高 駿，張艷飛，陳其慎，于汶加，王小烈

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院，北京 100037；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

東南亞油氣資源供需形勢分析

高 駿1，張艷飛2，陳其慎2，于汶加2，王小烈1

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院，北京 100037；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

東南亞地區(qū)人口多，經(jīng)濟發(fā)展前景好，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高，是全球除中國、印度外，最具增長潛力的油氣資源需求市場。研判東南亞地區(qū)油氣資源供需形勢，對全球油氣供需格局演化具有重要意義。本文從油氣消費歷史出發(fā)，對東南亞地區(qū)油氣資源需求進行預(yù)測，并在分析供應(yīng)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，判斷未來東南亞地區(qū)的供需缺口以及對全球油氣資源供需格局和油氣貿(mào)易的影響。認為東南亞地區(qū)是未來主要的油氣需求地區(qū)之一，需求出現(xiàn)較快增長，石油供應(yīng)水平有所下降，天然氣供應(yīng)延續(xù)上升趨勢，到2030年，石油缺口將擴大到3.3億t左右，天然氣也將從供過于求轉(zhuǎn)變成供不應(yīng)求，出現(xiàn)1 070億m3的缺口。油氣供需缺口不斷擴大將加劇全球油氣供需分離局面，并逐步加強環(huán)印度洋地區(qū)油氣資源貿(mào)易量。

油氣; 需求預(yù)測; 供應(yīng); 缺口; 東南亞

全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢、油氣市場持續(xù)低迷、礦產(chǎn)品需求增速放緩的形勢下，東南亞地區(qū)作為穩(wěn)定高速發(fā)展的世界新興經(jīng)濟體之一，是拉動世界油氣資源需求增長的動力之一。研判東南亞地區(qū)油氣資源供需形勢變化，對判斷未來亞洲乃至全球的油氣資源供需格局和油氣資源貿(mào)易形勢意義重大。

預(yù)測未來全球供需形勢一直是國外各大機構(gòu)研究熱點。國際能源署(IEA)、美國能源署(EIA)、英國石油公司(BP)、?？松梨诠?Mobile)、日本能源經(jīng)濟研究所(IEEJ)等[1-5]均對全球能源供需形勢進行了預(yù)測。國際能源署(IEA)[6]發(fā)布了東南亞能源展望報告，對東南亞地區(qū)及主要國家進行了能源供需預(yù)測，IEEJ[5]也對東盟能源供需形勢進行了展望，但其他各大機構(gòu)并未對東南亞地區(qū)進行單獨預(yù)測。國內(nèi)學(xué)者對油氣資源供需趨勢也進行了預(yù)測，多把東南亞地區(qū)作為亞洲或者亞太區(qū)的一部分，研究多集中于需求預(yù)測方面[7]。其他對東南亞油氣方面的研究多集中于資源勘探開發(fā)和資源潛力[8]、對其他機構(gòu)能源預(yù)測趨勢的解讀[9]，以及中國與東南亞能源合作方面[10-11]。本文在前人研究基礎(chǔ)上，對東南亞地區(qū)供需形勢進行研究，判斷未來供需缺口，為把握全球油氣供需形勢提供依據(jù)。

1 東南亞地區(qū)油氣消費歷史

1.1 東南亞石油消費快速上漲，印度尼西亞、新加坡、泰國等為主要消費國

東南亞地區(qū)石油開發(fā)利用較早，經(jīng)歷了緩慢增加、快速增加以及增速放緩的過程(圖1)。1965年到1985年，各國消費水平緩慢增加。1985年之后，隨著東南亞經(jīng)濟迅速擴張，其能源消費水平迅速提升。1997年之后，受亞洲金融危機影響，東南亞經(jīng)濟遭受重創(chuàng)，能源消費呈現(xiàn)緩慢增加趨勢，到2015年，東南亞石油消費量約為270 Mt。雖然石油消費總量不斷增加，但受石油危機、資源限制和氣候變化影響，其在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比不斷下降，2015年約為46%。

東南亞最主要的石油消費國為印度尼西亞(以下簡稱印尼)、馬來西亞、新加坡、泰國等。東南亞地區(qū)約有一半以上的石油用于交通領(lǐng)域，其次是石油化工和工業(yè)。新加坡主要借助港口優(yōu)勢，進口石油進行煉化；泰國石油化學(xué)工業(yè)發(fā)展較好，30%左右的石油均用于此。

1.2 東南亞天然氣呈快速上升趨勢，集中于工業(yè)和石油化工領(lǐng)域

天然氣消費起步相對較晚，隨著環(huán)境問題越發(fā)凸顯，天然氣作為可替代的清潔能源被迅速開發(fā)利用，一直呈現(xiàn)出快速增長趨勢。2015年，天然氣消費量約為1 650億m3，其在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比也迅速擴張，隨著環(huán)境友好型的可再生能源在電力領(lǐng)域表現(xiàn)出強大優(yōu)勢以及東南亞國家發(fā)展煤炭的強烈愿望，近年來天然氣占比趨于穩(wěn)定，保持在25%左右。

泰國是最主要的天然氣消費國，其次是印尼和馬來西亞。天然氣的消費部門幾乎全部集中于工業(yè)、石油化工和交通領(lǐng)域。但各國因經(jīng)濟發(fā)展模式不同，天然氣消費的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有所區(qū)別。印尼、越南等國天然氣主要用于工業(yè)；而泰國在工業(yè)、交通和石油化工領(lǐng)域天然氣消費較平衡；馬來西亞主要用于工業(yè)和石油化工；菲律賓天然氣消費全部用于工業(yè)。

圖1 東南亞主要國家石油和天然氣消費歷史(數(shù)據(jù)來源：BP [12])

2 東南亞地區(qū)能源需求展望

2.1 東南亞人口增長較快，經(jīng)濟發(fā)展前景好，拉動能源需求增長

2015年，東南亞人口約6.3億人，過去15年平均增速約為1.2%。據(jù)聯(lián)合國人居署(UN-HABITAT)[13]預(yù)計，未來東南亞人口仍然增長較快，但增速放緩。印尼、菲律賓、越南是人口最多的國家，2030年將分別達到3.0億人、1.2億人、1.1億人左右。老撾、柬埔寨、菲律賓等國家人口增長最快，年均增速在1.3%以上。

東南亞地區(qū)是巨大的新興市場，經(jīng)濟一直穩(wěn)定快速發(fā)展。根據(jù)GDP增速變化“鐘形”規(guī)律[14]，參考IMF等國際權(quán)威機構(gòu)對東盟國家經(jīng)濟趨勢的預(yù)測結(jié)果，結(jié)合未來東南亞國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，綜合預(yù)計未來15年，東南亞地區(qū)將繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢，年均增速保持在5%左右。印尼仍是第一大經(jīng)濟體，增速約為5%；新加坡為發(fā)達國家，未來經(jīng)濟增速較低，約為2%；泰國、馬來西亞經(jīng)濟發(fā)展水平相對較高，增速約為3%～5%；越南、菲律賓等國正處于經(jīng)濟快速發(fā)展期，增速均保持在6%以上。預(yù)計到2030年，印尼、越南、菲律賓等GDP總量將增加一倍以上，新加坡、馬來西亞、泰國等GDP總量也出現(xiàn)較大增長(表1)。

綜合來看，未來東南亞地區(qū)為實現(xiàn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展目標(biāo)，改善人民生活狀況，對一次能源需求將起到重要的拉動作用。

表1 東南亞主要國家GDP總量和人均GDP預(yù)測 (GDP總量：萬億蓋凱美元，人均GDP：蓋凱美元/人)

注：2015年數(shù)據(jù)來自The Conference Board[15]。

2.2 東南亞一次能源需求將增加一倍左右

本文根據(jù)人均能源消費與人均 GDP “S”形規(guī)律[16-17]對東南亞主要國家一次能源需求進行預(yù)測。該規(guī)律是指從農(nóng)業(yè)社會—工業(yè)社會—后工業(yè)化社會，人均能源消費隨著人均GDP增長呈現(xiàn)“S”形變化。即農(nóng)業(yè)社會人均能源消費緩慢增長，隨著工業(yè)化起步，人均能源消費隨人均GDP同步快速增長，之后隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、社會財富積累和基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，人均能源需求將陸續(xù)達到頂點，不再增長并趨于下降[16]。該規(guī)律包括三個重要轉(zhuǎn)變點，分別對應(yīng)于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)重大轉(zhuǎn)型期的開始。起飛點對應(yīng)于人均GDP達到3 000美元時，代表一個國家開始從農(nóng)業(yè)社會向工業(yè)社會轉(zhuǎn)變，人均能源需求開始出現(xiàn)快速增長趨勢。轉(zhuǎn)折點對應(yīng)于人均GDP10 000～12 000美元之間，此時工業(yè)比例達到最大值，人均能源消費增速由大向小轉(zhuǎn)變。當(dāng)人均GDP達到20 000～22 000美元時，后工業(yè)化階段開始，人均能源消費將達到零增長點，即需求頂點。

在夏天，我抽出了繁茂的新葉，讓我像胡宅中打扮包裝一新的范崢崢一樣，格外的妖嬈，也讓生意情場雙得意的胡馬強，更加心花怒放。

圖2 人均能源需求“S”形規(guī)律(注：引自文獻[16])

新加坡經(jīng)濟發(fā)達，目前人均能源消費已到達頂點，2030年人均一次能源消費將保持在15 toe(1toe=41.868GJ)左右(圖3)，需求量保持在9 700萬toe左右。馬來西亞和泰國工業(yè)發(fā)展水平相對較高，人均一次能源消費進入緩慢增長期，2030年人均一次能源消費將分別達到3.9 toe和2.3 toe，一次能源消費達到1.4億toe和1.6億toe。印尼、越南、菲律賓等為實現(xiàn)工業(yè)化，提高城鎮(zhèn)化率，一次能源需求將出現(xiàn)較大增長，2030年人均一次能源消費將分別達到1.55 toe、1.6 toe和1 toe，一次能源消費將分別達到4.6億toe、1.7億toe和1.2億toe。由于這6個主要消費國消費量約占東南亞地區(qū)總消費量的90%以上，預(yù)計到2030年，東南亞地區(qū)一次能源需求將達到12億toe左右。

2.3 東南亞地區(qū)天然氣需求將快速增加，石油增速放緩

東南亞地區(qū)未來將致力于能源多元化利用，相對廉價的煤炭和天然氣以及環(huán)境友好的新能源將成為東南亞地區(qū)能源發(fā)展重點，為擺脫對石油資源進口的過度依賴，將降低石油在一次能源結(jié)構(gòu)中的份額。東南亞地區(qū)石油主要用于交通部門，未來交通部門能源利用效率將不斷提高，煤炭和天然氣在電力和工業(yè)領(lǐng)域?qū)κ途哂幸欢ǖ奶娲?，而且各國政府在電力領(lǐng)域?qū)⒋罅Πl(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，總體來看東南亞地區(qū)石油消費將有所增長，但增幅不大，在一次能源中的占比下降較快。未來石油增長最快的國家是印尼、越南和菲律賓等，主要依賴交通和工業(yè)部門拉動增長。新加坡、馬來西亞、泰國等因經(jīng)濟水平較高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟，對石油的需求相對平穩(wěn)或稍有增長，但增幅不大(圖4)。

工業(yè)是東南亞地區(qū)天然氣最主要的消費部門，未來需求增長主要受工業(yè)發(fā)展和電力生產(chǎn)拉動。印尼、越南、菲律賓等將進行快速工業(yè)化，鋼鐵、水泥等冶煉加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展將促進天然氣需求快速增加，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比將呈上升趨勢?；ゎI(lǐng)域發(fā)展也將對天然氣需求起到較大的促進作用。馬來西亞依賴于其地理優(yōu)勢，未來大力發(fā)展油氣下游產(chǎn)業(yè)，化工領(lǐng)域?qū)μ烊粴庑枨蟮脑黾訉⑵鸬街饕饔?，但馬來西亞政府為緩解對油氣的依賴，未來計劃發(fā)展煤炭和新能源產(chǎn)業(yè)，天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比將有所降低。

總體來看，東南亞國家未來將提升煤炭、天然氣和新能源份額，降低對石油進口依賴。通過分析各國能源利用形勢，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，預(yù)計到2030年東南亞地區(qū)石油占一次能源的比重將下降到35%，需求量將達到12億t左右，天然氣占比將稍有上升，到2030年達到26%，需求量將達到大約3 500億m3。

圖3 東南亞主要國家一次能源需求預(yù)測

圖4 2015～2030年東南亞地區(qū)石油和天然氣需求趨勢

3 東南亞地區(qū)供應(yīng)歷史及趨勢

3.1 東南亞地區(qū)油氣資源較豐富，主要分布于印尼、馬來西亞、越南等國。

東南亞地區(qū)含油氣盆地較多，油氣資源較豐富。2015年，石油儲量約為17.9億t，約占全球0.7%，主要分布于越南、印尼、馬來西亞、文萊和泰國(圖5)。天然氣儲量約為5.6萬億m3，約占全球3%左右，印尼天然氣最豐富，儲量約為2.8萬億m3，占東南亞地區(qū)的一半左右，其次是馬來西亞、越南、緬甸等(圖6)。隨著油氣資源不斷開采利用，未來保障能力不足。近年來，石油儲產(chǎn)比相對穩(wěn)定，天然氣儲產(chǎn)比不斷下降，供應(yīng)形勢越發(fā)嚴(yán)峻。

3.2 東南亞地區(qū)石油供應(yīng)下降，天然氣供應(yīng)逐步趨穩(wěn)

東南亞地區(qū)石油產(chǎn)量早在20世紀(jì)70年代后期已趨于平穩(wěn)。近年來，主要的產(chǎn)油國印尼石油產(chǎn)量迅速下降，到2015年僅為4 000萬t，比2000年減少了將近一半。越南、泰國石油產(chǎn)量有所增加，但進入21世紀(jì)之后，越南、泰國等增加的石油供應(yīng)無法彌補印尼降低的產(chǎn)量，東南亞地區(qū)石油供應(yīng)開始出現(xiàn)下降趨勢。2015年，石油產(chǎn)量約為1.2億t左右(圖7)。

隨著天然氣需求激增，天然氣產(chǎn)量不斷增加，2015年為2 289億m3，印尼、馬來西亞、泰國是主要的供應(yīng)國，三國產(chǎn)量占總產(chǎn)量的80%左右。目前各主要供應(yīng)國天然氣產(chǎn)量已趨于平穩(wěn)，產(chǎn)量增加主要來源于緬甸，但受資源限制，產(chǎn)量增幅不大(圖7)。

圖5 東南亞地區(qū)石油資源分布(數(shù)據(jù)來源：BP[12], EIA[18])

圖6 東南亞地區(qū)天然氣資源分布(數(shù)據(jù)來源：BP[12], EIA[18])

圖7 東南亞主要國家石油和天然氣產(chǎn)量歷史(數(shù)據(jù)來源：BP[12], EIA[18])

3.3 未來東南亞地區(qū)石油供應(yīng)將減少，天然氣供應(yīng)稍有增長

未來主要的供應(yīng)國仍然是印尼、馬來西亞、越南、泰國等。據(jù)IEA預(yù)測[6]，2020年之前，各國石油產(chǎn)量將稍有增加或保持平穩(wěn)，2020年之后開始下降，其中，印尼是石油產(chǎn)量降幅最大的國家，到2030年達到2 500萬t，比2015年下降37.5%。其他國家降幅較小，到2030年，馬來西亞、泰國、越南將分別降低到2 700萬t、1 500萬t和1 200萬t。未來印尼將拉動天然氣產(chǎn)量不斷增長，預(yù)計到2030年達到1 080億m3，比2015年增加44%。馬來西亞稍有增加，到2030年為700億m3，越南將繼續(xù)保持在40億m3。泰國天然氣產(chǎn)量將降低一半，2030年達200億m3。

4 東南亞地區(qū)供需格局演化

4.1 石油需求迅速增長，供需缺口逐漸擴大

自20世紀(jì)90年代開始，東南亞地區(qū)石油資源開始出現(xiàn)需求缺口(圖7)。隨著石油需求迅速擴張，供應(yīng)不斷縮減，缺口進一步擴大。2015年，石油需求缺口為1 670萬t。未來隨著經(jīng)濟高速發(fā)展，東南亞地區(qū)供應(yīng)緊缺的趨勢越發(fā)明顯。根據(jù)上述對石油需求和供應(yīng)趨勢分析，預(yù)計到2030年，東南亞地區(qū)需求缺口將擴大到3.3億t左右。各國石油需求缺口均呈擴大之勢。預(yù)計到2030年，印尼將超過新加坡成為石油缺口最大國家，缺口達9 000萬t。其他國家石油缺口雖有所擴大，但增量不大。

4.2 天然氣將打破供應(yīng)充足狀態(tài)，未來將依賴進口

目前東南亞地區(qū)天然氣基本能夠滿足需求，2015年尚存在660億m3的剩余(圖8)。隨著天然氣需求攀升，盡管供應(yīng)能力有所提升，但鑒于資源潛力和供應(yīng)能力有限，未來增加的產(chǎn)量不能滿足快速增長的需求。根據(jù)上述對東南亞地區(qū)天然氣需求和供應(yīng)的預(yù)測，預(yù)計到2025年前后，東南亞天然氣開始依賴進口，到2030年，將出現(xiàn)1 070億m3的缺口。馬來西亞到2030年將依然維持出口，但印尼因其快速增長的需求，到2025年前后開始依賴進口，其他國家2015年已經(jīng)開始出現(xiàn)進口趨勢，未來進口量將快速增加。

圖8 東南亞地區(qū)石油供需歷史及趨勢(注：歷史數(shù)據(jù)來自BP[12], EIA[18])

4.3 東南亞地區(qū)油氣供需格局變化將對全球油氣資源供需格局和資源貿(mào)易產(chǎn)生重要影響

隨著亞洲新興國家經(jīng)濟崛起，油氣資源消費中心不斷向亞洲轉(zhuǎn)移，全球供需矛盾日益尖銳。到2030年，全球石油需求增量的近100%和天然氣需求增量的53%將來自中國、印度和東盟[7]，但油氣資源供應(yīng)不足，不斷擴大的供需缺口將進一步加劇全球供需分離局面。東南亞地區(qū)的石油主要來源于中東地區(qū)，同時是亞洲地區(qū)主要的天然氣供應(yīng)地，未來油氣資源供應(yīng)緊缺的狀況將進一步加強環(huán)印度洋地區(qū)的油氣貿(mào)易量。

5 結(jié)論

1)東南亞地區(qū)未來經(jīng)濟發(fā)展前景好，人口增長較快，為快速提升工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平，改善人民生活狀況，尤其是電力水平，未來東南亞地區(qū)將成為拉動全球油氣資源需求增長的重要力量，到2030年，石油需求將增加一半，天然氣將增加一倍。

2)因資源和環(huán)境限制，未來石油供應(yīng)有所降低，天然氣供應(yīng)延續(xù)增長趨勢，但增幅不大。東南亞地區(qū)石油缺口將進一步擴大，天然氣也將由供大于求轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)不足，未來油氣資源依賴進口的趨勢越發(fā)明顯。

3)東南亞地區(qū)油氣資源缺口不斷加大，將進一步加劇全球油氣供需分離局面，并逐步加強環(huán)印度洋地區(qū)的油氣資源貿(mào)易。

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Analysis of southeast Asia oil and gas resources supply and demand situation

GAO Jun1，ZHANG Yanfei2，CHEN Qishen2，YU Wenjia2，WANG Xiaolie1

(1. Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China; 2. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China)

Southeast Asia has a large population and good prospect of economic development. Along with industrialization and urbanization level enhancing unceasingly, it has become the most potential of oil and gas resources demand market in the world in addition to China and India. Analysis of oil and gas resources supply and demand situation in the region is of great significance to the global oil and gas supply and demand pattern evolution. We start from the history of oil and gas consumption in southeast Asia, and forecast the demand of oil and gas resources in 2030. On the basis of the present situation of supply, we judge its supply and demand gap in the future, as well as analyze the impact on global oil and gas resources supply and demand trend and oil and gas trade. Think that southeast Asia is one of the main demand areas of oil and gas in the future, demand will grow rapidly. Oil supply level will decrease and gas supply will continue its upward trend. To 2030, oil gap will expand to 330 million tons, natural gas will also shift from supply exceeds demand to short supply and appear a gap of 107 billion m3. Expanding gap between supply and demand of oil and gas will exacerbate global oil and gas separation of supply and demand situation, as well as gradually strengthen oil and gas trade in the Indian Ocean rim.

oil and gas; demand forecast; supply; gap; southeast Asia

2017-01-03

國土資源部地質(zhì)調(diào)查項目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號: DD20160103)；“東南亞國家供需形勢與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”項目資助 (編號：N1607-2 )

高駿(1990-)，女，碩士研究生，從事礦產(chǎn)資源評價方面研究，E-mail: 616628368@qq.com。

張艷飛(1989-)，女，滿族，河北承德人，實習(xí)研究員，現(xiàn)從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究工作，E-mail: zhyf1014@163.com。

F416.2

A

1004-4051(2017)03-0054-06