梅馨心　魏靜

摘要：近年來，國家的“三農(nóng)”政策帶動了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)商行在農(nóng)村金融中的作用更是不容小覷，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了巨大的貢獻(xiàn)。文章通過PEST分析淺析無錫地區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展環(huán)境。國家政策支持、經(jīng)濟(jì)、科技、文化的發(fā)展都給農(nóng)商行創(chuàng)造了良好的環(huán)境，但貨幣政策的變更、市場監(jiān)管力度加大等同業(yè)給農(nóng)商行帶來了發(fā)展阻力。在新的時代背景和監(jiān)管約束下，農(nóng)商行必須不斷引資、提高自身實力，構(gòu)建高效的資本補充體系。

關(guān)鍵詞：PEST 農(nóng)村商業(yè)銀行;發(fā)展環(huán)境;無錫地區(qū)

一、研究背景

近年來，農(nóng)村商業(yè)銀行迅猛發(fā)展，截至2016年年末，已有1114家農(nóng)村商業(yè)銀行、40家農(nóng)村合作銀行，在我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中占據(jù)較大的比例。在2010年12月重慶農(nóng)商行在H股上市后，農(nóng)村商業(yè)銀行于2016年迎來了一陣上市的熱潮。江陰銀行、無錫銀行、常熟銀行、吳江銀行四家農(nóng)商行于2016年在A股上市，隨后張家港行、九臺農(nóng)商銀行于2017年上市，而后仍有很多家農(nóng)商行在為上市做準(zhǔn)備。截至2018年1月29日，17家IPO排隊銀行中，農(nóng)商行占6個名額，占目前排隊上市銀行的1/3。掀起農(nóng)商行上市狂潮的銀行在蘇南一帶聚集，本文以無錫地區(qū)為例分析我國農(nóng)商行未來發(fā)展的環(huán)境。

二、農(nóng)村商業(yè)銀行的概述

（一）農(nóng)村商業(yè)銀行的定義

農(nóng)村商業(yè)銀行是以向農(nóng)村、城鎮(zhèn)的人們提供儲蓄、貸款等金融服務(wù)的銀行類金融機(jī)構(gòu)，是由早期的農(nóng)村合作社發(fā)展而來的，相對于國有商業(yè)銀行來說資金實力比較差，服務(wù)的種類相對較少。由于農(nóng)商行長期以來都立足于農(nóng)村金融領(lǐng)域，因而其本地化優(yōu)勢較為突出，帶有十分鮮明的地方色彩，致力于服務(wù)“三農(nóng)”和地方中小企業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)氐胤浇?jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

（二）農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展過程及特征

2001 年11月我國第一家農(nóng)商行——張家港行成立，標(biāo)志著我國農(nóng)村商業(yè)銀行正式進(jìn)入金融市場。 隨著銀監(jiān)會的政策推動，農(nóng)商行自 2010 年改制以來發(fā)展迅猛。截至2017年年末，我國設(shè)立的農(nóng)商行數(shù)量已經(jīng)超過1000家，由此可見，農(nóng)商行已逐漸成為我國銀行業(yè)的一個重要組成。

農(nóng)商行在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)不可動搖的地位，對整體地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生著極其顯著的影響，農(nóng)商行以提供簡單的儲蓄、轉(zhuǎn)賬、擔(dān)保及轉(zhuǎn)賬等服務(wù)為主，其最重要的資產(chǎn)、負(fù)債是發(fā)放貸款和吸收存款，同時開展著辦理資金結(jié)算等中間業(yè)務(wù)。農(nóng)商行與大型國有銀行同樣擁有支付中介、信用中介、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)、金融服務(wù)、信用創(chuàng)造及風(fēng)險管理這六大主要的服務(wù)功能。相比較而言，農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展具有以下幾個特點：本地化特色十分鮮明、資金的籌集與運用比較合理、信息的獲取效率比較高，同時，農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營范圍受地域限制，貸款的集中程度高，不利于風(fēng)險的分散;融資的渠道匱乏、業(yè)務(wù)擴(kuò)張因資本擴(kuò)受限而受到一定的限制等諸多因素都不利于銀行的未來發(fā)展。

三、無錫地區(qū)農(nóng)商行的PEST分析

近年來，商業(yè)銀行的凈利潤主要受凈息差的影響，增速在2013～2016年逐漸放緩。2017年年初，銀行業(yè)總體凈息差觸底后，由于受到資本結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，呈現(xiàn)出逐步上升的態(tài)勢，截至2017年年底，凈息差為2.10%，但目前商業(yè)銀行依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收取息差的盈利空間不斷縮小。本文主要以無錫地區(qū)為例，運用PEST分析法對我國農(nóng)村商業(yè)銀行未來發(fā)展的環(huán)境進(jìn)行分析。

（一）政治和法律環(huán)境分析

目前，我國農(nóng)村金融飛速發(fā)展且前景十分廣闊?！笆濉睍h提出的“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開發(fā)、共享”的五大發(fā)展理念及“三去一降一補”的五大任務(wù)，深入推進(jìn)了農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的改革， 推動著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展，國家政策指引著農(nóng)村商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展。

無錫地區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展均受到當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門的鼎力支持，主要由于中國社會的發(fā)展離不開“三農(nóng)企業(yè)”這樣的中堅力量。我國政府部門制定的一系列促進(jìn)“三農(nóng)企業(yè)”發(fā)展的相關(guān)政策，需要農(nóng)村商業(yè)銀行這樣立足于“三農(nóng)”、服務(wù)于“三農(nóng)”的金融機(jī)構(gòu)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑵湄瀼芈鋵?，為城鄉(xiāng)居民提供生活便利、從而促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展。

我國的《商業(yè)銀行法》為商業(yè)銀行的發(fā)展提供了法律保障，《農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定》更是規(guī)范了農(nóng)商銀行的設(shè)立、經(jīng)營、發(fā)展。此外，銀監(jiān)會還出臺了29部商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的相關(guān)監(jiān)管文件，并于2016年7月做出了最新調(diào)整，對商業(yè)銀行的創(chuàng)新性管理提出了進(jìn)一步規(guī)范。

然而，農(nóng)村金融發(fā)展受到政府大力支持的另一表現(xiàn)是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致農(nóng)商行的業(yè)內(nèi)競爭激勵，與此同時，隨著金融業(yè)的發(fā)展，銀行理財業(yè)務(wù)種類繁多并呈現(xiàn)出爆發(fā)式的驚人增長，在業(yè)務(wù)操作方式、產(chǎn)品投資渠道等多方面暴露出一片凌亂的鏡像，投資非標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，投資中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險逐漸加大。2017年以來，國家分別出臺了同業(yè)市場治理和理財市場整頓的相關(guān)文件，政府對中間業(yè)務(wù)的監(jiān)管將不斷加大力度。

貨幣是農(nóng)村商業(yè)銀行的主打產(chǎn)品，但為了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，國家常常變更貨幣政策，繼而銀行要根據(jù)最新的國家貨幣政策對銀行運營模式進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，在每次調(diào)整的過程中銀行都將不可避免地面臨諸多不可預(yù)測的市場風(fēng)險。

農(nóng)村商業(yè)銀行大多數(shù)的利潤都是來自于利差，這就要求銀行對自身提出更高的資本補充要求。中國銀監(jiān)會在2017年年初舉辦的農(nóng)村中小金融就夠會議中明確指出要強(qiáng)化對這類金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管控，提前預(yù)防生產(chǎn)經(jīng)營中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險。

在新的時代背景和新的監(jiān)管約束下，農(nóng)村商業(yè)銀行必須要不斷引資、提高自身實力，構(gòu)建高效的資本補充體系，這樣才能維持銀行的長期可持續(xù)發(fā)展。

（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2017年無錫市的GDP達(dá)到10511.80億元，比2016年同期上漲7.4%。按產(chǎn)業(yè)分第一產(chǎn)GDP達(dá)135.18億元，同比上漲0.8%;第二產(chǎn)業(yè)地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)4964.44億元，同比上漲7.3%;第三產(chǎn)業(yè)地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)5412.18億元，同比上漲7.7%。

無錫市是全國15個經(jīng)濟(jì)中心城市之一，經(jīng)濟(jì)規(guī)模位列全省前三，2017年GDP的增速、社會消費品零售總額的增速均是近幾年來首次超過全省平均水平，工業(yè)增加值更是創(chuàng)造近五年的新高，入圍全國500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量及上市公司總數(shù)均位居全省第一。

從圖1可以看出，無錫市的經(jīng)濟(jì)在保持穩(wěn)定的健康發(fā)展，地區(qū)經(jīng)濟(jì)的增長速度在逐漸放緩，但每年的GDP一直保持著相對穩(wěn)健地增長，人民的生活條件逐年改善，農(nóng)商行的業(yè)務(wù)需求市場日益廣闊。

無錫市經(jīng)濟(jì)增長的潛力無窮，市委提出的區(qū)域融合戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)一體化戰(zhàn)略均為無錫地區(qū)農(nóng)商行的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。近年來無錫市的農(nóng)村居民人均可支配收入在逐年保持穩(wěn)定的增長，可見農(nóng)村居民的生活水平在不斷提高，人們對于銀行理財?shù)男枨笠苍诓粩嘣黾印?/p>

無錫市新的經(jīng)濟(jì)增長點不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)規(guī)模一直穩(wěn)定在全省前三，工業(yè)是當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的主體，五年內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展為全市的頂梁柱產(chǎn)業(yè)。從圖2可以看出，無錫市以二、三產(chǎn)業(yè)為主，第一產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，且所占比重相對較小，第二產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)地位且所占比重逐漸緩慢減少，第三產(chǎn)業(yè)所占比重逐漸上升，目前無錫市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由“二三一”的結(jié)構(gòu)向著“三二一”的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步邁進(jìn)。

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速增長，近幾年金融業(yè)迅猛增長，2016年增幅達(dá)到11.2%、2017年同比增長6.3%，GDP值達(dá)到779.01億元，從圖3可以看出，無錫市2013～2017年的存貸款額一直在顯著增加。無錫市2013～2017年具體存貸款情況如圖

從上述分析可以看出，就經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，無錫市作為全國14個GDP過萬億的城市之一，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較好。無錫市的經(jīng)濟(jì)規(guī)模正在穩(wěn)步增長，農(nóng)村居民的可支配收入也在不斷增長，金融業(yè)仍在蓬勃發(fā)展，全市居民的存貸款數(shù)額在逐年增大，無錫市居民對銀行業(yè)務(wù)的需求也在不斷擴(kuò)大，無疑為無錫地區(qū)農(nóng)商行的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

（三）科技環(huán)境分析

無錫市非常重視科技發(fā)展，截至2017年年末，無錫市國家級工程技術(shù)研究中心已有6所，省級以上的重點實驗室、企業(yè)重點實驗室共15所，國家級國際合作基地10處等多種科研基地。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的全市總產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到42.3%，較上年上漲17.3%;新認(rèn)定的省級高新技術(shù)產(chǎn)品多達(dá)1000多個。

在科學(xué)日益發(fā)展的當(dāng)代，人們的生活方式、生活習(xí)慣早已離不開科技產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)。移動客戶端的普及讓衣食住行及信息傳遞都依賴于移動互聯(lián)網(wǎng)，一部電子產(chǎn)品即可解決生活需求，在這樣科技興盛的環(huán)境背景下，電子銀行的發(fā)展也成了必然。

科學(xué)技術(shù)的發(fā)展打破了時間和空間的限制，銀行網(wǎng)點、ATM機(jī)都不再是人們關(guān)注的重點了，手機(jī)銀行的功能是否齊全、操作是否便捷安全成了人們關(guān)注的焦點。伴隨著科技發(fā)展而興起的手機(jī)銀行大大地提高了銀行客戶的體驗度。時間和空間都不再是銀行和客戶之間的阻礙，無論是一、二線城市、還是鄉(xiāng)村市井，依靠互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展銀行業(yè)務(wù)早已成為當(dāng)代的主流，移動終端支付平臺隨處可見。

目前很多農(nóng)商行的官網(wǎng)上對于個人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等各項金融理財服務(wù)都劃分地十分明確，在相應(yīng)的模塊都有該業(yè)務(wù)的詳盡介紹，不能理解業(yè)務(wù)的還可以撥打標(biāo)注的熱線電話，相應(yīng)的各家農(nóng)商行移動APP的功能設(shè)計也是非常多樣化，賬戶管理、理財、信用卡、生活等多個功能模塊，生活功能模塊里包括了繳費、打車、充值等各項衣食住行所需的子模塊，為客戶提供了極大的方便。

（四）社會和文化環(huán)境分析

“十二五”以來，無錫市政府提出了很多政策來保障農(nóng)民的基本生活，希望通過提高農(nóng)民收入，讓更多低收入群體步入小康。2017年，無錫市的農(nóng)民收入不斷增長，消費水平和觀念都有了提升和轉(zhuǎn)變，對于銀行業(yè)務(wù)的需求在不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計無錫市2017年全體居民的人均可支配收入達(dá)到4.65萬元，同比上漲8.6%，農(nóng)村居民的人均可支配收入 2.84萬元，同比增長8.4%。本市的農(nóng)村居民人均生活消費支出近2萬元，比上年上漲了8.31%。 2013～2017年農(nóng)村居民人均收入與人均消費支出如圖4所示。

無錫市地處長三角中心區(qū)域，具有較好的經(jīng)濟(jì)、人口社會條件。無錫地區(qū)的農(nóng)商行始終立足無錫市、堅持深挖地區(qū)潛能。

四、農(nóng)村商業(yè)銀行未來發(fā)展的建議

（一）把握機(jī)遇，發(fā)揮優(yōu)勢

農(nóng)村商業(yè)銀行的迅速發(fā)展主要得益于國家對農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)的支持以及其他相關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策及法律法規(guī)的推動。農(nóng)村商業(yè)銀行要積極把握機(jī)遇，加強(qiáng)與政府合作，充分運用政策及法律支持提高現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)的服務(wù)效率。其次，要充分發(fā)揮自己的本土化優(yōu)勢，在原有客戶的基礎(chǔ)上積極推進(jìn)各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓寬業(yè)務(wù)渠道、擴(kuò)大客戶群體，發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶。

（二）克服挑戰(zhàn)，創(chuàng)造機(jī)遇

農(nóng)村商業(yè)銀行要積極應(yīng)對國家貨幣政策調(diào)整等帶來的不利影響，適當(dāng)擴(kuò)充資本、構(gòu)建高校的資本補充體系，以提高銀行自身的實力，進(jìn)而從容面對風(fēng)險，如才能維持銀行的長期穩(wěn)定發(fā)展。農(nóng)村商業(yè)銀行在當(dāng)?shù)負(fù)碛凶约旱钠放苾?yōu)勢及成本優(yōu)勢，要充分發(fā)揮這樣的優(yōu)勢創(chuàng)立屬于自身獨有的特色，開發(fā)適合“三農(nóng)”理財?shù)奶赜袠I(yè)務(wù)，制定個性化服務(wù)，提高銀行競爭力，從而穩(wěn)定客戶群體，有利于銀行的可持續(xù)發(fā)展。

（三）內(nèi)部調(diào)整，改善劣勢

農(nóng)村商業(yè)銀行要加強(qiáng)管理層專業(yè)培訓(xùn)，提高銀行資產(chǎn)治理和風(fēng)險管控能力，加強(qiáng)員工培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)是必備的內(nèi)部調(diào)整措施。此外，農(nóng)商行的技術(shù)發(fā)展能力還有待提高，需要結(jié)合實際，根據(jù)當(dāng)?shù)氐恼邔?dǎo)向創(chuàng)新業(yè)服務(wù)的種類，運用高新技術(shù)開發(fā)個性化產(chǎn)品、服務(wù)，從而吸引更多的潛在客戶。在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、保持傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時，學(xué)習(xí)新的金融理念，有效結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)科技積極應(yīng)對銀行金融業(yè)的激烈競爭。

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*基金項目：南京郵電大學(xué)教改課題“財務(wù)管理決策支持系統(tǒng)”課程教學(xué)內(nèi)容及方法的改革與研究（課題編號：JG01118JX37）。

（作者單位：南京郵電大學(xué)）