張景新 王興艷 胡紅梅

中國作為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)，在經(jīng)過2016年肅清騙補(bǔ)、去產(chǎn)能等一系列動(dòng)作后，2018年初，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其中針對(duì)新能源電動(dòng)汽車，提升了補(bǔ)貼起步門檻，細(xì)化了分類，大幅降低短續(xù)航、技術(shù)指標(biāo)落后的產(chǎn)品補(bǔ)貼力度，對(duì)動(dòng)力電池系統(tǒng)的能量密度、百公里耗電量等補(bǔ)貼門檻均有不同程度的提高，為2020年“后補(bǔ)貼時(shí)代”中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展傳遞重要信號(hào)。本文針對(duì)“后補(bǔ)貼時(shí)代”中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題進(jìn)行探索和思考。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，上下游重點(diǎn)企業(yè)迅速發(fā)展。展望未來，“后補(bǔ)貼時(shí)代”中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有：政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展、智能化是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向、“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”融合發(fā)展。

（一）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國工業(yè)和信息化的不斷發(fā)展帶動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2010年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別只有0.72萬輛和0.71萬輛，而到了2017年，我國新能源整車企業(yè)已突破200家，年產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%，連續(xù)三年居世界首位。

在國家大力推廣新能源汽車的背景下，我國新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷加大研發(fā)投入。如寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池企業(yè)的研發(fā)投入占比達(dá)到了8%以上，企業(yè)在核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度等方面快速提升，企業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)；比亞迪、北汽、上汽、奇瑞等重點(diǎn)整車企業(yè)積極推進(jìn)自主正向研發(fā)，建立了完善的新能源汽車正向開發(fā)與質(zhì)量體系，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；國電南瑞、許繼電氣、易事特等加大充電模塊制造、智能管理等領(lǐng)域的研發(fā)投入，助推我國充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

動(dòng)力電池作為新能源汽車最大的成本組成部分，2017年總裝機(jī)量約為36.24GWh，同比增長(zhǎng)約29.4%，其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到10.4GWh，約占總裝機(jī)量的28.7%；比亞迪緊隨其后裝機(jī)量也超過了5.0GWh，約占總裝機(jī)量的15%。排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)大多以三元、磷酸鐵鋰和多元復(fù)合作為電池材料，但受制于電池能量密度要求，磷酸鐵鋰增長(zhǎng)逐步放緩，三元比例會(huì)迅速上升，占據(jù)絕大多數(shù)動(dòng)力電池市場(chǎng)。

隨著國家新能源汽車扶持政策的實(shí)施，以及新產(chǎn)品、新技術(shù)的不斷成熟，新能源汽車已經(jīng)成為中國汽車市場(chǎng)的全新增長(zhǎng)極。比亞迪、北汽、上汽、長(zhǎng)安等國內(nèi)新能源汽車企業(yè)，已成為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。2017年比亞迪新能源汽車銷量達(dá)到11.3萬輛，位居首位；其次是北汽，銷量達(dá)到1045萬輛，比亞迪、北汽與特斯拉共同占據(jù)2017年全球新能源汽車銷量的三甲。

截至2017年末，全國累計(jì)已建成21.4萬個(gè)公共充電樁，北京超過廣東、上海、江蘇、山東等地，成為擁有公共類充電樁數(shù)量最多的城市。根據(jù)全國13家充電樁上市企業(yè)2017年年報(bào)顯示，過半（7家，占總數(shù)54%）企業(yè)的凈利潤呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中許繼電氣、眾業(yè)達(dá)、易事特分別以103億元、76.01億元、73.18億元的營業(yè)收入位居前三。

（二）發(fā)展趨勢(shì)

政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。隨著《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》的不斷實(shí)施，以及《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見稿）》《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》《新能源汽車國家監(jiān)管平臺(tái)車輛運(yùn)行里程核查方法（2018）》等文件的出臺(tái)，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從企業(yè)資質(zhì)考核、行業(yè)監(jiān)管、管理懲處等方面加速推進(jìn)規(guī)范化。

智能化是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展，智能化與電動(dòng)化結(jié)合將成為未來出行的主要方向，AI將助力傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。AI加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，推進(jìn)“智能汽車”和“智能交通”自主化建設(shè)；AI助力電極材料智能化篩選、電池健康狀態(tài)的智能評(píng)估，提高動(dòng)力電池安全篩選效率；AI推動(dòng)智慧充電系統(tǒng)的變革，基于AI技術(shù)開發(fā)的智慧充電系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控動(dòng)力電池和充電系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，有效減少過載充電和電池故障等。

“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”融合發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)元素不斷融入新能源汽車智能技術(shù)開發(fā)、動(dòng)力電池回收再利用、整車銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，中國新能源汽車市場(chǎng)經(jīng)過快速發(fā)展，形成了以比亞迪、北汽為代表的傳統(tǒng)汽車廠商和以威馬、蔚來汽車為代表的造車新勢(shì)力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。傳統(tǒng)車企在硬件開發(fā)和產(chǎn)品制造方面優(yōu)勢(shì)突出，通過融合機(jī)器人、人工智能等先進(jìn)制造技術(shù)，推動(dòng)新一代汽車制造平臺(tái)和智能工廠的建設(shè)；新興的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)依托強(qiáng)大的資金實(shí)力和科技支撐，在無人駕駛、智慧充電等領(lǐng)域不斷突破，快速推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”的融合發(fā)展。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在的重點(diǎn)問題

2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷量已占全部汽車市場(chǎng)的2.7%，新能源汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈條初步形成。受雙積分新政、補(bǔ)貼政策的影響，純電動(dòng)汽車銷量增速較快，約占新能源乘用車銷量的80%，“純電動(dòng)”戰(zhàn)略初見成效。然而，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的快速推進(jìn)，純電動(dòng)路線發(fā)展中存在的問題開始逐步顯現(xiàn)。

行業(yè)規(guī)范亟須加強(qiáng)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要得益于政府的大力支持與推廣，然而隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷深入，行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化問題日益突出。目前，新能源汽車在充電樁標(biāo)準(zhǔn)、車載充電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)等方面缺乏統(tǒng)一性，充電樁與新增新能源汽車的同步匹配、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化有待加強(qiáng)；動(dòng)力電池方面產(chǎn)生的電氣安全、化學(xué)安全問題，已成為引發(fā)新能源汽車自燃的主要原因，動(dòng)力電池規(guī)格和充電設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性仍須嚴(yán)格規(guī)范；新能源汽車充電方式上，由于沒有統(tǒng)一的換電模式電池標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致已投建的換電站通用性較差，造成較大的資源浪費(fèi)。

動(dòng)力電池回收進(jìn)展緩慢。我國動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)依然不成熟。一方面，動(dòng)力電池報(bào)廢規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2020年全國動(dòng)力鋰電池報(bào)廢量預(yù)計(jì)達(dá)到32.2Gwh，約50萬噸；到2023年，報(bào)廢規(guī)模將升至101Gwh，約116萬噸。另一方面，受制于電池構(gòu)造復(fù)雜、回收體系不完善、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營未形成以及缺乏政府監(jiān)管等多重因素，我國動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展不成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前進(jìn)入回收拆解程序的新能源動(dòng)力電池不足1萬噸，80%以上的回收電池仍然滯留在車企。動(dòng)力電池的回收、處置已成為影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

核心技術(shù)有待進(jìn)一步提升。在電池、電機(jī)、電控等新能源汽車核心技術(shù)方面，我國已擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但是現(xiàn)有的技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新，特別是在電池系統(tǒng)開發(fā)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)等方面仍未取得重要突破。動(dòng)力電池方面，我國動(dòng)力電池以鋰電為主，電池技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入相對(duì)較弱，部分核心零部件仍然依靠進(jìn)口，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。電驅(qū)動(dòng)技術(shù)方面，我國在售的純電動(dòng)汽車大多基于原有燃油車平臺(tái)改裝而來，真正意義上的新一代純電驅(qū)動(dòng)平臺(tái)的研發(fā)工作進(jìn)展緩慢，企業(yè)更多的是依靠政府高額補(bǔ)貼獲取利潤，缺乏技術(shù)創(chuàng)新的主動(dòng)性。

高端產(chǎn)能不足和低端產(chǎn)能過剩并存。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果顯著，產(chǎn)品安全性、可靠性明顯提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但仍然存在產(chǎn)業(yè)分散度較高、產(chǎn)品技術(shù)水平參差不齊的問題。一方面，我國動(dòng)力電池企業(yè)超過100家，新能源汽車更是分散在200多家車企，缺少國際性知名品牌，即使產(chǎn)銷規(guī)模進(jìn)入全球十佳的新能源車企，品牌知名度和溢價(jià)能力依然不高，與全球先進(jìn)國家差距明顯。另一方面，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)初期，產(chǎn)業(yè)投資過熱，某些企業(yè)為獲取國家高額補(bǔ)貼盲目擴(kuò)張，以低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)方式擾亂市場(chǎng)，導(dǎo)致低端產(chǎn)能過剩，嚴(yán)重影響市場(chǎng)整體水平。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

“后補(bǔ)貼時(shí)代”，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)由國家政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，根據(jù)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的重點(diǎn)問題，將從四個(gè)方面提出發(fā)展建議[1，2]。

加強(qiáng)政策引導(dǎo)，規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在國家大力投資公共充電網(wǎng)絡(luò)的背景下，應(yīng)加快政策引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施信息服務(wù)平臺(tái)，鼓勵(lì)社會(huì)企業(yè)參與充電基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)化建設(shè)和運(yùn)營；規(guī)范新能源汽車充電接口和充電樁設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)各充電樁企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)一的通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化充電樁與車輛動(dòng)力電池的適配性，提升產(chǎn)品運(yùn)行的安全性；完善新能源汽車的電池回收置換和價(jià)格評(píng)估體系，建立合理的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)，降低電池回收利用風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化資源配置；統(tǒng)一換電模式電池標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化使用環(huán)境，提升動(dòng)力電池的綜合應(yīng)用和管理，可在特殊用車領(lǐng)域率先示范。

借鑒優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建動(dòng)力電池回收體系。新能源電池回收、梯級(jí)利用、再生利用是動(dòng)力電池回收的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，借鑒日本、美國、歐洲等西方國家在廢電池回收方面的優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)和做法，構(gòu)建動(dòng)力電池回收體系：（1）優(yōu)先培育電池回收意識(shí)，采用押金和獎(jiǎng)勵(lì)并行制度，提升企業(yè)和消費(fèi)者的電池回收主動(dòng)性；（2）以市場(chǎng)化經(jīng)營為導(dǎo)向，組織整車制造企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、電池回收企業(yè)、綜合利用企業(yè)，共同參與廢電池回收網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；（3）強(qiáng)化廢電池回收網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)企業(yè)間的數(shù)據(jù)對(duì)接，將回收利用的便捷性、環(huán)保性融入于產(chǎn)品設(shè)計(jì)中；（4）推行附加環(huán)境費(fèi)制度，將回收成本分散/轉(zhuǎn)移給動(dòng)力電池上下游企業(yè)及消費(fèi)者等，降低企業(yè)回收成本，提高回收效率。

鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國在加快新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局的基礎(chǔ)上，應(yīng)優(yōu)先突破關(guān)鍵技術(shù)，從動(dòng)力電池研發(fā)，到電驅(qū)動(dòng)技術(shù)優(yōu)化，全方位、多角度整合和優(yōu)化動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)集中精力加強(qiáng)在電芯、能量密度、產(chǎn)品低溫穩(wěn)定性等方面的技術(shù)突破，制定嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和提升動(dòng)力電池核心技術(shù)；關(guān)注電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)核心零部件的開發(fā)，在研發(fā)測(cè)試、開發(fā)工程化以及推廣應(yīng)用等環(huán)節(jié)加強(qiáng)創(chuàng)新；加快新一代純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)平臺(tái)的研發(fā)和應(yīng)用，搭建成熟的評(píng)價(jià)體系，建立專業(yè)規(guī)范的流程，提高性能、保證質(zhì)量，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，轉(zhuǎn)變支持方式。隨著“后補(bǔ)貼時(shí)代”補(bǔ)貼退坡方案的逐步落實(shí)，各地區(qū)應(yīng)加快轉(zhuǎn)變支持方式。一方面，在招引新能源汽車企業(yè)、產(chǎn)品企業(yè)時(shí)，要注重核心技術(shù)突出企業(yè)和關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目的落地，防止產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較差、核心技術(shù)缺乏、競(jìng)爭(zhēng)力較低的項(xiàng)目，嚴(yán)防低端產(chǎn)能過剩。另一方面，加大車用氫燃料電池和智能汽車的關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)投入，將自動(dòng)駕駛、智能鑒定技術(shù)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，提升高端產(chǎn)能占比。通過開展智能汽車、智能交通等領(lǐng)域的重大任務(wù)公關(guān)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新技術(shù)落地，提升企業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力。

結(jié)論

隨著美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紛紛推出“禁售燃油車”時(shí)間表，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為國家重要發(fā)展戰(zhàn)略。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但仍然面臨著諸多潛在的困難和挑戰(zhàn)，尤其是在“后補(bǔ)貼時(shí)代”，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要以完善產(chǎn)業(yè)政策為重要抓手，不斷規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先培育一批帶動(dòng)性強(qiáng)、技術(shù)水平高的動(dòng)力電池、整車制造、關(guān)鍵零部件制造及充電設(shè)施制造企業(yè)；鼓勵(lì)企業(yè)將核心競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新能力”“產(chǎn)品質(zhì)量”“延伸服務(wù)”和“商業(yè)模式”等；注重自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，強(qiáng)化品牌效應(yīng)，積極推動(dòng)國產(chǎn)新能源汽車“走出去”，不斷擴(kuò)大中國企業(yè)的國際影響力，為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球積蓄力量。

注釋：

[1] 田鑫. 日本新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析[J]. 日本研究， 2014（4）：25-29.

[2] 宣桂蘭. 分析我國新能源汽車的研究現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J]. 智庫時(shí)代， 2017（7）.