12月5日周四美股午盤后,沙特阿美發(fā)布官方公告稱,IPO定價為32沙特里亞爾/股(約60元),位于30-32里亞爾定價區(qū)間的頂端,估值達1.7萬億美元(約11.9729萬億元)。IPO認(rèn)購總額達到1190億美元,獲得4.65倍超額認(rèn)購。機構(gòu)投資者支付轉(zhuǎn)賬的截止日期為周日(12月8日),股票將于所有程序完成之后開始交易。
這代表,全球最大石油公司沙特阿美將上市募資256億美元,超過2014年中國電商巨頭阿里巴巴在紐約上市時所創(chuàng)的250億美元紀(jì)錄新高。
據(jù)悉,沙特阿美可能還會行使15%的“綠鞋”選項,令其最高IPO募資額升至294億美元,進一步鞏固全球最大IPO的地位。1.7萬億美元市值也將輕松超越蘋果,成為全球市值最高的上市公司。
01?沙特阿美是一家什么公司?
沙特阿美的前身其實是一家美國公司。
1938年,石油大亨洛克菲勒的標(biāo)準(zhǔn)石油拆分后的加州標(biāo)準(zhǔn)石油公司,通過子公司在沙特發(fā)現(xiàn)了可商業(yè)生產(chǎn)的油井。
1943年,子公司加州阿拉伯標(biāo)準(zhǔn)石油公司改稱阿拉伯美國石油公司,也就是阿美石油公司(Aramco)。
1980年代,沙特政府收購了阿美石油公司,“國有化”后的阿美,也就是今天的沙特阿拉伯國家石油公司,不過“沙特阿美”的名字保留了下來。
02?全球第一大石油巨頭
沙特阿美本身的資產(chǎn)也相當(dāng)讓人眼紅。作為世界石油儲量最豐富的國家——沙特阿拉伯的國家石油公司,沙特阿美坐握有全世界最大的陸上油田──加沃油田,以及全世界最大的海上油田──薩法尼亞油田,僅僅是這兩個油田的日產(chǎn)量就超過了世界第二大石油公司(俄羅斯石油公司)總體日產(chǎn)量。
03?全球最賺錢的公司
今年4月,沙特阿美披露的數(shù)據(jù)顯示,2018年該公司凈利潤高達1110億美元,同比增長超過46%。換算下來平均每天的利潤達到驚人的3.04億美元,相當(dāng)于每秒3519美元,只需要4.7分鐘就能賺到100萬美元。
04?沙特阿美為什么要上市?
2014年油價大跌以來,沙特阿拉伯開始發(fā)展多元化經(jīng)濟,減少石油在經(jīng)濟中的占比。
順應(yīng)這一變革,沙特阿美也在實施多樣化戰(zhàn)略,計劃到2030年,化學(xué)產(chǎn)品的年產(chǎn)量翻三倍至3400萬噸。2016-2018年間,原油銷售量在沙特阿美總銷量中的占比分別為86.4%、56.7%和56.4%。
沙特阿美的上市,也是沙特阿拉伯經(jīng)濟多元化的一部分,“2030愿景”經(jīng)濟改革計劃包括對阿美石油公司5%的份額進行IPO。
05?原油市場增長還有多少想象空間?
沙特阿美的餅?zāi)墚嫸啻螅艽蟪潭壬先Q于全球原油市場的增長還有多少想象空間。
可惜的是,在全球經(jīng)濟增長放緩和替代能源崛起的雙重夾擊之下,原油需求的未來也是個謎。
國際能源署2018年底發(fā)布年度報告預(yù)計,到2025年,全球石油需求將達到每日遞增100萬桶,此后增速變慢。沙特阿美在招股書中認(rèn)同這一行業(yè)趨勢并援引HIS Market數(shù)據(jù)稱,全球原油需求量將在2035年“趨于平緩”。