■ 習(xí)文靜 吳振瑜 / 中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心

空客公司是飛機(jī)制造領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的巨頭之一，其產(chǎn)業(yè)鏈涉及的企業(yè)數(shù)量巨大、覆蓋甚廣，通過(guò)合格供應(yīng)商目錄對(duì)其供應(yīng)商結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，有利于從標(biāo)桿企業(yè)的管理實(shí)踐中總結(jié)出航空工業(yè)的發(fā)展規(guī)律和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)航空工業(yè)實(shí)施供應(yīng)商管理提供借鑒。

空客公司創(chuàng)建于1970年，是一家由法國(guó)、德國(guó)，以及后來(lái)加盟的西班牙與英國(guó)共同組建的歐洲航空航天與防務(wù)集團(tuán)。作為世界兩大干線飛機(jī)寡頭之一的空客公司發(fā)展迅速，訂單和交付量屢創(chuàng)新高，自2008年開始，其飛機(jī)儲(chǔ)備訂單就已經(jīng)超過(guò)了波音公司。2014年，空客集團(tuán)（Airbus Group SE）重組，設(shè)立了空客民機(jī)公司（Airbus）、空客防務(wù)及航天公司(Airbus Defence and Space)和空客直升機(jī)公司(Airbus Helicopters)。2017年7月1日，空客將集團(tuán)架構(gòu)與其最大業(yè)務(wù)分支空客民機(jī)業(yè)務(wù)整合為新的企業(yè)實(shí)體。

航空產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度高、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，面對(duì)復(fù)雜的制造要求，在百年航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，逐漸形成了產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工的格局?？湛凸驹诎l(fā)展的過(guò)程中，逐漸建立了全球化的供應(yīng)商體系，與供應(yīng)商的合作模式轉(zhuǎn)向更加開放和多元化。對(duì)空客公司的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，有利于從標(biāo)桿企業(yè)的管理實(shí)踐中總結(jié)出航空工業(yè)的發(fā)展規(guī)律和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)航空工業(yè)實(shí)施供應(yīng)商管理提供借鑒。

筆者曾基于2016年空客公司發(fā)布的合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行分析，時(shí)隔3年又以2019年發(fā)布的合格供應(yīng)商目錄再次進(jìn)行分析，試圖獲得一些新發(fā)現(xiàn)。這份合格供應(yīng)商目錄公布的是空客的主供應(yīng)商（main supplier）清單,次級(jí)供應(yīng)商（sub-tier）并不包含在內(nèi)，次級(jí)供應(yīng)商由主供應(yīng)商全權(quán)管理。

空客的合格供應(yīng)商目錄結(jié)構(gòu)分析

空客公司的《合格供應(yīng)商目錄》由供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、地址、郵編、所在城市、國(guó)家、供貨類別等七大要素構(gòu)成。

供應(yīng)商編碼

供應(yīng)商編碼由6位數(shù)字組成，每個(gè)編碼對(duì)應(yīng)一個(gè)所在地址，供應(yīng)商編碼與地址之間是“一對(duì)一”的關(guān)系；若一家供應(yīng)商有多個(gè)地址則獲得多個(gè)供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商與供應(yīng)商編碼之間是“一對(duì)多”的關(guān)系。若以供應(yīng)商編碼統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商目錄，總計(jì)有4398個(gè)供應(yīng)商編碼；若以供應(yīng)商名稱統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商目錄，合并供應(yīng)商編碼不同而名稱相同的供應(yīng)商，總計(jì)有3143家供應(yīng)商。

2019年目錄相對(duì)于2016年目錄來(lái)看，供應(yīng)商編碼數(shù)量上升4.5%，供應(yīng)商數(shù)量上升3.6%。

供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商名稱字段是“公司名稱”（Company Name），相對(duì)于2016年目錄中的“空客普通供應(yīng)商”（Airbus Common Vendor）有所變化。供應(yīng)商名稱包含空客的內(nèi)部供應(yīng)商（即下屬單位）和外部供應(yīng)商。供應(yīng)商名稱填寫的是供應(yīng)商作為法人單位的注冊(cè)名稱，而非上級(jí)單位的集團(tuán)名稱。例如，隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司的供應(yīng)商，在該供應(yīng)商目錄中填寫的分別是沈飛公司、西飛公司和中航國(guó)際等。

供應(yīng)商地址、郵編、所在城市、國(guó)家

供應(yīng)商地址、郵編、所在城市、國(guó)家等字段對(duì)應(yīng)到供應(yīng)商某個(gè)供貨點(diǎn)的具體所在地。例如，法國(guó)的賽峰短艙公司（Safran Nacelles），在法國(guó)有兩個(gè)工廠所在地，所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商編碼則有兩個(gè)，分別是222610和228933，在德國(guó)和美國(guó)還各有一個(gè)工廠，編碼為311728和317831。而該公司在2016年的名稱是Aircelle，雖然公司更名，但是法國(guó)工廠地址無(wú)變更，與此相應(yīng)的供應(yīng)商編碼也未變更。

供應(yīng)商供貨類別

供應(yīng)商供貨類別字段是“Product Group”（供貨類別），供貨類別代碼結(jié)構(gòu)是“XXX-XXX-X XXXXXX”。第一部分是大類，用三位字母表示。2016年目錄包括七大類，分別是整機(jī)、機(jī)體結(jié)構(gòu)件及原材料、客貨艙設(shè)備、ATR公司項(xiàng)目、機(jī)載設(shè)備、供應(yīng)鏈和設(shè)計(jì)服務(wù)，以及發(fā)動(dòng)機(jī)。2019年目錄稍有變化，沒有了整機(jī)類，增加了歐洲航材公司類。第二部分對(duì)每一大類又進(jìn)行細(xì)分，并賦予細(xì)化的供貨類別編號(hào)。第三部分是若這個(gè)細(xì)化的供貨類別向下仍有不同情況，則再賦予一位數(shù)字進(jìn)行區(qū)分，并在第四部分用一行文字表述供貨的具體類別。若一個(gè)供應(yīng)商編碼可以同時(shí)提供幾種供貨類別，該供應(yīng)商編碼則在該供應(yīng)商目錄中分行列出。例如，法國(guó)的賽峰短艙公司，2016年時(shí)名稱為Aircelle公司，擁有兩個(gè)供應(yīng)商編碼、8個(gè)供貨類別，2019年擁有4個(gè)供應(yīng)商編碼、10個(gè)供貨類別（詳見表1）。

表1 賽峰短艙公司示例

供應(yīng)商國(guó)別結(jié)構(gòu)

供應(yīng)商國(guó)家和地區(qū)分布

若采用供應(yīng)商編碼進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2016年空客的供應(yīng)商分布在世界上47個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2019年為49個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，供應(yīng)商分布量最大的國(guó)家是法國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、西班牙等（如圖1所示）。這3年以來(lái)，法國(guó)和英國(guó)供應(yīng)商數(shù)量有所下降，美國(guó)、西班牙、德國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)增長(zhǎng)顯著（見表2）。

圖1 供應(yīng)商國(guó)別分布

表2 供應(yīng)商供貨類別統(tǒng)計(jì)

內(nèi)外部供應(yīng)商分布

空客供應(yīng)商目錄里含有內(nèi)部和外部的供應(yīng)商，2016年以供應(yīng)商名稱統(tǒng)計(jì)共3035家，名稱中直接含有“AIRBUS ”的內(nèi)部供應(yīng)商共有15家（法國(guó)4家、德國(guó)4家、西班牙2家、比利時(shí)1家、美國(guó)1家、中國(guó)1家、墨西哥1家、空客與哈飛合資1家），外部供應(yīng)商3020家。2019年一共有供應(yīng)商3143個(gè)，其中，內(nèi)部供應(yīng)商為16家（見表3），外部供應(yīng)商3127家。

表3 空客內(nèi)部供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)

供應(yīng)商供貨類別結(jié)構(gòu)

大類分析

2019年供應(yīng)商供貨類別包括七大類，分別是機(jī)體結(jié)構(gòu)件及原材料、客貨艙設(shè)備、ATR公司項(xiàng)目、機(jī)載設(shè)備、供應(yīng)鏈和設(shè)計(jì)服務(wù)、發(fā)動(dòng)機(jī)、歐洲航材公司（如圖2所示）。從七大類供貨類別的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)來(lái)看，在空客的供應(yīng)商隊(duì)伍中，以供應(yīng)商編碼數(shù)量統(tǒng)計(jì)，原材料及零部件供應(yīng)商數(shù)量是最多的，多達(dá)1569個(gè)，其中，機(jī)體結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商844個(gè)，特殊過(guò)程及實(shí)驗(yàn)供應(yīng)商也有342個(gè)；提供供應(yīng)鏈和設(shè)計(jì)相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商814個(gè)；發(fā)動(dòng)機(jī)和短艙的來(lái)源也比較廣泛，有63個(gè)。相對(duì)于2016年，除了在整機(jī)、ATR公司項(xiàng)目和機(jī)載設(shè)備方面供應(yīng)商數(shù)量有所下降外，其他類別供應(yīng)商數(shù)量都在增長(zhǎng)（見表4）。

圖2 2019年供應(yīng)商類別分布圖

表4 供應(yīng)商供貨類別統(tǒng)計(jì)

表5 中國(guó)（含臺(tái)灣地區(qū)）供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)

細(xì)分品類分析

對(duì)每一大類賦予一個(gè)供貨類別代碼，每一大類又進(jìn)行細(xì)分，并用數(shù)字編號(hào)進(jìn)行區(qū)分。例如，機(jī)體結(jié)構(gòu)件及原材料大類代碼是“AFM”，下面細(xì)分為3個(gè)小類，分別是機(jī)體結(jié)構(gòu)件、原材料及零部件、特殊過(guò)程及實(shí)驗(yàn)。對(duì)于機(jī)體結(jié)構(gòu)件，再往下細(xì)分，包括設(shè)計(jì)并生產(chǎn)、按圖生產(chǎn)、總裝等。例如，西班牙阿奇圖里飛機(jī)公司（Aciturri Aeronautica SL）的供貨類別是“AFM-001-1 AEROSTRUCTURE DESIGN & BUILD” ，沈飛公司的供貨類別是“AFM-001-2 AEROSTRUCTURE BUILD TO PRINT”，前者表示與供應(yīng)商之間是設(shè)計(jì)并生產(chǎn)的合作伙伴關(guān)系，后者表示與供應(yīng)商之間是按圖生產(chǎn)的買賣關(guān)系，可見供應(yīng)商參與空客的深度和合作緊密程度是不一樣的。對(duì)這兩種合作關(guān)系進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：2016年，按圖生產(chǎn)的買賣關(guān)系仍是主要方式（有420個(gè)），設(shè)計(jì)并生產(chǎn)的合作伙伴關(guān)系數(shù)量有138個(gè)；2019年，這兩類合作關(guān)系的供應(yīng)商數(shù)量分別為286和107，精簡(jiǎn)了很多供應(yīng)商。

中國(guó)供應(yīng)商結(jié)構(gòu)分析

從供貨類別分析

2016年空客公司在中國(guó)的供應(yīng)商供貨類別涉及整機(jī)、機(jī)體結(jié)構(gòu)件及原材料、客貨艙設(shè)備、ATR公司項(xiàng)目、供應(yīng)鏈和設(shè)計(jì)服務(wù)、發(fā)動(dòng)機(jī)等6大類，僅缺少機(jī)載設(shè)備類供應(yīng)商（見表5）。說(shuō)明中國(guó)具備較為完整的航空工業(yè)供應(yīng)鏈，特別是在機(jī)體結(jié)構(gòu)件、零部件加工方面具備較強(qiáng)的實(shí)力，但是機(jī)載設(shè)備是相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)。

2019年，中國(guó)供應(yīng)商數(shù)量從71家增長(zhǎng)到97家，其中，臺(tái)灣地區(qū)供應(yīng)商7家。供貨類別沒有顯著的變化，但是供應(yīng)商數(shù)量增長(zhǎng)顯著，特別是提供供應(yīng)鏈和設(shè)計(jì)服務(wù)的供應(yīng)商增加了12家。

從地域分布分析

中國(guó)供應(yīng)商從地域來(lái)看，分布在27個(gè)城市。其中，天津是最主要的聚集區(qū)，是全球第四個(gè)同時(shí)生產(chǎn)單通道和雙通道飛機(jī)的城市。此外，北京、上海、蘇州也是空客供應(yīng)商的聚集地。近3年，長(zhǎng)三角地區(qū)的空客供應(yīng)商從17家增加到26家，逐漸成為新的航空產(chǎn)業(yè)集群。

從企業(yè)屬性分析

中國(guó)供應(yīng)商從企業(yè)屬性來(lái)看，18家是隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)的下屬單位，其余有外資駐華機(jī)構(gòu)、民營(yíng)企業(yè)、中外合資公司等，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)的下屬單位是空客供應(yīng)商隊(duì)伍中一支重要力量。從這3年的變化看，外商投資企業(yè)明顯增多。

結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)空客公司的合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行分析可以看出，空客公司建立了一套系統(tǒng)、規(guī)范的供應(yīng)商管理體系，并且對(duì)供應(yīng)商持續(xù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理?？湛凸窘⒘巳蚧墓?yīng)鏈體系，供應(yīng)商早已不再局限于早期成立時(shí)的歐洲4國(guó)，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)總體保持穩(wěn)定，但也不斷改進(jìn)優(yōu)化?？湛偷墓?yīng)商管理經(jīng)驗(yàn)值得我國(guó)航空工業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒。