楊 莉

（1. 浙江工業(yè)大學經貿管理學院，浙江杭州 310023；2. 浙江樹人大學現代服務業(yè)學院，浙江杭州 310015）

“一帶一路”是我國經濟發(fā)展新常態(tài)下推出的統(tǒng)籌內外、兼顧現實與未來、全面布局新一輪對外開放的國家級合作倡議。在此大背景下，中國與“一帶一路”國家乳制品貿易將走上快速發(fā)展的道路。關于中國乳制品貿易的研究，不少學者已有所涉及，但目前有幾方面可進一步拓展：其一，乳制品貿易研究主要側重進口貿易的分析，而鮮有對中國乳制品貿易的整體分析評估；其二，乳制品貿易的研究對象以中國與世界貿易或者中國與新西蘭和澳大利亞的貿易研究居多，缺少對“一帶一路”沿線國家的分析。

中國是乳制品消費大國，但中國的乳制品在國際市場上處于劣勢地位，進口量遠遠大于出口量，貿易國家也較集中。“一帶一路”戰(zhàn)略給中國的外貿發(fā)展帶來了新機遇，可以進一步挖掘中國乳制品貿易的潛力?；诖耍疚囊灾袊汀耙粠б宦贰眹覟檠芯繉ο?，全面分析中國的乳制品貿易概況、中國與沿線國家的貿易結構以及貿易互補性，以期為乳制品國際競爭力的提升和中國乳業(yè)的轉型升級提供一定的數據支持和政策建議。

1 中國乳制品生產和消費概況

中國是乳制品生產大國。根據國家統(tǒng)計局數據，2007—2015年，除2013年出現下滑以外，我國奶類產量緩慢增長，從3 633.4萬t增長到3 870.3萬t；其中，牛奶產量從3 525.2萬t增長到3 754.7萬t；奶牛存欄量達1 400萬頭，牛奶產量穩(wěn)定在3 500萬～3 800萬t，位居世界第3位[1]。

同時，中國也是乳制品消費大國。根據國際糧農組織（FAO）統(tǒng)計，2013年中國乳制品消費總量已達4 540萬t，占世界乳制品消費總量的7%。國家統(tǒng)計局數據顯示，2013—2015年我國城鎮(zhèn)居民奶類食品消費量分別為17.1、18.1、17.1 kg；農村人均奶類食品消費量分別為5.7、6.4、6.3 kg；全國居民人均奶類食品消費量分別為11.7、12.6、12.1 kg?！叭矍璋贰笔录l(fā)生后，奶類消費由城鎮(zhèn)向農村轉移[2]，城鎮(zhèn)居民人均消費量有所下降，農村居民人均奶制品消費量增長較快。2007—2015年，農村人均奶制品消費量從3.52 kg提高到6.3 kg，年均增長8.8%。

據《中國農業(yè)發(fā)展報告（2017—2026）》預測，未來10年，我國乳制品年產量將達到4 465萬t，人均年消費量將達到40 kg。

2 中國乳制品進出口貿易特征

1990年以來，中國乳制品進口增長較快，出口增長緩慢，尤其是2008年以來，受“三聚氰胺”事件影響，乳制品出口驟跌。經過近十年的調整，中國乳制品出口還未走出低谷。近年來，由于需求和價差雙重驅動[3]，中國乳制品進出口貿易呈逆差，且逆差不斷擴大。

2.1 進出口產品結構分析

2.1.1 以鮮乳、奶粉和乳清進口為主，鮮乳產品進口占比顯著增加 2007—2016年我國乳制品進口規(guī)模增長迅速，從29.83萬t增長到195.57萬t，增長了5.56倍。尤其是2011年以來，鮮乳產品進口量大幅增加。2016年，中國鮮乳進口量達63.41萬t，比2007年增長153倍。近十年來，乳清進口量占比明顯下降，但仍占據1/4份額。奶粉進口量在2010年達到頂峰，近3年有所下降，與2007年相比，2016年份額略有下降（表1）。

表1 2007—2016年中國乳制品進出口情況

2.1.2 以鮮乳和奶粉制品出口為主，鮮乳占比顯著增加我國乳制品出口在2008年“三聚氰胺”事件后急劇下降，近十年來，年出口量為3萬～4萬t，總體呈緩慢下降趨勢。從出口產品結構看，鮮乳和奶粉占絕大部分比例，2016年達93.12%。其中，鮮乳產品出口占比逐年增加，2016年約占3/4，而奶粉出口占比則在2008年后明顯下降（表1）。

2.2 中國乳制品進出口地理結構分析

2.2.1 乳制品進口來源地和出口目的地均集中 我國乳制品進口來源地較為集中。2007—2016年，乳制品進口量排名前五的國家，其進口總量占比達85.23%。2016年，前五來源國占比為84.85%，其中新西蘭和美國的占比下降，德國、法國和澳大利亞占比上升。我國乳制品的出口目的地也比較集中，且十年來集中趨勢愈發(fā)顯著。2007—2016年出口量排名前五的地區(qū)，其乳制品出口總量占比達75.54%，2016年達96.67%，僅香港就占據9成以上的出口量（表2）。

表2 2007—2016年乳制品貿易地理結構

2.2.2 乳制品分類產品貿易地區(qū)集中 以2016年數據為例，德國、新西蘭和法國是我國鮮乳進口的前三大來源國，進口量占比72.58%；新西蘭是我國奶粉和黃油進口的第一大來源國，進口量占比分別達到80.67%和86.49%；美國、法國和荷蘭是我國乳清進口的前三大來源國，進口量占比74.34%。

我國鮮乳、奶粉、酸乳和乳酪的主要出口地是香港，僅該地的出口量分別達98.75%、77.82%、81.48%和93.67%。我國乳清的主要出口地為朝鮮和日本，總出口量占比為97.87%；黃油的前三大出口地為朝鮮、菲律賓和危地馬拉，占比分別為36.8%、27.96%和17.57%（表3）。

表3 2016年乳制品分類貿易地理結構

3 “一帶一路”國家乳制品貿易現狀

“一帶一路”國家整體乳制品進出口總量較大，從產品結構看主要進口鮮乳和奶粉產品，主要出口鮮乳產品。2015年，“一帶一路”國家整體乳制品貿易呈輕微逆差狀態(tài)，其中鮮乳出口388.21萬t，進口227.11萬t，順差161.09萬t；奶粉出口135.72萬t，進口265.64萬t，逆差129.92萬t；其他乳制品中，除酸乳外，均呈逆差（表4）。

表4 2015年“一帶一路”國家乳制品進出口貿易情況

其中，俄羅斯、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國對乳制品的進口需求較高。從產品分類看，俄羅斯對所有乳制品的進口需求都較大，阿聯(lián)酋對奶粉和酸乳的進口需求較大，沙特阿拉伯對奶粉的進口需求較高，立陶宛對鮮乳產品的進口需求最大。

另外，“一帶一路”國家中也有一些乳制品出口大國，如波蘭、白俄羅斯和捷克共和國。其中，波蘭和白俄羅斯所有乳制品的出口量均較大，捷克主要出口鮮乳和乳清產品。此外，匈牙利也出口較多的鮮乳和乳清產品。2016年，波蘭、捷克共和國、白俄羅斯乳制品出口總量分別為128.12萬t、106.70萬t和105.32萬t，分別占全球第7、8、9名。其中，捷克共和國的鮮乳和酸乳出口，波蘭的鮮乳、酸乳和乳清出口出口以及白俄羅斯的鮮乳、奶粉、酸乳、乳清和黃油出口均排名全球前十。

4 中國與“一帶一路”國家乳制品貿易概況

中國與“一帶一路”國家的乳制品貿易呈逆差狀態(tài)，近十年進口總量穩(wěn)定增長，出口總量自2008年“三聚氰胺”事件后大幅下滑，之后呈上下波動。

4.1 進出口產品結構分析 中國從“一帶一路”國家的乳制品進口貿易發(fā)展趨勢良好，進口乳制品總量穩(wěn)定增長。2016年乳制品進口總量為5.75萬t，比2007年增長近3.5倍。由表5可知，進口乳制品以乳清和鮮乳為主。近十年來乳清進口占比下降，2016年占比仍達到56.57%；鮮奶進口量自2012年后增長迅速，2016年占比達35.56%。奶粉產品進口在2014年之前占比較穩(wěn)定，近兩年則減少（表5）。

表5 2007—2016年 中國從“一帶一路”國家進口乳制品情況

中國向“一帶一路”國家出口乳制品貿易在2008年后一直處于低谷，暫時沒有回暖的趨勢。2009年后平均出口量為0.41萬t，2016年出口量僅達0.11萬t。由表6可知，中國出口的各類乳制品以奶粉、黃油為主。其中，鮮乳產品出口量在2008年達到最高值，為0.65萬t，占比26.73%；奶粉占比有波動，2016年出口占比達66.05%；黃油產品出口也不穩(wěn)定，2007年出口量達到最大，為0.51萬t，2010年占比最大，為51.14%。

表6 2007—2016 年中國向“一帶一路”國家出口乳制品情況

4.2 進出口國家分析 中國與“一帶一路”國家的乳制品貿易中，主要從波蘭、烏克蘭、新加坡、捷克共和國、印度、白俄羅斯、馬來西亞、泰國等國進口乳制品。其中，波蘭占比69.69%，進口量在前八名的國家占比達到98.66%。中國從波蘭和烏克蘭主要進口乳清、奶粉，近幾年從波蘭進口鮮乳量也大量增加，甚至超過奶粉進口量；中國從新加坡主要進口奶粉，但近兩年下降較多（表7）。

相對于進口而言，中國向“一帶一路”國家出口乳制品較為分散，主要出口至緬甸、新加坡、泰國、菲律賓、阿拉伯聯(lián)合酋長國、孟加拉國、蒙古、伊朗、馬來西亞、越南等國家（東盟為主）。出口量排名前三的目的國出口總量占比為41%，前十大目的國出口總量占比81.2%。從近十年的變化來看，中國從波蘭進口的乳制品占比不斷提高，而出口到緬甸、菲律賓和阿拉伯的占比則顯著增加。中國對緬甸僅出口奶粉；對新加坡出口鮮乳和奶粉，但是近兩年有所下降，2016年為0；2008年以后，中國對菲律賓出口產品從鮮乳和奶粉漸漸轉變?yōu)辄S油產品；中國對沙特阿拉伯出口以奶粉為主（表7）。

2016年，中國與新加坡、泰國、馬來西亞和蒙古有乳制品產業(yè)內貿易往來。中國對新加坡出口鮮乳、酸乳，從新加坡進口奶粉、乳清、黃油和乳酪；中國對馬來西亞和泰國出口脂肪含量低的奶粉及奶油，對蒙古和泰國出口脂肪量高的未加糖奶粉，從馬來西亞進口脂肪量高的加糖奶粉、濃縮的非固狀乳及奶油，從泰國進口濃縮并已加糖的非固狀乳及奶油。

4.3 中國與“一帶一路”國家乳制品貿易及乳制品整體貿易情況比較

表7 中國與“一帶一路”部分國家乳制品貿易情況

4.3.1 乳制品貿易量占比分析 與中國乳制品貿易整體相比，中國與“一帶一路”國家的乳制品貿易自2007年后，進口量占比較穩(wěn)定，維持在2%～3%，進口貿易額占1%～2%；出口量占比浮動較大，2007年后平均占總量的11.27%，出口金額占總金額的21.55%。平均而言，相比進口（中國與兩大乳制品出口國新西蘭和澳大利亞都有FTA），“一帶一路”國家對中國乳制品出口的意義更大。

表8 中國與“一帶一路”國家整體乳制品貿易情況 %

4.3.2 乳制品貿易量變化率分析 近年來，中國從“一帶一路”國家進口乳制品的數量增長較快，除個別年份外，超過中國乳制品進口的整體增長率。而乳制品出口到“一帶一路”國家的數量增長則較慢，大多數年份低于中國乳制品出口的整體增長率?？梢姡袊鴮Α耙粠б宦贰眹业倪M口依賴逐漸加深，而出口市場還未打開，有很大的增長潛力（表9）。

表9 中國乳制品貿易增長率 %

4.3.3 乳制品貿易價格 從近十年的數據看，中國與“一帶一路”國家的乳制品進出口貿易價格變化趨勢與中國乳制品對外貿易的均價變化趨勢基本相同。出口至“一帶一路”國家的平均單價要高于出口平均單價；中國從“一帶一路”國家進口乳制品的平均單價要低于進口平均單價（表10）?？梢姡袊c“一帶一路”國家的乳制品貿易格局是進口質優(yōu)價廉的原料或初加工產品，出口高附加值的深加工產品，有利于促進中國乳業(yè)的產業(yè)升級。

表10 中國乳制品貿易單價 美元/t

5 中國與“一帶一路”國家乳制品貿易的互補性分析

對于雙邊貿易的互補性分析可以看出一國集中出口的產品結構與另一國集中進口的產品結構的吻合程度。如果兩國的貿易關系緊密且具有互補性，則通過消除貿易壁壘可以給貿易雙方帶來較大的利益。

5.1 貿易互補指數 貿易互補指數（Trade Complementarity Index，TCI）是基于顯示性比較優(yōu)勢指數RCA（Balassa 1965）的基礎上提出，反映兩國之間的貿易互補程度，測量了一國的出口供給與其貿易伙伴的進口需求的相似度水平：指數越大，兩者間更容易產生貿易。對每一個產業(yè)來說，貿易互補性指數=i國的比較優(yōu)勢指數×j國的比較劣勢指數。TCI指數大于或小于1，意味著一個國家的專門化出口與其貿易伙伴的專門化進口之間強（弱）的互補性，TCI接近于1意味著其出口和進口專業(yè)化與世界貿易專業(yè)化相似。

5.2 中國進口乳制品貿易互補指數 此處選取2016年中國從“一帶一路”國家進口最多的前5位國家，計算了2007—2016年乳制品六大類以及綜合互補指數。由表11可見，波蘭、白俄羅斯、烏克蘭、捷克等國的乳制品專業(yè)化出口與中國的進口十年來互補性均有增強的趨勢。其中，2009年后白俄羅斯與中國的乳制品綜合互補指數大于1且增大，說明白俄羅斯出口中國進口有較強的互補性，尤其是鮮乳、奶粉、乳清和黃油產品，2016年互補指數超過10。波蘭-中國貿易中，在鮮乳和乳清產品上，波蘭出口中國進口的互補指數大于1，有較強的互補性。烏克蘭-中國貿易中，在干乳和乳清產品上，烏克蘭出口中國進口的互補指數大于1，有較強的互補性。捷克共和國-中國貿易中，則在鮮乳和乳清產品的貿易中有較強的互補性。雖然中國從新加坡進口乳制品量排第4位，但新加坡乳制品出口總量較小，且占該國出口份額極低，使得新加坡-中國的乳制品貿易互補性也較低。

5.3 中國出口乳制品貿易互補指數 此處選取2016年中國出口到“一帶一路”國家最多的前5名國家，計算了2007—2016年乳制品六大類以及綜合互補指數。由表12可知，整體而言，中國出口的乳制品占份額微小，

因此中國出口乳制品的貿易互補指數均比較小，且在下降，說明中國出口這些國家進口的乳制品貿易互補性較弱。中國與緬甸、沙特阿拉伯、泰國、新加坡和菲律賓的貿易中，鮮乳和干乳的互補性高于其他乳制品。除了菲律賓以外，與其他幾國的鮮乳貿易互補指數在近幾年有所回暖。中國與緬甸干乳制品貿易互補指數近三年也略有上升。

表11 中國進口乳制品貿易互補指數

表12 中國出口乳制品貿易互補指數

6 結論與建議

近十年，中國乳制品生產和消費都穩(wěn)定增長。中國乳制品進出口貿易發(fā)展則呈現不平衡態(tài)勢，進口穩(wěn)定增長，出口則停滯不前。在進口產品中，鮮乳產品占比顯著增加，鮮乳、干乳和乳清進口占大比重，而在出口產品中，以鮮乳為主。乳制品進口來源地和出口目的地均集中，德國、新西蘭和法國是我國鮮乳進口的前三大來源國，新西蘭是我國奶粉和黃油進口的第一大來源國，乳制品出口市場則高度集中于香港地區(qū)。進口市場和出口市場過于集中容易產生依賴，加大市場風險，若遭受突發(fā)事件會給國內乳制品企業(yè)的發(fā)展帶來沖擊。

中國與“一帶一路”國家的乳制品貿易，進口以乳清和鮮乳為主，鮮奶進口量自2012年后增長迅速，2016年占進口總量的35.56%。波蘭、白俄羅斯、烏克蘭、捷克等國的乳制品專業(yè)化出口與中國的進口十年來互補性均有增強的趨勢。其中，鮮乳、奶粉、乳清和黃油產品上白俄羅斯出口中國進口有很強的互補性。在鮮乳和乳清產品上，波蘭出口中國進口也有較強的互補性。中國出口乳制品的貿易互補指數均比較小，且在下降，中國出口“一帶一路”國家進口的乳制品貿易互補性均較弱。

綜上所述，在“一帶一路”戰(zhàn)略框架下，對中國乳制品貿易提出以下幾點發(fā)展建議：

第一，積極擴大進口貿易伙伴范圍，繼續(xù)加強與“一帶一路”國家的乳制品貿易聯(lián)系，降低進口國集中的依賴性。波蘭、捷克共和國、白俄羅斯都是世界乳制品出口大國，森林覆蓋率高，擁有天然的高質量奶源，且這些國家乳制品類別的出口與我國進口都有較高的互補性，有很大的貿易潛力。

第二，積極改善中國乳制品進出口貿易發(fā)展極不平衡、出口類別較單一的現狀。借助“一帶一路”戰(zhàn)略，加強與沿線國家的區(qū)域經貿談判與合作，大力拓寬在東亞、南亞、西亞和俄羅斯的乳制品出口市場。提高中國鮮乳在沿線國家市場的競爭力，改變中國出口到這些國家和地區(qū)的乳制品以奶粉和黃油為主的現狀。同時，中國應該逐漸加大乳制品深加工力度，使中國乳制品出口貿易在廣度和深度上得到全面發(fā)展[4]。

第三，“一帶一路”建設是資源和產能整合的過程，中國乳企可以借此機會在“一帶一路”沿線國家創(chuàng)造投資奶源，建設上游產業(yè)鏈，逐步打開中國乳制品的國際市場，實現中國乳業(yè)的升級。

注：①本文中的數據來自聯(lián)合國商品貿易comtrade數據庫，除特別注明外，均選取HS07版本的分類數據。乳制品的分類主要包括鮮乳（0401）、奶粉（0402）、酸乳（0403）、乳清（0404）、黃油（0405）和乳酪（0406）六大類產品。

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