本刊記者 馬玥

用“動(dòng)蕩不安”來(lái)形容今年的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境真是一點(diǎn)都不為過(guò)。7月2日晚，中國(guó)海關(guān)總署公布今年上半年我國(guó)對(duì)美國(guó)貨物貿(mào)易出口數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)5.4%，增速較去年同期下降13.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，6月份對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)3.8%，增速下降23.8個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)對(duì)美國(guó)出口增速明顯放緩，今年以來(lái)中美貿(mào)易摩擦對(duì)出口影響初顯。

具體到玩具業(yè)上，中國(guó)海關(guān)總署每個(gè)月公布的出口重點(diǎn)商品量值表中，均有玩具（海關(guān)出口商品編碼稅則號(hào)9503序列7類產(chǎn)品）出口金額的統(tǒng)計(jì)。今年上半年的玩具出口總額為99.588億美元，同比2017年的98.035億美元微升1.6%。

從今年上半年各月與2017年同期玩具出口金額的對(duì)比（右圖表）可知，出口額最低的月份是3月，為11.58億美元，同比下降18.7%；6月則為今年出口額最高的月份，出口額達(dá)21.299億美元。

綜合分析數(shù)據(jù)可知，今年上半年玩具出口基本平穩(wěn)，各月份同比有增有減，這當(dāng)中有一部分匯率的原因，但還有更多外部因素對(duì)玩具出口造成影響。

多因素致出口增速減緩

據(jù)《2018年上半年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析報(bào)告》分析，今年上半年，全球經(jīng)濟(jì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)和困難逐步增多，主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩、通脹上升，緊縮貨幣政策周期開啟。與此同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)主義正在抬頭。整體來(lái)看，2018年上半年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較2017年有所弱化，我國(guó)面臨的外部環(huán)境不利因素增多。

《中外玩具制造》雜志特聘專家顧問(wèn)、寶法德玩具（深圳）有限公司副總經(jīng)理薛小偉表示，從代工企業(yè)的角度來(lái)看，這兩年玩具出口的情況都不是很好，出口總數(shù)量在減少?！安荒芄饪磧r(jià)格，也要看生產(chǎn)的件數(shù)。這兩年產(chǎn)量是在下降的，而這主要是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題?！毖πジ嬖V記者，中美貿(mào)易摩擦中，目前公布的加稅清單里并沒有玩具，所以貿(mào)易摩擦對(duì)玩具暫時(shí)沒有影響，但全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好，就會(huì)影響到玩具的出口。

2018年上半年玩具出口額與去年同期對(duì)比

除了國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境外，工廠轉(zhuǎn)移也是影響玩具出口的因素。據(jù)薛小偉介紹，由于國(guó)內(nèi)人工成本的增加，不少企業(yè)將工廠轉(zhuǎn)移到國(guó)外?！皳?jù)我所知，目前比較成功的是轉(zhuǎn)到越南、印度尼西亞。一個(gè)表現(xiàn)是這兩個(gè)國(guó)家要求參與ICTI認(rèn)證的工廠增多了。生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外，國(guó)內(nèi)的出口量自然也會(huì)減少?！?/p>

多種因素交織導(dǎo)致玩具出口增速有所減緩，玩具廠商對(duì)市場(chǎng)的感受如何？為此，《中外玩具制造》記者采訪了十余家有出口貿(mào)易的玩具廠商，了解到雖然貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定，但廠商對(duì)未來(lái)出口還是比較看好的。

自主研發(fā)比例上升

我國(guó)玩具出口的品類非常多，電子電動(dòng)、塑膠、毛絨、木質(zhì)、繪畫彩泥、動(dòng)漫授權(quán)、童車童床以及戶外游樂設(shè)施等都有涉及。而從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式來(lái)看，則以代加工、貿(mào)易代理、自主加工出口為主，其中又以代加工占比較大。華聯(lián)（佛岡）機(jī)械制造有限公司主要為孩之寶、美泰、迪士尼等海外企業(yè)做代加工，外銷比例占到九成以上。公司總經(jīng)理朱錦志介紹說(shuō)，近幾年他們的接單量一直在增長(zhǎng)，僅漫威英雄人物的模型，一年大概要做兩三千萬(wàn)個(gè)，而那些迪士尼的經(jīng)典IP衍生玩具也都做了很多年，今年有些甚至還要求加單。據(jù)介紹，華聯(lián)的年出口額約8億元人民幣。

除了代加工外，我國(guó)玩企近年來(lái)的自主研發(fā)占比逐漸上升。蘇州工業(yè)園區(qū)若態(tài)科技有限公司（下稱“若態(tài)”）主管海外市場(chǎng)的副總經(jīng)理魏林告訴記者，若態(tài)的產(chǎn)品全部都是自主研發(fā)，但也做貼牌。“貼牌和自主品牌比例各占一半。”魏林表示，他們憑借著產(chǎn)品的積累，以及多年深耕海外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，積累了一批深入合作、關(guān)系比較緊密的客戶。今年上半年，若態(tài)的銷售額同比增加20%?！拔覀儗?duì)國(guó)際市場(chǎng)比較樂觀，預(yù)計(jì)下半年銷售額同比增加將達(dá)50%?！?/p>

中山新宏達(dá)日用制品有限公司（下稱“新宏達(dá)”）主營(yíng)充氣游樂設(shè)施，且所有產(chǎn)品都是自主研發(fā)、自主品牌，年產(chǎn)值約為2700萬(wàn)美元?！拔覀?0%多的產(chǎn)品都是出口海外的。而且渠道也都是自主控制。今年的出口情況與往年基本持平。”新宏達(dá)董事肖健生告訴記者，他們?cè)谌蛴?0多個(gè)代理商，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣與銷售。

價(jià)格起訂量略有提升

玩企暫未受國(guó)際貿(mào)易環(huán)境影響，工廠生產(chǎn)線員工忙碌地準(zhǔn)備出口訂單產(chǎn)品

就記者采訪企業(yè)了解所知，玩具出口產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間不同品類也各有不同，其中20美元以下占比較大，如若態(tài)的木質(zhì)拼圖最低價(jià)有0.2、0.3美元的，貴的也有15美元；東莞市嘉虹實(shí)業(yè)有限公司（下稱“嘉虹實(shí)業(yè)”）的DIY玩具價(jià)格則在0.3美元～5美元之間。

當(dāng)然，也有出口價(jià)格高的。據(jù)昆山寶貝偶像兒童用品有限公司（下稱“昆山寶貝”）總經(jīng)理李保林介紹，昆山寶貝童車全部自主研發(fā)，主攻中高端客戶，單品價(jià)格80美元～120美元。惠州市海來(lái)福實(shí)業(yè)有限公司雖然是做OEM，但其主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)開發(fā)手辦、模型，主要為孩之寶、迪士尼代工生產(chǎn)高端收藏系列，因此價(jià)格較高，多在100美元以上。

經(jīng)營(yíng)方式的不同決定了企業(yè)出口產(chǎn)品起訂量的不同。嘉虹實(shí)業(yè)總經(jīng)理鐘建榮告訴記者，他們出口多為代加工，“我們一般是按每款起訂量3000和一張訂單總金額5000美元雙標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量?！辩娊s表示，如果客戶達(dá)不到要求，就需要加收附加費(fèi)，否則出運(yùn)的雜費(fèi)分?jǐn)偝杀咎?。若態(tài)則是根據(jù)貼牌、自主品牌有不同要求?！拔覀冏约旱漠a(chǎn)品種類比較多，客戶可以選擇不同款拼單。但一個(gè)訂單的總額要在5000美元～10000美元。而對(duì)于貼牌的產(chǎn)品，我們要求單款須3000套以上才可以?！倍ド綄氊悇t要求起訂量為一個(gè)40尺的高柜，具體的金額、數(shù)量則根據(jù)產(chǎn)品存在差別。

今年以來(lái)，由于成本增加使得企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大，不少企業(yè)表示，老產(chǎn)品不好漲價(jià)，因此會(huì)考慮通過(guò)提高新品價(jià)格的方式對(duì)沖這部分壓力。從實(shí)際情況來(lái)看，客戶肯定會(huì)討價(jià)還價(jià)，在這過(guò)程中有接受漲價(jià)的。鐘建榮表示，他們跟客戶洽談之后，最終漲幅大概在3%。當(dāng)然也有不接受漲價(jià)或者漲幅太小的情況，“國(guó)外漲價(jià)慢，跟國(guó)內(nèi)物價(jià)、人工上漲不匹配，所以我們今年已經(jīng)少接外貿(mào)訂單。”海來(lái)福負(fù)責(zé)人徐永見如是說(shuō)。

線上銷售占比增速快

做外貿(mào)的玩具廠商尋找客戶最傳統(tǒng)、最重要的方式依然是專業(yè)的玩具展會(huì)，比如每年兩屆的廣交會(huì)、紐倫堡玩具展、香港玩具展、紐約玩具展、廣州國(guó)際玩具展等。而合作的零售終端，包括沃爾瑪、塔吉特，以及今年剛剛清算倒閉的玩具反斗城（除亞太地區(qū)）。鐘建榮表示，玩具反斗城門店關(guān)閉勢(shì)必影響當(dāng)?shù)氐牧闶劢K端市場(chǎng)，那些原本向玩具反斗城供貨的商家需要重新選擇終端，具體格局如何還有待觀望。

除了傳統(tǒng)零售渠道外，線上銷售也成為了近年來(lái)的新趨勢(shì)。偉易達(dá)集團(tuán)企業(yè)營(yíng)銷總監(jiān)彭潔玲表示，偉易達(dá)在美國(guó)的終端銷售包括沃爾瑪、亞馬遜、Target等，其中網(wǎng)上零售商的銷售額增長(zhǎng)比較快。

據(jù)魏林介紹，若態(tài)六成的銷售額還是來(lái)自展會(huì)的客戶，但線上平臺(tái)發(fā)展也比較迅速，“我們企業(yè)設(shè)有官網(wǎng)，很多客戶是在網(wǎng)上看到產(chǎn)品后，主動(dòng)找到我們談合作。這部分大概占20%?！绷硗膺€有20%的銷售額則來(lái)自亞馬遜。

出口面臨問(wèn)題不少

影響出口貿(mào)易的因素非常多，如國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，本國(guó)的出口政策、進(jìn)口國(guó)的關(guān)稅政策、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及匯率變化等等。除去今年國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)對(duì)玩具出口的影響，玩企出口還遇到過(guò)哪些困境呢？

國(guó)內(nèi)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。昆山寶貝80%的童車都是出口海外的。李保林告訴記者，昆山寶貝一直都堅(jiān)持自主研發(fā)，但國(guó)內(nèi)假冒偽劣產(chǎn)品的低價(jià)傾銷和專利侵權(quán)產(chǎn)品擾亂了市場(chǎng)秩序。而同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題也影響企業(yè)出口。此外，創(chuàng)新和研發(fā)成本及風(fēng)險(xiǎn)逐年增加，中小企業(yè)動(dòng)力不足。

進(jìn)口地檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)變化。大多數(shù)做出口貿(mào)易的企業(yè)產(chǎn)品都是經(jīng)過(guò)檢測(cè)，達(dá)到進(jìn)口國(guó)或地區(qū)玩具標(biāo)準(zhǔn)要求的，但檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的變化卻往往令玩企措手不及。對(duì)此，魏林表示，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)變化雖然會(huì)增加企業(yè)檢測(cè)的費(fèi)用，但其實(shí)對(duì)于品牌產(chǎn)品是有好處的，比如一些低端的產(chǎn)品就沒辦法進(jìn)入海外市場(chǎng)。

生產(chǎn)成本增加。生產(chǎn)成本對(duì)于企業(yè)出口的影響更為直接。薛小偉告訴記者，玩具屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)人力的依賴比較大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)人工成本不斷增加，企業(yè)紛紛遭遇招工難的問(wèn)題。“現(xiàn)在很多企業(yè)都設(shè)有實(shí)驗(yàn)室，但是空有機(jī)器沒有工人。企業(yè)招不到做檢測(cè)的員工，只能把產(chǎn)品拿到檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)?！贝送?，工人結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。薛小偉表示，那些工廠里比較穩(wěn)定的工人都是做了十年、八年以上沉淀下來(lái)的，而年輕的“80后”“90后”不太愿意入行。另外，我國(guó)的環(huán)保政策、原材料價(jià)格上漲也影響玩企的生產(chǎn)成本。

玩企的生產(chǎn)成本上漲到底有多少呢？浩源玩具廠總經(jīng)理陳浩告訴記者，受環(huán)保和原材料漲價(jià)的影響，他們的生產(chǎn)成本約上漲了8%～10%。若態(tài)主營(yíng)木質(zhì)拼圖，受紙價(jià)、木材價(jià)格影響，今年的生產(chǎn)成本上升了15%以上。李保林則表示，昆山寶貝的生產(chǎn)成本上漲了20%以上，主要是工業(yè)地產(chǎn)及租金上漲幅度超過(guò)了100%。

下半年市場(chǎng)待觀望

我國(guó)玩具的出口地仍以美國(guó)、歐洲為主，其次則是澳大利亞、東南亞、中東、南美洲等國(guó)家和地區(qū)。記者采訪了解，大多數(shù)玩具出口企業(yè)今年上半年訂單都呈持平或者略有上升的趨勢(shì)，但也有例外。如昆山寶貝上半年出口量同比下降30%；嘉虹實(shí)業(yè)上半年訂單較少，且不穩(wěn)定。

專業(yè)展會(huì)仍然是玩具企業(yè)尋找國(guó)際客戶的重要渠道

談及下半年的訂單情況，大部分企業(yè)表示訂單與往年基本持平，但同時(shí)也表示國(guó)際環(huán)境變化比較大。彭潔玲就表示，今年的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境相當(dāng)不明朗，特別是中美貿(mào)易戰(zhàn)隨時(shí)波及玩具業(yè)，作為制造商偉易達(dá)目前只能靜觀其變。

盡管國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化較大，但我國(guó)玩企也不再是以前單純的代加工企業(yè)，他們?cè)诩夹g(shù)、管理、銷售等各方面都有了長(zhǎng)足發(fā)展，中國(guó)品牌的玩具也逐漸被世界所認(rèn)可。相信在未來(lái)，中國(guó)制造、中國(guó)品牌的玩具將在世界舞臺(tái)上占據(jù)更多、更重要的位置。