鮑榮華，閆衛(wèi)東，姜 雅，周起忠

(國(guó)土資源部信息中心 北京 100036)

1 世界鉀鹽資源探明儲(chǔ)量增加

世界探明鉀鹽儲(chǔ)量較多的國(guó)家有12個(gè)，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局估算，2016年探明總儲(chǔ)量上升為42.58億t，比2015年增長(zhǎng)10.42%，其中俄羅斯增加了43%，美國(guó)增加了1.25倍，中國(guó)略減，其他國(guó)家不變。與2012年前相比，俄羅斯和加拿大近3年報(bào)告的鉀資源儲(chǔ)量大幅減少，其中加拿大縮減至20%，俄羅斯縮減至25%。

目前，加拿大、俄羅斯和白俄羅斯合計(jì)探明鉀鹽儲(chǔ)量為26.1億t，占世界探明鉀鹽總儲(chǔ)量的61.3%。

加拿大仍居世界第1位，其鉀鹽資源主要分布在中南部的薩斯喀徹溫省和東南部的新不倫瑞克省，大部分在麋鹿點(diǎn)盆地，其已知資源量超過(guò)880億t(以K2O計(jì)，下同)，推斷資源量超過(guò)8 630億t。薩斯喀徹溫省的鉀鹽礦床是世界最大的鉀鹽礦床，位于麋鹿點(diǎn)盆地，擁有該盆地95%的鉀資源，富集區(qū)域長(zhǎng)600 km、寬300 km，埋藏深度在地下1 000 m左右，厚度5～10 m，品位在20%～30%，多為優(yōu)質(zhì)的固體鉀石鹽，容易采選，加拿大目前所開(kāi)發(fā)的鉀鹽礦多在薩斯喀徹溫省。薩斯喀徹溫省的鉀鹽資源儲(chǔ)量占世界的近46%，而且可開(kāi)采的資源量大于這一比例，因?yàn)槿蚝芏噔淃}資源處于地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜的地區(qū)，如斷層、褶皺，還有一些雞窩礦等，很難開(kāi)采。而薩斯喀徹溫省的鉀鹽礦傾角小、構(gòu)造簡(jiǎn)單、深度適中，因此容易開(kāi)采，而且所開(kāi)采的礦石多為富礦。

俄羅斯和白俄羅斯是世界鉀鹽的第2大集中區(qū)，主要含鉀盆地和地區(qū)有6個(gè)，即前烏拉爾邊緣坳陷帶、第聶泊爾-頓涅茲盆地(烏克蘭-白俄羅斯)、前喀爾巴阡坳陷帶、濱里海盆地、中亞含鉀盆地和東西伯利亞涅帕盆地，現(xiàn)在開(kāi)采的俄羅斯烏拉爾地區(qū)的上卡姆礦山和白俄羅斯的斯塔羅賓礦山都是世界級(jí)的巨型礦床。

據(jù)報(bào)道，俄羅斯鉀鹽儲(chǔ)量(ABC1級(jí))32.19億t，排在世界第2位；C2級(jí)儲(chǔ)量157.45億t。俄羅斯還有較多的鉀鹽預(yù)測(cè)資源量，但都屬于P1級(jí)和P2級(jí)，其總量為126.50億t。預(yù)測(cè)資源中最多的是氯化鉀，主要集中在伊爾庫(kù)茨克州，占總預(yù)測(cè)資源量的2/3；亞硫酸氯化鉀鹽和亞硫酸鉀鹽占1/3(折K2O為40.15億t)，其大部分位于俄羅斯南部的農(nóng)業(yè)地區(qū)。

白俄羅斯在明斯克和戈梅利州有3個(gè)鉀礦，目前只在明斯克的斯達(dá)洛賓地區(qū)開(kāi)采，預(yù)計(jì)約有54億t鉀資源量。

另外，美國(guó)鉀鹽總資源量為70億t(以KCl計(jì))，多數(shù)在地下1 800～3 100 m，分布在蒙大拿州和北達(dá)科他州3 110 km2范圍內(nèi)；老撾、泰國(guó)有鉀鹽資源100億t(以KCl計(jì))，剛果(布)有50億t(以KCl計(jì))；獨(dú)聯(lián)體國(guó)家還有大量未勘探的鉀鹽資源，除俄羅斯、白俄羅斯外，主要分布在烏克蘭以及中亞的烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦。

我國(guó)查明鉀鹽資源9.3億t(以KCl計(jì))，主要分布在青海柴達(dá)木盆地、新疆羅布泊，其余分布在云南、山東、四川、甘肅等省(區(qū))。從礦床類(lèi)型看，我國(guó)已探明鉀鹽以現(xiàn)代鹽湖鉀鹽礦為主,青海柴達(dá)木盆地及新疆、甘肅等省(區(qū))的鉀鹽礦均屬此類(lèi)型；云南、山東鉀鹽礦為古代沉積礦床；四川自貢鄧井關(guān)為地下鹵水鉀鹽礦，量極少。我國(guó)鉀鹽成礦時(shí)代與國(guó)外差別很大，世界上著名的鉀鹽礦主要形成于第四紀(jì)以前。從組分上看，我國(guó)鉀鹽礦都與鈉鹽礦共生，特別是現(xiàn)代鹽湖鉀鹽礦，常伴有鎂鹽、硼酸鹽、鋰鹽、天然堿、芒硝等多種組分可供綜合利用。2015—2017年世界可開(kāi)采鉀鹽儲(chǔ)量如表1所示，世界鉀鹽資源分布如圖1所示。

表1 2015—2017年世界可開(kāi)采鉀鹽儲(chǔ)量

圖1 世界鉀鹽資源分布

2 世界鉀鹽產(chǎn)量變化

2016年，世界資源性鉀鹽產(chǎn)品(氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂)生產(chǎn)總量折K2O為39 700 kt，比2015年減少1.2%，其中：加拿大減少約12%，俄羅斯減少約7%，美國(guó)減少近30%；而中國(guó)、巴西、西班牙及以色列產(chǎn)量略增。2016年，世界氯化鉀產(chǎn)量估計(jì)為63 000 kt，折K2O為37 800 kt，較2015年下降2.8%。

鉀鹽產(chǎn)量在1 000 kt/a以上的國(guó)家有8個(gè)，包括加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國(guó)、德國(guó)、以色列、約旦和智利。前五大鉀鹽生產(chǎn)國(guó)是加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國(guó)和德國(guó)，合計(jì)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的80%(表2)。全球產(chǎn)能開(kāi)工率為注冊(cè)產(chǎn)能的72%，而2015年為77%。

表2 世界主要國(guó)家鉀鹽產(chǎn) kt

我國(guó)已成為世界第四大鉀鹽生產(chǎn)國(guó)，2016年鉀鹽產(chǎn)量比2015年增長(zhǎng)了1.2%，其中青海占85%，新疆占15%。

近幾年，美國(guó)鉀鹽產(chǎn)量呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)。2016年，美國(guó)鉀鹽產(chǎn)量為520 kt，比2015年減少29.7%，最大生產(chǎn)商在第2季度無(wú)限期關(guān)閉了1座地下礦井并停止了新墨西哥州其他地下礦的氯化鉀的生產(chǎn)，地下礦只生產(chǎn)硫酸鉀鎂，溶采礦生產(chǎn)硫酸鉀鎂及氯化鉀。另一家公司在2014年就停止生產(chǎn)氯化鉀，自2015年1月以來(lái)，只生產(chǎn)硫酸鉀鎂。

據(jù)IFA的預(yù)測(cè)，全球鉀鹽產(chǎn)能從2016年的54 700 kt/a提高至2017年的59 600 kt/a，至2021年則將增長(zhǎng)至65 500 kt/a。

未來(lái)幾年，將有大量鉀鹽產(chǎn)能投產(chǎn)，其中：增量的2/3將出現(xiàn)在2017—2018年；2019—2021年將出現(xiàn)第2批增量(約占增量的30%)，將帶來(lái)約7 000 kt/a新產(chǎn)能。絕大多數(shù)新項(xiàng)目的鉀鹽產(chǎn)品主要供應(yīng)出口市場(chǎng)。美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯等國(guó)的部分生產(chǎn)商已調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從單純生產(chǎn)氯化鉀轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高附加值的鉀肥，如雜鹵石、硫酸鉀鎂肥、硫酸鉀肥。我國(guó)硫酸鉀產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的70%。

3 我國(guó)鉀鹽儲(chǔ)量的保證程度較低

世界鉀鹽總平均儲(chǔ)采比降至112年，多數(shù)鉀鹽資源國(guó)的保證年限在100年以上，如加拿大是100年、白俄羅斯是118年、俄羅斯是133年、智利是125年、英國(guó)是116年、以色列是208年、約旦是193年；美國(guó)的保證年限最長(zhǎng)，達(dá)520年，但其鉀鹽資源埋藏較深；德國(guó)和巴西的保證年限不到50年；我國(guó)的鉀鹽基礎(chǔ)儲(chǔ)量可保證59年，經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量只能保證8年。世界主要國(guó)家的鉀鹽資源儲(chǔ)量及保證年限如圖2所示。

圖2 世界主要國(guó)家的鉀鹽資源儲(chǔ)量及保證年限

4 我國(guó)鉀鹽市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有增大趨勢(shì)

近15年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)鉀鹽產(chǎn)量的增長(zhǎng)，使我國(guó)鉀鹽的進(jìn)口依賴(lài)度從2000年前的80%下降至2013年的40%左右。2016年，我國(guó)鉀鹽視消費(fèi)量仍居世界第1位，我國(guó)鉀鹽消費(fèi)對(duì)外依存度降至41%，其主要原因是視消費(fèi)量比2015年下降11.4%、進(jìn)口量下降26.9%、產(chǎn)量增長(zhǎng)4.6%。近年來(lái)我國(guó)鉀鹽產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)口依賴(lài)度變化如圖3所示。

盡管鉀鹽的進(jìn)口依賴(lài)度有所下降，但由于我國(guó)鉀鹽資源儲(chǔ)量的保證年限較低，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能必須保持穩(wěn)定，不能再擴(kuò)產(chǎn)，因此我國(guó)的鉀鹽需求量有40%以上需要長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口來(lái)滿足，我國(guó)鉀鹽市場(chǎng)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)有增大趨勢(shì)。

如圖4所示，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，鉀鹽價(jià)格在快速波動(dòng)中上漲，進(jìn)口氯化鉀價(jià)格從1999年的1 197元/t上漲至2016年的2 015元/t，上漲了68%；國(guó)產(chǎn)氯化鉀價(jià)格從1999年的1 031元/t上漲至2016年的2 093元/t，上漲了103%。

圖3 近年來(lái)我國(guó)鉀鹽產(chǎn)量、消費(fèi)量及進(jìn)口依賴(lài)度變化

圖4 近年來(lái)進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)氯化鉀年平均價(jià)格

由于世界鉀鹽壟斷寡頭將鉀鹽產(chǎn)量控制在一定數(shù)量，價(jià)格控制在較高水平，我國(guó)與國(guó)際大的鉀鹽進(jìn)口商實(shí)行一年一度鉀鹽進(jìn)口價(jià)格談判機(jī)制，進(jìn)口鉀鹽產(chǎn)品受?chē)?guó)際大的貿(mào)易商控制，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)較高。

5 世界鉀鹽礦權(quán)地投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)述

據(jù)SNL網(wǎng)站提供的某風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司的評(píng)估結(jié)果，認(rèn)為鉀鹽礦權(quán)地的國(guó)家投資風(fēng)險(xiǎn)包括政治風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)及恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)方面。據(jù)風(fēng)險(xiǎn)公司評(píng)價(jià)(表3)，加拿大、美國(guó)及英國(guó)的國(guó)家投資風(fēng)險(xiǎn)較低，俄羅斯、埃塞俄比亞、巴西的國(guó)家投資風(fēng)險(xiǎn)在中等程度，剛果(布)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高，厄立特里亞的政治風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)都高，阿根廷的政治風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中等、安全風(fēng)險(xiǎn)和恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)較低。

表3 2016年主要鉀鹽資源國(guó)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1)

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果：投資環(huán)境最好的應(yīng)該是加拿大，不僅國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)低，而且其鉀鹽資源條件也比較好；俄羅斯、哈薩克斯坦雖然鉀鹽資源多，但政策不太有利于取得礦權(quán)；剛果(布)的政治風(fēng)險(xiǎn)中等，但受當(dāng)?shù)孛癖娪绊?，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，有一定的鉀鹽資源但資源構(gòu)成不是很好?？傊?，對(duì)外投資勘探、開(kāi)發(fā)鉀鹽是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)，應(yīng)該充分評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素，只有在基本方面可以滿足的條件下再去投資，切忌盲目投資。

6 政策建議

(1)集中投資

鑒于我國(guó)鉀鹽產(chǎn)品需長(zhǎng)期依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，進(jìn)口依賴(lài)度將長(zhǎng)期保持在40%，甚至50%以上，而我國(guó)對(duì)進(jìn)口鉀鹽產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的控制能力較差，所以應(yīng)該支持國(guó)內(nèi)的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)、加工企業(yè)及貿(mào)易企業(yè)聯(lián)合在加拿大、澳大利亞等鉀資源豐富、投資風(fēng)險(xiǎn)較低的國(guó)家集中投資1～2家企業(yè)建成較大的產(chǎn)能，增強(qiáng)我國(guó)在世界鉀鹽供給側(cè)的力量，一方面可增大我國(guó)在國(guó)際鉀肥定價(jià)上的話語(yǔ)權(quán)，另一方面可形成我國(guó)海外鉀鹽份額，必要時(shí)可以直接運(yùn)回國(guó)內(nèi)，以保證國(guó)內(nèi)鉀鹽的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

(2)對(duì)外合作項(xiàng)目的合同有效期

鉀鹽的勘探、建礦、建生產(chǎn)裝置周期長(zhǎng)、投資大，從取得探礦權(quán)完成《NI43-101地質(zhì)報(bào)告》、《概略性研究》(項(xiàng)目建議書(shū))、《預(yù)可行性研究》到《可行性研究報(bào)告》批復(fù)、《環(huán)境影響報(bào)告》批復(fù)、獲得采礦許可證等前期工作，需時(shí)3～5年；從開(kāi)始建礦、融資、董事會(huì)批復(fù)到建成一、二期產(chǎn)能又需3～6年，整體建成一定規(guī)模產(chǎn)能就需要10年，最少也得7～8年。而目前我國(guó)在國(guó)外簽訂的一些鉀鹽項(xiàng)目的合同有效期都不太長(zhǎng)，有些剛開(kāi)建或剛建成恐怕就到期了而被資源國(guó)收回，這將大大增加投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。所以，走出去勘探、開(kāi)發(fā)有前景項(xiàng)目的合同有效期應(yīng)簽20年以上。

(3)擴(kuò)大鉀肥企業(yè)的進(jìn)口權(quán)限

目前，我國(guó)將鉀鹽直接進(jìn)口權(quán)主要限制在4家貿(mào)易企業(yè)及邊貿(mào)方面，包括中化集團(tuán)、中農(nóng)集團(tuán)、中海化學(xué)集團(tuán)及五礦商會(huì)。應(yīng)將進(jìn)口權(quán)擴(kuò)大到海外鉀鹽投資企業(yè)、國(guó)內(nèi)大的鉀鹽生產(chǎn)企業(yè)及復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)。

(4)減少及合并曼海姆法硫酸鉀產(chǎn)能

國(guó)內(nèi)采用曼海姆法的硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)300家，在國(guó)內(nèi)硫酸鉀產(chǎn)能過(guò)剩以及該工藝耗電量大、污染環(huán)境的現(xiàn)狀下，應(yīng)兼并重組成幾家節(jié)能環(huán)保的大型生產(chǎn)企業(yè)。

(5)提高國(guó)內(nèi)鉀鹽整體勘探程度

從以往的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)鉀鹽企業(yè)投資鉀鹽勘探的比較少，所以鉀鹽總體勘探程度較低，固體鉀鹽達(dá)到勘探程度的占45%，液體鉀鹽達(dá)到勘探程度的只有23%，而國(guó)家投資的勘探最高只達(dá)到詳查程度。要提高勘探比例，就應(yīng)設(shè)法鼓勵(lì)企業(yè)投資勘探。