孫 竹

2016年我國取向電工鋼的生產(chǎn)特點(diǎn)及市場需求研究

孫 竹

通過調(diào)研2016年我國取向電工鋼產(chǎn)業(yè)市場的生產(chǎn)現(xiàn)狀，分析了目前的產(chǎn)業(yè)形勢和生產(chǎn)特點(diǎn)，以及非晶合金帶材生產(chǎn)形勢對取向電工鋼產(chǎn)業(yè)市場的影響，結(jié)合對下游變壓器行業(yè)的發(fā)展、國家未來在輸配電產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向的研究，預(yù)測了今后一定時期內(nèi)我國取向電工鋼的發(fā)展趨勢及市場需求。

取向電工鋼 生產(chǎn) 市場 變壓器需求

1.前言

2016年是我國鋼鐵行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革的重要一年，這一年不少鋼鐵企業(yè)開始走出虧損，但是行業(yè)發(fā)展不景氣、產(chǎn)能過剩等問題依舊持續(xù)影響著電工鋼產(chǎn)業(yè)市場，尤其是取向電工鋼市場。受市場價格持續(xù)下跌、產(chǎn)能過剩、下游行業(yè)需求減弱等因素影響，2016年的產(chǎn)能和產(chǎn)量出現(xiàn)雙雙下降，不少企業(yè)尤其是大中型國有企業(yè)有不同程度減產(chǎn)，轉(zhuǎn)向著力于調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，改善產(chǎn)品質(zhì)量。同時，民營企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)儲備和發(fā)展積累，生產(chǎn)裝備和技術(shù)水平有了一定程度提升，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的契機(jī)下，紛紛準(zhǔn)備涉足更高級別的取向鋼產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)。加之未來國家將加大對輸配電產(chǎn)業(yè)節(jié)能化、智能化、特高壓等方面的投入，也吸引了更多的市場資本進(jìn)入取向鋼產(chǎn)業(yè)市場。在新的產(chǎn)業(yè)形勢和競爭格局下，深入了解目前我國取向電工鋼的生產(chǎn)特點(diǎn)及市場需求，對分析我國電工鋼面臨的競爭態(tài)勢，研究“十三五”未來發(fā)展，有著重要的作用。

2.2016年我國冷軋取向電工鋼生產(chǎn)特點(diǎn)

2.1 生產(chǎn)概況

2016年，我國冷軋取向電工鋼市場總產(chǎn)能達(dá)到了129萬噸，占全國電工鋼總產(chǎn)能數(shù)量的11.4%；截至2016年，正常經(jīng)營的生產(chǎn)企業(yè)共計15家，全年共生產(chǎn)冷軋取向電工鋼112.4萬噸，其中HiB鋼77.5萬噸，CGO鋼35.0萬噸。見表1。

2.2 生產(chǎn)特點(diǎn)

①產(chǎn)量首次下滑。2016年我國取向電工鋼產(chǎn)量同比下降7.9%，其中HiB鋼下降6.3%，CGO下降11.3%.這是我國取向電工鋼實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大生產(chǎn)以來首次減產(chǎn)。主要原因在于2016年取向鋼市場價格一路走低，導(dǎo)致市場信心不足，而近年來由于產(chǎn)線扎堆、無序擴(kuò)增造成的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，部分民營企業(yè)利潤下降紛紛減產(chǎn)，大型國有企業(yè)如寶武集團(tuán)、首鋼等積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)量降幅均超過10%以上。

②HiB鋼依舊以大型國企為主。2016年我國取向電工鋼生產(chǎn)的兩大龍頭企業(yè)武鋼和寶鋼并購重組，合并后的寶武集團(tuán)取向電工鋼總產(chǎn)能占據(jù)全國總產(chǎn)能的65%、HiB鋼產(chǎn)量占82%以上，競爭實(shí)力占有絕對優(yōu)勢。此外，我國HiB鋼中如27Q090、23Q085、23Q080等牌號產(chǎn)品還有一定的缺口。隨著變壓器行業(yè)產(chǎn)品能效升級，大力發(fā)展S13-S15節(jié)能變壓器，需要更多的鐵損低、磁感高的取向電工鋼。市場需求的變化，使得不少民營企業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備涉足HiB鋼的生產(chǎn)。

③民營企業(yè)開始活躍。2016年民營企業(yè)有較多的取向鋼項目在建。山東硅鋼和華士華西帶鋼兩家企業(yè)產(chǎn)能合計3萬噸；包頭威豐、山東以利奧林、無錫華精、無錫晶龍華特等企業(yè)紛紛投入資金新建或擴(kuò)建產(chǎn)線，改造退火爐、加裝刻痕設(shè)備等技術(shù)手段，全面提升產(chǎn)品品質(zhì)；另外，廣東盈泉、福建新萬鑫、浙江華贏等也在計劃改造或搬遷中。

④原料供應(yīng)有所突破。隨著民營企業(yè)發(fā)展壯大，我國取向鋼原料市場也逐步形成規(guī)模，在不同程度上滿足了民企生產(chǎn)原料“瓶頸”問題。從市場供貨渠道看，向民企提供電工鋼原料卷的主要鋼廠有太鋼、首鋼、安鋼、馬鋼、新鋼等，供應(yīng)品種以一般取向電工鋼（CGO）為主。目前太鋼、安鋼、新鋼等企業(yè)正在積極研發(fā)HiB鋼原料生產(chǎn)，但尚未成功供貨。據(jù)不完全統(tǒng)計，取向電工鋼原料卷年供貨量可達(dá)到25萬噸，供應(yīng)形式分為2.3mm熱軋或酸洗原料卷、0.63mm一次冷軋或脫碳退火卷、0.285或0.265mm二次冷軋卷幾種。

表1 2016年我國冷軋取向電工鋼分省市劃分生產(chǎn)情況匯總 萬噸

3.下游市場需求變化

3.1 變壓器行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

2016年，我國變壓器行業(yè)依然保持在2000家以上,其中可生產(chǎn)500kV級及以上中大型變壓器的企業(yè)約30家，可生產(chǎn)220kV級及以上中型變壓器的企業(yè)約60家，可生產(chǎn)10kV-110kV級中小型變壓器的企業(yè)超過2000家。全國變壓器產(chǎn)能約30億kVA-50億kVA，其中沈、西、保三集團(tuán)產(chǎn)能約5億kVA,配電變壓器產(chǎn)能約20億kVA-25億kVA，占變壓器總產(chǎn)能的40%-50%。從中國電器工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看，2016年全國共生產(chǎn)變壓器約16.65億kVA，與2015年同比增長0.67%，見圖1。

圖1 2013-2016年我國變壓器產(chǎn)量推移圖 億kVA

3.2 輸配電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向

①特高壓將迎來投資高峰：“十三五”期間，國家將重點(diǎn)優(yōu)化西部、東部兩個特高壓同步電網(wǎng)，國家電網(wǎng)跨區(qū)輸電規(guī)模從目前的1.1億千瓦提高到3.7億千瓦，特高壓規(guī)劃總投資將達(dá)到3.3萬億元，特高壓建設(shè)線路長度和變電容量分別達(dá)到8.9萬公里和7.8億千瓦。目前已開工并計劃在2016-2018年投運(yùn)的特高壓高達(dá)12條。其中，2016年已經(jīng)投運(yùn)四條，2017 年將密集投運(yùn)7條，新增輸電容量高達(dá)約5880萬千瓦。2018年規(guī)劃投運(yùn)的特高壓線路為1條，輸電能力預(yù)計約840萬千瓦。

②配電網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)網(wǎng)改造、智能電網(wǎng)形成熱潮：目前我國配電網(wǎng)投資嚴(yán)重不足，2016年國家能源局發(fā)布的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020年）》中，2015-2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元；2016年國家發(fā)改委《關(guān)于“十三五”期間實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程意見的通知》，“十三五”期間新增投資約為2.3萬億元。主要加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)，中心村電網(wǎng)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供電設(shè)施改造升級；此外推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)優(yōu)化和配置多種能源的能力也是未來我國電力工業(yè)發(fā)展的一大方向。

4.非晶帶材對取向電工鋼市場的影響

4.1 2016年我國非晶帶材市場的生產(chǎn)現(xiàn)狀

目前我國生產(chǎn)非晶合金帶材的企業(yè)主要有11家，生產(chǎn)線39條，產(chǎn)能共計19.3萬噸，2016年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量9.43萬噸，其中產(chǎn)能超過2萬噸的大中型生產(chǎn)企業(yè)共有5家，分別是安泰科技、云路新能源、中岳非晶、兆晶股份和國能非晶，占全國總產(chǎn)能的80%以上。

隨著國家大力發(fā)展節(jié)能型、低噪音、智能化變壓器產(chǎn)品，非晶變壓器也逐步得到越來越廣泛的應(yīng)用，也帶動了非晶合金帶材產(chǎn)業(yè)市場的蓬勃發(fā)展。僅2015-2016兩年時間中，新增投產(chǎn)的企業(yè)有8家，新增產(chǎn)能超過8萬噸。據(jù)中國金屬學(xué)會非晶合金分會數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，包括東華非晶、安徽迪維樂普在內(nèi)的4條產(chǎn)線將陸續(xù)投入生產(chǎn)，預(yù)計2017年我國非晶合金帶材市場總產(chǎn)能將超過20萬噸。

4.2 非晶變壓器的招標(biāo)情況

2016年到2017年1季度，國網(wǎng)共招標(biāo)配電變壓器4次，共計538166臺，其中非晶變壓器在招標(biāo)占比中基本維持在20%-30%左右，與2015年相比非晶變壓器的招標(biāo)量減少了100490臺，招標(biāo)占比下降48.7%。這與近年來國網(wǎng)加大對非晶配電變壓器突發(fā)短路等問題的抽查力度有著很大的關(guān)系。從長期來看，如果非晶材料的環(huán)保性問題、加工難度大及使用周期短等問題不能解決，將來對取向電工鋼的取代性作用不會太明顯。隨著電工鋼生產(chǎn)技術(shù)水平的提升，065及以上牌號的薄帶取向鋼已成功研發(fā)，經(jīng)應(yīng)用于變壓器試驗標(biāo)明可實(shí)現(xiàn)比非晶材料更好的空載損耗優(yōu)勢，相比非晶產(chǎn)品更具市場競爭力。

5.取向電工鋼未來發(fā)展及需求預(yù)測

目前我國變壓器行業(yè)產(chǎn)能約30億kVA，五年來年均產(chǎn)量超過15kVA。據(jù)測算，2016年我國變壓器市場對取向電工鋼的需求量已超過105萬噸，而2016年我國取向電工鋼的表觀消費(fèi)量是104.8萬噸。除去一部分電工鋼加工過程中的損耗，可以估算出目前我國取向電工鋼的市場是供大于求，能效等級較低的變壓器使用的低端取向鋼產(chǎn)能過剩。

“十三五”期間隨著國家一系列電力政策的實(shí)施，將全面促進(jìn)我國電力建設(shè)向著更高等級、更大規(guī)模的方向發(fā)展，而國家對節(jié)能型配電變壓器的推廣應(yīng)用等政策的實(shí)施，將極大促進(jìn)市場對高牌號、高級別取向電工鋼的使用需求，這也成為我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，即向高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

在電力變壓器的需求方面。變壓器容量及電壓等級越高，對電工鋼牌號要求越高，以達(dá)到降低大型電力變壓器鐵芯損耗、提高能源利用率、降低變壓器噪聲及保證變壓器安全服役的目的。隨著我國電網(wǎng)建設(shè)投資和電力需求的不斷增長，變壓器行業(yè)制造技術(shù)也朝著特大型超高壓發(fā)展，電壓等級由220kV、330kV和500kV將向750kV、1000kV發(fā)展，對電工鋼產(chǎn)品的更新?lián)Q代提出了更高的要求。

目前我國500KV以上超高壓送電、直流送電、配電變壓器節(jié)能降耗均采用HiB100-110以上材料。我國電網(wǎng)建設(shè)未來將需要更多的超高壓高壓、特高壓型變壓器等，可以預(yù)測095及以上牌號的HiB將是未來我國大型電力變壓器的主流需求。同時，隨著直流輸電的發(fā)展，今后對機(jī)械刻痕或激光刻痕的取向電工鋼需求也會增加。

在配電變壓器的需求方面。配網(wǎng)自動化和農(nóng)網(wǎng)改造極大地刺激了對節(jié)能型變壓器和非晶變壓器的需求。從2016年到2017年一季度國網(wǎng)的四次配電變壓器招標(biāo)數(shù)量中可以看出，非晶變壓器的招標(biāo)占比基本維持在總量的20%-30%左右，相比2015年的48.7%占比有了大幅下降，這與非晶配電變壓器突發(fā)短路等問題持續(xù)存在等因素的影響有很大的關(guān)系。而長期來看隨著非晶材料的環(huán)保性問題、加工難度大及使用周期短等劣勢的凸顯如未能有效解決，未來對取向電工鋼的取代性作用并不明顯。隨著電工鋼生產(chǎn)技術(shù)水平的提升，065及以上牌號的薄帶取向鋼已成功研發(fā)，經(jīng)應(yīng)用于變壓器試驗表明，可實(shí)現(xiàn)比非晶材料更好的空載損耗優(yōu)勢，相比非晶產(chǎn)品更具市場競爭力?？梢灶A(yù)測，隨著節(jié)能型變壓器的逐步替代，090及以上牌號的取向電工鋼需求量將大幅增長。

（作者單位：武漢鋼鐵有限公司研究院）