張濤，楊雪

摘 要：2019年10月10日，上海工程技術(shù)大學(xué)、上海國際郵輪經(jīng)濟研究中心與社會科學(xué)文獻出版社在2019 Seatrade亞太郵輪大會聯(lián)合發(fā)布了《郵輪綠皮書：中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019）》（中英文版）。報告對2018-2019年世界及中國郵輪經(jīng)濟發(fā)展形勢及未來趨勢進行了介紹，對中國郵輪經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最新進展和發(fā)展思路進行分析研判，并提出具有前瞻性的對策和建議。

關(guān)鍵詞：綠皮書;郵輪產(chǎn)業(yè);郵輪市場;報告

中圖分類號：U695.1+ ? ? ? ? ? 文獻標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?文章編號：1006—7973（2019）11-0016-03

1 全球郵輪旅游市場增長超預(yù)期

《中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019）》是由上海工程技術(shù)大學(xué)、上海國際郵輪經(jīng)濟研究中心組織國內(nèi)外郵輪業(yè)界著名專家學(xué)者，根據(jù)全球及中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢編寫的年度研究報告，是社會科學(xué)文獻出版社“皮書系列”的重要組成部分。本年度“郵輪綠皮書”是該系列出版物的第6本，由總報告、專題篇：新時代郵輪經(jīng)濟改革與創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇、政策建議篇、附錄等五個部分組成，內(nèi)容體系更具完善，更具有前瞻性。本書以總報告形式對2018-2019年世界及中國郵輪經(jīng)濟發(fā)展形勢及未來趨勢，通過十大熱點介紹中國郵輪經(jīng)濟最新熱點信息。緊隨我國郵輪經(jīng)濟由“高速增長”向“高質(zhì)量、高品質(zhì)”轉(zhuǎn)變，以及“郵輪旅游”向“郵輪經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈” 跨越式轉(zhuǎn)變，緊跟長三角一體化國家戰(zhàn)略的實施，特別對郵輪經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略以及長三角郵輪旅游目的地發(fā)展進行專題研究，更好服務(wù)國家戰(zhàn)略發(fā)展。本書產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇、政策建議篇，全面而深度地對中國郵輪經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最新進展和發(fā)展思路進行分析研判，并提出更具有前瞻性的對策建議，更好地推動中國郵輪經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的實施，提升郵輪產(chǎn)業(yè)能級，服務(wù)國家和地方經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

綠皮書指出，郵輪經(jīng)濟具有規(guī)模大、增長穩(wěn)定、聚集性強的顯著特點，逐步成為沿海港口城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和城市功能提升的特色產(chǎn)業(yè)，成為推動海洋經(jīng)濟發(fā)展的新動能。據(jù)國際郵輪協(xié)會（CLIA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球郵輪游客量達(dá)到2850萬人次，同比增長7%（見圖1），高于國際郵輪協(xié)會（CLIA）最初預(yù)測的2820萬人次，增長速度超出預(yù)期。北美地區(qū)郵輪游客量達(dá)到1420萬人次，同比增長9%，依然是全球最大的郵輪市場。其中，沿岸國最多的海域加勒比海地區(qū)憑借優(yōu)良的港口資源、豐富的旅游資源、良好的氣候條件等優(yōu)勢條件，一直是全球最為熱門的郵輪旅游目的地，集聚著眾多的郵輪品牌、豐富的郵輪航線和來源廣泛的游客，2018年郵輪游客量達(dá)到1130萬人次，同比增長6%，繼續(xù)保持郵輪目的地世界第一的絕對優(yōu)勢地位;阿拉斯加郵輪旅客數(shù)量超過100萬人次，同比增長13%。亞洲地區(qū)郵輪旅客量增長了5%，達(dá)到420萬人次。地中海地區(qū)郵輪旅客量增長了8%，超過400萬人次。

國際郵輪協(xié)會（CLIA）對郵輪旅游市場的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度，預(yù)測2019年全球郵輪游客量將達(dá)到3000萬人次，并在2025年將達(dá)到3760萬人次，表明國際郵輪市場具有良好發(fā)展前景和市場潛力。全球郵輪市場主要集聚在加勒比海、亞太地區(qū)、地中海、北歐及西歐、澳大利亞、阿拉斯加等區(qū)域，這六大區(qū)域占據(jù)85%的份額。加勒比海依然是全球郵輪市場最集聚的區(qū)域，游客量占據(jù)全球近40%的市場份額，2018年達(dá)到38.4%。亞太地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平不斷提升，為郵輪旅游在亞太地區(qū)的發(fā)展提供了很好的客源基礎(chǔ)，具備較大的增長空間，游客量占據(jù)全球郵輪市場的份額從2013年的8%增長到2018年的15.1%，成為全球僅次于加勒比海的第二大郵輪市場。

2 年輕化、短途化、區(qū)域多元化成為郵輪市場亮點

郵輪旅游成為時尚，帶動了郵輪市場的迅猛發(fā)展，郵輪市場亮點紛呈特征明顯。

——亞洲郵輪游客年輕化趨勢明顯?！熬G皮書"指出，亞洲郵輪市場游客平均年齡為45.4歲，與2017年的45.6歲基本一致。近年來亞洲郵輪市場游客平均年齡并未發(fā)生明顯變化，50歲以上占比50%左右，是客源市場最為重要的組成部分，這也與國際郵輪市場游客年齡特征基本相符。2018年，亞洲郵輪游客平均年齡為45.4歲，19歲及以下游客占比為13%，20～29歲占比9%，30～39歲占比16%，40～49歲占比為14%，50～59歲占比為17%，60～69歲占比為21%，70歲及以上占比為10%。印度郵輪游客年齡處于較低水平，平均年齡為37歲，印度尼西亞郵輪游客平均年齡為39歲，而日本郵輪游客年齡較大，平均年齡為57歲。

——短途航線依然是亞洲郵輪產(chǎn)品主力。綠皮書指出，短航線依然是亞洲郵輪市場的主要特征，2018年，62%的游客選擇4～6晚的航線產(chǎn)品，出行平均時間為4.9天，是全球郵輪市場航程最短的區(qū)域市場。2017年4～6晚短航線依然是主力航線，占到總量的66%，而2016年為64%，同比增長2個百分點，3晚及以下的產(chǎn)品占比26%，2016年占比為27%，下降1個百分點，因此6晚及以下的產(chǎn)品依然占有絕對比例，總占比達(dá)到92%。雖然不少郵輪公司嘗試開發(fā)7天6晚甚至更長的航線，但6晚及以下的航線依然是最重要的組成部分，7晚的產(chǎn)品僅占4%，比2016年下降2個百分點，8晚以上的產(chǎn)品占比僅為15%。

——郵輪市場區(qū)域多元化特征逐步明顯。“綠皮書”指出，世界郵輪航線分布比較集中，全球郵輪旅游活動的主要區(qū)域為加勒比海地區(qū)、歐洲/地中海區(qū)域、亞洲/南太平洋、阿拉斯加、墨西哥西海岸等，其中加勒比海地區(qū)和歐洲/地中海區(qū)域是最為密集的郵輪旅游活動區(qū)，郵輪到訪量占全世界的一半以上?，F(xiàn)代化郵輪旅游起源于經(jīng)濟發(fā)達(dá)、水域條件良好、海洋文化較為成熟的北美地區(qū)，北美地區(qū)的郵輪旅游已有50多年的發(fā)展歷程，市場培育了大量的郵輪公司，使得北美地區(qū)成為全球郵輪旅游最為發(fā)達(dá)和最具活力的市場區(qū)域，也使得北美地區(qū)成為全球郵輪旅游發(fā)展的樣板地區(qū)。美國郵輪市場一直引領(lǐng)著世界郵輪旅游市場的發(fā)展，近年來美國游客量占據(jù)全球郵輪游客量的50%左右，英國和德國共占15%左右，澳大利亞、意大利和加拿大合計占12%左右。全球郵輪市場的集中度較高，全球90%左右的郵輪游客來自美國、德國、英國、澳大利亞、意大利、加拿大、中國、法國、西班牙、挪威等10個國家。隨著亞太地區(qū)郵輪市場規(guī)模的逐步擴大、市場滲透率的提升，以及新興郵輪市場的逐步崛起，郵輪市場的區(qū)域多元化特征逐步明顯。

綠皮書指出，居民收入水平的不斷提升是郵輪經(jīng)濟健康可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在反映居民消費能力的指標(biāo)中，人均可支配收入是較好的指標(biāo)，居民購買力的提升將有利于現(xiàn)有旅游市場的發(fā)展和潛在市場的開發(fā)。2018年全年全國居民人均可支配收入為28228元，比上年增長8.7%，扣除價格因素，實際增長6.5%。全國居民人均可支配收入中位數(shù)24336元，增長8.6%。居民消費能力增強，助推了郵輪經(jīng)濟消費增長。

3 中國郵輪市場規(guī)模增長進入戰(zhàn)略調(diào)整期

綠皮書指出，隨著部分國際郵輪公司進行全球戰(zhàn)略布局調(diào)整，中國郵輪市場自2017年起首次出現(xiàn)增速放緩，2006～2011年為萌芽階段，年平均增長率為36.74%;2012～2016年為快速成長期，年平均增長率為72.84%;2017年增長率為8%。中國郵輪旅游市場在經(jīng)歷了十多年的高速迅猛發(fā)展后，2018年進入由“高速度增長”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量、高品位發(fā)展”的戰(zhàn)略調(diào)整期。2018年中國郵輪港口接待郵輪976艘次，同比下降17.3%;接待出入境游客量為488.67萬人次，同比下降1.2%。其中，接待母港郵輪898艘次，同比下降15.84%;接待母港出入境游客量為471.42萬人次，同比下降0.58%。依據(jù)接待出入境游客量排名，中國十大郵輪港口分別為上海吳淞口國際郵輪港、天津國際郵輪母港、廣州港國際郵輪母港、深圳招商蛇口郵輪母港、廈門國際郵輪中心、青島郵輪母港、大連國際郵輪中心、?？谛阌⒏?、上海港國際客運中心、三亞鳳凰島國際郵輪港等。郵輪市場客源呈現(xiàn)高度集聚特征，前五大郵輪港口共接待770艘次，占全國比重為78.8%，接待出入境游客量達(dá)到456.92人次，占全國比重為93.5%。其中，上海吳淞口國際郵輪港依然占據(jù)全國半壁江山，接待郵輪375艘次，同比下降19.53%，占全國比重為38.42%;接待出入境游客量為271.56萬人次，同比下降6.84%，占全國比重為55.57%，以絕對優(yōu)勢保持全國第一大郵輪母港地位。由招商局集團參與的郵輪港口城市中，天津、青島、上海、廈門、深圳等五個城市接待郵輪游客量約為422.6萬人次，約占我國2018年全國總接待郵輪游客量的86.5%。華東、華北市場增速放緩，華南市場增長顯著，前五大郵輪港中，上海、天津郵輪港口游客接待量呈現(xiàn)一定下降趨勢，上海吳淞口國際郵輪港游客接待量下降6.84%，天津國際郵輪母港游客接待量下降27.49%，華南市場呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢，廣州、深圳、廈門接待游客量分別增長20%、92.91%、100.74%（見表2）。

綠皮書指出，為推動中國本土郵輪船隊的發(fā)展，從2013年開始探索，先后有“海娜號”“中華泰山號”“天海新世紀(jì)號”“鉆石輝煌號”等中資郵輪開展運營，但都面臨著運營經(jīng)驗不足、經(jīng)營虧損巨大的壓力。2018年9月，“天海新世紀(jì)號”正式退出中國市場。2018年3月，中船集團與嘉年華集團在香港合資成立中船嘉年華郵輪公司，注冊資本為55億美元，其中中船集團占股60%。向嘉年華集團購買“大西洋號”“地中海號”2艘現(xiàn)有郵輪，并規(guī)劃到2029年，中船嘉年華將擁有8～10艘郵輪，打造全球最大中資郵輪公司。另外，中國旅游集團與中遠(yuǎn)海運集團合資成立星旅郵輪國際有限公司，在廈門設(shè)立國內(nèi)運營中心，首艘郵輪命名為“鼓浪嶼號”，標(biāo)志著中國本土郵輪運營進入國家隊時代，相較于民營郵輪公司具有更好的資源和平臺優(yōu)勢。

4 郵輪經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍存在四大瓶頸

展望未來，中國郵輪經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍存在四大瓶頸：

——郵輪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展總體性規(guī)劃亟須建立。雖然我國郵輪碼頭游客接待總量呈上升態(tài)勢，但郵輪經(jīng)濟依然不夠明顯，各個沿海城市郵輪都是自主性、自發(fā)性發(fā)展，缺乏全國性的郵輪產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃，使得“看得見的手”引導(dǎo)性不足。在全國各地郵輪港口經(jīng)濟發(fā)展極為不均衡的情況下，各地依然推進郵輪港口擴容，盲目興建郵輪母港，但郵輪接待量與港口能級嚴(yán)重失衡，部分港口甚至無船?？?。除上海、海門提出郵

輪建造外，福建、廣州、天津等地也提出推動郵輪建造，并且不少地方還提出推動建立郵輪船供中心。所以需要進行全國“一盤棋”的郵輪總體規(guī)劃，明確各地的發(fā)展定位和產(chǎn)業(yè)布局，加強多區(qū)域之間的聯(lián)動發(fā)展，避免盲目競爭，更好推動中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——郵輪設(shè)計建造支持政策亟待加大。我國在郵輪設(shè)計建造方面起步較晚，涉及郵輪設(shè)計建造的相關(guān)核心技術(shù)掌握得比較少，從而使得技術(shù)沉淀較少。郵輪設(shè)計建造的發(fā)展，不僅需要自身的技術(shù)和管理能力，還需要更多的郵輪設(shè)計建造配套企業(yè)的集聚，這就需要設(shè)計更多的優(yōu)惠政策吸引國內(nèi)外郵輪設(shè)計建造企業(yè)。郵輪設(shè)計建造需要強大的資金實力的支撐，尤其是在前期的郵輪研發(fā)設(shè)計階段，面臨著投入大、幾乎無收益的困境，并且郵輪建造是高風(fēng)險的行業(yè)，需要大量的資金支撐，所以需要更大的政策扶持，急須保稅加工等便利化政策以及相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策。

——國內(nèi)外郵輪龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚能力有待提升。目前世界郵輪產(chǎn)業(yè)主要集聚在北美和歐洲地區(qū)。北美地區(qū)以郵輪總部及配套產(chǎn)業(yè)為主，世界郵輪設(shè)計建造及配套產(chǎn)業(yè)主要集中在歐洲地區(qū)。目前國際郵輪領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)基本由外國壟斷，中國企業(yè)進入郵輪產(chǎn)業(yè)的門檻和壁壘很高。高水平的郵輪經(jīng)濟發(fā)展需要推動全球各類相關(guān)企業(yè)的集聚，形成產(chǎn)業(yè)集群。郵輪修造國外高度壟斷，目前配套產(chǎn)業(yè)集群主要集中在歐洲，我國推進國產(chǎn)大型郵輪修造，但尚未掌握郵輪修造的自主知識產(chǎn)權(quán)，缺少本土化的郵輪建造功能性平臺，郵輪核心部件的自主研發(fā)及供應(yīng)鏈管理方面較為欠缺，郵輪產(chǎn)業(yè)要素集聚效應(yīng)偏低，區(qū)域輻射及帶動效應(yīng)有限。國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)郵輪企業(yè)集聚程度依然較低，郵輪龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)要素的整合能力有待進一步增強。

——缺少郵輪經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的開放型政策體系。發(fā)展新興經(jīng)濟，提升經(jīng)濟貢獻需要強有力的政策支撐。郵輪產(chǎn)業(yè)是典型的口岸經(jīng)濟，具有高度的全球化、外向型特征，與國際郵輪經(jīng)濟所需政策環(huán)境高度契合，對于資本流動便利化有著較高的需求，并且是高度資本密集型經(jīng)濟，對融資租賃、航運保險等有較高的需求。尤其是郵輪修造國外高度壟斷，目前配套產(chǎn)業(yè)集群主要集中在歐洲。上海在大型郵輪修造領(lǐng)域?qū)⒅苯訁⑴c全球最高水平競爭，但缺乏自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢，面臨著郵輪產(chǎn)業(yè)資本流動便利化較低、融資租賃準(zhǔn)入門檻較高、監(jiān)管制度便利化不足等問題，對吸引全球企業(yè)推進郵輪產(chǎn)業(yè)要素集聚有較大的限制影響，不利于提升郵輪產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟貢獻。

綠皮書指出，當(dāng)前，郵輪經(jīng)濟政策進入紅利釋放期。我國郵輪旅游已經(jīng)實現(xiàn)了從小眾旅游向大眾旅游轉(zhuǎn)變，社會各界對郵輪經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略意義的認(rèn)識更加清晰，因此，國家及地方政府在2018～2019年密集出臺郵輪經(jīng)濟扶持政策，尤其是出臺郵輪經(jīng)濟政策的層級大幅度提升，郵輪經(jīng)濟政策的精準(zhǔn)性顯著增強，制約郵輪經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸很大程度上得以突破。隨著相關(guān)郵輪經(jīng)濟政策的逐步落實，政策紅利將進一步釋放，必將推動中國郵輪經(jīng)濟更好發(fā)展。需要地方政府加強與各級主管部門的對接，推動郵輪經(jīng)濟相關(guān)政策法規(guī)集成創(chuàng)新，爭當(dāng)郵輪經(jīng)濟政策試驗田，把政策紅利轉(zhuǎn)化為推動郵輪經(jīng)濟發(fā)展的強大動力。

郵輪經(jīng)濟是典型的口岸經(jīng)濟，具有全球化、外向型特點，國際郵輪產(chǎn)業(yè)普遍集聚于經(jīng)濟高度自由的港口城市。應(yīng)逐步完善以服務(wù)郵輪經(jīng)濟為主要特色的海關(guān)監(jiān)管制度，適時在符合條件的區(qū)域探索創(chuàng)建海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域。中國已建立六個郵輪旅游發(fā)展實驗區(qū)，在中國郵輪經(jīng)濟發(fā)展過程中起到良好的引領(lǐng)示范作用，但缺乏有效的政策支撐，要爭取實質(zhì)性配套政策。支持地方政府創(chuàng)建以郵輪經(jīng)濟為特色的綜合保稅區(qū)，推動國際郵輪港、郵輪產(chǎn)業(yè)園區(qū)與自貿(mào)試驗區(qū)對接聯(lián)動，實施有利于郵輪經(jīng)濟新業(yè)態(tài)發(fā)展的綜合配套政策制度，為郵輪經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造更大的創(chuàng)新發(fā)展空間。