鞏翰林

為了解我國葵花籽、花生、綠豆、黑豆、豌豆、紅小豆、蕓豆、高粱、大麥、蕎麥、谷子、春小麥、青貯玉米等農(nóng)作物2016年的市場運行特點，并預判2017年的市場走勢，調(diào)研組進行了對以上農(nóng)作物主產(chǎn)區(qū)黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、河北、寧夏、甘肅、河南、山東等省份的調(diào)研。調(diào)研組對種植戶、貿(mào)易商、下游加工企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)進行了深入調(diào)研，采取實地走訪和電話調(diào)研的方式，共計調(diào)研3000余個樣本。根據(jù)此次調(diào)研了解到的市場情況，結(jié)合我們對于相關(guān)農(nóng)作物常年的市場跟蹤經(jīng)驗，我們得出以下結(jié)論：

2016年13個調(diào)研作物全國種植面積約16943萬畝，較2015年增544萬畝，增幅3.32%；總產(chǎn)量約9164萬噸，增幅27.33%。全國總需求量呈微幅增加態(tài)勢，其中紅小豆、蕓豆、豌豆、黑豆、花生、青貯玉米需求穩(wěn)中有增，高粱、谷子、大麥、綠豆、葵花籽、春小麥、蕎麥需求量小幅下滑。進口方面，受政策影響，高粱、大麥的進口量同比降幅明顯，達到40%左右。出口方面，高粱同比增加213%左右，蕓豆同比增加24%左右，蕎麥同比下降40%左右，紅小豆同比下降14%左右，綠豆同比下降16%左右，其他品種變化不大。從調(diào)研情況來看，相較于玉米品種，雜糧雜豆的比較收益仍占優(yōu)勢，因此多數(shù)產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶2017年種植意向保持穩(wěn)中有升趨勢。預計2017年除了葵花籽和豌豆外，其他作物種植面積均會有所增加，總體產(chǎn)量也將呈現(xiàn)上升趨勢。受新季度供應(yīng)量增加影響，調(diào)研范圍內(nèi)13個品種中，70%的品種市場價格處于下滑預期。

2016年市場運行特點

受近幾年售糧價格和種植收益相對較高影響，所調(diào)研的13個品種種植面積多有所增加，其中高粱、蕎麥、綠豆、紅小豆、黑豆、花生、葵花籽、青貯玉米同比增加；谷子、大麥、春小麥、蕓豆、豌豆種植面積同比減少。市場價格方面，2016年漲跌品種數(shù)量各占50%，上漲的品種中，漲幅較明顯的有谷子、蕓豆，幅度均在30%以上；下跌的品種中，跌幅較明顯的有紅小豆、蕎麥、葵花籽、綠豆、黑豆，跌幅均在10%以上。在以下分析中，本著從糧、豆品種名稱進行大致分類的原則進行了簡單分類，將高粱、大麥、蕎麥、谷子、春小麥五個品種歸于雜糧類，將綠豆、紅小豆、黑豆、蕓豆、豌豆五個品種歸于雜豆類，將花生、葵花籽歸于油料作物，將青貯玉米單獨作為一類。

（一）雜糧五個產(chǎn)品種類中，面積兩增兩降一平，收益分化。

因2015年種植收益樂觀，2016年高粱、蕎麥種植面積有所增加，增幅分別在8.51%和58%。谷子、大麥種植面積下降，降幅超20%；春小麥基本穩(wěn)定，種植面積下降不到1個百分點。種植收益方面，五個品種出現(xiàn)分化，其中高粱、大麥、蕎麥（內(nèi)蒙古）理論種植收益下降，幅度分別達到30.74%、40.17%、57.91%；谷子、春小麥（黑龍江）理論種植受益上升70.32%和362%。由于部分品種地域間存在差別，有的地區(qū)種植收益上升，有的地區(qū)種植收益下降。如蕎麥在陜西與內(nèi)蒙古地區(qū)收益一增一降，春小麥在黑龍江與新疆也是呈現(xiàn)一增一降局面。

（二）雜豆類五個品種種植收益全線下滑，個別品種出現(xiàn)虧損。

由于2016年春季干旱、秋季多雨影響，雜豆單產(chǎn)降幅較大，直接導致種植收益下滑。其中綠豆種植收益降幅42.13%；紅小豆種植收益降幅42.13%；蕓豆（奶花）種植收益呈現(xiàn)虧損，達到10.32元/畝（租地）；豌豆種植收益降幅1.05%-16.8%（地區(qū)與品種差別導致幅度不同）；黑豆種植收益降幅22.51%-29.17%（地區(qū)與品種差別導致幅度不同）。從面積方面來看，2016年雜豆五個品種的種植面積呈現(xiàn)“三升兩降”，其中綠豆、紅小豆、黑豆種植面積增加幅度比較明顯，同比分別達到12.75%、41.64%、97.33%；而蕓豆、豌豆種植面積出現(xiàn)下滑，幅度分別為20.70%、1.25%。

（三）油料作物花生漲跌劇烈、葵花籽品質(zhì)下降出現(xiàn)滯銷。

2016年全國花生市場較往年出現(xiàn)較大漲跌幅度，上半年因貨少導致上漲明顯，漲幅達到36%（遼寧為例），新季上市后，價格出現(xiàn)“跳水”，從最高點跌到低谷，跌幅達到21%（遼寧為例）。但從全年來看，受畝產(chǎn)量增加帶動，花生種植戶仍呈現(xiàn)收益增加趨勢。2016年葵花籽單產(chǎn)量與品質(zhì)均下滑，市場貿(mào)易商收貨意愿低，同比往年來看，今年貨源積壓在種植戶處較為普遍。由于貨源品質(zhì)不佳，加上市場價格低位，部分產(chǎn)區(qū)種植戶一度出現(xiàn)滯銷現(xiàn)象。從種植面積來看，2016年全國花生、葵花籽種植面積均增加，增幅分別在1.4%和6.81%。

此外，青貯玉米受政策刺激，種植面積和產(chǎn)量明顯增加，增幅分別在40.97%和47.83%。2016年專業(yè)青貯玉米（優(yōu)良青貯品種）種植量增加，品種優(yōu)勢帶動下，行業(yè)種植收益呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

2017年市場走勢展望

受種植習慣及區(qū)域性品種優(yōu)勢影響，2017年農(nóng)戶對部分品種種植積極性較高，但個別品種存在下滑預期。預計，新產(chǎn)季雜糧雜豆總體供應(yīng)量處于上升通道。但由于需求增長預期乏力，多數(shù)品種市場價格將無法維持高位，因此收益將受限，大麥、蕎麥、花生、葵花籽的預期收益謹慎樂觀。以下分析仍以糧、豆、油料進行分類說明。

（一）主要雜糧類品種量增價跌。

根據(jù)農(nóng)戶種植意向反饋和結(jié)合歷年種植經(jīng)驗，預計新產(chǎn)季高粱、谷子、蕎麥、春小麥種植面積及產(chǎn)量將小幅增加。預計2017年谷子產(chǎn)量出現(xiàn)明顯上升，初步預估大約增加2成；高粱、蕎麥、春小麥種植面積微幅增長；大麥種植面積將穩(wěn)中略降。從價格方面來看，預計2017年蕎麥、大麥價格有所上漲，但幅度有限，其他品種價格將維持相對平穩(wěn)或下滑狀態(tài)。新季度高粱、大麥市場受進口貨源影響較今年將減弱。

（二）雜豆種植面積穩(wěn)中有增，預計價格低迷現(xiàn)象較為普遍。

紅小豆、綠豆作為雜豆市場上的主要流通品種，由于比較收益相對較好，農(nóng)戶種植意向仍較強，預計上述兩個品種2017年種植面積增加的可能性較大，同時市場價格預期將繼續(xù)低迷。預計豌豆種植面積小幅減少，黑豆面積基本穩(wěn)定，蕓豆面積略增，三個品種年內(nèi)價格變化幅度有限。從需求來看，5個雜豆品種在某些領(lǐng)域具備相互替代性，一定程度上限制了單邊上漲行情。另外，豌豆、紅小豆、綠豆等品種受進口貨源影響較大，因此整體來看，雜豆市場價格低迷的現(xiàn)象將較普遍。

（三）新產(chǎn)季油料作物葵花籽收益將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

2016年葵花籽質(zhì)量差，存在滯銷現(xiàn)象，這將導致新產(chǎn)季部分農(nóng)戶的種植積極性下降，預計降幅在5%-20%不等。隨著供應(yīng)量下降，新產(chǎn)季葵花籽價格將擺脫疲弱走勢，出現(xiàn)反彈契機。花生市場保持相對穩(wěn)定，價格上行空間受限。

政策建議及風險提示

（一）政策建議

“小、雜、散、亂”是雜糧雜豆的突出特點，行業(yè)內(nèi)難以形成有序的引導。通過調(diào)研反饋，結(jié)合我們近年來的市場經(jīng)驗，提出以下建議：

1.部分品種行業(yè)標準不規(guī)范，建議當?shù)卣?lián)合行業(yè)專業(yè)機構(gòu)，對于如高粱等品種統(tǒng)一新的行業(yè)標準及質(zhì)量檢查監(jiān)測標準。

2.建議做好雜糧雜豆品種消費升級的引導，促進雜糧雜豆“就地增值”，延伸產(chǎn)業(yè)鏈加工鏈條，加快全國流通消費一體化進程。同時對于地域標志的特色產(chǎn)品進行定向、專業(yè)的推廣。

3.加強部分作物進口貨源的監(jiān)控力度，通過“定向企業(yè)、定向來源國、定向用途”方面進行監(jiān)控，以進一步降低進口貨源對于國內(nèi)市場的沖擊。

4.建議國家主糧政策與區(qū)域性小雜糧雜豆政策進行對接，地方政府從特色產(chǎn)業(yè)、訂單幫扶、土地入股、折股量化等運營模式方面進行引導，解決農(nóng)戶種植盲目性的問題。

5.加強信息化指導，通過網(wǎng)站、手機短信、APP、廣播等方式幫助農(nóng)戶及時了解市場動態(tài)，引導農(nóng)戶安排生產(chǎn)種植。

（二）風險提示

1. 2017年多數(shù)品種種植面積增加，可能會出現(xiàn)“糧多、賣難、價跌”的循環(huán)圈，建議農(nóng)戶合理安排生產(chǎn)，規(guī)避價格下跌風險。

2.品質(zhì)標準不規(guī)范的風險。行業(yè)規(guī)范缺失、技術(shù)簡單、生產(chǎn)不規(guī)范，所導致的行業(yè)收益低以及違約風險。

3.極端天氣風險。由于雜糧雜豆種植的土地條件相對較差，抵御天氣風險能力較弱，“靠天吃飯”的特點較明顯。建議有關(guān)部門增加對于當?shù)仉s糧雜豆災害天氣的預警播報，及時引導農(nóng)戶提高種植期、收獲期的抗風險能力。