李名良　劉文華

一、上半年交通運(yùn)輸總體形勢與特點(diǎn)

（一）固定資產(chǎn)投資同比小幅下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨緩趨穩(wěn)

2018年1—6月，鐵公水航合計(jì)完成固定資產(chǎn)投資13408億元，同比下降0.3%，降幅較上年同期放緩19.8個(gè)百分點(diǎn)，“十三五”以來上半年度交通固定資產(chǎn)投資增速首次為負(fù)，分方式基礎(chǔ)設(shè)施投資有增有減，但在經(jīng)歷2017年的高速增長后增速均有所下降。其中，公路投資同比增長1.0%，增速較上年同期放緩27.9個(gè)百分點(diǎn)；水路和民航投資同比下降9.0%和18.0%，較上年同期放緩4.8和43.7個(gè)百分點(diǎn)；鐵路投資同比增長0.1%，較上年同期略有下降。

究其原因，既有行業(yè)主管部門及主要企業(yè)因投資邊際效益遞減主動(dòng)減少計(jì)劃投資的影響，又有規(guī)?；ㄔO(shè)需求減少的客觀原因。2018年公路水運(yùn)、鐵路計(jì)劃投資分別為1.8萬億元和7320億元，較2017年實(shí)際完成投資分別減少19.6%和8.6%。而隨著“十一五”以來的大規(guī)模投資和“十三五”以來的補(bǔ)短板建設(shè)，我國骨干基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)基本形成，繼續(xù)維持高位投資需求不足。此外，去年以來的“防風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿”等工作加大了對交通PPP項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范管理，在一定程度上延緩和減少了投資審批和投入。總體看，我國交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨緩趨穩(wěn)。

（二）營運(yùn)性客運(yùn)量延續(xù)下降態(tài)勢，高品質(zhì)、多元化、個(gè)性化客運(yùn)持續(xù)增加，推動(dòng)客運(yùn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

從總量規(guī)模及增速看，2018年1—6月，全社會(huì)客運(yùn)量完成89.13億人，同比下降4.5%，降幅較上年同期擴(kuò)大3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，占權(quán)重79.0%的公路營運(yùn)性客運(yùn)量同比下降7.6%是主要影響因素，降幅較上年同期擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)；其次鐵路、民航客運(yùn)量保持中高速增長，同比分別增長8.1%和12.4%，但鐵路客運(yùn)量增速繼續(xù)趨緩、比上年同期減少1.8個(gè)百分點(diǎn)，民航客運(yùn)量增速由增轉(zhuǎn)降、比上年同期減少1.0個(gè)百分點(diǎn)；水路客運(yùn)量微幅下降，同去年正增長相比，增速下降7.5個(gè)百分點(diǎn)。

從結(jié)構(gòu)看，高速鐵路、民航等高品質(zhì)客運(yùn)占比不斷提高，高鐵客運(yùn)量占鐵路客運(yùn)量比重超過五成，占營業(yè)性客運(yùn)量比重超過9%，較上年提高超過1個(gè)百分點(diǎn)；民航占營業(yè)性客運(yùn)量比重達(dá)3.3%，較上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。而隨著小汽車數(shù)量增加，私家車等個(gè)性化出行也增長較快。上半年，以商務(wù)和私家車出行為主的7座及以下小客車流量62741萬輛次，增長14.8%。此外，網(wǎng)約車、城際軌道交通等新業(yè)態(tài)和新供給方式使得居民出行更加多元。總體看，高品質(zhì)、多元化、個(gè)性化等客運(yùn)增加，將持續(xù)推動(dòng)我國客運(yùn)市場結(jié)構(gòu)在較長一段時(shí)間內(nèi)優(yōu)化調(diào)整。

（三）貨運(yùn)量維持增長，貨運(yùn)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，行業(yè)發(fā)展孕育新動(dòng)能，夯實(shí)服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)

從總量規(guī)模及增速看，2018年1—6月，全社會(huì)貨運(yùn)量完成232.04億噸，同比增長6.9%，增速較上年同期放緩3.1個(gè)百分點(diǎn)，鐵路、公路、水路和民航分別同比增長7.4%、7.7%、2.5%和6.4%，與上年同期相比，鐵路、水路和公路增速均有所放緩，民航增速略有加快。

從結(jié)構(gòu)看，鐵路貨運(yùn)占比有所提升。得益于“打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)”部署下以港口煤炭集疏運(yùn)為代表的大宗物資運(yùn)輸向鐵路轉(zhuǎn)移，上半年鐵路貨運(yùn)量占比8.4%，較年初提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了2017年以來鐵路占比回升態(tài)勢。而從運(yùn)輸貨類結(jié)構(gòu)看，反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的集裝箱、電商快遞、冷鏈、商品車、多式聯(lián)運(yùn)等貨物運(yùn)輸增長較快。上半年，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量快速增長，增速超過30%；全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成220億件，同比增長27.3%；港口集裝箱吞吐量增速較貨物吞吐量增速高近3個(gè)百分點(diǎn)。此外，以無車承運(yùn)人等為代表的“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流成為行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力，推動(dòng)公路貨運(yùn)組織化、集約化水平提升和提質(zhì)增效；無人倉、無人碼頭、無人機(jī)、無人卡車、物流機(jī)器人、現(xiàn)代供應(yīng)鏈等加快賦能商貿(mào)、制造等領(lǐng)域，成為行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能，有力支撐和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展。

二、下半年交通運(yùn)輸運(yùn)行形勢走向研判

（一）行業(yè)由基礎(chǔ)設(shè)施投資驅(qū)動(dòng)型增長轉(zhuǎn)向服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程進(jìn)一步加快

當(dāng)前，隨著我國交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)基本形成、投資邊際效益遞減影響，繼續(xù)依靠大規(guī)模設(shè)施投資建設(shè)驅(qū)動(dòng)行業(yè)高速增長的基礎(chǔ)條件已不具備，行業(yè)發(fā)展正加速向“利用存量設(shè)施資源提供更優(yōu)客貨運(yùn)服務(wù)、支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”方向轉(zhuǎn)變。實(shí)際上，市場已開始有意識(shí)調(diào)整相應(yīng)投資結(jié)構(gòu)以支撐這一變化。上半年，公路水路支持系統(tǒng)及其他建設(shè)投資累計(jì)完成228億元，同比增長69.7%，與基礎(chǔ)設(shè)施投資下降局面形成強(qiáng)烈對比。此外，針對提升客貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量的投資也日益增多。貨運(yùn)方面，上半年對于快遞類、貨運(yùn)O2O平臺(tái)、自建系統(tǒng)及物流設(shè)備領(lǐng)域等非傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投資熱度高，投融資金額超1300億元?？瓦\(yùn)方面，聚焦?jié)M足人民美好出行需求，共享單車等服務(wù)類上半年投資額累計(jì)達(dá)325億元，已超過2017年總投資額近70億元，且主要集中在摩拜、ofo和哈羅單車等頭部企業(yè)，以推進(jìn)企業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展；各共享汽車企業(yè)完成10余次融資，發(fā)展值得期待。預(yù)計(jì)下半年，調(diào)整增量基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)投資方向仍將是提高交通運(yùn)輸供給效率和質(zhì)量的重要工作之一。

（二）打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)及可持續(xù)發(fā)展要求運(yùn)輸結(jié)構(gòu)加快調(diào)整

今年以來，黨中央、國務(wù)院從打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)及推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展角度，對調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作已做出諸多重要部署，要求減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量，減少公路特別是大宗產(chǎn)品公路貨運(yùn)量，提高沿海港口集裝箱鐵路集疏港比例。6月下旬，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，系統(tǒng)提出了“發(fā)展綠色交通體系”的方針政策，核心思想要求優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升綜合運(yùn)輸效率，大幅提升鐵路貨運(yùn)比例。預(yù)計(jì)下半年，一系列保障運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的配套政策措施將陸續(xù)出臺(tái)，經(jīng)由市場反饋，屆時(shí)行業(yè)期待出現(xiàn)新的可持續(xù)發(fā)展、支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。

（三）滿足人民美好出行需求和降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本亟待交通運(yùn)輸挖掘新動(dòng)能和降本增效發(fā)展

當(dāng)前，雖然從總量規(guī)模上，交通運(yùn)輸基本適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，滿足了旅客出行“走得了”、貨物運(yùn)輸“運(yùn)得了”等基本需求，但與人民對于美好出行的需求以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)有競爭力的發(fā)展對物流成本以及服務(wù)智能化、標(biāo)準(zhǔn)化和供應(yīng)鏈化等提出的新要求相比，既有的客貨運(yùn)輸方式、服務(wù)及效率還存在較大差距。預(yù)計(jì)下半年，聚焦旅客出行“走得好”以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、制造業(yè)服務(wù)業(yè)化、流通貿(mào)易無界化等對客貨運(yùn)輸服務(wù)、方式、效率和成本等提出的新要求，行業(yè)將重點(diǎn)聚焦“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通和高效物流，加大互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，創(chuàng)新服務(wù)組織模式，優(yōu)化旅客運(yùn)輸以及產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通供應(yīng)鏈流程，提升客貨運(yùn)輸組織效率，培育滿足發(fā)展需求的新動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸提質(zhì)增效發(fā)展。

（作者單位：中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院運(yùn)輸所）