劉仁華，倪善芹，于汶加，張艷飛，錢(qián)孟軒,

(1. 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景分析

劉仁華1，倪善芹2，于汶加2，張艷飛2，錢(qián)孟軒1,2

(1. 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

波蘭是中東歐經(jīng)濟(jì)和礦產(chǎn)資源第一大國(guó)，且地緣優(yōu)勢(shì)突出，是歐洲市場(chǎng)的重要窗口國(guó)家。本文通過(guò)對(duì)波蘭的政治、經(jīng)濟(jì)、資源稟賦、市場(chǎng)需求、政策法規(guī)、企業(yè)需求等綜合分析，全面評(píng)價(jià)了波蘭礦產(chǎn)資源及與其相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資潛力，波蘭銅礦、煤炭開(kāi)發(fā)投資合作前景良好，另外，中國(guó)企業(yè)在風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔能源設(shè)施建設(shè)、煤制氣技術(shù)以及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面前存在明顯優(yōu)勢(shì)。文章最后提出中國(guó)與波蘭礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作構(gòu)想，為中國(guó)企業(yè)“走出去”提供參考。

波蘭；礦產(chǎn)資源；投資前景；基礎(chǔ)設(shè)施；清潔能源

0 引言

波蘭是“琥珀之路”和“絲綢之路”的交匯點(diǎn)[1]。國(guó)土面積和人口總數(shù)均居中東歐第一位，是中東歐最大的轉(zhuǎn)型國(guó)家和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)[2]，已躋身發(fā)達(dá)國(guó)家行列[3]。波蘭是歐盟的制造中心，承擔(dān)著中國(guó)商品進(jìn)出歐洲的物流中心功能定位[4]，是中國(guó)“一帶一路”進(jìn)入歐洲的必經(jīng)之地。波蘭是中東歐資源最豐富的國(guó)家，主要礦產(chǎn)資源有煤炭、頁(yè)巖氣、銅、鋅、鉛、鋁、銀等，銀、銅、鉛和煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)量均居世界前列。波蘭公路運(yùn)輸在歐洲市場(chǎng)排第一位，作為亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的創(chuàng)始成員國(guó)之一，波蘭非常重視基礎(chǔ)設(shè)施更新和建設(shè)。2012年3月波蘭經(jīng)濟(jì)部啟動(dòng)了“走向中國(guó)”計(jì)劃，其宗旨是吸引中國(guó)投資，促進(jìn)中波兩國(guó)企業(yè)尤其是中小企業(yè)在礦產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、化工產(chǎn)品、信息通信等領(lǐng)域的合作[4]，以推進(jìn)雙邊經(jīng)貿(mào)深化合作。2004年以來(lái)中波貿(mào)易快速增長(zhǎng)，2014年貿(mào)易額是2004年的7.5倍，中國(guó)已成為波蘭第二大進(jìn)口來(lái)源地[5]。

隨著中波貿(mào)易大幅增加，國(guó)內(nèi)對(duì)波蘭的研究逐漸增多。目前相關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家和學(xué)者對(duì)波蘭的研究主要集中在政治、經(jīng)濟(jì)、法律及資源領(lǐng)域，部分涉及投資環(huán)境。商務(wù)部的《國(guó)別指南》和外交部的《國(guó)家概況》中包含對(duì)波蘭的政治和經(jīng)濟(jì)的簡(jiǎn)要介紹[5-6]。劉振艷等對(duì)波蘭的某項(xiàng)礦業(yè)政策進(jìn)行了分析，涉及面較單一[7]。李運(yùn)等對(duì)波蘭的某個(gè)礦山或礦床分布、儲(chǔ)量和產(chǎn)量進(jìn)行描述[8]。趙世影等對(duì)波蘭礦業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行分析，側(cè)重描述WTO分析法。目前尚缺乏對(duì)波蘭各區(qū)域的礦業(yè)環(huán)境進(jìn)行分析的文獻(xiàn)[9]。

當(dāng)前中波合作主要集中在IT產(chǎn)品、金融、電子、新能源等領(lǐng)域[6]，而礦業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作較為有限，主要為中國(guó)從波蘭進(jìn)口精煉銅，還有中國(guó)企業(yè)在波蘭基礎(chǔ)設(shè)施方面的少量投資等。

中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略和波蘭“走向中國(guó)”計(jì)劃為中波礦業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域合作提供了良好契機(jī)，可以預(yù)料，在未來(lái)幾年內(nèi)中國(guó)對(duì)波蘭礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的合作將上升到一個(gè)新高度，而在中波礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作前必須對(duì)其投資前景進(jìn)行分析。本文將對(duì)波蘭政治、經(jīng)濟(jì)、資源稟賦、開(kāi)發(fā)潛力、市場(chǎng)需求等進(jìn)行綜合分析，對(duì)波蘭相關(guān)區(qū)域進(jìn)行優(yōu)選評(píng)價(jià)，以期為中國(guó)礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)投資提供參考。

1 研究思路及數(shù)據(jù)來(lái)源

1.1 研究思路

本文立足于“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，從資源和地緣戰(zhàn)略角度分析波蘭對(duì)我國(guó)打開(kāi)歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略意義。綜合考慮波蘭政治制度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資源稟賦、法律政策、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素，全面分析波蘭礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作前景，提出合作建議。

1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于商務(wù)部、世界銀行、聯(lián)合國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)局(UN comtrade)、美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)、BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒、SNL金屬與礦業(yè)公司、波蘭國(guó)家鐵路局等。

2 波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

波蘭是中東歐礦產(chǎn)資源最豐富的國(guó)家，處于工業(yè)化后期后段[9]，礦產(chǎn)冶煉加工產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)。銅、鉛、鋅、銀和煤炭為波蘭優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，銅和煤炭產(chǎn)業(yè)為波蘭重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)[6]。波蘭是居俄羅斯之后歐洲第二大，世界第九大產(chǎn)銅國(guó)，歐洲第二大硬煤生產(chǎn)和出口國(guó)，煤炭采礦安全技術(shù)和管理水平處于世界領(lǐng)先地位，銅和煤炭除自給自足外部分出口到奧地利、捷克、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家[6]。近幾年，波蘭精煉銅產(chǎn)量逐年遞增，銅礦石開(kāi)采量已不能滿(mǎn)足冶煉需求，煤炭產(chǎn)業(yè)受價(jià)格控制發(fā)展停滯。為擺脫對(duì)俄羅斯礦產(chǎn)資源的依賴(lài)，波蘭將繼續(xù)大力發(fā)展礦產(chǎn)資源相關(guān)行業(yè)。波蘭交通運(yùn)輸能力強(qiáng)但基礎(chǔ)設(shè)施較落后，波蘭計(jì)劃大力改造公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)更快發(fā)展。波蘭政府重視清潔能源及煤制氣研究，計(jì)劃提高相關(guān)能源占比。波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景良好。

2.1 礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2.1.1 銅資源豐富，但不能滿(mǎn)足銅冶煉加工產(chǎn)業(yè)的需要

2015年波蘭銅礦儲(chǔ)量為2 800萬(wàn)t[10]，占全球總儲(chǔ)量的4%，排名第8，主要分布在下西里西亞省(圖1)，由澳大利亞和波蘭本國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)[11]。

波蘭盧賓-格沃古夫超大型銅礦床是世界最大的銅礦床之一，位于地中海成礦帶[12]，下西里西亞地區(qū)前蘇德臺(tái)盆地單斜構(gòu)造中，主要賦存在晚二疊世蔡希斯坦統(tǒng)底部的黑色-黑灰色砂頁(yè)巖地層，銅礦儲(chǔ)藏深度為地下120 m，礦床伴生有銀、鉛、鋅、金、鉑、鎳、硒等元素，銀含量非常高。該成礦帶具有規(guī)模大、儲(chǔ)量高、品位高等優(yōu)點(diǎn)。2015年該礦床已探明礦石儲(chǔ)量為15億t，總含銅量約5 000 t，目前由波蘭銅礦和冶煉加工集團(tuán)(KGHM)開(kāi)采[8]。2016年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局估計(jì)下西里西亞北部地區(qū)有1.1億t銅礦儲(chǔ)存于2.5 km深處[10]。

波蘭銅冶煉技術(shù)發(fā)達(dá)，除冶煉本國(guó)銅礦石外，還從巴西、智力、剛果、摩洛哥等國(guó)進(jìn)口大量銅礦石冶煉加工再出口，本國(guó)精煉銅消費(fèi)量約為產(chǎn)量的50%。1991年KGHM建立貴金屬精煉廠，以冶煉銅為主，2015年盧賓-格沃古夫銅礦床礦石產(chǎn)量約3 130萬(wàn)t，提取銅61.5萬(wàn)t，銀1 563 t，金300 kg，同時(shí)生產(chǎn)粗硒[8]。

近年對(duì)波蘭銅礦勘探的國(guó)家有波蘭、澳大利亞、加拿大、英國(guó)、美國(guó)和中國(guó)。中國(guó)五礦集團(tuán)與KGHM合作歷史悠久。近五年波蘭銅礦勘探預(yù)算降低，但銅儲(chǔ)量呈上升趨勢(shì)(圖2)，銅礦產(chǎn)量不能滿(mǎn)足冶煉加工需求，缺口逐漸增大(圖3)，中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院內(nèi)部資料顯示：2025年波蘭精煉銅需求量將比2015年增加8.8%。若保持銅礦現(xiàn)有生產(chǎn)水平，波蘭銅礦石供應(yīng)缺口必將逐漸擴(kuò)大。

2.1.2 煤炭資源豐富，開(kāi)發(fā)前景良好

圖1 波蘭礦種分布及礦權(quán)范圍圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：SNL[9])

圖2 波蘭銅礦儲(chǔ)量和勘探預(yù)算趨勢(shì)圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS[10])

圖3 波蘭銅礦石產(chǎn)量和精煉銅產(chǎn)量趨勢(shì)圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：世界金屬統(tǒng)計(jì)局[13])

2013年波蘭硬煤探明儲(chǔ)量為514.14億t，主要分布在西里西亞和盧布林地區(qū)(圖1)，褐煤探明儲(chǔ)量為226.84億t，主要分布在波蘭中部和西南部地區(qū)[6]。波蘭40%煤層厚度在2～8 m，煤礦地質(zhì)條件好，比德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)煤礦更易開(kāi)采。按現(xiàn)有儲(chǔ)量計(jì)算，硬煤可開(kāi)采160 a以上，褐煤可開(kāi)采30 a以上[6]。波蘭境內(nèi)外礦業(yè)公司共84個(gè)，其中52個(gè)為煤炭公司(表1)。

波蘭煤炭工業(yè)非常發(fā)達(dá)，供暖、冶金及發(fā)電依靠燃煤，煤炭占一次能源的60%左右，占發(fā)電用燃料的92%[6]。繼2014年烏克蘭能源危機(jī)后，波蘭政府提出增加國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量，減少波蘭以及歐盟對(duì)俄羅斯的能源依賴(lài)。

表1 波蘭煤炭公司狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：SNL[11]。

圖4 波蘭煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量(數(shù)據(jù)來(lái)源：BP[14]、EIA[15])

圖5 波蘭煤炭出口量和價(jià)格趨勢(shì)圖(數(shù)據(jù)來(lái)源：BP[14]、UN comtrade[16])

近幾年，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，在2015年9月出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，隨著煤炭?jī)r(jià)格的降低，波蘭煤炭產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，僅供滿(mǎn)足本國(guó)需求(圖4)，煤炭出口量較十年前大幅減少(圖5)。煤炭?jī)r(jià)格一旦上漲，勢(shì)必引起波蘭煤炭產(chǎn)量和出口量增加，中國(guó)企業(yè)可考慮降低生產(chǎn)成本開(kāi)采煤礦或以參股控股方式對(duì)波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。

2.1.3 清潔能源和煤制氣發(fā)展前景好

波蘭煤制氣的研究力度逐漸加大，清潔能源如風(fēng)能、水能、太陽(yáng)能占比逐年升高(圖6)。2016年12月中國(guó)水利部、國(guó)家林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)會(huì)見(jiàn)波蘭環(huán)境保護(hù)、自然資源與林業(yè)委員會(huì)代表團(tuán)，中波雙方表示希望未來(lái)加強(qiáng)合作，中國(guó)煤制氣及水利和風(fēng)能等方面的研究技術(shù)得到波蘭的認(rèn)可，波蘭近期對(duì)太陽(yáng)能園區(qū)、海上風(fēng)電廠、煤制氣研究等都有所規(guī)劃，中波相關(guān)合作前景良好。

圖6 波蘭電力結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行[17])

2.1.4 交通基礎(chǔ)設(shè)施落后，亟待升級(jí)改造

波蘭交通路網(wǎng)密集，運(yùn)輸能力強(qiáng)，是鏈接?xùn)|西歐貿(mào)易的交通要道。但公路以鄉(xiāng)村公路為主，國(guó)道、省道和高速公路長(zhǎng)度僅占公路全長(zhǎng)的12.5%，缺乏安全監(jiān)控設(shè)施。鐵路技術(shù)網(wǎng)老化，火車(chē)破舊，軌道設(shè)計(jì)運(yùn)行速度低，一定程度上阻礙了本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大量的交通基礎(chǔ)設(shè)施需要升級(jí)改造，是中波合作的良好機(jī)會(huì)。

2.2 礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

波蘭是中東歐銅資源最豐富的國(guó)家，礦產(chǎn)品輻射整個(gè)中東歐及西歐部分國(guó)家市場(chǎng)。未來(lái)15年中東歐銅需求量呈上升趨勢(shì)，波蘭作為中東歐第一資源大國(guó)，銅礦石及冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量將逐年增加。波蘭煤炭資源豐富，受全球煤炭?jī)r(jià)格制約，波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)處于低迷期，但在國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占有舉足輕重的作用，短時(shí)間內(nèi)煤炭在波蘭的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍保持重要地位，煤炭?jī)r(jià)格一旦上漲，波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)必將快速發(fā)展。波蘭銀、鋅國(guó)內(nèi)需求不大，能自給自足，鉛依賴(lài)進(jìn)口，鉛礦需求缺口不大且開(kāi)發(fā)成本高，中國(guó)企業(yè)可適當(dāng)關(guān)注。

波蘭是歐盟最大的“建筑工地”[2]，公路、鐵路、航空、文體設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施方面計(jì)劃在短期內(nèi)趕上西歐國(guó)家水平，在未來(lái)20～30年內(nèi)有近950億歐元的建設(shè)項(xiàng)目[2]。中波基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作較多，中國(guó)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

波蘭正處于轉(zhuǎn)型階段，為達(dá)到歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，政府計(jì)劃逐漸提高清潔能源的比例。波蘭近10年發(fā)電結(jié)構(gòu)中風(fēng)能、水能占比上升趨勢(shì)明顯，相關(guān)清潔能源及煤制氣的研究力度加大，中國(guó)在相關(guān)清潔能源及煤制氣方面的技術(shù)研究在世界處于領(lǐng)先位置，在“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施中將發(fā)揮重要作用。

3 波蘭投資環(huán)境分析

3.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會(huì)穩(wěn)定

“第一歐亞大陸橋”和“新歐亞大陸橋”經(jīng)華沙橫貫波蘭，波蘭是連接中東歐和西歐的樞紐，其經(jīng)濟(jì)貿(mào)易輻射歐洲、美國(guó)、中國(guó)、阿富汗等地區(qū)和國(guó)家。波蘭經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)波蘭是歐盟成員國(guó)經(jīng)濟(jì)唯一保持正增長(zhǎng)的國(guó)家[6]，過(guò)去5年GDP平均增速為3.1%，預(yù)測(cè)未來(lái)5年GDP仍穩(wěn)定增長(zhǎng)。

波蘭無(wú)宗教沖突和民族矛盾，社會(huì)治安良好。波蘭勞動(dòng)力素質(zhì)高，勞動(dòng)成本僅為西歐、北歐發(fā)達(dá)國(guó)家的四分之一。農(nóng)業(yè)、食品業(yè)及建筑業(yè)技術(shù)人才季節(jié)性短缺。波蘭歡迎外國(guó)人民前往波蘭工作，2012年中國(guó)居民在波蘭獲得勞動(dòng)許可3 000份，僅次于烏克蘭人[6]。

3.2 外商投資環(huán)境良好

截至2015年底，波蘭共有84家國(guó)內(nèi)外礦業(yè)企業(yè)在波蘭取得采礦權(quán)，圖1標(biāo)出了采礦范圍，波蘭本國(guó)礦業(yè)投資企業(yè)約占80%，境外投資企業(yè)集中在澳大利亞、荷蘭、加拿大和美國(guó)，100%擁有股權(quán)。煤、銅和銀是波蘭正在開(kāi)發(fā)的主要礦產(chǎn)資源。

近年來(lái)，波蘭希望擺脫對(duì)歐盟市場(chǎng)的過(guò)分依賴(lài)，越來(lái)越重視與中東歐和發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易及合作關(guān)系。波蘭鼓勵(lì)的行業(yè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的工業(yè)及新興行業(yè)、對(duì)國(guó)有企業(yè)私有化的項(xiàng)目(能源、電力、煤礦、冶金、機(jī)械等)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)等[1]。

波蘭的企業(yè)所得稅為19%，全歐盟最低[6]。不同的行業(yè)滿(mǎn)足相應(yīng)投資條件可申請(qǐng)波蘭中央財(cái)政資助、公共資助、歐盟基金資助公共補(bǔ)貼、地方政府資助、中央政府和地方自治政府的共同資助以及相關(guān)房產(chǎn)稅優(yōu)惠等。礦業(yè)、鋼鐵等在波蘭屬于敏感產(chǎn)業(yè)，波蘭政府將實(shí)行公共資助[6]。

波蘭注重環(huán)保[18]，采用歐盟環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，如建筑企業(yè)在森林或綠地旁修路需鋪設(shè)青蛙等防護(hù)網(wǎng)并建動(dòng)物通道設(shè)施，砍伐樹(shù)木需經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)并在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行。對(duì)于礦山開(kāi)采可能產(chǎn)生的廢氣廢水和廢渣等需事先規(guī)劃好解決方案。

3.3 中波合作穩(wěn)步發(fā)展

中波貿(mào)易關(guān)系始于1950年，雙邊合作平穩(wěn)順利，貿(mào)易額逐年上升(圖7)，投資熱度逐步升高，投資領(lǐng)域不斷拓寬。

圖7 2006～2015年中國(guó)與波蘭貿(mào)易額(數(shù)據(jù)來(lái)源：波蘭國(guó)別指南[6]、UN Comtrade[16])

據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)為波蘭第二大進(jìn)口來(lái)源地，是波蘭在亞洲最大的貿(mào)易伙伴[6]。波方出口中國(guó)產(chǎn)品主要為賤金屬及制品、機(jī)電產(chǎn)品和塑料橡膠，波蘭自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及其原料和賤金屬及其制品。

4 中波礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作構(gòu)想

4.1 礦業(yè)合作

波蘭銅冶煉技術(shù)發(fā)達(dá)，精煉銅產(chǎn)量近一半用于出口。未來(lái)10年內(nèi)，波蘭及中東歐國(guó)家銅需求量逐漸增大，波蘭銅礦石供應(yīng)缺口將逐漸增大，而進(jìn)口銅礦石受價(jià)格、運(yùn)輸成本、雙邊關(guān)系等各種因素限制，因此加大銅礦產(chǎn)量成為解決這一難題的最佳方法。波蘭礦業(yè)投資環(huán)境良好，下西里西亞省位于波蘭、捷克和德國(guó)的交界處，省都弗羅茨瓦夫是波蘭第二大金融中心，該省西北部地區(qū)銅礦資源豐富，開(kāi)發(fā)潛力大，且距離波蘭最大銅礦冶煉廠近，中國(guó)企業(yè)可以收購(gòu)銅礦采礦權(quán)或以入股方式在地區(qū)參與銅礦開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)的銅礦石除供給冶煉廠加工外也可出口到波蘭鄰國(guó)。

煤炭為波蘭礦業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，西里西亞中南部及盧布林中部地區(qū)煤炭開(kāi)發(fā)潛力大，但近幾年受煤價(jià)限制，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，煤產(chǎn)量?jī)H供本國(guó)需求，出口量大幅減少。波蘭政府計(jì)劃大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)以減少對(duì)俄羅斯能源的依賴(lài)，建議中國(guó)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。煤價(jià)上漲時(shí)可以收購(gòu)煤炭采礦權(quán)或以入股的方式參與煤炭開(kāi)采。

4.2 清潔能源和煤制氣合作

為減少環(huán)境污染，近幾年波蘭致力于發(fā)展能源多元化戰(zhàn)略，政府計(jì)劃在波羅的海建設(shè)海上風(fēng)能發(fā)電廠，以及在波德拉謝省建設(shè)波蘭最大的太陽(yáng)能發(fā)電廠集群波德拉謝太陽(yáng)能園區(qū)。波蘭相關(guān)領(lǐng)域處于起步階段，主要依靠公開(kāi)招標(biāo)的方式實(shí)現(xiàn)相關(guān)建設(shè)，中國(guó)企業(yè)相關(guān)技術(shù)發(fā)展較成熟，可關(guān)注其招標(biāo)信息參與投資建設(shè)。

為減小對(duì)俄羅斯能源依賴(lài)，波蘭政府計(jì)劃加大煤炭產(chǎn)量。波蘭一直尋求擺脫煤炭污染的現(xiàn)狀，已投入煤制氣研究。中國(guó)煤制氣技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，可與波蘭展開(kāi)技術(shù)或煤制氣生產(chǎn)合作。小波蘭省西部地區(qū)煤炭和水資源供應(yīng)充足，交通便利，鋼、鋁冶煉廠多，是波蘭重要的能源消費(fèi)市場(chǎng)，該地區(qū)是最好的煤制氣合作選區(qū)。

4.3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

波蘭東部道路建設(shè)地位突出，政府優(yōu)先考慮建設(shè)高速公路、安裝安全監(jiān)控設(shè)施及鐵路的現(xiàn)代化改造，將更廣泛的采用公私合營(yíng)的方式建設(shè)新的高速公路。波蘭計(jì)劃在2030年前完成大部分的高速公路建設(shè)及鐵路現(xiàn)代化改造[6]。中國(guó)企業(yè)可發(fā)揮本國(guó)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)投資波蘭基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5 結(jié)論

1)未來(lái)10年內(nèi)，波蘭精煉銅產(chǎn)量將大幅上漲，需加大銅礦石供應(yīng)量。波蘭銅礦資源豐富，投資環(huán)境良好，中波銅礦開(kāi)發(fā)合作前景良好。

2)煤炭為波蘭能源的支柱產(chǎn)業(yè)，近幾年煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到價(jià)格限制，煤炭?jī)r(jià)格上漲將成為中國(guó)企業(yè)投資波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)的良好機(jī)遇。

3)波蘭政府致力于發(fā)展能源多元化，對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔能源及煤制氣的研究處于起步階段，相關(guān)建設(shè)需依靠外國(guó)公司完成，中國(guó)相關(guān)技術(shù)較成熟，中波合作前景良好。

4)波蘭基礎(chǔ)設(shè)施較落后，將采用公開(kāi)招標(biāo)的方式在2030年前完成對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施的全面升級(jí)改造，中國(guó)在歷年合作中積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大。

中波合作意義重大，中波合作不僅實(shí)現(xiàn)互利共贏，還將推動(dòng)中國(guó)與中東歐及西歐合作。

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Analysis of investment prospect of mineral resources and related industries in Poland

LIU Renhua1, NI Shanqin2, YU Wenjia2, ZHANG Yanfei2, Qian Mengxuan1,2

(1. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083, China; 2.Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China)

Poland is the largest economic and mineral resources country in central and eastern Europe, and highlighting the geographical advantage, and is an important window country of the Europe. This paper makes a comprehensive analysis of Poland politics, economy, resource endowment, market demand, legal regulation and enterprise demand, comprehensively evaluates the investment potential of mineral resources and its related infrastructure of Poland, Poland copper mine, coal development investment cooperation prospects is well, in addition, Chinese enterprises in wind energy, solar energy and other clean energy facilities construction, coal gasification technology and transportation infrastructure construction had obvious advantage. Finally, this paper puts forward the cooperative conception between China and Poland mining and related industries to provide reference for Chinese enterprises “going out”.

Poland; mineral resources; investment prospects; infrastructure; clean energy

2017-01-10

國(guó)土資源部地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目“‘一帶一路’64國(guó)礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號(hào): DD20160103)；“中東歐主要國(guó)家及地區(qū)礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”項(xiàng)目資助 (編號(hào)：N1607-3 )

劉仁華(1991-)，女，漢族，河南扶溝縣人，碩士研究生，主要從事資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方面研究。

倪善芹(1972-)，女，漢族，山東齊河人，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略方面研究，E-mail:ngbnsq@163.com。

F416.1

A

1004-4051(2017)03-0060-06