郭辰星，朱震鋒，劉嘉琦

（東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，哈爾濱150040）

木材資源作為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略資源，在我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)踐中發(fā)揮著重要作用，但是中國(guó)森林資源相對(duì)匱乏，加之國(guó)家對(duì)森林采伐實(shí)行限額政策，自1998年以來中國(guó)實(shí)施天然林保護(hù)工程，在一定程度上調(diào)減了部分天然林的產(chǎn)量，此政策的實(shí)施減少了木材的供給量，2014年4月1日在黑龍江省試點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)全面禁伐政策更是在很大程度上減少了木材供給。在此背景下，國(guó)內(nèi)木材資源的供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益增長(zhǎng)的木材資源需求量[1-2]，加之在“十三五”中提出了建設(shè)生態(tài)文明和推進(jìn)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略，因此，中國(guó)的木材供需失衡問題在“十三五”期間變得更加突出[3]，木材在供需上的不平衡導(dǎo)致了中國(guó)木材供給在很大程度上依賴進(jìn)口。戰(zhàn)略資源大量依賴進(jìn)口會(huì)給中國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成一系列的潛在影響和風(fēng)險(xiǎn)，一旦木材來源被切斷，將會(huì)給國(guó)內(nèi)以木制品產(chǎn)業(yè)為代表的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域造成沖擊，不利于經(jīng)濟(jì)向好和平穩(wěn)發(fā)展。為解決木材供需不平衡問題就要摸清我國(guó)的木材供需現(xiàn)狀，根據(jù)國(guó)內(nèi)和國(guó)際形式調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，促進(jìn)中國(guó)以更加積極的心態(tài)迎接國(guó)際貿(mào)易中的挑戰(zhàn)?；谏鲜瞿静陌l(fā)展現(xiàn)狀和一系列森林資源政策實(shí)施的深刻背景，立足國(guó)內(nèi)外木材資源供需現(xiàn)狀和問題展開深入研究，有助于新時(shí)期中國(guó)木材資源實(shí)現(xiàn)供需均衡，本研究具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。

1 新時(shí)期中國(guó)木材資源供需發(fā)展的深刻背景

1.1 國(guó)有林區(qū)實(shí)施全面停伐政策

改革開放以來，部分地區(qū)依賴大量砍伐木材在經(jīng)濟(jì)上取得輝煌成就，為中國(guó)建國(guó)初期的經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了源源不斷的木材供給，但同時(shí)也給生態(tài)環(huán)境帶來極大傷害，森林面積急劇下降。為恢復(fù)森林資源使其更好的發(fā)揮生態(tài)屏障作用，2014年4月1日在黑龍江省重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)試點(diǎn)實(shí)施全面禁伐政策。在中外對(duì)話中，國(guó)家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院總工程師張煜星提出，如果停伐10年，大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司森林每公頃蓄積量，將由目前的77 m3提高到88 m3左右，共增加7000多萬m3；龍江森工由目前的每公頃蓄積量95 m3提高到約110 m3，共增加蓄積量約1.2億m3。雖然從長(zhǎng)期來看對(duì)我國(guó)木材供給有著積極的影響，但是在短期內(nèi)這一政策的實(shí)施將會(huì)大幅度的減少國(guó)內(nèi)木材供給量，進(jìn)而在一定程度上增加了對(duì)外進(jìn)口依賴度，例如，1998—2018年以來中國(guó)進(jìn)口原木數(shù)量總體呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì)，鋸材進(jìn)口數(shù)量總體也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，其漲幅大于原木進(jìn)口增長(zhǎng)幅度。

1.2 國(guó)家出臺(tái)木材資源儲(chǔ)備戰(zhàn)略

2013、2015、2017年中央一號(hào)文件針對(duì)我國(guó)生態(tài)資源本底不足、人多地少、缺林少綠、木材安全和生態(tài)安全問題，分別提出“加強(qiáng)國(guó)家木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)”、“建立國(guó)家用材林儲(chǔ)備制度”、“加強(qiáng)國(guó)家儲(chǔ)備林基地建設(shè)”方針，將國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)寫入國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要和《生態(tài)文明體制改革總體方案》中[4]。木材作為國(guó)家重要的戰(zhàn)略資源，建設(shè)好木材儲(chǔ)備基地，對(duì)于保護(hù)生態(tài)環(huán)境、維持國(guó)內(nèi)木材供需平衡、保障國(guó)家木材安全具有重要的戰(zhàn)略意義。中國(guó)出臺(tái)木材資源儲(chǔ)備戰(zhàn)略在很大程度上減少了木材的國(guó)內(nèi)供給量，但是國(guó)民對(duì)木材的需求并未減少，因此出現(xiàn)國(guó)內(nèi)木材供需不平衡的現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)供給和需求間的差額需要利用進(jìn)口木材加以補(bǔ)充。

1.3 全社會(huì)森林生態(tài)服務(wù)需求高漲

森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的需求是指人類對(duì)生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)的產(chǎn)品與服務(wù)的消費(fèi)與使用，是生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)從自然生態(tài)系統(tǒng)流向人類社會(huì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)過程[5]。隨著國(guó)民綜合素質(zhì)的提高，及對(duì)健康養(yǎng)生、森林康養(yǎng)關(guān)注度的增加，全社會(huì)對(duì)森林生態(tài)服務(wù)的需求呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，且國(guó)民用于林區(qū)旅游的費(fèi)用逐年增加，根據(jù)中國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)2017年的旅游收入較2016年增長(zhǎng)8.18%，2018年的旅游收入較2017年增長(zhǎng)7.56%。

1.4 國(guó)際林產(chǎn)品貿(mào)易面臨新挑戰(zhàn)

中國(guó)自入世以來，在國(guó)際貿(mào)易中仍面臨層層挑戰(zhàn)，中國(guó)木制林產(chǎn)品亦是如此，曾多次遭遇反傾銷和反補(bǔ)貼措施，此種措施的實(shí)施給我國(guó)木制林產(chǎn)品貿(mào)易以沉痛的打擊。美國(guó)CARB法規(guī)、歐盟REACH法規(guī)、日本JAS認(rèn)證、森林認(rèn)證、美國(guó)《雷斯法案修正案》等法規(guī)的出臺(tái)都對(duì)我國(guó)木材產(chǎn)業(yè)及木制品的出口提出了更高的要求。中國(guó)原木進(jìn)口數(shù)量前五位的國(guó)家是新西蘭、俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞、巴布新幾內(nèi)亞，2018年進(jìn)口總量為5975.10萬m3，進(jìn)口數(shù)量龐大，但隨著俄羅斯限制原木出口政策的出臺(tái)，會(huì)對(duì)中國(guó)的原木進(jìn)口產(chǎn)生負(fù)面影響，迫使中國(guó)尋找新的木材來源。

2 中國(guó)木材資源供需發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 國(guó)內(nèi)木材供給現(xiàn)狀

本文對(duì)木材原材料和人造板兩方面對(duì)國(guó)內(nèi)木材供給進(jìn)行深層次分析。

2.1.1 國(guó)內(nèi)原木供給現(xiàn)狀

根據(jù)《中國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)繪制柱狀圖（圖1），更加直觀的反應(yīng)國(guó)內(nèi)木材原材料的供給現(xiàn)狀。

圖1 2014—2018年中國(guó)木材原材料產(chǎn)量

如圖1所示，2010—2017年國(guó)內(nèi)木材原材料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)先上升后下降再上升的趨勢(shì)。2014年4月1日在黑龍江省重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)試點(diǎn)實(shí)施全面禁伐政策，導(dǎo)致2015年產(chǎn)量下降，后為了順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，木材產(chǎn)量逐步提高。根據(jù)國(guó)家林業(yè)局相關(guān)部門的科學(xué)預(yù)測(cè)，到2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)木材供給約占木材總量的86.9%，凈進(jìn)口的原木和其他木質(zhì)林產(chǎn)品總量將達(dá)到1億m3，占木材總需求量的13.1%[2]。

2.1.1 人造板供給現(xiàn)狀

中國(guó)人造板產(chǎn)品主要包括膠合板、纖維板、刨花板，其產(chǎn)量及在人造板中所占比例如表1所示。

表1 人造板產(chǎn)量及比例

中國(guó)人造板產(chǎn)量在2010—2017年期間總體呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，2017年有小幅下降，此現(xiàn)象的原因可能在于國(guó)家對(duì)環(huán)境重視度的提高。由于膠合板的生產(chǎn)對(duì)工業(yè)技術(shù)的要求不高，而刨花板的生產(chǎn)需要較高的工業(yè)技術(shù)，因此，從人造板的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，膠合板的占比最高，纖維板次之，刨花板產(chǎn)量最低。

2.2 國(guó)際木材進(jìn)出口現(xiàn)狀

2.2.1 原木進(jìn)出口現(xiàn)狀

根據(jù)國(guó)家林業(yè)局網(wǎng)站公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，繪制關(guān)于原木進(jìn)口數(shù)量的折線圖（圖2）及原木進(jìn)口國(guó)比例圖（圖3）來更加直觀的反應(yīng)原木進(jìn)口量的變化趨勢(shì)和對(duì)進(jìn)口國(guó)的依存度。

從整體上來看，中國(guó)原木進(jìn)出口貿(mào)易存在貿(mào)易逆差。進(jìn)口方面，其數(shù)量總體呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，木材來源集中度高，對(duì)外依賴程度強(qiáng)；2018年原木主要進(jìn)口國(guó)為新西蘭、俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞、加拿大，其中有近一半來自于新西蘭。出口方面，為恢復(fù)國(guó)內(nèi)森林資源，我國(guó)實(shí)施禁止原木出口政策。

2.2.2 人造板進(jìn)出口現(xiàn)狀

根據(jù)國(guó)家林業(yè)局網(wǎng)站公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人造板進(jìn)出口貿(mào)易總體呈現(xiàn)出貿(mào)易順差，其中刨花板的進(jìn)口額大于出口，存在貿(mào)易逆差，膠合板、纖維板的出口數(shù)量大于進(jìn)口數(shù)量，存在貿(mào)易順差。進(jìn)口方面，2010—2017年膠合板進(jìn)口數(shù)量幾乎維持不變，纖維板、刨花板進(jìn)口數(shù)量有小幅度上升。出口方面，2010—2017年膠合板出口數(shù)量保持在一定水平，纖維板出口數(shù)量有下降的趨勢(shì)，刨花板出口量在2010—2014年期間遞增，2015年之后逐漸上升，但其出口數(shù)量極少。2018年中國(guó)木制品的進(jìn)口數(shù)量隨著關(guān)稅的降低逐漸增加，但是隨著國(guó)際對(duì)木制品的要求的升高，國(guó)產(chǎn)木制品的出口面臨著更大的挑戰(zhàn)。

圖2 2010—2017年中國(guó)原木進(jìn)口數(shù)量

圖3 2018年原木進(jìn)口貨源國(guó)

3 中國(guó)木材資源供需發(fā)展存在的問題

3.1 木材供需失衡

從木材供需的總趨勢(shì)來看，中國(guó)國(guó)內(nèi)的木材存在著供不應(yīng)求的現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)木材生產(chǎn)無論在質(zhì)量上還是數(shù)量上都不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的對(duì)木材的需求，我國(guó)原木、鋸木的產(chǎn)量低，不能滿足第二產(chǎn)業(yè)對(duì)木材原材料的需求，此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的木制林產(chǎn)品質(zhì)量的提升速度跟上人民日益增長(zhǎng)的生活水平；從木材的供給結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)木材生產(chǎn)主要集中在技術(shù)含量低、附加值低、環(huán)境污染程度高的種類上，技術(shù)要求高的產(chǎn)品處于較低的生產(chǎn)水平，人造板中刨花板的生產(chǎn)數(shù)量與膠合板、纖維板的生產(chǎn)數(shù)量差距極大；從木制林產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模來看，中國(guó)加工型木制品產(chǎn)業(yè)規(guī)模小且分散，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。木材資源無論在數(shù)量、質(zhì)量還是在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上都與目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不相匹配。

3.2 國(guó)內(nèi)供給方面

我國(guó)的木制品生產(chǎn)工藝仍舊處于較低水平，木材未得到充分的利用，木材浪費(fèi)的現(xiàn)象嚴(yán)重，因此國(guó)內(nèi)木材自給率偏低，此外，技術(shù)含量高的林產(chǎn)品的產(chǎn)量低，如果長(zhǎng)期使技術(shù)含量的木材生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)，也會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來威脅。目前，我國(guó)木材供給受國(guó)家政策管控的影響較大，國(guó)內(nèi)木材的砍伐數(shù)量與砍伐時(shí)間嚴(yán)格的依照政策進(jìn)行落實(shí)，這在一定程度上減弱了木材原材料產(chǎn)業(yè)的靈活性，造成了砍伐量低于實(shí)際應(yīng)生產(chǎn)數(shù)量的現(xiàn)象，并且不能很好的依據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

3.3 國(guó)際貿(mào)易方面

中國(guó)木材原材料的進(jìn)口數(shù)量大，對(duì)外依存度高，長(zhǎng)期來看，這將對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定產(chǎn)生一定的威脅。隨著中國(guó)主要木材進(jìn)口國(guó)實(shí)施限制原木出口數(shù)量的政策，木材原材料的來源成為了中國(guó)需要面臨的重大問題。中國(guó)大部分加工型林產(chǎn)品出口于歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)，這些地區(qū)對(duì)于木制林產(chǎn)品的要求高，技術(shù)性貿(mào)易壁壘、綠色貿(mào)易壁壘、社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易壁壘、等非關(guān)稅貿(mào)易壁壘在一定程度上限制了國(guó)內(nèi)家具等木制林產(chǎn)品的出口。此外，我國(guó)出口至歐美國(guó)家的林產(chǎn)品多次遭遇反傾銷反補(bǔ)貼政策，這在很大程度上打擊了國(guó)內(nèi)木制加工企業(yè)的成長(zhǎng)。在中美貿(mào)易戰(zhàn)中，美國(guó)不僅加增了“中國(guó)制造2025”清單內(nèi)產(chǎn)品的關(guān)稅，也對(duì)林產(chǎn)品采取了措施，對(duì)我國(guó)林產(chǎn)品的出口具有影響。

4 中國(guó)木材資源供需發(fā)展的基本方略

在新的歷史背景下從供需的角度研究目前我國(guó)木材在國(guó)內(nèi)外層次上面臨的挑戰(zhàn):國(guó)內(nèi)木材原材料供需不平衡、主要木制林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和效率低下、木材原材料對(duì)外依存度高、國(guó)內(nèi)林產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足國(guó)際需求。

4.1 進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)木材供給量

提高中國(guó)木材原材料供給的根本措施在于提高本國(guó)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，通過提高土地利用率，以最大限度提高產(chǎn)量。北方低溫氣候下林木生長(zhǎng)緩慢，因此，可以將目光轉(zhuǎn)移至氣候適宜的南方地區(qū)，進(jìn)一步提高南方速生豐產(chǎn)林的發(fā)展，放寬政策管制標(biāo)準(zhǔn)，給予木材原材料企業(yè)更大的發(fā)揮空間，將更多注意力轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，順應(yīng)當(dāng)前的國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)，促進(jìn)中國(guó)木材原材料供給又好又快發(fā)展。

4.2 提升木材加工企業(yè)生產(chǎn)效率

除了提高木材供給的絕對(duì)數(shù)量，還需要不斷提升我國(guó)木材加工企業(yè)的生產(chǎn)效率，包括提高單位產(chǎn)出和林產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)附加值，這也是增加木材供給、滿足市場(chǎng)需求的重要措施。具體而言，建議整合中小木材加工企業(yè)，逐步形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)；加快技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，提升木材加工企業(yè)的技術(shù)效率，提高單位產(chǎn)量；提高木材產(chǎn)品的技術(shù)密集度，從質(zhì)量、包裝等方面增加產(chǎn)品功能、經(jīng)濟(jì)附加值等。

4.3 積極尋求更加多元化的進(jìn)口模式

進(jìn)口木材作為木材供給的輔助方式，在很大程度上影響木材供給結(jié)構(gòu)。目前中國(guó)進(jìn)口集中度高，分散木材進(jìn)口方，不斷減小對(duì)固定進(jìn)口國(guó)家的依賴程度，尋求新的木材原材料的進(jìn)口國(guó)，降低木材來源的集中度，以此減弱進(jìn)口國(guó)政策的影響。

4.4 促進(jìn)木材加工企業(yè)更充分融入國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)

為了跟上國(guó)際趨勢(shì)，順應(yīng)國(guó)際政策，中國(guó)應(yīng)進(jìn)一步完善森林認(rèn)證工作體系，不斷保證木材進(jìn)出口的合法性，同時(shí)向木材加工企業(yè)普及國(guó)際法規(guī)，最大限度發(fā)揮商業(yè)協(xié)會(huì)的作用，促進(jìn)我國(guó)的木材加工進(jìn)出口企業(yè)更好地融入國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)，提升企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，支撐我國(guó)林產(chǎn)品貿(mào)易的穩(wěn)定有序發(fā)展。