企將裁員、降薪等作為應(yīng)對(duì)危機(jī)的必要措施，嚴(yán)重影響員工利益，遭到工會(huì)強(qiáng)烈抵制。2014年底，現(xiàn)代重工爆發(fā)20多年來(lái)首次罷工。2015年三大船企爆發(fā)多次罷工，抗議公司降薪。2016年以來(lái)，船企裁員力度加大，勞資矛盾進(jìn)一步激化，罷工數(shù)量增加和規(guī)模升級(jí)。7月20日和22日，現(xiàn)代重工曾因工會(huì)罷工，不得不暫時(shí)關(guān)閉蔚山船廠，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重影響。8月25日，現(xiàn)代尾浦工會(huì)決定與現(xiàn)代重工工會(huì)聯(lián)合罷工，這是現(xiàn)代尾浦成立近20年來(lái)首次罷工，此前現(xiàn)代尾浦工會(huì)一直被視為韓國(guó)船企工會(huì)中的溫和派。罷工潮給船企實(shí)施自救方案帶來(lái)困難，可能使債權(quán)人停止對(duì)船廠資金援助，增加船廠發(fā)展的不確定性。

5.大宇造船海洋“假賬案”持續(xù)發(fā)酵

2013年，大宇造船海洋曾曝光數(shù)十億韓元賄賂丑聞，59名高管辭職。2016年6月，韓國(guó)檢察廳對(duì)大宇造船海洋自2006年以來(lái)接獲的全部500多個(gè)建造項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，后者每年都按照預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)金額進(jìn)行會(huì)計(jì)舞弊，2012年至2014年的三年間假賬金額高達(dá)5萬(wàn)億韓元（約45億美元）。此前，韓國(guó)審計(jì)監(jiān)察院（BAI）于6月15日表示，大宇造船海洋2013年和2014年期間存在做假賬行為，并發(fā)現(xiàn)了公司高層1996年至2008年間私吞180億韓元（約1 630萬(wàn)美元）公款的證據(jù)。大宇造船海洋假賬案不僅導(dǎo)致企業(yè)后續(xù)獲得融資支持的難度增加，而且進(jìn)一步激化了勞資矛盾，給大宇造船海洋甚至韓國(guó)造船業(yè)信譽(yù)和品牌帶來(lái)很大負(fù)面影響。

6.危機(jī)波及金融和教育行業(yè)

金融危機(jī)爆發(fā)后，韓國(guó)金融機(jī)構(gòu)積極參與造船業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。但是隨著危機(jī)不斷發(fā)酵，金融機(jī)構(gòu)遭受造船業(yè)拖累，壞賬率不斷增加。韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)公告稱，2016年3月末韓國(guó)銀行業(yè)不良貸款規(guī)模為31.3萬(wàn)億（約283億美元），為15年來(lái)最高。為造船業(yè)提供融資的政策性銀行不良貸款率最高，其中，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行為6.7%，韓國(guó)進(jìn)出口銀行為.35%，韓國(guó)農(nóng)協(xié)銀行為2.15%。韓國(guó)造船業(yè)“寒冬”還波及部分大學(xué)，導(dǎo)致大學(xué)學(xué)科結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。韓國(guó)國(guó)際大學(xué)已宣布廢除成立了4年多的造船海洋工學(xué)系，部分大學(xué)計(jì)劃把造船相關(guān)學(xué)科變更為機(jī)械工程等專業(yè)。業(yè)界表示，韓國(guó)大學(xué)的舉措將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)造船行業(yè)人才出現(xiàn)斷層。

二、韓國(guó)應(yīng)對(duì)危機(jī)的舉措

（一）政府層面

作為韓國(guó)出口的主要支柱產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)政府高度重視船舶工業(yè)發(fā)展。針對(duì)陷入困境的韓國(guó)船舶工業(yè)，政府出臺(tái)了一攬子支持措施，全面支持引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

1.加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃和法律支援等頂層設(shè)計(jì)引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展

韓國(guó)政府于2013—2014年期間出臺(tái)多項(xiàng)海工發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃引導(dǎo)船企轉(zhuǎn)型升級(jí)，但海工市場(chǎng)的急速下滑使得行業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。為加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，2016年2月韓國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《企業(yè)活力提高特別法》。該法案以恢復(fù)造船業(yè)、鋼鐵業(yè)、汽車業(yè)等行業(yè)出口為核心，內(nèi)容涉及財(cái)政稅收、監(jiān)管、支援等方面，有利于造船行業(yè)加快兼并重組、優(yōu)化資源配置、降低企業(yè)支出成本等。《企業(yè)活力提高特別法》主要內(nèi)容見表3。

表3 《企業(yè)活力提高特別法》主要內(nèi)容

2.引導(dǎo)和借助金融機(jī)構(gòu)推動(dòng)企業(yè)重組

一是金融危機(jī)后，韓國(guó)政策性金融機(jī)構(gòu)實(shí)施“Fast Track”計(jì)劃，通過(guò)實(shí)施差別化信貸，淘汰一批競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小造船企業(yè)。隨著危機(jī)不斷深化，大中型船企在金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)下積極自救。2016年，韓國(guó)三大船企和部分中型船企的“自救計(jì)劃”已獲得各自主債權(quán)銀行批準(zhǔn)，正在金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督下推進(jìn)和實(shí)施。二是引導(dǎo)和支持金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)骨干船企信貸支持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年11月底，韓國(guó)家船企已獲得金融機(jī)構(gòu)提供的超過(guò)8.7萬(wàn)億韓元（約78億美元）資金支持，其中40%的債權(quán)實(shí)施了“債轉(zhuǎn)股”。韓國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)造船企業(yè)的資金支持情況見表4。

3.加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、財(cái)政、稅收政策支持力度

一是成立產(chǎn)業(yè)基金，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016年1月韓國(guó)政府推出12億美元船舶投資基金，以解決航運(yùn)公司因資金短缺而無(wú)法訂造新船的問(wèn)題。6月，韓國(guó)政府和央行成立規(guī)模11萬(wàn)億韓元的基金，用于購(gòu)買韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行和韓國(guó)進(jìn)出口銀行的混合債券，為處于困境中的韓國(guó)造船和航運(yùn)公司提供融資。二是設(shè)立專項(xiàng)財(cái)政資金。多個(gè)地方政府設(shè)立穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)資金、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)專項(xiàng)資金等，緩解企業(yè)資金困難，幫助企業(yè)增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。三是出臺(tái)稅收減免政策。地方政府出臺(tái)下調(diào)地方稅率、延長(zhǎng)繳稅期限等優(yōu)惠政策，部分地區(qū)還對(duì)創(chuàng)業(yè)和增加工作崗位的企業(yè)予以稅收減免。

表4 韓國(guó)金融機(jī)構(gòu)對(duì)造船企業(yè)的資金支持情況萬(wàn)億韓元

4.協(xié)調(diào)優(yōu)化行業(yè)內(nèi)部分工和協(xié)作

韓國(guó)政府在三大船企尚未全面重組時(shí)提出要引導(dǎo)國(guó)內(nèi)大中型船企聯(lián)手應(yīng)對(duì)難關(guān)，具體包括引導(dǎo)大型船企托管或幫扶中小型船企以及大中小型船企聯(lián)合接單等措施。目前韓國(guó)政府明確提出大型船企要和中小型船企錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，中型船企退出超大型箱船、氣體運(yùn)輸船、VLCC和海洋工程裝備等市場(chǎng)，重點(diǎn)從事中小型主流船型建造。

5.積極穩(wěn)定員工就業(yè)

2016年7月，韓國(guó)雇傭勞動(dòng)部正式將造船業(yè)列為“特別雇傭支援行業(yè)”。支援對(duì)象為7 800 余家船企、配套企業(yè)及其他相關(guān)企業(yè)（不含三大船企），涉及員工13.8萬(wàn)，執(zhí)行時(shí)間從2016年7月1日至2017年6月30日。政策包括六方面內(nèi)容：一是提高“維持雇傭補(bǔ)貼”比重；二是擴(kuò)大職業(yè)培訓(xùn)支出；三是企業(yè)稅金和醫(yī)療、養(yǎng)老等社會(huì)保險(xiǎn)金延期交付；四是政府代替破產(chǎn)企業(yè)支付員工被拖欠工資和退休金；五是增加員工退休金和保險(xiǎn)金支援?dāng)?shù)額；六是挖掘新的就業(yè)崗位。與此同時(shí)，部分地方政府積極幫助船企穩(wěn)定現(xiàn)有就業(yè)，并對(duì)新增就業(yè)的企業(yè)提供崗位補(bǔ)助金并幫助失業(yè)者轉(zhuǎn)崗就業(yè)和進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。

6.政府出面推動(dòng)國(guó)際合作和拓展市場(chǎng)訂單

韓國(guó)政府通過(guò)和俄羅斯、巴西等國(guó)簽署政府間戰(zhàn)略合作協(xié)議，為企業(yè)爭(zhēng)奪訂單創(chuàng)造空間。針對(duì)伊朗解禁后的訂單需求，韓國(guó)總統(tǒng)樸槿惠2016年5月對(duì)伊朗進(jìn)行訪問(wèn)，期間，兩國(guó)政府發(fā)布了涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、石油等經(jīng)濟(jì)合作的共同聲明，項(xiàng)目總額約2 464億元人民幣。據(jù)悉，韓國(guó)三大船企和伊朗方面已達(dá)成初步協(xié)議，將簽署近25億美元的新船訂單。

（二）企業(yè)層面

船企主動(dòng)做“減法”，采取裁員、降薪、出售資產(chǎn)、組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)重組等措施，以壓縮造船產(chǎn)能，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)正?；?。

1.人力資源做減法，推進(jìn)裁員和降薪

船企紛紛推出裁員計(jì)劃，裁員重點(diǎn)是管理人員和外包工。現(xiàn)代重工集團(tuán)通過(guò)兩次裁員將三家造船廠的副總經(jīng)理及以下高管人員（約267名）裁撤掉一半。6月，接受本部生產(chǎn)工人自愿辭職，計(jì)劃辭退行政職員1 500名，生產(chǎn)工人500名，這是現(xiàn)代重工成立后首次大規(guī)模裁撤生產(chǎn)工人。大宇造船海洋4月末裁撤30%的高管和超過(guò)300名行政職員，還將于2019年前裁員3 000名。三星重工2016年計(jì)劃裁員1 500人，2018年底員工總數(shù)將減至2016年的60%～70%。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，裁員取得階段性成果。韓國(guó)造船海洋協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2016年6月末，韓國(guó)造船業(yè)員工總數(shù)為18.3萬(wàn)人，較2014年末減少10.5%。其中，下降比例最多的人員是行政職員和外包工，降幅分別為19.6%和12.6%，生產(chǎn)工人減少3.6%。三大船企裁員計(jì)劃及實(shí)施情況見表5。

降薪方面，船廠按照崗位級(jí)別規(guī)定員工返還薪水比例，管理人員是降薪主體?，F(xiàn)代重工集團(tuán)要求子公司總裁必須向公司上繳其全部薪酬，其他高管上繳50%，部門主管上繳10%。三星重工要求總裁返還其所有薪水，高管返還30%，部門主管返還20%。城東造船海洋要求管理人員和普通員工每月返還部分薪水，比例分別為20%和5%。

2.縮減造船產(chǎn)能，停止投資計(jì)劃

現(xiàn)代重工集團(tuán)在評(píng)估船塢利用效率后，計(jì)劃將旗下蔚山船廠、群山船廠和現(xiàn)代三湖重工三家船廠造船產(chǎn)能合計(jì)削減30%。其中，蔚山船廠已經(jīng)關(guān)閉了4號(hào)干船塢，5號(hào)干船塢也將在今年年底停止運(yùn)營(yíng)；群山船廠交付船位已停止銷售，將在明年年底交付最后一艘新船；現(xiàn)代三湖重工將停止在干船塢外裝配船舶。大宇造船海洋將出售2個(gè)浮船塢以壓縮造船產(chǎn)能30%。三星重工表示若公司狀況持續(xù)惡化將首先通過(guò)變賣浮船塢來(lái)縮減生產(chǎn)能力，并停用000噸海工吊車。城東造船海洋計(jì)劃對(duì)外出租浮船塢。此外，三星重工正式宣布取消在東南亞新建船廠的投資計(jì)劃。此前，三星重工曾進(jìn)行研究和選址，初步確定在越南投資船廠，建造散貨船、油船產(chǎn)品。三大船企產(chǎn)能縮減計(jì)劃見表6。

表5 三大船企裁員計(jì)劃及實(shí)施情況

表6 三大船企產(chǎn)能縮減計(jì)劃

3.多種方式籌資以緩解資金困難

船企通過(guò)出售金融資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、定向增發(fā)等多種方式籌集資金，以償還到期債務(wù)和改善財(cái)務(wù)狀況?，F(xiàn)代重工集團(tuán)先后出售持有的現(xiàn)代商社、現(xiàn)代C&F和現(xiàn)代汽車全部或部分股權(quán)，并計(jì)劃出售公司會(huì)所與度假酒店等不動(dòng)產(chǎn)。大宇造船海洋出售所持有的斗山發(fā)動(dòng)機(jī)股權(quán)，獲得3 600萬(wàn)美元資金，并出售首爾總部大樓和位于山東的分段建造基地。三星重工和現(xiàn)代尾浦通過(guò)出售股權(quán)，分別獲得

188萬(wàn)美元和1.4億美元。STX造船海洋計(jì)劃將STX法國(guó)旗下的洛里昂船廠出售給法國(guó)軍船建造企業(yè)ership，預(yù)計(jì)2016年秋季完成交易。韓進(jìn)重工在10月底之前出售其位于仁川的土地和房屋等固定資產(chǎn)，價(jià)值4 000萬(wàn)美元。韓國(guó)船企近期資產(chǎn)重組情況見表7。

4.優(yōu)化重組組織機(jī)構(gòu)，剝離部分非核心業(yè)務(wù)

現(xiàn)代重工集團(tuán)推進(jìn)企業(yè)“瘦身”和組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化，計(jì)劃將7個(gè)事業(yè)部下屬的58個(gè)部門縮減到45個(gè)，將432個(gè)二級(jí)部門壓縮成406個(gè)，并對(duì)25個(gè)子公司和21個(gè)分支機(jī)構(gòu)中業(yè)績(jī)不佳的單位進(jìn)行精簡(jiǎn)；在集團(tuán)層面整合成立統(tǒng)一的船舶營(yíng)銷本部和船舶售后服務(wù)中心，整合旗下三家金融企業(yè)成立新的金融公司，將業(yè)務(wù)占比不高、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的成套設(shè)備事業(yè)部并入海洋工程事業(yè)部。此外，現(xiàn)代重工考慮剝離電氣電子、工程機(jī)械、綠色能源等非核心業(yè)務(wù)。大宇造船海洋計(jì)劃將特種船業(yè)務(wù)剝離出來(lái)，單獨(dú)成立一家子公司，通過(guò)IPO上市籌集資金；2017年前將位于羅馬尼亞的曼加利亞造船廠轉(zhuǎn)型為修船廠。韓進(jìn)重工本土的影島造船廠將只建造海軍巡邏船等小型特種船。

表7 韓國(guó)船企近期資產(chǎn)重組情況

5.兩度下調(diào)接單金額目標(biāo)，拒絕低價(jià)接單

三大船企2016年初公布的年度接單計(jì)劃較上年出現(xiàn)不同程度下調(diào)，平均降幅約為16.2%。半年過(guò)后，三大船企迫于極端惡化市場(chǎng)環(huán)境，再次大幅下調(diào)年度接單預(yù)期。2016年6月，三大船企公布新的接單目標(biāo)，現(xiàn)代重工集團(tuán)、大宇造船海洋和三星重工接單目標(biāo)較年初分別下降65.2%、57.6%和42.6%，平均降幅超過(guò)50%，顯示了船廠對(duì)未來(lái)船市的悲觀預(yù)期。船企接單策略也發(fā)生變化，由過(guò)去以提高銷售額為主導(dǎo)調(diào)整為以提高盈利為主導(dǎo)，拒絕承接虧損和低價(jià)訂單。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行會(huì)同第三方會(huì)計(jì)、管理機(jī)構(gòu)的專家等組成審議機(jī)構(gòu)，大宇造船海洋新設(shè)訂單審議委員會(huì)，聯(lián)合加強(qiáng)接單價(jià)格管理。2016年6月韓國(guó)三大船企接單目標(biāo)調(diào)整情況見表8。

表8 2016年6月韓國(guó)三大船企接單目標(biāo)調(diào)整情況億美元

6.加強(qiáng)海工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控

一是著力解決出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更、工期延誤等導(dǎo)致企業(yè)巨額虧損問(wèn)題。一方面，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷部門和設(shè)計(jì)建造部門的融合，讓設(shè)計(jì)人員在營(yíng)銷階段就開始介入項(xiàng)目，如現(xiàn)代重工整合下屬企業(yè)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，三星重工把基礎(chǔ)設(shè)計(jì)人員整合到工程營(yíng)銷部門；另一方面，成立專門機(jī)構(gòu)管控風(fēng)險(xiǎn)，如三星重工新成立了綜合項(xiàng)目管理部門，直接管控海工及其他大型項(xiàng)目。二是改變海工簽約方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。將海工項(xiàng)目EPC（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝）總包方式轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎谩吧a(chǎn)成本+費(fèi)用”計(jì)算造價(jià)的簽約方式，把基本設(shè)計(jì)和配套設(shè)備采購(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)較高環(huán)節(jié)交由船東方負(fù)責(zé)，船廠僅從事建造環(huán)節(jié)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大大降低。三是加強(qiáng)大數(shù)據(jù)在海工建造和質(zhì)量控制中的應(yīng)用。現(xiàn)代重工集團(tuán)通過(guò)開展“利用大數(shù)據(jù)防止海工裝備建造延期研究項(xiàng)目”，將海工裝備項(xiàng)目建造過(guò)程劃分為不同階段，對(duì)每一階段單獨(dú)進(jìn)行分析，幫助降低延期交付誤差。

7.貼近和拓展新興市場(chǎng)，積極承接訂單

韓國(guó)船企積極開拓伊朗等新興市場(chǎng)。大宇造船海洋與伊朗政府部門和伊朗國(guó)有船企ISOICO簽署備忘錄，向其提供技術(shù)和運(yùn)營(yíng)支持?，F(xiàn)代重工瞄準(zhǔn)中東市場(chǎng)，其與沙特阿拉伯加強(qiáng)合作，計(jì)劃共建一家造船廠，重點(diǎn)承接沙特等國(guó)的新船訂單。amkang M&T公司與ISOICO簽署4億美元合同，將在2019年前為后者建設(shè)船廠并安裝相關(guān)設(shè)備。

8.研究未來(lái)發(fā)展方向，意圖打造新的核心競(jìng)爭(zhēng)力

現(xiàn)代重工成立名為“未來(lái)協(xié)議會(huì)”的新部門，并明確轉(zhuǎn)型升級(jí)的兩個(gè)方向。一是由制造向“制造服務(wù)”轉(zhuǎn)型。利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升服務(wù)業(yè)質(zhì)量和范圍，形成涵蓋船舶、海運(yùn)、港務(wù)、貨主、貨物的全流程服務(wù)。現(xiàn)代重工集團(tuán)已經(jīng)與埃森哲咨詢公司等加強(qiáng)合作，提升“海洋運(yùn)輸、港口卸貨、陸地運(yùn)輸”的海運(yùn)業(yè)全價(jià)值鏈綜合管理能力。二是從傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)型。現(xiàn)代重工將機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)作為重要突破口，于2015年下半年新設(shè)立了機(jī)器人業(yè)務(wù)部，并將未來(lái)業(yè)務(wù)重點(diǎn)瞄向家政服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等高附加值機(jī)器人領(lǐng)域。

三、啟示及建議

目前，韓國(guó)造船業(yè)正處于調(diào)整重組的深水區(qū)，三大船企全部陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，開展自救行動(dòng)。三大船企應(yīng)對(duì)危機(jī)的策略，對(duì)于同樣處于船市危機(jī)中的國(guó)內(nèi)造船公司具有一定借鑒意義。綜合上述分析，對(duì)國(guó)內(nèi)造船及相關(guān)企業(yè)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出如下建議。

1.適度做減法，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置

目前，全球造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然突出，造船市場(chǎng)尚未見底。國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾短期難以改善，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革或?qū)⒊蔀榇肮I(yè)持續(xù)發(fā)展的根本之策。國(guó)內(nèi)造船企業(yè)有必要通過(guò)推進(jìn)組織機(jī)構(gòu)重組、業(yè)務(wù)整合等，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。探索靈活的用工模式，適當(dāng)縮減造船工人數(shù)量，主動(dòng)消除部分過(guò)剩產(chǎn)能，并進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。有實(shí)力的船企可考慮通過(guò)海外并購(gòu)的方式，統(tǒng)籌國(guó)際技術(shù)、人才和品牌等資源，提升船舶海工設(shè)計(jì)研發(fā)及核心配套能力。

2.提升管理，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效

未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，國(guó)際造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍將集中在中韓造船企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)上。競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)一是在產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)適應(yīng)性上，二是企業(yè)的效率。韓國(guó)船企盡管面臨巨額虧損，但必須看到，目前仍有十分強(qiáng)大的效率競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而效率低下是中國(guó)船企目前最突出的問(wèn)題之一，成為制約造船業(yè)發(fā)展最深層次的矛盾。國(guó)內(nèi)船企必須聚焦在提質(zhì)增效上，著力打造效率工程，建立完善精益設(shè)計(jì)、精益生產(chǎn)、精益成本管理系統(tǒng)，強(qiáng)化工法技術(shù)基礎(chǔ)及生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)流程和生產(chǎn)流程，切實(shí)提升效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

3.積極引進(jìn)韓國(guó)人才和承接訂單轉(zhuǎn)移

目前，韓國(guó)正在推進(jìn)大規(guī)模裁員，其中不乏具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理和技術(shù)人員，這正是國(guó)內(nèi)造船業(yè)發(fā)展的急需人才。國(guó)內(nèi)船企應(yīng)積極抓住有利時(shí)機(jī)，制定人才引進(jìn)計(jì)劃，加大人才引進(jìn)力度。另外，陷入危機(jī)的韓國(guó)船企面臨船東撤單的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)可以嘗試承接這些訂單。如危機(jī)中的STX造船海洋正在面臨撤單風(fēng)險(xiǎn)，若手持訂單被撤銷，相關(guān)船東有可能將訂單投放到其他船廠繼續(xù)訂造。建議國(guó)內(nèi)船企積極拜訪船東，挖掘和爭(zhēng)取潛在訂單。

4.重視海工建造風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)規(guī)劃海工發(fā)展

海洋工程是國(guó)內(nèi)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。高端海洋工程裝備雖然價(jià)值大，但是設(shè)計(jì)和建造蘊(yùn)含的潛在風(fēng)險(xiǎn)也很高，如果能力不足，而貿(mào)然承接高端海工訂單，將面臨巨額虧損風(fēng)險(xiǎn)。海工建造企業(yè)和意欲進(jìn)入該市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)船企應(yīng)吸取韓國(guó)三大船企的教訓(xùn)，在承接高端海工裝備總裝建造時(shí)，在技術(shù)、成本、質(zhì)量、項(xiàng)目管理等方面做好充分準(zhǔn)備并做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，設(shè)定底線，量力而行，將訂單風(fēng)險(xiǎn)控制在合理范圍之內(nèi)，同時(shí)，提升自身海工設(shè)計(jì)建造實(shí)力，增強(qiáng)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

5.把握造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新方向

一是加快推進(jìn)船廠向智能制造升級(jí)。目前，我國(guó)造船企業(yè)智能化程度偏低，造船每修正總噸工時(shí)消耗、全員造船效率等效率、效益指標(biāo)與韓國(guó)的差距仍然較大。擬出臺(tái)的《中國(guó)造船業(yè)推進(jìn)智能制造的指導(dǎo)意見》提出，到2020年，全面建立精益船舶制造體系，造船效率和制造質(zhì)量接近日韓水平。為了實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，國(guó)內(nèi)船企要學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法，加大互聯(lián)網(wǎng)在制造中的應(yīng)用，提升船廠智能化水平。二是提升服務(wù)功能，向服務(wù)型船舶制造轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見，下一輪市場(chǎng)興起，將帶來(lái)對(duì)產(chǎn)品全生命周期服務(wù)的新需求，提升服務(wù)能力將成為船企未來(lái)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。隨著智能船舶快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，利用全球化的配套網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供定制化遠(yuǎn)程在線服務(wù)，提供綠色化、智能化、個(gè)性化的改裝和敏捷快速的維修服務(wù)，將是船企拓展服務(wù)功能的重要方向。

10.16176/j.cnki.21-1284.2016.12.001

陰晴（1983—），男，中國(guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，工程師，碩士

謝予（1983—），男，中國(guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，高級(jí)工程師，博士

宋歌（1985—），男，中國(guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院，工程師，碩士