劉穎琦,張 晶,岳為眾,李蘇秀

(1.北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100044；2.北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心，北京 100039；3.北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，北京 100124；4.國網(wǎng)能源研究院，北京 102209)

0 引言

近年來，全球能源消耗和環(huán)境污染等問題日益嚴(yán)重，能源供需矛盾日趨激烈。到2040年世界能源需求將繼續(xù)增長30%，相當(dāng)于在當(dāng)今全球需求中增加另一個中國和印度的總需求[1]。因此，世界各國紛紛制定能源戰(zhàn)略，并將大氣污染防治、節(jié)能減排等措施作為可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要計劃。其中，電動汽車作為交通低碳化的重要手段得以迅速發(fā)展。2017年，全球電動車銷量超過122.3萬輛，同比增長58%；中國以57.8萬的新能源乘用車銷量，成為全球最大的電動汽車銷售市場[2]。

在中國，推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的有效解決方案。充電設(shè)施作為電動汽車的配套基礎(chǔ)設(shè)施，影響并制約著電動汽車的推廣應(yīng)用[3]，因而受到政府的重視。國家先后出臺了一系列支持充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的政策和意見，形成了比較完善的政策體系，如2015年，發(fā)改委印發(fā)的 《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015—2020年)》明確提出到2020年要完成為500萬輛電動汽車配套建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的充電基礎(chǔ)設(shè)施的任務(wù)目標(biāo)，旨在從供給側(cè)拉動電動汽車充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，政策提出為了探索充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，積極鼓勵引入社會資本，共同培育市場主體。在政府和社會資本合作 (PPP)模式的推動下，我國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場參與者日益增多，包括互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)以及民營企業(yè)等在內(nèi)的新興參與者的加入，使產(chǎn)業(yè)鏈逐漸豐富。

由于充電基礎(chǔ)設(shè)施對電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極大的推動作用，因此該領(lǐng)域的研究同樣受到理論界關(guān)注。其中，充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃布局及優(yōu)化方法研究[4-8]、供應(yīng)鏈及盈利模式的角度對充電基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營模式的影響研究[9-11]、充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式的應(yīng)用案例的研究[12-16]，以及從政策角度[17-18]及市場發(fā)展角度[19-22]對充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況的研究是當(dāng)前的重點(diǎn)?，F(xiàn)有研究基本涵蓋了充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的幾個重要方面，但是隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈條的進(jìn)一步完善，從產(chǎn)業(yè)鏈視角對充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的研究日趨重要。本文在分析充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，從網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的視角研究市場參與者的類別及變化，分析不同階段下充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)特點(diǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈上利益相關(guān)者的特征和變化，進(jìn)而展現(xiàn)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

1 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及相關(guān)政策

1.1 充電基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展現(xiàn)狀

中國已發(fā)展成為全球最大的電動汽車市場，占全球電動汽車銷量的40%以上。作為為電動汽車提供電能補(bǔ)給的硬件設(shè)施，充電基礎(chǔ)設(shè)施尤其重要，是電動汽車推廣應(yīng)用的基礎(chǔ)和保障。為了加速推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國家能源局主導(dǎo)成立了國家電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟。截至2017年底，根據(jù)聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，全國共建公共類充電樁(公共樁和專用樁)213903個，比2016年底增長51.7%，雖然2017年較2016年的增長速度放緩，但近3年的增長率都在50%以上，數(shù)量逐年增長的趨勢明顯(見圖1)。

按充電方式的不同分類來看，公共充電樁中交流充電樁86469個、直流充電樁61375個、交直流一體充電樁66059個。另外，聯(lián)盟內(nèi)各個整車企業(yè)成員上報私人類充電樁 (自用樁)為231820個。根據(jù)聯(lián)盟采樣的車樁相隨數(shù)據(jù)顯示，共有291848個樁搭配電動汽車而建。由此可知，其中隨車配建私人充電樁的比率達(dá)到了79.43%。總體上看，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，進(jìn)入快速發(fā)展期。從聯(lián)盟公布的運(yùn)營數(shù)量角度看，截至2017年底，全國已經(jīng)有13家充電運(yùn)營商的充電樁數(shù)量超過了1000個。其中，特來電、國家電網(wǎng)、萬幫(星星充電)和中國普天四大運(yùn)營商分別以97559個、42304個、28521個和14660個的運(yùn)營數(shù)量居于前四。由此，根據(jù)全國公共充電樁總數(shù)計算得知，前四大運(yùn)營商的市場份額達(dá)到了國內(nèi)全部充電樁數(shù)量的85.57%。從運(yùn)營企業(yè)的性質(zhì)來看，前13家運(yùn)營商中，國有企業(yè)有3家，民營企業(yè)有10家，其市場份額達(dá)到整個市場的69.99%。不難看出民營企業(yè)在中國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)中的地位日益重要，社會資本的介入使得充電設(shè)施的產(chǎn)業(yè)格局逐漸改變，越來越多的利益相關(guān)者進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。

圖1 2010—2017年電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模

1.2 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

為了更快地推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成智能高效、布局合理的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，國家發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。截至2017年底，全國共計出臺的關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策文件45份，主要聚焦于戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼獎勵三個方面(見圖2)。國家政策全面推動充電基礎(chǔ)設(shè)施及電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對鼓勵社會資本加入進(jìn)而促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃方面主要對國家充電設(shè)施發(fā)展制定了分階段的建設(shè)格局和目標(biāo)，規(guī)定到2020年新增集中式充/換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，同時鼓勵社會資本參與充電設(shè)施運(yùn)營和建設(shè)，鼓勵推廣PPP模式，創(chuàng)新商業(yè)運(yùn)營模式。其次，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方面主要對充電設(shè)施的用地利用和設(shè)施建設(shè)、電價費(fèi)用以及充電標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了規(guī)定，例如要求新建住宅配建停車位應(yīng)100%預(yù)留充電設(shè)施安裝條件；充電設(shè)施經(jīng)營企業(yè)可同時收取電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)，并從2017年1月1日起，新安裝的充電基礎(chǔ)設(shè)施必須符合新國標(biāo)。

圖2 國家層面充電基礎(chǔ)設(shè)施主要政策體系梳理

在補(bǔ)貼獎勵方面，中央財政安排資金對示范城市給予綜合獎勵，對電動汽車推廣規(guī)模滿足一定數(shù)量、充電設(shè)施建設(shè)在政府部門備案且不限制采購?fù)獾仄放栖囕v的地區(qū)給予9000萬元的充電設(shè)施獎勵。

本文統(tǒng)計了2009—2017年的政策年度發(fā)布數(shù)量和生效數(shù)量，繪制了全國公共類充電樁數(shù)量與充電設(shè)施政策數(shù)量對比圖(見圖3)?？梢钥闯?，2009年以來關(guān)于電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施政策的發(fā)布和生效數(shù)量整體呈逐年遞增趨勢，特別是2012年以后趨勢較為明顯。由于2012年科技部發(fā)布的電動汽車科技發(fā)展 “十二五”專項規(guī)劃中第一次明確強(qiáng)調(diào)積極推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)，制定發(fā)展規(guī)劃，研究關(guān)鍵技術(shù)，且探索商業(yè)模式，為以后國家政策制定方向和充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外，在國家政策推動下，全國公共類充電樁的建設(shè)與運(yùn)營數(shù)量與年度生效中的政策數(shù)量呈現(xiàn)了基本一致的增長趨勢，一定程度上反映了政策良好的推動效果。

圖3 2009—2017年電動汽車充電設(shè)施發(fā)展政策的年度政策數(shù)量和充電樁數(shù)量對比

2 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈及利益相關(guān)者網(wǎng)絡(luò)關(guān)系構(gòu)建

2.1 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈全景

在政策鼓勵下，中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游和下游吸引了越來越多的利益相關(guān)者參與，如一些互聯(lián)網(wǎng)基因企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司等(見圖4)。

產(chǎn)業(yè)鏈上游是充電設(shè)施制造商，是為中游運(yùn)營商以及下游用戶提供充電樁設(shè)備及其他配套設(shè)施的制造企業(yè)，主要是為充電站/樁的運(yùn)營商提供充電設(shè)備以及后期運(yùn)營過程中的維護(hù)服務(wù)。本文將充電設(shè)備制造商和配電設(shè)備制造商統(tǒng)一稱為充電設(shè)施制造商，產(chǎn)品主要包括充電設(shè)備和配電設(shè)備兩類。

產(chǎn)業(yè)鏈中游以充電站/樁運(yùn)營商和整體解決方案提供商為主，充電站/樁運(yùn)營商投資建設(shè)充電站，安裝充電樁并負(fù)責(zé)運(yùn)營和后期維護(hù)，通過向下游的電動汽車用戶提供充電服務(wù)獲取利潤，主要由電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)等構(gòu)成。整體解決方案提供商則為不同規(guī)模充電站或者商業(yè)地產(chǎn)、汽車廠商、地方政府等不同場景的充電站/樁提供從前期設(shè)計、施工到后期配電設(shè)計等的解決方案，為運(yùn)營商提供充電設(shè)施監(jiān)控和運(yùn)營管理系統(tǒng)。另外，電力能源提供商則為充電站/樁運(yùn)營商提供電力服務(wù)并獲取相應(yīng)利潤。

圖4 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

產(chǎn)業(yè)鏈下游的電動汽車用戶包括私人乘用車和公務(wù)車用戶，公交、出租、環(huán)衛(wèi)與物流等公共服務(wù)領(lǐng)域用戶和電動汽車分時租賃用戶。信息平臺服務(wù)商為了促進(jìn)運(yùn)營商的互聯(lián)互通，通過搭建充電服務(wù)平臺，為下游用戶提供整合的充電站/樁的信息，用戶可以直接獲得充電站/樁運(yùn)營商的充電服務(wù)，也可以通過信息平臺服務(wù)商提供的充電平臺，查詢充電站/樁的信息并獲得充電服務(wù)。

2.2 電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施利益相關(guān)者及其網(wǎng)絡(luò)關(guān)系

目前中國充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈全局共有相關(guān)企業(yè)300多家，產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。為了進(jìn)一步分析充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的主要利益相關(guān)者和產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢，本文對現(xiàn)有多家企業(yè)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)信息以及新聞報道等進(jìn)行搜集和分析，根據(jù)企業(yè)間的業(yè)務(wù)及組織結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)程度，最終梳理出擁有充電樁制造、建設(shè)以及運(yùn)營等業(yè)務(wù)的企業(yè)178家。本文根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中利益相關(guān)者的產(chǎn)業(yè)功能對現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行分類，代表企業(yè)分析結(jié)果見表1。

根據(jù)分類得出，現(xiàn)階段的充電設(shè)施制造商和解決方案提供商，主要是傳統(tǒng)的制造企業(yè)，如中恒電氣、和順電氣、許繼電氣，以及新興的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，如智充科技、暢的科技、新能電莊等。傳統(tǒng)的制造企業(yè)更具生產(chǎn)制造上的優(yōu)勢，而科技企業(yè)則更具網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、技術(shù)升級以及互聯(lián)互通方面的技術(shù)優(yōu)勢。

表1 電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)

充電站/樁運(yùn)營商的主要參與者包括電力企業(yè)(國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng))、石化企業(yè)(中石油、中石化)、充電設(shè)施制造企業(yè)(華商三優(yōu)、普天新能源、特來電等)以及互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè) (智充科技、暢的科技等)。電力及石化企業(yè)不僅擁有國有資本的優(yōu)勢，在運(yùn)營方面也更具經(jīng)驗；充電設(shè)施制造企業(yè)相對具有較高的研發(fā)和生產(chǎn)能力，為充電產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供基本保障；科技企業(yè)則發(fā)揮其 “互聯(lián)網(wǎng)基因”的優(yōu)勢，在智能充電、平臺監(jiān)控以及充電方式和途徑等方面為用戶提供便利。

在國家政策引導(dǎo)下，為了促進(jìn)電動汽車充電互聯(lián)互通，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈涌現(xiàn)了新的參與者——信息平臺服務(wù)商，通過與不同運(yùn)營商互聯(lián)互通，搭建充電服務(wù)平臺，為電動汽車用戶提供更加完整的充電站/樁信息。最早出現(xiàn)的信息平臺服務(wù)商是在北京市的政府部門監(jiān)管下獨(dú)立運(yùn)營的第三方平臺e充網(wǎng)。此外，2015年1月底，科技企業(yè)北京電動未來已上線 “充電樁”APP，旨在讓充電變得越來越簡單；南京云快車信息科技有限公司于2017年推出了獨(dú)立的第三方云快充共享平臺。2017年，整車制造企業(yè)北汽新能源也開始著手打造充電應(yīng)用服務(wù)平臺——輕享 “充電吧”。另外，國家電網(wǎng)以及南方電網(wǎng)則作為電力能源提供商，為充電站/樁運(yùn)營商提供電力服務(wù)，并獲取相應(yīng)利潤。

綜合電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈全景及現(xiàn)有利益相關(guān)者的主要業(yè)務(wù)和在產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮的功能，各個利益相關(guān)者之間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系如圖5所示。

圖5 電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈利益相關(guān)者網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖

3 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈二階段演進(jìn)分析

3.1 電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展階段

為了全面貫徹落實(shí) “堅持以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展”的主要戰(zhàn)略方向，國家已將充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在重要位置。在國家、地方的支持以及各參與方的積極推進(jìn)下，電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施取得了長足發(fā)展[20]。但是，中國的充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，目前沒有關(guān)于其產(chǎn)業(yè)階段劃分的明確定論。但有政策指出， “十二五”以來我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展取得了突破，積累了經(jīng)驗，為下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

考慮到充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緊密相關(guān)性，參考其他學(xué)者對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的劃分方法[23-25]，本文以政策出臺時間為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合政策內(nèi)容、充電樁數(shù)量和市場發(fā)展情況，將目前電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展劃分為市場導(dǎo)入和市場擴(kuò)張兩個階段(見表2)。

(1)市場導(dǎo)入階段(2009—2015年)。這一期間電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施主要處于產(chǎn)業(yè)培育階段，數(shù)量緩慢增長，2009年充電樁數(shù)量不足1000個。產(chǎn)業(yè)政策方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展作為電動汽車發(fā)展的配套設(shè)施進(jìn)行推行，因而幾乎沒有專門針對充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的政策。例如，2012年科技部發(fā)布的 《電動汽車科技發(fā)展 “十二五”專項規(guī)劃》分析了電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要性，并制定了電動汽車發(fā)展的詳細(xì)規(guī)劃目標(biāo)、技術(shù)路線和發(fā)展路徑，但在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，僅對2015年的建設(shè)規(guī)模以及充電接口、充電通信協(xié)議、充電站設(shè)計規(guī)范等做了簡單描述。在這個階段中，充電市場多以國有企業(yè)主導(dǎo)，北方以國家電網(wǎng)公司及其系統(tǒng)內(nèi)的華商三優(yōu)、許繼集團(tuán)等為代表，南方則以南方電網(wǎng)、中國普天為代表。因此，政府及國有資本在此階段起到重要推動作用。同時，該階段中的運(yùn)營商各自為營，收入來源主要以收取電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)為主，支付工具也是以單一的RFID卡、IC卡、CPU卡為主，且平臺之間無法互聯(lián)互通，為用戶使用造成了不便。

表2 電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段

(2)市場擴(kuò)張階段(2015—2017年)。2015年P(guān)PP模式的提出使得充電基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展進(jìn)入了新階段，這一階段電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)快速增長，市場擴(kuò)張加快。政府出臺了專門針對充電基礎(chǔ)設(shè)施的一系列政策，如 《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》 《關(guān)于加快單位內(nèi)部電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》等。2015年， 《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015—2020 年)》提出通過推廣PPP模式、加大財政扶持力度、建立合理價格機(jī)制等方式，引導(dǎo)社會資本參與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營。隨后，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴(kuò)張，市場利益相關(guān)者迅速增多，星星充電等一批優(yōu)秀的民營企業(yè)布局充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)。民營企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司以及社會資本的介入，一方面使得商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新，如星星充電的 “眾籌”商業(yè)模式，提出廣告充電樁等充電基礎(chǔ)設(shè)施的附加收入；另一方面也使互聯(lián)網(wǎng)科技融入充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營，如線上支付、微信公眾號支付等智能支付方式為用戶使用打開了渠道通路?？傮w來看，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)由國有資本驅(qū)動轉(zhuǎn)向政府和市場雙驅(qū)動的發(fā)展階段。

3.2 充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)分析

為了探索可持續(xù)的充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營模式，國家發(fā)布了一系列政策鼓勵充分發(fā)揮市場主導(dǎo)作用，引導(dǎo)社會資本參與建設(shè)運(yùn)營。在國家戰(zhàn)略指引下，充電基礎(chǔ)設(shè)施市場參與者日益增多，市場競爭日益激烈，產(chǎn)業(yè)鏈角色日益豐富，促進(jìn)了充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營模式創(chuàng)新。

中心性是社會網(wǎng)絡(luò)分析的重點(diǎn)之一，用于反映個人或組織在其社會網(wǎng)絡(luò)中具有的權(quán)力程度或中心地位[26]，主要包括點(diǎn)度中心性、中間中心性和接近中心性，每種指標(biāo)測量的角度不同[27]。為了進(jìn)一步研究充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)，本文利用UCINET分析了充電基礎(chǔ)設(shè)施的市場導(dǎo)入階段(2009—2014年)和市場擴(kuò)張階段(2015—2017年)的產(chǎn)業(yè)鏈各個利益相關(guān)者的點(diǎn)度中心性和中間中心性，并以點(diǎn)度中心性為分類依據(jù)，分別繪制了兩個發(fā)展階段的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖譜。其中，點(diǎn)度中心性描述的是在整體網(wǎng)絡(luò)中，與該利益相關(guān)者有聯(lián)系的其他利益相關(guān)者的數(shù)量。點(diǎn)度中心性的值越大，說明該角色與其他利益相關(guān)者聯(lián)系的數(shù)量越多，就越處于網(wǎng)絡(luò)的中心，影響力也越大。中間中心性是指一個角色在其他兩個利益相關(guān)者之間的連線上，可以反映其對資源的控制程度。中間中心性的值越大，這個角色在網(wǎng)絡(luò)中的地位就越重要，失去該角色，兩邊的節(jié)點(diǎn)便失去了聯(lián)系。本文通過對比兩個階段產(chǎn)業(yè)鏈中不同利益相關(guān)者網(wǎng)絡(luò)中心性的變化，探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展的變化程度，從網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的視角研究充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的動態(tài)演進(jìn)，從而進(jìn)一步探討產(chǎn)業(yè)鏈變化對商業(yè)模式產(chǎn)生的影響。

(1)市場導(dǎo)入階段(2009—2014年)。市場導(dǎo)入階段主要為國有企業(yè)主導(dǎo)市場發(fā)展的階段，政策針對性較低，各個運(yùn)營商還處于各自為營、商業(yè)模式較為單一的階段，整個產(chǎn)業(yè)在政府及國有資本的驅(qū)動下緩慢發(fā)展。根據(jù)UCINET對該階段127家企業(yè)的分析，點(diǎn)度中心性和中間中心性分析結(jié)果中排序前20的企業(yè)見表3。

表3 市場導(dǎo)入階段的點(diǎn)度中心性及中間中心性分析結(jié)果(TOP20)

由表3可知，國有企業(yè)分別占55%和50%(灰色部分)，主導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、許繼電氣、中國普天等。特別是國家電網(wǎng)的兩個中心性均排在首位，說明國家電網(wǎng)處于整個網(wǎng)絡(luò)的中心地位，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響極大。

為了進(jìn)一步考察充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的利益相關(guān)者，本文以點(diǎn)度中心性為分類依據(jù)繪制了市場導(dǎo)入階段的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖譜，其中點(diǎn)度中心性值越大，節(jié)點(diǎn)圖標(biāo)越大(見圖6)。圖6明確呈現(xiàn)了國家電網(wǎng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要地位，南方電網(wǎng)、許繼電氣、中國普天等國有企業(yè)也發(fā)揮著重要作用；點(diǎn)度中心性在3以下的企業(yè)有100家(78.74%)，與其他角色完全沒有聯(lián)系的企業(yè)有19家，說明該階段的產(chǎn)業(yè)資源集中在少部分企業(yè)中，一些企業(yè)尚脫離于核心網(wǎng)絡(luò)之外；從利益相關(guān)者的企業(yè)性質(zhì)以及在產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)的角色分類來看，該階段角色主要有上游的充電設(shè)施制造商、中游的充電站/樁運(yùn)營商、電力能源服務(wù)商以及解決方案提供商，呈現(xiàn)出以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為運(yùn)營核心，國有企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局面。

具體來看，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)均同時承擔(dān)了運(yùn)營商和電力能源供應(yīng)商的雙重角色。國家電網(wǎng)擁有充電站規(guī)劃、電力傳輸與優(yōu)化等優(yōu)勢，并可以從下屬子公司采購充電設(shè)備。中石油和中石化利用龐大的加油站網(wǎng)絡(luò)資源，投資建設(shè)并運(yùn)營充電站，是市場化運(yùn)作經(jīng)驗豐富的典型運(yùn)營商。其他國企、央企還包括華商三優(yōu)、中國普天等。此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施制造企業(yè)多以傳統(tǒng)的電氣企業(yè)或電力企業(yè)為主，如中恒電氣、和順電氣、特銳德等，另外多數(shù)制造企業(yè)還同時充當(dāng)著運(yùn)營商的角色，或者成立子公司專門從事充電基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營，如特銳德在2014年成立了特來電，主要從事新能源汽車充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)。在這一階段，雖然有萬幫新能源、珠海泰坦科技等民營企業(yè)和華為、中興等通信企業(yè)積極布局充電領(lǐng)域，以及少數(shù)幾家科技企業(yè)的興起，如北京綠樁、卡丘充電等，但從產(chǎn)業(yè)內(nèi)角色關(guān)系程度上看，有多家企業(yè)處于初步布局階段，呈現(xiàn)出各自為營的局面。

圖6 充電基礎(chǔ)設(shè)施市場導(dǎo)入階段產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖

(2)市場擴(kuò)張階段(2015—2017年)。2015年P(guān)PP模式的提出使得充電基礎(chǔ)設(shè)施市場發(fā)展進(jìn)入了新的階段。表4為充電基礎(chǔ)設(shè)施市場擴(kuò)張階段中產(chǎn)業(yè)鏈利益相關(guān)者的點(diǎn)度中心性及中間中心性分析結(jié)果。與市場導(dǎo)入階段相比，相對處于產(chǎn)業(yè)中心地位、對產(chǎn)業(yè)影響較大的前20家企業(yè)中，國有企業(yè)分別占45%和30%(灰色部分)，并且已經(jīng)涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的民營企業(yè)、科技公司以及新成立的公司，如青島特來電、北京電動未來、萬幫星星充電、暢的科技等。雖然國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等國有企業(yè)依然在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，但更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司以及社會資本的進(jìn)入，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展也起到了不可忽視的推動作用。

表4 市場擴(kuò)張階段的點(diǎn)度中心性及中間中心性分析結(jié)果(TOP20)

在中心性分析的基礎(chǔ)上，本文同樣以點(diǎn)度中心性為分類依據(jù)，繪制了市場擴(kuò)張階段 (2015—2017年)利益相關(guān)者的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖譜 (見圖7)。首先，圖7更直觀地呈現(xiàn)出充電基礎(chǔ)設(shè)施市場中，利益相關(guān)者數(shù)量增多且不同利益相關(guān)者之間的網(wǎng)絡(luò)線增加，網(wǎng)絡(luò)關(guān)系較市場導(dǎo)入階段更加復(fù)雜。其次，除了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等國有企業(yè)外，北京e充網(wǎng)、北汽新能源、北京電動未來在產(chǎn)業(yè)中的地位和作用越來越重要。最后，產(chǎn)業(yè)中的各個利益相關(guān)者基本都已包括在網(wǎng)絡(luò)之內(nèi)，僅有點(diǎn)度中心性為0的8家企業(yè)還未完全聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。

從上述分析得出，電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的變化，得益于產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者的多樣化。因此，本文通過對市場擴(kuò)張階段的產(chǎn)業(yè)鏈各利益相關(guān)者進(jìn)行進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)與導(dǎo)入階段相比，最明顯的變化有四點(diǎn)：①產(chǎn)業(yè)鏈中游出現(xiàn)了新的角色——信息平臺服務(wù)商；②產(chǎn)業(yè)鏈上游角色業(yè)務(wù)向中游拓展；③其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)逐漸布局充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈；④互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游逐漸融合。充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)，使得產(chǎn)業(yè)的資源和信息流通更加順暢，極大地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)互通。

圖7 充電基礎(chǔ)設(shè)施市場擴(kuò)張階段產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖

(1)產(chǎn)業(yè)鏈中游出現(xiàn)了新的角色——信息平臺服務(wù)商。充電運(yùn)營商各自為營的狀況，對下游用戶的充電行為和體驗造成了不良影響，如用戶需要下載不同APP或者辦理多張充電卡來使用不同運(yùn)營商的充電樁等。因此，在市場需求驅(qū)動下，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了 “信息平臺服務(wù)商”。目前信息平臺服務(wù)商主要有三種：一是政府主導(dǎo)的第三方平臺e充網(wǎng)，二是整車制造企業(yè)北汽新能源，三是互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)北京電動未來和江蘇云快充(見表5)。信息平臺服務(wù)商的出現(xiàn)，不僅促進(jìn)了運(yùn)營商的互聯(lián)互通，也便于下游用戶查詢不同運(yùn)營端的充電站/樁信息，并催生了便捷的支付結(jié)算方式和 “私樁共享”新模式。

(2)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上游角色業(yè)務(wù)向中游拓展。隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和充電需求的升級，產(chǎn)業(yè)鏈在政府和市場的雙重推動作用下有了明顯變化，首先是上游的充電基礎(chǔ)設(shè)施制造商積極布局充電設(shè)施運(yùn)營。

華商三優(yōu)是從充電設(shè)施制造商向運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的典型代表。作為北京電力公司在2010年成立的二級單位，其在2014年以前的業(yè)務(wù)主要以承建充電站的總包工程為主，承擔(dān)及參與的電動汽車充/換電站超過60座，其中包括了由國家電網(wǎng)投資的高安屯、四惠、小營、小圣廟以及西黃莊等；2014年底，公司開始布局充電站運(yùn)營，并投資和建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施；2015年，公司進(jìn)一步完善充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營業(yè)務(wù)，開發(fā)出 “優(yōu)易充”充電APP，為電動車主提供信息查詢、充電支付等服務(wù)。此外，華商三優(yōu)利用 “互聯(lián)網(wǎng)+”思維，開發(fā)并實(shí)現(xiàn)私人車主之間的充電樁共享模式，提高充電基礎(chǔ)設(shè)施的利用率。

(3)其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)逐漸布局充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈。其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)積極布局充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，將對增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力起到促進(jìn)作用，其中以傳統(tǒng)制造企業(yè)和整車企業(yè)為典型代表。

傳統(tǒng)制造企業(yè)布局充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)業(yè)務(wù)。首鋼集團(tuán)旗下的北京首鋼自動化信息技術(shù)有限公司 (簡稱 “首自信”)是傳統(tǒng)制造企業(yè)布局充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的典型代表。首自信從2016年開始進(jìn)入電動汽車充電領(lǐng)域，由其自主承建并運(yùn)營的石景山區(qū)光伏超級充電站、中關(guān)村創(chuàng)客中心電動汽車充電站等已經(jīng)投入運(yùn)營，公司目前已介入的業(yè)務(wù)包括充電樁研發(fā)、生產(chǎn)制造、安裝、充電站建設(shè)、充電運(yùn)營、APP信息查詢與充值以及其他相關(guān)增值服務(wù)等。

整車企業(yè)與充電設(shè)施制造企業(yè)合作，布局充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營。作為國內(nèi)電動汽車產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，北汽新能源將充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營業(yè)務(wù)的布局作為構(gòu)筑新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的重要環(huán)節(jié)。2015年7月，北汽新能源與青島特來電(充電設(shè)施制造商)、冀東物貿(mào)簽署合作協(xié)議成立北汽特來電新能源有限公司。從產(chǎn)業(yè)布局上看，該合資公司為北汽新能源實(shí)現(xiàn)車樁一體化、構(gòu)建 “產(chǎn)品+充電+運(yùn)營+服務(wù)”的充電 “生態(tài)圈”奠定基礎(chǔ)。該公司在北京搭建了以 “主流快充為主”的充電網(wǎng)絡(luò)，全面實(shí)現(xiàn)了 “智能充電、手機(jī)支付”的充電服務(wù)，目前已經(jīng)發(fā)展成為全國領(lǐng)先的城市級充電體系模式和充電網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺。因此，北汽也由單一的純電動汽車產(chǎn)品供應(yīng)商成功轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色出行整體方案提供商。

表5 充電基礎(chǔ)設(shè)施信息平臺服務(wù)商基本信息

(4)互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游融合。眾多擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)充分利用科技優(yōu)勢，從成立之初便從充電設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)、充電站/樁建設(shè)運(yùn)營以及解決方案提供等多方面布局充電領(lǐng)域，致力于成為電動汽車充電綜合服務(wù)商，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的上、中游業(yè)務(wù)的逐漸融合。代表性的企業(yè)包括智充科技、富電科技、暢的科技、云杉智慧、星星充電等企業(yè)。

北京智充科技有限公司成立于2015年5月4日，承擔(dān)了產(chǎn)業(yè)鏈上充電設(shè)施制造和解決方案提供的雙重角色。基于其完整的研發(fā)與銷售服務(wù)能力，智充科技向客戶提供品類齊全、智能化水平較高的充電樁產(chǎn)品；同時，智充科技也具有為運(yùn)營商提供充電站規(guī)劃設(shè)計、工程實(shí)施、軟硬件解決方案的能力，通過 “未來充電站”這一品牌，為運(yùn)營商提供遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺、定制微信公眾號一體化支付系統(tǒng)等服務(wù)。智充科技的高效率、低成本的充電運(yùn)營方案，有利于促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的普及和提高利用效率。

北京暢的科技開發(fā)有限公司成立于2015年6月8日，也是充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈多方位布局的代表。首先，暢的科技提供壁掛式、落地式、廣告式等多種充電樁產(chǎn)品，滿足不同的市場需求；其次，暢的科技在為車主提供在線充電移動應(yīng)用工具的基礎(chǔ)上，運(yùn)用其 “樁管家云服務(wù)平臺”為運(yùn)營商或其他客戶提供APP定制開發(fā)服務(wù)，集成充電樁運(yùn)營維護(hù)、站點(diǎn)管理、計費(fèi)結(jié)算、增值服務(wù)管理等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)樁聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式，滿足電樁運(yùn)營管理的應(yīng)用和維護(hù)要求。另外，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)進(jìn)入市場，推動了充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營的布局與創(chuàng)新。一方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施的商業(yè)模式得以創(chuàng)新和完善，如星星充電提出的 “眾籌建樁”商業(yè)模式、暢的科技的廣告充電樁獲取額外收益的模式等；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)使充電樁的智能化成為可能，如智充科技的智能充電樁通過電池信息監(jiān)測、匹配、調(diào)節(jié)來保護(hù)電池，通過微信實(shí)現(xiàn)線上支付、掃碼充電來完善用戶體驗。

綜上所述，通過對電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系及業(yè)務(wù)的分析和梳理，發(fā)現(xiàn)隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上的利益相關(guān)者越來越多，網(wǎng)絡(luò)密度逐漸增大，網(wǎng)絡(luò)關(guān)系更加復(fù)雜化；產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局也逐漸發(fā)生改變，不僅出現(xiàn)了新的角色——信息平臺服務(wù)商，產(chǎn)業(yè)鏈上游角色的業(yè)務(wù)逐漸向中游拓展，也有其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)和新興科技企業(yè)的逐漸加入，促進(jìn)了充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的資源和信息流通，并使上游、中游利益相關(guān)者的相互融合成為未來的發(fā)展趨勢。

4 結(jié)論

(1)政策有效推動市場加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由市場導(dǎo)入階段(2009—2014年)進(jìn)入市場擴(kuò)張階段(2015—2017年)。首先，為了更快推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成智能高效、布局合理的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，國家及各地政府發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策，主要聚焦于戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼獎勵三個方面。2010—2017年，我國公共類充電樁建設(shè)運(yùn)營數(shù)量從1122個增至213903個，且與年度有效政策數(shù)量呈現(xiàn)了基本一致的增長趨勢，反映了政策良好的推動效果。為了持續(xù)加強(qiáng)政策的積極作用，國家可進(jìn)一步加快政策落地，在現(xiàn)有政策體系基礎(chǔ)上，將宏觀政策進(jìn)一步細(xì)化，并加緊研究合理布局從而實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。其次，在政策和市場的雙重推動下，充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)由政府及國有資本推動、政策針對性低、運(yùn)營商各自為營、商業(yè)模式單一的市場導(dǎo)入階段逐漸發(fā)展為國有和社會資本雙重驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)政策引領(lǐng)、運(yùn)營商互聯(lián)互通加強(qiáng)、商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新的市場擴(kuò)張階段。

(2)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，利益相關(guān)者增多，民營企業(yè)比例增加。本文通過對充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈全景以及產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)的研究發(fā)現(xiàn)，隨著充電市場的發(fā)展和政策的推動，產(chǎn)業(yè)鏈中的利益相關(guān)者增多，密度逐漸增大，網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)聯(lián)程度也得到加強(qiáng)。同時，根據(jù)對點(diǎn)度中心性和中間中心性的計算結(jié)果顯示，在產(chǎn)業(yè)鏈中影響程度較大的前20個企業(yè)中，國有企業(yè)占比減小而民營企業(yè)、初創(chuàng)公司等的比例增加，且未連入網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)也在減少，使得民營企業(yè)及社會資本在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸呈現(xiàn)由 “國有企業(yè)主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向 “國有和民營共同主導(dǎo)”的發(fā)展趨勢。

(3)產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)角色，上游、中游逐漸融合。根據(jù)對電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈中相關(guān)參與者的產(chǎn)業(yè)功能及分類研究發(fā)現(xiàn)，隨著政策的推動和市場需求的變化，產(chǎn)業(yè)鏈中游出現(xiàn)了新的角色——信息平臺服務(wù)商，為中游的充電樁/站運(yùn)營商之間以及運(yùn)營商和下游用戶之間搭建了新的橋梁，提高了充電便利性。上游制造企業(yè)的業(yè)務(wù)向中游的拓展和其他產(chǎn)業(yè)企業(yè)的進(jìn)入使得充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游角色的逐漸融合成為新的發(fā)展趨勢，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的科技優(yōu)勢加快了產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)互通。

(4)產(chǎn)業(yè)鏈新利益相關(guān)者的進(jìn)入帶來新的商業(yè)模式?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司以及社會資本的進(jìn)入，促進(jìn)了充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營上的創(chuàng)新和市場競爭。APP信息查詢、移動支付、微信公眾號掃碼支付、遠(yuǎn)程云管理平臺等服務(wù)創(chuàng)新以及私樁共享、眾籌建站等模式創(chuàng)新增加了充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的活力，使 “互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”成為未來發(fā)展方向，進(jìn)一步鼓勵互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)互惠合作，優(yōu)勢互補(bǔ)和資源共享，有利于加快推動充電基礎(chǔ)設(shè)施智能化、共享化的實(shí)現(xiàn)。