在行業(yè)回歸“保險姓?！钡谋尘跋?，近年來實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的健康險業(yè)務(wù)成為身處轉(zhuǎn)型過程中的眾多保險公司瞄準(zhǔn)的一片新“藍(lán)?！?。在剛剛過去的2018年，健康險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持著良好的發(fā)展勢頭，成為保險業(yè)中不容忽視的一個亮點(diǎn)。而隨著保險公司不斷押注加碼健康險業(yè)務(wù)，再加上政策層面和需求層面的多重利好，健康險的未來發(fā)展擁有值得憧憬的廣闊空間。

萬億規(guī)模并不遙遠(yuǎn)

銀保監(jiān)會披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入為5448.13億元，同比增長24.12%;壽險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入為20722.86億元，同比下降3.41%。相比之下，不難看出，健康險保費(fèi)收入的強(qiáng)勁增長為拉動人身險原保險保費(fèi)收入增速最終由負(fù)轉(zhuǎn)正貢獻(xiàn)頗多。

事實(shí)上，近年來，健康險原保險保費(fèi)收入一直保持著良好的發(fā)展勢頭。2013年至2018年，健康險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入分別為1123.5億元、1587.18億元、2410.47億元、4042.50億元、4389.46億元、5448.13億元，保費(fèi)同比增速分別為30.22%、41.27%、51.87%、67.71%、8.58%和24.14%。除在2017年增長步伐有所放緩?fù)?，健康險原保險保費(fèi)收入總體上實(shí)現(xiàn)了快速增長。另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》披露，健康險業(yè)務(wù)總量在過去5年內(nèi)增長近4倍，預(yù)計到2020年健康險原保費(fèi)收入將達(dá)到1.3萬億元，未來5年（2019-2023）年均復(fù)合增長率約為16.45%。

在保費(fèi)快速增長的同時，健康險的業(yè)務(wù)規(guī)模也在迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2018年，產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入為10770.08億元，由此來看，健康險保費(fèi)收入已相當(dāng)于產(chǎn)險業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模的一半，超過壽險業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模的四分之一。此前發(fā)布的《中國商業(yè)健康保險問題研究及政策建議課題報告》則顯示，如果以2012年至2017年間保費(fèi)收入5年復(fù)合增長率達(dá)38%為依據(jù)，可以預(yù)計到2020年健康保險市場規(guī)模將超萬億元。

詳細(xì)剖析我國健康險市場的現(xiàn)狀更有助于探究健康險快速崛起背后的動力源泉。從險種情況來看，疾病險特別是其中的重疾險是當(dāng)之無愧的“主力”。2017年，主要為長期重疾險的疾病險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比增長46.9%，占比則達(dá)56.8%。此外，醫(yī)療險占比為32.3%，護(hù)理險占比為10.8%。一份最新的行業(yè)交流數(shù)據(jù)則顯示，2018年，疾病險保費(fèi)收入占比上升至65%，醫(yī)療險占比小幅增加至34%，護(hù)理險占比縮減至1%。重疾險的蓬勃發(fā)展其實(shí)并不難理解。近年來，隨著居民收入增加以及健康意識增長，消費(fèi)者更易接受與自身健康密切相關(guān)的疾病險特別是重疾險產(chǎn)品。從保險公司的角度來看，重疾險繳費(fèi)期限長、保障期長、現(xiàn)金流穩(wěn)定，且保險風(fēng)險高、內(nèi)含價值高、件均保費(fèi)高，同時滲透率低，保障缺口大，因而備受青睞。有研究表示，未來，隨著數(shù)據(jù)和定價模型的改善，重疾險的市場空間還有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)突破。

險企轉(zhuǎn)型的新“抓手”

在監(jiān)管層推動行業(yè)回歸保障本源的背景之下，保障型業(yè)務(wù)是保險公司加快轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)，其中的健康保險也就成為了推動險企轉(zhuǎn)型的重要抓手。

以新華保險為例。新華保險發(fā)布的2018年中期業(yè)績報告顯示，截至2018年6月底，新華保險的健康保險保費(fèi)收入為222.29億元，較2017年同期增長33.9%。其中，首年保費(fèi)為78.44億元，同比增長12.8%，續(xù)期保費(fèi)為143.85億元，同比增長49.1%。同時，健康險業(yè)務(wù)占比為32.8%，較2017年末提升了4.2個百分點(diǎn)。健康險占比逐年增加，也成為驅(qū)動新華保險新單增長的重要因素。2018年，健康險首年保費(fèi)在新華保險首年總保費(fèi)中占比為55.5%，較2017年末提升了20.4個百分點(diǎn)。在2018年年底的公司開放日上，時任新華保險董事長兼CEO的萬峰曾表示，現(xiàn)階段，健康保險已經(jīng)具備了加快發(fā)展的條件?？梢钥吹剑?018年以來，新華保險頻頻在健康險業(yè)務(wù)上發(fā)力。例如，2018年一季度，新華保險推出了針對老年人的“健康無憂D”，只有50歲以上的消費(fèi)者可以投保;同時，自2018年7月起，新華保險還將此前在廣東試點(diǎn)銷售的“多倍?！碑a(chǎn)品面向全國銷售;此外，新華保險還推出了市場上的首個心腦血管附加險。在2019年的“開門紅”營銷活動中，新華保險也采取以健康險為主導(dǎo)、年金險為補(bǔ)充的策略。

此外，還有一些保險公司以健康險為切入點(diǎn)，積極展開健康管理生態(tài)布局，以開辟更為廣闊的發(fā)展空間。太保壽險董事長徐敬惠近期表示，壽險公司可以整合多元化健康保障產(chǎn)品，建立廣泛的合作網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化有關(guān)健康管理的延展服務(wù)，形成醫(yī)療服務(wù)、健康管理、藥品福利和商業(yè)保險產(chǎn)品完全打通的管理式醫(yī)療服務(wù)模式。保險公司一方面與服務(wù)提供方建立聯(lián)系，通過購買服務(wù)或直接入股，獲得標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)產(chǎn)品;另一方面與客戶建立聯(lián)系，向客戶提供從健康管理、疾病診療到后期護(hù)理的一站式解決方案，滿足客戶個性化、全方位的健康保障和服務(wù)需求。

擁有充足發(fā)展動力

健康險已經(jīng)成為備受業(yè)內(nèi)看好的一條“新賽道”。從多個維度來看，健康險的未來發(fā)展都擁有堅(jiān)實(shí)的支撐，隨著多重利好進(jìn)一步釋放，健康險市場的發(fā)展更加值得期待。

首先，就政策層面而言，伴隨著“健康中國”戰(zhàn)略推動實(shí)施，商業(yè)健康保險的發(fā)展也有望搭上順風(fēng)車?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》中提出，要積極發(fā)展商業(yè)健康保險，落實(shí)稅收等優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)、個人參加商業(yè)健康保險及多種形式的補(bǔ)充保險。原保監(jiān)會在《中國保險業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》中也提出，要發(fā)展多元化健康保險，其中內(nèi)容包括完善商業(yè)健康保險頂層設(shè)計，鼓勵發(fā)展與基本醫(yī)療保險相銜接的補(bǔ)充醫(yī)療保險，大力開發(fā)各類醫(yī)療、疾病保險和失能收入損失保險等商業(yè)健康保險產(chǎn)品，全面推開個人稅收優(yōu)惠型商業(yè)健康保險等。

其次，在需求端，隨著收入水平的提高，居民對于健康保障的需求正在不斷增長和釋放，健康消費(fèi)正在成為消費(fèi)領(lǐng)域的新熱點(diǎn)。我國正面臨著嚴(yán)峻的老齡化問題，龐大的失能、半失能老年人口數(shù)量使得失能險和護(hù)理險的市場需求日漸旺盛。中國發(fā)展研究基金會的一份調(diào)查顯示，這兩類保險的購買意愿占比遠(yuǎn)高于實(shí)際購買占比，發(fā)展?jié)摿薮?。伴隨長壽時代而來的是大病與慢病的發(fā)生率在顯著提升，目前中國慢病患者已超過兩億人，個性化、針對不同帶病體、定制化的健康保障及健康管理產(chǎn)品的需求正在增長。此外，近年來跨境醫(yī)療呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國正成為世界醫(yī)療旅游的主要客源國之一，這無疑顯示出商業(yè)健康險產(chǎn)品迫切需要增加有效供給。

最后，還不應(yīng)忽視科技在推動健康險發(fā)展中的重要作用。近年來健康險與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“親密接觸”收到了非常顯著的效果，“爆款”屢見不鮮。而在營銷渠道方面，對于成長于網(wǎng)絡(luò)時代的90后、00后們來說，互聯(lián)網(wǎng)平臺和情景化的保險體驗(yàn)也有助于提升年輕群體的保險意識以及對于保險的接受程度，從而為今后的健康險消費(fèi)增添主力軍。

把握健康險發(fā)展機(jī)遇期

面對健康險崛起的新機(jī)遇以及行業(yè)潛存的痛點(diǎn)，保險公司應(yīng)如何把握健康險行業(yè)發(fā)展方向？業(yè)內(nèi)普遍的聲音是健康險應(yīng)與醫(yī)療服務(wù)、健康管理、保險科技等業(yè)態(tài)協(xié)同，推動健康險全生命周期創(chuàng)新。

業(yè)內(nèi)人士建議，保險公司可以將健康保險與健康服務(wù)相結(jié)合，在服務(wù)上發(fā)揮競爭優(yōu)勢，從而形成突圍路徑。險企還可以將保險資金與健康產(chǎn)業(yè)資本投資進(jìn)行融合，使資產(chǎn)端與負(fù)債端相結(jié)合。比如，以健康管理為切入點(diǎn)，介入健康資訊、就醫(yī)綠色通道、慢病管理、健康檔案、移動醫(yī)療服務(wù)等來整合系列的大健康服務(wù)，構(gòu)建涵蓋健康保障、健康管理、醫(yī)療護(hù)理等覆蓋生命周期的健康服務(wù)體系，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的服務(wù)化與流程化。

再如，保險公司可構(gòu)建健康服務(wù)體系，發(fā)揮保險資金優(yōu)勢，有選擇地切入健康產(chǎn)業(yè)的投資和布局，與健康管理公司、醫(yī)院、門診、體檢、護(hù)理機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老社區(qū)等積極互動。從目前險企的動作來看，泰康人壽、平安人壽等多家險企通過輕、重資產(chǎn)兩種路徑投資醫(yī)院，建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)或與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目。

科技的推動力無疑加快了健康險數(shù)字化變革的步伐。有研報表明，未來3至5年，人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、移動醫(yī)療、可穿戴設(shè)備應(yīng)用將對健康險創(chuàng)新、市場競爭產(chǎn)生更大影響。增加人工智能應(yīng)用，可能是健康險業(yè)務(wù)的關(guān)鍵競爭力?！叭斯ぶ悄?醫(yī)療”正在成為巨頭企業(yè)發(fā)展布局熱點(diǎn)，包括輔助診療、健康與慢性病管理、基因檢測、機(jī)構(gòu)智能化管理等應(yīng)用，推動了智能化的人機(jī)交互、個性化疾病預(yù)防、精準(zhǔn)治療與精準(zhǔn)健康管理等。

值得注意的是，商業(yè)健康險還需緊跟國家監(jiān)管政策，與政府醫(yī)保政策因地制宜地結(jié)合是實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏的關(guān)鍵。保險公司憑自身力量深入服務(wù)方的難度大，因此，必須依靠政府力量，積極配合政府各部門，深度參與醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)藥改革，在為醫(yī)保節(jié)省開支的同時，商業(yè)保險公司也可實(shí)現(xiàn)合理控費(fèi)。

從?！板X”到?！敖】怠?/p>

“過去很多年都是理財類、年金險銷售占優(yōu)，消費(fèi)者覺得可以返錢，所以公司為了迎合市場也一直大力推廣。最近幾年，公眾的保險意識得到了提升，越來越多的人希望了解、購買商業(yè)健康險。”作為某大型險企銷售人員，從業(yè)三年的王女士這樣描述她所經(jīng)歷的變化，“據(jù)我觀察，現(xiàn)在人們購買保險的結(jié)構(gòu)和傾向確實(shí)跟原來不一樣了?！?/p>

作為保險市場一線參與者，王女士直言，無論是消費(fèi)者還是險企，對健康險的關(guān)注度都在提升?！拔覀児緦儆趥鹘y(tǒng)壽險公司，在行業(yè)中比較有代表性。公司層面現(xiàn)在主推中長期健康險產(chǎn)品，而且力度正不斷加大。而在銷售方面，目前仍然是以基于線下代理人渠道作為銷售主力?！彼f，像重疾險、健康險提成比較高，大家的銷售熱情也很高。這兩年，周圍同事依靠健康險收獲百萬年薪的并不鮮見。

對于健康險市場的未來前景，王女士十分看好?！叭硕紩。韵窠】惦U、重疾險這類產(chǎn)品就是給人們生活托底的。現(xiàn)在大家的保險意識逐漸提高了，也具備相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)能力，所以健康險銷售肯定是巨大的藍(lán)海。”王女士說。

市民李先生表示，自己關(guān)注健康險已經(jīng)有一段時間了，今年春節(jié)決定給家里老人買一份?！按_實(shí)很有必要。作為獨(dú)生子女，我感覺壓力還是挺大的，就怕老人生病，畢竟住院治病還是挺貴的，而且一些項(xiàng)目還沒有被納入醫(yī)保需要自費(fèi)。雖然很多健康險是消費(fèi)型的，但是每個月幾百塊錢的保費(fèi)跟大病醫(yī)藥費(fèi)相比還是能夠接受的，而且上了保險后會覺得踏實(shí)很多，畢竟‘不怕一萬就怕萬一?！崩钕壬硎?。

不過，讓王女士一直擔(dān)憂的是，年輕人的保險意識尚且不高。“就目前來看，不論是傳統(tǒng)壽險公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險，很多健康險都是子女出于孝心在給父母買。”王女士認(rèn)為，年輕人更應(yīng)該給自己買保險，因?yàn)槟贻p人患大病造成的損失將更大，包括治病支出、工作收入損失等。作為家庭支柱的年輕人是更有必要購買健康險的群體?！拔蚁嘈牛徺I消費(fèi)健康險的年輕人將越來越多，這也契合了國家政策的鼓勵方向?！蓖跖勘硎?。健康險藍(lán)海可見，消費(fèi)者也更加理性。王女士介紹說，如今的消費(fèi)者對于健康險的態(tài)度，不再是“跟風(fēng)”“圖便宜”“買個新鮮”，而是仔細(xì)進(jìn)行多家對比，做到更加審慎地選擇產(chǎn)品。