大數(shù)據(jù)時代數(shù)據(jù)是最重要的生產資料。在醫(yī)療健康領域，中國和西方發(fā)達國家一樣步入醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)時代。中國是除印度之外人口數(shù)量居世界第二位的國家，龐大的人口基數(shù)讓中國在醫(yī)療大數(shù)據(jù)領域所積累的醫(yī)療數(shù)據(jù)量和優(yōu)勢是其他國家無法比擬的。數(shù)據(jù)的價值不僅是通過對數(shù)據(jù)的分析挖掘所獲得的信息，也會在商業(yè)、科技決策，優(yōu)化資源配置，節(jié)省資本等方面具有無可比擬的價值和潛力。

近期，財新健康點與埃森哲聯(lián)合發(fā)布報告對目前中國市場上醫(yī)療信息化公司進行了基本梳理和重點解讀，旨在探究在分級診療模式推動下中國醫(yī)療信息化公司的發(fā)展現(xiàn)狀。

中國醫(yī)療信息化產業(yè)運行環(huán)境分析

截至2016年4月，中國的醫(yī)療機構總數(shù)為98.8萬家，2016年全國診療人數(shù)6.6億人次。中國的醫(yī)療機構每天都有大量的有關疾病、醫(yī)療、藥品臨床試驗和健康等數(shù)據(jù)產生、存儲和流動。目前，中國一般的醫(yī)療機構每年大約產生1TB～20TB的相關醫(yī)療數(shù)據(jù)，一些大型醫(yī)療機構每年產生的數(shù)據(jù)量甚至達到了300TB～1PB。美國俄勒岡州健康科技大學醫(yī)療大數(shù)據(jù)和生物樣本大數(shù)據(jù)學者陳遵秋和陳漪伊在他們的文章中曾提到，2011年美國醫(yī)療健康系統(tǒng)數(shù)據(jù)量就達到150EB。到2013年，醫(yī)療機構累積的數(shù)據(jù)量比2011年增長了85%?？梢灶A測，隨著中國醫(yī)療機構醫(yī)療信息化的普及和電子病歷的推廣，以及更多醫(yī)用級別可穿戴智能設備的問世，屆時中國每年產生的醫(yī)療數(shù)據(jù)將暴增。

國家新醫(yī)改政策對醫(yī)療衛(wèi)生信息化在整個醫(yī)療改革中的戰(zhàn)略地位予以確認，這為整個行業(yè)的發(fā)展提供了重要的政策基礎保障?！蛾P于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》、《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》和《關于加快推進人口健康信息化建設的指導意見》等一系列政策均支持和鼓勵通過信息技術提高醫(yī)療服務水平和質量，提高醫(yī)院管理水平和進行醫(yī)療服務模式創(chuàng)新，為信息技術在整個健康服務產業(yè)的應用創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

盡管有政策層面的大力支持和巨大的潛在市場，但因為在具體執(zhí)行中的一些技術、政策、醫(yī)療倫理以及市場方面的因素，這些數(shù)據(jù)中的大部分還是被存儲起來，等待挖掘、分析和應用。但是換個角度看，這些被冷藏的醫(yī)療數(shù)據(jù)也說明還有相當大的商業(yè)機會等待釋放。

中國醫(yī)療健康行業(yè)數(shù)據(jù)

服務公司總體現(xiàn)狀

醫(yī)療信息化指的是將信息技術運用到醫(yī)院與公共衛(wèi)生的管理系統(tǒng)和各項業(yè)務功能系統(tǒng)中，對醫(yī)院、公共衛(wèi)生系統(tǒng)進行流程化管理，實現(xiàn)特定的業(yè)務功能，提高醫(yī)療衛(wèi)生機構的工作效率和醫(yī)療服務質量。廣義的醫(yī)療信息化還包括在此基礎上衍生的遠程醫(yī)療、云醫(yī)院、移動醫(yī)療等。

（一）中國醫(yī)療健康數(shù)據(jù)公司市場現(xiàn)狀

一般情況下，醫(yī)療健康數(shù)據(jù)公司的主要產品和服務是醫(yī)療數(shù)據(jù)服務和醫(yī)療軟件產品。因此，它們的市場也是圍繞這兩個方面。

1.醫(yī)療數(shù)據(jù)市場龐大

醫(yī)療大數(shù)據(jù)的主要來源是醫(yī)院，而醫(yī)院醫(yī)療大數(shù)據(jù)的匯集主要依賴于院內信息化建設的程度。我國的醫(yī)療信息化建設始于上世紀90年代，在新醫(yī)改背景下，國家出臺了大量關于醫(yī)療信息化建設總體要求的政策，對醫(yī)療衛(wèi)生領域信息化建設的投入不斷擴大，目前在醫(yī)院信息管理系統(tǒng)、臨床信息管理系統(tǒng)建設已初具規(guī)模，各類產品和服務市場正在快速成長。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2014年我國醫(yī)療信息化總花費規(guī)模為223.12億元，2015年增長至243.60億元，預計2020年我國醫(yī)療信息化總花費規(guī)模將達到430.01億元，其間復合增長率為11.1%；2014年我國臨床信息化解決方案的市場規(guī)模約為20.64億元，2015年達到24.48億元，預計2020年將增長至52.17億元，其間年復合增長率達到16.71%2.

2.醫(yī)療機構信息化覆蓋程度參差不齊

由于中國醫(yī)療機構的信息化發(fā)展時間較短，從總體上看信息化覆蓋程度不夠，三級醫(yī)院和三級以下醫(yī)院、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)還具有一定差別，特別是高集中度、高共享度的醫(yī)療信息化解決方案覆蓋還不夠。中國醫(yī)院協(xié)會信息管理專業(yè)委員會（CHIMA）發(fā)布的2015～2016年度中國醫(yī)院信息化狀況調研報告統(tǒng)計報告顯示，在342家三級醫(yī)院、194家三級以下醫(yī)院樣本醫(yī)院中，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)整體已實施比例低于80%，其中實施比例較高的有門急診劃價收費系統(tǒng)，已實施比例占75%以上；住院藥房管理系統(tǒng)、藥庫管理系統(tǒng)、門急診藥房管理系統(tǒng)、門急診掛號系統(tǒng)已實施比例在70%～75%之間；有些系統(tǒng)實施比例則很低，如客戶關系管理系統(tǒng)僅占12.13%。

在醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)總體實施現(xiàn)狀中，住院護士工作站系統(tǒng)實施比例最高達到75.26%，其次是住院醫(yī)生工作站實施比例為74.21%，電子病歷系統(tǒng)（EMR）實施比例為71.05%。已實施比例最低的是區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)，僅為8.77%。

從數(shù)據(jù)看，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)和醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)中有些細分領域已實施比例比較高，但是我們應該注意到在樣本醫(yī)院中，三級醫(yī)院的數(shù)量超過60%，而我國公立醫(yī)療機構中，三級醫(yī)院不論是在硬件設施還是優(yōu)質醫(yī)療人才方面，都占有了絕大多數(shù)優(yōu)質資源。因此，從全國范圍看，實際的覆蓋率要遠低于CHIMA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，同時說明醫(yī)療軟件市場遠未飽和。

3.臨床數(shù)據(jù)成為未來發(fā)展重點

另外，從CHIMA歷年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)市場經(jīng)過二三十年的發(fā)展，市場已經(jīng)趨于平穩(wěn)，而醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)建設的比例正在逐年增高，這一市場份額也在逐年擴大。臨床醫(yī)療數(shù)據(jù)是醫(yī)療大數(shù)據(jù)的核心價值，因此這一市場也是未來的發(fā)展重點，比如臨床數(shù)據(jù)中心（CDR）。

臨床數(shù)據(jù)中心（CDR）是以患者為中心、在醫(yī)院范圍內制作的終生縱向多媒體記錄，包含患者所有重要的臨床數(shù)據(jù)，可集成院內各科室級臨床信息系統(tǒng)（如醫(yī)囑、病歷、檢驗、心電、超聲、病理等），實現(xiàn)所有臨床診療數(shù)據(jù)的整合與集中展現(xiàn)，并為決策提供支持信息。

在國內，北京大學人民醫(yī)院最早進行了臨床數(shù)據(jù)中心建設的探索。該院建立了臨床數(shù)據(jù)中心CDR，目前醫(yī)院集成平臺上一共有31個廠商的53個系統(tǒng)，其中有23個系統(tǒng)已經(jīng)接入了CDR中，CDR中已有410萬個患者，9.5億條臨床數(shù)據(jù)，每天通過集成平臺交互的消息有26萬條，每個月增長1600萬條臨床數(shù)據(jù)。

不過CDR上線會涉及到醫(yī)院海量數(shù)據(jù)的歷史遷移，不僅耗時長、操作步驟繁瑣復雜，還涉及到與HIS、EMPI等平臺的交接對應。北大人民醫(yī)院CDR平臺的上線共遷移了1287萬條就診數(shù)據(jù)、2763萬條用藥數(shù)據(jù)，以及1.35億條診療申請數(shù)據(jù)。

我們統(tǒng)計了中國采購招標網(wǎng)上公示的全國醫(yī)院臨床數(shù)據(jù)中心信息管理系統(tǒng)設備中標公示，發(fā)現(xiàn)建設CDR中心的醫(yī)院不僅有三級醫(yī)院，大量的二級醫(yī)院甚至社區(qū)衛(wèi)生中心也有招標。單體建設金額在230萬至2000萬元不等。

（二）醫(yī)療健康數(shù)據(jù)公司總體現(xiàn)狀

1. 企業(yè)數(shù)量、體量及主營業(yè)務

我們根據(jù)手頭資料，統(tǒng)計了目前在國內醫(yī)療健康數(shù)據(jù)行業(yè)參與經(jīng)營的320家公司，其中既有國內的上市公司，也有跨國醫(yī)療數(shù)據(jù)公司，還包括大量的創(chuàng)業(yè)公司。根據(jù)公司的主營業(yè)務，我們大致把公司分為四類：醫(yī)療信息化公司、?？漆t(yī)療信息化公司、科研類大數(shù)據(jù)公司、藥事服務和醫(yī)保數(shù)據(jù)公司。其中醫(yī)療信息化公司大約有177家，這類公司的比重最大，上市公司/大公司多集中在這一領域，同時還聚集了大量創(chuàng)業(yè)公司。專科醫(yī)療信息化公司大約有48家，這個領域以創(chuàng)業(yè)公司為主?？蒲蓄愥t(yī)療大數(shù)據(jù)公司大約有17家，其中包括?？祁愥t(yī)療大數(shù)據(jù)，如有思派網(wǎng)絡、新嶼科技等四家腫瘤大數(shù)據(jù)公司，也有太美醫(yī)療這樣專門向藥企、器械企業(yè)提供臨床試驗軟件和數(shù)據(jù)的公司。藥事服務和醫(yī)保數(shù)據(jù)公司大約有23家，在這個領域創(chuàng)業(yè)公司占了絕大多數(shù)，但影響力最大的是上市企業(yè)海虹控股，海虹控股從2009年就啟動了PBM業(yè)務。另外還有一些在地方醫(yī)保數(shù)據(jù)領域占有一席之地的創(chuàng)業(yè)公司，如金豆醫(yī)療與武漢醫(yī)保部門的合作。

2.公司分布地域

從地域看，這些醫(yī)療健康數(shù)據(jù)公司多集中在長三角和珠三角地區(qū)。這或許和這些地域原本互聯(lián)網(wǎng)IT公司眾多有關。從這些公司的所在地看，北京是全國醫(yī)療健康數(shù)據(jù)公司發(fā)展的重鎮(zhèn)，聚集的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)公司最多，有59家；其次是上海，有26家；深圳位居第三，有25家公司。另外，杭州、廣州、成都、南京的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)公司數(shù)量也都多于10家。

（三）行業(yè)競爭狀況

1.行業(yè)競爭格局分析

醫(yī)療大數(shù)據(jù)的商業(yè)價值巨大，獲取其商業(yè)運營權需要滿足兩個條件：1. 通過醫(yī)改把現(xiàn)有醫(yī)療行業(yè)的利益鏈條打破，使醫(yī)院有動力共享數(shù)據(jù)；2. 通過醫(yī)院、醫(yī)保的信息化建設獲取醫(yī)療大數(shù)據(jù)，并將其標準化。

而拋開政策之外的因素，針對地方政府、醫(yī)院和醫(yī)保的各方訴求，醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司只有不斷推出相應產品和服務滿足政府、醫(yī)院、醫(yī)保等訴求，并有更多的成功案例，才能有機會獲取醫(yī)療數(shù)據(jù)的運營權。而數(shù)據(jù)就是資本，掌握更多的數(shù)據(jù)資源，在大數(shù)據(jù)時代意味著更強的市場競爭力和話語權。

據(jù)CHIMA 2014～2015年度中國醫(yī)院信息化狀況調研報告統(tǒng)計，在335家三級醫(yī)院、235家三級以下醫(yī)院樣本中，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)整體已實施比例低于85%，其中實施比例較高的有門急診劃價收費系統(tǒng)已實施比例占80.35%以上；住院藥房管理系統(tǒng)、藥庫管理系統(tǒng)、門急診藥房管理系統(tǒng)、門急診掛號系統(tǒng)實施比例在75%～80%之間；住院病人入出轉管理系統(tǒng)、醫(yī)療統(tǒng)計系統(tǒng)、護理信息系統(tǒng)、藥品會計系統(tǒng)、手術室排班/計費管理信息系統(tǒng)等的實施比例在70%～50%之間；醫(yī)療管理與質量監(jiān)控系統(tǒng)、醫(yī)學文獻管理系統(tǒng)實施的比例則在30%左右。總體上，三級醫(yī)院已實施的比例高于三級以下醫(yī)院。而CHIMA 2015～2016年度報告統(tǒng)計中，在342家三級醫(yī)院、194家三級以下醫(yī)院樣本醫(yī)院中，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)整體已實施比例低于80%；其中實施比例較高的有門急診劃價收費系統(tǒng)已實施比例占75%以上；而住院藥房管理系統(tǒng)、藥庫管理系統(tǒng)、門急診藥房管理系統(tǒng)、門急診掛號系統(tǒng)實施比例在70%～75%之間；一些系統(tǒng)實施比例很低，如客戶關系管理系統(tǒng)僅占12.13%。

在CHIMA 2014～2015年度調查報告中，在醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)總體實施現(xiàn)狀中，住院護士工作站系統(tǒng)實施比例最高達到75.26%，其次是住院醫(yī)生工作站實施比例為74.21%，電子病歷系統(tǒng)（EMR）實施比例為71.05%。已實施比例最低的是區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)，僅為8.77%。其中體檢中心管理系統(tǒng)、醫(yī)院傳染/感染監(jiān)測系統(tǒng)、手術麻醉信息系統(tǒng)的增長幅度比較大。在2015～2016年度調查報告中已實施比例最高的是：住院醫(yī)生工作站系統(tǒng)三級醫(yī)院是76.90%，三級以下醫(yī)院是64.95%；住院護士工作站系統(tǒng)三級醫(yī)院為76.61%，三級以下醫(yī)院為64.45%；門急診醫(yī)生工作站系統(tǒng)三級醫(yī)院為76.61%，三級以下醫(yī)院為60.82%；電子病歷系統(tǒng)三級醫(yī)院為73.68%，三級以下醫(yī)院為61.86%。接近一半的臨床信息系統(tǒng)在我國醫(yī)院的已實施比例較上一年度有不同程度的增長，漲幅最快的有：重癥監(jiān)護系統(tǒng)、臨床知識庫系統(tǒng)和放射信息系統(tǒng)。

大數(shù)據(jù)能產生效益在很大程度上取決于數(shù)據(jù)挖掘的水平。大數(shù)據(jù)技術實際上是對計算機科學、電機工程、通信、應用數(shù)學和認知科學發(fā)展的一個綜合考量。有些技術條件在10年前才逐漸成熟，我們今天的大數(shù)據(jù)應用水平依然處在初級階段。因此，能在大數(shù)據(jù)技術上勝出則具有先天性市場優(yōu)勢。醫(yī)療大數(shù)據(jù)和精準醫(yī)療領域不斷拓展和深入，科研類醫(yī)療大數(shù)據(jù)公司因為還沒有建立起合理的運營機制，所以從市場的角度看，醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)的應用系統(tǒng)仍然處于摸索中。

CHIAM 2015年調查報告顯示，醫(yī)院在選擇軟件供應商時著重考慮的因素有本地化服務、廠家實力和品牌、成功案例等。其中，有71.75%（409家）家醫(yī)院首先會考慮該供應商是否擁有本地化服務的機構；其次是廠家的實力和規(guī)模，這個比例占到61.23%（349家）；最后是供應商是否有大量成功案例，這個比例為55.79%（318家）。

2.主要競爭企業(yè)市場份額

從12家上市公司醫(yī)療健康數(shù)據(jù)產品線以及市場份額比較來看，各公司都有自己的優(yōu)勢領域。基于提供醫(yī)療軟件服務未來市場將形成區(qū)域馬太效應，獲得運營區(qū)域醫(yī)療大數(shù)據(jù)后，再落地推進區(qū)域醫(yī)療服務。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療時代對相關行業(yè)的影響

大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術推動著醫(yī)療產業(yè)不斷革新，遠程醫(yī)療、養(yǎng)老、健康管理和醫(yī)療控費等大健康機構開始對信息技術在醫(yī)院管理和健康管理方面的應用付諸實踐。其中，以線下醫(yī)療機構資源為依托、利用互聯(lián)網(wǎng)技術的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，成為2016年引人注目的新生事物。據(jù)統(tǒng)計，從2014年第一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院誕生到2016年11月，全國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院約36家。其中，已經(jīng)實現(xiàn)落地運營（已提供PC端或者APP端服務入口）的共有25家，其他11家在2016年已經(jīng)公開宣布簽約在建。而IDC 2017年2月發(fā)布的“2017年中國醫(yī)療IT十大預測”中，預計2017年將會發(fā)展到上百家?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務模式也會逐步落地，預計2016年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的門診量將達到370萬，后續(xù)幾年中繼續(xù)維持高速增長，到2020年問診量會達到2.96億，占到全部就醫(yī)問診量的近4%。

廣東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、徐匯云醫(yī)院、烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是幾家運營較早、知名度比較高的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。上海徐匯云醫(yī)院是復旦大學附屬中山醫(yī)院徐匯醫(yī)院推出的國內首家云醫(yī)院。醫(yī)生通過網(wǎng)絡視頻與病人面對面交流，通過詢問、觀察和醫(yī)療儀器檢測上傳的信號數(shù)據(jù)、影像圖片等對病人實施診斷的智慧醫(yī)療平臺。公開資料顯示，自2015年12月16日推出至今，注冊用戶6萬余人，共為30萬余人次提供醫(yī)療及健康咨詢服務，服務范圍已達8個省、600余家機構。通過“1+1+1”3級醫(yī)療機構及職業(yè)醫(yī)護，為病患提供視頻看病服務以及多種形式的健康管理及隨訪；將醫(yī)療服務及健康管理融合延伸至機關單位、社會藥房、養(yǎng)老機構、社區(qū)街道、居委會、家庭、個人，輻射包括邊遠地區(qū)。

1.廣東省網(wǎng)絡醫(yī)院

廣東省網(wǎng)絡醫(yī)院是廣東省第二人民醫(yī)院于2014年10月成立的，截止到2016年6月，已在全省21市58個縣設置網(wǎng)絡就診點4800余個，提供專職網(wǎng)絡醫(yī)生57名、兼職醫(yī)生553名，為全省100多萬群眾提網(wǎng)絡診療服務或咨詢服務，開具電子處方50余萬張。

2.烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院

烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是桐鄉(xiāng)市人民政府與微醫(yī)（掛號網(wǎng)）于2015年12月打造的“全國互聯(lián)網(wǎng)分級診療創(chuàng)新平臺”。公開資料顯示，目前烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已在全國17個省市落地，并且在四川率先突破性進行在線醫(yī)保支付，實現(xiàn)了由國家為百姓購買服務，帶領互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)商業(yè)模式的落地。2016年，烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院實名注冊用戶超過1.5億，日接診量超過5萬人次，相當于幾家大型三甲醫(yī)院的接診量。

目前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已接入桐鄉(xiāng)醫(yī)療機構號源，居民通過微醫(yī)APP不僅可預約當?shù)蒯t(yī)院，還可預約全國的專家號。2016年，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院營收近1億元，成為行業(yè)內唯一實現(xiàn)大規(guī)模營收的盈利公司。

總結

醫(yī)療IT基礎完成 數(shù)據(jù)與AI應用將成競爭熱點

通過市場和公司資料調查，以及比較CHIMA兩個年度報告數(shù)據(jù)變化，我們發(fā)現(xiàn)：

1. 醫(yī)療信息化經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已經(jīng)初步建成HIS、EMR、PACS等信息系統(tǒng)，主要集中結算收費藥品進銷存等財務計費為核心的醫(yī)療軟件市場已經(jīng)趨于平穩(wěn)飽和，多數(shù)公司能提供HIS類產品和服務；但是這些系統(tǒng)在支持檢查、診斷、護理等核心診療流程方面是分散的，其保障醫(yī)療質量和提高診療水平的潛力略顯不足。

2. 醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)（CIS）建設正在向更細化、服務于流程控制的方向演進，以病人管理為核心、提高醫(yī)療服務質量和患者安全、基于電子病歷的臨床信息系統(tǒng)成為市場的熱點。

3. 由于醫(yī)院越來越重視醫(yī)療數(shù)據(jù)的價值，為了打破院內的數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)院內數(shù)據(jù)共享，投資建設院內集成（開放）平臺目前處于高速增長期。

4. 在分級診療推動下，優(yōu)質醫(yī)療資源下沉，大醫(yī)院有面向基層的動力。通過對核心診療流程的管控來支持遠程醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等新興醫(yī)療模式，保證融合院內外的醫(yī)療流程，合力提升診療水平并保障醫(yī)療質量。實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療資源的優(yōu)化配置，區(qū)域醫(yī)療大數(shù)據(jù)互通互聯(lián)，未來區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息平臺建設將會處于高速增長期。

5. 醫(yī)療IT的基礎信息化基本完成，認知計算和人工智能快速發(fā)展，新興信息技術的應用促使醫(yī)療IT由基礎信息化向人工智能應用快速邁進，未來AI在醫(yī)療領域的應用也將成為一個競爭熱點。