張 娜， 朱增勇， 張利宇， 劉丑生

（1.全國畜牧總站，北京朝陽 100125；2.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室/中國農(nóng)科院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室，北京海淀100081）

近些年，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)、飼料企業(yè)和屠宰加工企業(yè)陸續(xù)布局東北三省，有效推動(dòng)生豬產(chǎn)能向東北地區(qū)轉(zhuǎn)移。為深入了解當(dāng)前東北生豬生產(chǎn)形勢以及存在的問題，調(diào)研小組先后赴遼寧朝陽市、吉林省洮南縣、扶余縣和黑龍江省哈爾濱呼蘭區(qū)、望奎縣進(jìn)行了調(diào)研，走訪了當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖龍頭企業(yè)、收購商販和大型屠宰加工企業(yè)，并和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了座談，了解了生豬生產(chǎn)、屠宰加工及糞污處理情況?？偟目?，東北地區(qū)生豬產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，外調(diào)是消化過剩產(chǎn)能的主要方式，對(duì)全國生豬市場造成了一定沖擊。雖然目前生豬價(jià)格深度下跌，但大規(guī)模企業(yè)的投產(chǎn)計(jì)劃受影響不大。隨著生豬產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，市場波動(dòng)將加劇、環(huán)保壓力將增加，需要引起關(guān)注。

1 東北地區(qū)發(fā)展生豬生產(chǎn)情況

東北地區(qū)幅員遼闊、玉米資源豐富，生豬養(yǎng)殖密度低、糞污吸納能力強(qiáng)、環(huán)保壓力小，有著天然的生豬養(yǎng)殖發(fā)展優(yōu)勢。盡管2016年以來各地禁養(yǎng)區(qū)劃定及禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場關(guān)閉拆遷較為集中，但對(duì)東北地區(qū)已有產(chǎn)能影響較小。據(jù)了解，截至2017年12月31日，黑龍江省各地均已經(jīng)完成了禁養(yǎng)區(qū)的劃定工作，全省劃定禁養(yǎng)區(qū)3074個(gè)，面積約為7.2萬平方公里，確定的禁養(yǎng)區(qū)搬遷企業(yè)個(gè)數(shù)176個(gè)，已經(jīng)全部完成關(guān)閉、搬遷或退養(yǎng)協(xié)議簽訂工作。其中涉及豬場102個(gè)，涉及生豬存欄量9萬頭，僅占全省生豬存欄的0.7%。而這幾年東北地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)依賴大企業(yè)的集中投資建設(shè)，得到快速發(fā)展。

1.1 大企業(yè)投資規(guī)模大，產(chǎn)能增長快 在遼寧朝陽市，溫氏以“公司+家庭農(nóng)場”的方式覆蓋朝陽全部5縣 （市），目前已發(fā)展溫氏家庭農(nóng)場達(dá)到341個(gè)，2017年出欄68萬頭，占該市當(dāng)年出欄量的15%，2020年，農(nóng)場建設(shè)將達(dá)1000個(gè)，年出欄商品豬達(dá)到260萬 ～300萬頭。溫氏、牧原、金新農(nóng)、正邦和雙胞胎、天兆和湖南佳和16個(gè)新建項(xiàng)目已經(jīng)在黑龍江開工，到2017年末，入欄母豬10萬頭，年新增仔豬230萬頭以上。未來5年將達(dá)到年出欄4000萬頭。在吉林，雛鷹農(nóng)牧、正邦等規(guī)模企業(yè)主要布局于長春、榆樹、德惠、公主嶺、白城等地區(qū)，2018年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能360萬頭，較2017年翻番。當(dāng)前豬價(jià)快速下跌沒有影響規(guī)模企業(yè)的生產(chǎn)布局，仍按照總體規(guī)劃生產(chǎn)和運(yùn)營，受訪養(yǎng)殖企業(yè)表示豬價(jià)低迷期正是企業(yè)發(fā)展擴(kuò)張的有利時(shí)機(jī)，企業(yè)要獲得占據(jù)土地資源的先機(jī)，未來養(yǎng)殖集團(tuán)間的競爭將日益劇烈。

1.2 “公司+農(nóng)戶”是大企業(yè)主要發(fā)展模式 除河南牧原、扶余綠源生態(tài)養(yǎng)殖有限公司等企業(yè)以工業(yè)化方式開展自繁自養(yǎng)外，大部分企業(yè)如雛鷹農(nóng)牧、正邦、溫氏等均以“公司+農(nóng)戶”或者“公司+合作社+農(nóng)戶”的模式開展生豬養(yǎng)殖。公司負(fù)責(zé)提供仔豬、飼料、疫苗、技術(shù)服務(wù)、商品豬銷售，農(nóng)戶或合作社負(fù)責(zé)圈舍建設(shè)、管理和代養(yǎng)商品豬。通過這種合作方式，一方面規(guī)模企業(yè)可以通過對(duì)農(nóng)戶或合作社在場房建設(shè)和飼養(yǎng)管理方面的管控提高生產(chǎn)效率，另一方面，規(guī)模企業(yè)能夠減少養(yǎng)殖投資支出，同時(shí)掌握了飼料、疫苗以及相應(yīng)圈舍建設(shè)設(shè)施設(shè)備的市場，分化養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，養(yǎng)殖戶也能保障一定的收益。相比自繁自養(yǎng)企業(yè)，當(dāng)?shù)卣鼉A向于支持“公司+農(nóng)戶”投資模式的龍頭企業(yè)，認(rèn)為這種模式有助于解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，提升農(nóng)民收入水平。

1.3 企業(yè)已經(jīng)或者正在布局生豬全產(chǎn)業(yè)鏈，通過產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的介入，降低運(yùn)營成本 雛鷹農(nóng)牧布局玉米貿(mào)易、飼料加工、生豬養(yǎng)殖和屠宰加工。玉米貿(mào)易方面，與大連商品交易所合作玉米期貨，2017年在吉林白城的糧食貿(mào)易達(dá)到42萬噸，保障自用原料品質(zhì)的同時(shí)也增加了創(chuàng)收源。飼料生產(chǎn)方面，在黑水鎮(zhèn)等地建成12萬噸膨化飼料、18萬噸飼料廠和70萬噸飼料廠，另外還有70萬噸飼料廠在建，全部供企業(yè)內(nèi)部使用。屠宰加工方面，在洮南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)屠宰廠和熟食加工廠，屠宰生豬100萬頭，加工熟食2萬噸，屠宰廠已經(jīng)進(jìn)入試運(yùn)營階段。公司在河南、北京、上海、廣州以及吉林的洮南等地建立門店150余家，與生鮮電商合作線上銷售，通過線上線下布局豬肉產(chǎn)品銷售端。其他企業(yè)如雙胞胎、正邦主要布局飼料加工和養(yǎng)殖，暫時(shí)還未涉及下游屠宰加工及銷售，主要還是通過與屠宰廠建立合同或者經(jīng)紀(jì)人等方式在省內(nèi)銷售或者外調(diào)至東北其他省及北京市等主銷區(qū)。盡可能地?cái)U(kuò)大對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈條控制已經(jīng)成為各大規(guī)模企業(yè)的共識(shí)。

1.4 企業(yè)重視糞污資源化處理和利用 規(guī)模企業(yè)在建成時(shí)大部分配套了糞污處理設(shè)施。吉林雛鷹農(nóng)牧為6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的豬場配套建立10座污水廠和1座有機(jī)肥處理廠，利用太陽能發(fā)電解決公司的用電問題。黑龍江鴻福集團(tuán)研發(fā)實(shí)現(xiàn)了冬季廢棄物的正常腐熟發(fā)酵，通過無害化系統(tǒng)將養(yǎng)殖廢棄物處理為沼渣、沼液和有機(jī)肥，生產(chǎn)有機(jī)大白菜和有機(jī)玉米，每畝施肥1噸沼渣和3噸沼液，實(shí)現(xiàn)大白菜增產(chǎn)1/5，出口到韓國，提升了白菜附加值。受收益提升刺激，種植戶2016年生產(chǎn)有機(jī)大白菜180萬斤，2017年增至360萬斤，2018年將會(huì)大幅提升到700萬斤。

2 東北地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張存在的問題

2.1 產(chǎn)能擴(kuò)張速度過快易引發(fā)市場波動(dòng) 2017年開始東北地區(qū)生豬新增產(chǎn)能加速釋放，吉林和黑龍江豬肉產(chǎn)量分別增4.3%和4.9%，未來幾年生豬產(chǎn)能會(huì)保持較高增長水平釋放速度會(huì)加快。產(chǎn)能的擴(kuò)張將會(huì)導(dǎo)致華北地區(qū)生豬供給增加，進(jìn)而影響全國生豬價(jià)格的穩(wěn)定。同時(shí)，龍頭企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張后，憑借其資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，會(huì)對(duì)中小散戶形成擠壓，盡管規(guī)?；l(fā)展是生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，但是仍然需要考慮適度規(guī)?；约梆B(yǎng)殖規(guī)?；Y(jié)構(gòu)的平穩(wěn)發(fā)展，避免養(yǎng)殖戶大量退出造成的下一輪豬價(jià)劇烈波動(dòng)。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈條短，精深加工能力依然不強(qiáng) 生產(chǎn)屠宰加工一體化全產(chǎn)業(yè)需要巨大的投資，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)仍需時(shí)日，出欄生豬仍需外調(diào)其他地區(qū)。吉林扶余市生豬除自食自宰外，主要銷往黑龍江、遼寧等地?，F(xiàn)有生豬屠宰廠4個(gè)，其中扶余聯(lián)潤食品有限公司已經(jīng)停產(chǎn)，其他3個(gè)屠宰廠正常生產(chǎn)，這些企業(yè)缺乏深加工能力，當(dāng)?shù)厥袌霾荒芟纳i只能外調(diào)到其他地區(qū)，不但不利于產(chǎn)品增值，提高當(dāng)?shù)囟愂蘸驮黾泳蜆I(yè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還會(huì)因?yàn)榇罅可i外調(diào)壓低銷地豬價(jià)。

2.3 高效的糞污資源化利用仍存在難點(diǎn) 東北地區(qū)糞污資源化利用難點(diǎn)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。一是養(yǎng)殖密度大、糞污產(chǎn)生量大，存在養(yǎng)殖量超出土地承載力的問題。根據(jù)黑龍江鴻福集團(tuán)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，一頭豬年產(chǎn)糞污600斤，一畝地年消納糞污1600斤，合一畝地可以承載3頭豬（稍高于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《畜禽糞污土地承載力測算技術(shù)指南》推薦的以氮為基礎(chǔ)的中等氮養(yǎng)分水平土壤種植玉米的土地承載力2.4頭豬/畝/當(dāng)季）。吉林洮南縣2017年出欄生豬100萬頭，2019年將達(dá)最大產(chǎn)能400萬頭。糞污處理方面，其主要通過固液分離，固體糞加工成有機(jī)肥，污水在經(jīng)過污水處理廠處理后就近還田。在剔除其固體糞便氮排放量（占總排泄量的50%）后，按一畝地6頭豬的承載力算，其配套耕地面積需為66.7萬畝。而吉林雛鷹所在的6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總耕地面積僅為84.25萬畝，無法承擔(dān)包括生豬在內(nèi)的全部養(yǎng)殖畜種的糞污消納。二是受高寒地區(qū)溫度影響，糞污治理技術(shù)難度高。東北地區(qū)冬季低溫時(shí)間長達(dá)6個(gè)月，怎樣解決低溫下的高效發(fā)酵處理問題是當(dāng)前糞污處理水平的關(guān)鍵制約因素之一。三是糞水、糞肥出口受限。種養(yǎng)結(jié)合仍處于一廂情愿階段，農(nóng)民利用糞肥主動(dòng)性不高。受糞肥使用便利性較差，產(chǎn)出作物優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價(jià)等影響，農(nóng)戶使用糞肥積極性不高。

2.4 高緯度地區(qū)生豬養(yǎng)殖技術(shù)仍有待研究 東北地區(qū)生豬養(yǎng)殖技術(shù)及糞污處理技術(shù)還須加強(qiáng)研發(fā)支持。豬生長的較適宜溫度是14～23℃，而東北三省因緯度較高,冬季漫長,氣候寒冷,一方面提高了圈舍建設(shè)成本和保溫成本，給生豬養(yǎng)殖帶來一定的制約，另一方面也給糞污處理中的發(fā)酵環(huán)節(jié)帶來很多困難。此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，部分南方起家的養(yǎng)殖企業(yè)在向東北地區(qū)轉(zhuǎn)移過程中，在圈舍建設(shè)、夏季降溫、糞污處理設(shè)施方面仍沿用南方地區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，保溫、加溫和通風(fēng)設(shè)計(jì)上沒有結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，導(dǎo)致出現(xiàn)圈舍設(shè)計(jì)不夠科學(xué)、冬季保溫和加溫效果差，糞污處理困難等問題，高緯度地區(qū)的養(yǎng)殖技術(shù)還有待探索。

2.5 活豬外銷為主，調(diào)運(yùn)距離長、成本高，導(dǎo)致豬價(jià)波動(dòng)幅度高于全國平均水平 全國生豬價(jià)格連續(xù)快速下跌，1月第3周起活豬價(jià)格持續(xù)下跌，至3月第4周，全國活豬價(jià)格由15.37元/公斤跌至11.20元/公斤，累計(jì)跌幅27.1%，東北地區(qū)跌幅高于大部分地區(qū)，累計(jì)跌幅均高于30%。其中，黑龍江省跌幅最高，由14.31元/公斤跌至9.34元/公斤，跌幅34.7%。黑龍江作為離生豬主銷區(qū)最遠(yuǎn)的東北省份，其外調(diào)至北京市每公斤價(jià)差達(dá)到1.4元/公斤以上才有利于生豬外調(diào)，市場價(jià)格下跌時(shí)，受其他地區(qū)競爭影響，外運(yùn)不暢，降幅高于全國水平，通常處于全國最低價(jià)格水平。

3 對(duì)策建議

我國生豬產(chǎn)業(yè)正處于規(guī)?；?、組織化、區(qū)域化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中，大型飼料、養(yǎng)殖和屠宰加工龍頭企業(yè)進(jìn)入養(yǎng)殖行業(yè)表明，行業(yè)縱向和橫向整合開始加快。盡管東北地區(qū)是玉米、大豆等飼料原料的主產(chǎn)區(qū)，但是需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，才能有助于真正推動(dòng)生豬產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。

3.1 加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警信息引導(dǎo) 據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測東北三省、山西、內(nèi)蒙古、陜西等6個(gè)生豬發(fā)展?jié)摿Φ貐^(qū)的新建規(guī)模豬場顯示，其新豬場2017年出欄551萬頭，2018年計(jì)劃出欄2368萬頭，2020年將達(dá)到5900萬頭，為2017年全國出欄量的8%，平均年增幅323%。當(dāng)前全國環(huán)保禁限養(yǎng)基本接近尾聲，老豬場養(yǎng)殖量基本趨于穩(wěn)定，而需求方面，老百姓肉品消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，且豬肉人均消費(fèi)量已經(jīng)處于較高水平，未來豬肉消費(fèi)需求動(dòng)力減弱，新建規(guī)模豬場的擴(kuò)張力度和速度將對(duì)整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。生豬產(chǎn)業(yè)面臨區(qū)域和結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重考驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心由數(shù)量增長轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效。完善生豬生產(chǎn)監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，引導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）合理安排生產(chǎn)，有助于降低盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)穩(wěn)定。

3.2 引導(dǎo)建立活豬和冷鮮肉多種運(yùn)輸調(diào)運(yùn)方式以活豬運(yùn)輸為主的流通屠宰模式和熱鮮肉消費(fèi)偏好下，活豬運(yùn)輸半徑問題將會(huì)提高流通成本，加工豬肉運(yùn)輸不但降低運(yùn)輸成本，而且更有利于保障肉質(zhì)，便于產(chǎn)銷區(qū)間供需調(diào)節(jié)。大量養(yǎng)殖企業(yè)在東北和內(nèi)蒙的布局2018年將開始集中釋放產(chǎn)能，大量活豬南運(yùn)，不僅會(huì)容易引發(fā)疫病傳播，由于其運(yùn)轉(zhuǎn)周期短，在生豬市場價(jià)格行情波動(dòng)期無有效緩沖，會(huì)加劇行情波動(dòng)。要有效釋放產(chǎn)能，保障生豬穩(wěn)定供給，就必須改變現(xiàn)在東北地區(qū)豬肉深加工能力弱的缺點(diǎn)，向深加工豬肉產(chǎn)品的加工方式轉(zhuǎn)變，減少產(chǎn)能過快擴(kuò)張對(duì)豬價(jià)的沖擊。

3.3 深入打造種養(yǎng)結(jié)合的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè) 《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》《水污染的防治行動(dòng)計(jì)劃》、新版《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等一系列法律條例的實(shí)施對(duì)養(yǎng)殖廢棄物處理提出了更高的限制性標(biāo)準(zhǔn)，但要建立完全的畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，既需要對(duì)上源養(yǎng)殖場（戶）的糞污處理有監(jiān)管、有約束，使糞污通過處理變成糞肥，也需要建立良好的糞肥種植產(chǎn)物的銷售市場，讓下源的種植戶在用完糞肥后有利可圖，愛用、愿用糞肥，才能真正打通整個(gè)糞污資源化利用的全部環(huán)節(jié)。因此，糞污處理上，建議繼續(xù)通過具體的激勵(lì)和引導(dǎo)措施，提高糞污處理水平和比例。例如對(duì)糞污處理設(shè)施的補(bǔ)貼、環(huán)保設(shè)施改造提供低息貸款等鼓勵(lì)和引導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）加大糞污處理設(shè)施設(shè)備投入。糞肥還田上，著重對(duì)糞肥種植產(chǎn)品市場標(biāo)簽的建立和規(guī)范。當(dāng)前正處于消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)改造關(guān)鍵期，消費(fèi)者對(duì)安全食品和高品質(zhì)食品的需求和市場供應(yīng)能力之間仍存在較大差距，建立起一套消費(fèi)者可信賴的糞肥種植產(chǎn)品供應(yīng)鏈條，既能抓住潛力巨大的消費(fèi)端，又能解決糞污還田的驅(qū)動(dòng)力。在5G和物聯(lián)網(wǎng)的不斷實(shí)現(xiàn)背景下，這一路徑的打通指日可待。

3.4 探索、引導(dǎo)農(nóng)戶專業(yè)合作組織進(jìn)入屠宰產(chǎn)業(yè)鏈 自繁自養(yǎng)、育肥場（戶）與屠宰產(chǎn)業(yè)無直接聯(lián)系，主要通過經(jīng)紀(jì)人、販運(yùn)商與市場聯(lián)系。搭建合作平臺(tái)，以養(yǎng)殖小區(qū)、專業(yè)合作社等方式，與屠宰企業(yè)和豬肉銷售建立密切合作，使二者結(jié)成真正的利益共同體，不僅可以降低雙方的交易成本，促進(jìn)合同銷售、縱向一體化和區(qū)域化生產(chǎn)等密切協(xié)作方式的發(fā)展，也可以提高養(yǎng)殖場（戶）市場話語權(quán)、分享生豬養(yǎng)殖的價(jià)值增值、提高收入，減輕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、營銷中面臨的不確定性。