中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

今年以來，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行保持了持續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，9月份的數(shù)據(jù)出現(xiàn)穩(wěn)中有變的跡象。前三季度，鋼鐵優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有效發(fā)揮，鋼材價格保持在合理區(qū)間，鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，但是仍然面臨著國際貿(mào)易保護(hù)主義加劇、原燃料輔料價格上漲、環(huán)保運(yùn)行成本增加擠壓鋼廠效益等新情況和新問題。

一、國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長

前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為65.1萬億元，同比增長6.7%，比上年同期小幅回落0.2個百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4.2萬億元，同比增長3.4%，比上年同期回落0.3個百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值26.3萬億元，同比增長5.8%，比上年同期回落0.5個百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值34.6萬億元，同比增長7.7%，比上年同期回落0.1個百分點(diǎn)。

工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)。9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%，增速比上月回落0.3個百分點(diǎn)。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長6.4%，增速較去年同期回落0.3個百分點(diǎn)。按三大門類劃分，采礦業(yè)增加值累計同比增長1.8%，較去年同期上升了3.4個百分點(diǎn)；制造業(yè)同比增長6.7%，增速較去年同期回落0.6個百分點(diǎn)；電力熱力燃?xì)饧八墓?yīng)業(yè)同比增長10.3%，增速較去年同期加快1.9個百分點(diǎn)。工業(yè)三大門類增加值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。從下游用鋼行業(yè)增加值看，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長7.4%、專用設(shè)備制造業(yè)同比增長10.8%、汽車制造業(yè)同比增長7.7%、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)同比增長6.7%，鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)同比增長2.4%、金屬制品業(yè)同比增長3.7%，增速與去年同期相比均有所回落。

固定資產(chǎn)投資增速總體有所回落，產(chǎn)業(yè)區(qū)別較明顯。1-9月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）48.3萬億元，同比增長5.4%，增速同比回落3.1個百分點(diǎn)，增速較1-8月提高0.1個百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額1.7萬億元，同比增長11.7%，增速同比回落0.1個百分點(diǎn)，增速較1-8月回落2.5個百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額18.1萬億元，同比增長5.2%，增速同比加快2.6個百分點(diǎn)，增速較1-8月提高0.9個百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額28.6萬億元，同比增長5.3%，增速同比回落5.2個百分點(diǎn)，增速較1-8月回落0.2個百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）累計同比增長3.3%，增速同比回落16.5個百分點(diǎn)，累計增速較1-8月回落0.9個百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)投資增速回落是全國固定資產(chǎn)投資增速回落的主要原因。

土地購置費(fèi)大幅上漲帶動了房地產(chǎn)開發(fā)投資增速提高。1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資8.9萬億元，同比增長9.9%，增速同比加快1.8個百分點(diǎn)，增速比1-8月回落0.2個百分點(diǎn)。其中土地購置費(fèi)2.68萬億元，同比增長66%，剔除土地購置費(fèi)的房地產(chǎn)開發(fā)投資6.19萬億元，同比下降4.05%，去年同期為同比增長5.47%。因此，今年以來的房地產(chǎn)投資增速高于去年同期，主要受土地購置費(fèi)增長較快拉動。同時，房屋新開工面積同比增長16.4%，增速同比提高9.6個百分點(diǎn)，房屋施工面積同比增長3.9%，增速同比提高0.8個百分點(diǎn)。

二、粗鋼產(chǎn)量有所增長

9月份，全國生產(chǎn)生鐵6637.72萬噸，同比增長4.42%，生產(chǎn)粗鋼8084.49萬噸，同比增長7.51%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）9675萬噸，同比增長9.76%。9月份平均日產(chǎn)粗鋼269.48萬噸。9月份會員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼5968.61萬噸，同比增長2.44%，非會員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼2115.88萬噸，同比增長24.95%，增產(chǎn)量的75%來自于非會員企業(yè)。

1-9月份，全國共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.79億噸、6.99億噸和8.21億噸，同比分別增長1.19%、6.07%和7.21%。1-9月份平均日產(chǎn)粗鋼為256.2萬噸，非會員企業(yè)增幅遠(yuǎn)高于會員企業(yè)增幅。

9月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼1.52億噸，同比增長4.48%。1-9月份，全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼13.47億噸，同比增長4.74%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量6.48億噸，同比增長3.35%。

三、鋼材出口量減價增

9月份，全國共出口鋼材595萬噸，環(huán)比增加7.5萬噸，進(jìn)口鋼材120.4萬噸，環(huán)比增加14萬噸；1-9月份，全國出口鋼材5308.3萬噸，同比下降10.7%，進(jìn)口鋼材996.6萬噸，同比下降0.4%。1-9月份，全國鋼材凈出口4311.7萬噸，折合粗鋼凈出口4491萬噸，同比減少658萬噸。鋼材出口已連續(xù)兩年大幅下降，值得關(guān)注和研究。

鋼材進(jìn)出口價格方面，9月份鋼材出口均價為889美元/噸，環(huán)比增加7美元/噸；1-9月份累計出口均價為870美元/噸，同比上漲178美元/噸。9月份鋼材進(jìn)口均價為1239美元/噸，環(huán)比下降46美元/噸；1-9月份累計鋼材進(jìn)口均價為1259美元/噸，同比上漲143美元/噸。

四、鋼材庫存基本處于合理水平

10月份20個城市5大品種鋼材社會庫存940萬噸，環(huán)比增加8萬噸。10月份5大品種庫存除螺紋鋼和線材下降外，其他品種庫存增加，其中熱軋板卷增量最大。

從旬報看，10月上旬，鋼鐵企業(yè)鋼材庫存1262萬噸，比上期有所增長。今年2月份，企業(yè)鋼材庫存快速增加，但3月下旬以來企業(yè)庫存整體呈現(xiàn)下降趨勢，5月下旬以來基本在1200萬噸左右波動，庫存基本處于合理水平。

五、進(jìn)口鐵礦石價格比較平穩(wěn)

今年以來，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強(qiáng)，鐵礦石市場沒有出現(xiàn)大幅波動，保持了較好秩序。9月份當(dāng)月我國共進(jìn)口鐵礦石9347.1萬噸，環(huán)比增加411.7萬噸。1-9月份累計進(jìn)口鐵礦石8億噸，同比下降1.6%。9月份鐵礦石進(jìn)口均價為70.49美元/噸，環(huán)比增加2.89美元/噸。1-9月份進(jìn)口均價為69.51美元/噸，同比下跌2.76美元/噸。春節(jié)后進(jìn)口鐵礦石價格一度突破75美元/噸，4月份至今價格在62-69美元/噸之間波動，10月份價格震蕩上漲。

今年以來，鐵礦石港口庫存繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，4月末回落至1.6億噸以下，但5月末再度升至1.6億噸以上，之后保持下降趨勢，8月末庫存回落至1.5億噸以下，9月末庫存在1.45億噸。

六、鋼材價格處于合理區(qū)間

9月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為121.64點(diǎn)，環(huán)比下降0.35點(diǎn)，降幅為0.29%；同比上升7.82點(diǎn)，升幅為6.87%；與年初相比上升1.17點(diǎn)，升幅為0.97%。10月第三周CSPI中國鋼材價格指數(shù)為121.48點(diǎn)，比9月末下降0.16點(diǎn)。今年鋼材價格指數(shù)波動幅度明顯收窄。

9月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，高線和鋼筋分別環(huán)比上升28元/噸和39元/噸，角鋼下跌53元/噸；中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板分別環(huán)比下降65元/噸、72元/噸和18元/噸，冷軋薄板和熱軋無縫管分別環(huán)比上升26元/噸和86元/噸。

9月，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為191.4點(diǎn)，環(huán)比下降3.2點(diǎn)，降幅為1.6%；同比上升11.4點(diǎn)，升幅為6.3%。其中，長材指數(shù)為194.2點(diǎn)，環(huán)比下降2.7點(diǎn)；板材指數(shù)為190.1點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)；與上年同期相比，長材指數(shù)上升1.5點(diǎn)；板材指數(shù)上升16.3點(diǎn)。

一季度鋼材價格曾出現(xiàn)下跌，三季度部分品種價格較快上漲，引起了全行業(yè)關(guān)注，區(qū)域大型骨干企業(yè)發(fā)揮了穩(wěn)定器的作用，穩(wěn)住了市場價格和預(yù)期。

七、鋼鐵企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)

1-9月份，會員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.06萬億元，同比增長14.47%；實(shí)現(xiàn)利稅3466.81億元，同比增長68.2%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2299.63億元，同比增長86.01%。隨著鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，9月末會員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為66.11%，同比下降3.91個百分點(diǎn)。

1-9月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長13%，其中管理費(fèi)用同比增長14.8%，財務(wù)費(fèi)用同比增長12.49%，銷售費(fèi)用同比增長9.54%；9月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長6.9%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長17.16%；企業(yè)銀行借款同比下降4.45%，其中短期借款同比下降7%，長期借款同比增長1.93%；應(yīng)收賬款同比增長0.18%，應(yīng)付賬款同比下降4.51%。

八、理性看待后期市場形勢

2018年前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，但穩(wěn)中有變。四季度及2019年，鋼鐵行業(yè)會面臨更多挑戰(zhàn)，形勢不比前三季度樂觀。

從外部環(huán)境看，一方面，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境發(fā)生了明顯變化，中美經(jīng)貿(mào)摩擦還有很多不確定性，會給我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行增加一些不確定性，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨下行壓力。另一方面，我國經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼鐵的要求已經(jīng)從產(chǎn)品數(shù)量的持續(xù)快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品質(zhì)量、性能、穩(wěn)定性的不斷提升，對鋼鐵行業(yè)提出了更高要求。同時，隨著鋼鐵企業(yè)效益好轉(zhuǎn)，新增產(chǎn)能、“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)沖動仍然存在。另外，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃要求鋼鐵生產(chǎn)更加綠色低碳環(huán)保，達(dá)不到最低排放限制要求的鋼鐵企業(yè)環(huán)保短板必須補(bǔ)齊。

從行業(yè)運(yùn)營看，鐵礦石價格近期出現(xiàn)了上漲跡象，并且由于匯率影響疊加，以人民幣計價的鐵礦石成本漲幅更大，焦炭、鐵合金、廢鋼價格都在上漲。同時，鋼鐵行業(yè)環(huán)保改造投入了大量新的設(shè)備，環(huán)保運(yùn)行費(fèi)用大幅上漲。鋼鐵行業(yè)運(yùn)營成本呈現(xiàn)上漲趨勢。9月份本來是鋼鐵行業(yè)運(yùn)行最好的月份，但銷售利潤率已經(jīng)比8月份出現(xiàn)下滑，原料費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用，環(huán)保費(fèi)用，運(yùn)營費(fèi)用的增加在擠壓鋼廠的效益，穩(wěn)中有變的因素增加，鋼鐵行業(yè)要理性看待后期市場形勢，抓住當(dāng)前機(jī)遇解決好過去低效益時期累積下來的長期沒有解決的困難和問題。

今后，要特別關(guān)注四季度的市場變化，搞好明年的需求預(yù)測和市場分析，鋼鐵行業(yè)要突出抓好以下幾方面工作，一是高度關(guān)注國際貿(mào)易環(huán)境變化，密切關(guān)注中美貿(mào)易摩擦，認(rèn)真評估美貿(mào)易保護(hù)措施對我國鋼鐵行業(yè)帶來的直接和間接影響，主動采取措施應(yīng)對挑戰(zhàn)。必要時向有關(guān)部門提出反制措施。二是認(rèn)真調(diào)研用鋼行業(yè)明年需求的結(jié)構(gòu)性變化，尤其對需求可能減弱的大宗品種早研究對策。三是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保持供需基本平衡，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和防范“地條鋼”死灰復(fù)燃，繼續(xù)發(fā)揮“地條鋼”及違法違規(guī)產(chǎn)能舉報平臺作用，努力鞏固去產(chǎn)能成果。通過聯(lián)合重組加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。四是積極維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善。區(qū)域型大企業(yè)要繼續(xù)發(fā)揮市場穩(wěn)定器的作用，維護(hù)市場穩(wěn)定。五是堅持綠色發(fā)展理念，進(jìn)一步提升行業(yè)綠色發(fā)展水平。六是準(zhǔn)確把握轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略與路徑，努力促進(jìn)鋼鐵工業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。