李浩東

摘 要：本研究通過深入分析日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)方向和日美貿(mào)易摩擦對(duì)其的影響，總結(jié)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成敗得失，為中國(guó)更好地發(fā)展我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供五點(diǎn)啟示：一是發(fā)展好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要政府持續(xù)扶持。二是開放有利于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是重視技術(shù)的同時(shí)，要認(rèn)真研究市場(chǎng)趨勢(shì)。四是及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。五是警惕美國(guó)通過貿(mào)易談判遏制中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：半導(dǎo)體 日本 DRAM 微處理器

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是面向未來的高科技核心產(chǎn)業(yè)，近期的中美貿(mào)易摩擦，特別是中興事件給中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘，抓住未來幾年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的窗口期，發(fā)展好我國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)刻不容緩。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，日本作為曾經(jīng)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第一大國(guó)，既有走向成功的經(jīng)驗(yàn)，也有從成功滑向衰落的教訓(xùn)，值得仔細(xì)研究，認(rèn)真學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)日本的意義有四點(diǎn)。第一，日本是曾經(jīng)的世界第一半導(dǎo)體大國(guó)，其技術(shù)積累豐厚，產(chǎn)業(yè)政策一度非常成功，值得中國(guó)學(xué)習(xí)借鑒。第二，在日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)崛起之后，美國(guó)動(dòng)用了“301條款”等多種措施向日本施壓，逼迫日本在雙邊談判中讓步。這一點(diǎn)與現(xiàn)在中美貿(mào)易摩擦的情況非常相似。第三，日本國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)非常巨大，美國(guó)一方面試圖限制日本的半導(dǎo)體產(chǎn)品出口，另一方面又想讓日本面向外國(guó)產(chǎn)品放開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這也與今天中美的情況有一些相似。第四，日本在20世紀(jì)80年代中期大好的發(fā)展形勢(shì)下，由于各種原因，進(jìn)入90年代以后沒有保持住優(yōu)勢(shì)，不僅失去半導(dǎo)體第一大國(guó)的地位，還被亞洲新興國(guó)家和地區(qū)反超。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也正處于這樣的十字路口，要吸取日本發(fā)展的教訓(xùn)，以史為鑒。

需要特別強(qiáng)調(diào)的是，雖然日本人也承認(rèn)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)90年代以后衰落了，但是要清醒的認(rèn)識(shí)到，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無論是品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)積累還是創(chuàng)新能力都還是世界領(lǐng)先水平，蘋果手機(jī)里有幾百個(gè)核心零部件產(chǎn)自日本。應(yīng)該說，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之所以沒有保持住行業(yè)領(lǐng)跑者的優(yōu)勢(shì)，首先是因?yàn)椤叭彰腊雽?dǎo)體協(xié)議”的限制，其次是因?yàn)槿毡驹趹?yīng)對(duì)美國(guó)限制的過程中，采取的產(chǎn)業(yè)政策不當(dāng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)方向的判斷有誤，同時(shí)也無法克服自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大缺陷。

一、 20世紀(jì)70至80年代日本的成功經(jīng)驗(yàn)

從20世紀(jì)70年代末，日本推出256K的DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器）開始，日本半導(dǎo)體產(chǎn)品在短時(shí)間內(nèi)搶占世界市場(chǎng)，到1981年日美長(zhǎng)期的半導(dǎo)體貿(mào)易逆差被徹底逆轉(zhuǎn)，日本產(chǎn)的DRAM在世界市場(chǎng)份額占到70%，到1986年世界十大半導(dǎo)體公司日本占了6家（見表1）。這一切要?dú)w功于日本政府所采取的符合自身特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)政策。其中有兩點(diǎn)可供學(xué)習(xí)。

（一）針對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，政府主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，牽頭組織合作研發(fā)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極推動(dòng)作用

日本通商產(chǎn)業(yè)?。ń窠?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。┰?0世紀(jì)70年代中后期組織了VLSI（超大規(guī)模集成電路）開發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目由NEC、日立、三菱、富士通和東芝五家公司以及日本通產(chǎn)省電氣技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、電子技術(shù)綜合研究所、日本電信電話公社聯(lián)合參與，為日后日本DRAM產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。東京大學(xué)教授坂村健20世紀(jì)80年代初發(fā)起了TRON（實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)內(nèi)核）開發(fā)計(jì)劃，雖然在初期受到美國(guó)的制裁威脅，開發(fā)計(jì)劃一度縮水，并因此沒能大舉進(jìn)入個(gè)人電腦操作系統(tǒng)領(lǐng)域。但是在日本通產(chǎn)省長(zhǎng)期堅(jiān)定支持下，如今TRON系統(tǒng)已經(jīng)在嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭。根據(jù)最新調(diào)查數(shù)據(jù)，2017年在嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng)領(lǐng)域，TRON已經(jīng)占全世界市場(chǎng)份額60%，是世界上應(yīng)用最廣泛的系統(tǒng)之一，全球有幾十億臺(tái)電子設(shè)備使用TRON系統(tǒng)。2003年獨(dú)霸個(gè)人電腦操作系統(tǒng)的微軟公司也宣布加入TRON陣營(yíng)，向幾十年的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低頭。

（二）針對(duì)外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)不盲目排外，通過逐步開放引進(jìn)技術(shù)，積累實(shí)力

一開始日本政府對(duì)本國(guó)相對(duì)較弱的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也采取保護(hù)措施，如20世紀(jì)60年代美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)德州儀器想進(jìn)入日本市場(chǎng)，也要答應(yīng)日本政府三個(gè)限制條件：一是以合資形式進(jìn)入，二是3年內(nèi)限制生產(chǎn)，三是公開芯片專利。這時(shí)候的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，還處在向美國(guó)買行業(yè)基礎(chǔ)專利、依賴美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)的初級(jí)階段。

通過一段時(shí)期的保護(hù)性扶持之后，很快擴(kuò)大開放。通過合資辦廠，技術(shù)引進(jìn)，日本逐漸走出一條學(xué)習(xí)借鑒西方技術(shù)基礎(chǔ)上的獨(dú)立發(fā)展之路。1969年，日立與美國(guó)羅克韋爾公司合作，建設(shè)大規(guī)模集成電路生產(chǎn)廠，并使用生產(chǎn)出的產(chǎn)品，開發(fā)出了世界上首款內(nèi)置大規(guī)模集成電路的計(jì)算器。其他還有佳能與德州儀器、理光與AMI公司的合作都非常成功。早在1960年，日本電氣試驗(yàn)所就成功試制了集成電路，隨著日本半導(dǎo)體技術(shù)的不斷積累，工廠化生產(chǎn)工序的逐漸完善，從70年代開始日本逐漸實(shí)現(xiàn)集成電路國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)口率從原來的30%降到20%，出口率則從0增長(zhǎng)到30%。80年代開發(fā)個(gè)人電腦微處理器時(shí)，日本也經(jīng)歷了同樣的學(xué)習(xí)借鑒然后掌握核心技術(shù)的過程。80年代IBM推出個(gè)人電腦之后，為個(gè)人電腦生產(chǎn)微處理器成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新的風(fēng)口。但是由于核心技術(shù)專利都在英特爾和摩托羅拉等美國(guó)公司手中，日本廠商日立、NEC等只能向兩家公司取得授權(quán)生產(chǎn)與其兼容的微處理器芯片，不過經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，日立公司在1987年搞出了H8、H16和H32三款自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的微處理器。雖然由于美國(guó)政府的打壓和美國(guó)廠商的先發(fā)優(yōu)勢(shì)等原因，產(chǎn)品本身沒能在商業(yè)上成功打敗英特爾和摩托羅拉，但是通過授權(quán)生產(chǎn)，日本融入了逐漸崛起的個(gè)人電腦全球產(chǎn)業(yè)鏈，并積累了生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，最重要的是通過在此基礎(chǔ)上的自主研發(fā)獲取了核心技術(shù)。

日本當(dāng)時(shí)主要的對(duì)美貿(mào)易談判代表大來佐五郎就曾經(jīng)表示，日本向來的產(chǎn)業(yè)政策大體就是，認(rèn)真選擇行業(yè)進(jìn)行發(fā)展，在草創(chuàng)階段采取一些保護(hù)措施防止毀滅性的打擊，逐漸扶植相關(guān)產(chǎn)業(yè)直到其能夠獨(dú)立發(fā)展，再引進(jìn)外部競(jìng)爭(zhēng)。他還強(qiáng)調(diào)，一般這種保護(hù)不要超過十年，并應(yīng)逐步取消，否則本國(guó)工業(yè)會(huì)失去國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。可以看到，開放的確給日本企業(yè)帶來了技術(shù)、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，促成了從20世紀(jì)70年代末開始日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。

二、 20世紀(jì)90年代以后日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在20世紀(jì)90年代個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)之后，顯現(xiàn)出持續(xù)性發(fā)展乏力，這雖然跟美國(guó)的貿(mào)易限制措施有很大關(guān)系，但是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自身的問題也加劇了這種衰落的趨勢(shì)。

（一）以1986年“日美半導(dǎo)體協(xié)議”為代表的一系列貿(mào)易措施嚴(yán)重影響日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展

美國(guó)不僅通過兩國(guó)政府正式協(xié)議（“日美半導(dǎo)體協(xié)議”）的方式把限價(jià)、限產(chǎn)（日本政府有義務(wù)防止產(chǎn)能過剩）、擴(kuò)大市場(chǎng)和開放VLSI項(xiàng)目專利等措施規(guī)定下來，還在1991年續(xù)簽協(xié)議時(shí)明確提出外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品要在日本市場(chǎng)占有20%以上份額這樣的具體要求。這期間，美國(guó)企業(yè)英特爾和摩托羅拉還向日本開發(fā)微處理器的NEC和日立兩家公司提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，迫使兩家日本企業(yè)放棄了多款研發(fā)中和售賣中的微處理器產(chǎn)品。諸多措施的嚴(yán)重后果有兩個(gè)，一是美國(guó)一系列的政府施壓與知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟使日本徹底失去了跟美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)微處理器市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)的機(jī)會(huì)。由于半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)迭代快、研發(fā)窗口期短，美國(guó)通過政府與民間企業(yè)共同施壓，打亂了日本開發(fā)微處理器的節(jié)奏，致使日本失去了這一大好的發(fā)展機(jī)會(huì)。二是最低限價(jià)措施使日本在DRAM領(lǐng)域被亞洲新興國(guó)家和地區(qū)超越。最為致命的是最低限價(jià)措施。由于日本半導(dǎo)體產(chǎn)品從一開始就是單純依靠?jī)r(jià)廉物美搶占市場(chǎng)，特別是在90年代個(gè)人電腦大發(fā)展之后，市場(chǎng)追求價(jià)格低廉、快速應(yīng)對(duì)需求的傾向更加明顯，日本企業(yè)并沒有多少轉(zhuǎn)型高附加值產(chǎn)品維持利潤(rùn)的空間，最低限價(jià)措施使日本企業(yè)原有的客戶轉(zhuǎn)向了成本更低的臺(tái)灣、韓國(guó)廠商。

需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然美國(guó)不斷要求日本開放市場(chǎng)，甚至在續(xù)約時(shí)還明確規(guī)定外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品在日本需要達(dá)到的市場(chǎng)占有率，但并不意味著日本半導(dǎo)體市場(chǎng)真的封閉、保守，日本政府也沒有故意給外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)置壁壘。實(shí)際上，在1986年“日美半導(dǎo)體協(xié)議”簽署之后，日本基本已經(jīng)把各種關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘降到接近零的程度。美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品在日本銷售不好的原因有三點(diǎn)：一是因?yàn)槿毡井a(chǎn)品確實(shí)價(jià)廉物美，特別是在DRAM領(lǐng)域，與之相比美國(guó)產(chǎn)品并不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是因?yàn)槿毡揪哂歇?dú)特的商業(yè)文化和商業(yè)生態(tài)。企業(yè)之間通過信任關(guān)系組織交易，建立長(zhǎng)期合作，如果沒有出現(xiàn)重大產(chǎn)品問題，不會(huì)輕易更換供貨商，也不會(huì)單純因?yàn)槌杀驹蚋鈦砥髽I(yè)合作。三是大企業(yè)與供貨商之間都是深度合作，很難輕易接受新的合作伙伴。日本的綜合電機(jī)廠商都有自己獨(dú)特的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，這造成了為其配套的部門或零部件廠商資產(chǎn)專用性非常高，雙方都很難再與其他廠商合作。在各種壁壘已經(jīng)降到最低的情況下，美國(guó)仍然持續(xù)施壓，試圖擴(kuò)大外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，日本政府只能通過行政指導(dǎo)的方式直接干預(yù)企業(yè)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和市場(chǎng)運(yùn)作，這才是對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)日本市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)造成危害的地方，而開放市場(chǎng)本身無論從理論上還是實(shí)踐上都是有益于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。

耐人尋味的是，相對(duì)于同一時(shí)期對(duì)日本汽車的貿(mào)易措施，美國(guó)似乎對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更加認(rèn)真。眾所周知，同一時(shí)期日美汽車領(lǐng)域的貿(mào)易摩擦，以日本出口自限，日本汽車產(chǎn)業(yè)向精細(xì)化管理、高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型而暫時(shí)告一段落，從結(jié)果上看，實(shí)際上形成了日美兩國(guó)政府聯(lián)手成立汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)格卡特爾，共同賺取高額壟斷利潤(rùn)的雙贏局面。反觀半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，似乎并沒有形成汽車產(chǎn)業(yè)似的雙贏局面，美國(guó)對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直窮追猛打，直到90年代中后期日本在DRAM上被臺(tái)灣、韓國(guó)趕超，在微處理器上被美國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后為止。究其原因有四點(diǎn)。第一，半導(dǎo)體行業(yè)與國(guó)家安全關(guān)系更為緊密，在衛(wèi)星、導(dǎo)彈和軍機(jī)上都有應(yīng)用，美國(guó)為了在軍需領(lǐng)域不依賴日本半導(dǎo)體產(chǎn)品，必須不遺余力打壓日本，讓本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直居于領(lǐng)先地位。可以看到，這與今天美國(guó)打擊中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，狙擊中國(guó)5G發(fā)展的“劇情”也非常相似。第二，與汽車產(chǎn)業(yè)不同，美國(guó)對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的價(jià)格限制，不僅限于美國(guó)，在第三國(guó)也同樣適用，這就造成了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不但失去了美國(guó)市場(chǎng)，連亞洲市場(chǎng)也被韓國(guó)、臺(tái)灣等新興國(guó)家和地區(qū)廠商奪走。第三，與汽車產(chǎn)業(yè)不同，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沒能通過大規(guī)模在美設(shè)廠減少逆差。這主要是因?yàn)槿毡景雽?dǎo)體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大，幾乎可以跟美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)匹敵，日本廠商沒有去美國(guó)設(shè)廠的動(dòng)力。這一時(shí)期，日本半導(dǎo)體廠商多以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，兼顧出口。20世紀(jì)80年代日本半導(dǎo)體出口比例大致在30%左右，而同時(shí)期的日本汽車出口比例則在50%以上，可見日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要依賴本國(guó)市場(chǎng)。這造成了日本廠商去美國(guó)設(shè)廠的積極性不高。第四，美國(guó)還限制日本對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資行為。為了防止由產(chǎn)能過剩引起的傾銷，“日美半導(dǎo)體協(xié)議”約定“兩國(guó)政府強(qiáng)烈希望控制會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)體生產(chǎn)能力過度增加的刺激政策和計(jì)劃的推出”，這當(dāng)然成了日后美國(guó)限制日本大力投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的借口。就此，日本失去了半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中勝出的兩個(gè)重要砝碼：低價(jià)和持續(xù)的設(shè)備投資。

（二）產(chǎn)業(yè)方向判斷錯(cuò)誤

在應(yīng)對(duì)美國(guó)打壓的過程當(dāng)中，日本的產(chǎn)業(yè)方向和產(chǎn)業(yè)政策也產(chǎn)生了一些問題。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是細(xì)化分工，架構(gòu)授權(quán)、芯片設(shè)計(jì)、具體生產(chǎn)分離，從80年代末期這種趨勢(shì)已經(jīng)初見端倪，專業(yè)提供架構(gòu)授權(quán)的ARM和專業(yè)提供晶圓代工的臺(tái)積電等企業(yè)的成功，昭示著這種歷史潮流的形成。但是，日本企業(yè)沒有對(duì)這一發(fā)展趨勢(shì)提起足夠重視，固守原先的發(fā)展模式，造成了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上成功卻在商業(yè)上失敗的尷尬命運(yùn)。

1. 對(duì)生產(chǎn)模式的變化缺乏敏感，頑固堅(jiān)持原有的一體化生產(chǎn)模式。1987年美國(guó)政府聯(lián)合英特爾為首的13家半導(dǎo)體公司啟動(dòng)了SEMATECH計(jì)劃，此計(jì)劃幫助美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在1995年重回世界第一。此計(jì)劃有兩個(gè)效果，一是集中研發(fā)，減少重復(fù)浪費(fèi)，并在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)共享研發(fā)成果，為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)；二是把半導(dǎo)體制造技術(shù)模塊化，使設(shè)計(jì)與制造分離成為可能，促進(jìn)了資金規(guī)模較小的芯片設(shè)計(jì)行業(yè)大發(fā)展。這個(gè)計(jì)劃造成了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變化，令習(xí)慣于自己做全產(chǎn)業(yè)鏈并且各自為戰(zhàn)的日本各大綜合電機(jī)廠商在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)不再，同時(shí)，日本廠商經(jīng)營(yíng)理念封閉，不能與時(shí)俱進(jìn)的缺點(diǎn)也在此時(shí)暴露無遺了。與之相反，韓國(guó)廠商肯于把日本人秘不外傳的內(nèi)部技術(shù)信息跟制造商分享，大大降低了生產(chǎn)成本，提高了靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的能力，在幾年之內(nèi)一舉超過了日本。

2. 對(duì)市場(chǎng)潮流的變化缺乏前瞻，不能靈活應(yīng)對(duì)需求。在存儲(chǔ)器（特別是DRAM）領(lǐng)域，日本廠商善于精研技術(shù)，管理復(fù)雜流程，能夠在同等技術(shù)條件下把產(chǎn)品做得精益求精。但是，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展，之前日本廠商擅長(zhǎng)的、以大型機(jī)為主的一元化市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)型，特別是90年代以后DRAM的用途變得非常廣泛，加上SEMATECH引領(lǐng)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方式的出現(xiàn)，怎么做產(chǎn)品變得相對(duì)不是那么重要，而做什么產(chǎn)品變得越來越重要。遺憾的是日本廠商沒有深刻把握這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，仍然頑固堅(jiān)持以往的開發(fā)模式，太執(zhí)著于自己企業(yè)的設(shè)計(jì)、細(xì)節(jié)處理，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程緩慢。

在微處理器領(lǐng)域也存在類似問題。在1978年英特爾的8086處理器第一次問世之時(shí)，并沒有引起日本廠商足夠的重視。究其原因有兩點(diǎn)：一是因?yàn)楫?dāng)時(shí)市場(chǎng)主流是大型機(jī)，個(gè)人電腦市場(chǎng)非常小，沒有明顯跡象表明個(gè)人電腦將會(huì)有大發(fā)展。二是8086處理器技術(shù)并不頂尖，當(dāng)時(shí)日本著名的綜合電機(jī)廠商都有能力生產(chǎn)類似水平的處理器。但是，隨著個(gè)人電腦市場(chǎng)不斷壯大，英特爾憑借給IBM個(gè)人電腦和其他廠商的IBM兼容機(jī)生產(chǎn)處理器的機(jī)會(huì)，與微軟結(jié)成Wintel聯(lián)盟，一舉壟斷了個(gè)人電腦軟硬件標(biāo)準(zhǔn)，讓后來者即使技術(shù)比自己先進(jìn)，也無法跨越技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成的壁壘。同時(shí)，英特爾認(rèn)識(shí)到自身生產(chǎn)存儲(chǔ)器沒有成本優(yōu)勢(shì)，并且半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來在微處理器領(lǐng)域，因此在80年代后期逐步退出了存儲(chǔ)器領(lǐng)域，專心發(fā)展微處理器。而反觀日本的各大綜合電機(jī)廠商，對(duì)微處理器的發(fā)展前途沒有深刻認(rèn)識(shí)，發(fā)展上又缺乏專注力，“樣樣通，樣樣松”，雖然技術(shù)上死摳細(xì)節(jié)，但是產(chǎn)品都不太符合國(guó)際市場(chǎng)需求。

（三）綜合電機(jī)廠商為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

日本綜合電機(jī)廠商的特點(diǎn)是，涉獵各種類型的電子產(chǎn)品，采取設(shè)計(jì)和制造兼顧的一體化運(yùn)營(yíng)方式，資金和人才規(guī)模較大。日本學(xué)者把這種經(jīng)營(yíng)模式形象地稱為“百貨商店”。綜合電機(jī)廠商主導(dǎo)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的模式是有其歷史貢獻(xiàn)的。在70年代末到80年代中期，因?yàn)槊绹?guó)實(shí)力雄厚的一體化廠商AT&T;和IBM等做出的半導(dǎo)體產(chǎn)品基本都在公司內(nèi)部消化，而美國(guó)專供外銷的半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能小、資金規(guī)模不足，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的影響較大；與之相反，日本的綜合電機(jī)廠商由于其特有的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，能夠超越半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期循環(huán)，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)設(shè)備投資，這使日本廠商在20世紀(jì)80年代初期的短短幾年時(shí)間內(nèi)一舉超越了美國(guó)。

但是，如前所述，隨著時(shí)代的發(fā)展，市場(chǎng)的主流發(fā)展模式已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品專業(yè)化、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)分離。雖然日本也看到了這一趨勢(shì)，由通商產(chǎn)業(yè)省牽頭組織了幾次整合，但是由于大財(cái)團(tuán)囿于門戶之見，加上半導(dǎo)體行業(yè)主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)等問題，內(nèi)部整合一直步伐緩慢，直到1999年才出現(xiàn)爾必達(dá)（整合了日立、NEC和三菱的DRAM業(yè)務(wù)）這樣比較成功的整合范例，遺憾的是，早已錯(cuò)過了行業(yè)整合的最佳時(shí)機(jī)。由于經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)惡化，2009年日本政府出手救助又效果不佳，2012年?duì)柋剡_(dá)申請(qǐng)破產(chǎn)，后被美國(guó)美光科技收購(gòu)。

整合不利導(dǎo)致日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推進(jìn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)分離式開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)進(jìn)程緩慢，背負(fù)巨額設(shè)備投資，風(fēng)險(xiǎn)越來越大，發(fā)展越來越慢。另外，受90年代初日本泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰的影響，綜合電機(jī)廠商投資半導(dǎo)體設(shè)備的意愿越來越低，原本的規(guī)模優(yōu)勢(shì)變成了制約發(fā)展的劣勢(shì)。

（四）產(chǎn)業(yè)政策的短視

20世紀(jì)70年代開始，日本政府通過政府主導(dǎo)研發(fā)（VLSI項(xiàng)目）、稅收優(yōu)惠等政策大力扶植半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，但是，進(jìn)入20世紀(jì)90年代以后，日本政府逐漸降低了對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持。表2對(duì)比了日本、韓國(guó)和臺(tái)灣對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶植情況，可以看到，雖然經(jīng)過一定程度的改善，但是直到2008年日本對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持力度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于韓國(guó)和臺(tái)灣。主要原因有三點(diǎn)：一是政府認(rèn)為日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了趕超美國(guó)，能夠離開政府的襁褓獨(dú)立發(fā)展，這也與日本一貫的產(chǎn)業(yè)政策思路相一致。二是日本政界左翼勢(shì)力抬頭，認(rèn)為這些優(yōu)惠措施只便宜了大企業(yè)，造成社會(huì)不公。三是由于美國(guó)的制裁壓力和泡沫經(jīng)濟(jì)破滅的影響，無論是政府還是民間，投資熱情和能力都大幅降低了。

但是，半導(dǎo)體行業(yè)有自己的特點(diǎn)。一是受產(chǎn)業(yè)政策影響非常深。有研究指出，臺(tái)灣和韓國(guó)在企業(yè)所得稅比例、設(shè)備折舊的年限和設(shè)備投資免稅等方面的支持力度都比日本要大得多，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展也相應(yīng)地比日本要好。二是研發(fā)窗口期非常短、產(chǎn)品迭代非?？欤O(shè)備投資的時(shí)間點(diǎn)非常重要。有研究測(cè)算，在DRAM新產(chǎn)品投產(chǎn)階段，投資時(shí)間相差一年，利潤(rùn)率竟能夠相差20%以上。三是先發(fā)優(yōu)勢(shì)非常明顯。英特爾在20世紀(jì)80年代初的短短幾年時(shí)間壟斷了個(gè)人電腦微處理器市場(chǎng)，使后來者再也無法超越。

因?yàn)橐陨先齻€(gè)行業(yè)特點(diǎn)，缺乏政府的大力支持，半導(dǎo)體企業(yè)很難靠自身力量克服產(chǎn)業(yè)周期，實(shí)現(xiàn)連續(xù)巨額的技術(shù)和設(shè)備投資。日本政府支持不利，是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被新興國(guó)家和地區(qū)超越的一個(gè)重要原因。

三、對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示

當(dāng)前，我國(guó)同當(dāng)年的日本一樣面臨與美國(guó)的貿(mào)易摩擦，日本前期的成功經(jīng)驗(yàn)，后期應(yīng)對(duì)美國(guó)打壓不利，產(chǎn)業(yè)走向衰落的教訓(xùn)都給我國(guó)以啟示，值得認(rèn)真學(xué)習(xí)和總結(jié)。

第一，發(fā)展好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，需要政府持續(xù)的優(yōu)惠政策支持。基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，政府的支持要具有連續(xù)性和逆周期性。即使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低谷時(shí)期，為了跟上技術(shù)更新?lián)Q代的腳步，也需要巨額資金進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備更新。

第二，開放有利于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開放能夠帶來資金、技術(shù)和市場(chǎng)。“閉門造車”并不能造出先進(jìn)技術(shù)，只有“引進(jìn)來”能夠獲得技術(shù)，“走出去”才能夠提高競(jìng)爭(zhēng)力。要學(xué)習(xí)日本先引進(jìn)技術(shù)，代工生產(chǎn)，在學(xué)習(xí)中逐漸探索，進(jìn)而走上自主研發(fā)道路的經(jīng)驗(yàn)。只有不斷地?cái)U(kuò)大開放，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才能迎來大發(fā)展。

第三，重視技術(shù)的同時(shí)，要認(rèn)真研究市場(chǎng)趨勢(shì)。要“低頭拉車”，也要不忘“抬頭看路”。自從20世紀(jì)90年代個(gè)人電腦大發(fā)展以來，特別是2007年智能手機(jī)興起之后，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變得越來越重要，以往日本式的技術(shù)至上主義逐漸遭遇瓶頸。我國(guó)想在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上順利發(fā)展，也要吸取日本這方面的教訓(xùn)，認(rèn)清技術(shù)要為需求服務(wù)，以需求為導(dǎo)向開發(fā)技術(shù)，才能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。

第四，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異，不僅表現(xiàn)在產(chǎn)品迭代速度快，也表現(xiàn)在開發(fā)模式、生產(chǎn)方式的不斷更新。日本企業(yè)本來非常擅長(zhǎng)細(xì)化打磨原有技術(shù)和生產(chǎn)流程，但是隨著生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、開發(fā)模塊化的不斷推進(jìn)，日本企業(yè)發(fā)現(xiàn)，如果不全套更新生產(chǎn)設(shè)備，就無法生產(chǎn)最先進(jìn)的產(chǎn)品，同時(shí)，一旦擁有了最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，很多綜合實(shí)力稍弱的企業(yè)也都可以生產(chǎn)最先進(jìn)的產(chǎn)品，這致使日本擁有的一點(diǎn)點(diǎn)品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，在快速更新的產(chǎn)品線和巨大的市場(chǎng)需求面前顯得微不足道。中國(guó)要吸取日本的教訓(xùn)，緊扣產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，努力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、模塊化開發(fā)，多與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)先進(jìn)國(guó)家進(jìn)行技術(shù)、管理方面交流，洞悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，爭(zhēng)取提前布局，搶占先機(jī)。

第五，“日美半導(dǎo)體協(xié)議”對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響為中國(guó)敲響警鐘。目前，中美正在就貿(mào)易問題進(jìn)行磋商，在此前美方開出的幾項(xiàng)條件中，就有關(guān)于停止高科技領(lǐng)域政府補(bǔ)貼、限制出口等條款，回顧日美貿(mào)易史可以看到，這些手段跟當(dāng)初美國(guó)對(duì)日本的措施如出一轍，曾經(jīng)給日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以沉重的打擊，必須慎重應(yīng)對(duì)。比如，“日美貿(mào)易協(xié)議”規(guī)定，日本市場(chǎng)對(duì)美開放之后，外國(guó)產(chǎn)品要占日本市場(chǎng)份額的20%，這一條后來成了美國(guó)的“殺手锏”。因?yàn)槊廊罩g對(duì)市場(chǎng)份額的計(jì)算存在差異，美國(guó)堅(jiān)持認(rèn)為外國(guó)產(chǎn)品在日本市場(chǎng)份額不足20%，不斷要求日本開放市場(chǎng)，日本為此付出了沉重的代價(jià)。中國(guó)要以日本為戒，認(rèn)清相關(guān)條款的危害，妥善應(yīng)對(duì)，警惕美國(guó)制約中國(guó)高科技發(fā)展的圖謀。

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