中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司·北京工作部 王建建 王星 梁晶晶

2018年整體市場(chǎng)回顧

2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷(xiāo)量達(dá)到125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.7%，占整體汽車(chē)銷(xiāo)量的4.5%。電動(dòng)物流車(chē)作為新能源汽車(chē)的重要細(xì)分市場(chǎng)和典型新能源商用車(chē)車(chē)型，2018年產(chǎn)量達(dá)到了11.04萬(wàn)輛，同比下降27.4%，電動(dòng)物流車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，截止到2018年底，占新能源汽車(chē)保有量的比例超過(guò)了10%（見(jiàn)圖1）。

圖1 我國(guó)電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析（萬(wàn)輛）

圖2 近三年電動(dòng)物流車(chē)月度產(chǎn)量走勢(shì)（輛）

目前，電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)仍處于政策推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)時(shí)期，明顯特征就是政策調(diào)整時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)產(chǎn)量的節(jié)奏變化影響突出，帶來(lái)月度產(chǎn)量不均衡。從2015～2017年月度產(chǎn)量表現(xiàn)來(lái)看，月度產(chǎn)量一直呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，主要集中在年底兩月，該節(jié)點(diǎn)一般也是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整時(shí)間（見(jiàn)圖2）。

2018年2月，四部委發(fā)布新能源汽車(chē)補(bǔ)貼調(diào)整政策，6月12日起過(guò)渡期結(jié)束，新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，月度產(chǎn)量表現(xiàn)及時(shí)反映了企業(yè)政策應(yīng)對(duì)。1～5月電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，6月開(kāi)始增長(zhǎng)勢(shì)頭回落，年底兩個(gè)月產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的“翹尾現(xiàn)象”不明顯，形成全年產(chǎn)量同比下降局面。

圖3 2018年電動(dòng)物流車(chē)基本車(chē)型結(jié)構(gòu)

圖4 2018年客廂類(lèi)封閉貨車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（按車(chē)長(zhǎng)細(xì)分）

2018年電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量規(guī)模雖然下降，但呈現(xiàn)出穩(wěn)定成熟和理性發(fā)展勢(shì)頭，主要表現(xiàn)為：一方面，電動(dòng)物流車(chē)補(bǔ)貼退坡幅度較大，電動(dòng)物流車(chē)作為企業(yè)生產(chǎn)工具的本質(zhì)屬性，運(yùn)營(yíng)商和終端用戶(hù)群體關(guān)注經(jīng)濟(jì)性成本，對(duì)購(gòu)置價(jià)格敏感，購(gòu)買(mǎi)意愿隨之下降。另一方面，一般電動(dòng)物流車(chē)用戶(hù)申請(qǐng)補(bǔ)貼有2萬(wàn)公里運(yùn)營(yíng)里程要求，補(bǔ)貼申請(qǐng)和最終撥付周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)墊資壓力大，影響資金周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)開(kāi)展的積極性，存在有訂單不敢生產(chǎn)現(xiàn)象，采取了謹(jǐn)慎避免風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，有利于回歸到正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)軌道，加快技術(shù)升級(jí)和優(yōu)勝劣汰。對(duì)于市場(chǎng)需求端，電動(dòng)物流車(chē)主要購(gòu)買(mǎi)對(duì)象——平臺(tái)型運(yùn)營(yíng)商受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、補(bǔ)貼退坡等因素影響，融資難度加大，一定程度上也影響了全年產(chǎn)量表現(xiàn)。

產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)

在新能源汽車(chē)及物流行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、業(yè)態(tài)融合、需求增長(zhǎng)等多重有利因素形勢(shì)下，2018年電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)和質(zhì)量進(jìn)入快速提升期，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯加快，產(chǎn)品供給開(kāi)始緊密結(jié)合市場(chǎng)需求，主要表現(xiàn)在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步細(xì)化豐富、更加符合終端實(shí)際配送場(chǎng)景需求、關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)顯著增長(zhǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升等方面。

產(chǎn)品供給車(chē)型結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善。2018年電動(dòng)物流車(chē)由客廂類(lèi)封閉貨車(chē)和貨廂類(lèi)廂式運(yùn)輸車(chē)兩大類(lèi)基本車(chē)型組成，其中客廂類(lèi)封閉貨車(chē)產(chǎn)量為7.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比64%，較上年有增加趨勢(shì)（2017年55.4%），仍然是電動(dòng)物流車(chē)的主要車(chē)型；貨廂類(lèi)廂式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)量為3.95萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比36%（見(jiàn)圖3）。由于城市配送與物流末端直接接觸，貨品的多樣性、終端的廣域性和配送需求的個(gè)性化決定了配送作業(yè)的復(fù)雜性，單一車(chē)型不能滿(mǎn)足所有城市物流配送作業(yè)運(yùn)力需要，電動(dòng)物流車(chē)生產(chǎn)企業(yè)不斷強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研，深入細(xì)分市場(chǎng)車(chē)型開(kāi)發(fā)。目前，多數(shù)城市物流和快遞配送作業(yè)場(chǎng)景需求都有相應(yīng)的電動(dòng)化替代車(chē)型，全系列城市物流貨運(yùn)配送車(chē)輛結(jié)構(gòu)供應(yīng)體系正在形成。

客廂類(lèi)封閉貨車(chē)細(xì)分車(chē)型主要由微面型、輕客型封閉貨車(chē)組成（見(jiàn)圖4）。其中微面型封閉貨車(chē)車(chē)長(zhǎng)集中在4.0～4.5m區(qū)間段、貨廂容積3.5m3左右、載重0.8t，該類(lèi)車(chē)型尺寸小、機(jī)動(dòng)靈活、通行便利，與城市物流小批量、多頻次的配送需求吻合，同時(shí)價(jià)格較低，實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)兼?zhèn)洌槿肷a(chǎn)企業(yè)較多，市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充足，占據(jù)了細(xì)分市場(chǎng)55.0%的份額。車(chē)長(zhǎng)4.5～5.0m、貨廂容積6m3的大微面車(chē)型市場(chǎng)份額較2017年有增加趨勢(shì)。5～6m輕客型封閉貨車(chē)市場(chǎng)份額穩(wěn)定，該類(lèi)車(chē)型電量大，貨廂容積大，可達(dá)12m3，以運(yùn)營(yíng)商和快遞企業(yè)購(gòu)買(mǎi)為主，在一二線(xiàn)大城市物流批量貨品終端配送和快遞進(jìn)城接力運(yùn)輸環(huán)節(jié)使用。

貨廂類(lèi)廂式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品貨廂空間大、內(nèi)部輪廓規(guī)則、空間利用率高、載重能力相對(duì)較強(qiáng)，在商超配送、電商快遞進(jìn)城接力運(yùn)輸?shù)萒OB領(lǐng)域配送場(chǎng)景中得到大范圍應(yīng)用。從產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析來(lái)看，2018年貨廂類(lèi)電動(dòng)物流車(chē)以總質(zhì)量4.5t以下的輕卡、小卡型廂式運(yùn)輸車(chē)兩類(lèi)細(xì)分車(chē)型為主，用戶(hù)普遍關(guān)注續(xù)駛里程、貨廂容積和載重能力等指標(biāo)（見(jiàn)圖5）。其中總質(zhì)量在4.0～4.5t以?xún)?nèi)、車(chē)長(zhǎng)6m以下、貨廂容積在15～18m3、載重1.5～2.0t的輕卡車(chē)型仍是該細(xì)分領(lǐng)域的主力產(chǎn)品，2018年市場(chǎng)占比77%?？傎|(zhì)量在1.8～3.5t之間、貨廂容積12m3左右、載重1.5～2t的小卡車(chē)型市場(chǎng)份額較2017年增加，反應(yīng)了市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢(shì)，滿(mǎn)足多樣化、多場(chǎng)景、多層次的物流配送需求。

圖5 2018年貨廂類(lèi)廂式運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（按總質(zhì)量分）

圖6 歷年電動(dòng)物流車(chē)?yán)m(xù)駛歷程變化情況（km）

技術(shù)指標(biāo)與產(chǎn)品質(zhì)量雙提升。隨著鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步和主機(jī)廠(chǎng)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，我國(guó)電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品性能持續(xù)改善，續(xù)駛里程、電池系統(tǒng)能量密度、電耗等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)有了較大幅度提升。目前，電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品技術(shù)水平可以滿(mǎn)足進(jìn)城接力運(yùn)輸、節(jié)點(diǎn)中轉(zhuǎn)、終端配送、短途城際等多數(shù)城市物流作業(yè)場(chǎng)景需求。2018年，工況續(xù)駛里程在200km以上的電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)占比達(dá)到93%，部分產(chǎn)品續(xù)駛里程突破350km；94%以上車(chē)型動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度高于115Wh/kg；能耗技術(shù)指標(biāo)顯著降低，單位載質(zhì)量能量消耗量低于0.35Wh/(km·kg)產(chǎn)品占比達(dá)84%。同時(shí)，主流企業(yè)開(kāi)始重視產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，由傳統(tǒng)燃油車(chē)改裝向全新正向開(kāi)發(fā)、基于客戶(hù)需求定制化開(kāi)發(fā)方向轉(zhuǎn)型，新投放產(chǎn)品可靠性、質(zhì)量水平、駕乘體驗(yàn)和客戶(hù)評(píng)價(jià)等方面，市場(chǎng)認(rèn)可度大幅提升（見(jiàn)圖6）。

驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)向多元化拓展。我國(guó)電動(dòng)物流車(chē)一直以純電動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)為主，隨著燃料電池技術(shù)進(jìn)步，中通客車(chē)、飛馳汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)等企業(yè)持續(xù)推出燃料電池物流車(chē)，采用“電-電混合”技術(shù)路線(xiàn)，產(chǎn)品以總質(zhì)量7.5～9t貨廂類(lèi)廂式運(yùn)輸車(chē)為主，2018年產(chǎn)量接近900輛，在上海、佛山具備加氫條件的城市物流和快遞配送領(lǐng)域開(kāi)展了小批量示范運(yùn)營(yíng)。增程式電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品也開(kāi)始推向市場(chǎng)，吉利商用車(chē)推出了增程式輕卡RE500，采用1.5T汽油增程器，綜合續(xù)航里程達(dá)到500km，緩解了電動(dòng)物流車(chē)的里程焦慮。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)需求量大，是新能源專(zhuān)用車(chē)的主體，之前行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，傳統(tǒng)輕卡、輕客、微卡、微面整車(chē)企業(yè)、改裝車(chē)企業(yè)都有進(jìn)入。隨著《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》和補(bǔ)貼退出扶優(yōu)扶強(qiáng)調(diào)整導(dǎo)向等政策措施實(shí)施以來(lái)，散小亂的行業(yè)現(xiàn)狀正在得到改善，一批規(guī)模型電動(dòng)物流車(chē)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)（見(jiàn)圖7）。2018年，有產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的電動(dòng)物流生產(chǎn)企業(yè)總共122家，其中，產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)輛企業(yè)有奇瑞和東風(fēng)兩家（東風(fēng)汽車(chē)含東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司和東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司兩家公告企業(yè)，下同），產(chǎn)量過(guò)千輛的有23家，產(chǎn)量不足百輛的55家，較上年有所增加。

電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定，主要表現(xiàn)為進(jìn)入前十企業(yè)和產(chǎn)量規(guī)模排序仍處于不斷調(diào)整中。2018年以前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以新進(jìn)入電動(dòng)物流車(chē)行業(yè)的企業(yè)為主，客車(chē)企業(yè)也進(jìn)入電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)，2018年傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)物流車(chē)企業(yè)開(kāi)始大舉反攻（見(jiàn)圖8）。其中，奇瑞汽車(chē)依托客廂類(lèi)封閉貨車(chē)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，東風(fēng)電動(dòng)物流車(chē)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。近三年進(jìn)入前10名的企業(yè)和排序中，除東風(fēng)汽車(chē)一直位于前三外，其他企業(yè)產(chǎn)量排行情況處于不斷變動(dòng)中，穩(wěn)定成熟的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成。一方面與市場(chǎng)發(fā)展初期，訂單需求存在波動(dòng)性和不確定性有關(guān)，另一方面補(bǔ)貼和準(zhǔn)入政策調(diào)整下，生產(chǎn)企業(yè)受補(bǔ)貼資金墊付壓力大、周期長(zhǎng)等客觀(guān)因素影響，電動(dòng)物流車(chē)業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃、產(chǎn)品供給和投放計(jì)劃也在不斷調(diào)整。

圖7 2018年電動(dòng)物流車(chē)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

圖8 2018年電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量前十企業(yè)（單位：萬(wàn)輛）

2019年電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)展望

政策鼓勵(lì)和支持將致力于良好使用環(huán)境構(gòu)建。近年，以落實(shí)環(huán)境保護(hù)國(guó)策和深化“放管服”改革為根本要求，圍繞藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、柴油貨車(chē)治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃、綠色貨運(yùn)配送示范推廣、取消4.5t及以下普通貨運(yùn)從業(yè)資格證和車(chē)輛營(yíng)運(yùn)證等，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)和引導(dǎo)電動(dòng)物流車(chē)應(yīng)用的政策措施，僅2018年就多達(dá)10余項(xiàng)，地方政府積極貫徹落實(shí)并出臺(tái)配套措施，共同為電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用提供了重要政策支撐和環(huán)境保障。2019年，財(cái)政補(bǔ)貼退坡、扶優(yōu)扶強(qiáng)形勢(shì)下，政策引導(dǎo)和鼓勵(lì)的重心將傾向于稅費(fèi)減免、充電條件保障、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼機(jī)制等使用環(huán)節(jié)，措施由單一化財(cái)政補(bǔ)貼向多元化、系統(tǒng)性方向發(fā)展，重點(diǎn)營(yíng)造有利于電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)化推廣的使用環(huán)境。

路權(quán)開(kāi)放是促進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)心劑。城市對(duì)燃油貨車(chē)通行有管理限制，路權(quán)優(yōu)勢(shì)是當(dāng)前電動(dòng)物流車(chē)在終端被接受的重要決定因素，有效促進(jìn)了城市物流車(chē)輛電動(dòng)化進(jìn)程。按照公安部2018年10月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化城市配送車(chē)輛通行管理的通知》要求，推動(dòng)配送車(chē)輛升級(jí)，推廣使用新能源車(chē)輛，落實(shí)新能源貨車(chē)差別化通行管理政策，提供通行便利，擴(kuò)大通行范圍，對(duì)純電動(dòng)輕型貨車(chē)少限行甚至不限行。深圳、成都、武漢、西安、重慶等代表性城市對(duì)電動(dòng)物流車(chē)配送車(chē)輛制定了便利通行政策，提高了物流和快遞企業(yè)使用電動(dòng)物流車(chē)的積極性。預(yù)計(jì)2019年會(huì)有更多城市加入到電動(dòng)物流車(chē)路權(quán)開(kāi)放陣營(yíng)，出臺(tái)便利通行政策措施。

物流和快遞企業(yè)積極推動(dòng)物流車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程。目前，電動(dòng)物流車(chē)盡管存在購(gòu)車(chē)成本高、一次充電續(xù)駛里程短、使用便利性落后于傳統(tǒng)燃油車(chē)等不足，但在滿(mǎn)足城市物流基本運(yùn)輸與配送場(chǎng)景情況下，電動(dòng)物流車(chē)具有使用過(guò)程中零排放、成本低的屬性?xún)?yōu)勢(shì)，對(duì)于促進(jìn)物流企業(yè)降本增效和綠色發(fā)展具有重要的促進(jìn)作用。之前，電動(dòng)物流車(chē)主要以運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)為主，提供運(yùn)力租賃服務(wù)，物流和快遞企業(yè)受通行路權(quán)優(yōu)勢(shì)、使用環(huán)節(jié)低成本、企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行、綠色物流服務(wù)商品牌形象塑造等方面因素驅(qū)動(dòng)，特別是服務(wù)于新零售、新模式的物流城配企業(yè)和規(guī)模型快遞企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)選擇電動(dòng)物流車(chē)，京東、菜鳥(niǎo)、順豐、圓通、中國(guó)郵政等主流物流和快遞企業(yè)相繼提出了電動(dòng)化替代計(jì)劃，并開(kāi)展了規(guī)?；膽?yīng)用實(shí)踐，起到了良好的示范和帶動(dòng)作用，有效激發(fā)了市場(chǎng)化應(yīng)用行為。經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)驗(yàn)證和技術(shù)進(jìn)步，用車(chē)行為由謹(jǐn)慎租賃開(kāi)始轉(zhuǎn)向主動(dòng)購(gòu)置，加大電動(dòng)物流車(chē)自持比例，強(qiáng)化對(duì)車(chē)輛資源的控制和應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。

全新正向開(kāi)發(fā)的智能電動(dòng)物流車(chē)將會(huì)推向市場(chǎng)。城市物流向智慧城配供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)下，社會(huì)化、市場(chǎng)化、規(guī)模型、集約型的配送主體將會(huì)成為主流，細(xì)分、專(zhuān)注特征將會(huì)顯現(xiàn)，對(duì)于電動(dòng)物流車(chē)定制化需求趨勢(shì)將會(huì)上升，同時(shí)物流裝備技術(shù)水平不斷提升，需要開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)全新的智能電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品來(lái)應(yīng)對(duì)需求。物流車(chē)生產(chǎn)企業(yè)需要與智能駕駛科技型企業(yè)、專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)商、租賃服務(wù)商、物流企業(yè)、快遞企業(yè)開(kāi)展深度合作，形成整車(chē)廠(chǎng)設(shè)計(jì)研發(fā)、智能制造與物流企業(yè)車(chē)輛運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、場(chǎng)景數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、深化融合、協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展模式，共同開(kāi)發(fā)定制化的智能電動(dòng)物流車(chē)載運(yùn)平臺(tái)和專(zhuān)屬車(chē)型，滿(mǎn)足不同物流配送場(chǎng)景對(duì)車(chē)型載體的需求。

展望總結(jié)

在政策利好、路權(quán)開(kāi)發(fā)、需求增長(zhǎng)、終端應(yīng)用、技術(shù)提升、成本降低、充電設(shè)施完善等系列有利因素帶動(dòng)下，城市物流配送車(chē)輛電動(dòng)化進(jìn)程將繼續(xù)推進(jìn)。除城市貨運(yùn)配送車(chē)輛外，港口牽引車(chē)、礦山自卸車(chē)、園區(qū)物流車(chē)、冷藏車(chē)、機(jī)場(chǎng)物流車(chē)等領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程也在加快，可替代場(chǎng)景越來(lái)越多。預(yù)計(jì)2019年電動(dòng)物流車(chē)需求回升，總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%，供給端車(chē)型市場(chǎng)細(xì)分、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)提升趨勢(shì)持續(xù)。