張躍彬

（云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，云南開遠(yuǎn)661699）

0 引言

食糖是人類主要的生活必需品和重要的能量來源，世界上具有種植糖料條件的國(guó)家和地區(qū)都積極發(fā)展糖料種植，實(shí)現(xiàn)食糖有效供給。新中國(guó)成立以來，在國(guó)家支持和植蔗省區(qū)地方政府的努力下，我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，形成了桂中南、滇西南、粵西瓊北三大甘蔗優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)區(qū)域，年蔗糖產(chǎn)量達(dá)10 Mt以上，占全國(guó)食糖總產(chǎn)的90%左右。蔗糖產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，為我國(guó)食糖自給，保障國(guó)家食糖安全做出了重大貢獻(xiàn)。但是我國(guó)糖料蔗生產(chǎn)的規(guī)?；蜋C(jī)械化程度還很低，致使種蔗和制糖成本偏高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力差，而且世界食糖生產(chǎn)過剩及走私糖沖擊等因素，都影響我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)的安全。因此，應(yīng)積極尋求應(yīng)對(duì)措施確保其健康發(fā)展。

1 我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

甘蔗作為世界上主要的糖料作物，2016年據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球甘蔗種植面積達(dá)26.67 Mhm2，甘蔗原料產(chǎn)量達(dá)1890 Mt，蔗糖產(chǎn)量達(dá)120 Mt，蔗糖產(chǎn)區(qū)主要分布在巴西、印度、泰國(guó)、中國(guó)、澳大利亞等地。中國(guó)作為世界第二大食糖消費(fèi)國(guó)，中央和產(chǎn)糖區(qū)地方政府高度重視蔗糖產(chǎn)業(yè)，在蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，注重氣候條件、區(qū)域農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)與糖料基地建設(shè)相結(jié)合，劃定糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，形成了廣西、云南和粵西瓊北為主體的蔗糖產(chǎn)業(yè)布局，2013/2014榨季全國(guó)甘蔗面積發(fā)展到1.71 Mhm2，甘蔗產(chǎn)量113.8 Mt，蔗糖產(chǎn)量達(dá)12.57 Mt，占全國(guó)食糖總量的94.5%。2015年，國(guó)家發(fā)改委又將廣西、云南列為全國(guó)糖料主產(chǎn)區(qū)，將兩省蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，2017/2018榨季，兩省區(qū)甘蔗種植面積1.087 Mhm2，產(chǎn)糖8.094 Mt，占全國(guó)產(chǎn)糖量（10.31 Mt）的78.5%。

2 當(dāng)前和今后一段時(shí)期我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)面對(duì)的形勢(shì)

食糖既是世界各國(guó)的主要農(nóng)產(chǎn)品，同時(shí)也是比較特殊的商品，在國(guó)際市場(chǎng)上主要交易的15種農(nóng)產(chǎn)品中，食糖是價(jià)格波動(dòng)最大的農(nóng)產(chǎn)品，是國(guó)際上價(jià)格影響因素最復(fù)雜的農(nóng)產(chǎn)品，它不僅受供需平衡的影響，而且還嚴(yán)重地受國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)的間接影響。

2.1 國(guó)際食糖產(chǎn)量供大于求的狀況難于短期改變

近年來，全球食糖生產(chǎn)大國(guó)在巴西的基礎(chǔ)上，新增加印度、泰國(guó)等新興食糖生產(chǎn)大國(guó)。印度在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的天氣問題后，2017/2018榨季迎來豐產(chǎn)，2017/2018榨季白糖產(chǎn)量32.4 Mt，比2016/2017榨季（22.2 Mt）增產(chǎn)46%，2018/2019榨季印度預(yù)計(jì)產(chǎn)量33.8 Mt，增產(chǎn)幅度4%；泰國(guó)2017/2018榨季白糖產(chǎn)量13.73 Mt，與2016/2017榨季的10.03 Mt相比，增產(chǎn)幅度達(dá)37%，預(yù)計(jì)下個(gè)榨季（2018/2019榨季）產(chǎn)量達(dá)14.1 Mt，增產(chǎn)幅度3%。

由于甘蔗糖料種植涉及多數(shù)農(nóng)民的利益，主產(chǎn)國(guó)政府在糖料發(fā)展政策上不可能采取“急剎車”的政策來減少甘蔗種植，加上甘蔗是一年種植，多年宿根的經(jīng)濟(jì)作物，所以糖料生產(chǎn)和食糖產(chǎn)量不會(huì)短期內(nèi)出現(xiàn)下降。據(jù)國(guó)際糖業(yè)有關(guān)組織統(tǒng)計(jì)研究，2017/2018榨季食糖全球供需過剩16.92 Mt，預(yù)計(jì)2018/2019榨季全球過剩9.92 Mt，全球食糖過剩的狀況將維持到2020年后。

2.2 國(guó)際石油價(jià)格疲軟將影響食糖價(jià)格難于攀升

近年來，在國(guó)際食糖產(chǎn)量增加與國(guó)際原油價(jià)格下跌交織在一起，國(guó)際原油價(jià)格下跌抑制了全世界最大的甘蔗生產(chǎn)國(guó)巴西的甘蔗生產(chǎn)制造酒精的熱情。2017年，巴西甘蔗種植面積約9 Mhm2，食糖出口量占全世界的近一半。國(guó)際原油價(jià)格的市場(chǎng)判斷將直接形成國(guó)際食糖的價(jià)格判斷，根據(jù)國(guó)際石油組織預(yù)測(cè)，國(guó)際原油價(jià)格將持續(xù)走低，從基本面判斷，未來5至10年國(guó)際油價(jià)不具備大漲的條件，低油價(jià)有可能成為常態(tài)，基于巴西對(duì)甘蔗生產(chǎn)的燃料乙醇價(jià)格等于90號(hào)汽油出廠價(jià)的91.1%，所以在當(dāng)前和今后長(zhǎng)期的國(guó)際原油走勢(shì)背景下，盡管國(guó)際糖價(jià)不高，但巴西依然會(huì)使用較高比例的甘蔗來生產(chǎn)食糖。

2.3 國(guó)際進(jìn)口糖嚴(yán)重沖擊我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)

2013年以來，國(guó)際食糖市場(chǎng)一直長(zhǎng)期疲軟，國(guó)際糖價(jià)每磅基本面13美分至16美分，2017年以來，國(guó)際糖價(jià)低至每磅12美分，甚至10美分。我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在和今后一段時(shí)間將面臨國(guó)外進(jìn)口糖的沖擊。按國(guó)際原糖每磅基本面13美分計(jì)，按我國(guó)配額外50%的正常關(guān)稅，進(jìn)口到我國(guó)食糖價(jià)格僅每噸4 500元，比我國(guó)主產(chǎn)區(qū)噸糖成本5 600元低1 100元左右。即使在三年貿(mào)易救濟(jì)政策下，關(guān)稅從50%提高到95%～85%，我國(guó)制糖企業(yè)也有50%企業(yè)處于虧損狀況，至2020年，三年貿(mào)易救濟(jì)政策結(jié)束，我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)將面臨全行業(yè)虧損。

3 我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)安全對(duì)策

鑒于今后一段時(shí)期國(guó)際食糖的形勢(shì)，會(huì)對(duì)我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)造成長(zhǎng)期沖擊的嚴(yán)峻形勢(shì)，為保障產(chǎn)業(yè)安全，應(yīng)從以下3個(gè)方面做好應(yīng)對(duì)策略。

3.1 實(shí)行甘蔗糖料目標(biāo)價(jià)格管理，建立以國(guó)企為核心的制糖企業(yè)制度，抵御國(guó)際低價(jià)進(jìn)口糖沖擊

面對(duì)今后的長(zhǎng)期食糖價(jià)格下跌形勢(shì)，我國(guó)蔗區(qū)即將出現(xiàn)和面臨的問題是制糖企業(yè)無力支付甘蔗原料款，糖料面積大面積下滑。從2014年以來，我國(guó)糖料面積已下降25%。如果沒有強(qiáng)有力的措施，我國(guó)糖料面積還將繼續(xù)下滑，產(chǎn)業(yè)后果不堪設(shè)想。糖料面積下滑的背后是我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)的安全保障，是主產(chǎn)區(qū)廣西（桂中南）、云南（滇西南）邊疆民族蔗區(qū)4 000萬(wàn)蔗農(nóng)的脫貧致富的敏感問題，長(zhǎng)期以來，當(dāng)?shù)匾研纬闪苏崽墙?jīng)濟(jì)支撐產(chǎn)業(yè)，正在對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和邊疆民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)脫貧起著重大關(guān)鍵的作用。

為此，為實(shí)現(xiàn)民族食糖產(chǎn)業(yè)安全和保障邊疆民族脫貧，國(guó)家應(yīng)盡快從兩個(gè)方面入手，一是盡快實(shí)施甘蔗目標(biāo)價(jià)格管理，根據(jù)我國(guó)糖料主產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)成本加合理收益確定，科學(xué)設(shè)定糖料蔗目標(biāo)價(jià)格，根據(jù)國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格受國(guó)外糖沖擊的情況進(jìn)行相應(yīng)糖料蔗補(bǔ)助，保障糖料種植者的收益，保障我國(guó)糖料蔗的基本保有面積在1.33 Mhm2。二是鑒于食糖產(chǎn)業(yè)的社會(huì)效應(yīng)和國(guó)際糖價(jià)的高壓態(tài)勢(shì)，建議重點(diǎn)打造以“中糧集團(tuán)”以及地方農(nóng)墾等國(guó)有企業(yè)為核心的國(guó)家甘蔗生產(chǎn)與食糖加工體系，有計(jì)劃地實(shí)行“國(guó)進(jìn)民退”。國(guó)有集團(tuán)資金實(shí)力雄厚，具有抵御國(guó)際食糖市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷的實(shí)力，同時(shí)國(guó)有企業(yè)承擔(dān)國(guó)家食糖配額進(jìn)口任務(wù)，能夠利用國(guó)際食糖進(jìn)口貿(mào)易中獲得的利潤(rùn)反哺民族蔗糖產(chǎn)業(yè)。

3.2 堅(jiān)持底線思維、科學(xué)劃定和加快實(shí)施我國(guó)糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)生產(chǎn)

按照重要農(nóng)產(chǎn)品自給保障水平，綜合考慮消費(fèi)需求、生產(chǎn)現(xiàn)狀和土地資源條件，按照中央精神，加速科學(xué)合理劃定糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)1 Mhm2，其中廣西767 khm2，云南233 khm2。通過劃定糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，將糖料蔗生產(chǎn)用地細(xì)化落實(shí)到地塊，優(yōu)化區(qū)域布局和要素組合，大力推廣應(yīng)用全程機(jī)械化，促進(jìn)專業(yè)化布局、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、高效化經(jīng)營(yíng)。要把糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)作為農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資安排的重點(diǎn)區(qū)域，積極整合和統(tǒng)籌各類涉農(nóng)資金向糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)傾斜。再次，強(qiáng)化督促檢查，加強(qiáng)對(duì)糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定工作的跟蹤，加強(qiáng)糖料蔗主產(chǎn)區(qū)建設(shè)和管護(hù)工作，穩(wěn)定糖料蔗種植面積，保持種植收益在合理水平，確保生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建得好、管得住，能夠長(zhǎng)久發(fā)揮作用。

3.3 建立甘蔗現(xiàn)代生產(chǎn)體系，降低甘蔗生產(chǎn)成本，提升蔗糖國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

從技術(shù)層面來講，多年來，我國(guó)甘蔗單產(chǎn)和糖分水平乃至出糖率水平，均處于國(guó)際中上水平[世界主產(chǎn)國(guó)和我國(guó)主產(chǎn)區(qū)均是2畝（667 m2）蔗地產(chǎn)出1噸食糖]。我國(guó)食糖產(chǎn)業(yè)缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的問題，不是甘蔗糖分低的問題，也不是單產(chǎn)低的問題，而是以小規(guī)模人工生產(chǎn)方式與大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)的差距導(dǎo)致的成本問題。我國(guó)主產(chǎn)蔗區(qū)的小規(guī)模人工生產(chǎn)方式導(dǎo)致甘蔗原料生產(chǎn)成本高、蔗價(jià)高，據(jù)調(diào)查，在我國(guó)目前的人工種植條件下，廣西、云南等主產(chǎn)區(qū)每畝甘蔗生產(chǎn)成本達(dá)2 396元，其中人工成本1 226元（人工成本占甘蔗生產(chǎn)成本的50%以上）。

鑒于我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)的核心問題不是單產(chǎn)問題，也不是糖分問題，而是傳統(tǒng)人工生產(chǎn)方式的高成本問題，我國(guó)蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)走以機(jī)械化應(yīng)用牽引規(guī)?；?jīng)營(yíng)，帶動(dòng)社會(huì)化服務(wù)的道路。從目前我國(guó)的國(guó)情現(xiàn)實(shí)來看，規(guī)?；?jīng)營(yíng)的實(shí)現(xiàn)，有賴于農(nóng)村勞動(dòng)力人口的大規(guī)模轉(zhuǎn)移，甘蔗規(guī)?；?jīng)營(yíng)雖然是發(fā)展方向但注定是一個(gè)長(zhǎng)期的發(fā)展過程，所以我們應(yīng)當(dāng)將重心放在機(jī)械化的發(fā)展上，以機(jī)械化來促進(jìn)規(guī)?；ㄟ^機(jī)械化的應(yīng)用，培育甘蔗種植大戶、提高甘蔗生產(chǎn)規(guī)?；潭?；同時(shí)通過機(jī)械化的應(yīng)用，在蔗區(qū)催生為甘蔗生產(chǎn)進(jìn)行耕、種、管、收等服務(wù)的組織，為中小種植戶服務(wù)，全面降低甘蔗生產(chǎn)成本。