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華菱鋼鐵宣布大轉(zhuǎn)型！主業(yè)由鋼鐵變?yōu)椤敖鹑?節(jié)能發(fā)電”

華菱鋼鐵7月17日晚間披露重組預(yù)案，公司擬將與鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司全部置出，并置入華菱節(jié)能、財(cái)富證券等金融業(yè)務(wù)和節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司擬發(fā)行股份購(gòu)買財(cái)信投資及財(cái)富證券的相關(guān)股權(quán)。公司股票繼續(xù)停牌。

公告顯示，華菱鋼鐵以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與華菱集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券18.92%股權(quán)、華菱集團(tuán)全資子公司迪策投資持有的財(cái)富證券14.42%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。

上述置換差額部分由華菱集團(tuán)向華菱鋼鐵支付現(xiàn)金補(bǔ)足，華菱鋼鐵置出的全部資產(chǎn)及負(fù)債由華菱集團(tuán)承接，置入的財(cái)富證券股權(quán)將由華菱鋼鐵或其指定的全資子公司承接。截至目前，本次交易擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約62.58億元；本次交易擬置入資產(chǎn)華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券33.34%股權(quán)的預(yù)估值約51.31億元。

同時(shí)，華菱鋼鐵擬通過非公開發(fā)行股票方式購(gòu)買財(cái)信金控持有的財(cái)信投資100%股權(quán)和深圳潤(rùn)澤持有的財(cái)富證券3.77%股權(quán)。

截至目前，財(cái)信金控所持有的財(cái)信投資100%股權(quán)的預(yù)估值為82億元，深圳潤(rùn)澤所持有的財(cái)富證券3.77%股權(quán)交易作價(jià)為3.8億元。因此，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的初步交易作價(jià)為85.87億元。據(jù)此計(jì)算，華菱鋼鐵將向財(cái)信金控、深圳潤(rùn)澤分別非公開發(fā)行22.6億股和1.05億股，發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。

62.58億元

截至目前，本次交易擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約62.58億元；本次交易擬置入資產(chǎn)華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券33.34%股權(quán)的預(yù)估值約51.31億元。

另外，華菱鋼鐵擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額不超過85億元。所募集的資金擬用于補(bǔ)充財(cái)富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。

從標(biāo)的資產(chǎn)來看，華菱節(jié)能主營(yíng)發(fā)電和能源介質(zhì)供應(yīng)兩部分業(yè)務(wù)。其中，華菱節(jié)能目前的發(fā)電業(yè)務(wù)，主要是利用鋼鐵企業(yè)華菱漣鋼的煤氣和余熱進(jìn)行發(fā)電，其產(chǎn)值占公司總產(chǎn)值的90%以上。而能源介質(zhì)供應(yīng)業(yè)務(wù)，主要是供應(yīng)華菱汽車板公司生產(chǎn)所需的壓縮空氣和氫氣等能源介質(zhì)，其產(chǎn)值占公司總產(chǎn)值的10%左右。供應(yīng)的能源介質(zhì)具體包括：壓縮空氣、氫氣、蒸汽、水和處理華菱汽車板公司生產(chǎn)的廢水回收再利用。

而財(cái)信投資是湖南省內(nèi)以金融服務(wù)為主、實(shí)業(yè)投資為輔的大型國(guó)有多元化投資控股集團(tuán)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了證券、信托、擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)投資、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)等眾多領(lǐng)域。財(cái)信投資內(nèi)部資產(chǎn)剝離及債務(wù)承接完成后，財(cái)信投資將僅保留證券業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及其他部分商業(yè)銀行少數(shù)股權(quán)。

凈利潤(rùn)方面，財(cái)信投資于2014年和2015年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)6.86億元和8億元。2016年前4個(gè)月，受資本市場(chǎng)降溫影響，財(cái)信投資歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為5261萬元。

交易之前，華菱鋼鐵主營(yíng)鋼坯、無縫鋼管、線材、棒材、螺紋鋼、熱軋超薄帶鋼卷、冷軋板卷、涂鍍鋼板、中小型材、熱軋中板等黑色和有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。本次交易中，華菱鋼鐵將華菱漣鋼、華菱湘鋼、衡鋼鋼管等與鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司全部置出，公司不再?gòu)氖落撹F冶煉、軋制業(yè)務(wù)，減少了與控股股東華菱集團(tuán)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

同時(shí)，本次交易完成后，華菱鋼鐵將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，公司的業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融及發(fā)電業(yè)務(wù)，成為從事信托、證券、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。