高媛 朱煥

聽(tīng)說(shuō)研讀《PMBOK指南》第6版的同學(xué)們都在議論，不少“活動(dòng)”從新版失蹤了，真是這樣嗎？“活動(dòng)”在項(xiàng)目管理中如此重要，為什么會(huì)在新版失蹤呢？ 筆者決定一探究竟。

背景：“活動(dòng)”是什么？

根據(jù)《PMBOK指南》，“活動(dòng)”（Activity）是在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃所列，并在項(xiàng)目過(guò)程中實(shí)施的工作組成部分?！盎顒?dòng)”最早出現(xiàn)在定義活動(dòng)過(guò)程中，作為對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行估算、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控的基礎(chǔ)。以房屋裝修項(xiàng)目的WBS為例（見(jiàn)圖1）。其中的工作包“1.2.2.2客廳”，在定義活動(dòng)過(guò)程中可被進(jìn)一步分解為檢查墻面、封固墻面、找平處理、粉刷墻漆等活動(dòng)。就像細(xì)胞是人體的基本構(gòu)成單位，活動(dòng)是項(xiàng)目的基本構(gòu)成單位。因此，“活動(dòng)”失蹤了，對(duì)項(xiàng)目管理工作者而言可是件大事。

案情：哪些“活動(dòng)”失蹤了？

究竟哪些“活動(dòng)”失蹤了？本著專(zhuān)業(yè)“探員”的態(tài)度，筆者仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)《PMBOK指南》第5版和第6版中與“活動(dòng)”最為相關(guān)的知識(shí)領(lǐng)域，包括第5版的項(xiàng)目時(shí)間管理、項(xiàng)目成本管理、項(xiàng)目人力資源管理，第6版的項(xiàng)目進(jìn)度管理、項(xiàng)目成本管理和項(xiàng)目資源管理。從這些知識(shí)領(lǐng)域的名稱(chēng)，可以看出兩個(gè)顯著的變化：一是為了明確管理對(duì)象是項(xiàng)目進(jìn)度而非時(shí)間，將“項(xiàng)目時(shí)間管理”變更為“項(xiàng)目進(jìn)度管理”；二是為了同時(shí)關(guān)注團(tuán)隊(duì)資源和實(shí)物資源，將“項(xiàng)目人力資源管理”變更為“項(xiàng)目資源管理”。

筆者發(fā)現(xiàn)，第6版中存在兩類(lèi)“活動(dòng)”失蹤。第一類(lèi)是“搬家”，即“活動(dòng)”并沒(méi)有消失，只是挪了地方?！肮浪慊顒?dòng)資源過(guò)程”就屬于這種情況。該過(guò)程從項(xiàng)目時(shí)間管理知識(shí)領(lǐng)域移至項(xiàng)目資源管理知識(shí)領(lǐng)域。第二類(lèi)是“消失”，即第5版某些地方出現(xiàn)的“活動(dòng)”二字，在第6版已不見(jiàn)蹤影。例如，第5版中的“活動(dòng)成本估算”，在第6版中是“成本估算”。與第二類(lèi)失蹤情況有關(guān)的過(guò)程有：估算活動(dòng)資源、估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間和估算成本（見(jiàn)表1）。

調(diào)查：為什么會(huì)“搬家”？

在第5版中，把估算活動(dòng)資源過(guò)程放在項(xiàng)目時(shí)間管理知識(shí)領(lǐng)域，實(shí)屬無(wú)奈之舉。一方面，對(duì)于項(xiàng)目所需資源，第5版不可能用項(xiàng)目人力資源管理知識(shí)領(lǐng)域關(guān)注實(shí)物資源；另一方面，估算活動(dòng)資源中，除人力資源外，必須同時(shí)估算實(shí)物資源。

在第6版中，項(xiàng)目資源管理知識(shí)領(lǐng)域同時(shí)顧及人力資源和實(shí)物資源，使估算活動(dòng)資源過(guò)程有了本該屬于它的“家”。因此，“搬家”實(shí)際上是“回家”，屬于對(duì)以往考慮不周的糾正。

調(diào)查：為什么會(huì)“消失”？

從故意刪去“活動(dòng)”二字來(lái)推斷，第6版的編寫(xiě)者有意淡化“活動(dòng)”這個(gè)落腳點(diǎn)，使那三個(gè)規(guī)劃過(guò)程不再局限于“活動(dòng)”層面，而是還包括工作包、控制賬戶(hù)乃至整個(gè)項(xiàng)目層面的資源、持續(xù)時(shí)間或成本估算?；顒?dòng)層面的估算作為起始點(diǎn)，當(dāng)然沒(méi)問(wèn)題；但是，如果把它作為落腳點(diǎn)，容易誤導(dǎo)人們“只見(jiàn)樹(shù)木，不見(jiàn)樹(shù)林”。

對(duì)資源、持續(xù)時(shí)間或成本進(jìn)行估算，不局限于活動(dòng)層面，至少有以下三大好處：有利于活動(dòng)之間的協(xié)調(diào)，有利于考慮各活動(dòng)共同的制約因素，有利于盡早把握全局。

（1）有利于活動(dòng)之間的協(xié)調(diào)

雖然活動(dòng)可以分開(kāi)規(guī)劃和執(zhí)行，但相互之間需要有效協(xié)調(diào)，包括資源協(xié)調(diào)、時(shí)間協(xié)調(diào)和成本協(xié)調(diào)。以圖1所示的房屋裝修項(xiàng)目為例。

工作包“1.2.2.2客廳”和“1.2.2.1臥室”都有“粉刷墻漆”這項(xiàng)活動(dòng)（“1.2.2.1臥室”分解的活動(dòng)，在圖1中被省略了）。客廳的粉刷墻漆需要1個(gè)工人、2把刷子和2桶墻漆，臥室的粉刷墻漆需要1個(gè)工人、3把刷子和3桶墻漆。如果只局限在活動(dòng)層面進(jìn)行資源估算，總共需要2個(gè)工人、5把刷子和5桶墻漆。顯然，這種估算方法沒(méi)有考慮這種情況：只要這兩個(gè)活動(dòng)不是完全并行開(kāi)展，工人、刷子這兩種資源，可以由客廳和臥室的粉刷墻漆活動(dòng)共享。為了考慮可能的資源共享，需要在WBS更高層次的“1.2.2墻壁”這個(gè)組件上進(jìn)行資源估算。

活動(dòng)之間的資源共享，也會(huì)對(duì)活動(dòng)時(shí)間估算和成本估算產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。例如，隨著熟練程度提高，后續(xù)粉刷墻漆的持續(xù)時(shí)間相應(yīng)減少；集中批量采購(gòu)各活動(dòng)共用的油漆，多個(gè)活動(dòng)分?jǐn)偹⒆映杀?，使單個(gè)粉刷墻漆活動(dòng)的成本降低。所以，估算持續(xù)時(shí)間和成本，都不能局限于活動(dòng)層面。

（2）有利于考慮各活動(dòng)共同的制約因素

在項(xiàng)目上，可能存在預(yù)先確定的資源、時(shí)間或成本限制。例如，整個(gè)項(xiàng)目的可用資金只有10萬(wàn)元，只有5個(gè)工人可用，必須在1個(gè)月內(nèi)完成。這種情況下，無(wú)論是估算資源、持續(xù)時(shí)間或成本，都不能局限于活動(dòng)層面。否則，各活動(dòng)所需的資源、持續(xù)時(shí)間或成本匯總，很可能超出既定限制。

在估算時(shí)，需要先理出每個(gè)活動(dòng)可分配資源、時(shí)間或成本數(shù)量的上限，再協(xié)調(diào)各活動(dòng)的資源需求、持續(xù)時(shí)間估算或成本估算，使它們既具有可行性，又不突破總量限制。當(dāng)然，這三個(gè)總量限制不能同時(shí)存在，最多只能同時(shí)存在兩個(gè)。

（3）有利于盡早把握全局

在估算資源、持續(xù)時(shí)間或成本時(shí)，之所以不能局限于活動(dòng)層面，其目的是為了盡早把握項(xiàng)目資源需求、持續(xù)時(shí)間估算或成本估算的全局，防止在開(kāi)展估算時(shí)“只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)樹(shù)林”。

雖然將通過(guò)后續(xù)的制定進(jìn)度計(jì)劃過(guò)程（項(xiàng)目進(jìn)度管理知識(shí)領(lǐng)域），最終確定項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間；通過(guò)后續(xù)的制定預(yù)算過(guò)程（項(xiàng)目成本管理知識(shí)領(lǐng)域），最終確定項(xiàng)目成本預(yù)算；但是如果估算活動(dòng)資源、持續(xù)時(shí)間或成本時(shí)不考慮全局，這兩個(gè)后續(xù)過(guò)程將很難有效開(kāi)展。

調(diào)查：為什么是“估算成本”？

仔細(xì)審查一下存在“活動(dòng)”失蹤的三個(gè)過(guò)程：估算活動(dòng)資源，估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間和估算成本。其中，前兩個(gè)過(guò)程的名稱(chēng)中都有“活動(dòng)”二字，后一個(gè)過(guò)程卻沒(méi)有。這究竟是什么原因呢？

經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析，筆者做出如下推斷：“估算成本過(guò)程”既可以在項(xiàng)目規(guī)劃階段的早期用于估算整個(gè)項(xiàng)目的近似成本，又可在中后期用于更準(zhǔn)確地估算活動(dòng)、工作包和項(xiàng)目成本。按照第6版的思路，首先，在項(xiàng)目啟動(dòng)階段通過(guò)制定項(xiàng)目章程過(guò)程，規(guī)定“預(yù)先批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)資源”，即項(xiàng)目發(fā)起人打算花多少錢(qián)；然后，在項(xiàng)目規(guī)劃階段的早期（“活動(dòng)”還未出現(xiàn)時(shí)）用估算成本過(guò)程，估算項(xiàng)目大概需要花多少錢(qián)；接著，在項(xiàng)目規(guī)劃階段的中后期，通過(guò)估算成本過(guò)程，更準(zhǔn)確地確定各活動(dòng)、各工作包和整個(gè)項(xiàng)目的成本。如果只用于規(guī)劃階段的中后期，其名稱(chēng)的確應(yīng)為“估算活動(dòng)成本”。

其實(shí)，在《PMBOK指南》第6版中，那些“活動(dòng)”并未真的失蹤，而是包含在變更后的、外延更廣的內(nèi)容中了，與第5版并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性沖突。第5版其實(shí)已隱含這個(gè)觀念：“估算時(shí)不能局限于活動(dòng)層面”，第6版只是在明確闡述的同時(shí)，完善和發(fā)展了這一觀念。