高 楊

(中國石化集團公司發(fā)展計劃部，北京100728)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策研究

全球成品油貿(mào)易變化趨勢分析

高 楊

(中國石化集團公司發(fā)展計劃部，北京100728)

由于美國頁巖油氣和中東煉化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及全球煉油產(chǎn)能發(fā)展的區(qū)域不平衡，導致全球成品油貿(mào)易趨勢將發(fā)生較大的變化。文章介紹了全球成品油貿(mào)易流向變化的原因和趨勢，對未來的成品油供需及貿(mào)易格局進行了預測，同時提出了中國石油公司應對這種變化的相關建議。

成品油 貿(mào)易 趨勢

1 全球煉油發(fā)展和石油貿(mào)易整體趨勢

隨著世界經(jīng)濟復蘇緩慢和煉油能力增速放緩，全球煉油工業(yè)格局也將發(fā)生變化。美國借助頁巖油氣發(fā)展契機，煉化產(chǎn)業(yè)重獲生機，煉油能力繼續(xù)增長；中東煉油能力仍將快速增長，領跑全球煉油氣工業(yè)，成品油再次轉為凈出口；亞太地區(qū)煉油能力增長明顯放緩，傳統(tǒng)成品油輸入地供需缺口擴大，輸出地成品油供需過剩減少，成品油出口空間收窄，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易量將大幅增加；印度實施煉油廠規(guī)模大型化，未來產(chǎn)能增長略有放緩；歐洲、澳大利亞和日本等國家與地區(qū)的煉油工業(yè)則處于重組和調(diào)整階段；北海沿岸、地中海沿岸、韓國蔚山和新加坡裕廊島等地區(qū)的出口型煉油廠將面臨煉油能力下降或維持的態(tài)勢；美國墨西哥灣、中東紅海沿岸、波斯灣沿岸、印度西海岸和中國東南沿海等地區(qū)的出口型煉油廠將面臨出口地位提高或穩(wěn)定的態(tài)勢。未來5～10年，全球煉油中心將繼續(xù)保持東移趨勢，北美和中東煉油工業(yè)憑借較強的競爭力和地理位置優(yōu)勢，也將推動全球成品油貿(mào)易重心向東轉移，對全球貿(mào)易格局產(chǎn)生重大影響。

2000—2015年，世界石油貿(mào)易總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增態(tài)勢，其中油品貿(mào)易量由941萬桶/d提高到2 152萬桶/d，年均增速高達5.7%，同期世界原油貿(mào)易量由3 326萬桶/d提高到3 971萬桶/d，年均增速僅為1.2%。由于美國頁巖油氣革命導致北美煉廠進口原油減少以及亞太和北美地區(qū)油品大量過剩，原油與油品貿(mào)易量的比率由2000年的3.5倍降至2015年的1.8倍。未來5～10年，全球石油貿(mào)易的重心將從原油轉移為成品油，主要油品品質(zhì)趨同化更加明顯，跨區(qū)貿(mào)易和長距離大船運輸成為新趨勢。

2 全球成品油貿(mào)易流向變化

2.1 汽油貿(mào)易流向由中向西轉為由西向東

目前全球汽油貿(mào)易流向呈現(xiàn)由中向西的趨勢。美國由全球最大的汽油凈進口國轉變?yōu)槠蛢舫隹趪?；中東由油品凈進口區(qū)域轉變?yōu)橛推穬舫隹趨^(qū)域；歐洲是全球主要的汽油出口地區(qū)，2015年凈出口量達113萬桶/d，但對美國的汽油出口顯著下降，出口主要流向非洲和拉美地區(qū)；亞太地區(qū)汽油由過去的供應緊張轉變?yōu)楣^剩，主要在區(qū)域內(nèi)部消化，目前有少量出口，主要出口至中東、北美和非洲；前蘇聯(lián)地區(qū)少量出口至歐洲和北美；拉美和非洲仍有大量汽油缺口，其中拉美汽油缺口85萬桶/d，非洲汽油缺口60萬桶/d。

未來5～10年，全球汽油貿(mào)易流向出現(xiàn)由西向東的趨勢變化。北美地區(qū)汽油產(chǎn)量不斷增加，自給率提高，過剩量將向拉美和非洲地區(qū)輸送；歐洲汽油出口萎縮；中東地區(qū)汽油自給率不斷提高，并將增加對亞太地區(qū)的出口，抑制了亞太向中東和北美地區(qū)出口；亞太區(qū)域內(nèi)平衡貿(mào)易量將大幅增加。在全球汽油貿(mào)易流向格局的變化中，北美將對歐洲汽油出口影響較大，中東將對亞太地區(qū)汽油出口影響較大。

2.2 柴油貿(mào)易流向保持由東、西向中部的趨勢

目前，全球柴油貿(mào)易呈現(xiàn)由東、西向中部流動的趨勢。北美、前蘇聯(lián)和亞太地區(qū)是柴油主要輸出地。北美柴油主要出口至拉美和歐洲，其中美國成為全球最大的柴油出口國，當前柴油出口量超過100萬桶/d，主要目標市場是拉美、歐洲和非洲地區(qū)；前蘇聯(lián)地區(qū)柴油出口量穩(wěn)定在80萬桶/d左右，主要出口至歐洲；亞太地區(qū)柴油出口明顯上升，但多數(shù)仍在區(qū)內(nèi)消化，小部分流向非洲、歐洲等地；中東地區(qū)柴油出口大幅增加，當前出口量接近100萬桶/d；歐洲仍是最大柴油進口區(qū)域，進口量在100萬桶/d左右；拉美和非洲也存在大量的柴油缺口，其中拉美柴油缺口70萬桶/d，非洲柴油缺口80萬桶/d。

未來5～10年，全球柴油貿(mào)易仍將保持由東、西向中部流動的趨勢。北美、中東、前蘇聯(lián)和亞太等地區(qū)過剩柴油資源將集中向歐洲、非洲和拉美地區(qū)流入；北美和中東憑借資源和位置優(yōu)勢，將擠占前蘇聯(lián)地區(qū)和亞太市場份額；北美在補充拉美柴油缺口的基礎上，過剩柴油主要流向歐洲和非洲；中東柴油產(chǎn)量和自給率提高，過剩量將出口到歐洲；受北美和中東資源擴張影響，亞太地區(qū)出口中東、拉美和歐洲的數(shù)量均減少，但增加了對非洲的出口量，同時內(nèi)部貿(mào)易量也小幅增加；由于煉廠的持續(xù)關閉，歐洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易量大幅減少，需求更加依賴進口。在全球柴油貿(mào)易流向格局的變化中，中東資源的增加對亞太地區(qū)的柴油出口影響較大。

2.3 煤油貿(mào)易流向保持由東向西的趨勢

目前全球煤油貿(mào)易流向呈現(xiàn)由東向西的趨勢。中東和亞太地區(qū)是煤油主要輸出地，主要出口至歐洲和北美地區(qū)。

未來5～10年，全球煤油貿(mào)易流向依然呈現(xiàn)由東向西的趨勢。歐洲和北美地區(qū)煤油缺口繼續(xù)擴大，主要由中東資源補充，并將原來亞太地區(qū)出口北美的市場份額擠出；亞太地區(qū)流向非洲的煤油數(shù)量有所增加，區(qū)域內(nèi)煤油貿(mào)易數(shù)量減少。

3 主要地區(qū)煉油發(fā)展及成品油市場變化

3.1 北美地區(qū)成品油凈進口轉為凈出口

頁巖油氣革命大大降低了美國石油、天然氣、煤炭和電力等能源產(chǎn)品的價格，得益于相對便宜的原料和燃料供應，以及先進技術優(yōu)勢，美國煉化工業(yè)的競爭力得到大幅提升。近年來美國原油產(chǎn)量年均增長大大超過了同期全球石油需求增量，導致國際原油價格直線下跌。此外，美國頁巖油產(chǎn)量的快速提高，導致全球可貿(mào)易原油資源趨于輕質(zhì)化，對煉廠結構調(diào)整產(chǎn)生重要影響。

北美地區(qū)石油需求已經(jīng)飽和，并有所下滑，但受益于廉價的頁巖油原料，美國煉油能力不降反升，預計2020年將達到954 Mt/a。同時，美國煉廠輕油收率不斷提高，由2000年的85%提高到2020年的90%左右。美國生物燃料及費托合成燃料供應量逐年增加，2015年達到110萬桶/d。北美地區(qū)成品油市場已經(jīng)成熟，汽車保有量達到飽和，燃油經(jīng)濟性逐步提高，成品油消費已經(jīng)跨過峰值。供應的增加，加之需求放緩，造成北美地區(qū)成品油逐漸由凈進口轉為凈出口。

未來5～10年，北美成品油供需均放緩，但供應過剩量有所擴大。北美成品油需求總體處于160萬桶/d左右的平臺期，2020年以后成品油需求將緩慢下降；供應量在2020年后將出現(xiàn)小幅下降，但降幅小于需求，總體上供應過剩呈擴大趨勢，成品油凈出口量由2015年的113萬桶/d增加至2020年的131萬桶/d，2025年進一步增加50萬桶/d。未來，美國汽油主要出口至拉美和非洲地區(qū)，預計2020年凈出口量達13萬桶/d，之后繼續(xù)增加；煤油供需基本平衡，缺口將小幅擴大，預計2020年凈進口量為5萬桶/d，主要來自中東；柴油主要出口拉美和歐洲，同時向非洲輸出增加，預計2020年達123萬桶/d。

3.2 中東逐漸成為重要的成品油出口基地之一

近年來，受需求增長和相關鼓勵政策的影響，中東地區(qū)煉油工業(yè)快速發(fā)展，煉油能力由2000年的660萬桶/d增長到2015年的924萬桶/d，在全球占的比重由8%增長到接近10%。中東地區(qū)正在謀求由單一的資源出口轉向下游加工，大力發(fā)展石油化工。

未來10年，中東煉油能力將繼續(xù)擴張，預計2020年達到985萬桶/d，2025年達到1 157萬桶/d。在提高一次能力的同時，中東煉廠更加重視競爭力提升，不斷提高煉廠復雜程度，提升產(chǎn)品附加值，二次裝置能力比例明顯提高，煉油加工量和輕油收率明顯提升。隨著規(guī)劃產(chǎn)能以及煉廠升級項目的陸續(xù)投產(chǎn)，中東地區(qū)成品油供應仍將快速增長，增速達3%以上，2020年成品油產(chǎn)量將達到548萬桶/d，2025年達到634萬桶/d。同時，隨著交通出行需求的增加，中東地區(qū)成品油消費將保持持續(xù)增長。

未來5～10年，中東地區(qū)成品油產(chǎn)量增速快于需求增速，出口量不斷提高；汽油出口量大幅增加，重點輸往亞太地區(qū)，其次是非洲；煤油出口量持續(xù)增加，歐洲依然是主要出口市場；柴油進口數(shù)量快速減少，僅少量進口亞太資源，前蘇聯(lián)地區(qū)柴油逐漸退出中東市場；隨著中東油品自給率的提高，將減少對亞太資源的進口，轉而增加對亞太資源的出口，將對亞太地區(qū)傳統(tǒng)出口型國家?guī)磔^大威脅。

3.3 亞太地區(qū)未來成品油趨于區(qū)域內(nèi)平衡

過去5年，亞太地區(qū)是全球煉油能力增長最快的地區(qū)，年均增長1.9%，2015年煉油能力增加至3 165萬桶/d，占世界煉油能力比重由2000年的26%上升至33%左右，煉油能力增長主要來自于中國和印度。同時，煉油加工量及輕油收率明顯提高，成品油供應能力迅速提升。成品油需求也不斷增長，年均增長2.5%，2015年達1 768萬桶/d。

未來5～10年，由于日本和澳大利亞煉廠的持續(xù)關閉以及中國規(guī)劃的煉廠紛紛延后投產(chǎn)時間或者取消，亞太地區(qū)煉油能力增長將有所放緩。預計2020年亞太煉油能力增長到3 319萬桶/d，2025年繼續(xù)增加至3 409萬桶/d，年均增長在1%以下，同時亞太地區(qū)煉廠復雜程度也在不斷提升。

未來5～10年，亞太地區(qū)進口中東汽油的數(shù)量將大幅增大，歐洲汽油進口量變化不大，北美汽油基本退出亞太市場，汽油出口量不斷萎縮，出口貿(mào)易絕大部分在本區(qū)域內(nèi)平衡；煤油進出口數(shù)量及流向格局變化不大，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易量有所減少；柴油凈出口量逐漸減少，區(qū)域內(nèi)平衡量有所增加?？傮w上，未來亞太地區(qū)成品油需求仍將保持增長，資源出口空間收窄，區(qū)域內(nèi)平衡貿(mào)易量增加。

4 中國成品油出口空間及競爭對手分析

未來亞太地區(qū)煉油工業(yè)發(fā)展油品貿(mào)易較不平衡。

印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞和菲律賓等東南亞國家，朝鮮等東亞國家，巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等南亞國家，哈薩克斯坦等中亞國家以及澳大利亞是亞太傳統(tǒng)的出口目標市場。這些國家和地區(qū)的煉油能力有限，且增長緩慢，成品油缺口不斷擴大，預計到2020年達到252萬桶/d，其中印度尼西亞、澳大利亞和菲律賓是主要的缺口地區(qū)。

日本、韓國、新加坡和中國臺灣省是傳統(tǒng)的出口型國家和地區(qū)。但由于國內(nèi)石油需求增長緩慢，這些國家和地區(qū)均放緩了煉油能力的擴張，煉廠主要以升級改造和提高高附加值產(chǎn)品比例為主。未來5～10年，隨著煉油能力繼續(xù)萎縮，成品油產(chǎn)量不斷減少，同時需求小幅增長，導致成品油凈出口量逐漸萎縮，其中柴油凈出口量下降幅度最大。

在經(jīng)濟增長及能源政策影響下，印度煉油工業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2015年印度煉油能力達到408萬桶/d，較2000年翻了一番，年均增長3.6%。印度煉油能力已經(jīng)超過日本，位居亞洲第二，煉廠技術先進，競爭力較強。為了最大限度地提高汽柴油收率，印度加快了煉廠升級改造，提高了二次加工裝置能力。較好的煉油毛利以及國內(nèi)強勁的成品油需求支撐印度煉廠保持較高的開工率。未來5～10年，印度成品油需求仍然保持3%～4%的增速，隨著新建煉廠的投產(chǎn)，成品油供應量有所提高，但是由于國內(nèi)強勁的需求增長超過了供應增長，預計到2020年成品油凈出口量將略有減少，2020年之后將明顯減少。未來印度成品油受北美和中東資源東輸?shù)挠绊戄^大，將逐漸從北美、中東和歐洲市場退出，出口區(qū)域外資源將被大量擠壓至亞太區(qū)域內(nèi)，導致區(qū)域內(nèi)競爭壓力加大。

中國成品油出口存在機遇。除中國、日本、韓國、新加坡、印度尼西亞以外，亞太傳統(tǒng)的成品油進口國家缺口有所擴大，到2020年達到113 Mt。同時，日本、韓國、新加坡、印度、中國臺灣省等國家與地區(qū)的成品油凈出口能力減弱，成品油凈過剩量由2015年的137 Mt減少至2020年的113 Mt。2020年亞太地區(qū)理論上可供中國出口的空間擴大了40 Mt以上，但實際出口空間并不樂觀，受北美和中東資源東輸影響，印度尼西亞、新加坡和韓國將減少向北美、中東和歐洲市場出口量，部分資源將會回流至亞太地區(qū)。另外，中東資源進入亞太市場也會增加。綜合來看，預計2020年可供中國出口的成品油空間增加10～40 Mt，出口主要面向東南亞各國及澳大利亞。

5 建議

5.1 提高煉廠競爭力

盡管中國部分煉廠能夠進入亞太先進煉廠行列，但在裝置規(guī)模、開工率和出口能力等方面較老牌出口型國家仍有一定差距。未來擴大出口空間的關鍵在于提升煉廠競爭力，重點應從擴大裝置規(guī)模、提高開工率、降低成本、提高高附加值產(chǎn)品比例、提升靈活度以及基地化和一體化優(yōu)化入手。

5.2 加強出口型煉廠生產(chǎn)靈活度

面對市場多樣化、品質(zhì)差異化的要求，未來出口型煉廠應具備可以靈活調(diào)整的工藝路線，配置較大倉儲能力，以實現(xiàn)加工不同品質(zhì)原料和生產(chǎn)不同質(zhì)量標準的成品油的能力。

5.3 鞏固傳統(tǒng)市場的同時，加大對新市場的開拓力度

中國煉油企業(yè)應優(yōu)先鞏固具有地理位置優(yōu)勢的東南亞傳統(tǒng)市場，其次要大力拓展新市場。此外，未來非洲市場缺口空間將持續(xù)擴大，應提前謀劃，積極拓展新的市場。

5.4 建議國家適當放開成品油出口相關政策

為鼓勵出口、增強本國產(chǎn)品的競爭力，日本和韓國均出臺了煉油產(chǎn)品出口免(退)稅政策。為了提高我國成品油出口競爭力，建議國家適當放開成品油一般貿(mào)易出口退稅政策，并且對于來料加工出口成品油配額管理逐步放寬產(chǎn)品數(shù)量和品種限制，提高企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整靈活性，充分發(fā)揮出口調(diào)節(jié)國內(nèi)供應柴汽比的作用。

Analysis on Changing Trend of Global Refined Oil Trading

Gao Yang

(SINOPECPlanning&DevelopmentDepartment,Beijing100728)

With the development of shale gas and oil industry of the United States and refining industry of Middle East as well as imbalance of global refining development,the global refined oil trading will change significantly.The trend and reasons of the transformation were introduced,and the global supply and demand and trading structure of refined oil in the future were forecasted.Suggestions were put forward for Chinese oil companies regarding countermeasures for the change.

refined oil,trading,trend

2017-05-02。

高楊，男，1977年出生，碩士，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)從事境外煉油化工投資項目管理工作。

1674-1099 (2017)03-0001-04

F746.2

A