顏華，鄧科

(1.宜賓天原集團(tuán)股份有限公司，四川 宜賓 644000；2.宜賓學(xué)院，四川 宜賓 644004；3.宜賓樟海林業(yè)開發(fā)有限公司，四川 宜賓 644004)

中國PVC行業(yè)多年來的非理性發(fā)展使得一系列結(jié)構(gòu)性矛盾逐漸顯露出來，產(chǎn)能過剩和低端產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭是國內(nèi)PVC行業(yè)最為突出的問題；加上當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境呈冷運(yùn)行態(tài)勢及房地產(chǎn)下行導(dǎo)致PVC市場價(jià)格大幅度下滑，而其生產(chǎn)成本在國家高價(jià)能源政策和日益嚴(yán)苛的安全、環(huán)保法規(guī)下不斷走高，使國內(nèi)PVC企業(yè)的整體收益嚴(yán)重受挫，呈現(xiàn)出行業(yè)性的虧損狀態(tài)。長遠(yuǎn)來看，PVC行業(yè)作為傳統(tǒng)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，面對的也許是一個(gè)實(shí)實(shí)在在而且在短時(shí)期內(nèi)看不到盡頭的寒冬；告別了野蠻擴(kuò)張，中國的PVC產(chǎn)業(yè)究竟該何去何從呢?

筆者從多方面分析了我國PVC產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的諸多問題，并提出了一些建設(shè)性的發(fā)展建議，供國內(nèi)同行參考。

1 中國PVC產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，全球通貨膨脹率持續(xù)下滑，國際貿(mào)易呈現(xiàn)負(fù)增長，國際金融市場出現(xiàn)持續(xù)性的動(dòng)蕩，大宗商品價(jià)格長時(shí)間低迷并釋放出短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù)的信號(hào)，在各種利益沖突和矛盾不斷升級(jí)的態(tài)勢下，世界經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)一步惡化。

當(dāng)前，受有效需求不足以及全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易持續(xù)低迷、金融市場頻繁震蕩和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升等不利因素的影響，世界經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)短時(shí)間內(nèi)還難以擺脫困境，下行風(fēng)險(xiǎn)增加。同時(shí)，發(fā)達(dá)國家有效需求不足，復(fù)蘇步伐趨緩，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)明顯衰退，日本經(jīng)濟(jì)自2012年以來長時(shí)間連續(xù)負(fù)增長，各國經(jīng)濟(jì)走勢分化加??；主要新興市場國家經(jīng)濟(jì)增速也全面回落，發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也顯得步履維艱，轉(zhuǎn)型升級(jí)面臨諸多利空因素。

隨著貨幣政策緊縮力度加大和全球經(jīng)濟(jì)增速趨緩，世界經(jīng)濟(jì)在一定時(shí)期內(nèi)可能繼續(xù)走低，國際貿(mào)易增長難料，全球經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致外部需求不旺，可能發(fā)生國家間競爭性貿(mào)易保護(hù)和貨幣競相貶值，而局部戰(zhàn)爭更是給世界經(jīng)濟(jì)帶來了不利影響。

就PVC而言，隨著中國PVC去產(chǎn)能化的步伐日趨緩慢，兼之目前國內(nèi)PVC市場價(jià)量乏力，開拓國際市場、向外尋求出路對國內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)來說將成為一項(xiàng)重要的戰(zhàn)術(shù)。在世界PVC貿(mào)易中，中東依仗著廉價(jià)的油氣資源，其PVC產(chǎn)品在國際市場極具競爭力；而美國在頁巖氣能源變革之下，氯堿產(chǎn)品的國際競爭力甚至超過了中東地區(qū)；比較之下，中國特色的電石法PVC無競爭優(yōu)勢，而且隨著人民幣對外升值以及乙烯基產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的降低，中東和北美地區(qū)的氯堿產(chǎn)品進(jìn)一步凸顯出其國際市場競爭力。

2 中國經(jīng)濟(jì)面臨深刻轉(zhuǎn)變

我國在加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，也面臨如資源利用率低、技術(shù)含量不高、產(chǎn)品檔次落后、盈利能力弱等眾多問題；收入差距的擴(kuò)大、資源消耗的快速增長也給可持續(xù)發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。原有的經(jīng)濟(jì)模式傾向于利用廉價(jià)勞動(dòng)力、貿(mào)易順差等優(yōu)勢依靠出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。經(jīng)過三十多年的高速發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入了發(fā)展的瓶頸，過去的許多優(yōu)勢因素成為了今天中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約因素，簡單的裝置放大和復(fù)制、單一的技術(shù)模仿、缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨并應(yīng)當(dāng)認(rèn)真解決的現(xiàn)實(shí)問題。

目前中國的經(jīng)濟(jì)形勢特點(diǎn)為：波動(dòng)較大、風(fēng)險(xiǎn)上升、效益下滑，宏觀調(diào)控也面臨極為復(fù)雜的局面；內(nèi)需和外需增速均有所放慢、生產(chǎn)活躍度降低、產(chǎn)能利用率不足、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)回落態(tài)勢、產(chǎn)能過剩突出、經(jīng)濟(jì)效益滑坡……，中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略升級(jí)。為此，國家通過各種行政和經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過加大扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多種途徑來提升國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量，盡管目前還未看到這些舉措給中國經(jīng)濟(jì)帶來持續(xù)性的復(fù)蘇和實(shí)質(zhì)性的改變。

3 行業(yè)性問題凸顯

3.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和空間布局的困境

3.1.1 行業(yè)性產(chǎn)能過剩，去產(chǎn)能化的步伐緩慢

2005—2013年，我國PVC產(chǎn)能逐年增加，2014年產(chǎn)能增速第1次出現(xiàn)負(fù)增長；但在隨后的2015年產(chǎn)能變化并沒有延續(xù)負(fù)增長態(tài)勢，而是出現(xiàn)了反彈，達(dá)到了2 490萬t/a的歷史最高值；在國家去產(chǎn)能化的大趨勢下，2016年國內(nèi)PVC產(chǎn)能回落至2 414萬t/a。表1為我國PVC近十年來的產(chǎn)能、產(chǎn)量、平均開工率及表觀消費(fèi)量情況統(tǒng)計(jì)。

表1 國內(nèi)PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量、平均開工率及表觀消費(fèi)量Table 1 PVC production capacity, output, average operation rate and apparent consumption in China

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014—2016年長期停車及淘汰的PVC產(chǎn)能近300萬t/a。多年來累積增加的產(chǎn)能已經(jīng)使PVC行業(yè)開工率持續(xù)走低。從2005年開始，除了2006、2015和2016年平均開工率達(dá)到70%以上外，其余年份的平均開工率全部低于70%，2008—2012年連續(xù)5年平均開工率低于60%，可見我國PVC產(chǎn)能過剩程度較為嚴(yán)重，而且主要是通用型PVC樹脂產(chǎn)能過剩較多。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的低開工負(fù)荷也是近年來PVC行業(yè)出現(xiàn)虧損的一個(gè)主要原因；雖然從2014年以來行業(yè)開始了去產(chǎn)能化的步伐，但減少的產(chǎn)能仍不足以抵消該行業(yè)的過剩產(chǎn)能值，行業(yè)性的產(chǎn)能過剩狀態(tài)在短期內(nèi)還將繼續(xù)保持。

全國PVC產(chǎn)能在2015年達(dá)到最高峰2 490萬t/a，相比于2005年的不足1 000萬噸增長率超過150%；隨著國家取消高耗能產(chǎn)業(yè)的諸多優(yōu)惠政策并對安全環(huán)保施以日益嚴(yán)苛的政策法規(guī)，且自2010年以來對房地產(chǎn)行業(yè)宏觀政策的調(diào)控力度加大，兼之全球經(jīng)濟(jì)低迷，PVC產(chǎn)品效益下滑，使得中國PVC產(chǎn)能增長逐步放緩，退出產(chǎn)能日益增多。自2014年出現(xiàn)了同比負(fù)增長，改變了以往只增不減的發(fā)展態(tài)勢，退出產(chǎn)能超過了新增產(chǎn)能；然而，這一現(xiàn)象并沒有在2015年繼續(xù)上演，而是出現(xiàn)了去產(chǎn)能化后的反彈。

按理說，PVC產(chǎn)品市場供過于求的時(shí)候就應(yīng)該減少甚至停止生產(chǎn)，以減少供應(yīng)，保持產(chǎn)品相當(dāng)?shù)睦麧櫵?，但問題是沒有哪一家企業(yè)希望去產(chǎn)能的目標(biāo)是自己，都希望是別的企業(yè)，都在等別的工廠垮掉退出，每個(gè)企業(yè)都想打敗競爭對手熬過去，為了達(dá)到這個(gè)目的，甚至可能會(huì)采取一些極端的方式，包括以低于成本的價(jià)格銷售并向銀行借貸更多來繼續(xù)維持生產(chǎn)。于是，PVC生產(chǎn)規(guī)模被做到極致，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場需要的規(guī)模，只有那些難以為繼的小企業(yè)才會(huì)逐漸退出這個(gè)生死角逐的舞臺(tái)，但這樣的被動(dòng)退出者并不多，而且這個(gè)過程讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)備受煎熬。

3.1.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，通用PVC樹脂產(chǎn)品過剩，專用PVC樹脂產(chǎn)品短缺

我國PVC產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但卻存在結(jié)構(gòu)性的短缺。一直以來，我國PVC行業(yè)在發(fā)展進(jìn)程中不斷地?cái)U(kuò)大規(guī)模，產(chǎn)能多年前就躍居世界第一，但產(chǎn)品基本都是附加值較低的通用型PVC，與國外發(fā)達(dá)國家的PVC產(chǎn)業(yè)動(dòng)輒上百個(gè)牌號(hào)且專業(yè)化程度很高的系列產(chǎn)品形成了鮮明的對比。另一方面，對一些有特殊要求的特種PVC卻難以形成有效的生產(chǎn)能力，國內(nèi)特種PVC樹脂的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平與國外相比存在著不小的差距，使得一些有特殊需求的塑料加工企業(yè)無法在國內(nèi)市場上采購到滿足其要求的特種PVC樹脂原料，不得不從國外高價(jià)進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)PVC行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在通用性PVC過剩而特種PVC短缺的問題。

近年來，我國一些PVC生產(chǎn)企業(yè)提高了自主創(chuàng)新能力，加大了自行研發(fā)力度，逐步轉(zhuǎn)向研發(fā)專用型特種PVC樹脂，如：河北盛華化工有限公司與河北工業(yè)大學(xué)合作開發(fā)成功高抗沖乳液法聚丙烯酸酯接枝氯乙烯共聚樹脂，河北金牛化工集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了消光樹脂的生產(chǎn)，上海氯堿化工股份有限公司建成1萬t/a水相法CPVC樹脂生產(chǎn)裝置……。這些新產(chǎn)品的開發(fā)將有利于中國氯堿行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也能夠在一定程度上提升企業(yè)的競爭能力，但比之于上千萬噸的通用型PVC樹脂過剩產(chǎn)能仍顯得杯水車薪，中國PVC行業(yè)通用PVC樹脂的低端同質(zhì)化競爭在短時(shí)期內(nèi)還難有實(shí)質(zhì)性的改變。

3.1.3 PVC行業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)空間布局不合理。

至2016年底，我國在產(chǎn)PVC生產(chǎn)企業(yè)80家，PVC企業(yè)平均產(chǎn)能30萬t/a左右，行業(yè)集中度仍偏低。在國外，早在20世紀(jì)90年代全球PVC前10強(qiáng)企業(yè)的平均產(chǎn)能就超過150萬t/a，日本信越公司的PVC產(chǎn)能超過300萬t/a，臺(tái)塑公司也高達(dá)280萬t/a，Solvin、LG化學(xué)、喬治亞、EVC、Oxy Vinyls等公司的PVC產(chǎn)能均超過100萬t/a，可見發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的PVC產(chǎn)業(yè)集中度是非常高的，其國際市場競爭力也非常強(qiáng)。

另外，我國由于歷史原因形成的條塊分割、地區(qū)保護(hù)，使得中小型PVC企業(yè)偏多，地區(qū)分布不均；而有些地方多投資渠道發(fā)展以及地方政府多方招商引資發(fā)展，致使一個(gè)區(qū)域內(nèi)有數(shù)個(gè)PVC企業(yè)，但總產(chǎn)能也只有百萬噸級(jí)規(guī)模。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，我國PVC行業(yè)廠家過多、割裂發(fā)展、分散經(jīng)營、無序競爭、產(chǎn)業(yè)集中度低、國際市場競爭力減弱，這樣的局面將會(huì)嚴(yán)重阻礙我國PVC行業(yè)的健康發(fā)展。雖然近年來PVC行業(yè)的生產(chǎn)重心向西部轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)了百萬噸級(jí)規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，平均產(chǎn)能有所提高，但仍存在眾多規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)。

2016年全國PVC產(chǎn)能構(gòu)成情況見表2。

表2 2016年全國PVC產(chǎn)能構(gòu)成情況Table 2 China’s capacity structure in 2016

近十年來，國內(nèi)具有豐富煤炭資源的內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、青海和新疆地區(qū)的地方政府出于經(jīng)濟(jì)增長、地方稅收以及解決就業(yè)等因素的考慮，將煤電、電石、燒堿和PVC產(chǎn)業(yè)鏈作為招商引資重點(diǎn)，并以較低的價(jià)格出讓土地和配備煤炭資源等政策吸引投資者，使得PVC和燒堿的生產(chǎn)中心更加向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。而我國PVC和燒堿的消費(fèi)區(qū)域主要在江浙和東南沿海地區(qū)，大量PVC樹脂和燒堿不得不長距離運(yùn)輸，使得西部地區(qū)的能源優(yōu)勢大打折扣。從目前PVC產(chǎn)能分布來看，中西部地區(qū)的PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量仍占有絕對大的比例，生產(chǎn)重心遠(yuǎn)離消費(fèi)重心的局面沒有根本性改變。因此，雖然隨著前些年中西部地區(qū)PVC工業(yè)的快速崛起，PVC工業(yè)傳統(tǒng)的東西部分布格局發(fā)生改變，但是“西貨東進(jìn)”“北貨南下”的長途跋涉所需的大量運(yùn)力和高昂的運(yùn)費(fèi)成本已經(jīng)成為制約中西部地區(qū)PVC行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一。從發(fā)展趨勢看，布局不合理問題如得不到有力調(diào)整，會(huì)對我國PVC工業(yè)總體競爭力的提高帶來一定的負(fù)面影響。

PVC樹脂產(chǎn)量和PVC制品產(chǎn)量地域分布對比見表3。

表3 PVC樹脂產(chǎn)量和PVC制品產(chǎn)量地域分布對比Table 3 Comparison between PVC output and PVC products output in different regions %

3.2 產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)的困境

3.2.1 氯堿平衡問題困擾著整個(gè)行業(yè)

氯堿平衡問題一直是伴隨著我國氯堿工業(yè)發(fā)展的一個(gè)老生常談的話題。眾所周知，電解鹽水時(shí)會(huì)產(chǎn)生等摩爾比的氯氣和氫氣，同時(shí)每產(chǎn)生1 t氯氣還會(huì)產(chǎn)生1.14 t燒堿，但市場上對氯氣和燒堿的需求量卻并不是按照其電解方程式的比例來定的，氯氣的消耗量很大程度上制約著燒堿的產(chǎn)量，氯堿平衡情況決定著燒堿企業(yè)的開工率。

過去，作為重要耗氯衍生產(chǎn)品的PVC是氯堿企業(yè)的核心產(chǎn)品，在過去十余年伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的飛速發(fā)展,其成為了氯堿企業(yè)的利潤源泉。而在我國PVC“西進(jìn)”的過程中，“電石/PVC+燒堿”擴(kuò)張模式也是偏重于附加值較高的PVC產(chǎn)品，但燒堿產(chǎn)品如何消耗得到的重視偏少，燒堿產(chǎn)能的被動(dòng)擴(kuò)大也導(dǎo)致了過去多年來PVC市場需求旺盛的情況下燒堿行情一直不溫不火，氯堿企業(yè)系統(tǒng)性的氯堿平衡通過“以氯養(yǎng)堿”來維持了燒堿的虧損局面。但2008年后，宏觀經(jīng)濟(jì)一直處于比較低迷的狀態(tài)，PVC的市場行情低迷，消費(fèi)量的增速逐漸降低，且PVC市場價(jià)格長期在低價(jià)位盤整，國內(nèi)大部分PVC生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)虧損；但對于大多數(shù)國內(nèi)的氯堿企業(yè)而言，由于缺乏除了PVC以外的其他氯衍生產(chǎn)品，PVC生產(chǎn)負(fù)荷降低也使得氯堿裝置的開工率降低，燒堿的產(chǎn)量相應(yīng)減少，而燒堿和PVC的市場需求量并不同步，因而,在燒堿的供應(yīng)量減少但消費(fèi)量未明顯降低的情況下，燒堿的市場價(jià)格保持在高位。不過讓人有些沮喪的是，雖然從2015年下半年開始燒堿的價(jià)格一直較高，氯堿企業(yè)卻必須用燒堿的盈利去補(bǔ)貼液氯或PVC的虧損，這種“以堿養(yǎng)氯”的生產(chǎn)模式與“以氯養(yǎng)堿”的生產(chǎn)模式一樣，氯堿企業(yè)在燒堿或PVC中一個(gè)產(chǎn)品獲得的利潤終被另一個(gè)產(chǎn)品的虧損所抵消，讓整個(gè)行業(yè)仍受制于“氯堿平衡”的問題。

因此，除非氯堿企業(yè)自身具有強(qiáng)大的氯堿平衡能力，否則只有在有效去產(chǎn)能的前提下，保持合理的燒堿和PVC市場供應(yīng)量，才能保證氯堿企業(yè)的利潤不被吞噬。可見，氯堿平衡問題制約著氯堿企業(yè)燒堿和PVC的運(yùn)營調(diào)節(jié)，氯堿企業(yè)要在未來的競爭中占據(jù)有利地位必須要解決好氯和堿的衍生產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題。

3.2.2 乙炔/乙烯及氯乙烯來源多元化對電石法PVC企業(yè)產(chǎn)生較大沖擊

雖然目前我國的PVC生產(chǎn)工藝路線仍以電石法為主，但在近年來的PVC擴(kuò)能中，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司擁有了國內(nèi)第1套天然氣法PVC工藝路線的生產(chǎn)裝置，而通過進(jìn)口氯乙烯單體、乙烯、二氯乙烷等原料生產(chǎn)PVC的裝置也在沿海方便進(jìn)出口的地區(qū)出現(xiàn)，煤制烯烴路線PVC也在國內(nèi)開始試點(diǎn)，各種發(fā)展模式采取的技術(shù)路線都是符合該區(qū)域特點(diǎn)的最優(yōu)化道路。

在PVC的各種生產(chǎn)路線中，乙炔法(天然氣工藝路線本質(zhì)上屬于乙炔法)和乙烯法(乙烯、二氯乙烷、煤制烯烴PVC本質(zhì)上屬于乙烯法)是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)路線，還有許多科研院所和企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新尋求更環(huán)保、成本更低及更符合其資源特點(diǎn)的PVC生產(chǎn)工藝路線，部分研究成果顯示出了極大的應(yīng)用潛力。

從資源來源角度而言，北美的頁巖氣規(guī)?；_采并應(yīng)用于氯堿領(lǐng)域與我國的電石法PVC相比極具競爭優(yōu)勢，美國各種化工原料成本不斷下降也得益于其頁巖氣及伴生乙烷產(chǎn)量的快速增加，美國氯堿產(chǎn)業(yè)在此背景下同樣表現(xiàn)出了資源優(yōu)勢，甚至超過中東地區(qū)。在美國能源市場，頁巖氣正以1美元12 m3的價(jià)格沖擊著世界原有的能源經(jīng)濟(jì)格局，掀起了新的能源革命。美國的一些火電站改燒頁巖氣，電價(jià)降到了中國的50%以下，甚至一些貨車連折算為人民幣3元/L的柴油都不用了，改為以頁巖氣作為動(dòng)力。連鎖反應(yīng)升級(jí)使得制造工廠生產(chǎn)成本降低、物流費(fèi)用降低、企業(yè)利潤增加，全球經(jīng)濟(jì)極有可能在頁巖氣能源革命變革下以美國牽頭開始復(fù)蘇。

據(jù)估算，以北美頁巖氣為基礎(chǔ)的輕質(zhì)烷烴生產(chǎn)乙烯進(jìn)而制備PVC，其生產(chǎn)成本比石油路線PVC和電石路線PVC生產(chǎn)成本降低約一半，這些低成本的PVC產(chǎn)品或原料(二氯乙烷、氯乙烯單體)將進(jìn)一步?jīng)_擊我國PVC行業(yè)的出口市場以及部分國內(nèi)市場，使我國電石法PVC的成本優(yōu)勢蕩然無存。若照此態(tài)勢發(fā)展，美國頁巖氣的開采和產(chǎn)量增加并向下游延伸到成熟的石化產(chǎn)業(yè)鏈，可以進(jìn)一步鞏固其在國際市場上的優(yōu)勢，這也必將在國際競爭中對中國PVC產(chǎn)品形成巨大的挑戰(zhàn)。所以，必須高度重視美國的頁巖氣產(chǎn)業(yè)對我國電石法PVC乃至全球能源經(jīng)濟(jì)格局的影響。

3.2.3 轉(zhuǎn)型升級(jí)之殤

盡管生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品科技含量較低，但低廉的勞動(dòng)力成本、土地成本、原材料成本等因素依然支撐著我國成為PVC的最大生產(chǎn)和消費(fèi)國。過去十余年來，國內(nèi)PVC產(chǎn)業(yè)在我國房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展中不斷擴(kuò)能，“水加面、面加水”的發(fā)展模式將PVC低端產(chǎn)品發(fā)展到極致，也就意味著低端PVC產(chǎn)業(yè)已經(jīng)失去了發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

低端PVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展到極致又無力發(fā)展高端產(chǎn)品是目前國內(nèi)PVC行業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中面臨的尷尬局面，而高技術(shù)來源和高端技能型人才短缺是我國PVC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型面臨的最大困難。

(1)高技術(shù)來源問題。

一直以來，國內(nèi)PVC企業(yè)對新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)的投入都比較少，因?yàn)樾录夹g(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)周期長、費(fèi)用高；而國內(nèi)PVC企業(yè)總體研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力都不是很強(qiáng)，所以一般都不愿在研發(fā)上多投入；兼之過去多年房地產(chǎn)主導(dǎo)的國家經(jīng)濟(jì)模式對PVC新產(chǎn)品的需求并不高，使得PVC企業(yè)創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品的動(dòng)力不強(qiáng)。反觀在國際上，許多化工企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)對相應(yīng)領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品的壟斷，在科研上投入巨大的資金以獲得技術(shù)上的優(yōu)勢，并對核心技術(shù)設(shè)置壁壘，限制這些先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的流出，尤其是美國，多年來對我國一直實(shí)行技術(shù)封鎖，當(dāng)然這其中存在多方面的原因。

過去我國一直在極力擴(kuò)張低端制造業(yè)，對先進(jìn)技術(shù)和高新技術(shù)需求的緊迫性并不高，是否解除這種技術(shù)封鎖對國內(nèi)多數(shù)企業(yè)而言顯得并不重要，但當(dāng)我國想要轉(zhuǎn)型升級(jí)，想向高端制造業(yè)發(fā)展的時(shí)候，這種技術(shù)封鎖無疑就是橫在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型道路前面的一座大山，我們面臨著既無法從外部引進(jìn)高新技術(shù)，又無力在短時(shí)間內(nèi)自己獨(dú)立開發(fā)掌握技術(shù)的雙重困境。

(2)高端技能型人才短缺。

低端制造業(yè)技術(shù)含量低，其對生產(chǎn)人員的要求也不高，一名農(nóng)民經(jīng)過短時(shí)間的培訓(xùn)就可以輕松地成為低端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)工人；然而，要讓這些低端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)工人變成兼具高超實(shí)踐操作能力和深厚理論知識(shí)水平的高級(jí)工程師，成為高端技能型人才就很難了。一名大學(xué)本科生經(jīng)過10年左右的工作實(shí)踐并在此過程中持續(xù)地學(xué)習(xí)，方能初步具備在工作實(shí)踐中運(yùn)用關(guān)鍵技術(shù)來解決復(fù)雜問題的能力。

高端技能型人才在加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、提高企業(yè)核心競爭能力、推動(dòng)技術(shù)改造、實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新等方面具有不可或缺的作用。要培養(yǎng)一名具有綜合職業(yè)能力和基本專業(yè)素質(zhì)的高端技能型人才需要大量的時(shí)間和成本，在短時(shí)期內(nèi)無法造就。在大力發(fā)展低端制造業(yè)的時(shí)候，只需要熟練的操作工人即可，高端技能型人才顯得并不重要；而想要進(jìn)行創(chuàng)新和創(chuàng)造的時(shí)候，高端技能型人才的短缺就成為了企業(yè)想要向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型的又一短板。

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)下行、成本優(yōu)勢不再、市場需求萎縮等一系列利空因素讓我國PVC行業(yè)處于一個(gè)需要重新思考自我定位、自我顛覆的轉(zhuǎn)型大變局中，PVC企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)之路開始悄然升溫，以往“擴(kuò)能增產(chǎn)”的老路子也逐步被企業(yè)拋棄，取而代之以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)抵御行業(yè)“寒冬”。然而，在PVC行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的荊棘之路中，鮮有成功者堅(jiān)實(shí)的腳印，更多的是落伍者漸漸迷失的背影。

3.3 生產(chǎn)成本和環(huán)保成本持續(xù)上升

3.3.1 能源和資源價(jià)格呈上漲趨勢，進(jìn)一步擠壓氯堿產(chǎn)品的利潤空間

電石法PVC是典型的資源型產(chǎn)業(yè)，能源和資源對PVC行業(yè)至關(guān)重要。生產(chǎn)1 t電石需要超過3 000 kW·h的電和近700 kg焦炭，而生產(chǎn)1 t PVC又大約需要消耗1.4 t電石，且在生產(chǎn)過程中還需要蒸汽、動(dòng)力電及公用工程和其他輔助原料，加上從原鹽電解制氯，電石法PVC全流程電單耗超過7 000 kW·h，可見PVC對能源的依賴程度很高。相應(yīng)地，PVC的生產(chǎn)成本對電價(jià)的變化也比較敏感，如在2008年和2011年全國電價(jià)分別上漲了0.025和0.03元/(kW·h)，兩次電價(jià)上調(diào)使得生產(chǎn)1 t燒堿僅僅在電耗方面就增加了百余元的成本，電石生產(chǎn)成本也出現(xiàn)了較大幅度的增加，連鎖傳導(dǎo)至PVC,使其產(chǎn)品成本至少增加了200元/t。此外，在燒堿和PVC的生產(chǎn)過程中，兩者的水單耗分別為4～5和8～9 t，隨著水資源的短缺和價(jià)格的上揚(yáng)，燒堿和PVC的成本同樣會(huì)增加；原鹽作為燒堿生產(chǎn)的主要原料，其成本占到了燒堿生產(chǎn)成本的20%左右，其比例僅次于電耗，水、電、汽以及人工成本的持續(xù)上漲也推高了原鹽的成本，而進(jìn)口原鹽的成本隨著海運(yùn)成本的上升也呈現(xiàn)走高的趨勢。

目前，除了產(chǎn)品市場和宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的影響，在企業(yè)生產(chǎn)過程中，給PVC企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來巨大壓力的重要因素之一就是能源和資源價(jià)格的變動(dòng)?！笆濉逼陂g，高價(jià)能源政策仍可能是國家采取的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施之一。而除此之外，國家推行的電價(jià)政策、成品油和天然氣價(jià)格以及礦產(chǎn)資源稅費(fèi)制度等改革的深入實(shí)施，將進(jìn)一步提升能源、礦產(chǎn)資源和初級(jí)原料的價(jià)格。企業(yè)增加的各種成本在難以向下游傳遞時(shí)，將大幅度縮減PVC行業(yè)的利潤空間，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來巨大的壓力。

3.3.2 物流成本和人力成本有增無減

近十年來，我國西部地區(qū)憑借著豐富的煤炭資源建設(shè)了大量的電石法PVC生產(chǎn)裝置，尤其是新疆和內(nèi)蒙古，2016年兩地的PVC產(chǎn)能分別達(dá)到409萬t/a和447萬t/a，合計(jì)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的1/3。而國內(nèi)PVC的消費(fèi)地區(qū)又主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，配套產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施與西部地區(qū)相比優(yōu)越得多。所以，雖然西部地區(qū)的電石法PVC具有比較好的資源優(yōu)勢，但遠(yuǎn)離目標(biāo)市場，使得運(yùn)輸量大、運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，物流成本高。以100萬t/a電石法PVC配套80萬t/a燒堿裝置為例，加上電石、煤炭、水泥等匹配裝置，其原料運(yùn)進(jìn)和產(chǎn)品運(yùn)出等貨運(yùn)總量超過800萬t/a，特別是對于汽車運(yùn)輸而言，在油價(jià)高位運(yùn)行的情況下，高昂的物流成本也將導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營成本日漸升高。

另外，人力資源成本在電石法PVC的生產(chǎn)成本中也占有不小的比例。雖然目前國內(nèi)電石法PVC生產(chǎn)的自動(dòng)化水平在不斷提升，裝置的大型化也在持續(xù)推進(jìn)，但比之于一體化的乙烯法PVC生產(chǎn)裝置，電石法PVC的用工量明顯偏高，如國內(nèi)一些企業(yè)在電石破碎工序至今還在使用人力進(jìn)行機(jī)械作業(yè)，使其人力成本一直居高不下。而近年來我國生活用品價(jià)格在高房價(jià)和通貨膨脹等因素的影響下一路走高，并表現(xiàn)出了不斷上漲的態(tài)勢，推動(dòng)著社會(huì)大眾基本生活成本持續(xù)攀升；加上數(shù)十年來的計(jì)劃生育政策使得近年來國內(nèi)青壯年勞動(dòng)力供給增速放緩，甚至釋放出了下降的信號(hào)，即便國家放開了二胎政策，也難解勞動(dòng)力供給不足的近渴。因此在基本生活成本剛性上升和供給相對不足的雙重利空因素下，社會(huì)勞動(dòng)力價(jià)格大幅上升。此外，作為用工量較大的電石法PVC生產(chǎn)企業(yè)，除了面臨直接人力成本提升的壓力外，還存在勞動(dòng)力價(jià)格隱性攀升的問題。通常來說，用工量較大的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量都不高，工人素質(zhì)和企業(yè)支付的酬薪也比較低，在這類工資收入水平較低的群體中，普遍存在著隊(duì)伍不穩(wěn)、人員變相怠工的問題；在這些工人看來，一個(gè)月也拿不了多少錢，類似的工作也不是太難找，換個(gè)地方也差不到哪去，反正都在最基本的生存線徘徊，這種心態(tài)普遍存在于低收入群體中，而且越來越明顯，特別是在80后、90后員工的身上表現(xiàn)得尤為突出，從而使得生產(chǎn)企業(yè)的人力成本要比表面看起來高得多。

因此，在物流成本和人力資源成本持續(xù)高企的情況下，如何合理控制成本的上升是國內(nèi)電石法PVC生產(chǎn)企業(yè)必須正視的又一個(gè)挑戰(zhàn)。

3.3.3 環(huán)保要求更加嚴(yán)格，環(huán)保成本持續(xù)性增加

PVC工業(yè)屬于高能耗、高污染、高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，其中我國占據(jù)主導(dǎo)地位的電石法PVC工業(yè)屬《關(guān)于汞的水俁公約》重點(diǎn)治理的涉汞行業(yè)。每年，我國PVC行業(yè)排放大量含有汞、氯乙烯、氯化氫、氯氣、二惡英等有毒有害的污染物，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的含汞廢酸、廢汞觸媒等，每年耗汞量占國內(nèi)汞消耗量的85%，產(chǎn)生廢汞觸媒1.7萬t左右。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，PVC各生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)出的副產(chǎn)品較多，排放的廢水、廢氣和固體廢物較多，對環(huán)境造成很大壓力。隨著中國汞資源的日益枯竭以及《關(guān)于汞的水俁公約》對我國生效，電石法PVC汞污染防治問題的重要性更加顯現(xiàn)，PVC企業(yè)的環(huán)保壓力進(jìn)一步增加。

2016年9月2日，國家環(huán)境保護(hù)部會(huì)同質(zhì)檢總局發(fā)布了最新的《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15581—2016)，環(huán)保要求進(jìn)一步提高。與舊的排放標(biāo)準(zhǔn)相比，新標(biāo)準(zhǔn)增加了大氣污染物排放控制要求，污染物項(xiàng)目包括顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯氣、氯化氫、汞及其化合物、氯乙烯、二氯乙烷、非甲烷總烴、二惡英類等10項(xiàng)；原標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的水污染物項(xiàng)目主要包括酸堿度(pH值)、化學(xué)需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、懸浮物、硫化物、活性氯、氯乙烯、總汞、石棉。新標(biāo)準(zhǔn)在上述污染物項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，增加了石油類、氨氮、總氮、總磷、總鋇、總鎳等共計(jì)14項(xiàng)污染物；同時(shí)，進(jìn)一步收緊了BOD5、懸浮物、活性氯、氯乙烯、總汞及基準(zhǔn)排水量等水污染物排放控制要求；增加了水和大氣污染物特別排放限值；新標(biāo)準(zhǔn)中廢水CODCr、BOD5、懸浮物、石油類、氨氮、總氮和總磷等常規(guī)污染物排放限值與國際標(biāo)準(zhǔn)相比，處于中間或相對比較嚴(yán)格的水平。

據(jù)測算，執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)后，CODCr、BOD5、總汞和氯乙烯年排放量將分別削減77%、67%、67%和87%，顆粒物、氯乙烯、非甲烷總烴年排放量將分別削減51%、72%、58%。為達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)有燒堿和PVC企業(yè)污水處理設(shè)施總投資約為22億元，每年運(yùn)行費(fèi)用約為4億元，約占生產(chǎn)成本的0.8%；燒堿和PVC全行業(yè)廢氣處理設(shè)施總投資約為24億元，約占固定投資的4.3%，每年運(yùn)行費(fèi)用約為2億元，約占生產(chǎn)成本的0.4%?？梢?，企業(yè)為了應(yīng)對國家的各項(xiàng)環(huán)保政策法規(guī)，不得不增加設(shè)備投資和運(yùn)行成本以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保成本被迫增加。

3.4 來自宏觀調(diào)控的挑戰(zhàn)

3.4.1 市場需求增速放緩，房地產(chǎn)行業(yè)影響著PVC市場

對于PVC行業(yè)來說，2016年注定是不平凡的一年，在我國經(jīng)濟(jì)增速放緩以及國際原油價(jià)格大幅下跌的大背景下，PVC市場顯得力不從心。而燒堿之所以能夠獨(dú)善其身，主要是受環(huán)保法實(shí)施及天津港爆炸等事件影響，作為?；罚艿江h(huán)保政策影響較大，企業(yè)開工率大幅下降，供應(yīng)量明顯不足，而需求保持穩(wěn)定，所以燒堿價(jià)格得以逆勢上漲。

型材和管材行業(yè)的PVC消費(fèi)量占我國PVC總消費(fèi)量的56%，是PVC制品最大的消費(fèi)領(lǐng)域，其與房地產(chǎn)行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展也在很大程度上決定著PVC消費(fèi)量的變化。2010年以來，房地產(chǎn)行業(yè)多次受國家政策嚴(yán)厲調(diào)控，因而增速放緩，對PVC管材、型材的需求下降，導(dǎo)致PVC市場需求乏力、市場價(jià)格下滑。從目前市場數(shù)據(jù)看，房屋新開工面積和商品房銷售面積均出現(xiàn)不同程度的下降。雖然在一定時(shí)期內(nèi)某些區(qū)域的房價(jià)可能會(huì)出現(xiàn)短暫波動(dòng)，但從宏觀趨勢分析來看，可以認(rèn)為中國房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)無可爭議地步入了下行通道，這樣的結(jié)果極有可能導(dǎo)致塑料建材的需求增長趨于穩(wěn)定，甚至出現(xiàn)萎縮，使得市場對PVC的需求難以出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。

因此，對中國未來的PVC市場還不能過于樂觀，就當(dāng)前的情況來看，除了政府建設(shè)廉租房和保障房計(jì)劃能為嚴(yán)冬中的PVC產(chǎn)業(yè)提供一絲暖風(fēng)外，未來3～5年P(guān)VC在商品化房地產(chǎn)行業(yè)中極有可能繼續(xù)沉淪。

3.4.2 外貿(mào)政策的變化嚴(yán)重影響氯堿產(chǎn)品的出口利潤

國家對部分能源產(chǎn)品采取了降低甚至取消出口退稅優(yōu)惠和進(jìn)口關(guān)稅的外貿(mào)政策，對包括PVC在內(nèi)的中國工業(yè)產(chǎn)品國際市場產(chǎn)生了較為深遠(yuǎn)的影響。中央提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式要求后，出口退稅政策開始對能源、原材料和高污染商品的出口進(jìn)行“杠桿”調(diào)節(jié)。中國出口退稅政策從過去鼓勵(lì)出口創(chuàng)匯、調(diào)節(jié)國內(nèi)商品余缺進(jìn)入干預(yù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促使經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的階段。2004年以來，中國已數(shù)次調(diào)整出口退稅政策，2007年起實(shí)施出口退稅新政，取消了553項(xiàng)“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品的出口退稅，10項(xiàng)商品的出口退稅改為出口免稅政策?；ば袠I(yè)是受2007年出口退稅政策調(diào)整影響面最廣、影響程度最深的產(chǎn)業(yè)，氯堿行業(yè)的兩大主要產(chǎn)品燒堿和PVC分別規(guī)定了出口退稅率取消和降至5%(在遭遇2008年金融危機(jī)后，為刺激需求消費(fèi)量的增加，改變行業(yè)僵局，2009年4月起PVC樹脂及部分制品退稅率從5%回調(diào)至13%)，降低出口退稅就意味著我國氯堿產(chǎn)品在國外市場的贏利能力和競爭力下降，將進(jìn)一步加劇國內(nèi)產(chǎn)品市場競爭烈度和難度。這些出口退稅政策的出臺(tái)傳遞著國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的強(qiáng)烈信號(hào)：①限制高耗能、高污染、資源性商品的出口；②盡量減少國際貿(mào)易摩擦，轉(zhuǎn)變國內(nèi)氯堿產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長方式，提升產(chǎn)品附加值。在2011年6月，國家財(cái)政部等五部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》，對部分出口商品的出口退稅率采用取消、降低和提高三種形式進(jìn)行調(diào)整。此次政策調(diào)整進(jìn)一步調(diào)低了多類商品退稅率，出口企業(yè)原有的利潤受到進(jìn)一步擠壓。

另一方面，我國加入WTO前，PVC進(jìn)口關(guān)稅為13.9%；2001年12月我國加入WTO后開始履行多邊貿(mào)易協(xié)定，自2002年P(guān)VC進(jìn)口關(guān)稅開始遞減。根據(jù)2008年稅則實(shí)施方案，對PVC的進(jìn)口關(guān)稅調(diào)低為6.5%，乙烯免征進(jìn)口關(guān)稅，二氯乙烷和氯乙烯進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整為1%；2012年1月，我國對東盟五國(泰國、馬來西亞、緬甸、文萊和新加坡)的PVC進(jìn)口關(guān)稅由原有的5%降為0。隨著對化學(xué)品征收關(guān)稅的下調(diào)，中國可能進(jìn)口更多的乙烯和PVC中間體，這將進(jìn)一步?jīng)_擊國內(nèi)PVC市場。而國外市場的反傾銷以及非關(guān)稅壁壘(比如歐盟就一直因中國的電石法PVC汞污染問題而限制進(jìn)口)又使得出口企業(yè)在利潤被進(jìn)一步被擠壓的情況下四處碰壁。

我國降低或取消相關(guān)商品的進(jìn)口關(guān)稅后，國外(尤其是具有豐富油氣資源的中東地區(qū)和處于頁巖氣能源革命下的北美地區(qū))具有競爭優(yōu)勢的乙烯基產(chǎn)品進(jìn)入了中國市場，給我國本土的PVC生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的壓力。而國際金融危機(jī)、歐洲債務(wù)危機(jī)嚴(yán)重影響全球市場需求，大宗氯堿化學(xué)品經(jīng)歷低需求、低利潤時(shí)期；加之國際貿(mào)易摩擦加劇，發(fā)達(dá)國家非關(guān)稅壁壘限制不斷增強(qiáng)，包括技術(shù)壁壘、環(huán)保壁壘、反傾銷措施等在內(nèi)的種種限制日益增多，將使我國氯堿產(chǎn)品在本就舉步維艱的國際市場遭受障礙或被低價(jià)打壓。

3.4.3 人民幣升值進(jìn)一步削弱PVC產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，并面臨進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊

除了出口退稅和進(jìn)口關(guān)稅稅率的變化，人民幣匯率的變動(dòng)也將對我國出口企業(yè)產(chǎn)生較大影響。目前，美元對人民幣的匯率由原來的8.3升到目前的6.67，升值超過20%，在2014年最低時(shí)到了6.14，人民幣升值意味著國內(nèi)產(chǎn)品的國際價(jià)格競爭力被削弱，而國外同類產(chǎn)品在我國的價(jià)格競爭力卻同等比例增強(qiáng)。比如在國內(nèi)生產(chǎn)成本為6 000元/t的PVC產(chǎn)品，在美元對人民幣匯率為8.3的時(shí)候，其產(chǎn)品的出口價(jià)格保持在723美元/t可保持不虧，但當(dāng)美元對人民幣匯率為6.14的時(shí)候，其產(chǎn)品的出口價(jià)格必須不低于977美元/t才能保持不虧；可見，人民幣升值后，保持相同的人民幣價(jià)格的情況下用美元表示的出口產(chǎn)品價(jià)格被提高，而要使出口產(chǎn)品的外幣價(jià)格不變，則勢必?cái)D壓出口企業(yè)的利潤空間，使其在國際市場的價(jià)格競爭力被削弱。除此之外，人民幣升值還將提升國外產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭力，如對于1 000美元/t的PVC產(chǎn)品，在進(jìn)口到中國后，人民幣升值幅度越大，折算為人民幣的價(jià)格越低，如在美元對人民幣匯率為8.3的時(shí)候，國外PVC產(chǎn)品進(jìn)口到中國折算為8 300元/t，而當(dāng)在美元對人民幣匯率為6.14的時(shí)候，其進(jìn)口到中國的PVC價(jià)格僅為6 140元/t，在收益保持不變的情況下，其產(chǎn)品的價(jià)格競爭力卻得以顯著提升。

人民幣升值對于原料資源和能源在國內(nèi)購買、而產(chǎn)品市場國際化的PVC企業(yè)而言是十分不利的，其直接后果就是進(jìn)口乙烯、氯乙烯成本不斷下降，而西部的資源和成本優(yōu)勢不斷喪失，這一形勢對我國PVC工業(yè)而言非常嚴(yán)峻。如果人民幣走勢真如吉姆·羅杰斯預(yù)測“在10年內(nèi)升值3～4倍”，意味著美元對人民幣匯率僅為1.5～2元，這樣以人民幣計(jì)PVC的國際市場價(jià)格僅2 000元/t，那么我國整個(gè)PVC產(chǎn)業(yè)在國際市場的命運(yùn)將不堪設(shè)想。

4 中國PVC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略探討

4.1 制定體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀和產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)要求的政策法規(guī)

我國PVC工業(yè)起點(diǎn)低、規(guī)模小且分散，不利于產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，與國際發(fā)達(dá)國家相比差距較大。要改變這一現(xiàn)狀，國家必須制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、加大調(diào)控的力度，對PVC和氯堿生產(chǎn)企業(yè)的投資規(guī)模、技術(shù)水平、環(huán)保和安全實(shí)行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度，提高準(zhǔn)入門檻，以應(yīng)對產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的要求：①通過加大對安全、環(huán)保條件的從嚴(yán)要求，限制PVC行業(yè)盲目增加布點(diǎn)；②要求新建項(xiàng)目必須依托原有的大型、重點(diǎn)氯堿企業(yè)進(jìn)行，新建或擴(kuò)建產(chǎn)能必須要有相應(yīng)規(guī)模的裝置退出，即實(shí)行產(chǎn)能指標(biāo)置換；③上述條件下的新建和技改擴(kuò)建實(shí)際建設(shè)規(guī)模提高，燒堿不得低于100萬t/a、PVC不低于100萬t/a，并且不允許分期建設(shè)；④要求發(fā)展氯堿或PVC產(chǎn)業(yè)必須考慮配套氯堿平衡的系統(tǒng)化裝置，解決國內(nèi)市場PVC和燒堿的需求不一致的矛盾。

在限制性政策方面，凡是不能全部符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求的項(xiàng)目一律不準(zhǔn)建設(shè)。絕不能再允許以技術(shù)難題、資金困難或企業(yè)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)效益差等為借口，進(jìn)行環(huán)保投入不足、資源綜合利用投入不足的低水平重復(fù)建設(shè)，不能允許發(fā)展服從于“發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)”的粗放型、純資源性“燒堿+PVC”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式。

4.2 調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)合理的區(qū)域分布

目前，我國的PVC產(chǎn)業(yè)布局總體仍然是在西部開發(fā)資源，再依靠長距離運(yùn)輸，將資源轉(zhuǎn)化到東部。這種產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀不符合構(gòu)筑節(jié)約型社會(huì)、構(gòu)建能源和資源節(jié)約型企業(yè)的要求。為降低產(chǎn)業(yè)運(yùn)行成本，國家對產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整應(yīng)該最大限度地實(shí)施資源轉(zhuǎn)化與資源開發(fā)的就近配置和緊密結(jié)合。因此，應(yīng)對利用西部資源的電石法PVC在東部地區(qū)的發(fā)展進(jìn)行限制：①華北、華東、華南等地區(qū)不允許再新建PVC和電石項(xiàng)目；②基于能源戰(zhàn)略安全的嚴(yán)峻形勢，還有必要考慮對直接、間接依托國外資源的乙烯、二氯乙烷和氯乙烯等石油原料路線的PVC生產(chǎn)實(shí)行總量控制，將其控制在不危及我國PVC產(chǎn)業(yè)基本安全的范圍內(nèi)，最大程度降低其可能帶來的不正常干擾和影響。③結(jié)合東部、中部和西部區(qū)域資源狀況、環(huán)境承載能力、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展優(yōu)勢，統(tǒng)籌考慮區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，促進(jìn)PVC及相關(guān)產(chǎn)業(yè)集約建設(shè)，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)明確、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚、資源設(shè)施共享、污染治理集中、廢物循環(huán)利用的工業(yè)集中發(fā)展區(qū)，發(fā)揮工業(yè)園區(qū)的強(qiáng)大帶動(dòng)和輻射作用，實(shí)現(xiàn)區(qū)域工業(yè)關(guān)聯(lián)發(fā)展、成鏈發(fā)展、集聚發(fā)展、集約發(fā)展、合作發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)PVC行業(yè)的科學(xué)發(fā)展和合理布局。

4.3 兼并重組提升產(chǎn)業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

縱觀世界PVC行業(yè)，發(fā)達(dá)國家的PVC產(chǎn)業(yè)無一不是由少數(shù)幾個(gè)大集團(tuán)控制。因此，加快推動(dòng)中國大企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是中國PVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇，只有這樣才能使中國PVC企業(yè)迅速發(fā)展和擴(kuò)張，才能在世界競爭中真正擁有與全球性跨國公司相抗衡的競爭實(shí)力。中國長期以來計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的粗放式經(jīng)營，造成大量重復(fù)建設(shè)，形成“小而全”的局面，致使許多企業(yè)規(guī)模不合理，難以取得規(guī)模效益，嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展，也浪費(fèi)了大量社會(huì)資源。因此，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合與強(qiáng)弱聯(lián)合并舉的模式是中國PVC企業(yè)重組的重要舉措，國家要鼓勵(lì)兼并，依托大企業(yè)對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合，不斷提高行業(yè)的集中度。

國家應(yīng)特別鼓勵(lì)具有優(yōu)勢的大型PVC企業(yè)通過合并、股權(quán)收購、資源整合、參股控股、資產(chǎn)置換、聯(lián)合開發(fā)、戰(zhàn)略合作、債務(wù)重組等多種形式對其他PVC企業(yè)兼并重組，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和上下游一體化經(jīng)營，兼并改造一些經(jīng)營困難和裝置規(guī)模偏小的落后企業(yè)。這有利于提高PVC產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能合理布局；也有利于提高資源配置效率，引導(dǎo)PVC行業(yè)由多點(diǎn)無序競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)布點(diǎn)有序競爭；更有利于技術(shù)創(chuàng)新與效益提升，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育發(fā)展具有國際競爭力的大型PVC企業(yè)。

因此，企業(yè)兼并重組是推動(dòng)PVC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要舉措。通過推進(jìn)PVC企業(yè)兼并重組，在一定程度上可以淘汰落后產(chǎn)能，為中國PVC產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)騰出發(fā)展空間，有利于提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。

4.4 以自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

科技進(jìn)步是PVC工業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，自主創(chuàng)新應(yīng)擺在PVC企業(yè)的重要位置?！笆濉逼陂g，我國PVC產(chǎn)業(yè)應(yīng)繼續(xù)積極推動(dòng)原料和技術(shù)路線向節(jié)能、清潔、低成本的方向發(fā)展，盡可能采用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排。利用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)對舊裝置進(jìn)行改造，加強(qiáng)膜極距離子膜電解槽、國產(chǎn)化離子膜、低汞觸媒在全行業(yè)的推廣；推動(dòng)燒堿氧陰極技術(shù)、催化氧化制氯工藝等先進(jìn)技術(shù)和裝備的國產(chǎn)化，形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)與裝備；同時(shí)還應(yīng)加大科研投入，加快開發(fā)無汞觸媒和其他無汞PVC生產(chǎn)工藝，瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)前沿開展科研攻關(guān)，不斷突破核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，努力搶占行業(yè)未來發(fā)展的制高點(diǎn)。

同時(shí)還要不斷開發(fā)高附加值耗堿、耗氫、耗氯產(chǎn)品，大力開發(fā)精細(xì)化、專用化和系列化的PVC產(chǎn)品，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，提高行業(yè)的綜合競爭力。在企業(yè)自主創(chuàng)新的同時(shí)，還要利用國際技術(shù)市場，積極引進(jìn)國外高新技術(shù)和高端人才，學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)科技研發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)，通過自主創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)我國PVC行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)發(fā)展。

另外，PVC生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該向加工和應(yīng)用領(lǐng)域延伸，注重PVC新品種和專用料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，加強(qiáng)對加工助劑、加工技術(shù)、加工裝備適配性的研究；加強(qiáng)與下游加工企業(yè)的合作，建立系列化、專業(yè)化的PVC專用料牌號(hào)，促進(jìn)我國PVC樹脂由通用型向?qū)Ｓ眯涂缭剑惶嵘齈VC塑料制品質(zhì)量，鞏固PVC在型材、管材等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步開拓新興消費(fèi)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)由大宗化工產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)的根本性轉(zhuǎn)變；徹底解決行業(yè)發(fā)展所面臨的對低利潤、大波動(dòng)、弱競爭、周期性強(qiáng)的大宗基礎(chǔ)化工原料商品的依賴問題，提高核心競爭力。

4.5 加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展

在能源、資源日益緊張和節(jié)能減排要求更加嚴(yán)格的狀況下，PVC產(chǎn)業(yè)更應(yīng)該通過技術(shù)創(chuàng)新擺脫“兩高”的帽子。一方面按照綠色化工的要求和原子經(jīng)濟(jì)性的原則，充分體現(xiàn)綠色化工原子經(jīng)濟(jì)理論在循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式上的應(yīng)用，有效提高原子利用率和能源利用率；另一方面通過技術(shù)創(chuàng)新，新技術(shù)、新材料、新工藝、新產(chǎn)品的大量開發(fā)和清潔生產(chǎn)工藝、環(huán)保技術(shù)的使用，尋求低成本的乙炔來源，加快落后技術(shù)和傳統(tǒng)技術(shù)的更新速度，徹底擺脫“兩高”帽子，走綠色化清潔生產(chǎn)道路，實(shí)現(xiàn)行業(yè)盈利模式的轉(zhuǎn)變。

PVC生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)以《關(guān)于汞的水俁公約》履約和《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15581—2016)實(shí)施為契機(jī)，圍繞加強(qiáng)高效低汞觸媒應(yīng)用和汞污染防治技術(shù)改造，規(guī)范含汞廢物管理，加快推進(jìn)無汞觸媒研發(fā)，促進(jìn)電石法PVC行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，到2020年實(shí)現(xiàn)公約管控要求目標(biāo)。重點(diǎn)加強(qiáng)對廢水和廢氣的污染防治，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，降低單位產(chǎn)品污染物排放強(qiáng)度，大力推進(jìn)廢物資源化利用，提高廢水和廢氣減排的經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益；注意節(jié)約用水，提高水資源的循環(huán)使用率。

同時(shí)，PVC生產(chǎn)企業(yè)還須注重對傳統(tǒng)工藝的改造，以生態(tài)文明建設(shè)為目標(biāo)，以碳排放、能源消耗、污染物排放等約束指標(biāo)為手段，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)調(diào)控。要開發(fā)清潔生產(chǎn)工藝，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，注重原料來源、成本和生態(tài)環(huán)保的綜合競爭力，實(shí)現(xiàn)PVC行業(yè)綠色發(fā)展。

4.6 依托資源優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)

特色產(chǎn)業(yè)是以特色產(chǎn)品、特色資源(包括自然資源、社會(huì)資源)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)為依托，圍繞特色產(chǎn)品、特色資源進(jìn)行綜合開發(fā)形成的，與其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不同，其具有鮮明的地域性、不可替代性、可持續(xù)發(fā)展性和競爭性，經(jīng)濟(jì)效益較高，發(fā)展前景廣闊，是能生產(chǎn)開發(fā)滿足社會(huì)需要的特色產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)體系。從本質(zhì)上來說，特色產(chǎn)業(yè)就是遵循差異化的戰(zhàn)略，生產(chǎn)出別人不能生產(chǎn)或是付出很高代價(jià)才能生產(chǎn)的產(chǎn)品，從而形成一種壟斷力量，以獲取超額的利潤。PVC企業(yè)應(yīng)該客觀地分析自身的優(yōu)劣勢和外圍環(huán)境，結(jié)合區(qū)域內(nèi)的資源和市場情況，形成別具一格的，以PVC和氯堿平臺(tái)為依托、以特色產(chǎn)品為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)。

發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是在某一方面或某一領(lǐng)域具有持久的特色競爭優(yōu)勢，能提供與眾不同的特色產(chǎn)品，形成具有企業(yè)獨(dú)特性的東西，如品牌形象、技術(shù)特點(diǎn)、特殊原料、特殊產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)模式及其他方面的獨(dú)特性，使之贏得持久的競爭優(yōu)勢，獲得高于平均水平的經(jīng)濟(jì)效益。各氯堿企業(yè)應(yīng)根據(jù)既有的資源優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢，采取適宜各自發(fā)展的特色競爭戰(zhàn)略，實(shí)施重點(diǎn)突破。

5 結(jié)語

(1)當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，中國經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”，北美頁巖氣革命、中東廉價(jià)油氣資源以及中國現(xiàn)代新型煤化工的突破驅(qū)動(dòng)了PVC原料路線多元化，世界原油價(jià)格存在諸多不確定性，在此背景下，國內(nèi)PVC企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，解決長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和資源、環(huán)保約束問題。

(2)PVC企業(yè)，尤其是西部的PVC企業(yè)，絕不能憑借手中的豐富資源一味擴(kuò)大PVC裝置規(guī)模，應(yīng)在如何延長產(chǎn)業(yè)鏈、消化現(xiàn)有產(chǎn)能、增加產(chǎn)品附加值方面多下功夫，尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新突破。PVC企業(yè)的發(fā)展務(wù)必要摒棄過去裝置建設(shè)規(guī)模第一、發(fā)展模式重復(fù)克隆的理念，由規(guī)?；瘮U(kuò)張式發(fā)展模式向垂直一體化、下游產(chǎn)品多元化和系列化的內(nèi)涵式發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，樹立建設(shè)具有結(jié)構(gòu)性競爭力裝置、形成有特色差異化產(chǎn)業(yè)、自主創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)、多產(chǎn)業(yè)多區(qū)域聯(lián)合共贏發(fā)展、產(chǎn)品市場重在內(nèi)需、堅(jiān)持走精細(xì)化道路等觀念。

(3)行業(yè)總量趨于合理，產(chǎn)業(yè)模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、能耗、環(huán)保及綜合競爭能力水平有較大提高是我國PVC行業(yè)的近期發(fā)展目標(biāo)。通過發(fā)展專用產(chǎn)品和新型材料，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，與石油化工、現(xiàn)代煤化工、其他新興產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合；圍繞“氯堿平衡”這個(gè)核心，大力開發(fā)下游精細(xì)化產(chǎn)品，發(fā)展關(guān)聯(lián)的深加工產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)上下游一體化和產(chǎn)品精細(xì)化、多元化，實(shí)現(xiàn)我國PVC產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。